Bancor (BNT) - وحيد القرن في قرية DEX؟

يثير تحليل جوانب إمكانات ومزايا Bancor السؤال عما إذا كان بإمكان Bancor أن يصبح يونيكورن في قرية DEX.

في المنافسة على حصة السوق من DEXs ، يجب أن تكون قد سمعت عن Bancor (BNT). TVL تقريبًا x65 في Bancor في 5 أشهر فقط من أكتوبر 2020 إلى فبراير 2021 ولا تزال لا تظهر أي علامات تراجع!

هذا منتج DEX من المتوقع أن يقتحم سوق Crypto في المستقبل القريب. لذلك دعونا ننضم إلى Coin98 في هذه المقالة لاكتشاف ما يميز Bancor.

ما هو Bancor (BNT)؟

Bancor هو DEX يعمل حاليًا على بلوكشين Ethereum و EOS ، ومع ذلك ، فإن تصميم البروتوكول يسمح له بالعمل على منصات blockchain الأخرى أيضًا. 

حتى الآن ، واجهت AMMs  مشكلة بيضة الدجاج المألوفة: 

• تحتاج AMM إلى السيولة لإنشاء حجم تداول ، إذا كانت السيولة منخفضة للغاية ، فإن سعر الانزلاق عند المقايضة سيكون مرتفعًا للغاية وغير جذاب للمستخدمين.
• على العكس من ذلك ، تحتاج AMM أيضًا إلى حجم تداول كبير بما يكفي لجذب المستخدمين لإضافة LP ، إذا كان حجم التداول منخفضًا جدًا ، فإن إضافة LP لن تكون مربحة للمعلن.

وبالتالي ، يمكنك أن ترى أنه لكي تعيش AMM وتتطور لفترة طويلة ، فإن جذب المستخدمين لإضافة LP والحفاظ على LP هو أحد العوامل الحيوية. فكيف يحل بانكور هذا؟

ما الذي يميز Bancor؟

حماية المستخدمين من الضياع الدائم

هذه إحدى الميزات البارزة لـ Bancor. عادةً عند إضافة LP ، يجب عليك إضافة رمزين مميزين في نفس الوقت بنفس القيمة الإجمالية ، ولكن هذا يعني أنه يتعين علينا تحمل الخسارة غير الدائمة (IL).

ومع ذلك ، يسمح Bancor للمستخدمين بتقليل IL من خلال آلية خاصة: تجميع جميع مخاطر IL للتجمعات في واحدة ثم تقسيمها بالتساوي ، ويعرف أيضًا باسم التكافؤ. 

لذا إذا أضفنا سيولة إلى تجمع منخفض المخاطر ، فهل تعني ميزة Bancor أن مخاطر IL سوف تزداد؟

صحيح من الناحية النظرية ، ومع ذلك ، وفقًا لتقرير Bancor لشهر يناير ، فإن إيرادات المبادلة للبروتوكول أعلى بخمس مرات من حصة IL عبر جميع المجموعات ، مما يعني أن Bancor يمكنها تعويض IL عن LP دون أن تستمر في تحقيق أرباح ضخمة للبروتوكول بالإضافة إلى حامل الرمز المميز للحوكمة. (BNT).

نمو TVL المتميز

منذ إطلاق ميزة IL Protection هذه في أكتوبر 2020 ، حصلت Bancor TVL على x65 ووصلت إلى مليار دولار في فبراير 2021 (المصدر: Defipulse.com)

إن نمو TVL في Bancor أمر يستحق المناقشة ، خاصة عند مقارنته مع DEXs الأخرى مثل Uniswap أو Sushi:

يمكنك رؤية "الوقوف" في مخطط TVL في Bancor مقارنة بالمنافسين. يوضح هذا أن المزيد والمزيد من المستخدمين يثقون بأصولهم ويشاركونها في Bancor. بالنسبة إلى AMM ، تعني الزيادة القوية في TVL التنمية المستدامة للبورصة بالإضافة إلى سعر رمز الحوكمة الخاص بها.

سيولة من جانب واحد - أضف السيولة برمز واحد فقط

على Bancor ، يمكنك إضافة سيولة برمز واحد فقط. على سبيل المثال ، ستحتاج عادةً إلى 100 BNT و 600 USDT في نفس الوقت لإضافة LP إلى تجمع BNT / USDT ، ولكن مع Bancor ، يمكنك إضافة سيولة إلى تجمع BNT / USDT بواحد من 2 من الرموز المميزة بمبلغ عشوائي. ، سيقوم النظام تلقائيًا بحساب النسبة في التجمع نيابة عنك.

وماذا في ذلك؟ هذا يعني أنك لن تقلق بعد الآن بشأن الخسارة غير الدائمة. حقًا ، تعمل ميزة Bancor هذه على تقليل الكثير من العبء الحسابي على المستثمرين العاديين ، بما في ذلك محرر هذه المقالة.

رسوم معاملات منخفضة

نقطة إيجابية أخرى لـ Bancor هي رسوم المقايضة الرخيصة للغاية. إذا كنت تستخدم Uniswap  أو Sushiswap ، فيجب عليك دفع 0.6٪ رسوم مبادلة ، على Bancor ، هذا الرقم هو 0.2٪ فقط. مع رسوم المقايضة الرخيصة مثل ⅓ من البروتوكولات الرئيسية الأخرى ، تتمتع Bancor بميزة تنافسية قوية للغاية.

واجهة المبادلة على Bancor

بانكور فورتكس

يعتبر هذا سيفًا ذا حدين لمستخدمي Bancor ، لذا تعلم جيدًا قبل استخدام Bancor Vortex. 

يتمثل جوهر Bancor Vortex في التداول بالرافعة المالية: مقابل كل BNT مملوك ومخزن في Bancor ، سيحصل المستخدمون على 1 دولار vBNT. يمكن تبديل عملة vBNT مع أي عملات مشفرة يدعمها Bancor ، وبعد التبديل يمكنك إضافتها إلى LPs أو استخدامها كما يحلو لك. 

عندما تريد إلغاء BNT ، يجب أن يكون لديك ما يكفي من vBNT المقابل ، مما يعني ببساطة إعادة المبلغ المقترض باستخدام vBNT. عند سماع ذلك ، لا بد أن الكثير منكم قد فهم نفوذ Bancor Vortex ، أليس كذلك؟

مستقبل بانكور

ميزات جديدة

في خارطة الطريق الخاصة به ، ذكر Bancor خطة لجلب بعض الميزات الجديدة إلى Bancor مثل:

• تعدين السيولة الاصطناعية.
• أوامر الحد والترحيل بنقرة واحدة من AMMs الأخرى.
• جسر عبر السلسلة إلى منصات blockchain الأخرى ، وأبرزها Polkadot.
• تعدين Nexus Shield.

يمكنك أيضًا تتبع تقدم Bancor من خلال تقارير التحديث الشهرية للبروتوكول هنا .

شريك بانكور

في حوالي منتصف فبراير 2021 ، أعلن Bancor عن خطط للعمل مع Polkadot (DOT) ليكون قادرًا على جلب Bancor للعمل على هذه المنصة. هذه معلومات صعودية تمامًا بالنسبة إلى Bancor وكذلك حاملي BNT ، لأن Polkadot يعد حاليًا أحد الأسماء الساخنة للغاية في سوق Crypto الحالي.  

بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا العديد من "الرموز المميزة" الموجودة في قائمة الانتظار ليتم إدراجها في القائمة البيضاء على Bancor ، والمثال الأكثر تحديدًا هو Alpha ، القناة الهضمية لـ Coin98 . إدراج الرمز المميز في القائمة البيضاء يعني التواجد في نظام الحماية من الخسائر غير الدائمة في Bancor بالإضافة إلى السيولة من جانب واحد. 

تعليق بسيط على سعر Bancor (BNT)

حاليًا ، يبلغ سعر 1 BNT 6.5 دولارًا برسملة إجمالية تبلغ 950 مليون دولار ~ وهو رقم متوسط ​​للرمز المميز في أكبر 100 عملة سوقية. مقارنة برسملة Uniswap (8.5 مليار) أو Sushiswap (2.5 مليار) ، يمكن القول أن مساحة Bancor للتطوير وزيادة الأسعار لا تزال كبيرة جدًا. ومع ذلك ، في عالم Crypto ، لا تعتمد العملة الصاعدة بالضرورة على فكرتها أو تطبيقها العملي.

هذا هو الرأي الشخصي للمحرر ، يجب أن تستخدمه كمرجع وليس كمشورة استثمارية. 

الخاتمة

من خلال مقدمة وتحليل Bancor ، آمل أن تكون قد اكتسبت آرائك الخاصة حول ما إذا كنت تريد الاستثمار في عملات Bancor (BNT) أم لا. بالنسبة للمحرر ، فإن رأيي بشأن Bancor متفائل للغاية.

تشير المقالة إلى tweetstorm @ Korpi87. يمكنك الرجوع هنا .