Este artículo lo ayuda a obtener una descripción general de los protocolos DeFi en el ecosistema de Serum y sus fortalezas y debilidades.
En este artículo, compartiré una descripción general de los protocolos DeFi en el ecosistema de Serum y su relación entre ellos. Después de brindarle una descripción general de esos protocolos, hablaré sobre las fortalezas y algunas limitaciones del ecosistema de Serum. Finalmente, la idea principal detrás del Suero.
Serum Project - DeFi Hub, el centro del ecosistema
La mayoría de los DEX utilizan un mecanismo AMM basado en modelos matemáticos como "x * y = k". La ventaja es que no hay necesidad de depender de los creadores de mercado tradicionales para proporcionar liquidez. Por supuesto, la desventaja también es fácil de ver, es decir, cuando hay falta de liquidez, habrá un gran "precio móvil", falta de herramientas comerciales más avanzadas, afectado negativamente por pérdidas temporales.
Serum resuelve este problema a través de la escalabilidad de la cadena de bloques de Solana, lo que permite a los usuarios realizar transacciones en función del mecanismo de "Libro de pedidos". Además de la ejecución de órdenes de límite, la velocidad de transacción es alta y la tarifa de procesamiento es baja y hace posible el comercio de alta frecuencia.
A partir de las descripciones de Serum y Sam, está claro que Serum no es solo un libro de pedidos de Dex, sino que será un DeFi Hub: un ecosistema de muchos productos y un centro para varios otros protocolos DeFi.
Raydium - AMM añade liquidez a Serum Dex
Raydium también es una plataforma DeFi enfocada en Dex, pero a diferencia de la dirección de Serum, Raydium está más enfocada en la parte AMM para crear liquidez para todo el ecosistema.
El modelo matemático que usa actualmente Raydium es x*y = k, que es bastante similar a otros AMM populares. Pero el punto único es que Raydium resuelve el problema de la fragmentación de liquidez de los AMM.
Actualmente, la liquidez de los protocolos AMM está bloqueada en muchos protocolos AMM diferentes, lo que hace que muchas personas no obtengan la mejor liquidez y estén fragmentadas.
Raydium resuelve el problema anterior al permitir que la liquidez del Liquidity Pool de Raydium se extraiga del Serum Orderbook para lograr un efecto de Liquidity Sharing, logrando así mejores objetivos de liquidez.
Además, el token RAY se utiliza como incentivo para alentar a los usuarios a depositar en importantes grupos de liquidez.
Bonfida - Parte delantera del suero
Personalmente, veo a Bonfida como una plataforma que reelabora el Front-end de Serum y brinda funciones comerciales más avanzadas con el objetivo final de brindar comodidad y eficiencia a los usuarios (transacciones de ventanilla única).
Actualmente Bonfida cuenta con las siguientes características:
Maps.me: llevar a los usuarios que no usan criptomonedas a DeFi
Maps.me es una aplicación de mapas sin conexión. Desde su lanzamiento, la aplicación ha atraído a 140 millones de usuarios. Los usuarios pueden descargar mapas antes de viajar. De esta manera, incluso si se quedan sin tráfico local de Internet, pueden consultar el mapa dentro de la aplicación.
Además de la planificación de itinerarios, los usuarios de Maps.me también pueden reservar alojamiento y restaurantes dentro de la aplicación. Sin embargo, dado que se está asociando con una plataforma de pago de terceros, las tarifas son bastante altas.
Según ellos, por cada $100 gastados en viajes al extranjero, los pasajeros incurren en una pérdida de alrededor de $17, incluidas las tarifas de remesas y las tarifas de plataformas de terceros.
La solución de Maps.me es construir una billetera en la aplicación que permitirá a los usuarios reservar alojamiento, hacer reservas en restaurantes y pagar comidas directamente en la billetera sin pasar por ninguna plataforma intermediaria. Este proceso reduce el costo de la “pérdida extranjera”.
Además, Maps.me también se integrará con Oxy, lo que permitirá a los usuarios intercambiar tokens ellos mismos o hipotecar activos en Oxygen's Pool para obtener "ingresos pasivos" o tomar prestados otros activos para maximizar la eficiencia de los resultados de capital.
Oxígeno: corretaje principal de DeFi
Oxygen es un corretaje principal de DeFi, un servicio de préstamos y préstamos diseñado para "inversores institucionales". Oxygen se inspira en productos similares en el sector financiero tradicional. El préstamo de oxígeno se basa en una "estructura de fondos" similar a P2P.
Los escenarios de aplicación de Oxygen incluyen:
De los escenarios de aplicación anteriores, Oxy es como una ventanilla única de transacciones DeFi, equivalente a Compound + Synthetix + Uniswap. Los fondos de los usuarios solo deben colocarse en la plataforma Oxy para cumplir con las necesidades de préstamos, garantías, sintéticos y comerciales.
Fortalezas del ecosistema Serum
Conozca la escalabilidad futura
Serum permite a los comerciantes utilizar el mismo mecanismo que en CEX y evitar el deslizamiento durante la transacción (cartera de pedidos). Además, el diseño actual también permite a Serum Dex desarrollar futuros derivados y escalabilidad más fácilmente a medida que aumenta la demanda.
Optimice su experiencia comercial
Hay un hecho, Serum está diseñado para usuarios institucionales, por lo que para aquellos que no están familiarizados con él, puede causar molestias. Bonfida nació para mejorar esto.
Bonfida optimiza la interfaz, conecta los datos a la API, proporciona herramientas comerciales avanzadas (Chart, Tradingview, Bot...), integra todos los componentes del ecosistema Serum, con el objetivo final de brindar comodidad y eficiencia a los usuarios.
Integración de liquidez en cadena
Mientras Bonfida optimiza la experiencia comercial, Raydium integra la liquidez de AMM en el libro de pedidos de Serum Dex. Creando así liquidez para todo el ecosistema de Serum.
Además, Raydium no solo se detiene en Solana. Anteriormente, Sam sugirió a la comunidad de SushiSwap sobre la creación de SushiSwap para Solana.
Si la propuesta sale adelante, a través del mecanismo de cadena cruzada de Solana y el Incentivo de Minería de Liquidez, podría atraer la liquidez de otras cadenas de bloques a Serum, fortaleciendo así el ecosistema de Serum.
Usuarios reales (usuarios no criptográficos)
Maps.me participa en el ecosistema Serum, por un lado introduciendo las ventajas de DeFi a los usuarios de Maps. Por otro lado, es la introducción de una gran cantidad de usuarios (no criptográficos) en el ecosistema de Serum.
Esto es realmente importante, incluso si el mercado ha crecido a miles de millones de dólares como lo es hoy. Si el proyecto eliminara los incentivos relevantes, la cantidad real de usuarios se reduciría significativamente.
El objetivo de Maps es atraer usuarios reales, usuarios que se sientan atraídos por la comodidad de la billetera DeFi Maps.
Según los datos proporcionados, el número de usuarios de Maps es de hasta 140 millones de personas, hagamos un cálculo simple, si solo más del 1% de los usuarios (equivalente a 1,4 millones de usuarios) utilizan el producto, el sistema eco Serum puede ganar un base de usuarios muy grande.
Esto significa una mejor liquidez y un ecosistema más amplio, y la escalabilidad de Solana es totalmente capaz de acomodar a tantos usuarios.
Maximizar la eficiencia del capital
Por otro lado, Oxygen se compara con una combinación de "Compuesto + Synthetix + Uniswap" que permite a los usuarios satisfacer sus necesidades de préstamos, garantías, activos sintéticos y operaciones en una sola plataforma.
Limitaciones
En esta etapa, el ecosistema de Serum aún está en pañales, es difícil ver cómo se desarrollará su idea.
Además, el lenguaje de desarrollo de contratos inteligentes de Solana es Rust, que no es un lenguaje de programación utilizado por los desarrolladores de Ethereum Dapp en el pasado, lo que también dificulta la atracción de recursos humanos.
La billetera también es un problema a mencionar, porque Solana es muy nueva, muchos equipos comienzan a construir billeteras en las que pueden elegir diferentes decodificadores que conducen al rasgo de una Clave 2 para muchas billeteras (importar una Semilla). en Sollet, otro monedero en otra plataforma).
La idea detrás del suero
No es difícil ver que los productos de Serum no están diseñados individualmente, sino que se superponen integrados con Serum Dex como centro .
Según compartió Sam, la clave está en las tres palabras "combinación". Él piensa que es mucho más difícil construir algo completamente nuevo, en lugar de construir un conjunto de productos que se pueden combinar para aprovechar las fortalezas de cada uno y formar un ecosistema más sostenible.
La ventaja de esto es que los proyectos construidos en él pueden aprovechar la plataforma nativa, que se consolidará y proporcionará una mejor liquidez.
En el caso de Serum, cuenta con DEX (Orderbook), AMM, Lending Pool, y muchos otros aspectos. Cualquier aplicación puede utilizar automáticamente estos recursos y beneficiarse de ellos sin tener que empezar de cero.
resumen
Personalmente, creo que Sam es una persona muy conocedora del juego DeFi, por lo que los productos relacionados deben analizarse detenidamente. A veces no son las mejores ofertas de inversión, pero a través de ella podemos aprender más conocimientos relacionados con DeFi.
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