El artículo le proporcionará los últimos datos en cadena sobre Compound Finance.
En publicaciones anteriores, Coin98 Blog lo actualizó con mucha información de datos en cadena de plataformas como SushiSwap, Bancor, Alpha o Inverse.
Así que hoy les daré una vista de los datos en cadena de la plataforma de préstamos top 1 actual, que es Compound Finance.
Información sobre Compuesto (COMP)
Compound es un protocolo descentralizado que opera en la red Ethereum, lo que permite a los usuarios prestar y pedir prestado en una red de igual a igual. Hasta ahora, Compound tiene un TVL de hasta 9240 millones de dólares, lo que representa casi el 20 % del TVL del mercado total de DeFi.
La Plataforma Compound se rige por el Token de Gobernanza Compound (COMP). Este es un token utilizado para proponer y votar decisiones de gobierno del sistema. Además, COMP también se utiliza para recompensar a los usuarios que aportan liquidez a la plataforma.
A través del siguiente artículo, le proporcionaré datos en cadena de la plataforma Compound y el token COMP. Estos son los datos más honestos validados por nodos y ampliamente compartidos en la red blockchain.
Por lo tanto, si puede leer los datos en cadena, determinará paso a paso qué están haciendo los tiburones y cómo se comportan con el proyecto y el token en el que están participando.
¿Si no entiende bien qué son los datos en cadena? Por qué los datos en cadena juegan un papel importante en el seguimiento del mercado, no se pierda el artículo sobre datos en cadena aquí .
Datos en cadena sobre productos compuestos
Descripción general de TVL
Compound es una plataforma que implementa un solo producto, préstamos y préstamos. Según los datos de DeFi Pulse, Compound es actualmente la principal plataforma de préstamos 1 en Ethereum con un TVL de 9,24 mil millones de dólares, mientras que el TVL de todo el mercado es de solo $ 49,86 mil millones. Esto muestra que Compound está teniendo un fuerte impacto en el mercado DeFi cuando el TVL de Compound representa el 20 % del mercado total de TVL y no ha mostrado ningún signo de disminución en el último año.
Echemos un vistazo más de cerca a los datos TVL de Compound Finance.
TVL = Suministro total (cantidad prestada) - Préstamo total (cantidad prestada)
Con TVL alcanzando los 9240 millones de dólares, esto significa que la plataforma Compound tiene un superávit de 9240 millones de dólares, lo que permite a los usuarios obtener más préstamos. En el cual, los usuarios tienden a prestar ETH como activos y toman prestadas monedas estables como DAI, USDC, USDT.
Las cifras de crecimiento sobresalientes de Compound durante la "temporada" de DeFi
La cantidad de usuarios de Compound creció dramáticamente a fines de 2020 a medida que explotaron los proyectos de DeFi. Desde octubre de 2020, la cantidad de nuevos usuarios que se unieron a Compound Finance aumentó en 274 000 usuarios en 6 meses, mientras que antes, Compound tardó más de 1 año en llegar a 70 000 usuarios.
Junto con eso, también aumentó el volumen de acuñación de cTokens desde la plataforma, lo que demuestra que Compound ha atraído una gran cantidad de oferta a la plataforma. Compound Finance tuvo dificultades para atraer a los usuarios al principio cuando casi 1 año antes, la cantidad de cTokens mint solo valía más de mil millones de dólares.
Sin embargo, desde junio de 2020 hasta ahora, el volumen de cTokens mint ha aumentado exponencialmente. ¡De $ 1 mil millones a $ 24 mil millones en 6 meses, luego de $ 26 mil millones a $ 70 mil millones en solo 4 meses!
Perspectivas de crecimiento y mantenimiento de la posición No. 1 de Compound
Es difícil decir si Compound puede mantener esta forma la próxima vez, sin embargo, en mi opinión, Compound se encuentra en la etapa de desarrollo de productos y se combina con socios para esperar la ola de DeFi más grande.
Por lo general, a principios de 2021, Compound anunció su propia implementación de cadena de bloques llamada Compound Chain , que es el paso adelante de Compound que le permite operar en el ecosistema de Polkadot a través del proyecto Acala.
El proyecto ha implementado con éxito Testnet, si este apretón de manos tiene éxito, Compound llegará a una gran cantidad de usuarios en el ecosistema Polkadot, y Acala puede usar Compound para popularizar la moneda estable de la plataforma Acala.
Además, a principios de marzo de 2021, Compound también se combinó con Alpha V2 para optimizar las ganancias, ahora los usuarios pueden disfrutar de tasas de interés más altas más diferenciales de tasas de interés en la plataforma Alpha Finance (ver más detalles aquí ).
Resumiendo los productos del proyecto, se puede ver que Compound muestra signos extremadamente positivos cuando muchos usuarios confían y depositan sus activos. En comparación con competidores en el mismo campo como MakerDAO o Aave, Compound también tiene más usuarios nuevos que crecen diariamente.
A continuación, lo invito a los datos en cadena sobre los tokens COMP, ¿los tiburones están recolectando más o liberando tokens COMP? Todas serán respondidas a través de la sección a continuación.
Datos en cadena sobre el token COMP
Distribución de fichas COMP
El suministro circulante actual de COMP es 4,865,284 COMP de un suministro total de 10,000,000 COMP. El saldo del token COMP se almacena principalmente en las billeteras de los comerciantes DEX, que van desde el 30-35% del suministro total, mientras que el saldo del token COMP en los intercambios oscila entre el 5-10% del suministro total.
Para mí, esto parece ser una buena noticia para los titulares de COMP porque los tiburones retiran la mayoría de los tokens de COMP a sus billeteras personales y los almacenan en lugar de venderlos en el intercambio. Esto ayudará a que COMP se vuelva más escaso en el mercado, creando un ímpetu para que COMP aumente los precios.
Fluctuaciones de saldo COMP en intercambios DEX y CEX
Teniendo en cuenta tanto DEX como CEX, en el último mes, COMP no ha cambiado mucho, excepto que Binance se depositó en 53,257 COMP. Normalmente, esto sería una mala señal cuando los tiburones se depositan en el suelo para descargar, pero en el último mes con el rendimiento muy alto de la plataforma, no creo que COMP se descargue pronto.
Fluctuaciones de saldo en los 10 principales titulares de COMP
1,578,773 es la cantidad total de COMP que los 10 titulares principales de COMP tienen en su billetera, actualmente esa cantidad de COMP vale más de 860 millones de dólares. En comparación con el suministro circulante, el COMP total de los 10 principales titulares de COMP ha representado más del 32%.
Este es un número muy alto que muestra que los principales TITULARES todavía creen en el potencial de COMP y almacenan una gran cantidad de COMP en sus billeteras. Entre los 10 titulares principales de COMP, hay una billetera que retiró 11,464 COMP de la billetera. No sé si estos tokens se retirarán para prestarlos en plataformas DeFi o se depositarán en CEX para la venta.
Sin embargo, sería una lástima que el propietario de la billetera anterior vendiera 11 464 COMP a un precio promedio de $430 en el último mes. El precio de COMP actualmente es de $545, en promedio, el propietario perderá $1.3 millones en ganancias si vendió COMP en el último mes.
Conclusión
A continuación, resumiré algunas ideas sobre Compound Finance y el token COMP:
En mi opinión, Compound sigue siendo una plataforma líder y en crecimiento en el campo de los préstamos al desarrollar constantemente nuevos productos como Compound Chain.
En el futuro, Compound Finance ciertamente no solo "colaborará" con Alpha, sino que también cooperará con más proyectos para expandir las funciones de su plataforma. Sobre todo cuando todavía hay muchos ecosistemas que se están expandiendo con mucha fuerza a los que Compound no se ha unido como Solana, Near, Terra,...
Con los datos anteriores, ¿qué opinas sobre Compound Finance? Lo invitamos a discutir con los miembros en Coin98 Insights Chat . Espero que con las ideas que he resumido, le resulte más fácil tomar su decisión. Nos vemos en la próxima Serie On-chain.
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