ما هي البيانات على السلسلة؟ لماذا تحليل البيانات على السلسلة؟

ما هي البيانات على السلسلة؟ ما معنى تحليل البيانات على السلسلة؟ ما هي أفضل طريقة لتحليل البيانات على السلسلة؟ تجد هنا.

تعد البيانات عبر السلسلة واحدة من القواعد المهمة التي تعكس بدقة ما يحدث على شبكة Blockchain. لذلك ، في هذه المقالة ، سأقدم لك بشكل عام كيف يمكن أن تساعد البيانات عبر السلسلة في الاستثمار في مجال Crypto بالإضافة إلى بعض الأدوات التي توفر بيانات On-chain. تعرف.

لنبدأ!

ما هي البيانات على السلسلة؟

البيانات على السلسلة هي بيانات موجودة في Blockchain ، يمكنك فهم Blockchain على أنها blockchain مرتبطة ببعضها البعض وتحمل البيانات. يمكن أن تكون هذه البيانات:

• بيانات عن الكتل (الوقت ، رسوم الغاز ، عمال المناجم ، ...).
• بيانات المعاملة (عناوين محفظة المشاركين ، المبلغ المحول ، الرموز التي يتم تحويلها ، ...).
• إجراءات للتفاعل مع العقد الذكي (إضافة السيولة ، والمشاركة في الإدارة ، ...).
• عندما تقوم بتنفيذ إجراء على Blockchain ، سيتم التحقق من هذا الإجراء بواسطة Nodes ، وسيتم تحديثه إلى شبكة Blockchain الشاملة.

في الوقت نفسه ، نظرًا لأن Blockchains عبارة عن شبكة لامركزية ، تعمل على العديد من العقد ، مثل Bitcoin بها 11558 عقدة ، فإن Ethereum لديها أكثر من 8000 عقدة ، ويتم مشاركة البيانات على نطاق واسع ، لذلك لا يمكن لأي شخص معالجتها. ، يمكن تعديل مصدر البيانات هذا.

لذا فإن البيانات عبر السلسلة هي البيانات الأكثر صدقًا ووضوحًا.

معنى تحليل البيانات على السلسلة

يمكن "رسم" المخططات.

يمكن أن تكون الأخبار "شراء".

لكن البيانات على السلسلة لا يمكن أن تكون مزيفة.

أكدت الجمل الثلاث المذكورة أعلاه الدور المهم للغاية للبيانات على السلسلة ، عند تحليل البيانات على السلسلة ، ستحصل على الفوائد التالية:

معلومات تم التحقق منها

البيانات على السلسلة لا تكذب ، لذلك ستزودنا بأكثر المعلومات دقة وموضوعية التي تحدث في السوق.

نظرًا لأن تقنية Blockchain مبنية على الشفافية في المعلومات ، فإن هذه المعلومات يصعب اختراقها وتغييرها ، لذلك يمكن اعتبارها المصدر الأكثر موثوقية للمعلومات في السوق.

راقب سلوك السوق في الوقت الفعلي

تساعدك البيانات على السلسلة أيضًا على تتبع سلوك العناصر في السوق على وجه التحديد. هذا مهم بشكل خاص عند مراقبة نشاط الحيتان ، الذين يمتلكون ثروة من الموارد المالية والمعلوماتية للتلاعب بالأسواق.

لذلك ، فإن تتبع الحيتان في السلسلة والتصرف بعقلانية يمكن أن يساعدك في أن تصبح "الفائز القليل" في السوق.

مساعدة في التنبؤ واتخاذ قرارات الاستثمار

بالإضافة إلى ذلك ، يساعدك تحليل البيانات أيضًا على توقع المواقف واتخاذ قرارات استثمارية معقولة.

غالبًا ما تسبق أنشطة الشبكة المعلومات المتعلقة بقنوات الاتصال. لذلك عند تحديث المعلومات عبر السلسلة بانتظام ، فإنها تساعدك أيضًا على أن تكون قادرًا على توقع المواقف حتى تكون متقدمًا على المجتمع بخطوة واحدة.

على سبيل المثال ، في بعض الحالات التي ينخفض ​​فيها السعر ولكن لا تبيع المحافظ الكبيرة وتستمر في الشراء ، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في الشراء بدلاً من البيع بالجملة.

بالنسبة لمنصات DeFi ، يمكنك أيضًا الاعتماد على البيانات على السلسلة حول المنتجات لتقييم أداء المشروع واتخاذ قرارات مثل:

• إذا كان المنتج يجذب حجمًا كبيرًا من المعاملات بالإضافة إلى العديد من المستخدمين ، فمن المحتمل أن يكون للرمز المميز للمشروع إمكانية عالية لارتفاع السعر.
• بالإضافة إلى ذلك ، عندما تكون بيانات المنتج على السلسلة جيدة ، فهي أيضًا فرصة لك لتحقيق ربح من خلال التفاعل مع Dapps أنفسهم.

بعض الملاحظات عند تحليل البيانات على السلسلة

على هذا النحو ، توفر البيانات عبر السلسلة الكثير من الفوائد ، ولكن لا تزال هناك بعض النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار عند إجراء تحليل البيانات على السلسلة على النحو التالي:

• يتطلب الكثير من المعرفة والخبرة: أعتبر أن هذه أداة متعمقة إلى حد ما ، لذلك فهي تتطلب من المستخدمين معرفة الخلفية بالإضافة إلى وجهات نظر متعددة الأبعاد للتقييم والتنبؤ بدقة من المعلومات التي تم جمعها.
• قارن بين مصادر المعلومات المتعددة: يوجد حاليًا على الإنترنت العديد من الأدوات التي توفر بيانات على السلسلة ، وستكون هناك أدوات غير دقيقة. لذلك ، تحتاج إلى مقارنة المعلومات وتباينها من العديد من المصادر للحصول على التقييم الأكثر دقة.
• ملاحظة إلى البيانات من موقع المشروع على الويب: في بعض الأحيان ، لا تكون الأرقام التي يوفرها المشروع دقيقة تمامًا (بسبب العديد من الأسباب النموذجية مثل التسويق) ، لذلك تحتاج أيضًا إلى التحقق من هذا الرقم. في Explorer of the Platform Blockchain (المعروف أيضًا باسم  Blockchain Explorer ) من ذلك Dapp.
• تحديثات منتظمة: نظرًا لأن سلوك السوق يتغير باستمرار ، يجب أيضًا تحديث المعلومات بانتظام من أجل التصرف بسرعة.

دراسة حالة تحليل البيانات على السلسلة

سأقدم أدناه بعض دراسات الحالة حول كيف ستساعدك فوائد تحليل البيانات على السلسلة في عملية الاستثمار.

تحليل البيانات على سلسلة السوشي

على سبيل المثال ، دراسة الحالة الأولى حول AMM SushiSwap ورمز SUSHI (تم إجراء التحليل في 26 مايو ، يمكنك الرجوع إلى المقالة هنا ).

تمت الإشارة إلى بعض الاستنتاجات بعد تحليل البيانات على السلسلة: 

• فيما يتعلق بالمنتجات ، تعمل AMM في سوشي بشكل جيد للغاية مع زيادة الإيرادات 5 مرات في سياق تقلبات السوق القوية.

• يتم تطوير منتجات سوشي متعددة السلاسل للعديد من المنصات الأخرى مثل Polygon أو Fantom.
• لا تزال القوة البيعية لـ SUSHI Token كبيرة جدًا حيث يتم دفع الرمز المميز في البورصة المركزية ، Coinbase ، بشكل حاد.

لذلك ، بعد اتخاذ الاستنتاجات أعلاه ، يمكنك اتخاذ القرارات التالية بالكامل:

• بينما يتقلب السوق بشدة ، وتزداد عائدات المنصة بشكل حاد ، مما يثبت أن مزودي السيولة سيحصلون على الكثير من الفوائد ، فهذه فرصة لك لتوفير السيولة لتلقي جزء من الإيرادات ، وهذا ينمو بسرعة.
• مع ضغوط البيع القوية هذه ، من الممكن التفكير في إعادة هيكلة رأس المال لشركة SUSHI ويجب ألا تخفض العملة الرمزية في ذلك الوقت.

على سلسلة تحليل البيانات ALICE

دراسة الحالة التالية التي سأقدمها لك هي التحليل على السلسلة باستخدام رمز ALICE لتوقع التدفق النقدي مقدمًا. 

تم إجراء التحليل بواسطة فريق Coin98 Insights في 10 مايو ، يمكنك الرجوع هنا .

يتم إجراء الاستنتاجات بعد تحليل البيانات على السلسلة:

• ساعد برنامج بيع الأراضي NFT ALICE و Chromia في جذب المزيد من المستثمرين ، كما يتضح من الزيادة الهائلة في عدد TVLs في ALICE Staking Pools مما أدى إلى جانب طلب ضخم ، خاصة في ظروف السوق المستقرة.

• ومع ذلك ، تُظهر البيانات عبر السلسلة أيضًا أن غالبية حجم تداول ALICE يتم على Binance ، مما سيؤدي إلى ضغوط بيع كبيرة على ALICE عندما يكون السوق متقلبًا.
• قام كبار حاملي الأسهم بزيادة إجمالي رموز ALICE الخاصة بهم بنسبة 34٪ مقارنة بالشهر السابق.

بناءً على البيانات المذكورة أعلاه ، يمكنك عمل توقع للتدفق النقدي على النحو التالي:

• ساعد برنامج بيع الأراضي في جذب طلب كبير على العملة الرمزية ، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك على المدى القصير فقط لأن معظم حجم التداول لا يزال في Binance. وعلى الأرجح سيكون هناك ضغط بيع عندما ينتهي البرنامج أو يصحح السوق بشكل حاد.
• يستمر كبار الحائزين في التراكم ولكن إجمالي عدد الرموز المتراكمة صغير جدًا مقارنةً بإمداد متداول يبلغ حوالي 17.4 مليون توكن من ALICE.
• وكانت ظروف السوق سيئة للغاية في ذلك الوقت ، لذا يمكنك الانتظار لدخول أفضل للشراء في شهر يونيو ، من المرجح أن يأتي Trend NFT عندما تطلق CZ NFT Market Place.

على سلسلة تحليل البيانات KP3R

وآخر دراسة حالة قدمتها لك هي قرار إعادة هيكلة رأس المال لـ KP3R من خلال التحليل على السلسلة.

تم كتابة المقال في 18 أبريل ، يمكنك الرجوع هنا . يتم إجراء بعض الاستنتاجات على النحو التالي:

• فشل المشروع في ذلك الوقت في جذب مطورين جدد للانضمام إلى النظام الأساسي.
• لن تتمكن حالة ونموذج استخدام الرمز المميز الحالي من التسبب في انفجار السعر ولكنهما سيظلان مستقرين فقط.
• يتم توزيع رمز KP3R بشكل كبير جدًا في البورصات ، وهي علامة سيئة تؤثر سلبًا على السعر عندما يتقلب السوق بقوة.

من هناك ، يمكنك اتخاذ إجراء كامل لإعادة هيكلة جزء من رأس المال الاستثماري لـ KP3R. ونتيجة لذلك ، على الرغم من أن السوق جيد جدًا ، إلا أن سعر التوكن لا يظهر أي إشارات إيجابية.

أدوات لدعم تحليل البيانات على السلسلة

في هذا القسم ، سأقدم لك بعض الأدوات التي ستساعدك عند إجراء التحليل على السلسلة.

لتحليلات الماكرو على السلسلة 

هذه هي الأدوات التي تقدم معلومات عن السوق بأكمله (أو من حيث الماكرو). ستكون البيانات عبر السلسلة في الغالب حول Bitcoin و Ethereum ورموز DeFi ذات رأس المال الكبير - العملات التي لها تأثير كبير على سوق Crypto بأكمله. أو معلومات حول كمية Stablecoins في السوق.

يمكن ذكر بعض المواقع على النحو التالي:

• الحظر : في قسم البيانات ، يمكنك الوصول إلى الكثير من البيانات مثل Spot أو حجم المعاملات المستقبلية أو مقدار Bitcoin و Ethereum التي تدخل وتخرج من البورصات. بالإضافة إلى معلومات حول العملات المستقرة التي توجد عليها Blockchain ، ...
• كمية التشفير :  أداة مفيدة جدًا لاستخدامها عند تحليل بيانات BTC أو ETH على السلسلة. يوفر موقع الويب بيانات تتراوح من BTC الأساسية داخل وخارج البورصات إلى مؤشرات متعمقة على السلسلة.
• Glassnode :  يوفر الكثير من المعلومات المتعلقة ببيانات BTC On-chain.
• Whalebot Alert :  قناة برقية لتنبيه أنشطة الحيتان.
• والعديد من الأدوات الأخرى مثل Whalemap Chart و Into the Block وما إلى ذلك.

بعض الطرق لاستخدام الأدوات المذكورة أعلاه التي يمكنني اقتراحها عليك ، مثل:

• استخدم Crypto Quant لمراقبة التدفق الداخل للخارج لـ BTC أو ETH وراقب الصفقات الكبيرة لترى كيف تعمل الحيتان.
• مقدار BTC في البورصات الحالية مرتفع أو منخفض ، إذا كان مرتفعًا ، فسيؤدي ذلك إلى ضغط بيع كبير يؤثر سلبًا على السعر.
• توضح الأداة عدد العملات المستقرة التي يتم سكها ، إذا تم سك العديد من العملات المستقرة أو في البورصات ، فمن المحتمل أن يكون هناك مبلغ ضخم من المال لرفع السعر.

للتحليلات الدقيقة على السلسلة

هذه هي أدوات التحليل على السلسلة المستخدمة عندما تحتاج إلى مراقبة البيانات على نطاق أصغر (على سبيل المثال ، عندما تحتاج إلى تحليل البيانات على السلسلة لهذا المشروع أو رمز ينتمي إلى نفس المشروع). نظام بيئي ، ...) :

• موقع المشروع: يمكن الحصول على البيانات من موقع المشروع نفسه. ومع ذلك ، كما أشرت أعلاه ، تحتاج إلى التحقق مرة أخرى من Explorer لإعادة التحقق من الدقة.
• مستكشف Blockchain: هذا هو مصدر المعلومات الأكثر دقة. يمكن ذكر بعض المستكشفين مثل Etherscan و Bscscan و Explorer Solana ...
• Token Terminal : أداة توفر الكثير من المؤشرات على السلسلة المتعلقة بالمشروع ، وهي أيضًا مصدر موثوق عند التحقق من صحة البيانات من موقع المشروع على الويب.
• Nansen : الأداة الرئيسية التي تركز على البيانات الموجودة في سلسلة الرموز على Ethereum.
• تحليل الكثبان الرملية : يوفر مجموعة متنوعة من المعلومات على السلسلة. ومع ذلك ، فهذه منصة تتضمن العديد من الأدوات التي يساهم بها المجتمع ، لذلك تحتاج أيضًا إلى التحقق من المعلومات عند استخدامها.

والعديد من أدوات التحليل على السلسلة؟ الرجاء مساعدتي في قسم التعليقات أدناه.

محفظة Coin98

الأداة الأخيرة التي أرغب في تقديمها لك هي Coin98 Portfolio ، وهو منتج تم تطويره بواسطة فريق Coin98 Finance نفسه لمساعدتك على تتبع عناوين المحفظة وإدارة الأصول على العديد من السلاسل المختلفة.

تتمثل ميزة Coin98 Portfolio في أنه يمكنها تتبع عناوين المحفظة على العديد من السلاسل المختلفة على موقع ويب واحد وقيمة الأصول لعنوان المحفظة هذا بمرور الوقت. إلى جانب ذلك ، يمكنك أيضًا:

• تتبع لرؤية أفضل محافظ لعملة واحدة ، تعرف على العملات المعدنية التي يحتفظون بها.
• تحقق من المحفظة التي تتفاعل مع تلك المحفظة ، واعرف ما إذا كانوا في نفس المجموعة ، ولديهم نفس عقلية الاستثمار ، وما هي المحافظ التي تتفاعل مع المحافظ التي يمكن أن تكون رفقاءهم.
• انقر فوق Etherescan لترى كيف يتم نقل tx.
• قم بالتبديل بين السلاسل بسرعة بالنقر فوق عنوان المحفظة في نظرة عامة على المحفظة.
• ….

بالإضافة إلى ذلك ، يحفظ المنتج أيضًا عناوين المحفظة التي تتبعها من قبل للراحة في التتبع. علاوة على ذلك ، هذه ليست سوى Coin98 Portfolio V1 ، في المستقبل ، سيكون هناك العديد من الميزات الجديدة المحدثة.

الخاتمة 

تعد البيانات عبر السلسلة أداة قوية للغاية ومساعد جيد لك في اتخاذ قراراتك الاستثمارية. ومع ذلك ، فهذه أداة تتطلب من المستخدمين امتلاك معرفة وخبرة تحليلية على مستوى معين حتى يتمكنوا من استخدامها بفعالية. 

بالإضافة إلى ذلك ، في المقالة ، قمت أيضًا بتحليل بعض حالات استخدام التحليل على السلسلة لعمل توقعات بالإضافة إلى بعض أدوات التحليل على السلسلة التي أستخدمها غالبًا. 

نأمل أن تساعدك المعلومات التي أقدمها في عملية الاستثمار الخاصة بك! أتمنى لكم جميع القرارات الصحيحة في هذا الوقت المتقلب للسوق.