¿Qué es el Fan Token del Santos FC (SANTOS)? Todo lo que necesitas saber sobre SANTOS
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Coinbase Ventures ha estado realizando una ola de inversiones en la tierra de las criptomonedas. Ha creado una cartera sólida con más de 200 proyectos criptográficos respaldados por el CEX más grande de los EE. UU.
EE. UU. es uno de los países líderes que está adoptando rápidamente las criptomonedas y facilitando el crecimiento de la nueva industria, pero también requiere que todas las entidades criptográficas cumplan con la ley, así como con los legisladores. Esto convierte a los EE. UU. en el destino de referencia para todos los emprendedores de criptomonedas.
Principales capitales de riesgo en criptografía
Coinbase es la mejor y más rápida puerta de entrada para que los extraños criptográficos accedan al mercado estadounidense. Su brazo de riesgo, Coinbase Ventures, juega como los cazadores de criptomonedas en el bosque. Y en este artículo, lo guiaremos a través de Coinbase Ventures, incluida la descripción general, la cartera, la tesis y todo sobre sus inversiones.
¿Qué es Coinbase Ventures?
Coinbase Ventures es el brazo de inversión de riesgo de la compañía Coinbase que busca e invierte en nuevas empresas relacionadas con criptografía en todo el mundo. Se fundó en el segundo trimestre de 2018 y su primera inversión fue Compound en mayo del mismo año.
Coinbase es el intercambio de cifrado centralizado más grande de los EE. UU. por volumen de negociación que solo permite a los ciudadanos estadounidenses registrarse en la plataforma. El intercambio fue fundado en 2012 por un ex ingeniero de Airbnb, Brian Armstrong. Un tiempo después, Fred Ehrsam se unió como cofundador de Coinbase, pero luego decidió iniciar un VC llamado Paradigm . En particular, es la primera empresa que opera de forma remota sin una sede en los EE. UU., y se cotizó en Nasdaq en 2021.
Sitio web de Coinbase Ventures: https://www.coinbase.com/ventures
A diferencia de los capitales de riesgo independientes, Coinbase Ventures recibe fondos de Coinbase, que generó $ 7.4B + en ingresos netos en 2021. Como resultado, es más similar a Binance Labs respaldado por Binance.
Inversión en emprendimientos por categoría. Fuente: Coinbase
Además, Coinbase Venture rompió el récord de inversión ya que invirtió en casi 150 empresas solo en 2021, superando la cantidad de inversiones en los últimos 3 años (2018 - 2020) en operación.
Equipo de Coinbase Ventures
brayan amstrong
Brian Armstrong es el director ejecutivo y cofundador del intercambio de cifrado líder en USCoinbase. Desempeña un papel omnipresente en la empresa, responsable de todas las actividades relacionadas con el intercambio. El objetivo es introducir criptomonedas a todos los ciudadanos estadounidenses.
Antes de comenzar Coinbase, trabajó en varias empresas tecnológicas como IBM, Airbnb y Consultant en Deloitte mientras estudiaba tres títulos (2 de licenciatura y 1 de maestría). En febrero de 2021, su nombre figuraba en el número 1 en la Crypto Rich List de Forbes con un valor neto de $6500 millones.
Brian Armstrong - el CEO de Coinbase
Shan Aggarwal
Shan Aggarwal es el jefe de desarrollo corporativo de Coinbase Ventures y también es responsable de fusiones y adquisiciones. Antes de unirse a crypto a principios de 2017, pasó un tiempo trabajando para Greycroft, una empresa de riesgo que busca nuevas empresas en etapa inicial.
Shan Aggarwal en Coinbase: https://twitter.com/shanaggarwal
emilie choi
Emilie Choi trabaja como directora de operaciones en Coinbase y también se la conoce como Angel Investor. Compartió en Forbes cómo Coinbase Ventures, sin personal a tiempo completo, se convirtió en uno de los VC más activos y agresivos en criptografía. Como se mencionó anteriormente, Coinbase Ventures realizó una ola de inversiones en 2021, y Emilie Choi cree que Ventures podría ser una gran oportunidad.
Emilie Choi en Coinbase: https://twitter.com/emiliemc
Cartera de Coinbase Ventures
Descripción general de la cartera
Antes de dividir la cartera en muchos sectores categorizados, echemos un vistazo a las dos infografías dedicadas. Coinbase Ventures realizó más de 200 inversiones en la criptotierra. Creemos que el número de inversión en los próximos años aumentará, ya que Coinbase planea contratar a más de 2000 personas en 2022 para avanzar hacia la visión Web3.
Cartera de Coinbase Ventures
Nichos de inversión de Coinbase Ventures:
Para mantener la posición de liderazgo en criptografía, Coinbase Ventures invierte incansablemente en cada rincón del país. Para evaluaciones detalladas de la cartera de Coinbase, repasaremos los detalles de la inversión, la etapa actual y el resultado de cada inversión.
Infraestructura
⇒ Coinbase Ventures invirtió fuertemente en el sector de infraestructura en criptografía, ya que reconoce que la base de cualquier industria nueva debe estar bien construida para un crecimiento estable. Especuló muchas cadenas de bloques y soluciones L2 en 2019, dándoles altos rendimientos.
⇒ En 2022 y muchos años después, Ventures espera que esas inversiones en infraestructura maduren en su mejor estado. Todos tienen planes de desarrollo a largo plazo que necesitan años para realizarse.
Sin embargo, liderado por el CEX más grande de los EE. UU., Coinbase Ventures a menudo se unió a la inversión como participante, no como líder. Esta es la estrategia principal del brazo de riesgo de Coinbase, que es fácil de notar. Veremos la popular marca registrada de Coinbase apareciendo en numerosas inversiones nuevas.
DEX/Liquidez
⇒ Desde finales de 2020, Coinbase Ventures ha entrado en el sector DEX/Liquidity en el espacio DeFi. Especularon DODO con el nuevo algoritmo de creación de mercado y Orca en Solana. Ambas inversiones han dado buenos resultados. En el presente, TVL de Orca lideraba el ecosistema de Solana.
Coinbase Ventures invirtió pSTAKE, LIDO, TOKEMAK y otros protocolos de liquidez para acelerar la adopción de DeFi en criptografía. A pesar de ser un CEX, Coinbase entiende que la liquidez es el factor clave que circula a través de los protocolos DeFi. Esto empodera a los protocolos DeFi con fuentes de liquidez más abundantes y saludables.
Derivados
⇒ Coinbase Ventures no gastó demasiados recursos en el mercado de derivados ya que no es el foso. Como resultado, invirtió en UMA y DerivaDEX como participante para aumentar la exposición de la marca.
Monedero y Pago
Dharma, Torus, Casa, Multis, Liquality, Authereum y Linen han estado en la cartera de Coinbase Ventures desde hace un tiempo. Están diseñados para el almacenamiento criptográfico solo en una cadena de bloques específica, como Bitcoin y Ethereum. Además, las billeteras de pago también aceptan algunas criptomonedas y están limitadas por países.
⇒ En la era de las cadenas múltiples, es inevitable que haya cientos o miles de cadenas de bloques dispuestas a interconectarse para hacer realidad la realidad de las cadenas cruzadas. La escasez de proyectos de billetera multicadena en la cartera será una gran parte faltante.
Monedero Coinbase
Coinbase Ventures financió fuertemente más de 7 proyectos relacionados con la billetera criptográfica y el pago. Por otro lado, Coinbase también lanzó una aplicación de billetera criptográfica llamada Coinbase Wallet, creando un conflicto de intereses discutible entre Coinbase y los proyectos invertidos.
Este sector de billetera/pago será un juego en el que el ganador se lo lleva todo a largo plazo. Por lo tanto, Coinbase Ventures debería vender al por menor o la cartera para encajar en el meta actual.
Préstamo
⇒ Coinbase Ventures seleccionó Compound como la primera inversión, lo que le brindó un tremendo retorno al VC, ya que ahora es uno de los principales protocolos de préstamos de garantía más importantes en criptomonedas después de 3 años. Goldfinch y Notional Finance están justo en la mitad del proceso de desarrollo.
Además de las inversiones mencionadas en préstamos, Coinbase Ventures también respaldó Xmargin, Ledn y Tesseract en la etapa inicial. El VC experimentado tiene un interés especial en el sector crediticio ya que escogió las inversiones.
Sintético
Synthetix fue la única inversión en activos sintéticos de Coinbase Ventures. El protocolo de comercio sintético ahora puede considerarse rentable en los principales protocolos DeFi, ya que generó más de $ 28 millones en ingresos. El VC asignó sus recursos a través de las capas DeFi. Esto significa que Coinbase invirtió solo en unos pocos proyectos en cada sector, pero la tasa de éxito es sorprendentemente alta .
Analítica
⇒ Dune Analytics , CryptoQuant y Metrika brindan herramientas de análisis útiles para inversores minoristas y clientes de nivel empresarial. Además, Messari y Nansen son las dos unidades de criptoinvestigación que ganaron su reputación por realizar análisis de mercado en profundidad. Atienden a todos los clientes, desde individuos hasta empresas de nivel institucional.
Coinbase Ventures tiene unidades analíticas líderes en criptografía en su cartera. Estas plataformas monetizan para obtener ingresos principalmente a través de la suscripción a sus servicios. Además, contribuyen a la comunidad criptográfica con información valiosa y un conocimiento profundo sobre este mercado recién descubierto.
NFT/Juegos
⇒ Coinbase invirtió agresivamente en juegos NFT y blockchain. La estrategia del VC es seleccionar constructores o VC que sean capaces de buscar e invertir en el sector NFT/Juegos. De alguna manera, esto significa que subcontrata las inversiones a otros jugadores para realizar las investigaciones.
Sin embargo, está cambiando a la frase de "utilidad" de NFT/Gaming. En términos simples, Ventures está notando más proyectos en las capas de aplicaciones para captar el meta en curso, como Metaverse, GameFi, NFT interactivos, etc.
Dado que está respaldado por el CEX más grande de los EE. UU., Coinbase Ventures distribuyó las inversiones ampliamente en proyectos NFT/Gaming.
¿En qué ecosistema invirtió Coinbase Ventures?
Como se desglosó en las secciones anteriores, la cartera de Coinbase Ventures contiene proyectos en casi todos los ecosistemas , desde Ethereum, Solana, Terra, Celo hasta soluciones L2 como zkSync, immutableX, Aztec. Su objetivo es ayudar a la exposición de la marca registrada de Coinbase en todos los rincones del mundo de las criptomonedas.
Sin embargo, Coinbase Ventures aparentemente no invierte en la cadena de bloques BNB, ya que Binance y Coinbase se enfrentan a la misma frontera de intercambio. Coinbase es el rey en los EE. UU. y Binance es el emperador fuera de los EE. UU. Es casi imposible que Binance acceda al criptomercado de EE. UU. solo a través de una empresa separada Binance US.
A todos los ecosistemas les encanta colaborar y recibir apoyo de Coinbase Ventures, ya que es como un boleto para el mercado estadounidense . Como se mencionó, el país tiene regulaciones estrictas para las criptomonedas. Si los proyectos superan todos los requisitos reglamentarios, recibirán un gran impulso para seguir creciendo.
¿Deberíamos seguir la cartera de Coinbase Ventures?
Rendimiento de Coinbase Ventures
Rendimiento de Coinbase Ventures
Revisemos el rendimiento de los tokens de proyectos en los que invirtió Coinbase Ventures (precios ATH con precios a principios de 2021) de la siguiente manera:
Como podemos ver, Coinbase Ventures tiene un rendimiento de inversión humilde en comparación con otras carteras de primer nivel de Paradigm, Spartan Capital, 3ac, etc. Y creemos que Coinbase Ventures solo participó en las inversiones con una pequeña fracción del trato total. La razón de esto es que tiene que asignar las posiciones en más de 200 proyectos criptográficos.
Como resultado, Coinbase captura principalmente el valor de la red bien construida de asociaciones y proyectos invertidos en lugar de obtener retornos masivos de las inversiones.
Coinbase Ventures: la puerta de entrada más rápida a los EE. UU.
El poder de Coinbase Ventures se deriva completamente del intercambio centralizado más grande de los EE. UU., Coinbase. Pero, ¿es seguro que todas las startups respaldadas por Coinbase Ventures tendrán un boleto para aparecer en Coinbase?
Proyectos listados en Coinbase
De hecho, no todos los tokens invertidos por Coinbase Ventures aparecen en Coinbase. Como se muestra en la infografía anterior:
El camino hacia el mercado estadounidense puede ser largo para algunos proyectos que no cumplan con los requisitos. Solo unos pocos proyectos calificados pueden ingresar al mercado estadounidense.
Se puede decir que cotizar en Coinbase es mucho más difícil que cotizar en Binance. Coinbase tiene que seguir las regulaciones de protección al cliente en los EE. UU., así como muchos estándares altos como otras instituciones/empresas financieras. Como resultado, estar en la lista de Coinbase es como una tarjeta de visita, que dirá mucho sobre el proyecto.
Tesis de inversión de Coinbase Ventures
Coinbase Ventures , sin duda, juega como un brazo fuerte de Coinbase para acelerar el rápido crecimiento en todo el mundo. Su foso es la marca comercial Coinbase, que construye una base firme para caminar junto con VC de alto perfil como Paradigm, 3ac, Polygon Capital, ParaFi Capital,... ¿Cuál es el secreto detrás de la rápida expedición de Coinbase Ventures? Exploremos patrones en las siguientes viñetas resaltadas:
Coinbase Ventures en 2022
Antes de 2022, Coinbase Ventures se centró principalmente en proyectos de infraestructura para Dapps en criptografía con el objetivo de difundir ampliamente la influencia. En 2022, creemos que gastará más recursos en capas de aplicaciones en Web3 y NFT/Gaming.
Inversión de empresas por categoría. Fuente: Coinbase
De manera más simple, Coinbase Ventures agregará más proyectos en los ecosistemas de blockchain a los que los usuarios pueden acceder e interactuar directamente. Esto ayudará a la empresa a tener una conexión con una base de usuarios más amplia a través de empresas invertidas.
Para reiterar, aún sigue usando su estrategia comprobada que se involucra cada vez más en el espacio criptográfico. Similar a Coinbase Ventures, Binance Labs está haciendo la misma estrategia para distribuir horizontalmente la influencia del intercambio centralizado Binance.
Conclusión
Hemos revisado la información detallada sobre Coinbase Ventures y su cartera bien construida. Además, la relación entre Coinbase Ventures y Terra también se analiza significativamente en el artículo.
Esperamos que haya obtenido una descripción general y que nuestras ideas bien pensadas le sean útiles. Habrá más artículos para otros VC. ¡Manténganse al tanto!
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