Autor Kien Bui – Research Analyst bei TraderH4
Der folgende Artikel basiert auf der Meinung des Autors Kien Bui und basiert auf der Analyse „ Warum ist der Preis von DOT nicht gestiegen?“ . Kien Bui ist der Gründer und CEO von SynerWork. Davor war er der ehemalige Gründer von Lamchame.com. Er verfügt über Erfahrung in der erfolgreichen Investition in viele dezentrale Projekte. Darüber hinaus ist er derzeit Analyst bei TraderH4.
Der DOT-Token ist der native Token der Polkadot-Blockchain , die 2016 von der Web3 Foundation gegründet wurde. Zu den Gründern dieser in der Schweiz ansässigen gemeinnützigen Organisation gehören der Ethereum-Mitbegründer Gavin Wood, der Blockchain-Forscher Robert Habermeier und der Chief Technology Officer Peter Czaban. Die Idee hinter Polkadot besteht darin, eine Blockchain zu erstellen, die andere Blockchains unterstützt, die von den Benutzern selbst erstellt werden.
Polkadot selbst unterhält derzeit zwei Arten von Blockchain. Eine davon ist die Hauptkette, die sogenannte Relay-Kette. Die auf dieser Kette stattfindenden Transaktionen werden für immer gespeichert. Die verbleibende Kette wird Parachain genannt. Diese Ketten werden von Benutzern von Polkadot erstellt und zu einer Relay-Kette verknüpft, sodass benutzergenerierte Ketten von der Sicherheit der Hauptkette profitieren können.
Polkadot wird von vielen Menschen investiert. Sie alle wollen, dass der Preis des DOT-Tokens steigt, damit sie eine Chance auf einen Gewinn haben. Warum ist der Preis des DOT-Tokens jedoch nicht gestiegen? Hier sind zwei Hauptgründe dafür:
Da es sich bei Polkadot um ein komplexes Projekt handelt, ist dieses Projekt in mehrere Umsetzungsphasen unterteilt. Derzeit hat Polkadot seine wichtigsten Phasen noch nicht abgeschlossen. Erst wenn das Projekt alle Schlüsselkomponenten vollständig implementiert, wird Polkadot im Allgemeinen und der DOT-Token im Besonderen einen Mehrwert bringen, wodurch der Preis des DOT-Tokens steigen kann.
Treten Sie TraderH4 bei, um herauszufinden, welche Phasen Polkadot durchlaufen muss, um dem Projekt einen Mehrwert zu verleihen und den Preis von DOT zu steigern:
Stufe 1: Gehen Sie zum offiziellen Netzwerk (Mainnet)
Zu diesem Zeitpunkt ist Polkadot lediglich eine Blockchain mit Grundfunktionen wie Senden, Empfangen und Abstecken. Daher hat das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen großen Wert. Für Anleger ist es zu früh, um zu spekulieren und zu hoffen, dass der Preis von DOT steigen wird.
Phase 2: Start der Parachains
Diese Phase ist noch der Beginn des Implementierungsprozesses. Derzeit haben nur 5 Parachains erfolgreich versteigert und ihren Betrieb im Polkadot-Netzwerk aufgenommen. Da es sich bei diesen Parachains um Layer-1-Blockchains handelt, darunter Ethereum, Solana, Avalanche usw., benötigen diese Plattformen Zeit, um ihre Anwendungen zu erstellen und zu entwickeln. Es wird mindestens ein paar Monate dauern, bis diese Apps live gehen und Liquidität und Benutzer anziehen.
Stufe 3: Brücken bauen
Wenn die Parachains nicht so gut untereinander und mit externen Plattformen verbunden sind, wird es schwierig sein, Liquidität und Nutzer von anderen Plattformen anzuziehen. Darüber hinaus müssen Parachains auch attraktive Bedingungen schaffen, damit sich mehr Entwickler anschließen und ihre einzigartigen Anwendungen auf dem Netzwerk aufbauen können. Das wird das Besondere sein, das dabei hilft, die Nutzer auf der Plattform zu halten, andernfalls fließen Nutzer und Liquidität zu Plattformen mit höherer Rendite.
Polkadot unterscheidet sich von anderen homogenen Ökosystemen dadurch, dass die Plattform über viele Arten von Brücken verfügt: Brücken zwischen Parachains und Parathreads, Brücken zwischen Kusama und Polkadot, Brücken zwischen Polkadot oder Kusama und anderen Plattformen und sogar eine direkte Brücke von Parachains zu anderen Plattformen.
Phase 4: Etablierung der Säulen für DeFi
Polkadot-orientiert ist eine Plattform für Plattformen. Dazu muss Polkadot über wichtige DeFi-Komponenten verfügen, die von den auf Polkadot betriebenen Plattformen gemeinsam genutzt werden können. Das hilft, Investitionskosten für Parachains zu sparen und erhöht gleichzeitig den Netzwerkeffekt für das gesamte Ökosystem.
Die Säulen für DeFi, die Polkadot haben muss:
Stablecoins
Der erste wichtige DeFi-Faktor sind Stablecoins. Um die Nutzer im Ökosystem zu halten, darf es Polkadot nicht an starken Stablecoins mangeln, falls der Markt stark einbricht. Konkret werden Anleger Münzen verkaufen und ihre digitalen Vermögenswerte als Stablecoins halten und warten, bis sich der Markt stabilisiert hat, und dann diese Stablecoins verwenden, um diese Vermögenswerte zurückzukaufen.
Umgekehrt werden Benutzer ohne starke Stablecoins dazu übergehen, andere Ökosysteme zu nutzen. Dadurch wird der Netzwerkeffekt stark abnehmen. Darüber hinaus benötigt Polkadot neben besicherten Stablecoins auch dezentrale Stablecoins, ähnlich wie DAI auf der Ethereum-Plattform funktioniert. Somit kann das neue Polkadot das Risiko einer Abhängigkeit von Brücken verringern.
Brücken zu verschiedenen Plattformen
Das Besondere an Polkadot ist, dass es über eine Interlay-Brücke verfügt, die die Möglichkeit bietet, Bitcoin dezentral zu übertragen, sodass es an dezentralen Börsen gehandelt werden kann. Dadurch können Benutzer ihre Anonymität wahren und dennoch Möglichkeiten zur Gewinnsteigerung durch Kreditvergabe, Einsätze oder die Teilnahme an Transaktionen nutzen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Man kann sagen, dass Polkadot die Plattform mit den vielfältigsten Brücken ist.
Dezentrale Börsen (einschließlich Derivatebörsen)
Im Gegensatz zu Smart-Contract-Plattformen besteht der Vorteil von Polkadot darin, dass Börsen (die Parachains sind) so programmiert werden können, dass sie Orderbuchtransaktionen wie zentralisierte Börsen ausführen. Dies wird dazu beitragen, die Slippage-Kosten zu reduzieren. Aus diesem Grund ist eine dezentrale Börse vom AMM-Typ teurer als eine zentrale Börse. Darüber hinaus werden Derivatebörsen die digitalen Vermögenswerte der Benutzer sperren, um Derivate zu erstellen, wodurch die Benutzer länger im Ökosystem bleiben.
Da Interlay Bitcoin in das dezentrale Ökosystem von Polkadot integrieren kann, können Börsen den Bitcoin-Handel für andere Vermögenswerte oder Kreditplattformen unterstützen, die es Bitcoin Stake ermöglichen, Geld für Investitionen zu leihen. Mehrere andere Projekte. Das oben Genannte wird dazu beitragen, dass die Liquidität im gesamten System groß ist. Dies wird Entwickler dazu bewegen, mehr Anwendungen bereitzustellen, und Benutzer dazu bewegen, im Ökosystem zu bleiben.
Kreditdienstleistungen
Damit Anleger einen reibungslosen Handel erleben können, benötigen DeFi-Dienste viel Liquidität. Dies bietet Benutzern viele Handelsmöglichkeiten wie Hebelwirkung, Optionen, Futures usw.
Polkadot wurde später geboren
Einer der Gründe, warum die Entwicklung des Polkadot-Ökosystems immer noch schwierig ist, liegt darin, dass Polkadot eine spätere Plattform ist und die Anzahl der Benutzer auf der Plattform noch relativ gering ist. Die bisher etablierten Plattformen haben sich am Markt positioniert und verfügen über eigene Kundendateien.
Insbesondere Anleger, die hohe Kosten tolerieren können, können sich für Ethereum entscheiden, möchten aber erschwinglicher sein, können Lösungen auf Layer 2 wie Polygon oder Abitrium nutzen. Wenn Anleger Kosten sparen, hohen Risiken standhalten und sich keine Sorgen über Sicherheitsprobleme (Betrug, Hacks) machen möchten, bevorzugen sie möglicherweise die Verwendung von BSC oder Solana. Anleger, bei denen die Sicherheit an erster Stelle steht, werden wahrscheinlich lieber auf Avalanche handeln.
Da es viele konkurrierende Plattformen gibt, wird es ziemlich schwierig sein, Benutzer davon zu überzeugen, die Parachain-Plattformen von Polkadot zu nutzen. Daher ist es derzeit die richtige Richtung für Plattformen auf Polkadot, sich zu spezialisieren oder Nischenmärkte zu erschließen.
Brauchen Sie Zeit, um sich zu spezialisieren oder eine Nische zu dominieren
Parachain-Plattformen, die sich auf ein bestimmtes Gebiet spezialisieren, werden einen größeren Wettbewerbsvorteil haben als Massenplattformen. Wir können typische Beispiele sehen wie Composable, das sich auf den Aufbau plattformübergreifender Brücken konzentriert, Efinity ist auf Spiele spezialisiert, RMRK ist auf NFT spezialisiert … Diese Plattformen werden einen besseren Wettbewerbsvorteil haben. Außerdem werden Parathreads tief in die Nischenmärkte vordringen, um dort Vorteile zu nutzen. Wenn Spezialisierung mit Nischendominanz kombiniert werden kann, kann Polkadot starke Netzwerkeffekte erzeugen und sich einen dauerhaften Vorteil verschaffen.
Der Prozess der Spezialisierung oder Besetzung von Nischenmärkten kann jedoch nicht über Nacht erfolgen. Derzeit geht das neue Polkadot in die zweite Phase. Daher sollten Polkadot-Investoren nicht nur in Polkadot selbst investieren, sondern auch in wichtige Komponenten, die zur Förderung des gesamten Ökosystems beitragen. Polkadot. Darüber hinaus ist dies immer noch ein langfristiges Rennen.
Sowohl die Polkadot-Plattform als auch der DOT-Token haben noch gewisses Potenzial für die zukünftige Entwicklung. Die Plattform befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Es ist zu früh, um eine Schlussfolgerung zu ziehen. Anleger sollten weiterhin Markttrends, Nachrichten, technische Analysen usw. studieren und berücksichtigen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Informationen zum Artikel: Wo ist der Stake DOT ? Anweisungen zum Abstecken von Polkadot im Detail
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