Inverse On-Chain-Analyse (INV) - Die Divergenz in den 2 Produkten des Projekts

Analysieren Sie die On-Chain-Daten von Inverse Finance, aktualisieren Sie die Netzwerkvolatilität und bieten Sie so eine visuelle Perspektive auf den Markt.

Hallo Leute, dies wird eine Reihe von On-Chain-Datenanalysen sein, die Schwankungen im Blockchain-Netzwerk aktualisieren und Ihnen so die intuitivsten Perspektiven auf den Markt bieten. Bitte beziehen Sie sich auf mehr Perspektiven für Investitionen. 

Dieses Mal werde ich Coin98s Inverse Finance #10 analysieren.

Über Inverse Finance (INV)?

Inverse Finance ist ein Protokoll, das Renditen auf Stablecoins generiert und diese Renditen weiter in definierte Vermögenswerte investiert, z.B. ETH, YFI. Die Produktidee des Projekts lässt sich einfach als Earn X on your Y verstehen, zum Beispiel DAI senden, um ETH-Zinsen zu erhalten.

Darüber hinaus hat Inverse Finance kürzlich das Produkt Anchor & DOLA auf den Markt gebracht – eine Kreditplattform, die die Stärken von Maker DAO + Compound kombiniert.

Inverse Finance ist auf dem Markt für seinen 100.000-Dollar-Airdrop berühmt, und gleichzeitig ist das Dev-Team auch sehr stark und gesellig. 

Bevor Sie auf die Analyse der On-Chain-Daten des Projekts eingehen, rate ich Ihnen, sich zuerst über dieses Projekt zu informieren, denn egal wie gut die Daten sind, wenn es kein gutes Projekt ist, dann sind alle Zahlen bedeutungslos.

Okay, jetzt fangen wir an!

On-Chain-Daten zu Inverse-Finance-Produkten

Derzeit hat Inverse Finance zwei Hauptprodukte, nämlich Vaults und Anchor. Wir werden uns die Parameter dieser beiden Produkte ansehen.

TVL in Inverse Vaults

The Inverse Vaults ist das erste Produkt von Inverse Finance, das Ihnen hilft, ohne Risiko „X auf Ihr Y zu verdienen“.

In der Vergangenheit haben Anleger jedoch Geld aus Vaults abgehoben, als der Zinssatz in Vaults stark von 20-30 % auf nur noch 7-10 % gefallen ist. Insbesondere Pool USDC – ETH fiel von fast 2 Mio. USD auf nur 400.000 USD TVL.

TVL in den Inverse Vaults

Dies ist ein häufiges Problem des Marktes, nicht nur der Inverse Finance, da das Angebot an Stablecoins zunehmend auf den Markt freigegeben wird, wodurch der Zinssatz von Stablecoins sinkt , sodass Anleger dem Staking aller Arten von Vermögenswerten Vorrang einräumen werden.

TVL vor Anker

Anchor ist das zweite Produkt des Projekts, eine Kreditplattform, die die Stärken von Maker DAO + Compound kombiniert. Sie können ETH mit 0% Zinsen ausleihen, zusätzlich können Sie sich über ~6% Zinsen auf den Hypothekendollar freuen. Eine Kreditplattform, die nicht nur keine Zinsen benötigt, sondern auch zusätzliche Zinsen erhält, was ist besser?

Und um eine Lending-Plattform zu evaluieren, werden wir uns Keyed Value (TVL) im Projekt ansehen, um zu sehen, ob viele Parteien an der Kreditaufnahme und -vergabe beteiligt sind. 

Anzahl der ETH im Pool Anchor

Es ist ersichtlich, dass dieses Produkt immer noch eine stabile Wachstumsrate beibehält, TVL ist immer noch hoch, ~20 Mio. TVL. 

Und nach meinen Beobachtungen scheint es, dass Inverse Finance die Entwicklung dieses Produkts priorisieren wird. Derzeit erlaubt Anchor nur ETH- und DOLA-Darlehen, es ist wahrscheinlich, dass diese Plattform in Zukunft viele andere Token unterstützen wird. 

Schatzkammer

Zusammenfassend aus den beiden oben genannten Produkten steigt der Betrag in der Schatzkammer von Inverse Finance immer noch stark an und liegt bei 94.000 USD (Dieser Betrag berücksichtigt nicht den Betrag von INV im Budget, sondern nur den Betrag, den Inverse Finance-Produkte verdient haben )

On-Chain-Daten über das $INV .-Token

INV-Token-Verteilung

Neben den INV im Treasury (Anteil ~53%) sind die meisten Token derzeit bei DEX Tradern in der Hand, die restlichen Token an den Börsen machen derzeit nur 1% des Gesamtangebots aus, wirklich zu wenig Liquidität , insbesondere speziell für die Big Player auf dem Markt. 

Warum ist die Anzahl der Token in den Händen der INV-Inhaber selbst bei der Notierung an Börsen wie Uniswap, MXC, Gate immer noch so hoch? Meiner Meinung nach gibt es 2 Hauptgründe:

• Erstens ist das Halten von Token in einer nicht verwahrten Brieftasche rentabler als das Halten an der Börse, das Recht hier ist das Stimmrecht, das Governance-System von INV ist für alle sehr fair, Sie können hier mehr sehen . Nachdem der Fall Governance INV 2 $RULER ~ 100 Millionen erhalten hatte, wurden die Investoren auch enthusiastischer, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten.
• Der zweite Grund, die Community von Inverse Finance besteht hauptsächlich aus hartnäckigen Inhabern. Wenn Sie nur halten, müssen Sie nicht auf die Handelsfläche gehen, um irgendetwas zu tun.

Schwankungen des Saldos zwischen den Börsen

INV-Token auf Börsen sind generell zu wenig, aber in der vergangenen Zeit wurde die Anzahl der INVs auf Uniswap, der wichtigsten und liquidesten Börse, stark zurückgezogen. 

Die Anzahl der Token auf Uniswap beträgt derzeit nur 440 INV-Token, eine Reduzierung um 50 % im Vergleich zur Erstnotierung. Die Anzahl der INV-Token an der Börse ist bereits gering, jetzt wird es immer knapper.

Änderungen im Saldo der TOP-INV-Inhaber

Hier gebe ich die Daten der TOP 10 Wallets mit INV an, natürlich habe ich die Exchange Wallets, die Member Wallets im Projekt ausgegeben.

Seht ihr hier irgendwelche Einsichten? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich unten, damit wir uns austauschen und diskutieren können.

Fazit

Zusammenfassend können wir nach der Analyse der On-Chain-Daten von Inverse Finance einige Ideen wie folgt zeichnen:

• Vaults-Produkte zeigen Anzeichen eines Rückgangs, wenn es nicht möglich ist, eine bessere Ertragsquelle zu finden.
• Anchor, das Kernprodukt von Inverse Finance, funktioniert immer noch gut und hat viel Potenzial für zukünftige Entwicklungen.
• Die Anzahl der außerhalb des Marktes schwebenden INV-Token wird immer geringer.
• Ohne allzu große Veränderungen in der Position der INV-Inhaber hat Inverse Finance erfolgreich eine loyale Community für das Projekt aufgebaut.

Wenn Sie aus den obigen Daten weitere Erkenntnisse ziehen können, kommentieren Sie dies bitte im Kommentarbereich, damit wir uns austauschen und diskutieren können.