Compound Finance (COMP) On-Chain Analytics – Erweiterung des Polkadot-Ökosystems

Der Artikel liefert Ihnen die neuesten On-Chain-Daten zu Compound Finance.

In früheren Posts hat Coin98 Blog Sie mit vielen Informationen aus On-Chain-Daten von Plattformen wie SushiSwap, Bancor, Alpha oder Inverse aktualisiert. 

Deshalb gebe ich Ihnen heute einen Blick auf die On-Chain-Daten der aktuellen Top-1-Kreditplattform, nämlich Compound Finance.

Informationen zu Verbindung (COMP) 

Compound ist ein dezentralisiertes Protokoll, das im Ethereum-Netzwerk arbeitet und es Benutzern ermöglicht, in einem Peer-to-Peer-Netzwerk zu verleihen und zu leihen. Bis jetzt hat Compound einen TVL von bis zu 9,24 Milliarden USD, was fast 20 % des TVL des gesamten DeFi-Marktes ausmacht.

Die Compound-Plattform wird durch das Compound Governance Token (COMP) geregelt. Dies ist ein Token, das verwendet wird, um Governance-Entscheidungen des Systems vorzuschlagen und darüber abzustimmen. Darüber hinaus wird COMP auch verwendet, um Benutzer zu belohnen, die der Plattform Liquidität zur Verfügung stellen.

Durch den folgenden Artikel werde ich On-Chain-Daten der Compound-Plattform und des COMP-Tokens für Sie bereitstellen. Dies sind die ehrlichsten Daten, die von Knoten validiert und im Blockchain-Netzwerk weit verbreitet sind. 

Wenn Sie also die On-Chain-Daten lesen können, werden Sie Schritt für Schritt feststellen, was die Haie tun und wie sie sich mit dem Projekt und dem Token verhalten, an dem sie teilnehmen. 

Wenn Sie nicht genau verstehen, was On-Chain-Daten sind? Warum On-Chain-Daten eine wichtige Rolle bei der Verfolgung des Marktes spielen, verpassen Sie nicht den Artikel über On-Chain-Daten hier .

On-Chain-Daten zu Compound-Produkten

Übersicht TVL

Compound ist eine Plattform, die nur ein Produkt bereitstellt, Leihen und Leihen. Basierend auf Daten von DeFi Pulse ist Compound derzeit die Top-1-Lending-Plattform auf Ethereum mit einem TVL von 9,24 Milliarden USD, während das TVL des gesamten Marktes nur 49,86 Milliarden USD beträgt. Dies zeigt, dass Compound einen starken Einfluss auf den DeFi-Markt hat, wenn das TVL von Compound 20 % des gesamten TVL-Marktes ausmacht und im letzten Jahr keine Anzeichen eines Rückgangs gezeigt hat. 

Schauen wir uns die TVL-Daten von Compound Finance genauer an. 

TVL = Gesamtangebot (geliehener Betrag) - Gesamter Kredit (geliehener Betrag)

Da TVL 9,24 Milliarden US-Dollar erreicht, bedeutet dies, dass die Compound-Plattform einen Überschuss von 9,24 Milliarden US-Dollar hat, der es den Benutzern ermöglicht, weitere Kredite aufzunehmen. Dabei neigen Benutzer dazu, ETH als Vermögenswerte zu verleihen und am meisten Stablecoins wie DAI, USDC, USDT zu leihen.

Herausragende Wachstumszahlen von Compound während der DeFi-„Saison“

Die Zahl der Compound-Benutzer stieg Ende 2020 dramatisch an, als die DeFi-Projekte explodierten. Seit Oktober 2020 ist die Zahl der neuen Benutzer, die sich Compound Finance anschließen, in 6 Monaten um 274.000 Benutzer gestiegen, während Compound zuvor mehr als 1 Jahr brauchte, um 70.000 Benutzer zu erreichen.

Gleichzeitig stieg auch das Volumen der Prägung von cTokens von der Plattform, was zeigt, dass Compound viel Angebot auf die Plattform gelenkt hat. Compound Finance hatte anfangs Schwierigkeiten, Benutzer anzuziehen, als die Menge an cTokens Mint nach fast einem Jahr nur mehr als 1 Milliarde Dollar wert war. 

Seit Juni 2020 bis jetzt ist das Volumen von cTokens Mint jedoch exponentiell gestiegen. Von 1 Mrd. $ auf 24 Mrd. $ in 6 Monaten, dann von 26 Mrd. $ auf 70 Mrd. $ in nur 4 Monaten!

Wachstumsaussichten und Erhaltung der Nr. 1-Position von Compound

Es ist schwer zu sagen, ob Compound diese Form in der nächsten Zeit beibehalten kann, aber meiner Meinung nach befindet sich Compound in der Phase der Produktentwicklung und wird mit Partnern kombiniert, um auf die größere DeFi-Welle zu warten.

Typischerweise kündigte Compound Anfang 2021 seine eigene Blockchain-Implementierung mit dem Namen Compound Chain an, was ein Schritt nach vorne von Compound ist, der es Compound ermöglicht, über das Acala-Projekt im Polkadot-Ökosystem zu operieren. 

Das Projekt hat das Testnet erfolgreich bereitgestellt. Wenn dieser Handshake erfolgreich ist, wird Compound eine sehr große Anzahl von Benutzern im Polkadot-Ökosystem erreichen, und Acala kann Compound verwenden, um die Stablecoin der Acala-Plattform bekannt zu machen.

Darüber hinaus hat Compound Anfang März 2021 auch mit Alpha V2 kombiniert, um den Gewinn zu optimieren, jetzt können Benutzer höhere Zinssätze plus Zinsspreads auf der Alpha Finance-Plattform genießen (weitere Details finden Sie hier ). 

Wenn man die Produkte des Projekts zusammenfasst, sieht man, dass Compound äußerst positive Zeichen zeigt, wenn viele Benutzer vertrauen und ihr Vermögen hinterlegen. Im Vergleich zu Konkurrenten im gleichen Bereich wie MakerDAO oder Aave hat Compound auch täglich mehr neue Benutzer.

Laden Sie Sie als Nächstes zu On-Chain-Daten über COMP-Token ein. Sammeln Haie mehr oder geben COMP-Token frei? Alle werden im folgenden Abschnitt beantwortet.

On-Chain-Daten über COMP-Token

COMP-Token-Verteilung

Das aktuelle zirkulierende Angebot an COMP beträgt 4.865.284 COMP bei einem Gesamtangebot von 10.000.000 COMP. Das COMP-Token-Guthaben wird hauptsächlich in den Brieftaschen der DEX-Händler gespeichert und reicht von 30-35% des Gesamtangebots, während das COMP-Token-Guthaben an Börsen von 5-10% des Gesamtangebots reicht. 

Für mich scheint dies eine gute Nachricht für COMP-Inhaber zu sein, da die meisten COMP-Token von Haien in ihre persönlichen Brieftaschen abgehoben und gespeichert werden, anstatt an der Börse verkauft zu werden. Dies wird dazu beitragen, dass COMP auf dem Markt knapper wird, was COMP dazu veranlasst, die Preise zu erhöhen.

Schwankungen des COMP-Saldos an den Börsen DEX und CEX

Betrachtet man sowohl DEX als auch CEX, hat sich COMP im vergangenen Monat nicht wesentlich verändert, außer dass Binance auf 53.257 COMP eingezahlt wurde. Normalerweise wäre dies ein schlechtes Signal, wenn sich die Haie zum Entladen auf den Boden legen, aber im vergangenen Monat mit der sehr hohen Leistung der Plattform glaube ich nicht, dass COMP in absehbarer Zeit entladen wird.

Saldoschwankungen bei den Top 10 COMP Inhabern

1.578.773 ist der Gesamtbetrag an COMP, den die Top-10-COMP-Inhaber in ihrer Brieftasche halten, derzeit ist dieser Betrag an COMP mehr als 860 Millionen USD wert. Im Vergleich zum zirkulierenden Angebot macht das gesamte COMP der Top-10-COMP-Inhaber mehr als 32 % aus.

Dies ist eine sehr hohe Zahl, die zeigt, dass die Top-HOLDER immer noch an das Potenzial von COMP glauben und viel COMP in ihren Brieftaschen speichern. Unter den Top-10-COMP-Inhabern gibt es eine Brieftasche, die 11.464 COMP aus der Brieftasche abgehoben hat. Ich weiß nicht, ob diese Token zum Verleih auf DeFi-Plattformen zurückgezogen oder zum Verkauf auf CEX hinterlegt werden. 

Es wäre jedoch eine Schande, wenn der Besitzer des obigen Wallets im vergangenen Monat 11.464 COMPs zu einem Durchschnittspreis von 430 $ verkauft hätte. Der COMP-Preis liegt derzeit bei 545 US-Dollar, im Durchschnitt verliert der Eigentümer 1,3 Millionen US-Dollar Gewinn, wenn er COMP im vergangenen Monat verkauft hat.

Fazit

Im Folgenden fasse ich für Sie einige Erkenntnisse über Compound Finance und COMP-Token zusammen:

• Die Compound Finance-Plattform entwickelt sich sehr gut, wenn TVL in den letzten Jahren immer gewachsen ist.
• Es gibt eine große Menge an COMP-Token, die an der Börse hinterlegt wurden, aber derzeit sehe ich nicht, dass COMP in der aktuellen Wachstumssituation verkauft wird.
• COMP-Token haben fast 50 % des Gesamtangebots erschlossen und werden allmählich knapper, wenn die Top-10-Inhaber bis zu 32 % des zirkulierenden Angebots halten.
• Der COMP-Token-Preis verzeichnet nach der Akkumulationsphase ein gutes Wachstum bei 350 $-520 $.

Compound ist meiner Meinung nach immer noch eine führende und wachsende Plattform im Kreditbereich, wenn ständig neue Produkte wie Compound Chain entwickelt werden. 

In Zukunft wird Compound Finance sicherlich nicht nur mit Alpha „kollaborieren“, sondern auch mit weiteren Projekten kooperieren, um seine Plattform-Features zu erweitern. Vor allem, wenn es noch viele Ökosysteme gibt, die sich sehr stark ausdehnen, denen Compound nicht beigetreten ist, wie Solana, Near, Terra, ...

Was halten Sie angesichts der obigen Daten von Compound Finance? Wir laden Sie ein, mit Mitgliedern im Coin98 Insights Chat zu diskutieren . Ich hoffe, mit den Erkenntnissen, die ich zusammengefasst habe, wird es Ihnen leichter fallen, Ihre Entscheidung zu treffen. Wir sehen uns in der nächsten On-Chain-Serie.