¿Qué es Delphi Ventures (Delphi Digital)? Tendencias de inversión de Delphi en 2021

Delphi Ventures es un fondo de inversión muy conocido en el mercado Crypto. Entonces, ¿cuál es la cartera de este fondo? ¿Cuáles son las tendencias de inversión?

¿Qué es Delphi Ventures?

Delphi Ventures es una nueva división de Delphi Digital. Se enfocan en desarrollar proyectos juntos, analizar datos y entrevistar a personal clave, proporcionando capital financiero e intelectual a largo plazo para proyectos prometedores en el sector Crypto.

Delphi Digital es una empresa líder en investigación para particulares e instituciones. Se acercan al mercado utilizando enfoques dinámicos y multidisciplinarios que combinan métodos tradicionales de fijación de precios y principios económicos con conceptos específicos de los sistemas descentralizados.

Resumen Portafolio de emprendimientos Delphi

A continuación se muestra una descripción general de la cartera de Delphi Ventures.

Resumen de la cartera de Delphi Ventures

En general, Delphi Ventures invierte ampliamente en sectores importantes en DeFi como: DEX, Lending & Borrowing, Layer 1, NFT, etc.

Capa 1

Los ecosistemas de Capa 1 en los que ha invertido Delphi Ventures son: Terra, Solana, Thorchain y Pontem Network. En general, estas plataformas probablemente crearán protocolos y Dapps sobre ellas para aumentar la adopción de la plataforma nativa.

Ahí:

• Terra y Thorchain están construidos sobre Cosmos.
• Pontem Network está construido bajo el marco de sustratos de Polkadot y planea convertirse en la Parachain de Kusama Network.

DEX

DEX (intercambio descentralizado) son intercambios de criptomonedas construidos y operados de manera descentralizada en la plataforma Blockchain.

En esta matriz, Delphi Digital elige dYdX , uno de los Perpetual Swap más famosos del momento junto a Perpetual Protocol . 2021 es uno de los hitos importantes de dYdX, cuando el proyecto realiza un Airdrop para los usuarios, pero lo extraño es que el precio no se desplomó demasiado, sino que, por el contrario, hubo un crecimiento tremendo.

Además, Trader Joe también es un negocio interesante, ya que Delphi Digital no invirtió al principio (Trader Joe ha realizado Fair Launch desde su lanzamiento). 

Finalmente, está Astroport , un potencial DEX en Terra con un modelo de múltiples piscinas como la versión Trident de Sushi.

préstamos y préstamos

Los préstamos son una forma en que los usuarios utilizan sus activos o dinero para prestar a otros (Prestatarios) a una determinada tasa de interés. Lending & Borrowing es una de las áreas con pocos proyectos en la lista de inversión de Delphi Digital.

• Anchor (Liquidity Pool) es un protocolo de mercado monetario con una funcionalidad similar a Compound construido en Terra.
• Alchemix (Yield Optimizer) proporciona a los usuarios préstamos instantáneos, flexibles y autorreembolsables a lo largo del tiempo.
• Mars Protocol es el primer protocolo Money Market en Terra.
• APWine (Yield Optimizer) permite a los usuarios tokenizar sus ganancias en tokens. Esto permite a los agricultores negociar tasas de interés.

Agricultura

Yield Farming se trata de usuarios que intentan generar la mayor ganancia posible a partir de sus criptoactivos, proporcionando liquidez para los protocolos DeFi. Destacan en este segmento Harvest y Alpha Finance Lab.

• Harvest Finance (Yield Farming) es un protocolo de Yield Farming automatizado creado para usuarios que desean usar sus activos para crear una oportunidad de agricultura con alto APY.
• Alpha Finance Lab es un ecosistema de productos DeFi que se vincularán para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos para los usuarios. Los productos Alpha se centran en capturar la necesidad no resuelta en DeFi de una manera innovadora y fácil de usar.

Derivados

Los derivados son contratos de transacciones financieras entre dos o más partes, basados ​​en el valor futuro de un activo subyacente. Esta es también un área en la que encuentro que Delphi Ventures se enfoca bastante. Vale la pena señalar que todas estas plataformas de derivados aún tienen que lanzar productos:

• Los DFM de Arrow proporcionan sistemas de liquidación descentralizados eficientes que permiten a los usuarios crear Opciones para cualquier activo con un precio de activo público.
• Charm es una plataforma de opciones descentralizada y permite a los usuarios crear, negociar y proporcionar liquidez de contratos de opciones a través del mecanismo AMM.
• Vega es una infraestructura descentralizada que permite a cualquier persona crear productos derivados y mercados relacionados.

NFT

NFT es un token único y no puede ser reemplazado por otros tokens. Puede ser un activo virtual o una versión digital de un activo del mundo real. Dado que cada NFT es único y NO son intercambiables, pueden actuar como prueba de autenticidad y propiedad en el ámbito digital.

Con la explosión de NFT en 2021, Delphi Digital también posee muchos proyectos en este campo:

• Juegos NFT : Axie Infinity, Illuvium.
• Intercambios NFT : recurrente.
• Infraestructura NFT : Fraccional, Upshot, Yield Guild Games, Ember Sword.

Otras areas

Por supuesto, en la cartera de Delphi Ventures hay muchos otros proyectos en muchos campos diferentes, debido a la falta de datos relevantes, no menciono mucho:

• Fondo de plataforma: DeFi Alliance.
• Consulta: Covalente.
• Monedero: XDEFI.
• Seguro: Armor, Nexus Mutual.
• Gestión de Activos: Protocolo Sindicato.

Ecosistemas en la cartera de Delphi Ventures

En general, Delphi Ventures invierte principalmente en Ethereum, pero también invierte en proyectos destacados en otros ecosistemas:

• Ecosistema Ethereum : Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, Empty Set Dollar, Frax Finance, MCdex,...
• Ecosistema de Solana : Solana, Solrise.
• Ecosistema Cosmos : Terra, Anchor, Thorchain.
• Ecosistema Polkadot : Red Pontem.
• Ecosistema de avalancha : Flecha DFM.

Además, también hay proyectos que siguen el concepto Multichain o soportan más de 1 cadena: Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega.

De todos los ecosistemas en los que Delphi Ventures está invirtiendo anteriormente, creo que Ethereum y Cosmos (Terra, Thorchain) son los dos ecosistemas en los que se están enfocando en apoyar más:

• Ethereum: se muestra a la derecha en la cartera de Delphi Ventures (la mitad de los proyectos activos por Ethereum). Además, Delphi Ventures también es muy optimista sobre el lanzamiento de soluciones de escalado de Capa 2 para Ethereum (Arbitrum, Optimism, Starkware,...). También son muy activos en la producción de contenido relacionado con la Capa 2 para su comunidad a través de Delphi Insights.
• Terra, Thorchain: además de ser un inversor, Delphi Venture también apoya directamente la construcción de 2 ecosistemas para Terra y Thorchain. Por ejemplo, están trabajando con Terra e IDEO CoLab para iniciar un Hackathon centrado en la creación de Dapps/Protocolos para DeFi en el ecosistema Terra.

Revisión de la cartera de Delphi Ventures

Actuación

Los 5 proyectos principales con los tokens de mejor rendimiento (precio de ATH en comparación con ATL) son:

• Cadena THOR (RUNA): 245.529%
• Axie Infinito (AXS): 129,166 %
• Solana (SOL): 42,60%
• Tierra (LUNA): 41,416%
• Alfa Finanzas (ALFA): 11,269%

Los 5 proyectos Top 5 con los tokens de mejor rendimiento desde principios de 2021 (precio ATH 2021 en comparación con el precio de principios de 2021) son:

• Axie Infinito (AXS): 31,113 %
• Solana (SOL): 17,102%
• Tierra (LUNA): 11,958%
• MCDEX (MCB): 2,566%
• Cadena THOR (RUNA): 1.783%

Tendencias de inversión de Delphi Digital en 2021

En 2021, Dephi Digital invierte en más de 20 proyectos con una tasa de alrededor del 90% todos en Seed Round, que son:

2021 es realmente el "momento del espectáculo" de NFT con la mayor parte del calor proveniente de la tendencia Play to Earn . Siguiendo la tendencia, observando la cartera de Delphi Digital, vemos que casi el 50 % está en el segmento de juegos, incluidos Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game.

Lo interesante es que Yield Guild Game no es un juego, sino un gremio que reúne a los jugadores para compartir las ganancias. Esto demuestra que Delphi Digital también cree que Gaming no es una tendencia a corto plazo , porque los gremios ordinarios inicialmente tendrán que gastar mucho dinero para apoyar a los jugadores, la mayoría de las ganancias no están directamente en manos de los inversores, que se utilizan. para reinversión.

Además, Delphi Digital es uno de los inversores activos en el ecosistema Terra, donde casi todos los proyectos lanzados tienen su logotipo adjunto. Por ejemplo, Orion Money, Astroport, Mars Protocol, etc. Esto demuestra que Delphi Digital también cree en Terra en un futuro cercano.

resumen

En general, Delphi Digital apunta a un futuro de múltiples cadenas, lo que se refleja en su cartera y la forma en que se comunican. Además, no son demasiado conservadores, pero aún ven la tendencia futura a través de ofertas de juegos u otras ofertas de capa 1.

¿Qué opinas del Portafolio de Delphi Digital? Con proyectos como Solana, Terra o Axie Infinity, ¿se puede decir que Delphi Digital ha tenido mucho éxito en inversión? Por favor comparte tus comentarios abajo.

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