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Arbitrum resuelve los problemas concurrentes de la red Ethereum, construyendo un ecosistema completo de DeFi y NFT involucrado por protocolos DeFi de primer nivel. ¡Exploremos el ecosistema de Arbitrum en este artículo!
Dado que la red Ethereum se enfrenta a numerosos desafíos técnicos (congestión, escalabilidad, alta tarifa de transacción,...), se han presentado múltiples soluciones de capa 2 para abordar la escalabilidad de la mayor plataforma de contratos inteligentes.
Un meme de arbitraje
Este artículo presentará la descripción general de Arbitrum y profundizará en el ecosistema para encontrar oportunidades potenciales. ¡Así que exploremos el potencial de la solución de escalado L2, Arbitrum!
Descripción general del arbitraje
¿Qué es Arbitrum?
Arbitrum es el paquete acumulativo optimista de capa 2 creado para potenciar la escalabilidad de Ethereum , lo que aumenta el rendimiento de la generación anterior de la plataforma blockchain. En resumen, hereda todos los atributos fuertes de Ethereum, incluida la seguridad y la descentralización. Además, Arbitrum mejora la capacidad de manejar más transacciones con tarifas bastante bajas.
Actualmente, Arbitrum es una de las soluciones L2 más esperadas para cerrar la brecha entre Ethereum y la escalabilidad. A pesar del lanzamiento inminente de Ethereum 2.0, las soluciones L2 siguen actuando como impulsores clave para resolver las deficiencias actuales de Ethereum al menos en el corto y mediano plazo.
Solución de escalamiento de Arbitrum. Sitio web: https://arbitrum.io/
Aspectos destacados del arbitraje
Números destacados de Arbitrum
(actualizado: 11 de febrero de 2022)
Tarifas de red de Arbitrum. Fuente: L2Fees
Hoja de ruta y progreso del desarrollo
Por el momento, la solución de escalado Arbitrum ahora está funcionando sin interrupción y el ecosistema está bien construido, con más de 80 Dapps ejecutándose en la red principal. El número sigue creciendo rápidamente ya que la adopción de L2 es inevitable para la red Ethereum. Esperaríamos que muchos constructores nativos de criptomonedas iniciaran protocolos e ideas de alta calidad en Arbitrum.
Cada nuevo ecosistema de contrato inteligente siempre contiene toneladas de nuevas ideas y oportunidades subyacentes tanto para los criptoveteranos como para los nuevos participantes. En particular, Arbitrum se encuentra ahora en su etapa de madurez, brindando muchas oportunidades de inversión para inversores institucionales y minoristas.
Inversores y Socios
Offchain Labs es el principal contratista de desarrollo de Arbitrum, que invirtió un total de $123,7 millones en 3 rondas de inversión en 2019 y 2021.
Las inversiones se liquidaron para el proyecto Layer-2 de Offchain Labs, Arbitrum, para tener una evaluación de $ 1.2B +. Este número muestra la visión de todos los inversores y la cuota de mercado potencial de todas las cadenas L2.
El lanzamiento de tokens en el futuro es viable ya que todos los capitales de riesgo encontrarán la manera de obtener ganancias de sus inversiones. Siguiendo los pasos de Polygon con MATIC, podemos ver cuán grande será Arbitrum si libera el token nativo con utilidades.
En este escenario ideal, el flujo de efectivo inundará más directamente a Arbitrum a través de su token nativo en lugar de tokens puente entre cadenas.
Ecosistema de arbitraje
Desde la red principal oficial en el tercer trimestre de 2021, Arbitrum ha sido adoptado rápidamente por numerosos protocolos e innumerables desarrolladores saltaron al ecosistema y comenzaron a construir un nuevo reino descentralizado.
Ecosistema de arbitraje
El TVL en Arbitrum se encuentra en un rango estable de $ 2B, lo que indica que el flujo de efectivo se está agotando o fluyendo en el ecosistema. SushiSwap es el protocolo más grande en términos de tenencia de TVL.
Arbitro TVL
El ecosistema de Arbitrum está bien construido, ya que todos los componentes necesarios están listos para funcionar y están a la espera de futuros incentivos para alcanzar su máximo potencial. La participación de los principales protocolos basados en Ethereum en Arbitrum crea impactos tanto positivos como no positivos en el ecosistema. Para hacer que el ecosistema sea digerible, analicemos cada nicho para obtener información general.
DEX
Los siguientes protocolos adoptaron la solución de escalado de Arbitrum: Uniswap, SushiSwap, O3 Swap, Saddle Finance, Dododex, Curve Finance, Balancer, Swapr, Unidex,...
Principales proyectos de Arbirum de TVL
SushiSwap , con un TVL de $650M+ (aumento del 75% en enero de 2022), es el DEX líder en Abitrum, superando a los demás. Aunque hay algunos cambios significativos en el equipo de Sushi, el TVL total de Abitrum en Sushi ha aumentado enormemente desde principios de 2022.
Sushi TVL en Arbitrum. Fuente: DeFiLlama
Curve , Uniswap y Balancer también adoptaron Abitrum en la expansión de escala de sus protocolos. Los grandes jugadores gratuitos de DEX contribuyen con más de $ 150M TVL al ecosistema. Sin embargo, el TVL potencial en esos protocolos es enorme y necesita más incentivos para migrar a Arbitrum.
En general, la cuota de mercado de DEX en Arbitrum está a cargo de grandes protocolos que migran de Ethereum al ecosistema. Como resultado, existe una pequeña posibilidad de que los DEX pequeños en Abitrum superen a los veteranos.
⇒ Las oportunidades son limitadas en la inversión en tokens de proyectos de esos proyectos bien construidos, por lo que debemos esperar una tasa de retorno de la inversión decente.
Agregador DEX
Tenemos una lista de agregadores DEX que han integrado la solución Arbitrum:
Estadísticas de Dodo
⇒ A medida que el lego DEX en Arbitrum está en funcionamiento, los agregadores DEX se llevan bien con el viaje. El mejor beneficio que podemos obtener de ellos es obtener la mejor tasa de negociación. Y las oportunidades de inversión directa son bastante escasas, solo tokens de proyecto y programas de participación que existen desde hace mucho tiempo.
En esta categoría en Arbitrum, no hay un Agregador DEX particularmente fuerte y dominante. Todos ellos comparten el mismo mercado con conexión mutua para beneficio de los usuarios. Actualmente, debido a la escasez de innovaciones, esperamos que las tasas de negociación estén más optimizadas con una velocidad de enrutamiento más rápida.
Derivados
GMX , una plataforma de negociación al contado y perpetua con una tarifa y un impacto en el precio bastante bajos mediante el uso del grupo GPL, pasó a ser mainnet en Arbitrum y Avalanche en septiembre de 2021. Es el competidor más nuevo de las principales plataformas de negociación de derivados como Perpetual Protocol y dYdX.
Trazador TVL en Arbitrum
⇒ En este nicho de derivados, tenemos grandes protocolos y nuevos jugadores que se unen al juego, diversificándose para crear un crecimiento más competitivo y saludable del ecosistema. Las plataformas de derivados siempre llegan más tarde que los DEX. MCDEX es el jugador de otras plataformas de cadena de bloques que llega a Arbitrum, pero el rendimiento de la plataforma de negociación no supera a otros mercados de derivados nativos de Arbitrum.
La carrera de derivados en Arbitrum ahora es justa para todos los participantes. Por ahora, todavía no hay un ganador que ocupe la mayor parte de la cuota de mercado de derivados. Futureswap V4 tiene una buena cantidad de volumen comercial, SynFutures recibió una gran subvención y Tracer parece estar detrás del juego ahora.
Como especuladores, podemos apostar en tokens de proyectos de las plataformas de comercio de derivados que son los posibles ganadores. Además de invertir en tokens, los proyectos incentivan a los usuarios a comerciar para aumentar el volumen de intercambio contribuido para obtener recompensas de tokens.
Opciones
Análisis de la plataforma Premia
Auctus TVL en Arbitrum
En lugar de comprar opciones directamente como otras plataformas, Dopex crea Sing Staking Option Vaults para que los usuarios depositen liquidez para comprar opciones y ganar recompensas al mismo tiempo. Este mecanismo ayuda a que el precio de DPX tenga un crecimiento asombroso incluso en la corrección del mercado.
Dopex TVL en Arbitrum
El mercado de opciones en Arbitrum está siendo dominado por Dopex como el jugador líder con un TVL de $ 80 millones y el mayor volumen de negociación. Premia y Pods Finance son demasiado pequeños en comparación con Dopex, y Auctus está perdiendo sus garantías (una métrica muy importante para el comercio de opciones). ¿Existe una mínima posibilidad de que cambien Dopex?
Prestar/Tomar prestado
Los préstamos permitirán a los usuarios en el ecosistema de Arbitrum maximizar su capital para obtener rendimientos, especialmente en resonancia con otras aplicaciones que utilizan capital, como Yield Farming y Leveraged Trading.
Podemos presentar protocolos de préstamo con números de TVL concurrentes:
Amy Finanzas TVL en Abitrum
Aave Live en Ethereum, Polygon y Avalanche
⇒ En general, el nicho de Préstamo/Préstamo en Abitrum consiste en muchos jugadores criptográficos que van desde nuevas empresas nativas de Arbitrum hasta protocolos bien construidos. Arbitrum ahora tiene a CREAM Finance y Amy Finance al borde de la clausura en curso. Otros protocolos nativos en Abitrum parecen tener un depósito pequeño (depósito total de $ 100 millones), que es pequeño en comparación con el TVL total de $ 3.
Agregador de rendimiento y rendimiento
Rendir
Plataformas de rendimiento en Abitrum
Análisis de datos de Impermax
⇒ En resumen, los proyectos de esta categoría utilizarán su capital de manera más eficiente a través del mecanismo de capitalización y algunos apalancamientos de oferta.
Agregador de rendimiento
Agregadores de rendimiento en Abitrum
Fornido Finanzas TVL. Fuente: DeFiLlama
Las plataformas de agregadores de rendimiento son la siguiente capa de plataformas de agricultura de rendimiento que elevarán su capital al siguiente nivel de utilización. El objetivo principal es ofrecer a los usuarios la comparación de la agricultura de rendimiento en los protocolos DeFi. Además, algunas plataformas también brindan agricultura de rendimiento apalancada a los usuarios para obtener mayores rendimientos.
⇒ Beefy Finance, Pickle Finance y BadgerDAO son competidores entre sí que eligieron diferentes estrategias para atraer el flujo de tokens depositado en su protocolo. El líder ahora es Pickle Finance y Beefy Finance, mientras que BadgerDAO parece estar detrás de la carrera.
En general, los APY en el protocolo de agregadores de rendimiento son relativamente similares, según el depósito del usuario del par. Pickle Finance tiene la función mejorada y Beefy Finance no. Por otro lado, Beefy Finance ofrece bóvedas (14 bóvedas) menos que Pickle Finance (30 frascos).
Estadísticamente, en Arbitrum, Pickle Finance está teniendo un foso particularmente más fuerte que Beefy Finance, lo que resulta en el TVL más grande del pepino salado.
Puente
Hablando de puente de cadena de bloques, es extremadamente importante para cada cadena de bloques, especialmente las cadenas L2, ya que es la puerta de entrada para que el dinero inunde el ecosistema. Dado que la interoperabilidad es el nuevo objetivo de las cadenas de bloques para archivar, los puentes son el factor clave para hacer realidad la visión de las cadenas de bloques interconectadas.
En la práctica, el puente criptográfico de Ethereum a Abitrum y viceversa toma entre 6 y 20 minutos , dependiendo de la congestión concurrente. En particular, Arbitrum Bridge tarda al menos 1 semana en pasar de Abitrum a Ethereum debido al mecanismo "a prueba de fraude" de la solución de escalado.
Actualmente, Abitrum está siendo adoptado por la mayoría de los principales CEX en criptografía, lo que facilita a los clientes depositar y retirar activos en un abrir y cerrar de ojos. Como conocemos la historia de Polygon, después de que muchos intercambios de entrada lo adoptaran, el equipo lanzó MATIC como el token nativo de Polygon. Si la misma historia sucederá en Abitrum?
Puentes Aribitrum TVL
En comparación con otras soluciones de escalado L2 para Ethereum, el TVL de Arbitrum Bridges solo está detrás de Polygon, que recientemente lanzó MATIC como token nativo. Hasta el día de hoy, no hay ningún exploit que tenga lugar en Arbitrum.
⇒ Por otro lado, al vincular activos criptográficos con la otra cadena de bloques, los usuarios deben ser conscientes de las posibles vulnerabilidades y ataques. Para reiterar, el flujo de caja permanece en el ecosistema Abitrum.
Mercado de NFT y NFT
TreasureDAO (MAGIC) con Treasure NFT Marketplace está emergiendo como un NFT fenomenal desde que el TVL en el protocolo se disparó un 50 % a $600 millones en una semana. El token MAGIC se deposita para obtener rendimientos en muchos protocolos (Impermax, Pickle Finance y Beefy Finance,...). El objetivo del proyecto es cerrar la brecha entre NFT y DeFi, lo que significa que NFT tendrá cada vez más utilidades de DeFi para resolver el problema de falta de liquidez.
Auxiliar de la Legión en Treasure NFT Marketplace
Treasure Marketplace muestra muchos coleccionables exclusivos de NFT, como Legion Auxiliary, con un precio mínimo de 1249 MAGIC ~ $ 6000, que es un número impresionante. Otros NFT también tienen un precio mínimo similar al del NFT introducido.
TofuNFT es un mercado abierto de NFT de múltiples cadenas para creadores de NFT. Los NFT en la plataforma están teniendo un buen desempeño de precio y liquidez, como se evidencia en la imagen a continuación. El volumen de capacitación en 30 días oscila entre $ 100k y $ 1,3 millones en las principales colecciones de NFT.
Clasificación NFT en ToFuNFT
⇒ Sorprendentemente, los NFT en Arbitrum están en auge en los precios mínimos y la liquidez. Creemos que es bueno asignar una pequeña cantidad de nuestro fondo a "simio" en NFT. Sin embargo, esto no es un consejo de inversión, NFT puede ser extremadamente ilíquido.
Monedero compatible
Arbitrum se convirtió en red principal en agosto de 2021, luego de la red principal beta en mayo de 2021. Actualmente, la red Arbitrum cuenta con el respaldo de 23 aplicaciones de billetera, como se muestra en las dos imágenes. Su competidor L2, Optimism, solo es compatible con 8 aplicaciones de billetera. La comparación de números favorece a Arbitrum para llegar a la mayor base de usuarios de criptomonedas.
Carteras de soporte de Arbitrum
Carteras de soporte de Arbitrum
Oportunidades de inversion
Inversiones simbólicas
Fichas de arbitraje
Dado que Arbitrum es adoptado por muchos grandes protocolos DeFi en Ethereum, podemos invertir en esos proyectos de tokens como YFI, GOHM, BIFI, DPX, etc. a través de plataformas comerciales. Sin embargo, los tokens de alto potencial de crecimiento ahora son bastante escasos en Arbitrum.
Por otro lado, los tokens de pequeña capitalización contienen un riesgo potencial de una gran reducción. Todavía hay espacio suficiente para que las nuevas empresas aprovechen el proyecto nativo.
Replanteo/Granja de rendimiento/Préstamos
Como se mencionó anteriormente en el sector Lending/Yielding/Yield Aggregator, podemos depositar nuestros criptoactivos para obtener rendimiento con los APY por encima de la tasa de interés del 5%. Algunos proyectos incluso ofrecen agricultura de rendimiento apalancado para obtener APY más multiplicados, exponiendo altas recompensas pero altos riesgos al mismo tiempo.
NFT
Hay dos mercados NFT (TreasuryDAO y ToFuNFT) con diferentes enfoques comerciales. Apenas son competidores entre sí, pero comparten poco en común, que es NFT. El comercio de NFT en Arbitrum es razonablemente alto, como prueba de que el precio mínimo siempre supera los cientos de dólares.
Predicciones arbitrarias
En términos generales, el ecosistema de Arbitrum está liderando la carrera de la Capa 2 en todos los aspectos. Tuvo un crecimiento explosivo en 2021 y muchas adopciones excelentes del protocolo DeFi. A pesar de la llegada de protocolos de primer nivel, los proyectos nativos de Arbitrum también tienen fosos competitivos para no ser dominados por ellos.
Arbitro TVL
Por el momento, Arbitrum es la segunda solución de escalado L2 más grande para Ethereum de TVL. El próximo hito para TVL de Arbitrum es la cantidad de $ 20 mil millones de Polygon con tokens MATIC. En nuestra opinión, este objeto será viable para Arbitrum si más puentes, protocolos y CEX adoptan la solución de escalado, especialmente un token nativo será un gran impulso.
Para aclarar el panorama futuro de Arbitrum, Coin98 Insights presentará algunas predicciones que posiblemente indiquen las partes que faltan y el futuro del ecosistema.
Conclusión
Para concluir, eso es todo lo que necesita saber sobre Arbitrum y su ecosistema bien construido. Esperamos que haya obtenido información valiosa para comprender el potencial futuro y encontrar oportunidades en el criptomercado, especialmente en el ecosistema de Arbitrum.
Mina y Polygon trabajarán juntos para desarrollar productos que aumenten la escalabilidad, la verificación mejorada y la privacidad.
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