Die Entwicklungsreise der BNB Chain-Plattform (Teil 2)

• BNB-Ketten-Ökosystem
• Aktueller Status
• Ökosystem
• Wettbewerbslandschaft
• Entwicklungs-Roadmap
• Daraus schließen

BNB-Ketten-Ökosystem

Aktueller Status

Wie viele andere Layer-1-Smart-Contract-Plattformen verzeichnete auch BNB Chain im Laufe des Jahres 2021 ein exponentielles Wachstum. Allerdings hat dieses Ökosystem, ähnlich wie andere Plattformen, bis jetzt etwa 60 % an Wert verloren. 

Auch der Tagesumsatz ist von etwa 4 Millionen US-Dollar Ende 2021 auf zuletzt knapp 1 Million US-Dollar gesunken. Trotz des Rückgangs des durchschnittlichen Tagesumsatzes haben die kumulierten Einnahmen einen größeren Anteil am Wert der BNB-Kette ausgemacht. Diese Beziehung signalisiert, dass Fundamentaldaten wie der kumulierte Umsatz die Lücke zum Wert des Netzwerks schließen.

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Das Handelsvolumen von BNB-Münzen an Börsen ist zusammen mit dem Wert- und Umsatzrückgang zurückgegangen. Die drei volumenmäßig größten Handelspaare sind Binance (USDT, BUSD) und FTX (USD), die derzeit etwa 25 % des gesamten BNB-Handelsvolumens ausmachen. 

Obwohl das Handelsvolumen zurückgegangen ist, ist die Liquidität der BNB immer noch sehr gut erhalten. Sein tägliches Handelsvolumen reicht von 100 Millionen US-Dollar bis über 1 Milliarde US-Dollar.

Auch die Netzwerknutzung, gemessen an täglichen Transaktionen, nimmt tendenziell ab. Zu Beginn des Jahres 2022 verzeichnete das Netzwerk durchschnittlich rund 6 Millionen Transaktionen pro Tag. Der aktuelle Durchschnitt der täglichen Transaktionen liegt bei rund 5 Millionen und liegt damit deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt während des Bullenmarktes Ende 2021.

Zusätzlich zu den Finanzkennzahlen und der Netzwerknutzung bleibt die Infrastruktur der BNB Chain mit 21 aktiven Validatoren stabil. Obwohl die BNB-Kette dezentralisiert ist, kann das Netzwerk Transaktionen dennoch schnell und zu relativ geringen Kosten verarbeiten.

Andererseits wird entgegen der landläufigen Meinung keiner der Validatoren des Netzwerks von Binance betrieben. Die sieben Validatoren, einschließlich derer, die von unabhängigen Dritten wie HashQuark und CertiK betrieben werden, tragen knapp 33 % der Gesamtanteile des Netzwerks bei. 

Laut nakaflow.io hat die BNB-Kette einen Nakamoto-Koeffizienten von 7, was dem Durchschnitt entspricht. BNB Chain kann seine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten, indem es den Validatorsatz um inaktive Validatoren erweitert.

Ökosystem

Das Ökosystem der BNB-Kette ist mit seiner Architektur gewachsen. Im Laufe der Jahre wurde das Ökosystem ständig erweitert und es gibt bereits eine breite Palette an Anwendungen, Infrastruktur, Wallets und Entwicklungstools im Netzwerk.

Ihre Entwicklungsdynamik geht insbesondere auf die Einführung von DeFi-Anwendungen zurück. Mehr als 400 DeFi-Projekte und rund 1.400 Projekte basieren auf dem BNB-Ökosystem, was zeigt, wie großartig die Plattform ist. Derzeit ist die BNB-Kette nach Ethereum das zweitgrößte Ökosystem , gemessen am Total Value Locked (TVL) und der Anzahl der in der Kette ausgeführten Anwendungen.

Unmittelbar nach dem Start der BNB Smart Chain wurde PancakeSwap (CAKE) geboren und ist heute die bislang am häufigsten verwendete Anwendung im Netzwerk. PancakeSwap ist ein DEX, der ein automatisiertes Market-Maker-System (AMM) verwendet. Seit seiner Einführung hat das Handelsvolumen von PancakeSwap 6 Milliarden US-Dollar überschritten und in der Spitze einen TVL von über 6 Milliarden US-Dollar eingefahren. Es ist klar, dass das DeFi-Ökosystem der BNB Chain stark vom anhaltenden Erfolg des DEX abhängt, da es etwa 50 % der TVLs im gesamten Ökosystem ausmacht.

Auch Venus (XVS) trug zum anfänglichen Wachstum bei. Venus ist ein synthetisches Stablecoin-Protokoll und eine Kreditplattform. Benutzer können auch ohne Erlaubnis jede Gruppe von Vermögenswerten auf der Venus leihen oder leihen. Darüber hinaus wird das Interesse an Venus durch ein Protokoll festgelegt und auf der Grundlage der Benutzerbedürfnisse automatisiert. Venus macht derzeit etwa 10 % des TVL im BNB-Chain-Ökosystem aus.

Die drittgrößte DeFi-Anwendung auf der BNB Chain ist Alpaca Finance. Dies ist das erste Leveraged Yield Farming- Protokoll der BNB Chain . Kreditgeber können Zinsen verdienen und das Protokoll bietet Kreditnehmern kapitaleffiziente dezentrale Kredite für Leveraged Yield Farming-Positionen. Alpaca Finance macht derzeit etwa 6 % des TVL des gesamten Ökosystems aus.

Trotz des anfänglichen Wachstums der oben genannten Anwendungen und des DeFi-Ökosystems der BNB Chain verzeichnete auch der TVL dieses Ökosystems einen Rückgang von 61 % im Vergleich zu Anfang 2022.

Im Gegensatz zum schwächelnden DeFi-Sektor ist 2022 ein Jahr des Durchbruchs für den NFT-Sektor der BNB Chain. Sowohl das NFT-Sekundärverkaufsvolumen als auch die einzelnen NFT-Käufer sind exponentiell gewachsen. Die Aktivitäten von NFT auf der BNB-Kette haben gezeigt, dass das Entwicklungspotenzial dieses Ökosystems trotz der Zeit des Marktrückgangs enorm ist.

Wettbewerbslandschaft

In diesem Artikel vergleichen wir die wichtigsten Kennzahlen der BNB-Kette mit den besten EVM-kompatiblen Ketten nach TVL- und DeFi-Protokollanzahl. 

Im Vergleich zu anderen Ketten hat BNB Chain seit Anfang 2022 in einer Reihe von Finanz-, Netzwerk-, Ökosystem- und Entwicklungskennzahlen eine Outperformance erzielt. Insbesondere ist BNB Chain weniger anfällig für einen Rückgang des Netzwerkwerts und mehr TVL. 

Beispiel: Seit dem 20. Juni 2022 hat Ethereum etwa 69 % des Netzwerkwerts und TVL verloren, während die BNB-Kette nur um etwa 60 % zurückgegangen ist. Zu den weiteren bemerkenswerten Kennzahlen gehört die größere durchschnittliche tägliche Anzahl neuer eindeutiger Adressen, täglicher Transaktionen und verifizierter Verträge von BNB Chain im Vergleich zu seinen Konkurrenten. Allerdings hinken die dezentralen Kennzahlen der BNB-Kette derzeit in Bezug auf Validatoren und Einsatzverteilung hinterher.

Letztendlich liegt der Schlüssel zur Position von BNB Chain gegenüber seinen Mitbewerbern in der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Erweiterung des modularen Designs, um Entwicklern Flexibilität beim Aufbau benutzerdefinierter Sidechains zu bieten. Die Umsetzung von Wachstumsstrategien wird der BNB Chain helfen, ihre Position während eines Bärenmarktes zu behaupten.

Entwicklungs-Roadmap

Die nächste BNB Chain-Roadmap konzentriert sich auf neue Innovationen, um Benutzern, Projekten und Entwicklern die Verbindung mit der BNB Chain-Community zu erleichtern. Dazu gehört die Umsetzung von Wachstumsstrategien zur Förderung groß angelegter Anwendungen in den Bereichen GameFi, SocialFi und Metaverse. 

Darüber hinaus umfasst die Roadmap auch die Umsetzung technischer Entwicklungen wie Skalierungslösungen, die Steigerung des Durchsatzes der BNB Chain und die Erweiterung des Validator-Sets von BNB Beacon Chain und BNB Smart Chain.

Vor allem plant die BNB-Community, die BNB-Kette um Lösungen zu erweitern, die Layer 2 ähneln. Zu den Plänen gehört die Einführung von Zk-Rollup für Hochleistungsskalierung und Sidechains für Lösungen. Blockchain-Lösungen sind anpassbarer. 

Darüber hinaus werden angebliche Schritte der BNB-Kette in Richtung einer stärkeren Dezentralisierung unternommen. Das Entwicklungsteam beabsichtigt, den BNB-Beacon-Chain-Validator als Open Source bereitzustellen und einen anderen Ansatz sowohl für die Wahlphase als auch für die gewählten Validatoren der BNB Smart Chain einzuführen.

Das Wachstum in diesem wettbewerbsintensiven Markt kann für viele verschiedene Netzwerke mit Herausforderungen verbunden sein. Für BNB Chain ist das Hindernis möglicherweise nicht auf Technologie oder Strategie zurückzuführen, sondern könnte auf regulatorische Probleme zurückzuführen sein. 

Anfang Juni 2022 berichtete Bloomberg, dass die SEC untersucht, ob es sich bei der BNB-Münze um einen nicht registrierten Vermögenswert handelt. Es ist wichtig zu beachten, dass die BNB-Kette eine von Binance getrennte öffentliche Blockchain ist. Da die Börse mit der BNB Geschäfte abwickelt, kann sie jedoch immer noch mit vielen regulatorischen Risiken und Herausforderungen konfrontiert sein.  

Die größte Herausforderung könnte darin bestehen, Wachstumsstrategien umzusetzen, um die gesetzten Ziele kurzfristig zu erreichen. Infolgedessen führten BNB Chain und Binance Labs das MVB V-Entwicklerprogramm ein, ein auf BNB ausgerichtetes Programm, das das Wachstum von Projekten unterstützen soll. Der MVB V-Inkubator wird im Juli 2022 starten und 6–8 Wochen dauern. Dieses Programm soll leitenden Projektteams dabei helfen, Benutzern ein nützliches Produkt bereitzustellen.

Im vierten Quartal 2021 kündigte Binance die Einführung eines Ökosystemfonds in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar an. Dieser Fonds ist vier Hauptkategorien im BNB-Chain-Ökosystem gewidmet:

• Talententwicklung (zugeteilte 100 Millionen US-Dollar)
• Liquiditätsanreizprogramm (100 Millionen US-Dollar)
• Entwicklerprogramm (300 Millionen US-Dollar)
• Investitions- und Inkubationsprogramm (500 Millionen US-Dollar)

Zusammenfassend plant BNB Chain, sein Netzwerk und Ökosystem weiter auszubauen. Zu diesem Zweck wird die Plattform technische Lösungen und Sidechain-Entwicklung durchführen und muss die in diesem Artikel erwähnten Ökosystemfonds und Projektentwicklungsprogramme nutzen.

Daraus schließen

Während Ethereum seine Architektur weiterhin neu gestaltet, ist der Wettlauf um Akzeptanz und Marktanteile für Layer-1-Smart-Contract-Plattformen möglicherweise noch lange nicht vorbei. 

Neue Anwendungsfälle erfordern weiterhin alternative Lösungen, und BNB Chain kann weiterhin eine dieser Lösungen sein. Mit einer sich weiterentwickelnden Architektur und Implementierung von Zk-Rollup und Sidechain verspricht BNB Chain, seiner großen Benutzerbasis viele zusätzliche Wertversprechen zu bieten. 

Wenn BNB Chain seine Pläne erfolgreich umsetzen kann, wird die Plattform im Rennen um Layer-1-Marktanteile als eines der wertvollsten Netzwerke der Welt besser positioniert sein.

Während BNB Chain seine Benutzerbasis mit Anwendungen in neuen Bereichen wie GameFi und Metaverse erweitert , können auf dem Weg technische und regulatorische Herausforderungen auftreten. BNB Chain verfügt über spezielle Strategien, um diese Hindernisse zu beseitigen.

Während viele Layer 1s wie BNB Chain im Jahr 2021 exponentiell gewachsen sind, haben die Marktvolatilität und der Bärenmarkt im Jahr 2022 die Nutzung und Leistung von Projekten auf der Plattform unter Druck gesetzt. 

Um in solch turbulenten Zeiten über Wasser zu bleiben, muss BNB Chain die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Netzwerks gewährleisten. Obwohl das Netzwerk Validatoren eingeführt hat, um die Netzwerkzuverlässigkeit sicherzustellen, kann die Verwendung einer kleinen Gruppe aktiver Validatoren auch viele unvorhergesehene Risiken mit sich bringen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich BNB Chain in naher Zukunft auf den Aufbau von Validatoren konzentrieren. Nachdem BNB Chain über ein sicheres und nachhaltiges Netzwerksystem verfügt, wird es sich weiterentwickeln, indem es Benutzer und Entwickler miteinander verbindet, um schrittweise ihre Position im Blockchain-Bereich zu behaupten.

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