¿Qué es Spartan Capital? Un guerrero criptográfico impulsado por la investigación con dos armas más afiladas

Spartan Capital es un capital de riesgo emergente en criptografía, ya que invierte agresivamente en proyectos en las primeras etapas.

 Spartan Capital  es uno de los capitales de riesgo más agresivos en el mundo de las criptomonedas, ya que lleva el nombre de Spartan Warriors. Y en este artículo, lo guiaremos a través de Spartan, que cubre:

• Resumen espartano.
• El análisis de cartera.
• La actuación de Spartan.
• La tesis de inversión.

Averigüemos cómo Spartan Group y su fondo de riesgo obtienen reputación en criptografía.

Descripción general de la capital espartana

Spartan Group es una empresa enfocada en criptomonedas que opera en dos segmentos comerciales principales:

• Spartan Advisory es el brazo asesor de Spartan Group que se centra en las empresas que facilitan el mundo con la tecnología blockchain y la digitalización. La empresa de asesoramiento presta a las empresas como clientes servicios de consultoría y asesoramiento financiero. A medida que la cantidad de nuevos proyectos criptográficos crece a un ritmo acelerado, la demanda de servicios de asesoría y consultoría también aumenta al mismo tiempo. 
• Spartan Capital es el brazo de riesgo de Spartan Group que busca proyectos con ideas para invertir. El capital de riesgo sigue el enfoque basado en la investigación para buscar proyectos adecuados que se ajusten al mercado y tengan potencial de crecimiento. Además, el equipo de Spartan puede estimar la valoración fundamental del proyecto para gestionar los riesgos y obtener los mejores rendimientos. 

En la primera mitad de 2021, Spartan Group recaudó $50 millones en las rondas de inversión, centrándose en invertir en proyectos DeFi en las primeras etapas. Y la empresa está creando una cartera que gestiona más de 200 millones de dólares en criptoactivos en varios fondos.

Sitio web de Spartan Capital: https://www.spartangroup.io/

equipo espartano

El equipo de Spartan Capital incluye personas mayores que tienen una sólida formación en finanzas e inversiones de riesgo en Asia. Como el equipo Spartan está compuesto por dos equipos estratégicos principales: Spartan Advisory y Spartan Capital.

Sin embargo, por el bien de los inversores minoristas, nos centraremos principalmente en Spartan Capital, ya que Spartan Advisory suele trabajar con empresas o empresas. 

melodía él

Melody es cofundadora y socia de Spartan Advisory, que es china. Tiene experiencia en muchos puestos de inversión en varias firmas como Trilogy Ventures, MOX/SOSV, Goldman Sachs, etc.

Melody He - Co-fundadora de Spartan Advisory

Casper B.Johansen

Casper es cofundador y socio de Spartan Advisory y ha estado trabajando en Asia desde 2004. Tiene más de 10 años de experiencia en banca de inversión antes de cambiarse al espacio blockchain y DeFi. Antes de trabajar como inversor a tiempo completo, fue oficial militar en Dinamarca. 

Casper B.Johansen - Co-fundador de Spartan Advisory

Kelvin Koh

Kelvin es cofundador y socio de Spartan Capital y tiene más de 20 años de experiencia en gestión de activos e inversiones en Asia. Solía ​​trabajar en el mismo lugar con su colega Melody He en Goldman Sachs.

Kelvin Koh - Co-fundador de Spartan Capital

jason choi

Jason, que se unió a Spartan Capital en 2018, es el director de investigación y socio general de la empresa y es el miembro más popular del equipo en Twitter. Tuvo un rendimiento de inversión impresionante desde que aumentó un fondo de $ 10 millones a uno de $ 300 millones en 2018-2021 .

Tomó tecnología blockchain y criptoactivos mientras estudiaba en la universidad. En ese momento, él inició The Blockcrunch Podcast para servir a la comunidad criptográfica. 

En Twitter, Jason suele hablar sobre el mercado de las criptomonedas y comparte sus perspicaces pensamientos con la comunidad. Dado que es el responsable de la toma de decisiones en Spartan Capital, recomendamos seguirlo para obtener noticias valiosas.

Para más detalles:  https://twitter.com/mrjasonchoi

Acerca de la cartera espartana

Descripción general de la cartera

Spartan Capital ha estado operando en cripto desde las secuelas de las burbujas de Bitcoin 2017 - 2018. Sin embargo, los miembros del equipo Spartan se han despellejado individualmente en el criptomercado en los primeros días. 67 es el número oficial de inversiones de la cartera Spartan. El número muestra el tamaño y la posición del capital en criptografía, ya que otros capitales de riesgo también tienen relativamente la misma cantidad de inversiones.

Cartera de capital espartano

Como se muestra en la cartera, Spartan Capital invirtió en varios sectores criptográficos en todos los ecosistemas. El capital invierte en infraestructura, DEX, gestión de activos, derivados, NFT/juegos, etc. Para una mayor comprensión, acerquémonos a cada proyecto de la cartera para comprender la tesis de inversión de Spartan Capital. 

Infraestructura

• LayerZero recaudó 6,3 millones de dólares en una ronda de financiación de la Serie A liderada por el importante capital de riesgo Binance Labs y Multicoin Capital con Delphi Digital, Defiance, Spartan Capital... sumando un valor de inversión total de 8,3 millones de dólares en septiembre de 2021. El equipo de LayerZero tiene como objetivo construya un protocolo omnichain que conecte todas las aplicaciones descentralizadas en varias plataformas blockchain a través de cadenas intermedias que se ejecutan con Ultra Light Node.
• Acala Network , una parachain basada en Polkadot, recaudó $ 7 millones a través de un acuerdo para tokens futuros liderado por Pantera Capital con otros capitales de riesgo, incluidos Spartan Capital, ParaFi Capital,... Es un contrato inteligente de capa 1 para aplicaciones financieras descentralizadas, actuando como un centro de liquidez de Polkadot.
• Polkadot es el ecosistema favorito de Spartan Capital ya que el capital de riesgo ha invertido en una parachain encima de esta cadena de bloques de contrato inteligente. Además del acuerdo de inversión de Acala, Spartan Capital invirtió $5.5 con otros inversionistas en Manta Network, una capa de privacidad de Polkadot, en una ronda de financiación en octubre de 2021. Por lo tanto, podemos concluir que Spartan Group hizo una gran apuesta por el futuro de Polkadot. cadena de bloques.
• Secret Network recaudó $ 11,5 millones en una participación de tokens SCRT en una ronda de inversión dirigida por Arrington Capital y Blocktower Capital con otros VC, incluido Spartan Capita en mayo de 2021. El equipo de Secret Network tiene como objetivo utilizar el fondo para el desarrollo futuro de aplicaciones para mejorar la privacidad. característica de la red.

⇒ En la cartera de Spartan Capital, solo está Polkadot, que es la única plataforma de cadena de bloques en la que se invierte (excluidas las cadenas de bloques L2). Después de Polkadot, Acala Network fue incubada por Spartan Capital, mostrando atención al futuro del ecosistema.

Además de Polkadot y su ecosistema, Spartan Capital apostó por otros proyectos de infraestructura que resuelven los desafíos actuales de blockchain. Los proyectos de infraestructura de capa 2 y nodo, Arbitrum, Secret Network y LayerZero fueron respaldados por este capital de riesgo impulsado por la investigación.

Gestión de activos

• Tranchess , un protocolo DeFi, concluyó una inversión de 1,5 millones de dólares en una ronda inicial liderada por Three Arrow Capital y Spartan Group, la ronda también incluye a Binance Labs e IMO Ventures. El protocolo creó un modelo de token que consiste en tokens con temas de ajedrez: QUEEN, BISHOP y ROOK para administrar los criptoactivos depositados y devolver los rendimientos a los usuarios.
• Spartan Group, Multicoin Capital y DeFiance Capital han estado invirtiendo en Alpha Finance Labs para apoyar al equipo con fondos y apoyo para construir productos DeFi de cadena cruzada desde octubre de 2020. 

Spartan Capital, Multicoin Capital, DeFiance Capital invirtieron en Alpha Finance Labs

⇒ Spartan Capital solo invirtió en proyectos de gestión de activos en dos ecosistemas principales (Ethereum y BSC). Sin embargo, las inversiones Tranchess y Alpha Finance del capital de riesgo lideraban su ecosistema. En el momento de escribir este artículo, Alpha Finance y Tranchess gestionan ATH TVL por valor de 1900 millones de dólares y 1800 millones de dólares, respectivamente.

Prestamos/Rendimiento

• MakerDAO tiene Spartan Group y otros capitales de riesgo más grandes como inversores que poseen tokens MKR a través de varias rondas de financiación.
  • Como uno de los titulares de MKR, Spartan puede participar en la gobernanza en cadena, que decide el futuro del protocolo y el sistema de crédito DAI.
  • DAI ha sido la moneda estable descentralizada que posee la mayor capitalización de mercado en criptotierra. El jefe de Spartan Capital, Jason Choi, tuiteó sobre el protocolo en 2019, apostando por el futuro de esta moneda estable DAI con vinculación criptográfica.

Fuente:  https://twitter.com/mrjasonchoi/status/1088676911696404480?lang=en

• Benqi , un mercado de liquidez en Avalanche, concluyó una inversión de 6 millones de dólares en una ronda de financiación privada en abril de 2021 dirigida por Ascensive Assets y otros capitales de riesgo líderes (Dragonfly Capital, Arrington XRP, Spartan Group y Mechanism Capital). A medida que avanzaba la bola de nieve de Avalanche en la segunda mitad de 2021 y principios de 2022, Benqui se perfilaba como el proyecto DeFi centrado en Avalanche que tiene el mayor número de TVL (excluido Aaave).
• Notional Finance cerró una inversión Serie A de $10 millones liderada por Pantera, ParaFi Capital, Spartan Group, Nascent y otros capitales de riesgo en mayo de 2021 después de recaudar fondos con éxito de Coinbase Ventures en una ronda semilla. La plataforma ofrece tasas de préstamo fijas en monedas estables además de la cadena de bloques Ethereum, con casi $ 1B ATH TVL.
• BETA tuvo a Spartan Group, ParaFi Capital, Multicoin Capital, DeFiance Capita y Delphi Digital como inversores estratégicos en julio de 2021 para construir un protocolo DeFi de próxima generación centrado en el mercado de préstamo/préstamo además de la cadena de bloques Ethereum y BSC. El ATH TVL de Beta Finance supera los $ 200 millones, que es un número humilde dentro de los dos ecosistemas principales en 2021.

Inversores de BETA Finance

• Alchemix , un protocolo de préstamos, recaudó 3,1 millones de dólares en una ronda de financiación estratégica dirigida por Spartan Capital con el apoyo de otros inversores, incluidos Delphi Ventures, Nascent, CMS Holdings, etc. en marzo de 2021. El protocolo fusiona la generación de rendimiento con una plataforma de préstamos para obtener más ingresos . 

⇒ La mayoría de los proyectos de préstamo/generación de rendimiento en la cartera de Spartan Capital se ejecutan en Ethereum. Dado que esas inversiones ocurrieron en 2019 - 2021, el capital de riesgo cree en su potencial, así como en Ethereum, a largo plazo. Benqi es la inversión exitosa de Spartan Capital fuera de Ethereum, ya que el TVL del proyecto se disparó en coherencia con el ecosistema Avalanche emergente a fines de 2021.

DEX

• DinoSwap , un DEX en Polygon, recaudó $ 4.7 millones del fundador de MATIC y los principales capitales de riesgo, incluido Hashed, Spartan Group en julio de 2021. Esos capitales de riesgo lo evalúan como el PancakeSwap de Polygon, expresando la ambición de este DEX basado en Polygon. .

Patrocinadores de DinoSwap

• HaloDAO , una plataforma de moneda estable DeFi, concluyó una inversión de $ 3.5 millones de Genesis Block Ventures, Spartan Group y Parataxis en mayo de 2021 en una ronda inicial. El modelo de HaloDAO es algo similar a MakerDAO con tokens DAI.
• ApWine recaudó $ 1 millón en una ronda inicial liderada por los principales capitales de riesgo, incluidos Spartan Group, DeFi Alliance, Delphi Ventures, etc. en marzo de 2021. El equipo de Apwine tiene como objetivo construir una plataforma de tokenización de rendimiento ya que detectan el número creciente de nuevos tokens en cripto y todos pueden hacer su propia ficha a mano.

⇒ Spartan Group solo invirtió en unos pocos DEX puros que se enfocan en intercambiar/comerciar tokens en la cadena de bloques. Otras inversiones de Spartan Capital apuntan a proyectos DeFi como Aggregator en la siguiente sección.

agregador

• Coin98 concluyó una inversión de 11,25 millones de dólares en una ronda de financiación estratégica dirigida por Hashed y Spartan Group con otros capitales de riesgo e inversores en junio de 2021. La empresa ha creado la superaplicación Coin98 como una puerta de enlace DeFi que puede satisfacer la demanda masiva de usuarios de criptomonedas mediante la integración de numerosos caracteristicas. En agosto de 2021, Coin98 informó que tenía más de 200 000 usuarios activos mensualmente usando los productos.

Patrocinadores de Coin98

• Zapper recaudó $ 15 millones en una ronda de financiación de la Serie A dirigida por Framework Ventures y otros inversores (Spartan Group, DeFiance Capital, ParaFi Capital, Coinbase Ventures,...) en mayo de 2021. El criptoproyecto construye el agregador Dapp que actúa como una aplicación DeFi Tienda.
• 1Inch invirtió $ 12 millones en una ronda de financiación dirigida por Pantera Capital y otros participantes, incluidos ParaFi Capita, Spartan Capital, etc. en diciembre de 2020. Como dice la historia, la inversión resultó ser un gran éxito para Spartan Group, que participó justo a tiempo. antes del encierro de 2021. 

⇒ Spartan Capital entiende que el agregador es inevitable en cripto ya que son la frontera de la base de usuarios más grande. Bifurcar un DEX es fácil hoy en día, pero agregar todos los DEX es una misión difícil.

Spartan Capital busca equipos competentes que puedan manejar esta categoría de agregador en la que el ganador se lo lleva todo. Coin98 Super App y Zapper son proyectos notables que crearon una gran base de usuarios y una comunidad en torno a sus productos.

Derivados

• dYdX , un mercado de derivados, recaudó $10 millones en una ronda de Serie B liderada por 3AC, DeFiance Capital, Hashed y Spartan Capital como inversores en enero de 2021. Más tarde, recaudó $65 millones de Paradigm y otros capitales de riesgo para expandirse más allá de Ethereum en a Serie C. La plataforma de negociación recaudó previamente $ 10 millones en una ronda de Serie A liderada por a16z y Polychain capital. Con acuerdos de inversión triplemente asombrosos de los principales VC, dYdX ahora lidera el mercado de derivados en términos de capitalización de mercado e ingresos.

⇒ Al participar solo en la ronda de la Serie B de dYdX, Spartan Capital saltó en el momento adecuado del mercado, ya que necesita un mercado de derivados para impulsar la liquidez general del ecosistema. En Ethereum, hay otros mercados/productos de derivados, pero dYdX lidera ahora con los ingresos más altos en el mercado de derivados criptográficos descentralizados.

NFT/Juegos

• Burnt Finance recaudó un total de 11 millones de dólares en dos rondas de inversión (ronda semilla y ronda Serie A) en las que Spartan Capital participó como inversor.
• Merit Circle cerró un acuerdo de inversión de $ 4.5 millones de capitales de riesgo de renombre en criptografía, incluidos DeFiance Capital, Mechanism Capital, Spartan Group, Yield Guild Games, etc. en octubre de 2021. El objetivo de la plataforma es construir un juego NFT Play-to-Earn en la parte superior de blockchain y también forman un DAO que consta de los principales capitales de riesgo.

Patrocinadores de Merit Finance

• Cradles es un juego MMORPG que se ejecuta en blockchain que recaudó $ 1,2 millones en una ronda inicial en octubre de 2021 dirigida por VC de renombre, incluidos Spartan Group, Houbi Ventures, Animoca Brands, etc.

Inversores de Cradles

⇒ A diferencia de otros grandes capitales de riesgo, Spartan Group prefiere invertir en rondas iniciales de la mayoría de los proyectos NFT/Juegos para multiplicar sus inversiones. El capital de riesgo también invirtió en proyectos implementados con DAO, ya que la función DAO otorgará a la comunidad el control del protocolo.

Otros

• ApeBoard , que facilitó la inversión en criptomonedas para los usuarios, recaudó 1,2 millones de dólares en una recaudación de fondos estratégica dirigida por Spartan Capita, DeFiance Capital, LongHash Ventures y se unió a otros inversores. La plataforma ahora cubre más de 100 protocolos en las plataformas blockchain.
• Solstarter , una plataforma IDO en Solana, estaba en la cartera de inversiones de Spartan Capital, ya que fue incubada por el capital de riesgo. La plataforma IDO lleva funcionando un tiempo tanto en el verano de Solana como en el tiempo posterior. Sin embargo, en Solana existen otras plataformas IDO compitiendo entre sí en esta carrera ya que la incubadora de proyectos ayuda a la comunidad involucrada en el desarrollo del proyecto. 
• Tabtrader , una plataforma agregadora de operaciones, recaudó $5,8 millones en una ronda Serie A dirigida por BitMEX Ventures y se unió a Hashkey Capital, Spartan Capital, etc. en noviembre de 2021. La plataforma anunció tener más de 400 000 usuarios activos y el equipo agregará más DEX y otros centros de liquidez como DEX basados ​​en Solana: Orca, Raydim, Serum, etc. 
• Nayms cerró una inversión de 6 millones de dólares liderada por Coinbase Ventures, Spartan Capital y se unió a otros capitales de riesgo e inversores ángeles en junio de 2021. Además de la inversión de 6 millones de dólares, la plataforma recaudó previamente 2 millones de dólares en enero de 2021 para acelerar el criptomercado y mercado de seguros con el token NAYM.

⇒ Como se describió anteriormente, Spartan Capital está tratando de diversificar la cartera con el mercado a través de múltiples inversiones como participante, no como líder. Dado que nadie puede cronometrar el mercado correctamente y lo que es meta va a ganar tracción. Spartan Capital siempre está listo para cualquier tendencia emergente con la cartera de todas las categorías.

¿En qué ecosistema invirtió Capital Spartan?

Ethereum y Polkadot

Spartan Capital ha estado presente en el mercado de las criptomonedas desde la fase bajista de 2018 a 2020. En ese momento, Ethereum era el rey de las plataformas de cadena de bloques, ya que casi todas las aplicaciones descentralizadas se ejecutaban en esta plataforma de cadena de bloques PoW.

Sin embargo, en la cadena de bloques de Ethereum existen algunos inconvenientes controvertidos que afectan la experiencia de los usuarios de criptomonedas. Por lo tanto, para reducir el riesgo, Spartan Capital está cambiando paso a paso a otras plataformas blockchain prometedoras ( Polkadot es un ejemplo notable ).

Además, Spartan Capital no se puede comparar con otros gigantes de criptoempresas como a16z o Multicoin Capital, ya que son veteranos de criptoinversionistas y ahora administran miles de millones de dólares en criptoactivos. Como resultado, es difícil para Spartan Group dimensionar la posición de sus recursos y admitir demasiados proyectos criptográficos . 

Las inversiones de la compañía están impulsadas por la investigación de investigadores y análisis experimentados, pero apenas comenzaron hace unos años. Por lo tanto, Spartan Group tendrá la motivación para pensar fuera de la caja para ser otro gigante de las criptoempresas.

¿Deberíamos seguir la cartera de Spartan?

Rendimiento espartano

Spartan se ha centrado en diversificar la cartera con inversiones masivas, y veamos el rendimiento de los tokens de proyectos en los que invirtió el fondo Spartan Capital (precios ATH con precios a principios de 2021) de la siguiente manera:

• El Gráfico (TRB): 1,000%
• Lunares (DOT): 570%
• Finanzas Alfa (ALFA): 1,440%
• Tramo (AJEDREZ): 1.250%
• Benqi (QI): 800%
• MakerDAO (MKR): 900%
• dYdX (DYDX): 12,900%

Spartan Capital a menudo invierte en la ronda inicial de proyectos criptográficos, ya que tienen la confianza de apoyar a las nuevas empresas desde el principio con el brazo asesor.

Dado que el capital de riesgo tiene recursos humanos y financieros limitados, ahora están reclutando nuevos miembros para el equipo para una futura expansión. Puede consultar la descripción del trabajo aquí .

Tesis de inversión espartana

Spartan Group consta de dos brazos: Asesoría y Capital, lo que permite apoyar los proyectos invertidos en todos los aspectos. Como se mencionó, la cartera del brazo de riesgo incluye más de 60 proyectos criptográficos que abarcan todas las categorías. Exploremos las pistas generales y comunes que Spartan Capital podría usar para considerar la inversión.

• En Seed Round: Spartan Capital ha apostado razonablemente en más de 10 proyectos invirtiendo en ellos en etapas muy tempranas (semilla para la recaudación de fondos). Sin embargo, esas apuestas ocurrieron en 2021 y ahora necesitan más tiempo para mostrar el posible resultado de las inversiones.
• Tesis impulsada por la investigación: Jason Choi es el jefe del equipo de investigación de Spartan Capital. Si lo sigue en Twitter, verá numerosas tormentas de tuits, así como pensamientos suyos sobre las criptomonedas. También comenzó Blockcrunch para servir a la criptocomunidad a través del podcast. 

Sitio web de Blockcrunch: https://blockcrunch.libsyn.com/

• Rara vez lidera, pero solo lidera un gran potencial: es comprensible que Spartan Capital no sea tan grande como otros gigantes de criptoempresas, pero la compañía dará un paso adelante como inversor principal cuando se trata de encajar en la tesis. 
• Fondo pero también asesoramiento: Spartan Group puede apoyar proyectos criptográficos con dinero y consejos prácticos. El equipo de asesores de diversos orígenes brinda no solo soluciones tecnológicas, sino también problemas regulatorios y desarrollos estratégicos. El brazo asesor permite proyectos invertidos para planes de desarrollo más largos.

Asesoramiento espartano

Espartano en 2022

Si Spartan Capital es el brazo de riesgo de Spartan Group, Jason Choi será el cerebro de Spartan Capital. Como se mencionó anteriormente, Jason Choi es un miembro central de Spartan Capital desde que se dedicó a las criptomonedas en los primeros días. A principios de 2022, expresó sus predicciones para 2022 a través de un tuit en Twitter. Recapitulemos lo que dijo a través de las siguientes viñetas:

• CeDeFi será la próxima etapa de Finanzas Centralizadas y Finanzas Descentralizadas.
• La participación de liquidez de derivados en DeFi se expandirá hasta 5 veces en los años siguientes.
• Ethereum superará a Bitcoin en términos de capitalización de mercado en 2022 y liderará el criptomercado.
• El puente entre cadenas entre las cadenas de bloques L1 y L2 cubrirá la mayoría de las transacciones/volumen diarios en el mercado criptográfico, superando los intercambios centralizados en los próximos 3 años.

En 2022 y así sucesivamente, Spartan Capital no limitará la cartera con Ethereum, como lo muestra el fondo Spartan Capital redirigiendo a otras plataformas criptográficas. 

Conclusión

Hemos repasado la información detallada y algunas ideas sobre Spartan, y luego podemos concluir algunas tomas rápidas para la comodidad de los lectores.

• Spartan Group = Spartan Advisory + Spartan Capital, la fórmula de los dos brazos puede respaldar el desarrollo fundamental de los proyectos invertidos.
• Spartan Group ha estado operando en cripto durante algunos años, pero los miembros del equipo participaron en cripto en los albores de Bitcoin. Especialmente, Jason Choi es el alma de Spartan Capital, ya que maneja la mayoría de las inversiones de este capital de riesgo.
• Spartan Capital tiene una sólida tesis de inversión descrita a través del podcast y las publicaciones en las redes sociales del investigador principal. Al fondo criptográfico le encanta invertir en la ronda inicial, ya que el equipo distribuye el riesgo entre muchos proyectos criptográficos separados en todo el universo criptográfico.
• Spartan juega en grande ya que a menudo invierte una gran cantidad de dinero y apoyo en ideas prácticas y respaldadas por tecnología.

Y eso es todo lo que necesita saber sobre Spartan Group y su brazo de riesgo. Espero que haya obtenido la descripción general y que nuestras ideas le sean útiles. Habrá más artículos para otros VC. ¡Manténganse al tanto!