Para continuar con el artículo que presenta el Protocolo NEAR y el token NEAR , TraderH4 proporcionará toda la información necesaria sobre el ecosistema NEAR para que los lectores tengan una visión más clara de la plataforma.
Antes de que NEAR se lanzara oficialmente en octubre de 2020, el equipo del proyecto lanzó la red principal alfa en abril de 2020 y la versión beta en septiembre de 2020. Aunque también se encuentra entre las cadenas de bloques principales más recientes, en comparación con la mayoría de las otras capas 1, participar en el ecosistema NEAR es mucho más simple.
Cuando usa NEAR, se registra para obtener una billetera a través de su sitio web. Pero a diferencia de MetaMask, que es una extensión del navegador, la billetera de la plataforma está integrada en el propio navegador. La razón es que NEAR está diseñado para parecerse más a la Web 2.0. Además, simplemente puede crear sus propios tokens con la billetera NEAR.
Para apoyar a los usuarios de Web 3.0 de hoy , Aurora se asoció con Consensys para hacer que Metamask sea compatible con NEAR, lo que facilita que los usuarios de Ethereum interactúen con el protocolo. Con la capacidad de generar una clave privada de un solo uso, NEAR envía la clave a los nuevos usuarios para acceder a la NFT o a algunos tokens para ayudarlos a familiarizarse con la plataforma. También animan a los usuarios a invitar a otros utilizando el método "NEARDROP".
Para usuarios de otros ecosistemas, NEAR tiene puentes con los principales ecosistemas como Ethereum, Terra y Cardano. El puente Ethereum llamado puente Rainbow es el puente más popular para NEAR con casi 750 millones de dólares en TVL. Desde el lanzamiento de Rainbow Bridge, el volumen de transacciones diarias en la amplia red NEAR se ha multiplicado por 40. La mayoría de las transacciones de Rainbow Bridge están denominadas en monedas estables y la mayor parte del aumento de volumen se produce a finales de diciembre gracias a la integración de UST. El puente ha sido probado por Consensys Diligence y ABDK Consulting antes del lanzamiento, lo que brinda más tranquilidad a los usuarios.
Además de Rainbow, se admiten más de 100 tokens a través del puente AllBridge. En octubre de 2021, este puente fue auditado por la consultora Hacken y resultó seguro.
En los últimos 2 años, el ecosistema NEAR ha crecido rápidamente. Hoy, hay más de 350 proyectos entre NEAR y Aurora y se agregan más todos los días. En octubre de 2021, NEAR lanzó un fondo de subvenciones de $800 millones para desarrollar el ecosistema. Los fondos se regirán por un DAO recientemente lanzado, con al menos $ 350 millones para DeFi, $ 100 millones para nuevas empresas y $ 250 millones para desarrolladores. Esta es una de las subvenciones más grandes jamás lanzadas para la Capa 1.
Es seguro decir que los desarrolladores continuarán construyendo NEAR apasionadamente con una mayor financiación. Para los desarrolladores de menor escala, NEAR lanzó el hackathon MetaBUILD, otorgando un premio de $ 1 millón para hacer crecer el ecosistema. A continuación se muestra una imagen bastante completa de los proyectos existentes.
La infraestructura
Con NEAR, Aurora y Octopus Network son los dos proyectos de infraestructura más importantes. NEAR tiene conexiones con tecnologías de back-end estándar de la industria, como IPFS y Ceramic para almacenamiento descentralizado, Chainlink para servicios de Oracle y The Graph para indexación. Para la exploración de bloques, NEAR tiene compatibilidad con Etherscan y creó su propio conjunto de exploración de bloques original: NEAR block explorer para mainnet y Aurorascan para Aurora.
También ha surgido una red de mineros de prueba de participación (PoS) para representar NEAR. Se ha creado compatibilidad con la popular plataforma de seguros de contratos inteligentes Insurace. En general, el ecosistema ha estado haciendo crecer la infraestructura esperada en cadenas más grandes y conocidas.
DeFi
DeFi en NEAR se lanzó en abril de 2021. Actualmente hay tres protocolos DeFi principales en NEAR con más de 20 protocolos adicionales en Aurora. En total, tienen más de 600 millones de dólares en TVL, NEAR ocupó el puesto 17 en TVL entre los principales proveedores. Por el momento, los intercambios descentralizados Trisolaris (Aurora) y Ref Finance (NEAR) son las aplicaciones más populares. La tercera aplicación más popular es Meta Pool, una apuesta líquida premium similar a Lido en Ethereum. A corto plazo, Curve and Sushi planea lanzarse en NEAR.
La aplicación más popular en el vasto ecosistema de NEAR (56 % TVL) y especialmente en Aurora (75 % TVL) es Trisolaris. Trisolaris es un intercambio descentralizado y una bifurcación del popular protocolo SushiSwap. Debido a que heredó la velocidad y el bajo costo de NEAR mientras pagaba tarifas en ETH, Trisolaris se volvió más popular que Ref Finance. Además, Trisolaris también está considerando adoptar la estructura de token Ve (esta estructura es bien conocida a través de Curve).
La aplicación DeFi más grande en la cadena NEAR principal (que representa más del 70% del TVL allí) es Ref Finance. En el ecosistema NEAR más amplio (incluidas las aplicaciones de Aurora), Ref representa aproximadamente el 19 % de TVL. Ref Finance es un creador de mercado automatizado que permite el comercio sin permiso de cualquier token en la red NEAR. Para proporcionar liquidez, los usuarios deben ganar tokens REF. Al igual que otros DEX importantes, Ref Finance está regulado por la DAO. El protocolo recaudó $4,8 millones en febrero de 2022 de Jump, Dragonfly y Alameda.
NFT y juegos
Los NFT y los juegos se están volviendo cada vez más populares en NEAR debido a los bajos costos de transacción y la alta latencia. Entre ellos, Mintbase es la plataforma NFT más grande de NEAR. La plataforma se basa en la compra y venta tradicional de NFT entre usuarios para permitir la división de regalías o pagos entre múltiples titulares de billeteras. También tomaron en serio las preocupaciones de almacenamiento en la industria de NFT y se asociaron con Arweave para el almacenamiento descentralizado.
En su lanzamiento inicial en la segunda mitad de 2021, la colección NFT Hip Hop Heads se negoció en más de $0,5 millones en volumen en Mintbase. Mintbase también se asoció con el popular artista DeadMau5 para lanzar NFT en diciembre de 2021 en su plataforma. A pesar de los éxitos que han surgido de estos proyectos, hasta ahora no se garantiza que la base de usuarios de Mintbase sea estable.
Debido a la estructura de cuenta única de NEAR, los creadores de NFT pueden vender sus cuentas a terceros si así lo desean. Como resultado, el nuevo titular de la cuenta recibe un flujo futuro de ingresos de la venta perpetua de ese NFT. Sin embargo, esta transferencia no es sencilla en otras plataformas. Por ejemplo, el popular Pudgy Penguins NFT, basado en Ethereum, intentó durante casi tres meses cambiar de propietario de su proyecto, pero siguió enfrentándose a muchos obstáculos después de eso.
Los juegos en NEAR aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, se han hecho muchos anuncios, pero en realidad se han lanzado muy pocos juegos desde el primer trimestre de 2022. Los estudios de juegos Web 3.0 han recaudado millones de dólares para crear juegos en NEAR. Con un plan para lanzar más de 500 juegos en NEAR para fines de 2022, OP Games ha recaudado $ 8 millones. Otro estudio, Vorto Gaming, recaudó $4 millones.
El crecimiento de los desarrolladores en NEAR en 2021 se encuentra entre los más impresionantes entre la capa 1. NEAR es el segundo protocolo más rápido para más de 400 desarrolladores, solo superado por BNB. En el número total de desarrolladores en 2021, NEAR ha crecido más de 4 veces y solo es superada por Solana. El crecimiento continúa hasta 2022 con más de 500 otros desarrolladores activos logrados en enero y febrero.
Estos desarrolladores no solo apoyan proyectos pequeños. En 2021, NEAR ocupa el tercer lugar en crecimiento para desarrolladores de tiempo completo con un 291 %. Terra y Solana superaron ligeramente a NEAR con un crecimiento del 313% y 307% respectivamente. Con más de 100 desarrolladores activos a tiempo completo, NEAR solo es superado por Cosmos, Solana, Polkadot, Ethereum y Bitcoin. El crecimiento en 2021 se produce principalmente en el tiempo anterior al anuncio del fondo de desarrollo del ecosistema.
Además, el Tesoro NEAR también está construido para apoyar el desarrollo del ecosistema a largo plazo. A través de la autorización de tarifas de transacción del 10%, el fondo tiene un mecanismo de financiación incorporado que se reinvierte en el desarrollo del ecosistema. Para sentar las bases para el desarrollo sostenible del ecosistema, NEAR también organiza concursos de codificación para estudiantes de secundaria y universitarios.
En el espacio de Capa 1, la carrera está en marcha entre protocolos nuevos y antiguos para lograr la máxima velocidad de red a bajo costo y máxima seguridad. Cada competidor ha adoptado un enfoque diferente para maximizar cada uno de estos vectores mientras realiza una serie de compensaciones de centralización. Idealmente, la mejor cadena de bloques sería rápida, segura, ampliamente utilizada y completamente descentralizada.
Muchas estadísticas de rendimiento y latencia son teóricas, ya que la mayoría de estas cadenas de bloques no alcanzan su capacidad máxima como se anuncia. Sin embargo, NEAR se encuentra actualmente en la cima de muchas métricas clave, incluidos los costos de transacción, las transacciones máximas por segundo y los rendimientos de participación. NEAR se está quedando atrás en muchas categorías de descentralización, incluida la cantidad de validadores, el costo de ejecutar un nodo y el coeficiente de Nakamoto.
NEAR planea descentralizarse a medida que crece, a diferencia de otros competidores centralizados como BNB. NEAR está agregando fragmentos gradualmente a medida que crece la red. NEAR recompensa a los validadores que están trabajando en fragmentos menos populares, incentivando así a grupos más pequeños de validadores.
En comparación con su competidor más cercano, Solana, que se lanzó casi al mismo tiempo, NEAR es en realidad más barato en términos de precio a ingresos y casi idéntico en lo que respecta al crecimiento de los ingresos. El valor de mercado de Solana sigue siendo 3 veces mayor que NEAR y 8 veces mayor en ciertos puntos.
La actividad del usuario impulsa los precios de los tokens a corto y largo plazo. Al observar métricas clave como la actividad de usuarios y desarrolladores, las estadísticas clave parecen haberse estabilizado. El volumen de negociación ha alcanzado un máximo de alrededor de 300 000 por día, mientras que las cuentas activas son 20 000 por día.
Un factor limitante en el lado de la demanda del token difícil de cuantificar es que NEAR actualmente solo figura en algunos intercambios: Binance, Upbit, Kucoin y Huobi. No figura en Kraken, FTX US, BitStamp o Coinbase. Los principales competidores son Avalanche, Solana y Cardano, que cotizan en todos estos intercambios.
El principal problema con la inclusión en la lista parece ser solo la gran cantidad de nuevos intercambios de tokens que deben incluirse en la lista en este momento. También hay mucho trabajo de ingeniería por hacer para que el intercambio integre un nuevo protocolo y mantenga datos de precios precisos, especialmente cuando se trata de tecnología nueva y que cambia rápidamente como NEAR. La falta de listados en las principales bolsas naturalmente limita el número de compradores, especialmente aquellos en los Estados Unidos.
Finalmente, como discutimos anteriormente, NEAR ha estropeado su programa de desbloqueo de tokens, lo que ha creado una presión de venta constante. Según la documentación del proyecto, parece probable que la mayoría del desbloqueo de tokens se complete en octubre de 2022, 24 meses después del lanzamiento de la red principal. Los inversores con tokens desbloqueados costarán menos de 0,5 USD. A los precios de hoy, inmediatamente podrían obtener ganancias 20 veces mayores, por lo que no sorprende que esta dinámica haya ejercido presión a la baja sobre NEAR.
Todos los tokens de Solana se desbloquearon a principios de enero de 2021 y la mayoría de los tokens de Avalanche se desbloquearon en agosto de 2021. Después de cierta presión inicial de venta a la baja, ambos tokens funcionaron bastante bien.
Centralizar validadores
Por el momento, NEAR tiene alrededor de 100 nodos que confirman transacciones y este número se ha duplicado desde finales de 2021. Ser un validador también es bastante costoso en alrededor de 1,000,000 USD, el número disminuyó en noviembre de 2021. NEAR se ha comprometido a reducir el costo de los validadores y aumentar el número total de validadores. Si bien NEAR está en el camino correcto en términos de costo y descentralización, todavía depende en gran medida de delegar a participantes más pequeños.
es fácil de mover
La mayor parte de la actividad en el ecosistema NEAR está en la aplicación compatible con Aurora EVM. Si bien es genial que los desarrolladores puedan portar aplicaciones fácilmente, esto funciona en ambos sentidos. De hecho, $500 millones de los $600 millones en TVL están en Aurora. Los desarrolladores pueden usar sus aplicaciones compatibles con EVM y usarlas como les plazca.
Este modelo de inicio de EVM ha tenido resultados mixtos. Por ejemplo, Polygon mantiene casi el doble de desarrolladores de cadenas cruzadas que los desarrolladores principales en el ecosistema de Polygon durante 5 años. Avalanche también después de 5 años. Celo ha logrado apoyar a sus desarrolladores principales para que superen a los desarrolladores de cadenas cruzadas. La compatibilidad con EVM es excelente, pero se debe alentar a los desarrolladores a crear aplicaciones nativas allí.
Marketing y reconocimiento de marca
NEAR no se ha comercializado mucho ni ha creado conciencia sobre la plataforma. Solana lanzó al mismo tiempo, la atención y el aumento de precios son fundamentalmente diferentes. NEAR ha creado consistentemente contenido técnico sólido, pero no ha encontrado una conexión directa con personas no técnicas. Parte de esto se debe a que la plataforma carece de un líder destacado que sea seguido y respaldado por muchos de los otros Layer 1: Ethereum (Vitalik), Terra (Do Kwon), Avalanche (Emin Gün Sirer), Solana (a través de Sam Bankman-Fried) y BNB (CZ). Otra razón podría ser la falta de cotización de NEAR en las principales bolsas de EE. UU.
Base de código
En términos de desarrolladores, NEAR está en competencia directa con Solana. Si bien NEAR tiene muchos lenguajes que se pueden codificar, el principal en Solana es Rust. La demanda de cifrado es muy alta, lo que genera una competencia feroz entre estas dos plataformas. Ambos protocolos están bien financiados por capital de riesgo, pero en términos de precio, Solana es más alto que NEAR y tiene más exposición en los medios y, en general, atrae a más desarrolladores.
Competir
NEAR tiene muchas características que atraen a los usuarios, pero parece que los usuarios solo están ingresando lentamente al ecosistema. NEAR espera que los retornos de los desarrolladores y el capital de riesgo impulsen este impulso, pero hasta ahora eso ha sido limitado.
falta de pruebas
NEAR tiene especificaciones asombrosas, pero una vez que la red escale a una gran cantidad de transacciones, ¿será capaz de soportar el rendimiento? Solana afirma tener un rendimiento muy alto. La escalabilidad de NEAR deberá probarse antes de que los usuarios puedan confiar en ella.
El desarrollo actual y futuro de NEAR está coordinado por la organización NEAR. La plataforma NEAR actualmente tiene solo tres miembros de la junta que guiarán el futuro del protocolo. El objetivo en el futuro es usar DAO y gremios para empoderar a la comunidad en el futuro. Los gremios son una característica única de NEAR, aunque funcionan de manera similar a los DAO en el sentido de que son partidos organizados y descentralizados, reunidos en torno a un propósito común.
Los equipos son diferentes en el sentido de que realmente se enfocan en unirse en torno a un conjunto de habilidades o pasión común y luego aprovechar eso para contribuir a la organización o lograr algún objetivo. Una asociación puede contribuir a múltiples DAO. Funcionan como diferentes departamentos de una empresa (es decir, contabilidad, marketing y recursos humanos). El primer empoderamiento de la comunidad comenzó con la entrega del sitio Medium por parte del fondo NEAR.
En términos de desarrollo técnico, la hoja de ruta de NEAR es pública y se actualiza constantemente. NEAR planea continuar aumentando el número de validadores, por lo que se reduce la barrera de entrada para convertirse en validador. NEAR también planea continuar aumentando la cantidad de fragmentos a medida que crece la red. El equipo también busca habilitar algunas mejoras en las tarifas de gas a medida que aumenta el uso.
El equipo y la tecnología detrás de NEAR son de muy alta calidad, pero la implementación y la adopción en el mercado aún presentan ciertos riesgos. Sin embargo, si vivimos en un mundo diverso, NEAR debe tener un lugar. Con inversión de capital de riesgo, crecimiento, un equipo estelar y la mejor tecnología de su clase, NEAR tiene una oportunidad de inversión convincente, a pesar de algunas de las dificultades que enfrenta.
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