Initial Stake Pool Offering (ISPO) – Cardanos risikofreie Fundraising-Methode

Wie motiviert Cardano neue Projekte? Wie sieht es mit der Infrastruktur von Cardano aus? Was ist das Initial Stake Pool-Angebot?

Im September 2021 erreichte ADA das Kursziel von 3 $ mit einer Marktkapitalisierung von über 90 Mrd. $. Dies war ein Meilenstein für die Cardano-Community, da es bewies, dass sie fest an das Projekt glauben. 

In diesem Artikel werden wir einige der jüngsten Aktivitäten von Cardano und seinem Ökosystem aufschlüsseln.

• Wie Cardano neue Projekte motiviert.
• Wie sieht es mit der Infrastruktur von Cardano aus?
• Was ist das Initial Stake Pool-Angebot?

Lass uns anfangen!

Überblick über das Cardano-Ökosystem

Seit das Cardano Smart Contract Mainnet im September 2021 veröffentlicht wurde, sehen wir die Expansion von Cardano in der steigenden Zahl neuer Projekte. Um diesen Punkt zu beweisen, werden wir das Cardano-Ökosystem vor und nach dem Alonzo-Mainnet vergleichen.

Wenn man sich die Landschaft von Cardano im Mai 2021 ansieht, kann sich niemand vorstellen, dass ein Blockchain-Ökosystem mit jahrelanger Entwicklung so wenige Projekte darauf hat. 

Cardano-Ökosystem im Mai 2021. Quelle: Cardians_

Und nach dem Smart Contract Mainnet haben wir viele neue Projekte erlebt, die Teil des Cardano-Ökosystems geworden sind. Jeder Lego-Teil des Ökosystems ist verfügbar, wie DEX, Lending, Launchpad, Tools, insbesondere NFTs. Wir haben einen großartigen Artikel, der diese Legos des Cardano-Ökosystems aufschlüsselt.

Cardano-Ökosystem im September 2021. Quelle: Cardians_

Infolgedessen kann die Größe des Cardano-Ökosystems jetzt mit anderen Blockchain-Ökosystemen wie Fantom, Avalanche oder sogar Solana verglichen werden.

Plutus Smart Contract

Cardano Smart Contracts sind in der Programmiersprache Haskel/Plutus geschrieben, die sich von der beliebten Solidity-Sprache unterscheidet. Daher brauchen Entwickler Zeit, um Plutus in die Hände zu bekommen, um DApps (Decentralized Applications) auf Cardano zu erstellen. Seit dem Smart Contract Mainnet können wir die Anzahl der ausgeführten Plutus-Skripte im folgenden Diagramm verfolgen.

Die Anzahl der Plutus-Skripte. Quelle: Cardians_

Wir können sehen, dass die Anzahl der ausgeführten Skripte in letzter Zeit stark auf 162 Skripte angestiegen ist . Es ist jedoch schwer vorherzusehen, welche Zahl ausreichen wird, um die erste DeFi-Anwendung auf Cardano laufen zu lassen. Zumindest können wir wissen, dass sie Fortschritte machen, anstatt zu stehen und nichts zu tun.

Cardano-Beschleunigung

Wenn Sie oben auf die beiden Landschaften schauen, können Sie das Gesamtbild des schnellen Wachstums des Cardano-Ökosystems sehen. Sie fragen sich vielleicht, was der Grund für diese Erweiterung ist. 

Wie andere Blockchain-Ökosysteme veröffentlichten sie DeFi-Anreizprogramme mit Millionen und Milliarden von Dollar, um das Wachstum zu beschleunigen. Cardano hat auch unabhängige Einheiten, die sich auf die Entwicklung von Projekten auf der Cardano-Blockchain-Plattform konzentrieren.

EMURGO-Incentive-Programm in Höhe von 100 Mio. USD. Quelle: Cardians_

Emurgo hat das 100-Millionen-Dollar-Incentive-Programm veröffentlicht, das sich auf die DeFi-Beschleunigung konzentriert. Drei Projekte erhielten die Anreizinvestition: ADAVerse, MilkomedaM1, Adanian Labs.

Projektkatalysator

Einfach ausgedrückt ist Project Catalyst ein dezentralisiertes Forum, das auf Cardano aufbaut und das ultimative Ziel hat, prominente Projekte auf Cardano zu finanzieren. Es ist ein Kernprogramm, das maßgeblich zur Entwicklung des Ökosystems und seiner Erweiterung beiträgt.

Cardano-Projektkatalysator. Quelle: Cardians_

ADA-Delegierte können ihre Ideen der Community zur Diskussion, Beratung und Bewertung vorschlagen. Nach diesem Prozess wird die Community über Projekte abstimmen, die aus der Schatzkammer von Project Catalyst finanziert werden, die ADA im Wert von über 2 Mrd. USD ausmacht.

Vorschläge für Projektkatalysatoren. Quelle: Cardians_

In der Kategorie DApps und Integration von Fund6 haben wir Projekte mit der höchsten Bewertung gesehen. Diese Projekte mussten viele Bewertungsrunden bestehen. Die ADA-Delegatoren haben das stärkste Stimmrecht, um zu entscheiden, welche Projekte die beantragten Mittel erhalten.

Förderzusage in Fund6. Quelle: Cardians_

Kürzlich hat Project Catalyst fund6 den Abstimmungsprozess abgeschlossen und das Ergebnis wird bald veröffentlicht. Wie Sie das schnelle Wachstum der Anzahl von Vorschlägen sehen können, hatte Fund1 56 Vorschläge, dann Fund6 über 800 Vorschläge. Der verteilte Gesamtwert von Fund6 beträgt 4 Millionen ADA für die meisten vertrauenswürdigen Projekte.

Catalyst Fund7 wird für die besten Vorschläge 8 Mio. USD in ADA bereitstellen

Cardano-Entwicklerportal

Das Cardano Developer Portal ist ein Bildungsprogramm, das von der Cardano Foundation mit ihren Partnern gestartet wurde, um Neueinsteigern bei Cardano Informationen und Basiswissen über die Blockchain-Plattform zu vermitteln. 

Darüber hinaus ist dies speziell für Entwickler konzipiert, die ihre Ideen umsetzen oder zur Cardano-Plattform beitragen möchten. Im Allgemeinen ist das Cardano Developer Portal wie ein 101-Buch von Cardano für den Anfang.

Cardano-Entwicklerportal. Quelle: Cardians_

Das Programm besteht aus den folgenden sechs Sätzen:

• Erste Schritte: Übersicht, Tools und technische Konzepte verstehen.
• Cardano integrieren: Erkunden von Cardano-Wallets und Eintauchen in Cardano-Anwendungen.
• Aufbau von Metadaten: Lernen Sie etwas über Metadaten und wie sie funktionieren.
• Entdecken Sie natives Token: Lernen Sie, wie man ein natives Token und eine NFT auf Cardano baut.
• Projektfinanzierung: Project Catalyst verstehen.
• Stake-Pool-Betrieb: Lernen, wie man Stake-Pools einsetzt und ein Stake-Pool-System betreibt.

cFund

cFund ist eine gemeinsame Zusammenarbeit von drei Organisationen: Wave Finance, Input Output Global (IOG) und der Cardano Foundation. Es agiert unabhängig wie ein institutioneller VC. Darüber hinaus tragen sie, wie Project Catalyst, viel zur Entwicklung von Cardano in der Kryptowelt sowie in der realen Welt bei.

Investiert in von cFund

IOG und die Cardano Foundation sind in der Cardano-Community beliebt, während Wave Finance mit einem Gesamtvermögenswert von über 500 Millionen US-Dollar kürzlich durch die Wahl von Cardano „Skin-in-the-Game“ geworden ist. Gegenwärtig hat cFund in 11 Projekte investiert, die von DeFi bis hin zu Finanzunternehmen wie Ardana, SundaeSwap, Occam Finance, Runtime Verification usw. reichen.

Infrastruktur

Geldbörse

Im Juni 2021 gab es auf Cardano nur 6 unterstützte Wallets, aber derzeit sind es 15 Wallets. Die Brieftasche ist eine Brücke, die Benutzer mit Plattformen wie CEX (Centralized Exchange) oder DEX (Decentralized Exchange) verbindet, um Dienste zu nutzen. Daher ist es ein sehr wichtiger Lego-Teil des Ökosystems.

Brieftaschen für Cardano. Quelle: Cardians_

Von Januar 2021 bis Oktober 2021 ist die Anzahl der ADA-Wallets linear auf über 2 Millionen Wallet-Adressen gestiegen. Dies spiegelt die deutlich steigende Nachfrage der Benutzer nach ADA-Speicher wieder.

Die Anzahl der Cardano Wallets. Quelle: Cardians_

Brücke

Bridge gilt in der Kryptowelt als Lösung für Blockchain-Verbindungen. Es zeigt die Skalierbarkeit der Blockchain bei der Verbindung mit anderen an, was dazu beiträgt, dass sich der Cashflow zwischen den Blockchains bewegt.

Auf Cardano haben wir mehrere solide Partnerschaften gesehen, um Brücken zwischen Blockchains zu bauen. Obwohl keine DeFi-Projekte in Betrieb sind, bauen diese Kooperationen Blockchain-Brücken, um sich mit Cardano für die bevorstehende Mega-Migration zu verbinden, darunter IOHK <> Bondly Finance, Ardana <> Elrond Network, Cardano <> Nervos.

Anfängliches Stake-Pool-Angebot

Initial Stake Pool Offering (ISPO) ist eine innovative Fundraising-Methode auf Cardano. Einfach ausgedrückt, ADA-Inhaber setzen ihre Token in Stake-Pools ein, die dem Projektteam gehören. Diese ADA-Delegierenden erhalten Tokens, die vom Projekt vergeben werden. Dann nehmen die Stake-Pool-Betreiber die ADA-Belohnungen, um die Projekte zu finanzieren.

Bevor wir im folgenden Teil darauf eingehen, welche Projekte das ISPO-Programm auf Cardano betreiben, stellen wir einige Vorteile davon vor:

• Gewinnung neuer Delegatoren (Staker), um langfristige Gewinne zu erzielen ⇒ Dies reduziert das kurzfristige Ein- und Aussteigen.
• Messung der Glaubwürdigkeit durch Auswertung der Anzahl von ADA in Stake Pools ⇒ Dies eliminiert betrügerische und betrügerische Projekte.
• Angesichts der Nachfrage nach Token, die von den ISPO-Projekten verteilt werden, müssen die Benutzer ADA zum Abstecken kaufen ⇒ Dies fördert den ADA-Preis, um zu wachsen ⇒ Aufmerksamkeit zu erregen.

Daher wird diese Methode häufig von mehreren Blockchain-Ökosystemen verwendet, da sie sowohl den Delegierenden als auch dem Projektteam zugute kommt. Wir werden Blockchain-Plattformen mit dieser ähnlichen Methode auflisten:

• Terra : Setzen Sie LUNA ein, um MIR, ANC usw. zu verdienen.
• Solana: Sunny Aggregator und Sabre ermöglichen es Benutzern, SOL zu staken, um SUNNY und SBR zu verdienen.
• Polkadot: Stake DOT oder KSM, um native Tokens von Projekten zu verdienen
• Tron: TRX-Inhaber erhalten oft Token-Airdrops.

ISPO-Trend

Derzeit gibt es 7 DeFi-Projekte auf Cardano, die ISPO-Programme durchführen, um ihre Token an ADA-Delegatoren zu verteilen. Dies könnte einen neuen Trend im Cardano-Ökosystem schaffen, da es ein effektives Marketinginstrument für Projekte sein kann, um ihre Community zu vergrößern.

Projekte nutzen das ISPO-Programm

Insgesamt eingesetzte ADA

Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, lag der Gesamtprozentsatz der eingesetzten ADA Anfang 2021 bei etwa 68 %, dann stieg der Prozentsatz auf 72 % und bewegte sich im Laufe der Zeit um diesen Wert. Dies bedeutet, dass über 70 % des gesamten Angebots an ADA in Pools eingesetzt werden, um ADA-Belohnungen zu verdienen, wodurch die Anzahl der im Umlauf befindlichen ADA auf dem Markt reduziert wird.

⇒ Weniger verkaufswillige ADA-Inhaber ⇒ der ADA-Preis wird langfristig steigen.

Wir haben berechnet, dass die Gesamtzahl der in den ISPO-Stake-Pools eingesetzten ADA knapp über 1 Mrd. ADA liegt. Diese bescheidene Zahl macht nur 4 % des derzeitigen Gesamtangebots an ADA aus. Daher kann das ISPO-Programm weiter ausgebaut werden, wenn es zu einem Trend innerhalb des Ökosystems wird.

Initial Stake Pool Offering (ISPO). Quelle: Cardians_

Es gibt Hunderte von großen Stake-Pools mit Millionen von ADA-Stakes. Wenn Projekte auf Cardano mit ihnen zusammenarbeiten können, um das ISPO-Programm zu veröffentlichen, wird es eine riesige Welle geben, da das ISPO-Programm ein Win-Win-Spiel ist. Die Delegierenden erhalten die Token und müssen sich keine Sorgen machen, dass sie auf den Teppich gezogen werden oder ihre ADA verlieren. Die Poolbetreiber erhalten die Belohnungen und mehr ADA, die in ihren Pools eingesetzt werden.

ISPO-Projekte

Minswap ist ein AMM DEX auf Cardano, das kürzlich Testnet veröffentlicht hat, als das Parallelitätsproblem auftrat. Apropos ISPO, Minswap nannte es FISO und führt das Programm seit der 285. Epoche aus. Sie haben jetzt über 200 Millionen ADA in Stake-Pools von Minswap-Partnern eingesetzt.

Minswap-ISPO

MELD ist ein Kreditprotokoll auf Cardano, das das ISPO-Programm mit über 600 Mio. ADA in ihren MELD-Pools betreibt. Damit belegt MELD den ersten Platz im ISPO-Leaderboard in Sachen ADA.

MELD ISPO

Ray Network ist eine All-in-One-DeFi-Station, die mehrere Produkte wie Swap, Launchpad, Tools, NFT usw. anbietet. Sie führen das ISPO-Programm mit fast 100 Millionen ADA in ihren RAY-Pools durch.

Ray Network ISPO

Ray Stake Pools

SundaeSwap ist ein AMM DEX auf Cardano, das ein ähnliches Funktionsprinzip wie Uniswap v2 hat. Sie planen, das SPO-Programm (Stake Pool Offering) mit einem Zeitraum von 5 Epochen zu starten, um SUNDAE-Token an Benutzer zu verteilen. 

EisbecherSwap

SundaeSwap ISPO

Fazit

Wir werden den Artikel zur Bequemlichkeit der Leser kurz mit einigen wichtigen Highlights abschließen:

• Cardano hat ein perfektes Trio (Project Catalyst, Cardano Developer Portal und cFund), um das Cardano-Ökosystem, insbesondere DeFi, zu beschleunigen.
• Die Infrastrukturbasis von Cardano wird zusammen mit neu unterstützten Wallets und Blockchain-Bridges aufgebaut.
• Initial Stake Pool Offering könnte ein nützliches Instrument für Cardano und Projekte sein, um neue Krypto-Enthusiasten für das Ökosystem zu gewinnen.

Und das ist alles, was Sie über die neuesten Aktivitäten des Cardano-Ökosystems und die ISPO-Programme wissen müssen. Ich hoffe, Sie haben sich einen Überblick verschafft und unsere Erkenntnisse werden Ihnen nützlich sein.

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