Ren Protocol 2021 - إمكانية توسع DeFi متعدد السلاسل والفرصة بعد أن حصل عليها Sam SBF من FTX

بالمقارنة مع WBTC برأسمال سوقي قدره 8 مليار دولار أمريكي (المنافس المباشر لـ REN) ، لا يزال عدد الرينبيتك المحقق صغيرًا جدًا. فما هو السبب؟

مرحبا الرجال!

يتوسع سوق DeFi باستمرار في الآونة الأخيرة ومع ظهور قوى مثل Polkadot و Cosmos و Avalanchev ... أدى إلى زيادة حادة في الطلب على التشغيل البيني (أو إمكانية التشغيل البيني) بين Blockchains مع بعضها البعض.

يعد بروتوكول Ren أحد المشاريع القليلة التي تحل مشكلة التشغيل البيني بين Blockchains.

زادت رسملة الرينبيتك على إيثريوم بشكل حاد عند نقطة واحدة إلى أكثر من مليار دولار أمريكي في الأشهر القليلة الماضية ، جنبًا إلى جنب مع المشروع يتوسع أيضًا ليشمل شبكات أخرى مثل سولانا أو أفالانش.

بالمقارنة مع WBTC برأسمال سوقي قدره 8 مليارات دولار أمريكي (المنافس المباشر لـ REN) ، لا يزال عدد الرينبيتك المحقق صغيرًا جدًا ولكني أعتقد أن REN لا يزال لديه أسباب معينة ويمكن أن يصبح السبب الذي يرتفع في السوق.المستقبل.

إذن ما هي تلك الأسباب؟ أيها الإخوة ، دعنا نكتشف معًا!

ملخص بروتوكول رن

قبل الغوص في التحليل ، سألخص لك بإيجاز نظرة عامة على بروتوكول Ren.

تم تطوير بروتوكول Ren (المعروف سابقًا باسم Republic Protocol) في عام 2017 وركز في البداية على التداولات غير الموثوق بها التي لا تحتاج إلى مصداقية. يمكن لأخوة OTC ببساطة فهم معاملات P2P ولن يؤثروا على سعر السوق للرمز المميز الذي يتم تداوله.

ومع ذلك ، قام Ren Protocol بتنفيذ Rebrand وحصل على الاسم الذي يحمله اليوم والهدف هو التركيز على تطوير إمكانية التشغيل البيني أو إمكانية التشغيل البيني ، وهي منصة تتيح لك تداول الرموز المميزة بين سلاسل الكتل المختلفة بشكل آمن وغير موثوق به ولامركزي.

أطلق المشروع Mainnet في مايو 2020 ويسمح بتحويل BTC و Bitcoin Cash و Zcash إلى شبكة ERC 20 من خلال آلية Wrapped و Ren Virtual Machine (RenVM).

RenVM هي شبكة مدعومة بأجهزة افتراضية لامركزية. تسمى هذه الأجهزة الافتراضية Darknodes ، وهي تعمل معًا لتوفير الطاقة والمساهمة في عرض النطاق الترددي وجعل الشبكة أكثر أمانًا. 

سوف تتلقى Darknodes جزءًا من حجم تداول الرموز على منصة Ren Protocol.

سوف تتساءل ، كيف يختلف حل Ren Protocol عن WBTC؟

تكمن الإجابة في اللامركزية ، يتيح لك حل Ren إمكانية التفاف BTC أو أي رمز آخر مدعوم بينما يتطلب WBTC منك KYC وسيحتفظ بـ BTC على BitGo (مركزي تقريبًا).

ما الذي يجعل REN مقومة بأقل من قيمتها؟

في وقت كتابة هذا المقال ، زاد عدد REN 3-4 مرات حتى 8 مرات عند الوصول إلى ATH بعد الحصول على معلومات حول التكامل مع Binance Smart Chain .

فلماذا ما زلت أقول إن REN مقومة بأقل من قيمتها حاليًا ، في رأيي ، الكلمة الأساسية هنا هي حوافز REN Holder أو فائدة حاملي REN.

دعنا نلقي نظرة على Tokenomic لـ REN أولاً ، إجمالي المعروض من REN هو 1،000،000،000 وحجم التداول الآن يزيد عن 88.1٪ ، مما سيساعد REN على تخفيف الضغط على تضخم العملة الرمزية.
 

بالإضافة إلى ذلك ، من بين أكثر من 881 مليون من رموز REN ، هناك 188 مليون رمز تم وضعها في Staking Darknodes.

في رأيي ، سيستمر العدد الذي تم وضعه في Staking في الزيادة مما سيزيد من جانب الطلب لـ REN ، والسبب الذي سأوضحه أدناه.

Staking هو الأداة الوحيدة لـ REN ، في البداية شعرت أيضًا بخيبة أمل كبيرة عندما كان لدى REN حالة استخدام واحدة فقط كانت Staking في Darknodes لتلقي المكافآت.

ومع ذلك ، بعد الدراسة عن كثب ومشاهدة المقابلة مع كبير التكنولوجيا في مشروع Loong Wang ، غيرت رأيي بشأن هذا الأمر. 

أوضح لونج وانج أن تقلبات الأسعار يجب أن تكون في حدها الأدنى لحماية أمن النظام ، لأن إضافة حالة استخدام أخرى يمكن أن تجعل سعر توكن REN أكثر سخونة. هذا سيجعل من الصعب على أولئك الذين يرغبون في Staking REN Tokens لعمل Darknodes ، بالإضافة إلى تأثير جعل Darknodes Unstake القديمة لبيع الرموز ، وبالتالي التأثير سلبًا على الشبكة.

شيء واحد يجب ملاحظته هو أنه عند Stake Token REN لتشغيل Darknodes ، ستتلقى مكافأة من الرسوم (هذه الرسوم هي الرمز المحول ، وليس REN).

ببساطة ، يمكنك أن تفهم أن الأخوة Stake REN يصنعون Darknodes ، ويقفل المستخدمون BTC على عملة renBTC ، وستحصل على مكافأة BTC.

وفقًا للإحصاءات ، في الـ 28 يومًا الماضية ، تلقت Darknodes ما مجموعه 1.52 مليون دولار من الرموز المميزة ، معظمها BTC. 

مع مقدار حصة REN لجعل Darknodes تنخفض إلى حوالي 180 مليون ، سأحسب أنهم سيحصلون على حوالي 10 ٪ APY (في حالة بقاء سعر BTC كما هو وظل حجم معاملات Ren Protocol كما هو).

ومع ذلك ، أعتقد أن إمكانات السوق التي تستهدفها REN لا تزال ضخمة وأن الأرقام لا تتوقف عند هذا الحد.

تتخيل أن رسملة BTC الحالية تبلغ حوالي 1 تريليون دولار أمريكي ولكن رسملة عملات BTC المغلفة مثل HBTC و WBTC و renBTC وما إلى ذلك لم تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي ، مما يثبت أنه لا يزال هناك الكثير من BTC التي لم يتم تحويلها إلى عملات أخرى وشبكات Blockchain الأخرى ، لذا فإن إمكانات REN لا تزال كبيرة جدًا.

وهناك نقطة أخرى يجب ملاحظتها وهي أن Ren Protocol سوف يتوسع لدمج العديد من سلاسل Blockchains الأخرى ، ثم سيتم الترويج للتفاعل متعدد السلاسل ، وسيتلقى Darknodes المزيد من المكافآت وسيتلقى فائدة مركبة عندما تزيد الرموز المميزة من السعر.

ليس فقط في Ethereum و renBTC

لا تتوقف رؤية Ren Protocol عند المنصة التي تضع BTC على Ethereum للتداول ، ولكنها تزيد من قابلية التشغيل البيني متعدد السلاسل وبالتالي دعم تطوير سوق DeFi.

مع هذا الطموح ، نفذ Ren سلسلة من الخطط لتوسيع المنصة لتشمل سلاسل أخرى مثل Binance Smart Chain و Solana و Avalanche و Polkadot وما إلى ذلك. 

سأراجع لك بعض التحديثات البارزة للنظم البيئية رين.

التكامل مع Binance Smart Chain

مع الإعلان عن دمج Binance Smart Chain في الوقت المناسب عندما كان اتجاه BSC قويًا ، ارتفع سعر REN على الفور بنسبة 70٪. 

مع تكامل BSC ، يمكنك استخدام RenVM لصك الأصول مثل renBTC و ren DOGE و renBCH و renZEC ... 

هذا يزيد من حالة استخدام بروتوكول Ren ، يمكنك استخدام أصول النعناع لتوفير السيولة أو الحصة لمنصات الإقراض مثل Venus أو Cream Finance لكسب عائد بدلاً من ترك BTC في محفظتك وانتظار زيادة السعر. 

في الوقت الحالي ، أرى أن المستخدمين الذين يستخدمون renVM لصك الأصول ليسوا كثيرين ولكن التكامل لم يحدث إلا مؤخرًا ، وعلاوة على ذلك ، فإن حقيقة أن Ren أبلغ عن التكامل مع BSC في سياق اتجاه BSC القوي جعل المجتمع أيضًا يولي مزيدًا من الاهتمام لـ Ren .

شراكة مع 1Inch وتنفيذ تعدين السيولة على BSC

لتوسيع النظام البيئي لبروتوكول Ren ، دخل الفريق في شراكة مع 1Inch لإطلاق برنامج تعدين السيولة بهدف زيادة سيولة الرينبيتك على نظام BSC البيئي.

سيتم تنفيذ البرنامج من 24 مارس إلى 21 أبريل ، يمكنك اتباع التعليمات هنا للمشاركة في الزراعة.

التعاون مع العديد من مشاريع DeFi 

في فبراير ومارس ، أعلن Ren عن التعاون مع عدد من مشاريع DeFi لجذب المزيد من المستخدمين لاستخدام حل Ren ، وسأقوم بإدراج بعض الأسماء البارزة لك.

1. الدانتيل x بروتوكول دائم

أضافت Perpetual زوج تداول REN / USDC على منصتها ، ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد حاليًا سوى 10 أزواج تداول على Perp ، لذا فإن هذا يساعد مجتمع Perp على إيلاء المزيد من الاهتمام والتعرف على Ren.

2. دخلت Ren في شراكة مع Synthetix لتوسيع حالة استخدام أصول ren.

يمكنك استخدام renBTC لسحب الأصول مثل sUSD و sETH و sBTC للتداول على منصة Synthetix. 

Synthetix هي منصة مشتقات وأصول اصطناعية رائدة في سوق DeFi ، تفيد هذه الشراكة كلا الطرفين حيث سيتم دعم Ren لزيادة عدد المستخدمين وحجم المعاملات ؛ ستستفيد منصة Synthetix أيضًا من التعرض للسيولة الوفيرة من Blockchains الأخرى.

وهناك العديد من المشاريع الأخرى التي يتعاون معها Ren Team لتحقيق طموحاتهم خطوة بخطوة ، يمكنك الرجوع إليها أدناه:

• تحديث Ren Ecosystem مارس 2021
• تحديث Ren Ecosystem فبراير 2021

3. رن × ألاميدا

أعلن فريق Ren Team أنه سيشارك في Alameda ، حيث سيعطي Ren Protocol الأولوية لدمج Solana في مشروعه. يتوقع الفريق أن يكون قادرًا على البدء في الحصول على أصول تم سكها من renVM إلى Blockchain Solana في الربع الثاني.

بالإضافة إلى ذلك ، سيساعد هذا التعاون Ren Protocol في تسريع تنفيذ المراحل للتحرك نحو شبكة لامركزية بالكامل (حاليًا ، لا يزال Ren يعاني من مشاكل مع اللامركزية ، وسأتعمق أكثر لاحقًا في المقالة. اكتب).

من خلال الحصول على Ren ، أعتقد أنه سيفيد كل من نظام Ren و Solana البيئي.

مع أنظمة سولانا البيئية:

• سيكون بروتوكول رين الجسر لجلب أنواع أخرى من الأصول إلى النظام البيئي لسولانا ، وبالتالي زيادة سيولة النظام البيئي.
• بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاستحواذ على Ren هو أيضًا نية Sam عندما يتمكن Ren من التراجع ، وإحضار SOL أو SRM إلى Blockchains الأخرى لزيادة المركز وخلق السيولة للرموز المميزة في نظامه البيئي.

مع بروتوكول رن:

• من خلال الشراكة مع Alameda وتنفيذ تكامل شبكة Solana ، يمكن لـ Ren الوصول إلى قاعدة عملاء FTX و Solana Ecosystem ، وبالتالي زيادة عدد المستخدمين الذين يستخدمون النظام الأساسي ومساعدة حاملي REN في تلقي المزيد من الحوافز.
• سيدعم فريق ألاميدا أيضًا رين في القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والتشغيل والمجتمع لتسريع تقدم المشروع نحو هدف اللامركزية بالكامل.

وبالتالي ، أرى هذا التعاون على أنه مكسب للجانبين عندما يحصل كلا الجانبين على فوائد كبيرة. 

خطة تكامل الانهيار الجليدي

في مقابلة مع MoneyDance ، كشف المدير التنفيذي للتكنولوجيا Loong Wang عن خطط للتكامل مع Avalanche. يمكنك الاطلاع على تفاصيل المقابلة هنا .

النظام البيئي للانهيار الجليدي آخذ في الازدياد ، وحالياً منصات DeFi على AVAX ممتلئة تمامًا وفي أول 13 يومًا من شهر مارس ، انتقل 13 مشروعًا إلى Avalanche ، كما زاد رمز AVAX المميز بمقدار 20 مرة في شهر واحد مما يثبت سخونة هذا النظام البيئي.

مع نمو النظام البيئي DeFi من AVAX ، سيكون هناك طلب كبير على السيولة في النظام البيئي. وسيحل بروتوكول Ren هذه المشكلة بالقدرة على أن يصبح جسرًا لجلب أنواع أخرى من الأصول إلى النظام البيئي للانهيار الجليدي من سلاسل الكتل الأخرى مثل BTC و Ethereum و Solana و BSC ... 

يعد تكامل AVAX أحد تحركات Ren في تحقيق طموحه الهائل في أن يصبح جسر السيولة لسوق DeFi بأكمله.

إمكانات نمو بروتوكول Ren و Token REN 

السوق الذي تستهدفه REN جذاب للغاية ولديه الكثير من إمكانات النمو ، ووصل إجمالي القيمة السوقية لأكبر 3 عملات BTC مغلفة إلى أقل من 10 مليار دولار أمريكي فقط. 

بالمقارنة مع القيمة السوقية لـ BTC التي تزيد عن 1 تريليون دولار أمريكي ، فإن السوق الذي يستهدفه Ren ضخم. 

كان هناك الكثير من التوقعات حول ارتفاع BTC إلى 100000 دولار ، ومن ثم ستتضاعف القيمة السوقية تقريبًا الآن ، تخيل أن 5 ٪ فقط من رأس المال السوقي (ما يعادل حوالي 100 مليار دولار أمريكي) من BTC قد تم ضخها. سوق DeFi من خلال Ren Protocol's الحل ، ما حجم الحوافز التي سيتلقاها حامل REN.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال مقدار BTC الذي لم يتم طرحه في سوق DeFi كثيرًا.

اعتبارًا من 23 مارس ، وفقًا لـ Crypto Quant ، تبلغ كمية BTC المخزنة في البورصات حوالي 2.3 مليون BTC أي ما يعادل حوالي 125 مليار دولار أمريكي ، أرى هذا المبلغ من BTC في حالة التخزين أو التخزين على منصتنا فقط. لا تعطي قدرًا منخفضًا إلى حد ما من APY (APY لـ BTC على Binance أشير إلى 1.2٪ فقط / سنويًا).

بدلاً من ذلك ، يمكن طرح هذا المقدار من BTC في سوق DeFi ، والتركيز على منصات أخرى مع APY أعلى بكثير ، وجلب كمية كبيرة جدًا من السيولة إلى سوق DeFi.

وليس فقط BTC ، ستدعم Ren العديد من الأنواع الأخرى من الأصول لزيادة قابلية التشغيل البيني لسوق DeFi بأكمله للمساعدة في تداول الرموز المميزة من Blockchains المختلفة مع بعضها البعض.

خاصة بعد الشراكة مع Alameda Research ، سيتمكن Ren من الوصول إلى النظام البيئي الرائد في سوق DeFi ، وستستمر خطة دمج Avalanche في مساعدة Ren على تحقيق طموحه خطوة أخرى.

قليل من توقعاتي حول REN في عام 2021:

في عام 2021 ، وبالتعاون مع Sam Bankman-Fried ، من المحتمل أن ينتقل بروتوكول Ren إلى المرحلة التالية في خارطة الطريق الخاصة به ودمج الجسر مع Solana في الربع الثاني.

أعتقد أن هذا سيعزز الكثير من اهتمام المجتمع مع Ren ، لكن عدد المستخدمين الذين يستخدمون حل Ren لصك BTC على Solana أعتقد أنه لن يكون كثيرًا (لأن Solana هو نظام بيئي مدعوم بـ FTX ولن يستخدم المستخدمون حل Ren ولكن شراء BTC مباشرة على FTX ثم تحويلها إلى محفظة SPL). 

ومع ذلك ، فإن خطة دمج الانهيار الجليدي في سياق نظام AVAX البيئي المتنامي يمكن أن تدفع الطلب على حل Ren.

في الوقت نفسه ، أعتقد أنه هذا العام ، يمكن لـ Ren دمج الأنظمة البيئية الأخرى مثل Polkadot أو Fantom أو ربما بالقرب. 

عند الدمج الكامل للنظام البيئي ، أعتقد أن renBTC قادر تمامًا على تجاوز HBTC ومتابعة WTBC عن كثب من حيث القيمة السوقية ، ولكن لا يزال يتعذر التغلب عليه لأن المجتمع لا يزال قلقًا بشأن اللامركزية في المشروع.

في عام 2021 ، قد يشهد سعر BTC ارتفاعًا صعوديًا يصل إلى 100000 دولار ، وسيتم طرح حوالي 10٪ - 15٪ من BTC في البورصات في سوق DeFi (بسبب DeFi حاليًا أعتقد أنه ليس اتجاهًا ولكنه في الواقع هو مستقبل Crypto) .

وفقًا لذلك ، يمكن أن يزيد مبلغ BTC المغلف من 25 إلى 37.5 مليار دولار أمريكي من القيمة السوقية. مع افتراض أن renBTC يحقق 30 ٪ من الحصة السوقية لـ BTC المغلفة ، يمكن أن يصل سعر REN وفقًا لتوقعاتي إلى 10 دولارات.

هذا هو رأيي الشخصي حول REN ، ولكن ما رأيك في إمكانات نمو Ren؟

بعض النقاط التي يجب ملاحظتها مع بروتوكول Ren 

على الرغم من أن السوق الذي يستهدفه رين هو محتمل للغاية إلى جانب شريك مشهور جدًا في السوق ، Alameda Research ، إلا أن Ren لا يزال يواجه بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل إذا كان يريد تحقيق طموحه.

يتم استخدام RenVM حاليًا فقط لصك BTC

حاليًا ، تدعم RenVM رموز BTC و DOGE و ZEC و BCH و FIL و DGB و LUNA على شبكة Ethereum و Binance Smart Chain. ومع ذلك ، هناك نقطة يجب ملاحظتها أن معظم المستخدمين يستخدمون renVM لصك renBTC على Etherum.

يمكنك أن ترى ما يقرب من 3.7 مليار دولار من حجم renVM ، معظمها BTC بقيمة حوالي 3644 مليار دولار على شبكة Ethereum.

على شبكة Binance Smart Chain ، ليس من الأفضل أن يصل الحجم إلى ما يقرب من 3 ملايين دولار أمريكي فقط والأصل الذي تم سكه بواسطة renVM لا يزال BTC.

بالنسبة لمستخدم مثلي وأعتقد أيضًا أن العديد من الإخوة الآخرين ، إذا كنت ترغب في نقل الأصول على شبكة BSC ، فسوف تقوم بإيداع USDT على CEX Binance ، وشراء BTC في البورصة والتحويل إلى محفظة BSC من Binance. لهذا السبب أعتقد أن الحجم على شبكة BSC منخفض جدًا.

أعتقد أن نفس الحالة ستحدث مع FTX عندما يتكامل بروتوكول Ren مع شبكة Solana.

ومع ذلك ، في رأيي ، إذا كنت تمتلك BTC على محفظة Blockchain BTC غير الخاضعة للحراسة ، فإن استخدام renVM لنقل BTC إلى شبكة أخرى لا يزال حلاً أقل استهلاكا للوقت ومكلفًا ، كل ذلك في عادات الناس.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التكامل مع شبكات مثل Avalanche و Polkadot و Fantom ... عبارة عن بلوكتشين ليس لها تبادل خلفها ، أعتقد أن حل Ren Protocol سوف يستخدمه المستخدمون أكثر لنقل BTC إلى الشبكات.

هل بروتوكول رين حاليًا لامركزي؟

بالإضافة إلى مشكلة عادات استخدام المستخدم ، فإن Ren Protocol لديه أيضًا مشكلة مقلقة إلى حد ما وهي الطبيعة اللامركزية للنظام.

حاليا Ren Protocol موجود في Phase Mainnet SubZero في خارطة الطريق. وفقًا لمنشور على وسيط من قبل CTO Loong Wang (يمكنك معرفة ذلك هنا ) ، في المرحلة الحالية ، تعمل renVM كمشروع شبه لامركزي. 

وفقًا لذلك ، سيكون فريق Ren وبعض المشاريع الأخرى مسؤولين عن آلية الإجماع وتنفيذ العقد الذكي عبر عقدة Greycore في Phase SubZero.

ملاحظة صغيرة لكم يا رفاق ، على حد علمي ، حاليًا يتم التحكم في Greycore بالكامل بواسطة فريق Ren ، المعلومات التي يمكنك العثور عليها هنا ويجب أن تكون حتى المرحلة Mainnet One حتى تصبح الشبكة حقيقية.

أوضح المسؤول التقني عن المشكلة المتعلقة بالمركزية الأولية للمشروع ما يلي:

• إذا كانت هناك مشكلة في المشروع ، يمكن لفريق Ren حلها بسرعة حتى لا تكون BTC أو أي أصول مقفلة في renVM في خطر.
• بالإضافة إلى ذلك ، يساعدك Ren's Centralization أيضًا في حالة وجود مشكلات في التشغيل على RenVM ، مما يتسبب في توقف الأصول في Smart ontract ، وسوف يدعم فريق Ren استعادة هذه الخاصية.

في رأيي ، هذه مشكلة مقلقة إلى حد ما لأنك يمكن أن تكون في خطر تام لأن المشروع الحالي ليس لامركزيًا تمامًا ، قد تواجه أصولك في العقد الذكي مشاكل عندما يكون قريبًا. مثل فريق يتحكم في النظام بأكمله والمجتمع لا يزال ليس لديه الكثير من السيطرة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن حقيقة أن الشبكة ليست لامركزية هي أيضًا عامل يجعلني أشعر بالقلق بشأن قدرة رين على التنافس مع WBTC. 

لذا ، في رأيي ، هناك نقطتان أساسيتان لبروتوكول Ren للتنافس مع WBTC وهما اللامركزية وقابلية التشغيل البيني ، وكلا هاتين النقطتين لا تزالان غير مثيرتين للإعجاب حقًا. 

ومع ذلك ، فيما يتعلق بقابلية التشغيل البيني ، فإن لدى Ren خططًا للتكامل مع شبكات مثل Solana و Avalanche و Polkadot و Fantom ... لذلك يمكنك توقع نمو Ren في المستقبل.

ملخص

Ren Protocol هو مشروع أعتبره محتملاً للغاية على المدى الطويل ، مع الطموح لأن يصبح المشروع الرائد لتلبية الحاجة إلى قابلية التشغيل البيني في سوق DeFi ، حقق Ren نجاحاته الأولية.

أعلن المشروع أيضًا أنه قد تم الاستحواذ عليه من قبل شريك كبير جدًا ، Alameda Research ، والذي يعد بالمساعدة في تسريع طموحات فريق Ren.

على الرغم من كونه مشروعًا محتملًا طويل الأجل ، لا يزال لدى Ren بعض المشكلات مع المستخدمين واللامركزية في المشروع. 

ما زلت أعتقد أنه مع فريق المشروع ودعم SBF ، سوف ينمو Ren أقوى ويحقق طموحه. ما رأيك في إمكانات REN ، يرجى التعليق أدناه للمناقشة والمناقشة!

تمت الإشارة إلى هذه المقالة واستلهامها من مقطع فيديو على YouTube يمكنك مشاهدته هنا .