¿Qué son los datos en cadena? ¿Por qué análisis de datos en cadena?

¿Qué son los datos en cadena? ¿Cuál es el significado del análisis de datos en cadena? ¿Cómo analizar mejor los datos en cadena? Descúbrelo aquí.

Los datos en cadena son una de las bases importantes que reflejan con precisión lo que sucede en la red Blockchain. Por lo tanto, en este artículo, les presentaré en general cómo los datos en cadena pueden ayudar a invertir en el campo de Crypto, así como algunas herramientas que brindan datos en cadena.

¡Vamos a ponerlo en marcha!

¿Qué son los datos en cadena?

Los datos en cadena son datos ubicados en Blockchain, puede entender Blockchain como cadenas de bloques que están vinculadas entre sí y contienen datos. Estos datos podrían ser:

• Datos sobre Bloques (tiempo, tarifas de gas, mineros, …).
• Datos de la transacción (direcciones de billetera de los participantes, cantidad transferida, qué tokens se transfieren,...).
• Acciones para interactuar con Smart Contract (agregar liquidez, participar en la administración,...).
• Cada vez que realice una acción en Blockchain, esa acción será verificada por los nodos y se actualizará en la red general de Blockchain.

Al mismo tiempo, debido a que Blockchains es una red descentralizada que opera en muchos nodos, como Bitcoin tiene 11 558 nodos, Ethereum tiene más de 8 000 nodos, los datos se comparten ampliamente, por lo que nadie puede manipularlos, puede modificar esta fuente de datos.

Entonces, los datos en cadena son los datos más honestos y claros.

Significado del análisis de datos en cadena

Los gráficos se pueden "DIBUJAR".

Las noticias pueden ser “COMPRAR”.

Pero los datos en cadena no pueden ser falsos.

Las tres oraciones anteriores han confirmado el papel muy importante de los datos en cadena, al analizar los datos en cadena, recibirá los siguientes beneficios:

Información verificada

Los datos on-chain no mienten, por lo que nos proporcionarán la información más precisa y objetiva de lo que está pasando en el mercado.

Debido a que la tecnología Blockchain está construida hacia la transparencia en la información, además, esta información es difícil de penetrar y cambiar, por lo que esta puede considerarse la fuente de información más confiable del mercado. .

Supervise el comportamiento del mercado en tiempo real

Los datos en cadena también lo ayudan a rastrear específicamente el comportamiento de los objetos en el mercado. Esto es especialmente importante cuando se monitorea la actividad de las Ballenas, quienes poseen una gran cantidad de recursos financieros e informativos para manipular los mercados.

Por lo tanto, rastrear a las ballenas en la cadena y actuar de manera racional puede ayudarlo a convertirse en los "pocos ganadores" en el mercado.

Ayudar a pronosticar y tomar decisiones de inversión

Además, el análisis de datos también lo ayuda a pronosticar situaciones y tomar decisiones de inversión razonables.

Las actividades de la red a menudo preceden a la información en los canales de comunicación. Por lo tanto, al actualizar la información en cadena con regularidad, también le ayuda a poder anticipar situaciones para que pueda estar un paso por delante de la comunidad.

Por ejemplo, en algunos casos en los que el precio baja pero los monederos grandes no venden y continúan comprando, puede ser el momento de considerar comprar en lugar de vender al por mayor.

Para las plataformas DeFi, también puede confiar en los datos en cadena sobre los productos para evaluar el rendimiento del proyecto y tomar decisiones como:

• Si el producto atrae un gran volumen de transacciones, así como muchos usuarios, es probable que el token del proyecto tenga un alto potencial de apreciación de precios.
• Además, cuando los datos en cadena del producto son buenos, también es una oportunidad para que usted obtenga ganancias al interactuar con los propios Dapps.

Algunas notas al analizar datos en cadena

Como tal, los datos en cadena brindan muchos beneficios, pero aún hay algunos puntos a tener en cuenta al realizar el análisis de datos en cadena de la siguiente manera:

• Requiere mucho conocimiento y experiencia: considero que esta es una herramienta bastante profunda, por lo que requiere que los usuarios tengan conocimientos previos y perspectivas multidimensionales para evaluar y pronosticar con precisión a partir de la información recopilada.
• Comparar múltiples fuentes de información: Actualmente en Internet hay muchas herramientas que brindan datos On-chain, habrá herramientas que no sean precisas. Por lo tanto, debe comparar y contrastar información de muchas fuentes para obtener la evaluación más precisa.
• Nota sobre los datos del sitio web del proyecto: a veces, los números proporcionados por el proyecto no son completamente precisos (debido a muchas razones típicas, como el marketing), por lo que también debe verificar ese número en el Explorador de la plataforma Blockchain (también conocido como  Blockchain ). Explorer ) de ese Dapp.
• Actualizaciones periódicas : dado que el comportamiento del mercado cambia constantemente, la información también debe actualizarse periódicamente para poder actuar con rapidez.

Estudio de caso de análisis de datos en cadena

A continuación, daré algunos estudios de casos sobre cómo los beneficios del análisis de datos en cadena lo ayudarán en el proceso de inversión.

Análisis de datos Sushi en cadena

Por ejemplo, el primer caso de estudio sobre AMM SushiSwap y el token SUSHI (el análisis se realizó el 26 de mayo, puede consultar el artículo aquí ).

Se señalan algunas conclusiones tras analizar los datos On-chain: 

• En términos de productos, AMM de Sushi lo está haciendo muy bien, con un aumento de los ingresos de 5 veces en el contexto de una fuerte volatilidad del mercado.

• Los productos de Sushi se están desarrollando en cadenas múltiples para muchas otras plataformas, como Polygon o Fantom.
• La fuerza de venta de SUSHI Token sigue siendo muy grande con el token que se empuja en el intercambio centralizado, Coinbase, aumentando considerablemente.

Entonces, después de hacer las conclusiones anteriores, puede tomar completamente las siguientes decisiones:

• Si bien el mercado fluctúa con tanta fuerza y ​​los ingresos de la plataforma aumentan considerablemente, lo que demuestra que los proveedores de liquidez recibirán muchos beneficios, esta es una oportunidad para que proporcione liquidez para recibir una parte de los ingresos, que está creciendo rápidamente.
• Con una presión de venta tan fuerte, es posible pensar en reestructurar el capital de SUSHI y no debería tocar fondo en ese momento.

Análisis de datos en cadena ALICE

El siguiente caso de estudio que les traeré es el análisis en cadena con el token ALICE para pronosticar el flujo de efectivo por adelantado. 

El análisis fue realizado por el equipo de Coin98 Insights el 10 de mayo, puede consultar aquí .

Las conclusiones se hacen después de analizar los datos en cadena:

• El programa de venta de terrenos de NFT ha ayudado a ALICE y Chromia a atraer a más inversionistas, como lo demuestra el gran aumento en la cantidad de TVL en los Staking Pools de ALICE, lo que crea un gran lado de la demanda, especialmente en condiciones de mercado estables.

• Sin embargo, los datos en cadena también muestran que la mayor parte del volumen de negociación de ALICE está en Binance, lo que generará una gran presión de venta sobre ALICE cuando el mercado sea volátil.
• Los principales titulares aumentaron sus tokens ALICE totales en un 34 % en comparación con el mes anterior.

Con base en los datos anteriores, puede hacer un pronóstico de flujo de efectivo de la siguiente manera:

• El programa de venta de terrenos ha ayudado a atraer una gran demanda del token, pero es probable que solo sea a corto plazo, ya que la mayor parte del volumen comercial todavía está en Binance. Y lo más probable es que haya presión de venta cuando finalice el programa o el mercado se corrija bruscamente.
• Los principales titulares continúan acumulándose, pero la cantidad total de tokens acumulados es bastante pequeña en comparación con el suministro circulante de alrededor de 17,4 millones de tokens de ALICE.
• Y las condiciones del mercado eran bastante malas en ese momento, por lo que puede esperar una mejor entrada para comprar cuando en junio, es probable que Trend NFT llegue cuando CZ lance NFT Market Place.

Análisis de datos en cadena KP3R

Y el último caso de estudio que les presento es la decisión de reestructurar el capital de KP3R a través del análisis en cadena.

El artículo se realizó el 18 de abril, puede consultar aquí . Algunas conclusiones son las siguientes:

• El proyecto en ese momento no logró atraer nuevos desarrolladores para unirse a la plataforma.
• El caso de uso y modelo de token actual difícilmente podrá hacer que el precio explote, sino que solo se mantendrá estable.
• El token KP3R se distribuye bastante en los intercambios, lo cual es una mala señal que afecta negativamente el precio cuando el mercado fluctúa fuertemente.

A partir de ahí, puede realizar una acción completa para reestructurar una parte del capital de inversión para KP3R. Y como resultado, aunque el mercado es bastante bueno, el precio del token no muestra signos positivos.

Herramientas para apoyar el análisis de datos en cadena

En esta sección, le presentaré algunas herramientas que lo ayudarán a realizar análisis en cadena.

Para análisis macro en cadena 

Estas son herramientas que brindan información sobre todo el mercado (o en términos macro). Los datos en cadena serán principalmente sobre Bitcoin, Ethereum y tokens DeFi de gran capitalización, monedas que tienen una gran influencia en todo el mercado Crypto. O información sobre la cantidad de Stablecoins en el mercado.

Algunos de los sitios web se pueden mencionar como:

• El bloque : en la sección Datos, puede acceder a una gran cantidad de datos, como Spot, el volumen de transacciones futuras o la cantidad de Bitcoin, Ethereum que entra y sale de los intercambios. Además de información sobre qué monedas estables están en qué Blockchain, …
• Crypto Quant :  Herramienta muy útil para usar cuando se analizan datos en cadena BTC o ETH. El sitio web proporciona datos que van desde BTC básicos dentro y fuera de los intercambios hasta índices en cadena detallados.
• Glassnode :  proporciona bastante información relacionada con los datos en cadena de BTC.
• Whalebot Alert :  canal de telegramas que alerta de las actividades de las ballenas.
• Y muchas otras herramientas como Whalemap Chart , Into the Block , etc.

Algunas formas de usar las herramientas anteriores que puedo sugerirle, como:

• Use Crypto Quant para monitorear el flujo de entrada y salida de BTC o ETH y esté atento a los grandes intercambios para ver cómo les está yendo a las ballenas.
• La cantidad de BTC en los intercambios actuales es alta o baja, si es alta, creará una gran presión de venta que afectará negativamente el precio.
• La herramienta muestra cuántas Stablecoins se acuñan, si se acuñan muchas Stablecoins o se intercambian, es probable que haya una gran cantidad de dinero para hacer subir el precio.

Para análisis micro-en-cadena

Estas son herramientas de análisis On-chain que se utilizan cuando necesitas observar datos a menor escala (Por ejemplo, cuando necesitas analizar los datos On-chain de ese proyecto o un token que pertenece al mismo proyecto, un ecosistema,…) :

• Web del proyecto: Los datos se pueden obtener de la propia web del proyecto. Sin embargo, como señalé anteriormente, debe verificar nuevamente en Explorer para volver a validar la precisión.
• Blockchain Explorer: esta es la fuente de información más precisa. Algunos Exploradores se pueden mencionar como Etherscan , Bscscan , Explorer Solana ,...
• Token Terminal : una herramienta que proporciona una gran cantidad de indicadores en cadena relacionados con el proyecto, también una fuente confiable cuando valida los datos del sitio web del proyecto.
• Nansen : la herramienta principal que se enfoca en los datos en cadena de Tokens en Ethereum.
• Dune Analytic : proporciona una variedad de información en cadena. Sin embargo, esta es una plataforma que incluye muchas herramientas aportadas por la comunidad, por lo que también debe verificar la información al usarla.

¿Y muchas más herramientas de análisis en cadena? Por favor, ayúdame en la sección de comentarios a continuación.

Cartera Coin98

La última herramienta que quiero presentarles es Coin98 Portfolio , este es un producto desarrollado por el propio equipo de Coin98 Finance para ayudarlo a rastrear direcciones de billetera y administrar activos en muchas cadenas diferentes.

La ventaja de Coin98 Portfolio es que puede rastrear direcciones de billetera en muchas cadenas diferentes en un solo sitio web y el valor de los activos de esa dirección de billetera a lo largo del tiempo. Además, también puedes:

• Haga un seguimiento para ver las mejores carteras de 1 moneda, vea qué monedas tienen.
• Verifique la billetera que interactúa con esa billetera, vea si están en el mismo grupo, con la misma mentalidad de inversión, qué billeteras interactúan con qué billeteras, cuáles pueden ser sus compañeros.
• Haga clic en Etherescan para ver cómo se transfiere el tx.
• Cambie rápidamente entre cadenas haciendo clic en la dirección de la billetera en la descripción general de la billetera.
• ….

Además, el producto también guarda las direcciones de billetera que ha rastreado antes para facilitar el seguimiento. Además, esto es solo Coin98 Portfolio V1, en el futuro, habrá muchas características nuevas actualizadas.

Epílogo 

Los datos en cadena son una herramienta muy poderosa y un buen asistente para tomar sus decisiones de inversión. Sin embargo, esta es una herramienta que requiere que los usuarios tengan un cierto nivel de conocimiento analítico y experiencia para poder usarla de manera efectiva. 

Además, en el artículo, también analicé para usted algunos casos de uso de análisis en cadena para hacer proyecciones, así como algunas herramientas de análisis en cadena que uso con frecuencia. 

¡Espero que la información que brindo lo ayude en su proceso de inversión! Le deseo todas las decisiones correctas en este tiempo de mercado volátil.