Entsperren Sie die Pandora DeFi-Box - Das Geheimnis von x100-Projekten (Teil 1)

Teil 1 dieser Serie zum Freischalten der Defi-Pandora-Box gibt Ihnen einen Überblick über die Komponenten, aus denen DeFi besteht.

ALPHA x~100

Sushi x15

SOL x8 

Und viele andere x4, x5 Sparren.

Das sind ein paar DeFi-Coins, die in letzter Zeit von der Coin98-Community besonders wahrgenommen wurden, zusammen mit den Gewinnen, die sie bringen. 

Es ist kein Zufall, dass diese Projekte so profitabel sein können, alle haben Methoden, mit denen wir DeFis „Büchse der Pandora“ öffnen und „versteckte Edelsteine“ finden können.

In der aus 3 Teilen bestehenden Serie Pandora DeFi Box Unlocking werde ich also: (1) einen Überblick über die Komponenten geben, aus denen DeFi besteht, (2) die grundlegenden Faktoren analysieren, um Chancen und Risiken zu bewerten, (3) Chancen und Risiken in DeFi. Von dort aus hilft es Ihnen, über ein solides Hintergrundwissen zu verfügen, um die besten Angebote für sich selbst finden zu können.

Der Artikel wurde aus vielen Quellen und dem Wissen des Autors zusammengestellt, alles nur zu Referenzzwecken und sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden.

Lass uns anfangen!

Pandoras DeFi-Box

Was ist DeFi?

DeFi ist eine dezentrale Finanzplattform (oder Open Finance), in der Institutionen, Märkte oder Finanzinstrumente dezentral verwaltet werden. Mit technologischen Durchbrüchen (Blockchain) trägt DeFi dazu bei, ein Finanzsystem mit hoher Integrität und Transparenz zu schaffen. 

Es besteht kein Zweifel, dass Decentralized Finance (DeFi) derzeit der am meisten interessierte Bereich in Crypto ist. DeFi bringt nicht nur die traditionelle Finanzplattform transparenter und offener in die Kette, sondern mit der Interoperabilität ist DeFi auch der Schlüssel zur Erschließung vieler neuer Potenziale, die wir im traditionellen Finanzwesen nicht sehen können. 

Mit diesen Potenzialen zieht DeFi viel Aufmerksamkeit auf sich und wächst extrem schnell, allein der TVL (Key Asset Value) im Ethereum-Netzwerk hat weltweit mehr als 40 Milliarden Dollar erreicht.

Quelle: DeFi Pulse

DeFi Pandora und seine mehrschichtige Architektur

Im Wesentlichen ist DeFi eine Struktur aus vielen Schichten (Schichten), die übereinander gestapelt sind. Dies trägt dazu bei, die Fähigkeit zum Kombinieren und Interagieren zwischen Ebenen zu schaffen, bedeutet aber auch, dass, wenn die darunter liegenden Ebenen Probleme haben, sich dies direkt auf die darüber liegenden Ebenen auswirkt. 

Wenn Sie also etwas über ein Projekt erfahren, müssen Sie zuerst bestimmen, zu welcher Ebene es gehört, dann die darunter liegenden Ebenen analysieren, um zu sehen, ob sie effektiv funktionieren, dann werden wir anfangen, tief zu graben und mehr über das Projekt zu erfahren.

Im nächsten Abschnitt werde ich die Schichten von DeFi auflisten und in ihre Analyse eintauchen. Wenn Sie das Wissen unten verstehen, haben Sie im Grunde genommen einen Rahmen, wenn Sie ein DeFi-Projekt analysieren.

Stücke von DeFi Pandora

Grundsätzlich ist DeFi in 5 Schichten unterteilt:

1. Abrechnungsebene : umfasst die Blockchain und ihr übergeordnetes Asset. Zum Beispiel BTC auf der Bitcoin-Blockchain oder ETH auf der Ethereum-Blockchain.
2. Vermögensebene : umfasst alle Vermögenswerte, die auf der Abrechnungsebene ausgegeben wurden. Sie können einfach Token verstehen.
3. Protokollschicht : Bietet Standards für jeden der verschiedenen Zweige in DeFi (Dex, Derivate, Vermögensverwaltung). Mit anderen Worten, dies ist eine Reihe von Smart Contracts, auf die jeder DeFi-Benutzer oder jede Anwendung zugreifen kann, um sie nach Belieben zu entwickeln.
4. Anwendungsschicht : umfasst Anwendungen mit vielen verschiedenen Zwecken und Benutzern, die mit jedem einzelnen Protokoll verbunden sind. Zum Beispiel gibt es viele Dexen, aber ein Dex handelt mit Stablecoins (Curve), ein anderer Dex mit mehreren Token (Uniswap) und ein Dex mit Yield-Lager-Token (Snowswap).
5. Aggregationsschicht : Eine Plattform, die mehrere Apps und Protokolle verbindet. Sein Zweck besteht darin, ein Vergleichstool oder zugehörige Dienste bereitzustellen, die Benutzern bei der Durchführung einer Vielzahl komplexer Aufgaben helfen. Zum Beispiel: 1-Zoll-Aggregate-Index für den besten Token-Preis oder Furucombo, damit Sie viele Transaktionen an vielen Börsen mit nur einem Klick durchführen können .

Nachdem Sie nun einen grundlegenden Blick auf die Struktur von DeFi geworfen haben, tauchen wir tiefer in die Analyse der Tokenisierung von Vermögenswerten und der Protokollschicht ein, dies sind die grundlegenden Grundlagen für die Analyse von Chancen und Risiken in DeFi. 

Asset-Tokenisierung 

Einfach ausgedrückt wird das Hinzufügen neuer Assets zu einer Blockchain als Tokenisierung bezeichnet. Der Zweck besteht darin, Vermögenswerte leichter zugänglich und handelbar zu machen. 

Sie können Vermögenswerte in Form von Token in kurzer Zeit an jeden Ort der Welt senden, dieser Token kann in vielen verschiedenen Anwendungen verwendet und in Smart Contracts gespeichert werden. Daher sind Token ein wesentlicher Bestandteil von DeFi.

Tokens haben viele Arten und dienen vielen verschiedenen Zwecken, wie zum Beispiel:

• Stablecoins.
• Governance-Token.
• Utility-Token (Dienstprogramm-Token).
• NFT (nicht fungibler Token).
• Andere Token.

Stablecoins 

Das Hinzufügen von Vermögenswerten zu On-Chain-Vermögenswerten ist nur dann wirklich explosiv, wenn Stablecoins beteiligt sind . Sie können Token wie BTC oder ETH verwenden, um Dapps zu verwenden, aber es gibt eine große Nachfrage nach stabilen Vermögenswerten. Und Stablecoins sind auch eine Metrik zur Messung der Volatilität von On-Chain-Vermögenswerten. Daher müssen Sie nach der Analyse der Blockchain als Nächstes darauf achten, welche Art von Stablecoins die Blockchain unterstützt. 

Derzeit gibt es viele Stablecoins, aber es gibt kein perfektes Modell, jedes mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen. Beispielsweise birgt USDT Risiken im Zusammenhang mit den intransparenten Bankkonten des Emittenten, DAI weist eine hohe Preisvolatilität auf.

Governance-Token und Utility-Token

Das Governance-Token hilft dabei, die Entwicklungsrichtung des Projekts dezentral umzusetzen, das Multi-Use-Token hilft Ihnen, viele spezifische Aktionen in der DApp durchzuführen.

NFT (nicht fungibler Token)

NFTs sind Token, die einzigartige Anlageklassen darstellen. Solche Vermögenswerte können elektronische Vermögenswerte oder reale Vermögenswerte sein. 

Dies ist ein sehr breites Spektrum und hat ein großes Potenzial. Sie können sich hier auf den vollständigen Satz von NFTs beziehen . 

Andere Token

Es gibt immer mehr neue Arten von Token mit unterschiedlichen Anwendungen, wie z. B. Token, die die Zinsen darstellen, die sie aus Anleihen erhalten, synthetische Token, die den Preis von realen Vermögenswerten darstellen, ...

Ende

In Teil 1 der DeFi-Pandora-Box-Decodierungsserie habe ich euch die Komponenten gezeigt, aus denen DeFi besteht, und die Arten von Token, die in der Kette existieren. 

Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, wie dieser Token verwendet wird. Wie Token auf Dexs gehandelt werden, wie sie als Sicherheit für die Kreditaufnahme oder zur Erstellung einer Vielzahl von Derivaten verwendet werden und wie sie zur Generierung von Hedgefonds-On-Chain-Investitionen verwendet werden können.

Referenzquelle: Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-based Financial Markets