ما هي مختبرات Binance؟ كل ما تحتاج لمعرفته حول Binance Labs

Binance Labs هي واحدة من أكثر رؤوس الأموال المغامرة نشاطًا في عالم التشفير. لقد استثمروا في أكثر من 100 مشروع في كل فئة ، وحققوا الكثير من النجاح.

يلعب رأس المال الاستثماري (VC) دورًا لا غنى عنه في كل ركن من أركان الاستثمارات التقليدية والعملات الرقمية. سوف يبحث المستثمرون الجريئون عن المشاريع المحتملة التي تحتاج إلى تمويل لتحقيق أفكارهم. هذه المشاريع لديها مبلغ صغير فقط من المال ، ولا يريدون جمع الأموال بشكل علني أو الحصول على قرض من البنوك. 

رأس المال الاستثماري (VCs)

هناك العديد من المنظمات التي تعمل مثل رأس المال الاستثماري ، مثل Multicoin Capital ، و Alameda Research ، و Coin98 Ventures ، وما إلى ذلك ، وجميعهم يشتركون في نفس الهدف الذي يساهم بأكبر قيمة في تمهيد مشاريع التشفير الجديدة.

Binance Labs هي VC مشهورة لأنها استثمرت بشكل مفرط في العديد من الشركات الناشئة المشفرة على مدار السنوات الأربع الماضية. إنهم يأتون جنبًا إلى جنب مع مخاطر الاستثمار الأخرى لقيادة عمليات التمويل في معظم الأوقات. وفي هذه المقالة ، سنرشدك عبر الاسم الشهير Binance Labs.

• نظرة عامة على Binance Labs.
• تحليل المحفظة.
• أداء معامل Binance وأطروحة الاستثمار.

نظرة عامة على Binance Labs

Binance Labs هي رأس مال استثماري (VC) من Binance ، وهي أكبر بورصة مركزية في عالم التشفير. الهدف الرئيسي من Binance Labs هو تحديد ودعم والاستثمار في مشاريع بدء التشغيل ورجال الأعمال والمجتمعات في عالم التشفير.

مختبرات Binance بالأرقام

تم تأسيسها في عام 2017 ، وعلى مدار 3 سنوات من التشغيل ، استثمرت Binance Labs في أكثر من 100 مشروع حول العالم. إنهم لا يركزون فقط على قطاع / مكانة واحدة ولكن أيضًا على كل ركن من أركان مساحة التشفير.

أعضاء مختبرات Binance

تشانغبنغ تشاو

Changpeng Zhao ، المعروف باسم "CZ" هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance ، وهي أكبر بورصة مركزية من حيث حجم التداول. غالبًا ما يغرد على Twitter ، ويتحدث في الغالب عن أشياء في عالم التشفير.

• أحد أغنى الأشخاص في عالم العملات المشفرة.
• أشعلت العديد من اتجاهات التشفير الجديدة ، مثل ICO في عام 2017 و IGO في عام 2021.
• أكثر من 4 ملايين متابع على Twitter.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance:  https://twitter.com/cz_binance

يي هي

Yi He هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Binance. غالبًا ما تشرف على ذراع الاستثمار الاستثماري وتكون مسؤولة عن تسريع جهود التسويق في Binance. إنها تساهم في رفع مستوى تأثير Binance إلى أعلى بورصة مركزية.

المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتسويق في Binance

بيل تشين

غالبًا ما يُنقل بيل تشين ، رئيس صندوق Binance Labs ، إلى حديثه علنًا في إعلانات Binance Labs. إنه يعتقد أن الإستراتيجية الرئيسية لـ Binance Labs هي دعم المشاريع والمطورين في المرحلة المبكرة.

محفظة مختبرات Binance

نظرة عامة على المحفظة

تستثمر Binance Labs بنشاط في أكثر من مائة مشروع تشفير في كل مجال رئيسي. المحفظة متنوعة للغاية لدرجة أنها تتراوح من العملات المشفرة الأساسية إلى أحدث اتجاه NFT / Gaming / Metaverse.

محفظة مختبرات Binance

⇒ محفظة Binance Labs متنوعة وتتبع الاتجاهات الجديدة. نظرًا لأن Binance لها تأثير كبير ، فإنها توسع تأثير شبكتها إلى كل ركن من أركان عالم التشفير.

بنية تحتية

معظم المشاريع في محفظة Binance Labs هي مشاريع بنية تحتية تركز على منصات blockchain وحلول blockchain والبنية التحتية للمشاريع المالية.

أحد الأهداف الإستراتيجية لـ Binance Labs هو مشاريع منصة blockchain مثل Terra و Polygon و Kava و Elrond Network وما إلى ذلك. تم إطلاق معظم المشاريع المستثمرة على Binance Launchpad لتلقي الدعم والاهتمام من المجتمع.

ATH ROI للمشاريع على Binance Launchpad

• Polygon هو المشروع الأكثر تميزًا من حيث ATH ROI ، أكثر من 1000 ضعف. إنه حل الطبقة 2 من سلسلة Ethereum blockchain الذي يحل مشكلة الازدحام في Ethereum. تم نشر العديد من المشاريع عالية المستوى في Polygon ، مثل أكبر سوق للمشتقات ، dYdX ، وأكبر سوق NFT OpenSea على Ethereum.
• Elrond Network هي عبارة عن نظام أساسي قائم على blockchain يمكّن المستخدمين من إنشاء Dapps وإنشاء عملات مشفرة لبناء اقتصاد جديد قائم على الإنترنت.

⇒ تركز Binance Labs على الاستثمار في منصات blockchain المحتملة باستخدام تقنيات مبتكرة تحل المشكلات الحالية لمنصات blockchain القديمة. تعد Polygon و Elrond Network من أكثر الاستثمارات نجاحًا في Binance Labs مع عائد استثمار مرتفع للغاية ، ولديهما أيضًا إمكانات طويلة الأجل.

منصات التداول وسوق المشتقات

استثمرت Binance Labs في العديد من المشاريع المحتملة التي لها نتائج جيدة وتدر عائدات عالية للمستثمرين. لإنشاء محفظة متنوعة ، تلعب منصات التداول دائمًا دورًا مهمًا لأنها تحتوي على معظم السيولة في عالم التشفير.

• جمع 1 بوصة 2.8 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة Binance Labs في أغسطس 2021. 1inch Exchange عبارة عن منصة تجميع DEX تم بناؤها بواسطة مهندسي برمجيات من Porsche و Near Protocol.
• يعد FTX أحد أكثر الاستثمارات نجاحًا في منصات التداول . تتمتع هذه البورصة المركزية بعلاقة وثيقة مع أفضل 5 منصة بلوك تشين سولانا. في أواخر عام 2019 ، شكلت Binance Labs و FTX شراكة قوية للاستفادة من سوق المشتقات التجارية. 

تشيكوسلوفاكيا (يسار) وسام بانكمان فرايد (يمين)

FTX هي واحدة من أكبر البورصات من حيث حجم التداول (24 ساعة)

إلى جانب Binance ، فإن منصة تداول المشتقات المركزية FTX هي المكان المناسب للمتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من مراكزهم حتى 20 ضعفًا.

بالحديث عن أسواق المشتقات اللامركزية ، استثمرت Binance Labs في Injective Protocol و Perpetual Protocol . Perpetual Protocol هو ثاني أكبر سوق للمشتقات اللامركزية حيث يبلغ إجمالي الإيرادات بعد dYdX فقط. 

⇒ تشتهر Binance بكونها أكبر بورصة مركزية في عالم التشفير. لذلك ، بالكاد يستثمرون في هذا المجال إلا إذا أرادوا توسيع شبكتهم مع كيانات قوية أخرى.

الإقراض / الاقتراض

استثمرت Binance Labs عددًا قليلاً من مشاريع الإقراض / الاقتراض في المرحلة المبكرة. أبرز هذه المشاريع هو Kava Lend داخل نظام Kava البيئي استنادًا إلى Cosmos blockchain. ومع ذلك ، حتى الآن ، يبدو أن Kava Lend يتفوق على بروتوكولات الإقراض الأخرى المماثلة.

محفظة

يتم أيضًا استثمار المحفظة ومجال الدفع بقوة بواسطة Binance Labs نظرًا لوجود أكثر من 5 مشاريع ممنوحة. يمكننا سرد بعض المشاريع البارزة التي لها أكبر تأثير في عالم التشفير.

• Mobilecoin هي محفظة تشفير نظير إلى نظير تم إصدارها لأول مرة في عام 2020. باستخدام Mobilecoin ، يمكن للمستخدمين دفع أصول التشفير مقابل فنجان من القهوة حيث يدفعونها نقدًا. تم بناء منصة Mobilecoin فوق بلوكشين Stellar و Monero لتحسينات الخصوصية والأمان. 
• SafePal عبارة عن محفظة للعملات المشفرة تم إصدارها لأول مرة في عام 2018. وهي توفر للمستخدمين كل من محافظ الأجهزة والبرامج المتصلة من خلال تطبيق SafePal. اختارت Binance Labs SafePal لتكون أول محفظة أجهزة تستثمر فيها.
• MathWallet عبارة عن محفظة تشفير متعددة المنصات متوفرة على الهاتف المحمول وسطح المكتب والمتصفح والأجهزة. علاوة على ذلك ، فهي تدعم أكثر من 60 سلسلة بما في ذلك Bitcoin و Solana و Fantom و Wax وما إلى ذلك.

مختبرات Binance x Math Wallet

NFT / الألعاب

في عام 2021 ، ارتفعت مشاريع NFT / Gaming منذ أن تم ضخ مليارات الدولارات في السوق. اشتعلت Binance هذا الاتجاه من خلال الإعلان عن IEO (عرض التبادل الأولي) و IGO ( عرض الألعاب الأولي ) لإطلاق مشاريع محتملة للوصول إلى أهداف جمع الأموال. 

استثمرت Binance Labs بكثافة في العديد من ألعاب NFT والألعاب القائمة على blockchain مثل Alien Worlds و HighStreet و NFKings. مضى فريق Binance Labs في الاتجاه المعاكس مبكرًا مع SandBox و My Neighbor Alice.

تم إطلاق Axie Infinity على Binance Launchpad

• Axie Infinity هو الاستثمار الأكثر نجاحًا في ألعاب Binance Labs منذ إطلاق مشروع الألعاب على Binance Launchpad. تعد Axie Infinity الآن أكبر لعبة NFT في آية التشفير التي تطلق سلسلة Ronin الجانبية للتوسع إلى ما بعد ذلك لإنشاء نظام بيئي قائم على blockchain.
• Sandbox هو مشروع metaverse يحركه المجتمع وقد استثمرته Binance Labs في الجولة الخاصة. بعد ذلك ، تم إطلاق رمز SAND المميز لـ Sandbox على Binance Launchpad. الآن يبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة SAND أكثر من 5.5 مليار دولار.

آحرون

تم الاستثمار في Certik بواسطة Binance Labs في المراحل المبكرة جدًا. إنها الآن شركة الأمان الأكثر شهرة في عالم التشفير والمسؤولة عن تدقيق المشاريع الجديدة بخبرة عالية. ساعدت الشركة في تعزيز الأمان ، مما أتاح للمستخدمين تجربة سلسة للتطبيقات اللامركزية.

بينانس س سيرتيك

في أي مختبرات النظام البيئي استثمرت Binance؟

بعد أن كانت تعمل منذ عام 2017 - أول فقاعة تشفير ، استثمرت Binance Labs في الكثير من المشاريع على Ethereum التي تعد أكبر منصة عقود ذكية. منذ عام 2017 ، تم بناء الكثير من المشاريع على Ethereum. نتيجة لذلك ، تحتوي محفظة Binance Labs على معظم المشاريع القائمة على Ethereum.

Binance Smart Chain هو النظام البيئي الرئيسي الذي يركز عليه Binance منذ بدايته وهو إنشاء نظام بيئي وفير في عالم التشفير. احتضنت Binance بشكل إيجابي المشاريع التي تم إنشاؤها على BSC مثل Tranchess أو لعبة NFT Starshark أو منصة Wink التي تحمل طابع الكازينو ، إلخ. 

تستثمر Binance Labs أيضًا في أنظمة بيئية أخرى لـ blockchain مثل Cosmos و Solana وما إلى ذلك. ومع ذلك ، فهم يريدون استكشاف علامة Binance التجارية بشكل أكبر في مساحة التشفير.

هل يجب أن نتبع محفظة Binance Labs؟

أداء

شاركت Binance Labs في عالم التشفير في وقت مبكر جدًا ، لذلك قاموا ببناء شبكة قوية مع شراكات أخرى ومحفظة متنوعة للغاية. نظرًا لأنهم كانوا يستثمرون في مشاريع التشفير منذ عام 2017 ، فإن نمو محفظة Binance Labs مثير للإعجاب (أسعار اليوم مع الأسعار في بداية عام 2021) على النحو التالي: Axie Infinity (AXS): 21000٪

• صندوق الرمل (الرمال): 15000٪
• مضلع (ماتيك): 12000٪
• تيرا (لونا): 9000٪
• البروتوكول الدائم: 1000٪
• FTX (قدم): 700٪

أطروحة الاستثمار

Binance الآن هو عملاق تشفير في مجال التشفير لأنه يقوم الآن بتطوير النظام البيئي الكل في واحد بسرعة. لذلك ، يريدون توسيع نفوذهم وكذلك الحصول على أكبر عدد ممكن من المشاريع المتميزة. 

تستثمر Binance Labs في كثير من الأحيان في السلسلة A ، B ، C ، ... أكثر من جولة البذور / الملاك. يهدف هذا النمط الاستثماري في Binance Labs إلى الاستثمار في المشاريع المحتملة التي تبقى على قيد الحياة خلال الجولة الأولية.

أطروحة استثمار Binance Labs واضحة ، ويتضح ذلك من خلال تنوع المحفظة. 

• أحدث الاتجاهات: تلتقط Binance Labs الاتجاه بسرعة بل وتقود الاتجاه الجديد في بعض الأحيان. 
• الاستثمارات طويلة الأجل : على الرغم من اللحاق بالاتجاه السريع ، تركز Binance Labs على الدعم 
• محفظة متنوعة: تغطي الصفقات الاستثمارية في Binance Labs دائمًا كل ركن من أركان عالم التشفير ، مما يعزز تأثير الشبكة القوي لـ Binance.
• الاستفادة من مجتمع قوي ودعم كامل: سيرث كل مشروع يدخل في نظام Binance البيئي جميع المزايا المتاحة للحصول على التمهيد مع أفضل قاعدة مستخدمين.

مختبرات Binance في عام 2022

هناك الكثير من الكلمات الرئيسية الساخنة في عام 2021 مثل NFT و GameFi و Metaverse و Web 3.0 و DeFi 2.0 وما إلى ذلك. Binance Labs بقيادة تشيكوسلوفاكيا الذي يطلق عليه أحيانًا اسم منشئ الاتجاه كان دائمًا يقود الاتجاه من خلال استثمارات مبكرة متعددة.

أحدث استثمارات مختبرات Binance

كما نرى Binance Labs تضخ رأس المال في منصات NFT و Metaverse و Web 3.0. Metaverse و Web 3.0 هما الوجهتان التاليتان للتوجه إلى عالم التشفير. يجب أن نتابع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Binance لمواكبة آخر التحديثات. 

على وجه الخصوص ، يعد حساب Twitter الخاص بـ CZ حسابًا يجب متابعته لأنه غالبًا ما يعبر عن أفكاره وأطروحاته في عالم التشفير.

استنتاج

نظرًا لتفصيل Binance Labs في هذه المقالة ، يمكننا استنتاج بعض الملاحظات الأساسية التي قد تعبر عن الأسلوب العام والأطروحة الخاصة برأس المال الاستثماري هذا.

• تمتلك Binance Labs فريقًا من ذوي الخبرة والخبراء يمكنه مواكبة أحدث الاتجاهات والاستثمار في المشاريع ذات الرؤية طويلة المدى. كما أنها تدعم بنشاط تطوير المشاريع بدلاً من ضخ الأموال.
• في النصف الآخر من عام 2021 ، يتمتع فريق Binance Labs برؤية طويلة المدى للغاية مع العديد من صفقات الاستثمار metaverse و web 3.0. 
• تهدف استثمارات Binance Labs إلى توسيع وجود Binance في كل قطاع من قطاعات مساحة التشفير. تعد Binance Labs جزءًا حيويًا من نظام Binance البيئي الذي يكون له تأثير شبكة قوي.
• غالبًا ما يستثمرون في المراحل الأولى من المشاريع الجديدة بدلاً من تمويل الجولات اللاحقة. يشير هذا إلى أنهم على استعداد للمضي قدمًا والمجازفة مع الفرق الممنوحة من الصندوق.

وهذا كل ما تحتاج لمعرفته حول رأس المال الاستثماري Binance Labs. أتمنى أن تكون قد حصلت على نظرة عامة وأن تكون رؤيتنا مفيدة لك. سيكون هناك المزيد من المقالات ل VCs الأخرى. ابقوا متابعين!

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن Binance Labs ، فالرجاء ترك تعليق أدناه والانضمام إلى  مجتمع Coin98  لمزيد من المناقشات حول Crypto.