Analyse von On-Chain-Sushi Nr. 2 – Die Verkäufe steigen stark, wenn der Markt schwankt

2 Monate nach der ersten Analyse hat sich Sushi stark verändert, insbesondere die Einführung von Kashi und Miso. Sehen Sie mit On-Chain-Daten, wie sich Sushi verändert hat!

Sushi war das erste Projekt, das Coin98 On-Chain-Daten analysierte, zu dieser Zeit wurde SUSHI kontinuierlich aus der Börse gezogen, und SUSHI-Inhaber hielten sich meistens an den Händen.

Nach 2 Monaten hat sich Sushi stark verändert, insbesondere mit der Einführung von 2 neuen Produkten, Kashi und Miso. Werfen wir einen Blick auf die On-Chain-Daten des SUSHI-Tokens, um zu sehen, welche Änderungen das Projekt in der Vergangenheit vorgenommen hat.

Was ist Sushi?

SushiSwap war ursprünglich ein AMM-Fork von Uniswap, aber im Laufe der Zeit wächst das Projekt und hat dann manchmal Uniswap übertroffen. Das Projekt ist derzeit die DEX mit der drittgrößten TVL auf dem heutigen Markt.

Die Entwicklungsrichtung von SushiSwap besteht darin, den Geschäftsmarkt zu erweitern. Neben dem Hauptprodukt AMM SushiSwap hat das Projekt viele neue integrierte Produkte/Funktionen wie Lending, Leverage, IDO, Yield Optimizer, ... entwickelt.

Darüber hinaus zielt Sushiswap auch darauf ab, Multichain zu entwickeln und auf andere Chains als Ethereum wie BSC, Polygon, Fantom auszudehnen.

Dieser Artikel stellt Ihnen On-Chain-Daten zu SUSHI-Produkten und -Token zur Verfügung. Am Ende des Artikels habe ich eine Zusammenfassung, um Ihnen das Erfassen der Projektsituation zu erleichtern. Bitte beziehen Sie sich auf mehr Perspektiven für Investitionen.

On-Chain-Datenanalyse von Sushi-Produkten

Sushi hat derzeit 3 ​​Hauptprodukte:

• Sushitausch.
• Kashi Kreditvergabe.
• Miso.

Wir werden diese 3 Produkte der Reihe nach On-Chain analysieren.

On-Chain-Daten von AMM Sushiswap

Sushiswap ist das erste und fokussierteste Produkt von Sushi, ich werde ausführlich auf die On-Chain-Daten dieses Produkts eingehen.

In der vergangenen Zeit hat sich AMM Sushiswap sehr entwickelt.

Informationen zum verschlüsselten Wert (TVL)

TVL stieg zuvor stark an und erreichte einen Höchststand von 5,6 Mrd. USD TVL in Sushi, und zu einer Zeit übertraf TVL in Sushiswap Uniswap. 

Die Überkorrektur hat Sushi stark beeinträchtigt, aber im Allgemeinen zeigt TVL Anzeichen einer Erholung und Sushiswap ist immer noch das AMM, wobei TVL nach Curve und Uniswap den 3. Platz auf dem Markt einnimmt.

Über das Handelsvolumen

Während der letzten Korrektur stieg das Handelsvolumen auf Sushiswap, obwohl TVL um fast 1/2 zurückgezogen wurde, immer noch stark von 1 Mrd. USD auf 3 Mrd. USD Handelsvolumen pro Tag.

TVL sank, aber das Transaktionsvolumen stieg stark an, was zu vielen positiven Dingen führte, wie zum Beispiel:

• Erhöhen Sie die Kapitaleffizienz in Sushiswap: Gleicher Geldbetrag, aber LP erhält mehr Geld.
• Starker Umsatzanstieg: Aufgrund des hohen Transaktionsvolumens.

Laut den Umsatzdaten von Token Terminal hat der Umsatz von Sushiswap in der vergangenen Woche 5 Mio. USD / Tag erreicht, was einer Verfünffachung gegenüber Anfang Mai entspricht.

Obwohl der Preis für Sushi in dieser Zeit stark gesunken ist, zeigen On-Chain-Daten, dass ein volatiler Markt eine gute Sache für Sushi AMM ist, die gestiegenen Einnahmen werden die LPs und xSushi-Besitzer aufteilen und entschädigen.

SushiSwap auf anderen Plattformen

Derzeit ist Sushiswap auf mehr als 15 Ketten expandiert und gewachsen. Am auffälligsten bei Polygon ist, dass die TVL und das Transaktionsvolumen von Sushiswap Quickswap – das erste AMM bei Polygon – übertroffen haben.

Das Projekt hat mit Polygon zusammengearbeitet, um ein super großes Incentive-Programm zu haben, LP erhält sowohl SUSHI- als auch MATIC-Token. Das fördert das Wachstum von Sushi auf Polygon stark. In Zukunft kann Sushi diese Strategie vollständig auf andere Ketten anwenden.

On-Chain-Daten anderer Produkte: Kashi, Miso

1. Kashi

Kashi ist das erste Produkt von BentoBox im Kreditsegment und eröffnet eine kommende Reihe von DeFi-Produkten des Sushiswap-Ökosystems. Die aktuelle TVL auf Kashi liegt bei etwa 8 Millionen Dollar, wobei die am häufigsten geliehenen und verliehenen Token Stablecoins wie DAI, USDT, USDC, TUSD sind. 

Kashi Lending ist auch bei einigen anderen Ketten wie BSC, Polygon verfügbar, aber ähnlich wie bei Ethereum wurde das Produkt noch nicht beworben. Kashis TVL-Level auf anderen Ketten ist ziemlich niedrig, weniger als 1 Million Dollar.

2. Miso

Miso ist die IDO-Plattform auf Sushiswap, dies ist ein Produkt, das von der Community sehr erwartet wird. Vor kurzem gab es das erste IDO-Projekt auf MISO, nämlich Sake – ein Projekt über tokenisierten Sake. 

Es ist ersichtlich, dass, obwohl es das erste Projekt von IDO on Sushi ist, die Anzahl der IDO-Teilnehmer nicht zu hoch ist, nur 108 Personen haben teilgenommen. Und nach 5 Tagen gibt es noch jede Menge unverkauften SAKE. Vielleicht teilweise, weil der Preis von SAKE bereits ziemlich hoch ist 1 SAKE = 376,5 SUSHI ~ 5.000 $, sind viele Investoren auch ziemlich schüchtern bei diesem IDO-Deal.

IDO-Projekte auf Sushiswap werden sehr vorteilhaft sein, da sie in das Ökosystem von Sushi integriert werden und Incentives vom Onsen-Programm genießen werden, daher glaube ich, dass sich dieses Produkt definitiv weiterentwickeln wird. Warten wir auf das nächste IDO von Sushiswap.

Ende

Zusammenfassend können wir nach der Analyse der On-Chain-Daten der Produkte von SushiSwap die folgenden Hauptideen ziehen:

• Obwohl der Markt stark korrigierte, ist es eine gute Sache für AMM Sushiswap, dass die Einnahmen in letzter Zeit stark gestiegen sind.
• Sushiswap hat sich zu anderen Ketten entwickelt und einige Erfolge bei Polygon und Fantom erzielt.
• Kashi und Miso sind die 2 neusten Produkte, momentan nichts herausragendes.

Als nächstes kommen wir zur SUSHI-Token-On-Chain-Datenanalyse.

On-Chain-Datenanalyse von SUSHI-Token

Verteilung von SUSHI-Token

Kann im Bild unten gesehen werden:

• Die SUSHI-Verteilung auf der Etage nimmt allmählich zu, jetzt befinden sich bis zu 74 % der SUSHI auf den Etagen, die meisten davon auf AMM Sushiswap.
• Inzwischen ist die Menge an SUSHI in den Händen von DEX-Händlern tendenziell geringer und hält derzeit nur etwa 11 % des gesamten SUSHI-Angebots.

Aus den obigen Daten können wir 2 Dinge ziehen:

• Der Verkauf nimmt zu.
• Einige DEX-Händler gaben auf und verkauften SUSHI-Token.

Schwankungen des SUSHI-Saldos an Börsen

Jetzt tauchen wir in die Analyse von SUSHI-Guthaben an Börsen ein. 

Wenn wir uns das Bild oben ansehen, können wir sehen:

• Die Menge an SUSHI, die auf AMM abgezogen wurde, ist nicht zu hoch, nur etwa 500.000 SUSHI wurden abgezogen ⇒ Die Anzahl der SUSHI-Einsätze und SUSHI, die zur Bereitstellung von Liquidität verwendet wurden, wurde nicht stark abgezogen, was zeigt, dass echte SUSHI-Inhaber nicht aufgegeben haben. Wie ich oben analysiert habe, kann es daran liegen, dass die gestiegenen Einnahmen diese beiden Objekte teilweise kompensiert haben.
• SUSHI wurde viel auf den Boden geschoben. Insbesondere auf der Coinbase-Börse wurden mehr als 2,5 Mio. SUSHI an die Börse gepusht ⇒ Das zeigt, dass die zum Verkauf stehende Menge an SUSHI immer noch hoch ist.

Saldoschwankung bei TOP 10 SUSHI Holder in den letzten 7 Tagen

Die Daten zu Saldoschwankungen bei den TOP 10 SUSHI-Inhabern sind recht eindeutig:

• 8 Halter kaufen oder verkaufen nichts.
• 1 Inhaber verkauft mehr als 330.000 SUSHI.
• 1 Halter kaufen 14K SUSHI Feuerzeug.

Insgesamt halten die TOP 10-Inhaber derzeit etwa 4 % von SUSHI, die meistens inaktiv sind und immer noch zuschauen.

Epilog

Die Datenanalyse des Sushi-Projekts (SUSHI) zusammenfassend können wir einige Hauptpunkte wie folgt festhalten:

• In Bezug auf die Produkte schneidet das AMM von Sushiswap immer noch sehr gut ab, die Einnahmen sind in der letzten Anpassung um das Fünffache gestiegen.
• Andere Produkte von Sushi stecken noch in den Kinderschuhen und haben noch nicht viel Durchbruch.
• Sushi hat das Produkt nun zu Chains weiterentwickelt und einige Erfolge in Polygon und Fantom erzielt.
• In Bezug auf SUSHI-Token ist die Verkaufskraft immer noch stark, was durch den starken Anstieg der Anzahl von SUSHI, die in der vergangenen Woche an CEX-Börsen gesendet wurden, deutlich wird.
• TOP-SUSHI-Besitzer schauen meistens noch zu und haben nichts unternommen.

Sushi ist eines der innovativen AMMs der letzten Zeit, das Projekt hat eine andere Richtung gewählt, um seinen Geschäftsmarkt zu erweitern, anstatt sich wie andere AMMs auf ein Segment zu konzentrieren. Das Entwicklungspotential von Sushi ist also riesig.

Oben ist die Analyse der On-Chain-Daten des Projekts Sushi (SUSHI) – eines der führenden AMMs auf dem heutigen Markt. Werden Sie nach dem Lesen des Artikels, SUSHI-Inhaber, diese Preiswelle weiterhin halten oder verkaufen? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich, damit wir uns austauschen und diskutieren können.

Wir sehen uns in den nächsten „On-Chain-Analyse“-Ausgaben.