ما هي Delphi Ventures (Delphi Digital)؟ اتجاهات الاستثمار في دلفي في عام 2021

Delphi Ventures هو صندوق استثمار معروف في سوق العملات المشفرة. إذن ما هي محفظة هذا الصندوق؟ ما هي اتجاهات الاستثمار؟

ما هي دلفي فينشرز؟

Delphi Ventures هو قسم جديد من Delphi Digital. يركزون على تطوير المشاريع معًا ، وتحليل البيانات وإجراء مقابلات مع الموظفين الرئيسيين ، وتوفير رأس مال مالي وفكري طويل الأجل للمشاريع الواعدة في قطاع التشفير.

دلفي ديجيتال هي شركة أبحاث رائدة للأفراد والمؤسسات. إنهم يقتربون من السوق باستخدام مناهج ديناميكية متعددة التخصصات تجمع بين طرق التسعير التقليدية والمبادئ الاقتصادية مع المفاهيم الخاصة بالأنظمة اللامركزية.

نظرة عامة على محفظة مشاريع دلفي

فيما يلي نظرة عامة على محفظة دلفي فنتشرز.

نظرة عامة على محفظة دلفي فنتشرز

بشكل عام ، تستثمر Delphi Ventures على نطاق واسع في قطاعات مهمة في DeFi مثل: DEX ، Lending & Borrowing ، Layer 1 ، NFT ، إلخ.

طبقة 1

الأنظمة البيئية للطبقة الأولى التي استثمرت فيها شركة Delphi Ventures: Terra و Solana و Thorchain و Pontem Network. بشكل عام ، من المحتمل أن تبني هذه الأنظمة الأساسية بروتوكولات و Dapps فوقها لزيادة اعتماد النظام الأساسي الأصلي.

هناك:

• تم بناء Terra و Thorchain على Cosmos.
• تم بناء شبكة Pontem ضمن إطار عمل ركائز Polkadot وتخطط لتصبح Parachain of Kusama Network.

DEX

DEX (التبادل اللامركزي) عبارة عن تبادلات للعملات المشفرة تم إنشاؤها وتشغيلها بطريقة لامركزية على منصة Blockchain.

في هذه المصفوفة ، تختار Delphi Digital dYdX ، أحد أشهر المقايضة الدائمة في الوقت الحالي بجوار Perpetual Protocol . 2021 هو أحد المعالم المهمة في dYdX ، عندما يجري المشروع Airdrop للمستخدمين ، ولكن الغريب أن السعر لم يغمر بعمق كبير ، ولكن على العكس من ذلك ، كان هناك نمو هائل.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر Trader Joe أيضًا صفقة مثيرة للاهتمام ، عندما لم تستثمر Delphi Digital في البداية (قام Trader Joe بتنفيذ Fair Launch منذ الإطلاق). 

أخيرًا ، هناك Astroport ، وهو DEX محتمل على Terra مع نموذج متعدد المسابح مثل نسخة Trident من السوشي.

الإقراض والاقتراض

الإقراض هو شكل من أشكال المستخدمين الذين يستخدمون أصولهم أو أموالهم لإقراض الآخرين (المقترضين) بسعر فائدة معين. Lending & Borrowing هي إحدى المجالات التي لا تحتوي على العديد من المشاريع في قائمة استثمار Delphi Digital.

• Anchor (Liquidity Pool) هو بروتوكول لسوق المال له وظائف مشابهة لوظيفة Compound المبني على Terra.
• يوفر Alchemix (مُحسِّن العائد) للمستخدمين قروضًا فورية ومرنة وقابلة للسداد ذاتيًا بمرور الوقت.
• بروتوكول مارس هو أول بروتوكول لسوق المال في Terra.
• APWine (مُحسِّن العائد) يتيح للمستخدمين تحويل أرباحهم إلى رموز رمزية. هذا يسمح للمزارعين بالتداول في أسعار الفائدة.

الزراعة

تدور Yield Farming حول المستخدمين الذين يحاولون جني أكبر قدر ممكن من الأرباح من أصولهم المشفرة ، من خلال توفير السيولة لبروتوكولات DeFi. من أبرز الشركات في هذا القطاع هارفست وألفا فاينانس لاب.

• Harvest Finance (Yield Farming) هو بروتوكول مزرعة إنتاجية آلي تم إنشاؤه للمستخدمين الذين يرغبون في استخدام أصولهم لخلق فرصة زراعية مع APY عالي.
• Alpha Finance Lab هو نظام بيئي لمنتجات DeFi التي سترتبط ببعضها البعض لزيادة الأرباح مع تقليل المخاطر للمستخدمين. تركز منتجات Alpha على تلبية الحاجة التي لم يتم حلها في DeFi بطريقة مبتكرة وسهلة الاستخدام.

المشتقات

المشتقات هي عقود للمعاملات المالية بين طرفين أو أكثر ، بناءً على القيمة المستقبلية للأصل الأساسي. هذا أيضًا مجال أجد أن Delphi Ventures تركز عليه تمامًا. تجدر الإشارة إلى أن جميع منصات المشتقات هذه لم تطلق منتجات بعد:

• توفر أنظمة Arrow DFM أنظمة تسوية لامركزية فعالة تتيح للمستخدمين إنشاء خيارات لأي أصل بسعر الأصول العامة.
• Charm عبارة عن منصة خيارات لامركزية وتتيح للمستخدمين إنشاء عقود الخيارات وتداولها وتوفير سيولة لها من خلال آلية AMM.
• Vega هي بنية تحتية لامركزية تتيح لأي شخص إنشاء منتجات مشتقة والأسواق ذات الصلة.

NFT

NFT هو رمز مميز فريد ولا يمكن استبداله برموز أخرى. يمكن أن يكون هذا أصلًا افتراضيًا أو نسخة رقمية من أصل حقيقي. نظرًا لأن كل NFT فريد ولا يمكن استبدالهما ، فيمكنهما العمل كدليل على الأصالة والملكية في العالم الرقمي.

مع انفجار NFT في عام 2021 ، تمتلك Delphi Digital أيضًا العديد من المشاريع في هذا المجال:

• ألعاب NFT : Axie Infinity ، Illuvium.
• تبادلات NFT : Recur.
• NFT Infrastructure : Fractional ، Upshot ، Yield Guild Games ، Ember Sword.

مناطق أخرى

بالطبع ، في محفظة Delphi Ventures هناك العديد من المشاريع الأخرى في العديد من المجالات المختلفة ، نظرًا لنقص البيانات ذات الصلة ، لا أذكر كثيرًا:

• صندوق المنصة: DeFi Alliance.
• استعلام: تساهمية.
• المحفظة: XDEFI.
• التأمين: Armor ، Nexus Mutual.
• إدارة الأصول: بروتوكول النقابة.

النظم البيئية في محفظة دلفي فينتشرز

بشكل عام ، تستثمر Delphi Ventures بشكل أساسي في Ethereum ، لكنها تستثمر أيضًا في مشاريع بارزة في أنظمة بيئية أخرى:

• النظام البيئي Ethereum : Axie Infinity ، Armor ، Fuji Finance ، Uniswap ، Charm ، Empty Set Dollar ، Frax Finance ، MCdex ، ...
• النظام البيئي سولانا : سولانا ، سولرايز.
• نظام كوزموس البيئي : Terra، Anchor، Thorchain.
• نظام Polkadot البيئي : شبكة Pontem.
• النظام البيئي للانهيار الجليدي : سهم DFMs.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا مشاريع تتبع مفهوم Multichain أو تدعم أكثر من سلسلة واحدة: Alpha Finance و Sushiswap و Covalent و Harvest Finance و Thorchain و Zapper و Vega.

من بين جميع الأنظمة البيئية التي تستثمر فيها Delphi Ventures أعلاه ، أشعر أن Ethereum و Cosmos (Terra ، Thorchain) هما النظامان البيئيان اللذان يركزان على دعمهما أكثر:

• Ethereum: تظهر مباشرة في Delphi Ventures Portfolio (1/2 من المشاريع النشطة لكل Ethereum). بالإضافة إلى ذلك ، فإن شركة Delphi Ventures متفائلة للغاية بشأن إطلاق حلول توسيع الطبقة الثانية من أجل Ethereum (Arbitrum ، Optimism ، Starkware ، ...). كما أنهم نشيطون جدًا في إنتاج محتوى ذي صلة من الطبقة الثانية لمجتمعهم من خلال Delphi Insights.
• Terra و Thorchain: بالإضافة إلى كونها مستثمرة ، تدعم Delphi Venture أيضًا بشكل مباشر بناء نظامين بيئيين لـ Terra و Thorchain. على سبيل المثال ، يعملون مع Terra و IDEO CoLab لبدء Hackathon الذي يركز على بناء Dapps / Protocols لـ DeFi على نظام Terra البيئي.

مراجعة محفظة دلفي فينتشرز

أداء

أفضل 5 مشاريع مع أفضل الرموز أداءً (سعر ATH مقارنة بـ ATL) هي:

• ثورتشين (تشغيل): 245.529٪
• Axie Infinity (AXS): 129.166٪
• سولانا (SOL): 42.60٪
• تيرا (لونا): 41.416٪
• ألفا للتمويل (ألفا): 11.269٪

أفضل 5 مشاريع مع أفضل الرموز أداءً من بداية عام 2021 (سعر ATH 2021 مقارنة بسعر أوائل عام 2021) هي:

• Axie Infinity (AXS): 31.113٪
• سولانا (SOL): 17.102٪
• تيرا (لونا): 11.958٪
• MCDEX (MCB): 2.566٪
• ثورتشين (تشغيل): 1.783٪

اتجاهات الاستثمار في Delphi Digital في عام 2021

في عام 2021 ، تستثمر Dephi Digital في أكثر من 20 مشروعًا بمعدل 90٪ تقريبًا في Seed Round ، وهي:

2021 هو حقًا "وقت العرض" لـ NFT حيث تأتي غالبية الحرارة من اتجاه Play to Earn . باتباع هذا الاتجاه ، وبالنظر إلى محفظة Delphi Digital ، نرى أن ما يقرب من 50 ٪ في قطاع الألعاب ، بما في ذلك Axie Infinity و Illuvium و Ember Sword و Yield Guild Game.

الشيء المثير للاهتمام هو أن لعبة Yield Guild ليست لعبة ، ولكنها عبارة عن نقابة - تجمع اللاعبين معًا لتقاسم الأرباح. هذا يدل على أن Delphi Digital تعتقد أيضًا أن الألعاب ليست اتجاهًا قصير المدى ، لأن النقابات العادية ستضطر في البداية إلى إنفاق الكثير من المال لدعم اللاعبين ، ومعظم الأرباح ليست مباشرة في أيدي المستثمرين. لإعادة الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد Delphi Digital واحدة من المستثمرين النشطين في نظام Terra البيئي ، عندما يتم إرفاق شعار كل مشروع تقريبًا. على سبيل المثال ، Orion Money و Astroport و Mars Protocol وما إلى ذلك. وهذا يدل على أن Delphi Digital تؤمن أيضًا بـ Terra في المستقبل القريب.

ملخص

بشكل عام ، تهدف Delphi Digital إلى مستقبل متعدد السلاسل ، وهو ما ينعكس في محفظتها وطريقة تواصلها. بالإضافة إلى ذلك ، فهم ليسوا محافظين للغاية ، لكنهم ما زالوا يرون الاتجاه المستقبلي من خلال صفقات الألعاب أو صفقات الطبقة الأولى الأخرى.

ما رأيك في محفظة دلفي الرقمية؟ مع مشاريع مثل Solana أو Terra أو Axie Infinity ، هل يمكن القول أن Delphi Digital كانت ناجحة جدًا في الاستثمار؟ يرجى مشاركة التعليقات الخاصة بك أدناه.

يرجى التسجيل والانضمام إلى مجموعات Coin98 Insights والقنوات أدناه للمناقشة مع المسؤولين وأعضاء المجتمع الآخرين:

• مجموعة الدردشة Telegram: t.me/Coin98Insights_Chat
• قناة Telegram: t.me/Coin98Insights
• يوتيوب: youtube.com/coin98
• مجموعة Facebook: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• تويتر: twitter.com/Coin98Insights