Ecosistema cercano - Infraestructura para la innovación

Coin98 Insights quisiera proporcionar una descripción general de alto nivel sobre el ecosistema cercano, luego predecir y encontrar oportunidades de inversión con este ecosistema.

Las cadenas de bloques de hoy han logrado un progreso significativo. La capitalización total del mercado criptográfico se disparó de aproximadamente $ 15 mil millones en 2017 a $ 2 billones a partir de hoy. Bitcoin, la cadena de bloques original, lanzada en 2008, ha tenido un precio de más de 1,2 billones de dólares, seguida por Ethereum con un MC de 427.000 millones de dólares. 

Desafortunadamente, estas redes originales enfrentan problemas de escalabilidad, seguridad y usabilidad. En este artículo, nos gustaría presentar una descripción general de alto nivel sobre Near Protocol y su ecosistema. El protocolo tiene como objetivo representar una evolución más allá de lo que ya existe y es la primera plataforma de aplicaciones descentralizada para resolver los tres desafíos clave mencionados anteriormente para lograr la adopción generalizada. 

Cubriremos mucha información útil sobre el ecosistema Near y algunas predicciones de Coin98 Insights:

• Descripción general cercana, token cercano y hoja de ruta.
• El ecosistema en Near Protocol.
• Predicciones y oportunidades de inversión dentro del Near Ecosystem.

¡Entonces empecemos!

Vista general cercana

¿Qué es Cerca?

NEAR es una plataforma de cadena de bloques que permite a los desarrolladores y empresarios crear aplicaciones y asegurar activos de alto valor, como dinero o identidad, etc., al mismo tiempo que los hace lo suficientemente amigables y utilizables para que los consumidores accedan.

Puntos clave

En la historia, Near tuvo un impresionante resultado de recaudación de fondos. Recaudó con éxito casi $ 35 millones y ha sido respaldado por los capitales de riesgo y firmas más conocidas como Coinbase Ventures, a16z, Multicoin Capital, Pantera, Arrington XRP Capital, IOSG Venture, Libertus Capital,... En el primer trimestre de 2022, ellos recaudó $ 150 millones de los principales VC en el mercado: Three Arrows Capital (líder), Mechanism Capital, Dragonfly Capital, a16z, Jump, Alameda, Zee Prime, Folius, Amber Group, 6th Man Ventures y Circle Ventures.

NEAR utiliza un enfoque de fragmentación que permite que la red aumente su capacidad, rendimiento y finalidad a medida que participan nodos adicionales. Su objetivo es lograr 100 000 TPS en 1 millón de nodos, ~1 s de finalidad.

Usabilidad del usuario final y usabilidad del desarrollador: además de brindar experiencias web familiares para sus usuarios, Near brinda soporte a los desarrolladores, lo que les permite aprender, desarrollar, probar e implementar sus aplicaciones fácilmente. Admite contratos escritos en Rust y AssemblyScript, crea Robust Tooling, la suite de desarrollo de NEAR, para equipar a los desarrolladores con un conjunto de herramientas para que los desarrolladores puedan crear, probar e implementar aplicaciones fácilmente.

Aprovechar el rendimiento de NEAR con Ethereum Virtual Machine (EVM): los desarrolladores de Ethereum no necesitan aprender un lenguaje completamente nuevo para crear aplicaciones en Near.

En total, Near tiene más de 350 proyectos en todas las categorías. Los proyectos DeFi recientemente se han estado moviendo bastante rápido con jugadores clave como Aurigami, Bastion Protocol, Trisolaris, Ref Finance, Burrow Cash, Paras, etc.

Ficha CERCA

• Ticker: CERCA.
• Cadena de bloques: Cerca.
• Consenso: Prueba de participación (PoS).
• Tipo de ficha: Moneda.
• Suministro circulante: 657,511,870 CERCA
• Suministro máximo: 1,000,000,000
• Suministro total: 1,000,000,000
• Máximo histórico (16 de enero de 2022): $20,44
• Mínimo histórico (4 de noviembre de 2020): $0,526
• Intercambios: Binance, Huobi, Gate.io, OKEx, etc.

Cerca de la cadena de bloques

• Apuntando TPS: 100,000 TPS en 1M de nodos, ~1s de finalidad
• Validadores: 100
• Tiempo de bloqueo: 1,33 s.
• Transacciones totales: 103.000.000.
• Total cuentas: 5.089.000.
• Promedio Tasa de Tx ($): 0.05$.

Socios y Patrocinadores

Socios Principales

• Aurora: una máquina virtual Ethereum creada por el equipo detrás del protocolo NEAR.
• Octopus Network: una red de cadenas laterales para alojar cadenas de bloques específicas de la aplicación Web3.0, también conocidas como cadenas de aplicaciones, en torno al protocolo NEAR.
• The Graph: un protocolo de indexación para consultar redes como Ethereum e IPFS. Cualquiera puede crear y publicar API abiertas, llamadas subgráficos, lo que facilita el acceso a los datos.
• Monedero Coin98: Monedero Coin98 es el monedero multicadena sin custodia n.º 1 y la puerta de enlace DeFi, diseñado para conectar sin problemas a los usuarios con el mundo criptográfico de una manera segura.
• ChainLink: es una red Oracle descentralizada que proporciona datos del mundo real a contratos inteligentes en la cadena de bloques.
• Band Protocol: es una plataforma Oracle de datos de cadena cruzada que agrega y conecta API y datos del mundo real a contratos inteligentes.
• Synapse Protocol, cBridge, Rainbow Bridge, Multichain, Allbridge: Puentes para conectar Near y otros ecosistemas.

Patrocinadores

Near cuenta con el respaldo de las principales firmas de capital de riesgo. incluidos Three Arrows Capital (líder), Mechanism Capital, Dragonfly Capital, a16z, Jump, Alameda, Zee Prime, Folius, Amber Group, 6th Man Ventures, Circle Ventures, Multicoin Capital, Pantera, Coinbase Venture: son inversores exigentes y tienen un alto estándares a la hora de evaluar oportunidades de inversión. Al igual que BSC, que cuenta con el respaldo de Binance y Solana, que cuenta con el respaldo de Alameda Research, Near recibiría un apoyo generoso de esos patrocinadores y tiene sus propias ventajas para acelerar a largo plazo.

Cerca de la hoja de ruta

1. Logros:

a) 2018 - 2020: Formación de Near Protocol y su Mainnet

En agosto de 2018, Illia Polosukhin y Alexander Skidanov fundaron Near.ai. Desde abril de 2020 hasta agosto de 2020, se lanzó la red principal y la red de prueba se ejecutó en paralelo con los validadores.

El equipo continuó con las revisiones de código y seguridad hasta octubre de 2010, cuando las responsabilidades de gobierno del protocolo Near se entregaron a la comunidad según lo decidido por un voto de gobierno en cadena. Esta etapa también desbloqueó transferencias de tokens y recompensas de protocolo.

→ Significa que Near Protocol ha pasado a ser operado por la comunidad y que el hardware de su nodo está a cargo de participantes independientes y ninguna entidad controla la participación suficiente para anular las decisiones tomadas en la red, lo que brinda una mejor seguridad a la red.

b) Q2, Q3, Q4 2021: Se han lanzado e integrado los componentes de infraestructura crítica. 

• Rainbow Bridge (4/2021) - Integración de red: un puente desarrollado por la Fundación NEAR para conectar las cadenas de bloques Ethereum y NEAR.
• Aurora: una EVM basada en el protocolo NEAR, tiene como objetivo la compatibilidad total con las herramientas de desarrollo de Ethereum.
• Las primeras y emblemáticas DApps lanzadas en Near incluyen Ref Finance (AMM DEX); Metapool (Stake pool), Oin Finance (Lending), Paras (NFT Marketplace), etc.
• Las cuentas casi activas superaron el millón por primera vez en septiembre de 2021.
• Simple Nightshade completado: Near fragmentará el estado, pero no lo procesará. Los validadores seguirán rastreando todos los fragmentos.
• Anuncia una subvención de $800 millones para desarrollar DeFi, NFT, juegos,... en el ecosistema Near.

2. Próximos planes: primer trimestre de 2022 a cuarto trimestre de 2022

• Fase 1: Productores solo de fragmentos (entrega prevista para enero de 2022): Near introducirá un nuevo rol: productores solo de fragmentos, que solo validan un fragmento. Esta fase ayuda a aumentar el número total de validadores y mejorar la descentralización de NEAR. Una vez que se complete esta fase, habrá 200-400 validadores y solo una fracción de ellos necesitará ejecutar hardware más costoso.
• Fase 2 - Nightshade (entrega esperada en el tercer trimestre de 2022) y Fase 3 - Dynamic Resharding (entrega esperada en el cuarto trimestre de 2022): Eliminación de la necesidad de cualquier validador para rastrear todos los fragmentos. Una vez que se complete este paso, tanto el estado como el procesamiento se fragmentarán por completo.

→ Luego continuará la expansión en la versión totalmente compartida, el TPS en Near Protocol aumentará de 5 a 8 veces, 100,000 TPS en 1 millón de nodos y aproximadamente 1 segundo de finalización. La red se volverá más segura, aumentando significativamente su rendimiento y finalidad.

Todo sobre el ecosistema cercano

Infraestructura

1. Puente del arcoíris

El puente NEAR — ETH Rainbow totalmente funcional. Permite la transferencia de cualquier token, NFT o activo entre las cadenas de bloques NEAR y Ethereum. Los activos totales emitidos en Rainbow Bridge del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2021 aumentaron un 10,16 % en comparación con la semana anterior.

Los puentes de cadena de bloques son importantes para el desarrollo de DeFi en particular y para cualquier ecosistema en general. Crean flujos de activos e interoperabilidad entre blockchains. Rainbow Bridge permite a los usuarios transferir activos digitales desde Ethereum, una cadena de bloques que tiene un valor significativo para Near, la que está desarrollando su ecosistema DeFi y necesita liquidez adicional. También es emocionante ver los puentes SOL <> NEAR y BSC <> NEAR que se están desarrollando actualmente.

2. Red pulpo

Una red de cadenas laterales para iniciar y ejecutar cadenas de bloques específicas de la aplicación Web3.0, también conocidas como cadenas de aplicaciones. Octopus Network lanzó su red principal en septiembre y su primera cadena de aplicaciones el 8 de octubre. Cuando Octopus funcione a plena capacidad, se lanzarán entre 30 y 50 cadenas de aplicaciones en la red anualmente.

Por el momento, hay alrededor de 10 cadenas de aplicaciones anunciadas que se lanzarán en Octopus. 

3. Aurora: una EVM basada en el protocolo NEAR, tiene como objetivo la compatibilidad total con las herramientas de desarrollo de Ethereum. Aurora lanzó su validador en NEAR y comenzó a cobrar a los delegadores tarifas del 9% para garantizar que las transacciones sigan siendo gratuitas para los usuarios. La tarifa se ajustará con el tiempo de acuerdo con el monto de los fondos delegados.

Esos tres siguen siendo los tres proyectos de infraestructura más importantes en el ecosistema Near, ya que aumentan significativamente la escalabilidad, la actividad de la cadena de bloques Near en términos de número de usuarios y desarrolladores.

Oráculo

Flux, ChainLink y Band Protocol son oráculos que brindan contratos inteligentes con acceso a fuentes de datos fuera de la cadena. Los servicios de ChainLink y Band Protocol aún no tienen mainnet en Near y Flux Protocol es el primer oráculo desarrollado originalmente en NEAR Protocol en este momento.

Moneda estable/Fiat

Metapool, un protocolo de participación líquida basado en Near, anunció su asociación con OIN Finance para llevar las primeras monedas estables nativas a Near Ecosystem: $ OUSD. Los usuarios podrán disfrutar de las recompensas de participación en Metapool, mientras tienen $OUSD en sus billeteras para usar. 

Sin embargo, la fuente principal de monedas estables en el ecosistema Near son las monedas estables colaterales 1:1 en Ethereum y otras cadenas de bloques: USDT, USDC.

préstamos y préstamos

1. Aurigami

Aurigami es el mercado monetario líder en Aurora. Ya han recibido subvenciones no solo de Near Foundation sino también de Aurora y Proximity Labs. Recaudaron una cantidad desconocida de dinero de inversores de primer nivel en el espacio: Dragonfly Capital y Polychain Capital (liderando la ronda), con la participación de Mechanism Capital, Amber Group, Jump Crypto, Coinbase Ventures, Alameda Research, Lemniscap, QCP Capital, DeFi Capital, Folius Ventures, D1 Ventures y Genblock Capital. 

Por el momento, Aurigami tiene $ 439 millones en TVL en su protocolo ($ 260 millones de préstamos). Admiten 8 activos: USDC, USDT, ETH, WBTC, NEAR, AURORA, stNEAR y TRI (próximamente). Se está lanzando la minería previa del token $PLY, y el 0,5% del monto total del token se distribuye semanalmente para los proveedores de liquidez.

2. Protocolo de bastión

Bastion Protocol es el segundo ganador de la categoría de mercado monetario en Aurora (y en el ecosistema Near). Al igual que su competidor Aurigami, también recibieron subvenciones de Near, Aurora y Proximity Labs. Al principio, su producto es una horquilla compuesta, pero luego desarrollan el mecanismo Realm, un modelo de horquilla de Rari Pool. 

Aunque no han anunciado a sus inversionistas, sí tuvieron un adelanto en su discordia AMA de que tienen inversionistas de Redacted, Sudoswap, Mars Protocol, Dopex y dYdX.

El equipo detrás de este proyecto también demuestra que son los mejores constructores en el espacio. Usan un mecanismo de lanzamiento noble en este espacio: Lockdrop (que anteriormente solo usaban Astroport y Mars Protocol en Terra) para lanzar su token BSTN.

TVL del protocolo Bastion es de $ 254 millones en este momento, con $ 156 millones del lado de los préstamos.

3. Efectivo de madriguera

El mercado monetario líder en Near Protocol nativo (no en Aurora o Octopus Network). Están siendo construidos por Proximity Labs, los laboratorios que respaldan el desarrollo de DeFi en Near con una subvención de $ 350 millones en noviembre de 2021. Los patrocinadores de este proyecto aún no se han anunciado, y el producto aún está en la fase de prueba, pero ya publicó su colección NFT de 140 Mr.BRRR, que podrían canjearse por tokens $BRRR en el futuro.

4. En Finanzas

Un protocolo descentralizado de emisión de monedas estables multicadena. OIN Finance recibió una subvención de $25,000 de la Fundación NEAR para desarrollar OINDAO. Recientemente, OIN Finance presentó su asociación con Metapool para emitir la primera moneda estable con respaldo cercano, que agregará la funcionalidad DeFi al token NEAR y desbloqueará la liquidez para los titulares de NEAR.

5. Otros protocolos de préstamo

El resto de nombres son Aries, Nexon Finance, AuroraSwap, NearLend, CrossFi,... Sin embargo, ninguno de ellos tiene puntos destacados en cuanto a productos, equipos, patrocinadores o subvenciones.

Los proyectos de préstamos y préstamos tienen la misma importancia que los AMM en términos de retención de activos y flujos de dinero. Maximizan las ganancias para los jugadores de DeFi. Los jugadores de DeFi pueden depositar activos que desean conservar a largo plazo, ganar intereses y aún pueden obtener nuevos activos acuñados para usar en otros proyectos.

La categoría de préstamos en el ecosistema Near es la más emocionante, con muchas oportunidades para inversores, agricultores y contribuyentes de la comunidad. Con los tres proyectos principales (todos con equipos fuertes, patrocinadores de calidad, productos únicos) obteniendo tracción del mercado, esta es una guerra interesante para ver y obtener ganancias.

AMM DEX

Los DEX de AMM son, sin duda, necesarios para cualquier ecosistema debido a su capacidad para atraer grandes cantidades de volumen y liquidez. Los DEX de AMM contienen la mayoría de los fondos de liquidez importantes de sus ecosistemas y también actúan como lugares para que los usuarios de DeFi obtengan recompensas adicionales a través de actividades de Yield Farming. 

Near Ecosystem tiene solo dos AMM en la cadena de bloques Near nativa actualmente: Ref Finance y Jumbo Exchange ($ 110M y $ 1M TVL respectivamente). En Aurora, la categoría DEX posee un TVL adicional de $150 millones, con $140 millones para Trisolaris, $10 millones para Wannaswap.

Todos esos DEX son la bifurcación de Uniswap V2, con diferentes diseños y tokens. En general, la categoría DEX en el ecosistema Near ya está cumplida y lista para admitir otras categorías en el ecosistema.

Plataforma IDO

1. NearPad

NearPad es una plataforma de lanzamiento, un agregador DEX y un agregador de rendimiento del ecosistema cercano. La plataforma también será el primer protocolo dirigido por DAO en Aurora al brindar a su comunidad un control total sobre el tesoro y los fondos públicos.

2. Finanzas hacia el cielo

Skyward Finance es la primera plataforma IDO en el protocolo NEAR que utiliza el mecanismo de subasta basado en el tiempo de transmisión. El objetivo de Skyward Finance es permitir la distribución justa de tokens para proyectos basados ​​en Near Protocol.

3. Smartpad, Boca Chica, Gonear, Nuevo Orden

Smartpad, Boca Chica, Gonear, New Order son plataformas de lanzamiento en el ecosistema Near. Smart pad y Boca Chica lanzaron algunos proyectos en Near, pero no tienen mucha demanda en el mercado.

NFT y aplicación

1. Base de menta

Mintbase es una plataforma global que permite a cualquier persona crear NFT sin preocuparse por las complejidades técnicas. Aunque Mintbase tiene la ventaja de ser el primero en moverse, no pueden proteger su cuota de mercado y la mayoría de los creadores y comerciantes de NFT van a Paras.

2. párrafos

Paras es un mercado de NFT que se enfoca en coleccionables digitales. Paras comenzó con tarjetas de arte digital inspiradas en tarjetas comerciales del mundo real y ha ampliado su mercado digital coleccionable a otros tipos de activos.

Recientemente, el volumen de NFT en Paras es sobresaliente: el volumen en los últimos 30 días supera los $ 4 millones. Paras toma el 5% de cada transacción en su plataforma, incluidas las ventas del mercado secundario. La tarifa es bastante alta en comparación con otros proyectos de NFT Marketplace como OpenSea (tarifa del 2,5 % + tarifa de gas ETH), Artion (NFT Marketplace de Fantom, 0 % de comisión), etc. Con suerte, el equipo puede mejorar la estructura de tarifas o agregar una ventaja sustancial bordes para aumentar su competitividad.

3. Otros

Se podrían nombrar otros NFT Marketplaces en Near: Endémico, Pocos y lejanos, Jaypigs Finance, Apollo42, Cadera. 

A pesar del crecimiento exponencial de NFT en los últimos dos meses, NFT en Near ahora está saturado ya que la calidad de los proyectos de NFT no aumenta. Además, el auge de DeFi en Near también llama la atención de los inversores de la categoría NFT.

Juego

NEARton is the hottest project in the gaming category in the Near ecosystem at the moment. Some other games showing exciting trailers include: Battlemon, Exverse, Metamon. However, none of them published their mainnet gameplay, and most of them are in the developing phase. 

Predictions about Near Ecosystem's Future

350 is an impressive number of projects for the Near ecosystem, as they are a 2-year-old blockchain. Investors can expect to see:

• The war between lending protocols on the Near ecosystem: Aurigami, Bastion Protocol, Burrow Cash,... All of them are doing well and have their own advantages, and we are still pretty early to say who the winner of this battle is. They are having attractive APR to raise TVL.
• More DeFi projects are built on lending projects: yield aggregators, yield farming leverages, derivatives,...
• Gaming category on Near gets traction from the market when developing games are released in the future.
• Coinbase listing: Even though Near is backed by Coinbase, it has not been listed on Coinbase yet.

• Finish sharding: Near has almost completed its infrastructure and is switching to phase 1 of sharding - a step towards a fully sharded blockchain. This change will improve the total TPS by 5-8x and potentially reduce the storage cost. In the following phases, Near will increase the number of block producers on its mainnet to 100, then will introduce chunk-only producers and likely bring the total number of validators significantly higher.

Investment opportunities within the Near Ecosystem

Near Token

New projects will either require Near tokens for gas fees or ask users to stake Near and earn rewards and privileges, especially when farming on top lending protocols now by depositing/borrowing $NEAR. The demand for Near tokens will probably increase.

The market cap of Near is about $7,3 billion. It is far lower than the market caps of various chains such as Cardano (roughly $28 billion), Solana ($28 billion), Polkadot ($20 billion), Ethereum ($351 billion) as of today. In terms of new blockchain technology, Near has the potential for further development and expansion.

Staking NEAR

Near holders also can stake Near tokens into validators and earn interests. As of today, there are 100 active validators, $430M in NEAR has been staked and the average annual interest is 10.5%. Near Protocol is the first blockchain that rewards stakers additional tokens beside NEAR, therefore opening endless opportunities for projects to partner with validators to market their projects.

One important project in the staking category is Metapool, which will reward Near holders with stNEAR token which could be used in DeFi platforms or swapped back to NEAR without the requirement of waiting 52 to 65 hours.

Yield Farming

Currently, Aurigami and Bastion Protocol are the two best protocols to ape in the Near Ecosystem, due to the traction of the market. Burrow is definitely another one to keep an eye on when they announce their mainnet. Moreover, the method to ape-in lending protocols is pretty simple, as farmers don’t have to calculate the IL risk.

In the DEX sector, the APRs of Ref Finance and Trisolaris are the highest among all DEXes on the Near ecosystem. Stakers, however, should consider Impermanent Losses before starting to farm in the pools.

Retroactive and be a contributor

In the past, there were two significant airdrops in the Near ecosystem: Ref Finance and Paras. To speculate the next airdrop, you should try all the products of all projects that are launching mainnet/ testnet. 

However, that’s the way of a speculator. To actually support the project and get rewarded for what you contribute, being a contributor is the best way. Most projects lack contributors who are active on their Telegram/Discord channels to support other members. Be patient, and you will be rewarded by projects.

IDO

There are currently some IDO platforms on Near Protocol: NearPAD, Skyward Finance, Boca Chica, Smart Pad, Gonear, New Order. No launchpad is standing out from the crowd, and this is also not a hot sector in the Near ecosystem at the moment.

Conclusion

Below are the main highlights for readers’ convenience:

• Quicktake 1: The DeFi category on the Near ecosystem is still in its beginning stage, and pay attention to the lending sector.
• Quicktake 2: The infrastructure category is ready to run.
• Quicktake 3: Los amantes cercanos tienen algunas variedades de oportunidades de inversión.

Para concluir, el ecosistema Near está creciendo muy rápido y hay muchas oportunidades para inversores/agricultores/comerciantes. Con la subvención de 800 millones de dólares anunciada en noviembre de 2021, el ecosistema Near se desarrollará aún más rápido en el futuro. Con suerte, el artículo ha proporcionado a los lectores algunas ideas significativas y útiles. ¡Deje cualquier pregunta que tenga a continuación y nos comunicaremos con usted tan pronto como podamos!