¿Qué es el efecto de red? ¿Cómo usar Network Effect para invertir en Crypto?

¿Qué es el efecto de red? ¿Qué tipos de efectos de red existen? ¿Cómo usar Network Effect para encontrar oportunidades de inversión en Crypto?

Algunos de los principales proyectos criptográficos han crecido muy rápido y con fuerza en función de los efectos de red positivos. En este artículo aprenderemos todo sobre los efectos de red:

• ¿Qué es el efecto de red? ¿Qué tipos de efectos de red existen?
• ¿Por qué los efectos de red pueden crear proyectos de gran valor en el mercado criptográfico?
• Cómo aplicar Network Effect para encontrar oportunidades de inversión en Crypto

¡Descubrámoslo con Coin98!

¿Qué es el efecto de red?

El efecto de red es un efecto económico que describe el fenómeno de que un aumento en el nivel de uso de un producto o servicio aumentará el valor del producto para otros usuarios . Asi que:

• Un efecto de red positivo ayudará a que un proyecto Crypto haga poco trabajo.
• Un efecto de red negativo hará que sea muy difícil que los proyectos creen atractivo para sus productos.

Simulación de efectos de red

Por ejemplo, Ethereum ha creado un fuerte efecto de red, específicamente:

Durante el Bullrun de 2017, muchas plataformas de contratos inteligentes salieron con la promesa de una mejor tecnología que Ethereum, pero la mayoría de esos proyectos no funcionaron cuando el mercado entró en una tendencia bajista real.

En contraste, la comunidad y los desarrolladores de Ethereum todavía están allí y construyendo. Analizan el problema que enfrenta Ethereum, luego encuentran una solución para solucionarlo y planean hacerlo.

Además, en el constructor, se desarrollan cada vez más kits de herramientas que admiten la creación de protocolos y dApp, lo que hace que Ethereum se convierta gradualmente en el estándar para el desarrollo de protocolos y dApps, en el contexto de otros contratos inteligentes que no están listos.

Por lo tanto, podemos ver el efecto de red de Ethereum: 

A medida que más y más desarrolladores usan Ethereum para desarrollar aplicaciones.

⇒ Los desarrolladores posteriores pueden aprovechar el trabajo de la persona anterior, creando otras aplicaciones útiles.

⇒ Estimular a más desarrolladores para que construyan sobre Ethereum.

Clasificación del efecto de red

Los efectos de red se pueden dividir en tres categorías principales y su dinámica varía según la aplicación. Un producto o servicio puede tener muchos tipos diferentes de efectos de red:

Efectos directos de red - Efectos directos de red

El efecto de red directo describe un aumento en el consumo que conduce a un aumento directo en el valor.

Por ejemplo, el estándar AMM de Uniswap v2 es una gran iniciativa para liquidar cualquier ERC20 en Ethereum sin un Market Maker. En este modelo hay dos componentes importantes:

• El LP (Proveedor de liquidez) proporciona liquidez, a cambio, el LP recibe una parte de las tarifas de transacción.
• Los swappers son comerciantes en AMM, a cambio tendrán que pagar una tarifa del 0,3%.

Aquí se puede ver que, si un usuario participa en una posición LP, creará directamente más liquidez para el par comercial y ayudará al swapper a operar a un precio más bajo. Este es un efecto de red en vivo.

Efectos de red indirectos

El efecto de red indirecto describe cómo un mayor uso de un producto aumenta la producción de bienes complementarios cada vez más valiosos , lo que lleva a un aumento en el valor del producto original.

Ejemplo: después de que Uniswap V2 estuvo en funcionamiento durante un tiempo, el equipo lanzó Uniswap V3, que es una actualización de V2, tiene todas las ventajas de V2 y agrega muchas otras características para mejorar la eficiencia de capital de LP, incluidas las siguientes características clave :

• La liquidez centralizada otorga a los LP un control granular sobre el rango de precios al que se asigna su capital.
• Las tarifas flexibles permiten que los LP reciban una compensación adecuada por asumir diferentes niveles de riesgo.
• V3 Oracles es capaz de proporcionar precios promedio de tiempo (TWAP) bajo demanda para cualquier período dentro de los últimos ~9 días.

Varios proyectos aprovechan las características de Uniswap V3 para construir otros productos DeFi . Si solo considera V3, actualmente hay más de 43 proyectos que operan en muchos campos diferentes, como la gestión de posiciones de LP, herramientas comerciales, minería de liquidez, eficiencia de capital, ...

En el caso anterior, puede ver que hay algunos efectos de red directos relacionados con Uniswap V3, pero además de eso, también hay efectos de red indirectos que surgen de los proyectos Build on top Uniswap V3 que dificultan el cálculo. V3 está aumentando día a día.

Efectos de red de dos caras

El efecto de red de dos caras describe un aumento en el uso por parte de un grupo de usuarios que aumenta el valor de un producto complementario para otro conjunto distinto de usuarios, y viceversa.

Por ejemplo, en DeFi podemos encontrar el efecto de red de doble cara del Dex Aggregator. 

Cuando hay muchos usuarios que usan Dex Aggregator como Coin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ... creará las siguientes historias:

La experiencia del usuario al usar el producto no necesariamente mejora. Sin embargo, esos usuarios ayudarán: 

• Genere más tarifas de transacción para DEX .
• Incrementar los ingresos de los Proveedores de Liquidez y Formadores de Mercado.

⇒ Fomentar indirectamente nuevas cuentas. 

⇒ Estos en sí mismos ayudan a mejorar la experiencia del usuario al crear una fuente de liquidez más rica.

El poder del efecto de red en Crypto

Una forma intuitiva de entender por qué los efectos de red son poderosos es que podemos ver sus efectos en términos de la relación entre valor y costo.

Esta imagen nos muestra que el poder del efecto de red radica en el hecho de que el costo de mantenimiento de la red no aumenta tan rápidamente como el valor de la red. El valor aumenta a medida que aumenta el tamaño de la red ⇒  Valor exponencial: el costo aumenta linealmente.

En crypto, hemos visto la fuerte influencia de Network Effect como: 

• El efecto de red de Bitcoin se debe a que muchas personas lo ven como una reserva de valor , lo que anima a los mineros a proteger la red a pesar de las deficiencias tecnológicas de Bitcoin en comparación con otras alternativas.
• El efecto de red de Ethereum se origina en los desarrolladores que implementan aplicaciones , cada desarrollador se convierte en un bloque de lego que otros desarrolladores pueden aprovechar su trabajo para crear otras aplicaciones útiles, con el tiempo hace que Ethereum se convierta gradualmente en el estándar para el desarrollo de Protocolos y dApps .

La robustez del efecto de red se puede ver más claramente en los niveles de aplicación, en particular la evolución de AMM .

La mayoría de los usuarios actuales de DeFi conocerán principalmente Uniswap V2 y V3, pero ¿qué pasa con Uniswap V1?

En esencia, Uniswap es un protocolo para intercambiar tokens de forma descentralizada y sin permisos en Ethereum. La primera versión de Uniswap se lanzó en noviembre de 2018 y no atrajo a muchos usuarios.

En mayo de 2020, Uniswap lanzó la segunda versión de su protocolo llamado Uniswap V2 que permite liquidez ERC20 - ERC20, y BÙM, Uniswap V2 entró en un período de desarrollo parabólico y rápidamente se convirtió en la aplicación de uso más popular en Ethereum. También se ha convertido en un estándar para los AMM y muchos protocolos se basan en Uniswap v2.

En general, Uniswap V1 tarda entre 1 y 2 meses en alcanzar un volumen total de operaciones de $100 millones, pero V2 solo necesita alrededor de 1 mes para alcanzar un volumen total de operaciones de $1000 millones.

Cómo aplicar el efecto de red en el análisis y la inversión criptográficos

Crypto es un mercado que cambia muy rápido, una tendencia alcista puede terminar en unos pocos meses, las tendencias pueden comenzar y terminar en 1 a unas pocas semanas, pero mezcladas pueden haber tendencias a largo plazo que duran hasta unidades de cinco, por ejemplo, grupo de proyecto plataforma de contrato inteligente, DeFi,.... 

Entonces, ¿cómo detectar la Súper Tendencia en las innumerables Tendencias que aparecen en el mercado?

Ahora podemos aplicar nuestro conocimiento del efecto de red para analizar y considerar si ese sector puede crear un efecto de red positivo.

Haga la pregunta: ¿El aumento en el uso de los protocolos por parte de los usuarios en ese sector aumenta los beneficios para otros usuarios? Si la respuesta es afirmativa, existe una alta probabilidad de que haya encontrado Tendencias que tienen el potencial de desarrollarse a largo plazo en el futuro.

Una vez que tenga una comprensión general, puede comenzar a aprender más detalles, profundizar más para ver la subcategoría en una categoría grande, por ejemplo, en DeFi hay muchas subcategorías como:

• DEX ⇒ AMM, Orderbook, Modelo Híbrido,...
• Lending ⇒ Money Market, Yield Optimizer,...
• Derivado ⇒ Perp, Opción, Sintético,...
• ...

Una vez que haya identificado la subcategoría que desea explorar, puede profundizar y profundizar en los detalles de los proyectos dentro de ella para encontrar oportunidades de inversión de alto ROI.

resumen

Arriba está la información básica sobre el efecto de red, así como también cómo aplicar el efecto de red al análisis y la inversión de Crypto. Si tiene otras preguntas relacionadas con el tema anterior, comente a continuación para que Coin98 lo brinde soporte de inmediato. 

No se olvide de seguir la sección Conocimientos de inversión de Coin98 para actualizarse con los últimos conocimientos en el mercado de criptografía e instrucciones sobre el uso de intercambios, billeteras o herramientas para servir en el proceso de inversión. ¡Inversión criptográfica a largo plazo!

Regístrese y únase a los grupos y canales de Coin98 Insights a continuación para discutir con los administradores y otros miembros de la comunidad:

• Chatea con administradores y miembros en: t.me/Coin98Insights_Chat
• Información actualizada y muchas ideas interesantes en: t.me/Coin98Insights
• Tutoriales en video, compartiendo experiencias de inversión en: youtube.com/coin98
• Actualice y discuta la información en: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Interesantes infografías sobre el mercado: twitter.com/Coin98Insights