Überblick über DeFi-Protokolle im Serum-Ökosystem

Dieser Artikel hilft Ihnen, sich einen Überblick über die DeFi-Protokolle im Serum-Ökosystem und ihre Stärken und Schwächen zu verschaffen.

In diesem Artikel werde ich einen Überblick über die DeFi-Protokolle im Serum-Ökosystem und ihre Beziehung zueinander geben. Nachdem ich Ihnen einen Überblick über diese Protokolle gegeben habe, werde ich über die Stärken und einige Einschränkungen des Serum-Ökosystems sprechen. Schließlich die Grundidee hinter dem Serum.

Serum Project – DeFi Hub, das Zentrum des Ökosystems

Die meisten DEXs verwenden einen AMM-Mechanismus, der auf mathematischen Modellen wie „x * y = k“ basiert. Der Vorteil besteht darin, dass Sie nicht auf traditionelle Market Maker angewiesen sind, um Liquidität bereitzustellen. Natürlich ist auch die Kehrseite leicht zu erkennen, das heißt, wenn es an Liquidität mangelt, wird es einen großen „gleitenden Preis“ geben, einen Mangel an fortschrittlicheren Handelsinstrumenten, der durch unbeständige Verluste beeinträchtigt wird.

Serum löst dieses Problem durch die Skalierbarkeit der Solana-Blockchain, sodass Benutzer Transaktionen auf der Grundlage des „Orderbook“-Mechanismus durchführen können. Neben der Ausführung von Limit-Orders ist die Transaktionsgeschwindigkeit hoch und die Bearbeitungsgebühr niedrig und ermöglicht einen Hochfrequenzhandel.

Aus den Beschreibungen von Serum und Sam geht hervor, dass Serum nicht nur ein Dex-Orderbook ist, sondern ein DeFi-Hub sein wird – ein Ökosystem aus vielen Produkten und ein Knotenpunkt für mehrere andere DeFi-Protokolle. 

Raydium - AMM fügt Serum Dex Liquidität hinzu

Raydium ist auch eine DeFi-Plattform, die sich auf Dex konzentriert, aber im Gegensatz zu Serum konzentriert sich Raydium mehr auf den AMM-Teil, um Liquidität für das gesamte Ökosystem zu schaffen.

Das derzeit von Raydium verwendete mathematische Modell ist x*y = k, was anderen beliebten AMMs ziemlich ähnlich ist. Aber der einzigartige Punkt ist, dass Raydium das Problem der Liquiditätsfragmentierung von AMMs löst.

Derzeit ist die Liquidität von AMM-Protokollen in vielen verschiedenen AMM-Protokollen eingeschlossen, was dazu führt, dass viele Menschen nicht die beste Liquidität erhalten und fragmentiert sind.

Raydium löst das obige Problem, indem es ermöglicht, dass Liquidität aus dem Liquiditätspool von Raydium in das Serum-Orderbuch gezogen wird, um einen Liquiditätsteilungseffekt zu erzielen und dadurch bessere Liquiditätsziele zu erreichen.

Darüber hinaus wird RAY Token als Anreiz verwendet, um Benutzer zu ermutigen, in wichtige Liquiditätsgruppen einzuzahlen.

Bonfida - Vorderseite des Serums

Persönlich sehe ich Bonfida als eine Plattform, die das Front-End von Serum überarbeitet und fortschrittlichere Handelsfunktionen bietet, mit dem ultimativen Ziel, Benutzern Komfort und Effizienz zu bieten (Transaktionen aus einer Hand).

Derzeit verfügt Bonfida über die folgenden Funktionen:

• Bonfida Serum GUI: Bonfida DEX hostet eine GUI von Serum, die den Benutzern ein besseres Handelserlebnis bietet.
• Serum-API: Bietet Datenspeicherung für alle Serum-Transaktionsdaten.
• Serum-Integrationsterminal (Dashboard): Bonfida integriert alle Komponenten des Serum-Ökosystems, einschließlich Serum-Front-End, Transaktionsprotokoll (Swap), Ausleihe usw.
• Bonfida-Handelsset: Benutzer können technische Indikatoren, Handelsstrategien und Autohandel verwenden, ...
• Solible: Solana NFT-Handelsplattform.

Maps.me – Nicht-Krypto-Benutzer zu DeFi bringen

Maps.me ist eine Offline-Kartenanwendung. Seit ihrer Einführung hat die App 140 Millionen Nutzer angezogen. Benutzer können Karten vorab herunterladen, bevor sie reisen. Auf diese Weise können sie die Karte innerhalb der App abfragen, selbst wenn ihnen der lokale Internetverkehr ausgeht.

Neben der Routenplanung können Maps.me-Nutzer auch Unterkünfte und Restaurants innerhalb der App buchen. Da es sich jedoch um eine Partnerschaft mit einer Zahlungsplattform eines Drittanbieters handelt, sind die Gebühren recht hoch.

Demnach erleiden Passagiere für jede 100 US-Dollar, die sie für Auslandsreisen ausgeben, einen Verlust von etwa 17 US-Dollar, einschließlich Überweisungsgebühren und Plattformgebühren von Drittanbietern.

Die Lösung von Maps.me besteht darin, eine In-App-Wallet zu erstellen, mit der Benutzer Unterkünfte buchen, Restaurantreservierungen vornehmen und Mahlzeiten direkt in der Wallet bezahlen können, ohne zwischengeschaltete Plattformen zu durchlaufen. Dieser Prozess reduziert die Kosten für „Foreign Loss“.

Darüber hinaus wird Maps.me auch in Oxy integriert, sodass Benutzer Token selbst handeln oder Vermögenswerte an Oxygen's Pool verpfänden können, um „passives Einkommen“ zu erzielen, oder andere Vermögenswerte ausleihen, um die Effizienzkapitalergebnisse zu maximieren.

Sauerstoff – DeFi-Prime-Brokerage 

Oxygen ist ein DeFi-Prime-Brokerage, ein Kreditvergabe- und Leihdienst für „institutionelle Investoren“. Oxygen lässt sich von ähnlichen Produkten im traditionellen Finanzsektor inspirieren. Oxygen ist eine Kreditvergabe, die auf einer „Fondsstruktur“ ähnlich P2P basiert.

Zu den Anwendungsszenarien von Oxygen gehören:

• Generieren Sie passives Einkommen: Benutzer zahlen Geld ein und verdienen Zinsen darauf.
• Ausleihen: Benutzer können Vermögenswerte aus dem Pool einer anderen Person ausleihen und diesem Pool Zinsen zahlen.
• Handel: Der Benutzer kann mit Serumdex handeln.
• Synthetische Vermögenswerte: Die Vermögenswerte der Poolbenutzer werden als Sicherheit verwendet, um mit komplexer strukturierten synthetischen Vermögenswerten zu handeln.

Aus den oben genannten Anwendungsszenarien ist Oxy wie eine DeFi-Transaktion aus einer Hand, äquivalent zu Compound + Synthetix + Uniswap. Benutzergelder müssen nur auf der Oxy-Plattform platziert werden, um Kredit-, Sicherheiten-, Synthetik- und Handelsanforderungen zu erfüllen.

Stärken des Serum-Ökosystems

Erfüllen Sie zukünftige Skalierbarkeit

Serum ermöglicht es Händlern, den gleichen Mechanismus wie an der CEX zu verwenden und Slippage während der Transaktion (Orderbuch) zu vermeiden. Darüber hinaus ermöglicht das aktuelle Design Serum Dex auch die Entwicklung zukünftiger Derivate und eine einfachere Skalierbarkeit bei steigender Nachfrage.

Optimieren Sie Ihr Handelserlebnis

Es ist eine Tatsache, dass Serum für institutionelle Benutzer entwickelt wurde, sodass es für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, Unbehagen verursachen kann. Bonfida wurde geboren, um dies zu verbessern.

Bonfida optimiert die Schnittstelle, verbindet Daten mit der API, bietet fortschrittliche Trading-Tools (Chart, Tradingview, Bot...), integriert alle Komponenten des Serum-Ökosystems, mit dem ultimativen Ziel, Benutzern Komfort und Effizienz zu bieten.

On-Chain-Liquiditätsintegration

Während Bonfida das Handelserlebnis optimiert, integriert Raydium die Liquidität von AMM in das Orderbuch von Serum Dex. Dadurch wird Liquidität für das gesamte Serum-Ökosystem geschaffen.

Außerdem hört Raydium nicht nur bei Solana auf. Zuvor schlug Sam der SushiSwap-Community vor, SushiSwap für Solana zu entwickeln.

Wenn der Vorschlag durch Solanas Cross-Chain-Mechanismus und den Incentive of Liquidity Mining durchgeht, könnte er die Liquidität anderer Blockchains für Serum anziehen und so das Serum-Ökosystem stärken.

Echte Benutzer (Nicht-Krypto-Benutzer)

Maps.me nimmt am Serum-Ökosystem teil und stellt einerseits Maps-Benutzern die Vorteile von DeFi vor. Andererseits ist es die Einführung einer großen Anzahl von Benutzern (Nicht-Krypto) in das Serum-Ökosystem.

Das ist wirklich wichtig, auch wenn der Markt wie heute auf Milliarden Dollar angewachsen ist. Würde das Projekt die entsprechenden Incentives streichen, würde die tatsächliche Nutzerzahl deutlich sinken.

Das Ziel von Maps ist es, tatsächliche Benutzer anzuziehen, Benutzer, die von der Bequemlichkeit der DeFi Maps-Brieftasche angezogen werden.

Laut den bereitgestellten Daten beträgt die Zahl der Maps-Nutzer bis zu 140 Millionen Menschen, machen wir eine einfache Rechnung, wenn nur mehr als 1% der Nutzer (entspricht 1,4 Millionen Nutzern) das Produkt verwenden, kann das System eco Serum einen Gewinn erzielen sehr große Benutzerbasis.

Dies bedeutet eine bessere Liquidität und ein breiteres Ökosystem, und die Skalierbarkeit von Solana ist voll und ganz in der Lage, so viele Benutzer aufzunehmen.

Maximieren Sie die Kapitaleffizienz

Auf der anderen Seite wird Oxygen mit einer Kombination aus „Compound + Synthetix + Uniswap“ verglichen, die es den Benutzern ermöglicht, ihre Anforderungen an Kredite, Sicherheiten, synthetische Vermögenswerte und Handel auf einer einzigen Plattform zu erfüllen.

Einschränkungen

Zu diesem Zeitpunkt steckt das Serum-Ökosystem noch in den Kinderschuhen, es ist schwer abzusehen, wie sich seine Idee entwickeln wird.

Darüber hinaus ist Solanas intelligente Vertragsentwicklungssprache Rust, eine Programmiersprache, die in der Vergangenheit nicht von Ethereum Dapp-Entwicklern verwendet wurde, was es auch schwierig macht, Personal zu gewinnen.

Wallet ist auch ein erwähnenswertes Thema, da Solana sehr neu ist, viele Teams, wenn sie anfangen, Wallets zu bauen, auf denen sie verschiedene Decoder auswählen können, was zu der Eigenschaft eines Schlüssels 2 für viele Wallets führt (Importieren eines Seeds). auf Sollet, ein anderes Wallet auf einer anderen Plattform).

Die Idee hinter dem Serum

Es ist unschwer zu erkennen, dass die Produkte von Serum nicht individuell gestaltet sind, sondern überlappend mit Serum Dex als Zentrum integriert sind .

Laut Sam Shared liegt der Schlüssel in den drei Wörtern „Kombination“. Er denkt, dass es viel schwieriger ist, etwas völlig Neues zu bauen, als stattdessen eine Reihe von Produkten zu bauen, die kombiniert werden können, um die Stärken der anderen zu nutzen und ein Ökosystem zu bilden.

Der Vorteil davon ist, dass darauf aufbauende Projekte die native Plattform nutzen können, die konsolidiert wird und eine bessere Liquidität bietet.

Im Fall von Serum hat es DEX (Orderbook), AMM, Lending Pool und viele andere Aspekte. Jede Anwendung kann diese Ressourcen automatisch nutzen und davon profitieren, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Zusammenfassung

Persönlich finde ich, dass Sam eine sehr sachkundige Person in Bezug auf das DeFi-Spiel ist, daher sollten die verwandten Produkte sorgfältig geprüft werden. Manchmal sind es nicht die besten Investitionsangebote, aber dadurch können wir mehr relevantes Wissen über DeFi lernen.