Kien Bui – Analista de investigación en TraderH4
El análisis a continuación está escrito en base a la opinión del autor Kien Bui a través del artículo ¿ Cómo funciona HydraDX y por qué es valioso? Kien Bui es actualmente el fundador y director ejecutivo de SynerWork. Además, fue el ex Fundador de Lamchame.com. Tiene experiencia en invertir con éxito en muchos proyectos descentralizados. Además, actualmente es analista de investigación en TraderH4.
HydraDX es una plataforma descentralizada que admite cadenas cruzadas. La plataforma funciona con Substrate , una herramienta que ayuda a aprovechar varias plataformas populares como Polkadot y Edgeware. Sin embargo, HydraDX se ejecuta en Polkadot y actúa como una paracadena.
Al usar Substrate, los desarrolladores de HydraDX pueden realizar actualizaciones en todo el sistema sin activar una bifurcación dura. Por otro lado, implementar el proyecto en Polkadot como una paracaídas permite que HydraDX optimice características clave como la velocidad, la flexibilidad y la seguridad.
Además, Polkadot es una plataforma futura potencial con el número de proyectos en la plataforma disparado. HydraDX actúa principalmente como un middleware confiable y seguro para impulsar intercambios de tokens descentralizados tanto dentro como fuera de la plataforma Polkadot.
Dado que la idea del proyecto HydraDX es muy potencial, el equipo de desarrollo ni siquiera necesita promover o recibir inversiones de fondos, solo necesita confiar en la comunidad (incluso la comunidad HydraDX original es bastante pequeña, la mayoría son personas técnicas o conocer a miembros del equipo de desarrollo). Para entender por qué la idea de HydraDX es una buena idea, aprendamos con TraderH4 cómo funciona Olympus DAO, dónde se originó la idea de HydraDX.
Al igual que Olympus DAO, HydraDX funciona con un protocolo de propiedad líquida. Con Olympus DAO, la plataforma garantiza que 1 de sus tokens vale al menos el valor de 1 DAI, que es 1 USD. Pero con el enorme mecanismo de apuesta de recompensa, los usuarios en lugar de vender apuestas. Debido a que las apuestas pagan recompensas atractivas, hay pocos vendedores y, al mismo tiempo, la necesidad de comprar para generar apuestas altas hace que el precio suba. Supongamos que, cuando el precio del token OHM (token Olympus DAO) baja porque muchas personas venden, es el protocolo el que lo vuelve a comprar, lo que hace que una menor oferta haga subir el precio.
Mientras tanto, HydraDX es esencialmente un intercambio descentralizado al estilo de AMM (Automated Market Market). Eso significa que los usuarios proporcionarán liquidez al protocolo. Al mismo tiempo, al operar, el algoritmo convertirá automáticamente la cantidad de monedas del usuario de acuerdo con el precio correspondiente a la liquidez del intercambio. Sin embargo, en lugar de proporcionar liquidez para cada par comercial, por ejemplo, DOT con USDT, KSM con DAI, etc., HydraDX aplica un mecanismo en el que los usuarios solo necesitan proporcionar liquidez para un tipo de activo digital que desean tener.
El protocolo de HydraDX equiparará el valor de la liquidez proporcionada por el usuario con el valor correspondiente de la moneda del protocolo. Sin embargo, el protocolo no usa su propia moneda como Olympus DAO usa su token, pero HydraDX genera un token llamado LHDX, que se convierte en el token HDX (moneda de proyecto).
LHDX se usa como intermediario en el intercambio, de forma similar a como los casinos usan tragamonedas o fichas. Por lo tanto, LHDX puede generar o quemar, dependiendo de la liquidez del intercambio. El proyecto usa LHDX en lugar del token HDX porque el token HDX también se usa para votar, por lo que el protocolo no puede imprimir más o quemarlo arbitrariamente como lo hizo Olympus DAO.
Al generar LHDX, los usuarios también pueden proporcionar liquidez con tokens HDX, y LHDX se genera en proporción a la liquidez del token HDX. Sin embargo, la cantidad de LHDX es equivalente a la liquidez total de todos los demás activos digitales. Sin embargo, con la impresión o grabación adicional de LHDX de acuerdo con el suministro de liquidez HDX del usuario, esto es muy similar a la forma en que Olympus DAO administra sus activos.
Gracias al mecanismo anterior, cuanto mayor sea la liquidez en HydraDX, mayor será el valor de LHDX. En otras palabras, el valor del token HDX en sí también es alto porque el token HDX corresponde 1:1 al LHDX. Dado que el mecanismo de liquidez de HydraDX solo necesita proporcionar un tipo, es muy fácil para los proveedores de liquidez (LP). Por lo tanto, siempre que el mecanismo de bonificación sea adecuado, la liquidez de HydraDX será muy grande en cantidad y variedad en tipos.
Dado que los usuarios no necesitan tener una cantidad correspondiente de los dos tipos de activos digitales, será más fácil para ellos invertir. Esto hace que el intercambio HydraDX sea más atractivo que otros debido a su diversidad. Además, un proyecto hermano de HydraDX, Basilik, que tiene la función de ayudar a valorar nuevos activos digitales, se conectará para proporcionar liquidez a Omnipool (el fondo de liquidez multipropósito de HydraDX).
Además, debido a que no tiene la forma de un contrato inteligente como otros intercambios de AMM, HydraDX no está limitado en términos de tener que realizar transacciones dentro de un período de bloque. Al mismo tiempo, con flexibilidad, el intercambio HydraDX permite la agrupación y el procesamiento de transacciones similares al intercambio centralizado, por lo que se reduce el efecto de deslizamiento. Como resultado, el intercambio HydraDX ayudará a las personas a realizar transacciones mucho más económicas que otros intercambios.
Pero la belleza de HydraDX no se detiene ahí. El protocolo HydraDX es dueño de su liquidez, de modo que la liquidez de todos los activos en el intercambio corresponde a la cantidad de liquidez del token HDX proporcionada por los usuarios. Por lo tanto, cuando los usuarios retiren liquidez, la cantidad de LHDX se quemará. Y cuando los usuarios proporcionan liquidez para obtener más tokens HDX, se genera más LHDX.
Hasta la fecha de lanzamiento del proyecto, la cantidad total de tokens HDX en el mercado será de aproximadamente 4 mil millones de monedas. De los cuales, 1500 millones son para el equipo de desarrollo, 1500 millones son para la participación inicial de la comunidad y 1000 millones son para que los usuarios se unan al préstamo colectivo. Estos 4 mil millones de monedas corresponden al 40% del total de monedas. Sin embargo, el préstamo colectivo no tendrá la moneda de inmediato, sino que la lanzará lentamente dentro de 2 años. Además, la cantidad de monedas de la comunidad inicial que participa no está clara, cuánto tiempo estará bloqueada o cómo se distribuirá.
Sin embargo, si la oferta inicial al mercado es pequeña, además de un mecanismo de recompensa atractivo para los proveedores de liquidez, la liquidez de los activos digitales también será muy grande. El motivo es que los inversores solo necesitan proporcionar un tipo en lugar de un par y no están limitados en la cantidad de equivalentes como en otros intercambios AMM.
Sin embargo, si viene con pagos atractivos por LP de otros activos digitales y altas recompensas de apuestas HDX, la cantidad de monedas se apuesta mucho. Esto hace que la cantidad de tokens HDX proporcionados tenga menos liquidez pero más liquidez en otros activos, por lo que el precio de las monedas HDX será alto.
Imagínese si un día la cantidad de TVL de HydraDX es de hasta 10 mil millones de dólares, pero solo alrededor de 2 mil millones de monedas HDX reciben liquidez, el precio de un HDX será de hasta 5 dólares, mientras que el equipo de desarrollo estima el precio de la moneda al organizar La organización de crowdfunding comienza en solo $ 0.023.
HydraDX es realmente un proyecto potencial si el equipo de desarrollo puede realizar su idea. Es muy probable que el valor de mercado total de HydraDX supere la capitalización de mercado de Polkadot debido al atractivo del modelo de protocolo de propiedad de liquidez, la ventaja de ser parachain y las características superiores de sus características técnicas únicas en el ecosistema de Polkadot.
Los intercambios como Uniswap cuestan mucho dinero debido a las altas tarifas de gas y los contratos inteligentes menos flexibles que parachain, lo que provoca un alto deslizamiento. Mientras tanto, HydraDX no tiene tarifas de gas, ni costos de transacción (si solo necesita depositar parachain con tokens DOT, los primeros 2 años han sido préstamos colectivos de la comunidad), solo necesita proporcionar liquidez con una clase de activo que debería tener mucho de liquidez y tipos diversificados. Por lo tanto, solo con hacer la idea, HydraDX definitivamente superará a Uniswap en términos de volumen de transacciones y TVL.
No solo eso, con un costo mucho más bajo, es probable que HydraDX cueste la mitad y el doble de Uniswap (el precio aquí es el valor total del proyecto) a largo plazo. Es decir, si Uniswap vale 10 mil millones de dólares, a largo plazo HydraDX tiene la capacidad de alcanzar los 20 mil millones de dólares, incluso este número puede llegar a 50 o incluso 100 mil millones de dólares, no es imposible.
Con la idea propuesta, HydraDX promete ser un proyecto potencial. Sin embargo, los inversionistas necesitan tomarse el tiempo para observar la viabilidad del proyecto para considerar y hacer opciones sabias de especulación.
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