النظام البيئي للسلسلة الذكية BNB (BSC) - من DeFi إلى MetaFi

سلسلة BNB الذكية (BSC ، المعروفة سابقًا باسم Binance Smart Chain) هي واحدة من أقدم أنظمة DeFi وأكثرها تطورًا في مجال التشفير. في هذه المقالة ، سوف أتعمق في نظام BNB Smart Chain البيئي ، جنبًا إلى جنب مع قطاعاته ، وتاريخ التنمية ، والفرص ، وتوقعاتي الشخصية. 

سلسلة BNB الذكية (BSC ، المعروفة سابقًا باسم Binance Smart Chain) هي واحدة من أقدم أنظمة DeFi وأكثرها تطورًا في مجال التشفير. في منافسة مع Ethereum ، تمتلك BSC ثاني أكبر وأضخم مشهد DeFi ، مع أكثر من 1،000 dApps قيد التشغيل.

في هذه المقالة ، سوف أتعمق في نظام BNB Smart Chain البيئي ، جنبًا إلى جنب مع قطاعاته ، وتاريخ التنمية ، والفرص ، وتوقعاتي الشخصية. 

نظرة عامة على سلسلة BNB الذكية

ما هي سلسلة BNB الذكية (BSC)؟

BNB Smart Chain هي عبارة عن blockchain تم إنشاؤها وترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ Binance Exchange  - أحد أكبر التبادلات المركزية في الوقت الحالي. في البداية ، قدم BNB سلسلة Binance (معيار BEP2) في عام 2017. ومع ذلك ، من أجل التركيز بشكل أساسي على DeFi ، أصدرت Binance سلسلة Binance الذكية في عام 2020 ، تعمل بالتوازي مع Binance Chain.

للمضي قدمًا في عام 2022 ، وضعت Binance اسمًا لكل من Binance Chain (BEP2) و Binance Smart Chain (BEP20) كـ BNB Chain. 

BNB ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Binance Coin ، تعني الآن "Build and Build". BNB ليس فقط العملة الأصلية لكل من Binance Chain و BSC ولكن أيضًا الرمز الأصلي لـ Binance. وقد أدى هذا إلى إنشاء ملف 

تتكون سلسلة Binance من:

• BNB Beacon Chain (سلسلة Binance سابقًا) - BNB Chain Governance (Staking ، التصويت).
• BNB Smart Chain (BSC) (سابقًا Binance Smart Chain) - متوافق مع EVM وطبقات إجماع ومع محاور لسلاسل متعددة.

يمكنك قراءة المزيد من التفاصيل حول هذا التغيير هنا .

في هذه المقالة ، سنركز بشكل أساسي على الأخير وهو BNB Smart Chain ، حيث تكمن DeFi of Binance.

المقاييس الأساسية لبناء وبناء رمز (BNB)

• الاسم: Build and Build.
• الشريط: BNB.
• معيار الرمز: BEP-20.
• نوع الرمز: فائدة ، حكم.
• العرض الأقصى: 168،137،035 BNB.    
• العرض المتداول: 168،137،035 BNB.
• القيمة السوقية: 73،155،017،589 دولارًا (رقم 4).
• FDV (التقييم المخفف بالكامل): 73،155،017،589 دولار.

إحصائيات BNB Smart Chain

• TPS: 160.
• وقت المحظور: 75 ثانية.
• متوسط رسوم Tx: 0.5 دولار.
• عدد العناوين الفريدة: 147462387.

تطبيقات BNB Smart Chain

هناك عدد هائل من التطبيقات على BNB Smart Chain ، وهي تتزايد يوميًا. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب تتبع الرقم الصحيح ، إلا أن هناك ما يقرب من 1000 مشروع على BSC ، بما في ذلك:

• البنية التحتية: ~ 100 مشروع.
• DeFi (DEX - سيولة): حوالي 300 مشروع.
• الإقراض: ~ 30 مشروعًا.
• NFT: ~ 300 مشروع.
• GameFi: ~ 100 مشروع.
• Metaverse: ~ 50 مشروعًا.
• منصة IDO: ~ 20 مشروعًا.
• آخرون: ~ 200 مشروع.

يسلط الضوء على سلسلة BNB الذكية

• تمتلك حاليًا 13 مليار دولار في TVL ، وتحتل المرتبة رقم 3.
• بدعم من Binance - أحد أشهر CEXs.
• متوافق مع EVM ، مما يسمح بنشر dApps من بلوكشين آخر متوافق مع EVM بسهولة.
• واحدة من أسرع المنصات لمواكبة الاتجاهات والأسواق.

الأكثر قيمة منشئ

لتحقيق هذا النجاح ، يلعب برنامج MVB (البناء الأكثر قيمة) دورًا مهمًا. منذ وجود DeFi على BSC ، كان MVB يعمل لجذب المزيد من المشاريع والبنائين إلى النظام البيئي.

حتى هذه اللحظة ، تم تقديم 4 مواسم من MVB مع أكثر من 900 مشروع مشترك. الموضوع التفصيلي لكل موسم هو:

• MVB الأول: DeFi.
• MVB الثاني: NFT.
• MVB III: GameFi + Metaverse.
• MVB III: MetaFi (Metaverse + DeFi).

سيحصل المشاركون في هذا البرنامج على العديد من المزايا ، بما في ذلك:

• استثمار مباشر من صندوق BSC.
• برنامج احتضان MVB.
• التسويق ودعم المجتمع.
• دعم الأمن والتدقيق.
• فرصة محتملة لبرنامج احتضان Binance Labs.

وستزيد المكافآت في قيمة أفضل المشاريع.

فوائد الانضمام إلى MVB IV

تاريخ سلسلة BNB الذكية وخارطة الطريق

أبريل 2020 إلى سبتمبر 2020

خلال هذه الفترة ، أعلن فريق Binance عن الورقة البيضاء لسلسلة Binance الذكية وقدمها على أنها ابتكار من Binance Chain ، وسيتم استخدامها خصيصًا لـ DeFi. في الوقت نفسه ، أطلقوا testnet من blockchain ، إلى جانب التعاون من الأسماء الكبيرة مثل ChainLink و Ankr و Band Protocol ، ...

في سبتمبر 2020 ، تم إصدار Binance Smart Chain رسميًا مع حالات استخدام رمزها الأصلي - BNB .

سبتمبر 2020 إلى مارس 2021

هذا هو الوقت الذي طورت فيه Binance Smart Chain مشهد DeFi ، على الرغم من أنها كانت لا تزال بدائية مقارنةً بـ Ethereum. للتعويض عن دونية ، كانت BSC ذكية في استراتيجياتها للإعلان عن برامج مثل Most Valuable Builder ، و Build Reward Program ... بمكافآت بملايين الدولارات لجذب المزيد من المطورين والمستخدمين.

بفضل ذلك ، تمكنت BSC من تطوير نظام DeFi البيئي بسرعة. ثم في فبراير 2021 عندما أدرك مستثمرو التجزئة أن DeFi على Ethereum كان غير قابل للاستخدام تقريبًا ، بدأ التدفق النقدي في التدفق إلى Binance Smart Chain نظرًا لأنه يمتلك بالفعل مشهد DeFi حيويًا.

أدى ذلك إلى النمو الهائل في BSC ، لتصل إلى 40 مليار دولار في TVL.

مارس 2021 إلى يونيو 2021

هذا هو الوقت الذي سلطت فيه BSC الضوء على DeFi. كان PancakeSwap رائدًا للنظام البيئي باعتباره AMM ومركزًا للسيولة. بفضل تصميم المنتج الذكي وعلم الرموز الذكي ، أصبح PancakeSwap أكثر مجموعة DeFi تطورًا وشعبية ، مع العديد من المنتجات ضمن: اليانصيب والتنبؤ و IFO ...

حتى يونيو 2021 ، بدأت Binance Smart Chain في إظهار علامات التشبع. انخفض عدد المعاملات والمستخدمين ، ولم يظهر شيء جديد داخل النظام البيئي. لحسن الحظ ، كان ذلك عندما بدأت NFT في الارتفاع ، واغتنمت Binance فرصة جيدة من خلال تقديم NFT Marketplace. هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل BSC قادرة على الحفاظ على مستخدميها.

ومع ذلك ، فإن هذه الخطة لم تنجح تمامًا. نظرًا لأنها كانت مركزية ، لم يكن بإمكان المستثمرين المضاربة عليها بأي شكل من الأشكال ، وبالتالي لا يمكنهم تحقيق أي أرباح. نتيجة لذلك ، غادر المستثمرون النظام البيئي تدريجيًا.

يونيو 2021 إلى سبتمبر 2021

ظلت Binance Smart Chain "صامتة" حتى نهاية يوليو 2021. ظهرت GameFi و Play-to-Earn مع شركة Axie Infinity ، ولم تفوت BSC ، كالعادة ، هذا الاتجاه. في غضون أسبوع واحد فقط ، تم تحقيق نظام BSC البيئي بأكمله من خلال مشاريع GameFi لمواكبة هذا الضجيج.

ومع ذلك ، فإن الضجيج لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة ، وكذلك Binance Smart Chain. على الرغم من أنه كان قادرًا على القفز بسرعة في اتجاهات السوق الجديدة ، إلا أنه انخفض أيضًا بسرعة. لم يكن مختلفًا عن اتجاه Metaverse بعد شهر واحد ، عندما تمكنت BSC أيضًا من استخراج ضجيجها ولكن فقط لفترة قصيرة حقًا.

كان نمو Binance Smart Chain أبطأ من المتوقع. ذهب المجتمع لإيجاد فرص أخرى في أنظمة بيئية أخرى أكثر جاذبية ، مثل Solana أو Terra أو Fantom أو Avalanche.

سبتمبر 2021 إلى ديسمبر 2021

في هذه الفترة ، بدأت منصات blockchain في إصدار العديد من برامج الحوافز في نفس الوقت. من أجل عدم التخلف عن الركب ، لم يكن BSC مختلفًا. تم إصدار برنامج حوافز DeFi بقيمة 1 مليار دولار ، بما في ذلك: 

• 500 مليون دولار لبرنامج الاستثمار والاحتضان.
• 300 مليون دولار لبرنامج Builder.
• 100 مليون دولار لبرنامج حوافز السيولة.
• 100 مليون دولار لتنمية المواهب.

في الوقت نفسه ، كان Binance يعمل على ميزات جديدة مثل IGO - عرض اللعبة الأولي أو رموز المعجبين. على الرغم من أنهم كانوا مبدعين وحاولوا المضي قدمًا في طريقهم الخاص ، إلا أن السوق لم يتبعهم بعد ، ولا يمكن أن تصبح هذه الميزات اتجاه السوق ، بغض النظر عن دعم المجتمع لها بشكل كبير.

علاوة على ذلك ، كان BEP-95 أيضًا تنفيذًا ملحوظًا للشبكة. إنها آلية تسمح بحرق الرموز المميزة لـ BNB بعد كل معاملة ، مما يجعل الرمز المميز أكثر ندرة. تمت إضافة هذا إلى النظام الأساسي بعد حدوث Bruno Hard Fork في 30 نوفمبر 2021.

من ديسمبر 2021 إلى مارس 2022

من الواضح أن النظام البيئي DeFi الخاص بـ Binance Smart Chain أصبح أكثر تشبعًا بمرور الوقت. إذن ما هي أفعالهم ضد هذا؟

في فبراير 2022 ، أعلنت Binance عن ولادة سلسلة BNB ، التي تضم Binance Chain (BEP-2) و Binance Smart Chain (BEP-20) والتي ستركز بشكل رئيسي على MetaFi ( Metaverse + DeFi).

لقد وضعوا أيضًا رؤية واضحة لـ "ما هو التالي" بالنسبة لهم ، مع بعض فئات "التركيز على الاستثمار" الأساسية. ستجذب BSC المزيد من المطورين في عدد قليل من المجالات المحددة ، ثم تطورها وتجعلها فريدة من نوعها للشبكة. من خلال جلب MetaFi كمحور ، سيكون تغيير قواعد اللعبة لـ BSC في المستقبل.

التركيز على الاستثمار في النظام الإيكولوجي لشركة BSC في عام 2022

سنة واحدة من BNB Smart Chain

يصادف الأول من سبتمبر 2021 الذكرى السنوية الأولى لميلاد Binance Smart Chain (الاسم السابق). بعض الأحداث البارزة حتى هذا التاريخ:

• 01 سبتمبر 2020: إطلاق BSC Mainnet.
• 07 سبتمبر 2020: إطلاق 100،000،000 صندوق حوافز.
• 24 سبتمبر 2020: شراكة أمان Peckshield و CertiK. 
• 15 أكتوبر 2020: إطلاق برنامج BUIDL للمكافآت. 
• 08 فبراير 2021: أطلقت شركة BSC أول شركة بناء قيمة (MVB I). 
• 15 مارس 2021: قامت Binance.com بتوزيع 3،250،000 دولار في BUIDL Rewards. 
• 20 أبريل 2021: انتهاء الجولة الأولى من منح BSC بتوزيع 780.000 دولار إلى 108 مشروعًا. 
• 22 يونيو 2021: برنامج BSC Martians. 
• 26 يوليو 2021: أعلن مجتمع بي إس سي عن مكافأة قدرها 10000000 دولار أمريكي. 
• 02 آب (أغسطس) 2021: تعلم BSC واكسب إعادة التمهيد بجوائز بقيمة 45000 دولار. 
• 12 أغسطس 2021: الإعلان عن برنامج MVB II وبرنامج الحضانة. 

للمضي قدما

لا تتوقف سلسلة BNB الذكية عن النمو أبدًا. منذ ذلك الحين ، أصدرت BSC بعض التطبيقات الرئيسية ، وهي:

• 12 أكتوبر 2021: أعلنت Binance عن برنامج حوافز بقيمة 1 مليار دولار لتعزيز نمو BSC ، يستهدف 1 مليار مستخدم.
• 22 أكتوبر 2021: قدمت BSC BEP-95.
• 25 أكتوبر 2021: قدمت Binance عرض اللعبة الأولي (IGO).
• 15 فبراير 2022: أصدرت Binance سلسلة BNB كمزيج من BNB Smart Chain و BNB Beacon Chain ، مع التركيز الأساسي على MetaFi.

صندوق النمو BSC $ 1B. المصدر: World of Binancians

نظرة عامة على النظام البيئي لسلسلة BNB الذكية (BSC)

تمتلك BNB Smart Chain أكبر نظام بيئي DeFi وأكثره تنوعًا ، فقط خلف Ethereum Ecosystem . ومع ذلك ، فقد أصبح النظام البيئي أكثر تشبعًا بمرور الوقت وفقد TVL في يد الأنظمة البيئية الأخرى.

في الجزء التالي ، سأحلل نظام BSC البيئي بالتفصيل ، وأشرح لك أسباب ذلك.

TVL من BSC

البنية التحتية + الأدوات

تمتلك BSC واحدة من أكثر المناظر الطبيعية صلابة للبنية التحتية بين أنظمة DeFi الإيكولوجية ، والتي تضع بقوة الأساس لنمو dApps تحتها. بعض منتجات البنية التحتية على BSC هي:

• أوراكل: ChainLink ، بروتوكول النطاق ، ...
• التدقيق: CertiK، Quanstamp، Bison Trails، Peckshield، ...
• الرسم البياني / الاستعلام: الرسم البياني ، Bitquery ، ...
• الجسر: جسر BCS ، Anyswap ، أمنيتي ، سيلير ، ...
• أدوات DeFi: DeFi Station ، BSCProject ، DeBank ، DappRadar ، Dapp.com ، ...
• مراقبة Blockchain: PARSIQ ، Tenderly ، BSC Scan ، ...
• مُنشئ العقد الذكي وواجهة برمجة التطبيقات: MyWish ، و ChainIDE ، و NowNodes ، ...

مشهد الأدوات والبنية التحتية لـ BSC. المصدر: Coin98 Analytics

عملات مستقرة

تعد Stablecoin واحدة من أهم وحدات DeFi legos لأي نظام بيئي يساعد في تسهيل تدفق النقد إلى الداخل والخارج. من خلال فهم ذلك ، طورت BSC مشهدها في Stablecoin بشكل جيد.

• BUSD: عملة مستقرة مدعومة من قبل شركة Binance. بعد 3 سنوات من الإطلاق ، بلغ رسملة BUSD ما يقرب من 18 مليار دولار (# 13) ، مما يوضح مدى جودة تطبيق Binance لعملة Stablecoin في نظامها البيئي.
• VAI: عملة مستقرة مدعومة بالتشفير أنشأتها Venus ، وهي منصة إقراض بنفس آلية MakerDAO (MKR & DAI).
• توجد أيضًا عملات Stablecoins خوارزمية أخرى ، لكنها ليست شائعة وليس لها تأثير كبير على مساحة DeFi على BSC.

مشهد العملة المستقرة في BSC

AMM DEX

AMM DEXs هي بورصات لامركزية مع آلية صانع السوق الآلي (AMM). باختصار ، تعني AMM أنه لن يكون هناك وسيط بين الصفقات ، ولكن بدلاً من ذلك ، ستلعب العقود الذكية مثل هذا الدور. تأتي السيولة من "مجمعات السيولة" التي يضيفها المستخدمون أنفسهم.

مقارنة BSC AMM. المصدر: World of Binancians

من بين أفضل أصحاب الأداء في هذا التخصص في BSC ما يلي:

• PancakeSwap: منذ إطلاقه ، حقق PancakeSwap العديد من المعالم البارزة ليتم اعتباره "Uniswap لـ BSC". احتلت PancakeSwap المرتبة الأولى بين جميع AMMs من حيث حجم التداول.
• Stablecoin AMM DEXs: Ellipsis Finance ، Belt Finance ، Nerve Finance ، ...
• أخرى ملحوظة AMM DEXs: BakerySwap (NFT المتخصصة) ، DODO ، Mdex ، 1Inch Exchange ، ...

You can take a look at the whole landscape in this Infographic here:

The AMM landscape of BSC

Lending & Borrowing

Lending is one of the most important sectors in DeFi behind AMM DEX, as it does not only complement liquidity for the ecosystem but also supports leveraging that liquidity. Its necessity has been proved through the Ethereum ecosystem with Aave and MakerDAO.

Some notable projects:

• Venus (XVS & VAI) is the most outstanding project in BSC with the amount of TVL only behind PancakeSwap. The protocol works similarly to MakerDAO.
• There are other top-notch projects inside the ecosystem, such as:  Alpha Finance, Cream Finance, EasyFi, ForTube,...

The Lending landscape of BSC

Launchpad

Launchpad helps the ecosystem attract more investors as it gives birth to a massive number of new and potential projects. Especially during bull markets, Launchpad is usually the go-to place for retail investors as they can have the highest ROI (Return on Investment).

Among other DeFi platforms, BSC has the most flourishing Launchpad landscape.

Launchpads of different blockchain platforms. Source: Coin98 Analytics

Yield Aggregator

Yield Aggregator is also another attractive niche for users. It is the higher layer of DeFi by making use of the liquidity AMM DEXs provide. The existence of Yield Aggregators indicates the strong growth of AMMs in particular and of the whole liquidity layer in general.

NFT

From May 2021 up to this moment, BSC has been spending lots of effort on developing the NFT sector. This is the preparation of Binance prior to its NFT Marketplace release in June 2021.

It can be clearly seen that BSC has fulfilled its NFT Stack, with full of projects varying from Infrastructure, Gaming, Collectibles, NFT Marketplace,... Nevertheless, they could not have gained any significant traction from the community.

In July 2021, BSC was able to apply NFT into Game and DeFi, which is to this day called GameFi, or you might have heard it as Play-to-Earn. This was a successful strategy from BSC as it has been able to transform GameFi into a new market trend.

The NFT landscape of BSC

GameFi

As mentioned above, GameFi used to be a new narrative of the crypto market for a while, and BSC was the one to ignite it. There is no doubt that GameFi has had a great effect on the BSC ecosystem with a large number of games like CryptoBlades, My DeFi Pet, Mobox, X World Game, Faraland,... most of which have grown over 1,000% in price.

Nevertheless, it also died out almost as quickly as it skyrocketed. The reason behind this is that the “Earn” factor has been heavily pointed out for GameFi as everyone only wants to play the game to “Earn”, rather than actually “playing”.

At the same time, BSC could not attract more cash flow into the ecosystem as the TVL remains at the same level, along with the fact that the “Earn” factor was not sustainable for those games. People came to those games as they can “Earn”, and left as fast when the yield went down, which normally happens only after a few days or weeks.

The GameFi landscape of BSC

Metaverse

The last and latest trend in the market up to date is Metaverse. This sector has been strongly supported by Changpeng Zhao - the man behind Binance. 

As a result, myriads of GameFi and NFT projects have put the “Metaverse” tag into their products. Nevertheless, actually reaching the Metaverse level is an impossible task at the moment. The technology background has not allowed us to do so, as VR/AR technologies are currently the farthest we can get to.

Metaverse is a promising market category but needs a lot of improvement to be successful. Such projects require more support in order to develop their products.

The Metaverse landscape of BSC

Predictions on the BNB Smart Chain (BSC) Ecosystem

DeFi

BSC has developed DeFi really well and has been able to receive a massive number of users and TVL. However, it seems that there have been too many projects, leading to saturation. At the same time, little to no new innovation appears in the ecosystem, preventing BSC from getting more attraction like in March 2021.

During this period, the ecosystem will expel all ineffective products, maintain all the core protocols and continue finding new innovations.

NFT + GameFi + Metaverse

NFT + GameFi + Metaverse may be the best play for BSC in the future, but it needs more development to be complete.

Fortunately, from 7-8/2021, BSC has been supporting GameFi projects, which is arguably the right way.

With the MVB III and III programs, GameFi and Metaverse on BSC are expected to rise even more dramatically.

Future trends

Foreseeing the future is an impossible task. However, from my perspective, the BSC team is one of the most “sensitive” ones in the market, and they have done a great job in catching up with trends and applying them to their products.

• The ICO trend in 2017 ⇒ Binance transferred them to IEO in 2019 and sustained them to this moment.
• DeFi trend on Ethereum in July 2020 ⇒ Binance released BSC in September 2020 and caught up with Ethereum’s DeFi after 5 months.
• NFT, GameFi, and Metaverse trend in 2021 ⇒ BSC updated it in its ecosystem within a week.

Hence, rather than predicting what they are going to conduct, I will personally follow them along with each market trend.

Investment Opportunities on BNB Smart Chain (BSC) Ecosystem

Invest in tokens

BSC ecosystem tokens

After the recent market decline, there are numerous opportunities to invest in BSC tokens at much cheaper prices. Some promising projects and tokens to keep an eye on:

• AMM DEXs: PancakeSwap (CAKE), DODO (DODO), Mdex (MDX),...
• Lending: Venus (XVS), Alpha Finance (ALPHA),...
• NFT: BakerySwap (BAKE), Dego Finance (DEGO),...
• Launchpads: DAO Maker, KickPad, Seedify,...

Participating in IDOs

As mentioned above, participating in IDOs is a great way to gain profits at low risk, especially in bull markets. You should check the performance of each and every Launchpad before “aping” in.

Here is an example of PancakeSwap with its IPO.

Skin in the game

Skin in the game is a native way to say how you are diving deep into the ecosystem along with its projects to invest in. This can be done through Farming, Staking, or Lending in order to gain profits.

You can skin in the game in BSC in a few different ways:

• Lending: Venus, Cream Finance, ForTube, Alpha Finance,...
• Farming: PancakeSwap, BakerySwap,...
• Yield Aggregator: Beefy Finance, AutoFarm, Value DeFi, Acryptos,...

Disclaimer: However, such actions involve extreme risk and you need to be aware of it. DYOR before investing in any kind.

Conclusion

To conclude, here are some main points about the BNB Smart Chain ecosystem:

• BSC has a versatile DeFi ecosystem with fulfilled DeFi stacks.
• DeFi on BSC is getting saturated with little to no situations ⇒ TVL is getting stuck and declining.
• However, users are staying in the ecosystem with their faith in Binance and CZ. Should a new trend appear in the future, BSC may be among the very first to take the chance.

What is your opinion on the BSC ecosystem? Do you think that BSC can get out of the saturation and come back stronger in the future?

Don’t forget to follow our World of Binancians Twitter to get the latest updates on the BSC ecosystem!