Um den Artikel mit der Einführung des NEAR-Protokolls und des NEAR-Tokens fortzusetzen , wird TraderH4 alle notwendigen Informationen über das NEAR-Ökosystem bereitstellen, damit die Leser einen klareren Überblick über die Plattform erhalten.
Bevor NEAR im Oktober 2020 offiziell veröffentlicht wurde, startete das Projektteam im April 2020 die Mainnet-Alpha und im September 2020 die Beta-Version. Obwohl es sich auch um eine der neuesten Mainstream-Blockchains handelt, ist die Teilnahme am NEAR-Ökosystem im Vergleich zu den meisten anderen Layer-1-Blockchains viel einfacher.
Wenn Sie NEAR nutzen, melden Sie sich über deren Website für ein Wallet an. Aber im Gegensatz zu MetaMask, einer Browser-Erweiterung, ist die Wallet der Plattform tatsächlich in den Browser selbst eingebettet. Der Grund dafür ist, dass NEAR eher wie Web 2.0 aussehen soll. Außerdem können Sie mit der NEAR-Wallet ganz einfach Ihre eigenen Token erstellen.
Um die heutigen Web 3.0- Benutzer zu unterstützen , hat Aurora eine Partnerschaft mit Consensys geschlossen, um Metamask mit NEAR kompatibel zu machen und so Ethereum-Benutzern die Interaktion mit dem Protokoll zu erleichtern. Mit der Möglichkeit, einen privaten Einmalschlüssel zu generieren, sendet NEAR den Schlüssel an neue Benutzer, um auf den NFT zuzugreifen, oder einige Token, um ihnen zu helfen, sich mit der Plattform vertraut zu machen. Sie ermutigen Benutzer auch, andere mithilfe der „NEARDROP“-Methode einzuladen.
Für Benutzer aus anderen Ökosystemen bietet NEAR Brücken zu wichtigen Ökosystemen wie Ethereum, Terra und Cardano. Die Ethereum-Brücke namens Rainbow Bridge ist mit fast 750 Millionen USD an TVL die beliebteste Brücke zu NEAR. Seit dem Start der Rainbow Bridge hat sich das tägliche Transaktionsvolumen im riesigen NEAR-Netzwerk um das 40-fache erhöht. Der Großteil der Rainbow-Bridge-Transaktionen erfolgt in Stablecoins, wobei der größte Volumenanstieg Ende Dezember dank der UST-Integration zu verzeichnen war. Die Brücke wurde vor der Einführung von Consensys Diligence und ABDK Consulting getestet, um den Benutzern mehr Sicherheit zu geben.
Zusätzlich zu Rainbow werden über die AllBridge-Bridge mehr als 100 Token im Austausch unterstützt. Im Oktober 2021 wurde diese Brücke vom Beratungsunternehmen Hacken geprüft und für sicher befunden.
In den letzten zwei Jahren ist das NEAR-Ökosystem schnell gewachsen. Heute gibt es über 350 Projekte zwischen NEAR und Aurora, und jeden Tag kommen weitere hinzu. Im Oktober 2021 startete NEAR einen Zuschussfonds in Höhe von 800 Millionen US-Dollar zur Entwicklung des Ökosystems. Die Mittel werden von einem neu gegründeten DAO verwaltet, wobei mindestens 350 Millionen US-Dollar für DeFi, 100 Millionen US-Dollar für Startups und 250 Millionen US-Dollar für Entwickler vorgesehen sind. Dies ist einer der größten Zuschüsse, die jemals für Layer 1 vergeben wurden.
Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Entwickler mit mehr Mitteln weiterhin leidenschaftlich an NEAR arbeiten werden. Für kleinere Entwickler startete NEAR den MetaBUILD-Hackathon und vergab einen Preis von 1 Million US-Dollar für das Wachstum des Ökosystems. Nachfolgend finden Sie ein recht umfassendes Bild bestehender Projekte.
Die Infrastruktur
Mit NEAR sind Aurora und Octopus Network die beiden wichtigsten Infrastrukturprojekte. NEAR verfügt über Verbindungen zu branchenüblichen Backend-Technologien wie IPFS und Ceramic für dezentrale Speicherung, Chainlink für Oracle-Dienste und The Graph für die Indizierung. Für die Blockexploration verfügt NEAR über Etherscan-Kompatibilität und hat einen eigenen Satz ursprünglicher Blockexploration erstellt: NEAR Block Explorer für das Mainnet und Aurorascan für Aurora.
Es ist auch ein Netzwerk von Proof-of-Stake (PoS) -Minern entstanden, die NEARs vertreten. Die Kompatibilität wurde mit der beliebten Smart-Contract-Versicherungsplattform Insurace hergestellt. Insgesamt hat das Ökosystem die Infrastruktur erweitert, die von größeren und bekannteren Ketten erwartet wird.
DeFi
DeFi auf NEAR wurde im April 2021 eingeführt. Derzeit gibt es drei große DeFi-Protokolle auf NEAR und mehr als 20 zusätzliche Protokolle auf Aurora. Insgesamt halten sie mehr als 600 Millionen US-Dollar an TVL, NEAR belegt im TVL den 17. Platz unter den großen Anbietern. Derzeit sind die dezentralen Börsen Trisolaris (Aurora) und Ref Finance (NEAR) die beliebtesten Anwendungen. Die drittbeliebteste Anwendung ist Meta Pool – ein Premium-Liquid-Staking ähnlich wie Lido auf Ethereum. Kurzfristig plant Curve and Sushi den Start auf NEAR.
Die beliebteste Anwendung im riesigen Ökosystem von NEAR (56 % TVL) und insbesondere auf Aurora (75 % TVL) ist Trisolaris. Trisolaris ist eine dezentrale Börse und Ableger des beliebten SushiSwap-Protokolls. Aufgrund der Geschwindigkeit und niedrigen Kosten von NEAR bei gleichzeitiger Zahlung der Gebühren in der ETH wurde Trisolaris beliebter als Ref Finance. Darüber hinaus erwägt Trisolaris auch die Einführung der Ve-Token-Struktur (diese Struktur ist durch Curve gut bekannt).
Die größte DeFi-Anwendung in der Haupt-NEAR-Kette (die dort über 70 % des TVL ausmacht) ist Ref Finance. Im breiteren NEAR-Ökosystem (einschließlich Aurora-Anwendungen) macht Ref etwa 19 % des TVL aus. Ref Finance ist ein automatisierter Market Maker, der den erlaubnisfreien Handel mit beliebigen Token im NEAR-Netzwerk ermöglicht. Um Liquidität bereitzustellen, müssen Benutzer REF-Token verdienen. Ähnlich wie andere große DEXs wird Ref Finance von der DAO reguliert. Das Protokoll brachte im Februar 2022 4,8 Millionen US-Dollar von Jump, Dragonfly und Alameda ein.
NFTs und Spiele
NFTs und Spiele werden auf NEAR aufgrund der geringen Transaktionskosten und der hohen Latenz immer beliebter. Unter ihnen ist Mintbase die größte NFT-Plattform von NEAR. Die Plattform baut auf dem traditionellen Kauf und Verkauf von NFTs zwischen Benutzern auf, um die Aufteilung von Lizenzgebühren oder Zahlungen auf mehrere Wallet-Inhaber zu ermöglichen. Sie nahmen auch die Speicherprobleme in der NFT-Branche ernst und gingen eine Partnerschaft mit Arweave für die dezentrale Speicherung ein.
Bei ihrer ersten Einführung in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wurde die NFT Hip Hop Heads-Kollektion auf Mintbase mit einem Volumen von über 0,5 Millionen US-Dollar gehandelt. Mintbase hat sich außerdem mit dem beliebten Künstler DeadMau5 zusammengetan, um NFT im Dezember 2021 auf deren Plattform zu starten. Trotz der Erfolge, die diese Projekte mit sich brachten, ist die Stabilität der Mintbase-Benutzerbasis bisher nicht garantiert.
Aufgrund der einzigartigen Kontostruktur von NEAR können NFT-Ersteller ihre Konten auf Wunsch an Dritte verkaufen. Dadurch erhält der neue Kontoinhaber eine zukünftige Einnahmequelle aus dem fortlaufenden Verkauf dieses NFT. Allerdings ist diese Übertragung auf andere Plattformen nicht einfach. Beispielsweise versuchte das beliebte, auf Ethereum basierende Pudgy Penguins NFT fast drei Monate lang, den Besitzer seines Projekts zu wechseln, sah sich danach aber weiterhin mit vielen Hürden konfrontiert.
Spiele auf NEAR befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, es wurden viele Ankündigungen gemacht, aber seit dem ersten Quartal 2022 wurden nur sehr wenige Spiele tatsächlich veröffentlicht. Web 3.0-Spielestudios haben Millionen von Dollar gesammelt, um Spiele auf NEAR zu entwickeln. Mit dem Plan, bis Ende 2022 mehr als 500 Spiele auf NEAR zu veröffentlichen, hat OP Games 8 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ein anderes Studio, Vorto Gaming, sammelte 4 Millionen US-Dollar.
Das Entwicklerwachstum auf NEAR im Jahr 2021 gehört zu den beeindruckendsten unter Layer 1. NEAR ist nach BNB das zweitschnellste Protokoll aller Zeiten für über 400 Entwickler. Bei der Gesamtzahl der Entwickler im Jahr 2021 ist NEAR um mehr als das Vierfache gewachsen und steht nach Solana an zweiter Stelle. Das Wachstum setzt sich bis 2022 fort, wobei im Januar und Februar über 500 weitere aktive Entwickler erreicht wurden.
Diese Entwickler unterstützen nicht nur kleine Projekte. Im Jahr 2021 belegt NEAR mit 291 % den dritten Platz beim Wachstum für Vollzeitentwickler. Terra und Solana übertrafen NEAR mit einem Wachstum von 313 % bzw. 307 % leicht. Mit über 100 aktiven Vollzeitentwicklern liegt NEAR nach Cosmos, Solana, Polkadot, Ethereum und Bitcoin an zweiter Stelle. Das Wachstum im Jahr 2021 liegt größtenteils in der Zeit vor der Ankündigung des Ökosystementwicklungsfonds.
Darüber hinaus ist das NEAR-Finanzministerium auch darauf ausgelegt, die Entwicklung des Ökosystems langfristig zu unterstützen. Durch die Genehmigung von 10 % Transaktionsgebühren verfügt der Fonds über einen integrierten Finanzierungsmechanismus, der in die Entwicklung des Ökosystems reinvestiert wird. Um den Grundstein für die nachhaltige Entwicklung des Ökosystems zu legen, organisiert NEAR außerdem Programmierwettbewerbe für Schüler und Studenten.
Im Layer 1-Bereich findet ein Wettlauf zwischen neuen und alten Protokollen statt, um maximale Netzwerkgeschwindigkeit bei geringen Kosten und maximaler Sicherheit zu erreichen. Jeder Wettbewerber hat einen anderen Ansatz zur Maximierung jedes dieser Vektoren gewählt und gleichzeitig eine Reihe von Kompromissen bei der Zentralisierung eingegangen. Im Idealfall wäre die beste Blockchain schnell, sicher, weit verbreitet und vollständig dezentralisiert.
Viele Durchsatz- und Latenzstatistiken sind theoretisch, da die meisten dieser Blockchains nicht wie angekündigt ihre maximale Kapazität erreichen. Allerdings liegt NEAR derzeit bei vielen wichtigen Kennzahlen an der Spitze, darunter Transaktionskosten, maximale Transaktionen pro Sekunde und Einsatzrenditen. NEAR hinkt in vielen Dezentralisierungskategorien hinterher, darunter bei der Anzahl der Validatoren, den Kosten für den Betrieb eines Knotens und dem Nakamoto-Koeffizienten.
NEAR plant im Zuge seines Wachstums eine Dezentralisierung, im Gegensatz zu einigen anderen zentralisierten Konkurrenten wie BNB. NEAR fügt mit dem Wachstum des Netzwerks nach und nach Shards hinzu. NEAR belohnt Validatoren, die an weniger beliebten Shards arbeiten, und bietet so Anreize für kleinere Gruppen von Validatoren.
Im Vergleich zu seinem engsten Konkurrenten Solana, der etwa zur gleichen Zeit auf den Markt kam, ist NEAR im Preis-Umsatz-Verhältnis tatsächlich günstiger und in Bezug auf das Umsatzwachstum nahezu identisch. Der Marktwert von Solana ist immer noch dreimal höher als der von NEAR und zu bestimmten Zeitpunkten sogar achtmal höher.
Die Benutzeraktivität bestimmt kurz- und langfristig die Token-Preise. Wenn man sich wichtige Kennzahlen wie Benutzer- und Entwickleraktivität ansieht, scheinen sich die Schlüsselstatistiken stabilisiert zu haben. Das Handelsvolumen hat einen Höchststand von rund 300.000 pro Tag erreicht, während die Zahl der aktiven Konten bei 20.000 pro Tag liegt.
Ein limitierender Faktor auf der Nachfrageseite für den schwer zu quantifizierenden Token ist, dass NEAR derzeit nur an wenigen Börsen notiert ist: Binance, Upbit, Kucoin und Huobi. Es ist nicht bei Kraken, FTX US, BitStamp oder Coinbase gelistet. Die Hauptkonkurrenten sind Avalanche, Solana und Cardano, die an all diesen Börsen notiert sind.
Das Hauptproblem bei der Listung scheint einfach die schiere Anzahl neuer Token-Börsen zu sein, die derzeit gelistet werden müssen. Es gibt auch viel technische Arbeit zu leisten, damit die Börse ein neues Protokoll integrieren und genaue Preisdaten verwalten kann, insbesondere wenn es um neue und sich schnell ändernde Technologien wie NEAR geht. Das Fehlen von Notierungen an großen Börsen schränkt natürlich die Zahl der Käufer ein, insbesondere in den USA.
Schließlich hat NEAR, wie bereits erwähnt, seinen Zeitplan für die Token-Freischaltung durcheinander gebracht, was zu einem ständigen Verkaufsdruck geführt hat. Der Projektdokumentation zufolge ist es wahrscheinlich, dass der Großteil der Token-Freischaltung bis Oktober 2022, 24 Monate nach dem Mainnet-Start, abgeschlossen sein wird. Anleger mit freigeschalteten Token zahlen weniger als 0,5 USD. Bei den heutigen Preisen wären sie sofort in der Lage, 20-fache Gewinne zu erzielen, daher ist es keine Überraschung, dass diese Dynamik NEAR unter Druck gesetzt hat.
Alle Solana-Tokens wurden Anfang Januar 2021 freigeschaltet und die meisten Avalanche-Tokens wurden im August 2021 freigeschaltet. Nach anfänglichem Abwärtsdruck entwickelten sich beide Token recht gut.
Validatoren zentralisieren
Derzeit verfügt NEAR über etwa 100 Knoten, die Transaktionen bestätigen, und diese Zahl hat sich seit Ende 2021 verdoppelt. Auch die Tätigkeit als Validator ist mit rund 1.000.000 USD recht teuer, die Zahl ist im November 2021 gesunken. NEAR hat sich verpflichtet, die Kosten für Validatoren zu senken und die Gesamtzahl der Validatoren zu erhöhen. Während NEAR in Bezug auf Kosten und Dezentralisierung auf dem richtigen Weg ist, verlässt es sich immer noch stark auf die Delegation an kleinere Stakeholder.
Es ist leicht zu bewegen
Die meisten Aktivitäten im NEAR-Ökosystem finden in der mit Aurora EVM kompatiblen Anwendung statt. Obwohl es großartig ist, dass Entwickler Apps einfach portieren können, funktioniert dies in beide Richtungen. Tatsächlich entfallen 500 Millionen US-Dollar der 600 Millionen US-Dollar an TVL auf Aurora. Entwickler können ihre EVM-kompatiblen Anwendungen verwenden und sie nach Belieben verwenden.
Dieses EVM-Startup-Modell hatte gemischte Ergebnisse. Beispielsweise unterhält Polygon über einen Zeitraum von fünf Jahren fast doppelt so viele Cross-Chain-Entwickler wie Mainstream-Entwickler im Polygon-Ökosystem. Das gilt auch für Avalanche nach 5 Jahren. Celo hat es geschafft, seine Hauptentwickler so zu unterstützen, dass sie die Cross-Chain-Entwickler übertreffen. Die EVM-Kompatibilität ist großartig, aber dann sollten Entwickler ermutigt werden, dort native Apps zu erstellen.
Marketing und Markenbekanntheit
NEAR wurde nicht viel vermarktet und hat den Bekanntheitsgrad der Plattform erhöht. Solana wurde gleichzeitig gestartet, die Aufmerksamkeit sowie der Preisanstieg sind jedoch grundlegend unterschiedlich. NEAR hat durchweg starke technische Inhalte erstellt, aber keine direkte Verbindung zu Nicht-Technikern gefunden. Dies liegt zum Teil daran, dass der Plattform ein prominenter Anführer fehlt, der von vielen anderen Layer-1-Unternehmen verfolgt und unterstützt wird: Ethereum (Vitalik), Terra (Do Kwon), Avalanche (Emin Gün Sirer), Solana (über Sam Bankman-Fried). und BNB (CZ). Ein weiterer Grund könnte darin liegen, dass NEAR nicht an den großen US-Börsen notiert ist.
Codebasis
Bei den Entwicklern steht NEAR in direkter Konkurrenz zu Solana. Während NEAR über viele Sprachen verfügt, die codiert werden können, ist Rust die wichtigste auf Solana. Die Nachfrage nach Verschlüsselung ist sehr hoch, was zu einem harten Wettbewerb zwischen diesen beiden Plattformen führt. Beide Protokolle sind gut durch Risikokapital finanziert, aber preislich ist Solana höher als NEAR, verfügt über eine größere Medienpräsenz und zieht im Allgemeinen mehr Entwickler an.
Wetteifern
NEAR verfügt über viele Funktionen, die Benutzer ansprechen, aber es scheint, dass Benutzer nur langsam in das Ökosystem eindringen. NEAR hofft, dass die Renditen der Entwickler und das Risikokapital diese Dynamik ankurbeln werden, aber bisher hielt sich das in Grenzen.
Mangel an Tests
NEAR verfügt über erstaunliche Spezifikationen, aber wird das Netzwerk, sobald es auf eine große Anzahl von Transaktionen skaliert ist, dem Durchsatz standhalten können? Solana behauptet einen sehr hohen Durchsatz. Die Skalierbarkeit von NEAR muss getestet werden, bevor Benutzer ihm vertrauen können.
Die aktuelle und zukünftige Entwicklung von NEAR wird von der NEAR-Organisation koordiniert. Die NEAR-Plattform hat derzeit nur drei Vorstandsmitglieder, die die Zukunft des Protokolls leiten werden. Das Ziel für die Zukunft besteht darin, DAOs und Gilden zu nutzen, um die Community in Zukunft zu stärken. Gilden sind ein ziemlich einzigartiges Merkmal von NEAR, obwohl sie ähnlich wie DAOs funktionieren, da es sich um organisierte, dezentralisierte Parteien handelt, die sich um ein gemeinsames Ziel versammelt haben.
Teams unterscheiden sich dadurch, dass sie sich wirklich darauf konzentrieren, sich auf der Grundlage gemeinsamer Fähigkeiten oder Leidenschaften zu vereinen und diese dann zu nutzen, um einen Beitrag zur Organisation zu leisten oder ein Ziel zu erreichen. Eine Vereinigung kann zu mehreren DAOs beitragen. Sie funktionieren wie verschiedene Abteilungen eines Unternehmens (z. B. Buchhaltung, Marketing und Personalwesen). Die erste Stärkung der Gemeinschaft begann mit der Übergabe des Medium-Standorts durch den NEAR-Fonds.
Was die technische Entwicklung betrifft, ist die Roadmap von NEAR öffentlich und wird ständig aktualisiert. NEAR plant, die Zahl der Validatoren weiter zu erhöhen, damit die Hürde für den Zugang zum Validator gesenkt wird. NEAR plant außerdem, die Anzahl der Shards weiter zu erhöhen, wenn das Netzwerk wächst. Das Team möchte außerdem einige Verbesserungen der Gasgebühren ermöglichen, wenn die Nutzung zunimmt.
Das Team und die Technologie hinter NEAR sind von höchster Qualität, doch die Implementierung und Markteinführung birgt immer noch gewisse Risiken. Wenn wir jedoch in einer vielfältigen Welt leben, muss NEAR einen Platz haben. Mit Risikokapitalinvestitionen, Wachstumswachstum, einem hervorragenden Team und erstklassiger Technologie verfügt NEAR trotz einiger Schwierigkeiten über eine überzeugende Investitionsmöglichkeit.
Blockade Games bietet eine Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, Blockchain-Spiele zu erstellen. Darüber hinaus erstellt Blockade Games auch viele interessante kostenlose Spiele.
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