Arbitrum Ecosystem - Un changeur de jeu pour lévolutivité dEthereum

Arbitrum résout les problèmes simultanés du réseau Ethereum, en construisant tout un écosystème DeFi et NFT impliqué par des protocoles DeFi de premier plan. Explorons l'écosystème Arbitrum dans cet article !

Étant donné que le réseau Ethereum est confronté à de nombreux défis techniques (congestion, évolutivité, frais de transaction élevés,...), plusieurs solutions de couche 2 ont été proposées pour répondre à l'évolutivité de la plus grande plateforme de contrats intelligents.

Un Arbitrum Meme

Cet article présentera un aperçu d'Arbitrum et approfondira l'écosystème pour trouver des opportunités potentielles. Explorons donc le potentiel de la solution de mise à l'échelle L2, Arbitrum !

Présentation de l'arbitrage

Qu'est-ce qu'Arbitrum ?

Arbitrum est le Layer 2 Optimistic Rollup conçu pour donner à Ethereum une évolutivité, augmentant les performances de la génération précédente de plateforme blockchain. En bref, il hérite de tous les attributs forts d'Ethereum, y compris la sécurité et la décentralisation. De plus, Arbitrum améliore la capacité de gérer plus de transactions avec des frais relativement bas.

Actuellement, Arbitrum est l'une des solutions L2 les plus attendues pour combler le fossé entre Ethereum et l'évolutivité. Malgré la sortie imminente d'Ethereum 2.0, les solutions L2 agissent toujours comme les principaux moteurs pour résoudre les lacunes actuelles d'Ethereum, au moins à court et moyen terme.

Solution de mise à l'échelle d'arbitrage. Site Web : https://arbitrum.io/

Faits saillants de l'arbitrage

• Compatibilité EVM : Comme les autres solutions L2 en plus d'Ethereum, Arbitrum est hautement compatible EVM au niveau du code de base. Les constructeurs de crypto sur Arbitrum n'ont qu'à migrer le code avec une petite modification pour fonctionner de manière transparente sur les cumuls optimistes.
• De nombreuses adoptions majeures : Uniswap, SushiSwap, Aave, Curve et d'autres protocoles très utilisés sur Ethereum intègrent Arbitrum à leurs plates-formes. C'est un signal transparent qu'il est adopté par de nombreux acteurs principaux d'Ethereum.
• Sans autorisation et sécurité : Arbitrum maintient la sécurité héritée du réseau Ethereum avec un haut niveau de décentralisation. Il offre aux utilisateurs la même expérience mais meilleure que sur le réseau Ethereum.
• Pas encore sorti le jeton natif Arbitrum : Polygon a sorti son jeton natif MATIC, obtenant beaucoup de traction de la part de la communauté Ethereum. Arbitrum a décidé d'adopter une approche différente car il n'a pas encore annoncé la sortie du jeton natif. Arbitrum, avec un écosystème bien florissant, a capturé des tonnes de valeur pour l'ETH.

Numéros de surbrillance d'arbitrage 

(mis à jour : 11 février 2022)

• Monnaie principale : ETH ;
• Adresses uniques Arbitrum : 383 000 ;
• Transactions moyennes/jour : 40 000-70 000, transaction ATH : 267 608 (12 septembre 2021) ;
• Transaction moyenne par mois : 1,2 million ;
• Valeur de l'offre Stablecoin (USDT + USDC + DAI): ~ 140 000 000 $;

Frais du réseau Arbitrum. Source : L2Fees

Feuille de route et progrès du développement

• Mai 2021 : réseau principal bêta.
• Août 2021 : Réseau principal.
• Q1 2022 : Prise en charge de la chaîne latérale.

À l'heure actuelle, la solution de mise à l'échelle Arbitrum fonctionne désormais sans interruption et l'écosystème est bien construit, avec plus de 80 Dapps fonctionnant sur le réseau principal. Le nombre continue de croître rapidement puisque l'adoption de L2 est inévitable pour le réseau Ethereum. Nous nous attendons à ce que de nombreux constructeurs crypto-natifs lancent des protocoles et des idées de haute qualité sur Arbitrum.

Chaque nouvel écosystème de contrats intelligents contient toujours des tonnes de nouvelles idées et d'opportunités sous-jacentes pour les vétérans de la cryptographie et les nouveaux entrants. Notamment, Arbitrum est maintenant dans sa phase de maturité, offrant de nombreuses opportunités d'investissement pour les investisseurs institutionnels ainsi que pour les particuliers. 

Investisseurs et partenaires

Offchain Labs est le principal sous-traitant de développement d'Arbitrum, qui a investi un total de 123,7 millions de dollars en 3 cycles d'investissement en 2019 et 2021.

• Seed Round en 2019 - 3,7 millions de dollars dirigé par Pantera Capital et d'autres investisseurs (Compound VC, Raphael Ouzan de Blocknation, Jake Seid et d'autres sans nom).
• Série A en avril 2021 - 20 M$ (mise à jour…).
• Série B en août 2021 - 100 millions de dollars dirigés par Lightspeed Venture Partners et d'autres nouveaux investisseurs (Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research et Mark Cuban).

Les investissements ont été réglés pour que le projet Layer-2 d'Offchain Labs, Arbitrum, ait une évaluation de 1,2 milliard de dollars +. Ce chiffre montre la vision de tous les investisseurs et la part de marché potentielle de toutes les chaînes L2.

La libération de jetons à l'avenir est viable puisque tous les capitaux à risque trouveront un moyen de tirer profit de leurs investissements. En suivant les étapes de Polygon avec MATIC, nous pouvons voir quelle sera la taille d'Arbitrum s'il libère le jeton natif avec des utilitaires.

Dans ce scénario idéal, les flux de trésorerie afflueront plus directement dans Arbitrum via son jeton natif au lieu de jeter des ponts entre les chaînes.

Écosystème Arbitrum

Depuis le réseau principal officiel au troisième trimestre 2021, Arbitrum a été rapidement adopté par de nombreux protocoles, et d'innombrables développeurs ont sauté dans l'écosystème, commençant à construire un nouveau royaume décentralisé.

Écosystème Arbitrum

La TVL sur Arbitrum se situe dans une fourchette stable de 2 milliards de dollars, ce qui indique que les flux de trésorerie sortent ou circulent dans l'écosystème. SushiSwap est le plus grand protocole en termes de détention de TVL. 

Arbitrum TVL

L'écosystème Arbitrum est bien construit puisque chaque composant nécessaire est prêt à fonctionner et n'attend que de futures incitations pour atteindre son plein potentiel. La participation des principaux protocoles basés sur Ethereum à Arbitrum crée des impacts à la fois positifs et non positifs sur l'écosystème. Pour rendre l'écosystème digeste, décomposons chaque niche pour obtenir une vue d'ensemble.

DEX

Les protocoles suivants ont adopté la solution de scaling Arbitrum : Uniswap, SushiSwap, O3 Swap, Saddle Finance, Dododex, Curve Finance, Balancer, Swapr, Unidex,...

Meilleurs projets Arbirum par TVL

SushiSwap , avec une TVL de 650 millions de dollars + (augmentation de 75 % en janvier 2022), est le premier DEX sur Abitrum, surpassant les autres. Même s'il y a des changements importants dans l'équipe Sushi, la TVL totale d'Abitrum sur Sushi a énormément augmenté depuis le début de 2022.

Sushi TVL sur Arbitrum. Source : DeFiLlama

Curve , Uniswap et Balancer ont également adopté Abitrum dans l'expansion de mise à l'échelle de leurs protocoles. Les grands joueurs DEX gratuits contribuent plus de 150 millions de dollars TVL à l'écosystème. Cependant, la TVL potentielle sur ces protocoles est énorme et a besoin de plus d'incitations pour migrer vers Arbitrum.

En général, la part de marché de DEX sur Arbitrum est reprise par de gros protocoles migrant d'Ethereum vers l'écosystème. En conséquence, il y a peu de chances que les petits DEX sur Abitrum surpassent ces vétérans. 

⇒ Les opportunités sont limitées pour investir dans des jetons de projet de ces projets bien construits, nous devons donc nous attendre à un taux de retour sur investissement décent.

Agrégateur DEX

Nous avons une liste d'agrégateurs DEX ayant intégré la solution Arbitrum :

• 1Inch  on Arbitrum s'est connecté à SushiSwap, Curve V2, Uniswap V3, Balancer V2, DODO, DODOv2 et Swapr pour offrir le meilleur taux de trading à ses utilisateurs.
• Dodo est célèbre pour un mécanisme AMM innovantqui est le PMM - Proactive Market Making. La plate-forme est un acteur compétitif pour 1Inch Exchange sur Arbitrum car elle a des statistiques performantes. À l'heure actuelle, il prend en charge 75 paires de négociation avec 71 pools, et la TVL ne diminue pas de manière drastique.

Statistiques Dodos

• Wardenswap Finance , une implémentation d'itinéraire d'échange d'IA, est un nouvel agrégateur DEX qui arrive dans l'écosystème Aribitrum. La plate-forme affiche un bon taux d'échange avec la paire ETH/SUSHI pendant que nous en avons fait l'expérience.
• OpenOcean , un agrégateur DEX, s'est connecté à Uniswap V3, SushiSwap et Swapr, qui a moins de liens DEX par rapport à 1Inch Exchange (6 protocoles). Le fossé d'OpenOcean est l'exposition généralisée, ce qui signifie qu'il est disponible sur la plupart des plates-formes compatibles EVM. 

⇒ Alors que le lego DEX sur Arbitrum est en marche, les agrégateurs DEX s'entendent bien. Le meilleur avantage que nous puissions en tirer est d'obtenir le meilleur taux de négociation. Et les opportunités d'investissement direct sont assez rares, seulement des jetons de projet et des programmes de jalonnement qui existent depuis longtemps. 

Dans cette catégorie sur Arbitrum, il n'y a pas d'agrégateur DEX particulièrement fort et dominant. Tous partagent le même marché avec une connexion mutuelle pour les avantages des utilisateurs. Actuellement, depuis le manque d'innovations, nous nous attendons à ce que les taux de négociation soient plus optimisés avec une vitesse de routage plus rapide. 

Dérivés

• MCDEX (MCB) , un contrat perpétuel décentralisé avec un effet de levier jusqu'à 15x, fonctionne sur Binance Smart Chain et Arbitrum. Comme dYdX , la plate-forme a lancé un programme de trading minier incitant les utilisateurs à miser $MCB et à trader pour gagner des scores pouvant être convertis en récompenses. Le marché des produits dérivés génère un volume de transactions d'environ 1 million de dollars par jour sur BSC et Arbitrum.
• Futureswap (FTS) V4 , un protocole perpétuel fonctionnant entièrement sur Arbitrum, a été mis en ligne avec 2 paires (ETH-USDC et WBTC-ETH) qui ont une liquidité liée à Uniswap V3. La TVL sur le protocole est d'environ 6,5 millions de dollars, un nombre compétitif par rapport à d'autres projets similaires sur Arbitrum.
• SynFutures a lancé sa version bêta sur Arbitrum pour que les utilisateurs se joignent à l'essai du trading de produits dérivés. Le projet a été investi à hauteur de 14 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A mené par Polychain Capital et d'autres sociétés de capital-risque en juin 2021.

• GMX , une plateforme de trading Spot et Perpetual avec des frais et un impact sur les prix assez faibles en utilisant le pool GPL, est devenue le réseau principal sur Arbitrum et Avalanche en septembre 2021. Il s'agit du plus récent concurrent des principales plateformes de trading de produits dérivés telles que le protocole perpétuel et dYdX.

• Tracer construit une plate-forme de trading perpétuelle qui a eu un lancement fracassant sur Arbitrum fin 2021. Cependant, au fil du temps, la plate-forme perd la majeure partie de sa TVL. Cependant, nous pensons que la meilleure mesure pour évaluer une plateforme de produits dérivés est le volume de transactions qui n'a pas encore été rendu public par l'équipe.

Tracer TVL sur Arbitrum

⇒ Dans ce créneau des produits dérivés, nous avons à la fois de gros protocoles et de nouveaux acteurs qui rejoignent le jeu, se diversifiant pour créer une croissance plus compétitive et plus saine de l'écosystème. Les plates-formes dérivées viennent toujours plus tard que les DEX. MCDEX est le joueur d'autres plates-formes de blockchain venant à Arbitrum, mais les performances de la plate-forme de négociation ne surpassent pas les autres marchés de produits dérivés natifs d'Arbitrum.

La course aux produits dérivés sur Arbitrum est désormais équitable pour tous les participants. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de gagnant s'emparant de la majeure partie des parts de marché des produits dérivés. Futureswap V4 a un bon volume de transactions, SynFutures a reçu une énorme subvention et Tracer semble être derrière le jeu maintenant.

En tant que spéculateurs, nous pouvons parier sur les jetons de projet des plateformes de trading de produits dérivés qui sont les gagnants potentiels. En plus d'investir dans des jetons, les projets incitent les utilisateurs à échanger pour augmenter le volume de négociation contribué afin de gagner des récompenses symboliques.

Choix

• Premia , un protocole d'options AMM, n'a cessé de croître depuis le réseau principal sur Arbitrum. Même si la TVL et le volume des transactions sur Premia sont assez faibles, Premia met en œuvre un mécanisme efficace en capital pour la liquidité afin de persuader la base d'utilisateurs actuelle de faire le tour de la plate-forme. En conséquence, il maintient une croissance stable depuis des mois.

Analyse de la plateforme Premia

• Pods Finance permet aux utilisateurs d'échanger des options et de gagner sur la plateforme. TVL sur la plate-forme est d'environ 160 000 $, ce qui est relativement faible par rapport aux autres plates-formes de négociation d'options d'exploitation. Les utilisateurs peuvent toujours gagner des intérêts sur Aave tout en déposant des garanties sur Pods Finance, contenant un risque de liquidation.
• Auctus (AUC) a été mis en ligne sur Arbitrum en avril 2021 et le jeton AUC a été mis en ligne sur Arbitrum en septembre 2021. La plate-forme a gagné du terrain lors de son lancement avec la TVL initiale de plus de 7 millions de dollars. Le nombre a diminué sans aucun signe de retour de trésorerie au protocole d'options.

Auctus TVL sur Arbitrum

• Dopex (DPX) est sans aucun doute la plateforme d'options de trading incontournable sur Arbitrum. Sa TVL sur Arbitrum oscille dans une fourchette stable de 80 millions de dollars. Nous pouvons voir les pics créés par TVL, ce qui signifie qu'après la date d'expiration, les utilisateurs achètent des options créant l'afflux de TVL.

Au lieu d'acheter des options directement comme d'autres plates-formes, Dopex crée des coffres-forts d'options Sing Staking pour que les utilisateurs puissent déposer des liquidités pour acheter des options et gagner des récompenses en même temps. Ce mécanisme permet au prix DPX d'avoir une croissance vertigineuse même en cas de correction du marché.

Dopex TVL sur Arbitrum

Le marché des options sur Arbitrum est dominé par Dopex en tant que principal acteur avec une TVL de 80 millions de dollars et le plus grand volume de transactions. Premia et Pods Finance sont trop petits par rapport à Dopex, et Auctus perd ses garanties (une mesure très importante pour le trading d'options). Y a-t-il une chance infime pour eux de retourner Dopex ?

Prêt/emprunt

Les prêts permettront aux utilisateurs de l'écosystème Arbitrum de maximiser leur capital pour les retours, en particulier en résonance avec d'autres applications utilisant du capital telles que Yield Farming et Leveraged Trading.

Nous pouvons proposer des protocoles de prêt avec des numéros TVL concurrents :

• WePiggy a déposé 60 millions de dollars et emprunté 24 millions de dollars sur le protocole. Il prévoit d'aller sur le réseau principal sur les grandes chaînes, y compris Polygon, BSC, Solana, les chaînes basées sur Cosmos ainsi que les parachains basées sur Polkadot.
• dForce a 46 millions de dollars déposés, 15 millions de dollars empruntés et 1,2 million de dollars USX émis sur le protocole. Plus de 80% du dépôt provient de stablecoin USX, USDT et USDC. L'offre totale de dForce sur Arbitrum est relativement égale à celle d'autres chaînes comme Ethereum et BSC, plus importante que sur Optimism. Cela signifie que les utilisateurs d'Arbitrum jouent un rôle majeur dans la gouvernance de dForce.
• Amy Finance fournit des services de prêt, d'agriculture et de frappe NFT, qui ont attiré beaucoup de monde au moment du lancement. D'un autre côté, après quelques mois, le TVL est vidé du protocole Amy (la valeur actuelle est proche de zéro, 38 126 $). En janvier 2022, l'équipe a annoncé que le protocole allait être mis en ligne sur Emerald et arriver sur Oasis Protocol. Amy Finance a navigué d'une autre manière .

Amy Finance TVL sur Abitrum

• Aave , en janvier 2022, a officiellement annoncé son intention de déployer Aave V3 sur Arbitrum One après un vote de la communauté avec une approbation de 99,99 %. À l'heure actuelle, il prend en charge Polygon et Avalanche, ajoutant la TVL à plus de 30 milliards de dollars, faisant d'Aave le premier protocole de prêt en crypto. Nous pouvons nous attendre à ce que la prochaine version future d'Aave V3 sur Arbitrum élève la TVL de la solution L2.

Aave en direct sur Ethereum, Polygon et Avalanche

• CREAM Finance est un exemple notable de crypto dont nous avons besoin pour distribuer notre portefeuille, pas tous dans n'importe quel protocole, même s'il a été sécurisé par de grandes sociétés d'audit de blockchain. Le projet a annoncé cesser de fonctionner en raison d'un exploit vulnérable en octobre 2021 selon lequel les pirates ont pris environ 130 millions de dollars dans divers actifs cryptographiques. En conséquence, tous les plans, y compris l'adoption par Arbitrum de Cream Finance, ont été annulés. 

⇒ En général, le créneau des prêts/emprunts sur Abitrum se compose de nombreux acteurs cryptographiques allant des startups natives d'Arbitrum aux protocoles bien construits. Arbitrum a maintenant CREAM Finance et Amy Finance au bord du démantèlement en cours. D'autres protocoles natifs sur Abitrum semblent avoir peu de dépôt (dépôt total de 100 millions de dollars), ce qui est faible par rapport à la TVL totale de 3 $.

Rendement et agrégateur de rendement

Rendement

Plateformes de rendement sur Abitrum

• TreasuryDAO (MAGIC) ouvre la voie avec la forte croissance de la TVL. La raison pour laquelle elle se trouve dans ce créneau est que la plate-forme a MAGIC-ETH SLP, MAGIC-gOHM SLP et MAGIC Bonds chez Olympus Pro. Les utilisateurs investissent avec leurs jetons MAGIC pour gagner des récompenses avec 
• Visor Finance a fusionné avec Gamma Strategies pour intégrer la liquidité Uniswap V3 pour une gestion active.
• Impermax , un agrégateur de rendement à effet de levier, a une TVL de 6,6 millions de dollars et 17 coffres-forts sur les protocoles DeFi. Une caractéristique notable de la plate-forme est d'offrir un effet de levier jusqu'à x10 (20x avec des pièces stables) avec une agriculture de rendement pour obtenir des APY multipliés, contenant des risques de liquidation potentielle.

Analyse de données Impermax

⇒ En bref, les projets de cette catégorie utiliseront votre capital plus efficacement via le mécanisme de capitalisation et certains offrent des leviers.

Agrégateur de rendement

Agrégateurs de rendement sur Abitrum

• Yearn Finance , au quatrième trimestre 2021, a initialement soulevé un sujet demandant s'ils déploieraient leur plateforme sur des solutions L2 telles que Optimism et Arbitrum. Cependant, au fil du temps, la plateforme est toujours disponible sur Ethereum et Fantom. Il a gagné plus de traction et de TVL sur Fantom, jetant des tempêtes dans l'espace DeFi sur l'écosystème avec un modèle innovant d'utilisation de pièces stables.
• BadgerDAO avait une TVL de 9 millions de dollars et 9 coffres-forts avec des APY boostés sur Arbitrum. Une note pour la plate-forme est que la TVL sur BSC était en train d'être drainée du protocole, passant de milliards de dollars à quelques milliers de dollars, suscitant beaucoup de scepticisme.
• Pickle Finance  dans le créneau des agrégateurs de rendement a la plus grande TVL sur Arbitrum avec 48 millions de dollars. Pour participer, les utilisateurs doivent zapper ETH ou CRV dans ETH/yvBOOST SLP, en déposant automatiquement leurs fonds sur Pickle farm.
• Beefy Finance  a une TVL de 26 millions de dollars et 14 coffres (sans fonction de boosting) sur Arbitrum. La paire la plus notable est MAGIC-ETH LP avec une TVL de 8 millions de dollars et 400% APY. Le jeton BIFI fonctionne bien depuis que le protocole a capturé beaucoup de valeur pour le jeton pour maintenir la stabilité et continuer à croître de 110 % dans la correction du marché de la cryptographie.

Finances costaud TVL. Source : DeFiLlama

Les plates-formes d'agrégation de rendement sont la prochaine couche de plates-formes d'agriculture de rendement qui élèveront votre capital au niveau d'utilisation suivant. L'objectif principal est de fournir aux utilisateurs la comparaison du rendement agricole entre les protocoles DeFi. De plus, certaines plates-formes offrent également aux utilisateurs une agriculture de rendement à effet de levier pour obtenir des rendements accrus.

⇒ Beefy Finance, Pickle Finance et BadgerDAO sont des concurrents qui ont choisi différentes stratégies pour attirer le flux de jetons déposé sur leur protocole. Les leaders sont désormais Pickle Finance et Beefy Finance tandis que BadgerDAO semble être en retard sur la course.

Dans l'ensemble, les APY du protocole d'agrégateurs de rendement sont relativement similaires, en fonction du dépôt de l'utilisateur de la paire. Pickle Finance a la fonctionnalité boostée et Beefy Finance ne l'a pas. D'un autre côté, Beefy Finance propose moins de coffres (14 coffres) que Pickle Finance (30 pots).

Statistiquement, sur Arbitrum, Pickle Finance a un fossé particulièrement fort que Beefy Finance, ce qui entraîne une plus grande TVL du concombre salé.

Pont

En parlant de pont blockchain, il est extrêmement important pour chaque blockchain, en particulier les chaînes L2, car c'est la porte d'entrée de l'argent pour inonder l'écosystème. Comme l'interopérabilité est la nouvelle méta pour les blockchains à archiver, les ponts jouent le rôle de moteur clé pour réaliser la vision de la blockchain interconnectée.

• Abitrum Bridge a plus de 1,6 milliard de dollars d'actifs cryptographiques verrouillés (45 % de la TVL des ponts Abitrum)
• Pont tiers : Across, Anyswap, BoringDAO, Celer Cbridge, Composable Finance, Connext, Hopprotocol, Pnetwork, Renbridge, Rubic et Synapse Protocol.

En pratique, le pont crypto d'Ethereum à Abitrum et vice versa prend environ 6 à 20 minutes , selon la congestion simultanée. En particulier, Arbitrum Bridge prend au moins 1 semaine pour passer d'Abitrum à Ethereum en raison du mécanisme "anti-fraude" de la solution de mise à l'échelle.

• Prise en charge sur la rampe : Binance, Bybit, Crypto.com, FTX, Huobi Global, Banxa, Transak, MEXC Exchange.

Actuellement, Abitrum est adopté par la plupart des principaux CEX en cryptographie, permettant aux clients de déposer et de retirer des actifs en un clin d'œil. Comme nous connaissons l'histoire de Polygon, après avoir été adopté par de nombreux échanges sur la rampe, l'équipe a publié MATIC en tant que jeton natif de Polygon. La même histoire se produira-t-elle sur Abitrum ?

Ponts Aribitrum TVL

Par rapport aux autres solutions de mise à l'échelle L2 pour Ethereum, la TVL des ponts Arbitrum n'est que derrière Polygon qui a récemment publié MATIC en tant que jeton natif. Jusqu'à aujourd'hui, aucun exploit n'a lieu sur Arbitrum. 

⇒ D'autre part, lors du pontage des actifs cryptographiques vers l'autre blockchain, les utilisateurs doivent être conscients des exploits et des piratages potentiels. Pour réitérer, le flux de trésorerie reste dans l'écosystème Abitrum.

Marché NFT et NFT

TreasuryDAO (MAGIC) avec Treasure NFT Marketplace est en train de devenir un NFT phénoménal depuis que la TVL sur le protocole a grimpé en flèche de 50% à 600 millions de dollars en une semaine. Le jeton MAGIC est déposé pour obtenir des rendements sur de nombreux protocoles (Impermax, Pickle Finance, et Beefy Finance,...). L'objectif du projet est de combler le fossé entre NFT et DeFi, ce qui signifie que NFT aura de plus en plus d'utilitaires DeFi pour résoudre le problème illiquide.

Auxiliaire de la Légion sur Treasure NFT Marketplace

Treasure Marketplace affiche de nombreux objets de collection NFT exclusifs tels que Legion Auxiliary avec le prix plancher de 1 249 MAGIC ~ 6 000 $, ce qui est un nombre impressionnant. D'autres NFT ont également un prix plancher tout aussi similaire que le NFT introduit.

TofuNFT est un marché NFT multi-chaînes ouvert pour les créateurs NFT. Les NFT sur la plate-forme affichent de bonnes performances en matière de prix et de liquidité, comme en témoigne l'image ci-dessous. Le volume de formation en 30 jours varie de 100 000 $ à 1,3 M $ dans les meilleures collections NFT.

Classement NFT sur ToFuNFT

⇒ Étonnamment, les NFT sur Arbitrum sont en plein essor en termes de prix plancher et de liquidité. Nous pensons qu'il est bon d'allouer une petite partie de notre fonds pour "singer" dans les NFT. Cependant, ce n'est pas un conseil en investissement, NFT peut être extrêmement illiquide.

• Treasure NFT Marketplace veut implémenter DeFi avec NFT -> résonance des prix (battage publicitaire NFT et cas d'utilisation).
• ToFu a sauté assez tôt dans l'écosystème Arbitrum -> le dominant du marché NFT.

Portefeuille pris en charge

Arbitrum est devenu le réseau principal en août 2021, après le réseau principal bêta en mai 2021. Actuellement, le réseau Arbitrum est pris en charge par 23 applications de portefeuille, comme le montrent les deux images. Son concurrent L2, Optimism, n'est pris en charge que par 8 applications de portefeuille. La comparaison des nombres favorise Arbitrum pour atteindre la plus grande base d'utilisateurs de crypto.

Portefeuilles de soutien Arbitrum

Portefeuilles de soutien Arbitrum

Opportunités d'investissement

Investissements symboliques

Jetons d'arbitrage

Étant donné qu'Arbitrum est adopté par de nombreux grands protocoles DeFi sur Ethereum, nous pouvons investir dans ces projets de jetons tels que YFI, GOHM, BIFI, DPX, etc. via des plateformes de trading. Cependant, les jetons à fort potentiel de croissance sont désormais assez rares sur Arbitrum.

D'autre part, les jetons à petite capitalisation contiennent un risque potentiel de tirage élevé. Il reste encore suffisamment de place pour que les startups profitent du projet natif.

Jalonnement/Ferme de rendement/Prêt

Comme mentionné ci-dessus dans le secteur Prêt/Rendement/Agrégateur de rendement, nous pouvons déposer nos actifs cryptographiques pour gagner un rendement avec les APY au-dessus du taux d'intérêt de 5 %. Certains projets proposent même une agriculture à effet de levier pour obtenir des APY plus multipliés, exposant à la fois des récompenses élevées mais des risques élevés.

NFT

Il existe deux marchés NFT (TreasuryDAO et ToFuNFT) avec des approches commerciales différentes. Ils sont à peine concurrents les uns des autres, mais partagent peu en commun, à savoir NFT. Le trading NFT sur Arbitrum est raisonnablement élevé, preuve que le prix plancher vaut toujours plus de centaines de dollars.

Prédictions d'arbitrage

De manière générale, l'écosystème Arbitrum mène la course Layer-2 dans tous les aspects. Il a connu une croissance explosive en 2021 et de nombreuses grandes adoptions du protocole DeFi. Malgré l'arrivée de protocoles de premier plan, les projets natifs d'Arbitrum ont également des douves compétitives afin de ne pas être dominés par eux.

Arbitrum TVL

À l'heure actuelle, Arbitrum est la deuxième plus grande solution de mise à l'échelle L2 pour Ethereum par TVL. La prochaine étape pour la TVL d'Arbitrum est le nombre de 20 milliards de dollars de Polygon avec des jetons MATIC. À notre avis, cet objet sera viable pour Arbitrum si davantage de ponts, de protocoles et de CEX adoptent la solution de mise à l'échelle, en particulier un jeton natif sera un énorme coup de pouce.

Pour clarifier le futur paysage d'Arbitrum, Coin98 Insights proposera quelques prédictions qui indiqueront peut-être les parties manquantes et l'avenir de l'écosystème.

• Un écosystème complet : comme décrit dans les sections précédentes, près d'un an après le réseau principal, l'écosystème Arbitrum est désormais bien construit avec tous les composants DeFi essentiels. Nous nous attendons à un coup de pouce incitatif pour accélérer la croissance.
• Plus de protocoles natifs avec des idées audacieuses : cela attirera la plupart des utilisateurs venant dans l'écosystème en plus des opportunités à fort potentiel de croissance. Les projets liés à DeFi et NFT sont les points forts d'Ethereum, l'embarquement sur Arbitrum tirera parti des avantages de la sécurité et de la rapidité.
• Nouveaux métas : les crypto-dégénérés adorent jouer à des méta-jeux en crypto, amenant de nombreux nouveaux utilisateurs dans l'écosystème. Metaverse, GameFi, NFT et DeFi sont des niches idéales pour créer des méta avec des idées extrêmement audacieuses. Cela fera d'Arbitrum le prochain écosystème incontournable pour les opportunités d'investissement.
• Sortie de jeton natif Arbitrum ? Une libération de jeton est incontestablement importante pour la prochaine étape d'Arbitrum pour retourner Polygon (MATIC). Ce lancement de jeton remplira la partie manquante d'Arbitrum, ce qui pourrait déclencher la soirée de lancement du jeton Layer-2.
• Au milieu de la bataille L2 : Arbitrum est l'acteur clé parmi les solutions de mise à l'échelle L2 sur Ethereum, y compris Polygon et Optimism, etc. Nous pouvons supposer que davantage de nouveaux investisseurs (capital-risque, fonds institutionnels et davantage de migrations) viendront dans l'écosystème , le rendant plus abondant.

Conclusion

Pour conclure, c'est tout ce que vous devez savoir sur Arbitrum et son écosystème bien construit. Nous espérons que vous avez acquis des informations précieuses pour comprendre le potentiel futur et trouver des opportunités sur le marché de la cryptographie, en particulier dans l'écosystème Arbitrum.