تحليل Keeper Network (KP3R) على السلسلة - في انتظار النمو

في سياق أن سعر الرمز KP3R لا يتقلب كثيرًا ، ماذا يفعل الحائزون؟ لنجد الإجابة من خلال بيانات Keeper Network's On-chain.

مرحبًا يا رفاق ، استمروا في سلسلة تحليل البيانات على السلسلة ، لتحديث تقلبات المشروع على شبكة Blockchain. في هذا العدد ، سأحلل Keep3r Network (KP3R) أحد مشاريع "الأب الروحي لـ DeFi" Andre Cronje.

لنبدأ!

نظرة عامة على شبكة Keep3r (KP3R)

يمكنك ببساطة فهم أن Keep3r Network عبارة عن منصة لمساعدة Keepers (تقريبًا ، متلقي الوظائف) في العثور على وظائف (وظائف) بطريقة لامركزية.

قبل الانتقال إلى تحليل البيانات عبر السلسلة ، سألخص لك بعض النقاط البارزة حول الرمز المميز للمشروع (KP3R):

حالة استخدام الرمز

سيكون لـ KP3R ثلاثة استخدامات رئيسية: الترابط والمكافآت والحوكمة:

• Bonded: يكسب الحراس المزيد من Bonded KP3R سيكون لديه القدرة على الحصول على وظائف معقدة بمكافآت أعلى.
• الحوكمة: يمكنك المشاركة في إدارة المشروع إذا كنت تحمل Bonded KP3R.
• المكافأة: تُستخدم لمكافأة الحراس على إكمال المهام المعينة. سيتم فرض رسوم على الوظائف التي تتم مكافأتها باستخدام ETH أو رموز المشروع بنسبة 0.3 ٪ وستذهب هذه الرسوم مباشرة إلى خزينة شبكة Keep3r.

نموذج الرمز

جانب العرض: لا يحتوي KP3R على إجمالي العرض الأقصى وسيتم طباعته أكثر.

• عندما يكمل Keepers المهمة ، ستتم طباعة KP3R أكثر لدفع المكافأة.
• لا تحتاج الوظائف إلى الدفع لـ Keepers في KP3R أو ETH ، ولكنها توفر ببساطة السيولة وتتلقى رقم Bonded KP3R المقابل. ستتم طباعة رقم Bonded KP3R هذا بالإضافة إلى ذلك.

جانب الطلب:

• يقوم المشروع بشراء KP3R لتوفير السيولة.
• عقد Bonded KP3R للمشاركة في إدارة المشروع ويمكن أن تحصل على جزء من الربح من صندوق الخزينة. في الوقت الحالي ، تأتي إيرادات صندوق الخزينة فقط من رسوم المعاملات عندما تدفع الوظائف برموز غير KP3R.

وبالتالي ، مع نموذج الرمز المميز وحالة الاستخدام الحالية ، أعتقد أن سعر الرمز KP3R سيظل مستقرًا بسبب:

• سيتم سكك KP3R بشكل مستمر للدفع للمراقبين بالإضافة إلى الوظائف ، ولن يكون لها أي تأثير إيجابي على السعر.
• عندما يكون KP3R "بالنعناع" كثيرًا ، فإنه يميل إلى البيع عندما ينخفض ​​السعر ، لجذب Keepers ، لن تدفع Jobs مع KP3R ولكنها ستدفع بالرموز الأخرى. ثم سيكسب صندوق الخزينة الكثير من الأرباح ويعزز الحاجة إلى الاحتفاظ بـ KP3R للإدارة. من هناك ، سيبقى السعر مستقرًا.

بالنظر إلى سجل الأسعار ، يمكنك أن ترى أن سعر KP3R كان مستقرًا للغاية مؤخرًا. ومع ذلك ، إذا كان لدى Keep3r Network المزيد من المنتجات لشحنها ، فمن المرجح أن ينمو سعر الرمز المميز بقوة. 

بيانات على السلسلة حول منتجات Keep3r Network 

اعتبارًا من 20 نوفمبر ، كان لدى Keep3r Network أكثر من 3000 وظيفة تم إكمالها بواسطة 736 Keepers و 12 وظيفة مدرجة على المنصة.

دعونا نرى كيف تحسنت هذه الأرقام حتى الآن!

شبكة Keep3r

المصدر: شبكة Keep3r

كما ترى ، زاد عدد الوظائف المكتملة بشكل كبير (زيادة تقارب 8 مرات بعد 4 أشهر).

نما عدد الوظائف المدرجة أيضًا بشكل كبير من 12 وظيفة إلى 38 وظيفة ، وترتبط الوظائف الحالية بشكل أساسي بمنتجات نظام Yearn Finance البيئي.

ومع ذلك ، فقد زاد عدد Keepers بنسبة 40٪ تقريبًا منذ نهاية نوفمبر.

في الوقت نفسه ، يمكن ملاحظة أن أفضل 3 حراس فقط هم الذين استولوا على جميع الأعمال المنجزة تقريبًا ، وبالتالي فإن مستوى توزيع العمل بين Keepers ليس مرتفعًا. لذلك ، يمكن ملاحظة أن المشروع الحالي لا يبدو أنه يجذب العديد من المطورين الجدد للانضمام إلى النظام البيئي Keep3r Network.

أكد Andre Cronje في مقال حديث أن Keep3r Network يديرها Andre وحده. لذلك ، هذه هي النقطة التي أعتقد أنها ستحد بشكل كبير من تطوير المشروع لأن حجم العمل الذي يتعين القيام به كبير جدًا ، مما سيؤثر على تقدم التنفيذ وإطلاق منتجات جديدة.

في رأيي ، "الأب الروحي لـ DeFi" يحتاج حقًا إلى المزيد من زملائه في الفريق لضمان التطوير طويل المدى لشبكة Keep3r. تحتاج الوظائف المعروضة أيضًا إلى أن تكون أكثر تنوعًا ، ليس فقط في نظام Yearn Finance البيئي.

صندوق الخزينة

تبلغ قيمة خزينة الخزينة الخاصة بـ Keep3r حاليًا حوالي 2.6 مليون دولار.

المصدر: شبكة Keep3r

ملاحظة صغيرة لك أن حاملي Bonded KP3R هم وحدهم الذين يمكنهم المشاركة في الحوكمة والحصول على مزايا من Treasury Vault.

كما ترون حاليًا ، فإن مبلغ Bonded KP3R على المنصة هو 5،593.21 Tokens ، لذلك بالنسبة لكل Bonded KP3R ، يمكنك الحصول على مزايا تصل إلى 469 دولارًا في Treasury Vault (في حالة تخصيص كل هذا لمالكي Bonded KP3R).

كان سعر KP3R في وقت كتابة هذا التقرير حوالي 237 دولارًا ، لذلك ستحصل على فائدة أكبر من التكلفة عند Hold Bonded KP3R والمشاركة في إدارة المشروع. لذلك ، هذه هي النقطة التي أعتقد أنها ستزيد من جانب الطلب في KP3R.

بيانات في السلسلة على Token $ KP3R

توزيع الرموز

حاليًا ، التوريد المتداول لـ KP3R هو 228،591 رمزًا ويتم توزيعه كما هو موضح أدناه.

كمية الرموز في البورصات والمحافظ الخاصة بتجار DEX متوازن تمامًا ، حيث تمثل 40٪ و 41٪ من إجمالي المعروض من KP3R.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الـ 19٪ المتبقية من الرموز هي أساس شبكة Keep3r وبروتوكول الوحدة. حيث يمثل بروتوكول الوحدة 13٪ (فقط بعد Binance مع 24٪).

حاليًا ، لا أفهم أيضًا سبب احتواء بروتوكول الوحدة على الكثير من الرموز (لقد تحققت ، لا يمكن استخدام KP3R كضمان لـ "النعناع" USDP). ومع ذلك ، نظرًا لأن كل من بروتوكول الوحدة وشبكة Keep3r جزءان في نظام Yearn Finance البيئي ، يمكنك متابعة سلسلة Landscape in Yearn Ecosystem للحصول على آخر التحديثات حول هذه المشكلة.

باختصار ، مع حقيقة أن KP3R في البورصة مع تركيز كبير جدًا (يمثل 40 ٪ من إجمالي العرض) ، فقد يكون هذا عاملاً يؤثر سلبًا على سعر الرمز (لأنه عندما يقوم الحاملون بنقل الرمز المميز إلى الصرف ، ستكون خطوة. جاهزة للبيع).

تقلب التوازن بين التبادلات

تميل كمية الرموز في البورصات المركزية إلى الانخفاض بشدة في فترة الأسبوع الماضي. بشكل ملحوظ ، يمكنك أن ترى أن Binance هو المكان الذي يحتفظ بأكبر عدد من KP3R في الأسبوع الماضي ، والذي شهد سحب 4،457 رمزًا من البورصة.

من ناحية أخرى ، شهدت DEXs مثل Uniswap و SushiSwap زيادة طفيفة في كمية رموز KP3R.

وبالتالي ، فإن اتجاه الانسحاب من التبادلات المركزية والزيادة الطفيفة في بورصات DEX هي علامة على أن حاملي الأسهم يميلون إلى الاحتفاظ برموزهم المميزة.

التغييرات في رصيد كبار حاملي KP3R

هنا ، أقدم بيانات أفضل 10 محافظ Hold KP3R ، والتي أزالت محافظ الصرف ومحافظ الأعضاء ومحافظ العقد الذكية في المشروع.

تُظهر معظم المحافظ في العشرة الأوائل اتجاهًا للاستمرار في تجميع رموز KP3R والاحتفاظ بها. بالنظر إلى تاريخ سعر الرمز المميز يمكننا أيضًا رؤية ذلك بوضوح ، فقد كان السعر مؤخرًا أقل تقلبًا وانحرافًا حول منطقة 220 دولارًا - 250 دولارًا.

المصدر: Coinecko

بالإضافة إلى ذلك ، تُظهر البيانات من Nansen على وقت الاحتفاظ بالرموز أن 82٪ من الرموز يحتفظ بها 86٪ من المحافظ من 90 إلى 365 يومًا ، وهي أيضًا نقطة أعتقد أنها إيجابية تمامًا بالنسبة للسعر عندما يحتفظ بها الحاملون في الماضي. منذ وقت طويل هي الأغلبية.

المصدر: نانسن

على الرغم من استمرار اتجاه سحب الرموز من بورصات CEX وحامليها في تجميع وتخزين المزيد من KP3R ، إلا أن السعر لم ينمو. كما قمت بالتحليل مع الإخوة أعلاه مع حالة ونموذج استخدام الرمز المميز الحالي ، أعتقد أن إمكانية حدوث زيادة حادة في السعر أمر صعب للغاية ما لم يكن لدى Keep3r Network المزيد من المنتجات الجديدة لتعزيز دخل الخزينة.

استنتاج 

بعد تحليل بيانات Keep3r Network's On-chain ، يمكنني التوصل إلى الاستنتاجات التالية:

• مع حالة ونموذج استخدام الرمز المميز الحالي ، أعتقد أن سعر رمز KP3R سيظل ثابتًا ما لم يكن هناك تغيير جديد في المنتج للترويج لخزينة الخزانة الخاصة بالمشروع.
• مع البيانات التي قدمتها وقمت بتحليلها أعلاه ، لا يجذب المشروع الحالي مطورين جدد للانضمام إلى النظام الأساسي. حقيقة أن Andre Cronje يدير وحده شبكة Keep3r ستكون أكبر عقبة أمام نمو Keep3r. في رأيي ، يحتاج "الأب الروحي لـ DeFi" إلى تسريع عملية العثور على زملاء أكثر موثوقية لضمان نمو المشروع.
• الآن بعد أن أصبحت الفوائد المتلقاة من المشاركة في الحوكمة أكبر من التكاليف ، ستكون هذه هي نقطة زيادة الطلب على KP3R حيث سيؤدي ذلك إلى جذب المزيد من الأشخاص للمشاركة في إدارة المشروع.
• فيما يتعلق بتوزيع الرموز ، فإن KP3R حاليًا في البورصات المركزية كبير جدًا (يمثل 40 ٪ من إجمالي العرض) والذي قد يكون عاملاً سيئًا لسعر الرمز المميز.
• ومع ذلك ، يستمر كبار الحائزين في تجميع المزيد من KP3R لانتظار حدوث اختراق في سعر KP3R.

مع البيانات على السلسلة التي قمت بتحليلها ، هل لديك أي أفكار أخرى حول الرمز المميز KP3R بالإضافة إلى مشروع شبكة Keep3r ، يرجى التعليق في قسم التعليقات للتبادل والمناقشة.