En los últimos tiempos, Cronos se ha convertido en uno de los ecosistemas DeFi de más rápido crecimiento. El ecosistema de Cronos se discutirá en detalle en este artículo, comenzando con una descripción general y trabajando hasta el meollo de la cuestión.
Este resumen del ecosistema de Cronos incluirá:
¡Empecemos!
Descripción general de Cronos
¿Qué es Cronos?
Cronos es una cadena lateral compatible con EVM que se ejecuta en paralelo con la cadena Crypto.org. Cronos Chain es de alguna manera similar a Binance Smart Chain, donde se ha desarrollado de un CEX a una cadena de bloques. Actualmente, Cronos se ejecuta en un algoritmo de consenso de prueba de autoridad (PoA) y funciona con Ethermint, una cadena PoS interoperable con Ethereum.
Cronos One-Pager (Fuente: https://twitter.com/Coin98Insights )
Aunque esta cadena de bloques se puso en marcha en el tercer trimestre de 2021, Cronos es uno de los ecosistemas de más rápido desarrollo en los últimos meses, con TVL Ranking en el octavo lugar en todo el mercado.
Clasificación TVL de Cronos
Lo más destacado de Cronos
Números destacados de Cronos
(Actualizado el 3 de marzo de 2022)
Hoja de ruta y situación actual
Echemos un vistazo más de cerca a algunos de los hitos más notables de Cronos:
Los legos básicos de DeFi en el ecosistema de Cronos son casi adecuados, y TVL está ganando terreno en el buen sentido. Si observa el mercado general, Cronos ahora ocupa el noveno lugar en términos de TVL, que tiene solo 3 a 4 meses, a pesar de que solo era mainnet en noviembre de 2021.
La rápida construcción de Cronos Chain sugiere que Crypto.com había estado planeando construir su propia cadena de bloques durante mucho tiempo.
Aquí hay un video que muestra al líder del mercado de TVL en 2021, donde apareció Cronos cerca de fin de año: https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449
Ecosistema de Cronos
Crypto.com, un CEX muy conocido en el mercado con una base de 10 millones de usuarios, ha ayudado a Cronos a hacer crecer el ecosistema a un ritmo impresionante, muy por delante de otras cadenas que existen desde hace muchos años.
Ecosistema de Cronos (Fuente: https://twitter.com/Coin98Analytics )
Se han lanzado más de 120 proyectos en Cronos con un valor total que supera los 2.000 millones de dólares, a pesar del sentimiento sombrío del mercado durante este período cuando el mercado estaba en llamas y luego afectado por las noticias de la guerra en Ucrania.
En este ecosistema, el DEX nativo de Cronos, VVS Finance, representa más del 56 % del ecosistema TVL.
DEX
Comparación de AMM en el ecosistema de Cronos
VVS Finance: el DEX nativo de Cronos es compatible directamente con Particle B y actualmente tiene más de $ 1.33B TVL, un número admirable en comparación con otros DEX del ecosistema, como QuickSwap ($ 800M), TraderJoe ($ 1.5B) y Raydium ($ 600M ). El volumen de negociación actual de VVS Finance está por encima de (+/-) 20M/día en promedio diario.
Como uno de los DEX que experimenta un rápido crecimiento de usuarios, VVS Finance ha agregado más de 87 000 nuevos usuarios solo en los últimos 30 días.
Fuente: Análisis de Coin98
MM Finance: Un DeFi Hub que incluye DEX, Yield Aggregator, Launchpad y Algorithmic Token (Savanna). Por el momento, MM Finance cobra las tarifas de intercambio más bajas, a solo 0,17 por ciento por intercambio. En particular, los volúmenes comerciales actuales de MM Finance son incluso más altos que los de VVS Finance, que es el DEX nativo de Cronos. El rendimiento de este DEX oscila entre el 40 y el 300 % APR dependiendo de cada par.
Ranking Financiero MM
Cuando se trata de crecimiento de usuarios, MM Finance está superando recientemente tanto a Dodo (BSC) como a VVS Finance.
CronaSwap: ahora hay aproximadamente $ 26 millones de TVL en CronaSwap. También es compatible con el token veCRONA para aumentar el rendimiento de los usuarios leales. Para aquellos que quieren "ganar", hay un GameFi Hub en este DEX que incluye cuatro juegos diferentes: Coin Toss, CRO Roll, Dice Roll y Roulette.
Títulos de juegos en CronaSwap
Crodex : actualmente, este DEX admite una gran cantidad de pares LP, pero el TVL y el volumen de negociación aún son bastante bajos, lo que indica que no hay muchos usuarios en este protocolo en este momento. A diferencia de sus rivales en otros ecosistemas, Crodex todavía carece de un punto de innovación único que lo diferencie del resto.
Tenemos Elk Finance , ChronoSwap , Swapp , Empire DEX , PhotonSwap y otros nombres que existían además de los otros cuatro DEX con TVL alto. Sin embargo, el TVL de estos DEX restantes parece ser bajo (<>
Cronos ha aparecido y continúa apareciendo en una gran cantidad de DEX, pero solo cuatro de ellos tienen un TVL y un volumen de negociación constantes. Con el soporte de Particle B, es probable que VVS ya sea el líder DEX en el ecosistema de Cronos, con TVL marcando el ritmo y muy por delante de sus competidores.
El candidato de MM Finance, por otro lado, merece nuestra atención debido a su impresionante tasa de crecimiento. El proyecto también menciona que se convertirá en DeFi Hub de Cronos cuando tengan muchos otros productos además de DEX, como Savanna Finance (Token algorítmico) y MM Optimizer (Yield Aggregor). Estos dos productos también tienen TVL masivo en el ecosistema de Cronos.
Préstamo
Comparación del protocolo de préstamo de Cronos
Tectonic , que es compatible con Particle B, es actualmente el protocolo de préstamo con la mayor cantidad de usuarios y TVL en Cronos.
El índice de eficiencia de capital de Tectonic supera el 61 por ciento, lo cual es una cifra impresionante si se compara con los protocolos de préstamo en otros ecosistemas como Solend (35%), TraderJoe (36%),... Esto demuestra que la demanda de efectivo de los usuarios es bastante alta. , ya que la mayoría de los usuarios necesitan pedir prestado más dinero para usarlo en el ecosistema de Cronos.
Situación actual de Tectonic
Como puede verse, la mayoría de los mercados en Tectonic tienen una tasa de utilización de más del 50%. Especialmente, casi el 90 por ciento de la oferta total del mercado monetario de CRO está siendo prestada por los prestatarios, una tasa de préstamo alta.
Mimas Finance es el segundo candidato, con un volumen de TVL cercano a los 15 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra está muy por detrás de Tectonic (20 veces). La APR del lado de la oferta para USDT y USDC es un punto notable de Mimas, con 36 por ciento y 47 por ciento para cada token, respectivamente. Aparte de eso, Mimas Finance todavía no tiene ninguna característica distintiva.
Otros proyectos en el ecosistema, como Anexo y Agile , no se notan mucho porque su tracción actual es muy pequeña. Eso se demuestra por el volumen de TVL y la cantidad prestada, los cuales son menos de $ 1.5M.
moneda estable
El estado actual de las monedas estables en el ecosistema de Cronos es el siguiente:
Fichas vinculadas al dólar estadounidense
Fichas algorítmicas
El valor total de las monedas estables en este ecosistema supera los 1100 millones de dólares, lo que es bastante impresionante para una nueva cadena como Cronos. Además de las famosas monedas estables para usar en DeFi como USDT y USDC, también vemos aparecer otras monedas estables como DSHARE y DNA. Sin embargo, con una capitalización de mercado de menos de $300,000, estos tokens estables no son tan impresionantes.
Derivados
Los derivados son los productos financieros más avanzados en DeFi, por lo que es comprensible que los derivados del ecosistema todavía estén en pañales para un ecosistema de red principal de noviembre. Actualmente solo hay dos proyectos, Bishares y Zoo , pero su tracción es insignificante. Particle B no había anunciado oficialmente sus protocolos derivados admitidos en el momento de escribir este artículo. Por lo tanto, solo cuando una gran cantidad de usuarios y dinero fluyen hacia este ecosistema, puede hacer que el sector de derivados brille.
Sitio web de BiShares: https://bishares.finance/
Las cifras de liquidez y volumen de BiShare siguen siendo muy insignificantes.
Plataforma de lanzamiento
Una plataforma de lanzamiento es un componente crítico para atraer usuarios a un solo ecosistema. La razón de esto es que participar en IDO en Launchpads normalmente genera una gran ganancia en un corto período de tiempo, lo que todos desean. Los usuarios inundarán un nuevo ecosistema si un proyecto de plataforma de lanzamiento lanza con éxito cualquier proyecto que luego brinde un ROI muy alto.
VVS Finance (DeFi Hub), MM Finance (DeFi Hub), Cronos World (aún no lanzado), Cronos Launcher , DexPad y LootPad son algunos de los nombres en el ecosistema de Cronos. Pero solo VVS Finance y MM Finance han lanzado una pequeña cantidad de proyectos, que aún es bastante pequeña en comparación con otros nombres.
Plataforma IGO sobre VVS Finance
SINGLE es el primer proyecto que se lanzará en la plataforma IGO de VVS Finance. El precio de IDO de cada SINGLE en ese momento era de $0.05; ahora, cada SENCILLO tiene un precio de $0.121, lo que resulta en una ganancia del 240% para los participantes.
MM Finance ha lanzado siete proyectos y actualmente está vendiendo el octavo, el ETF Mad Meerkat, a diferencia de VVS Finance, que solo ha lanzado un proyecto. Sin embargo, es importante reconsiderar el desempeño del ROI del Launchpad de MM Finance, cuando 4/7 proyectos muestran un ROI negativo después de IDO y los proyectos restantes muestran ganancias que solo oscilan entre el 100 y el 300%.
Proyectos en el Launchpad de MM Finance
Cronos World, DexPad, Cronos Launcher y LootPad , entre los proyectos restantes, aún no han lanzado ningún proyecto porque todavía están en la etapa de desarrollo.
Los usuarios de Cronos se sentirán decepcionados si las plataformas de lanzamiento en este ecosistema producen un ROI negativo. Como resultado, será más difícil atraer a los minoristas para que se unan al ecosistema a través de este sector. La razón puede explicarse por la situación del mercado después de que la red principal de Cronos se saturara y se volviera sombría, por lo que no hay razón para promover las entradas de dinero para aumentar el ROI de 10 veces como lo desean los usuarios.
Agregadores de rendimiento
Agregadores de rendimiento en el ecosistema de Cronos
El protocolo Yield Aggregator de Cronos generalmente utilizará los grupos de LP de DEX, como VVS Finance, MM Finance, CronaSwap y Crodex. El que ahora lidera TVL en este sector es MM Optimizer (MMO) con $157M, un agregador de rendimiento nativo en Cronos.
A continuación, se encuentran dos conocidas plataformas de optimización de rendimiento, Beefy Finance y Autofarm , que representan $ 40 millones y $ 27 millones en TVL, respectivamente. Estos dos protocolos también admiten la mayoría de los grupos para atender a los usuarios.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta aquí que aunque MM Optimizer ocupa la mayor cantidad de TVL, este protocolo actualmente solo proporciona bóvedas de un solo DEX, que es MM Finance (la plataforma principal que creó MM Optimizer). Esa es también la razón por la que esta plataforma tiene solo 15 bóvedas, lo que resulta en su incapacidad para optimizar los rendimientos atractivos de otros DEX.
Otros protocolos de Yield Aggregator que se enfocan únicamente en Cronos van a la zaga de Beefy y Autofarm. Por lo tanto, todavía espero con ansias el desarrollo de protocolos nativos, que permitirán a los usuarios tener más opciones para maximizar su rendimiento en el ecosistema de Cronos.
Puente
Para transferir fondos entre Cronos, los siguientes puentes están actualmente en uso:
También hay Relay Chain , Elk Finance y EvoDeFi que admiten la conexión de activos entre otras cadenas. Sin embargo, en Elk Finance, solo se permite transferir el token nativo de este protocolo, el token ELK. El puente EvoDeFi restante aún no ha entrado en funcionamiento.
Mercado de NFT y NFT
Proyectos NFT en el ecosistema de Cronos
Actualmente, hay más de 25 coleccionables NFT en Cronos. Esta es la situación general de un ecosistema cuando tiene dinero fluyendo hacia él, porque dichos proyectos NFT generan fácilmente un alto ROI para constructores y flippers.
Además, el sector NFT Marketplace en Cronos ahora tiene tres nombres: CroSea , Agora y Ebisu's Bay . En general, el mercado de NFT Marketplace todavía está inactivo cuando los volúmenes de negociación de estos intercambios son inferiores a $ 1 millón.
En Cronos, la mayoría de los NFT carecen de innovación, casos de uso y algunos simplemente se separan de proyectos de NFT conocidos como BoredApe, Punks, etc. Sin embargo, todavía hay un lado positivo de que los proyectos de NFT antes mencionados harán que aparezca el ecosistema de Cronos. más vibrante para los extraños.
Oportunidades de inversión en el ecosistema de Cronos
Inversión en tokens
Proyectos sobre el Ecosistema de Cronos (Fuente: Coingecko)
Cronos es un ecosistema emergente, y aunque el mercado actualmente es bastante inestable debido a las noticias políticas, Cronos todavía mantiene la cantidad de TVL y no deja que caiga bruscamente. Su TVL, por otro lado, en realidad está subiendo un poco, lo cual es muy sobresaliente en comparación con BSC, Fantom, Solana o Polygon TVL, que han bajado mucho recientemente.
TVL de Cronos (Fuente: Defilama)
Es importante tener en cuenta que el valor del Token CRO ha aumentado en un factor de x32 desde su ATL, por lo que debe tener cuidado al tomar una decisión porque el potencial de crecimiento se ha reducido significativamente.
Máscara en el juego: Staking/Yield Farm/Lending/Launchpad
A diferencia de cuando Cronos se pasó por primera vez a la red principal, cuando muchos DEX lanzaron programas de incentivos con APR de hasta un millón por ciento, las oportunidades agrícolas en esta cadena ahora son mucho menos atractivas para los recién llegados.
Sin embargo, Cronos, por otro lado, sigue siendo una buena opción si busca obtener un rendimiento estable y seguro.
Para los titulares de CRO, existen numerosas oportunidades de participación/agricultura/préstamo para obtener rendimientos que van del 20 % al 100 % de DEX, protocolos de préstamo y agregadores de rendimiento como VVS Finance, MM Finance, CroDex, Tectonic y otros.
Para los recién llegados, la agricultura de monedas estables es una buena opción cuando los pares de monedas estables en DEX dan rendimientos de 10 a 25% APR, que no es un mal rendimiento.
Cultivo estable de monedas en CronaSwap
Actualmente, el rendimiento de todas las plataformas de lanzamiento de Cronos es inestable. Los usuarios pueden perder dinero incluso si un proyecto acaba de completar IDO, por lo que aconsejo precaución al tomar decisiones de inversión en plataformas de lanzamiento, a menos que crea que ese proyecto es bueno y también está respaldado por una plataforma de plataforma de lanzamiento de alta calidad.
Airdrop/oportunidades retroactivas
Cronos actualmente tiene casi todos los componentes básicos de DeFi, como DEX, Lending Protocol, Stablecoin, Launchpad, etc. Sin embargo, aún no se han presentado algunos productos financieros más avanzados, como derivados, opciones y predicciones. Tenga en cuenta que estos productos tienen una participación de mercado significativa en mercados acreditados como Ethereum, Arbitrum e incluso mercados financieros tradicionales.
Es una excelente manera de estar al tanto de los proyectos que se están desarrollando en áreas que Cronos aún no cubre, como participar en una red de prueba y proporcionar comentarios a un proyecto o ser uno de los primeros en adoptar. Creo que si realmente contribuyes al progreso del proyecto, serás recompensado por tus esfuerzos.
NFT
El mercado de NFT para Cronos actualmente carece de nuevas ideas e innovación. Al invertir en coleccionables NFT, debe tener mucho cuidado porque la capacidad actual para enterrar capital es extremadamente alta; debe hacerlo solo cuando el mercado NFT esté activo y haya una entrada significativa de efectivo especulativo en el ecosistema.
Predicciones de Cronos
Otras cadenas de bloques suelen construir infraestructura primero y luego construir un ecosistema más tarde, pero Cronos va al revés con su enfoque. A medida que se construye la infraestructura, están desarrollando un ecosistema en paralelo con ese trabajo. Para ver el progreso rápido y casi adecuado de Cronos a través de cada uno de los legos, desde los medios hasta las pilas e infraestructura DeFi, NFT a GameFi, es evidente. Mientras Cronos siga moviéndose en la misma dirección que BNB Chain, el ecosistema será más vibrante, con un flujo constante de Dapps.
Además, Cronos no se beneficiará completamente de seguir el modelo de la Cadena BNB porque es difícil competir con la TVL de más de $10 mil millones, que es tan conocida como BNB. Cronos, por otro lado, debería seguir la dirección de Fantom para desarrollar nuevos productos, como el token ve(3,3) presentado recientemente.
Además, Cronos también está respaldado por Crypto.com Exchange, por lo que creo que en el futuro, este CEX puede tener programas que alienten a los usuarios a cambiar de CEX a DEX para acercar a nuevos usuarios al ecosistema. Una transferencia CRO gratuita de Crypto.com Exchange a Cronos o un descuento en las tarifas comerciales, por ejemplo, podría ser una de las formas
Conclusión
Estos son algunos de mis resúmenes rápidos:
¿Qué piensas sobre el ecosistema de Cronos? ¡Deje un comentario a continuación para seguir discutiendo con Coin98 Insights!
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