ما هو رمز مروحة Santos FC (SANTOS)؟ كل ما تحتاج لمعرفته حول سانتوس
ما هو رمز مروحة Santos FC؟ ما هو رمز سانتوس؟ تعرف على المزيد حول SANTOS Tokenomics هنا!
ما الذي يميز صندوق الاستثمار الإطاري؟ ما هي نظرية الاستثمار الخاصة بهم وما هو اتجاه الاستثمار في عام 2021 من الإطار؟ تجد هنا!
على الرغم من حصولهم على نسبة 44٪ من الصدارة في جولات التمويل في محفظتهم ، فإن الصفقات الإطارية ليست معلقة حقًا في عام 2021. ولكن هل هذا هو سبب عدم ارتفاع عائد الاستثمار لديهم؟ أم أن هناك شيئًا في محفظتهم لا يتجه في عام 2021؟ يتم الرد على كل شيء في المقالة أدناه.
نظرة عامة على صناديق الاستثمار ما هو الإطار؟
تم إنشاء صندوق الاستثمار الإطاري (أو Framework Venture) في عام 2019. الإطار عبارة عن تجمع لمجموعة من التقنيين والباحثين والمستثمرين في Crypto ، لا يقوم Framework بالبحث والاستثمار في مشاريع Crypto فحسب ، بل يشارك أيضًا في بناء المنتجات والخدمات لدعم هذه الشبكات .
تتمثل استراتيجية الاستثمار الخاصة بإطار العمل في اتباع نهج منخفض الحجم ، وعادةً ما يشتري Framework Venture نسبة مئوية من الرموز المميزة للشبكة لتسهيل المشاركة في أنشطة المصادقة أو Staking الخاصة بالشبكة.
في الوقت نفسه ، يشارك Framework Venture أيضًا في إدارة البروتوكول ، ويعمل مع المجتمع لتطوير الأدوات والخدمات بشكل مشترك لدعم الشبكة. وخير مثال على ذلك هو أنه قبل إطلاق Kava ، قدمت Framework Ventures المشورة للمشروع بشأن تضخم رمز Kava المميز ، فضلاً عن الدعم الفني لفريق Kava. أو الإدارة طويلة المدى لـ Synthetix ، والتي سأشرحها أدناه.
أعضاء بارزين في الإطار
لدى Framework Venture مؤسسان ، هما مايكل أندرسون وفانس سبنسر ، وكلاهما يتمتع بخبرة واسعة في الاستشارات المصرفية الاستثمارية وإدارة الإستراتيجيات وتطوير المنتجات.
مايكل أندرسون: المؤسس المشارك لشركة Framework Ventures
فانس سبنسر: الشريك المؤسس لشركة Framework Ventures
نظرة عامة على محفظة الإطار
فيما يلي نظرة عامة على محفظة الإطار.
محفظة الإطار
بعد ذلك ، سوف نلقي نظرة على بعض المشاريع البارزة لبعض القطاعات. تحتوي جميع المشاريع المذكورة أدناه على مقالات إعلامية حول Coin98 Insights ، إذا كنت مهتمًا بأي مشروع ، يمكنك البحث عن اسم المشروع لمعرفة المزيد !!!
اصطناعي
⇒ تعليق: من الإعلان عند شراء SNX من الإطار ، نرى أنهم يريدون حقًا استخدام Synthetix على المدى الطويل. إنهم لا يشترون من أجل الربح فحسب ، بل يساهمون أيضًا في بناء Synthetix ليس فقط من خلال الحوكمة ، ولكن أيضًا من المحفظة نفسها ، والتي سأتحدث عنها أدناه.
عملات مستقرة
⇒ تعليق: بروتوكول Fei هو أحد المشاريع الأولى التي تستخدم PCV من أجل Stablecoins. في ديسمبر 2021 ، أطلق بروتوكول Fei إصدار V2 ، بالإضافة إلى دمج Ondo Finance ، ليصبح "Olympus DAO" + "Tokemak". بالإضافة إلى ذلك ، مع مطالبة المجتمع بمبلغ ضخم قدره 639000 ETH ، فإنه يدل على أن بروتوكول Fei هو مشروع مدعوم بحماس من قبل المجتمع.
لوحة القيادة
⇒ تعليق: Zapper هو المشروع الفائز في Kyber DeFi Hackathon الذي عقد في نوفمبر 2019. على الرغم من أنه لم يصدر رموزًا ، وليس له إيرادات ، فقد رافق الإطار أيضًا Zapper في جولتين من التمويل ، حتى أنه قاد الجولة التالية.
إدارة الأصول
⇒ التعليقات: تم بناء dHEDGE على Synthetix. على الرغم من أن إطار الصفقة هذا لا يستثمر بشكل مباشر ، ولكنه يستخدم الأموال لاستخدام منتجات dHEDGE. هذا يدل على أنهم يدعمون أيضًا المشروع في النظام البيئي Synthetix.
السيولة
⇒ تعليق: Tokemak هو مشروع اختراق في استخدام السيولة. في السابق ، كان يجب أن يكون للمشروعات حوافز للمستخدمين للحصول على السيولة ، ولكنها ليست مستدامة. ولكن مع Tokemak ، يمكن للمشاريع أن تتمتع بسيولة أفضل دون الخوف من إغراق الرموز المميزة الخاصة بها.
الألعاب
⇒ تعليق: يستثمر إطار العمل عددًا لا بأس به من المشاريع في مجال الألعاب ، لدى كل من Game و Guild. فيما يتعلق بالألعاب على وجه الخصوص ، على الرغم من أن اتجاه Play to Earn قد بدأ في حوالي مايو 2021 ، إلا أن مشروعًا واحدًا فقط هو Illuvium للقبض على هذا الاتجاه ، والباقي يقع في نهاية عام 2021.
NFT
⇒ تعليق: مشاريع NFT في حافظة Framework كلها تطبيقات NFT. إنهم لا يتبعون NFTs أو NFT Marketplaces المعتادة ، لكن الميزات الحالية إلى حد كبير مفيدة جدًا للمستخدمين ، مثل الاشتراك في NFTs ، وتشجيع المستخدمين على الإجابة على الأسئلة ، وما إلى ذلك.
المشتقات
⇒ تعليق: تداول المشتقات ليس بارزًا جدًا في محفظة إطار العمل ، عندما يكون لثلثي المشاريع التي تحتوي على رموز Tracer DAO و Futureswap عائد استثمار يبلغ حوالي x10 تقريبًا مقارنة بأسعار ATH و ATL. تقوم dYdX حاليًا بعمل جيد جدًا في تداول المشتقات ، وكذلك اتباع البروتوكول الدائم.
لذلك ، يصعب تفجير "الوجوه التمثيلية" للإطار.
إدارة المخاطر
⇒ التعليقات: في عام 2020 ، حصل Hacker على "إيرادات" حوالي 120 مليون دولار من مشاريع DeFi. هذا الرقم في عام 2021 يصل إلى أكثر من 1.7 مليار دولار. ومع ذلك ، فهذه منطقة لا يوجد فيها الكثير من صناديق الاستثمار ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المشاريع المماثلة في قطاع التأمين من قبل ، على الرغم من نجاحها ، لم تحقق ربحًا كبيرًا.
ومع ذلك ، يستثمر الإطار هنا في منظور مختلف: فهم لا يختارون مشروع التأمين ، لكنهم يجدون طرقًا أخرى لمنع المشاكل من سطور الكود. على الرغم من أنها لم تحقق أرباحًا فورية بعد ، إلا أنها تُظهر أيضًا أن الإطار لا يتبع المسار القديم.
هذه المشاريع غريبة ، لكنها تحظى بثقة العديد من الأسماء الكبيرة في السوق. شركاء Risk Harbor هم Terra و Yearn و Uniswap و Compound ... أو Certora هم Coinbase و Aave و Balancer و MakerDAO ...
تواصل اجتماعي
⇒ تعليق: مجموعة أخرى غريبة في المحفظة. لم تشهد هذه المشاريع أيضًا أي نية لإصدار الرموز المميزة. ومع ذلك ، فإن أهمية المشاريع لا جدال فيها.
RabbitHole: المبتدئون المتحمسون لتجربة مشاريع جديدة ؛ تصل المشاريع الجديدة أيضًا إلى المجتمع بسهولة.
لذلك ، لا تزال هذه المشاريع تحتوي على الكثير من الإمكانات. لكن الربح على المدى القصير والمتوسط لم يظهر بعد.
DEX
⇒ تعليق: يقود الإطار جولة البذور الكاملة للمشاريع المذكورة أعلاه. الشيء المميز مشابه تمامًا لبعض المشاريع المذكورة أعلاه ، أي أن Coinbase موجودة دائمًا. بشكل عام ، جميع المشاريع لديها إمكانات معينة ، ولكن DODO فقط هي التي تحقق ربحًا جيدًا على المدى القصير
على الرغم من أن DODO لديها نمو x80 من ATH إلى ATL (أي x800 مقارنة بسعر Seed للإطار) ، إلا أنه غير محظوظ تمامًا للإطار ، لأنه استنادًا إلى جولة Seed ، سيكون لديهم وقت Cliff لمدة عام واحد ، ثم يدفعون تدريجيًا على مدار عامين. فترة أقوى نمو لـ DODO هي فبراير - مايو 2021 ، وهي أكثر من نصف عام من وقت إعلان التمويل. لكن بشكل عام لا يزال جيدًا ، حيث أن السعر الحالي لـ DODO يبلغ حوالي x90 مقارنة بسعر Seed.
الإقراض
⇒ تعليق: هناك نوعان من مشاريع القروض غير المضمونة في حافظة الإقراض ، مما يدل على أن الإطار ليس استثمارًا عشوائيًا. فيما يتعلق بالسوق الحالي ، فإن أكثر مشاريع القروض غير المضمونة شيوعًا هو على الأرجح كريم التمويل مع منتج أيرون بنك. على الرغم من أنه كان موجودًا منذ فترة طويلة ، إلا أن كريم على وجه الخصوص ، أو قطاع القروض غير المضمونة بشكل عام في DeFi ، لم يحظى بشعبية لدى العديد من الأشخاص.
ربما يرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود العديد من المشاريع المتاحة للحصول على قروض للمستخدمين العاديين ، لكن قائمتهم البيضاء لا تحتوي إلا على مشاريع كبيرة. أو يحتاج الآخرون إلى الاتصال بحساب مصرفي ، أو أن طريقة التحقق تجعل المستخدمين يشعرون بالخوف فيما يتعلق بأمن المعلومات.
بالنسبة لـ Aave ، يعد هذا أحد الأسماء الرائدة في مجموعة Lending الحالية. بلغ سعر AAVE لفترة وجيزة 661 دولارًا في مايو 2021 ، قبل أن تنخفض BTC أكثر من 50 ٪ في اليوم التالي. نقطة واحدة يجب ملاحظتها هي أنه تم تحويل رمز LEND المميز إلى AAVE في أكتوبر 2020 بمعدل 100 LEND: 1 AAVE. لذلك ، إذا أشرت إلى سعر الإقراض ، فهو فقط حوالي 6.61 دولار (ATH). لذا فإن الربح الفعلي لصفقة Aave يبلغ حوالي 66 ضعفًا مقارنة بـ ATH.
بنية تحتية
⇒ تعليق: على عكس الصناديق الأخرى عندما تستثمر في منصات ساخنة للغاية في عام 2021 مثل Solana و Terra و Avalanche ... ، فإن Framework لا يحتوي على أي "بطاقات" من الطبقة الأولى في عام 2021. هذا إغفال كبير ، لأن المشاريع المذكورة أعلاه حققت أرباحًا لا تقل عن 100 مرة منذ القاع.
إذا كان لدى الصناديق الأخرى أطروحة استثمارية على إنترنت Blockchain مع مشاريع Cosmos و Polkadot و the Framework أيضًا ... لا شيء. حتى الآن ، قد لا تكون رؤية إنترنت Blockchain صحيحة ، ولكن مع مشاركة العديد من الصناديق في نفس الفكرة ، فمن المحتمل جدًا أن يكون هذا هو الاتجاه المستقبلي.
خيارات
⇒ تعليق: تعد الخيارات (أو الخيارات ) جزءًا مهمًا من التمويل التقليدي ، ولكن لا يحتاج الكثير من الأشخاص إلى خيارات في Crypto. ميزة أخرى هي أن كلا المشروعين مبنيان على Synthetix. من هناك ، يمكن ملاحظة أن الإطار يضع الكثير من الثقة في Synthetix.
زراعة الغلة
⇒ تعليق: ليس هناك الكثير ليقوله عن قطاع الزراعة الإنتاجية من الإطار ، لأن Gro لا يبرز حقًا ، ولم يتمكن Yearn من العثور على أي معلومات حول مزرعة الإطار من البداية أو بأي سعر.
استعراض الإطار والتعليقات
بالنظر إلى Portfolio's Framework ، يمكنك رؤية الخصائص التالية من خلال محفظة Framework:
النظم البيئية في حافظة الإطار
تركز محفظة الإطار على Ethereum في المقام الأول. لا يوجد موقع في بولكادوت ، كوزموس كما ذكرت أعلاه ، حتى سولانا ، أحد أقوى النظم البيئية المتمردة في عام 2021.
ومع ذلك ، إذا كنت تعتبر "النظام البيئي" أكثر من مجرد مشاريع الطبقة الأولى ، فإن Synthetix هو شيء يستحق الذكر في هذا القسم.
استثمر الإطار في جميع المشاريع من Synthetix إلى المشاريع المذكورة أعلاه مثل dHEDGE و Thales و Lyra ، بل وقاد جولة تمويل Thales و Lyra. على الرغم من أن جميع المشاريع الأربعة حاليًا لا تحظى بشهرة كبيرة في عام 2021 ، إلا أن قطاع الأصول التركيبية (الاصطناعية) هو أحد المجالات التي لديها الكثير من الإمكانات في المستقبل.
مراجعة محفظة الإطار
أداء
أفضل 5 مشاريع مع أفضل الرموز أداءً (سعر ATH مقارنة بـ ATL) هي:
أفضل 5 مشاريع مع أفضل الرموز أداءً منذ بداية عام 2021 هي:
اتجاهات الاستثمار للإطار في عام 2021
بالنظر إلى الصورة أدناه ، لن ترى أي فرق تقريبًا عن إجمالي محفظة الإطار في بداية المقالة. على وجه التحديد ، في عام 2021 ، استثمر الإطار في حوالي 35 مشروعًا.
محفظة الإطار في عام 2021
عدد المشاريع في قطع الألغاز هو نفسه تقريبًا ، لذلك من المستحيل الإشارة إلى المجالات التي يركزون عليها بشكل أساسي. ولكن بسبب ذلك ، يمكن استنتاج أن Framework له طريقة لعب متساوية في كل شيء.
منذ عام 2020 ، كان الإطار يهدف إلى بناء Synthetix على المدى الطويل ، لأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك سوى Synthetix. في عام 2021 ، بدأوا في بناء المشاريع المذكورة أعلاه لزيادة الطلب على Synthetix's sUSD. لذلك ، من المحتمل جدًا في السنوات القادمة أن يستثمر الإطار المزيد في مشاريع أخرى ، أو في جولات جمع الأموال من النظام البيئي Synthetix.
ملخص
أعلاه نظرة عامة على المحفظة وبعض التعليقات على اتجاهات الاستثمار في الإطار ، إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات أخرى ، يرجى التعليق أدناه للمناقشة مع Coin98!
لا تنس الاشتراك والانضمام إلى مجموعات وقنوات Coin98 Insights أدناه للمناقشة مع المسؤولين وأعضاء المجتمع الآخرين:
ما هو رمز مروحة Santos FC؟ ما هو رمز سانتوس؟ تعرف على المزيد حول SANTOS Tokenomics هنا!
ما هو TomoChain (TOMO)؟ توفر لك هذه المقالة جميع المعلومات المفيدة حول العملة المشفرة TomoChain (TOMO).
ما هو الانهيار الجليدي؟ ما هي عملة AVAX؟ ما الذي يجعل الانهيار الجليدي مختلفًا عن Blockchain الأخرى؟ تعلم المزيد عن AVAX Tokenomics !!!
ما هو ShibaSwap؟ تعرف على المزيد حول جميع ميزات ShibaSwap وتفاصيل رمز SHIB Token هنا!
ما هو Tezos؟ ما هو رمز XTZ؟ ما الذي يجعل Tezos مختلفًا عن سلاسل الكتل الأخرى؟ تعرف على المزيد حول XTZ Tokenomics هنا!
ما هو بروتوكول الوحدة (DUCK)؟ توفر لك المقالة جميع المعلومات الأكثر فائدة حول العملة المشفرة لبروتوكول الوحدة (DUCK).
ما هو Quantstamp (QSP)؟ توفر المقالة لك جميع المعلومات الضرورية والمفيدة حول العملة الافتراضية Quantstamp (QSP).
ما هو فلامنغو (FLM)؟ توفر لك هذه المقالة معلومات مهمة ومفيدة حول العملة المشفرة Flamingo (FLM).
ما هو أرضية فيكوتا؟ Vicuta هي بورصة فيتنامية تدعم شراء وبيع مجموعة متنوعة من العملات البديلة بتكلفة منخفضة. انظر دليل أرضية فيكوتا هنا!
ما هو بلوك كلاود (بلوك)؟ تمنحك المقالة جميع المعلومات الأكثر تفصيلاً حول مشروع Blockcloud و BLOC Token.