Ren Protocol 2021: oportunidad y potencial de expansión multicadena de DeFi después de ser adquirida por Sam SBF de FTX

En comparación con WBTC con una capitalización de mercado de 8 mil millones de dólares (rival directo de REN), la cantidad de renBTC lograda aún es bastante pequeña. Entonces, ¿cuál es la razón?

¡Hola chicos!

El mercado DeFi se ha estado expandiendo continuamente en los últimos tiempos y con la aparición de fuerzas como Polkadot, Cosmos y Avalanchev… ha llevado a un fuerte aumento en la demanda de interoperabilidad (o interoperabilidad) entre Blockchains entre sí.

Ren Protocol es uno de los pocos proyectos que resuelve el problema de la interoperabilidad entre Blockchains.

La capitalización de renBTC en Ethereum ha aumentado considerablemente en un punto a más de mil millones de dólares en los últimos meses, junto con el proyecto que también se está expandiendo a otras redes como Solana o Avalanche.

En comparación con WBTC con una capitalización de mercado de 8 mil millones de dólares (rival directo de REN), la cantidad de renBTC lograda aún es bastante pequeña, pero creo que REN todavía tiene ciertas razones y puede convertirse en el que suba en el futuro.

Entonces, ¿cuáles son esas razones? ¡Hermanos, averigüémoslo juntos!

Resumen del protocolo Ren

Antes de sumergirme en el análisis, resumiré brevemente una descripción general del Protocolo Ren.

Ren Protocol (anteriormente Republic Protocol) se desarrolló en 2017 e inicialmente se centró en operaciones OTC sin confianza. Los hermanos OTC pueden simplemente entender las transacciones P2P y no afectarán el precio de mercado del token que se comercializa.

Sin embargo, luego Ren Protocol llevó a cabo Rebrand y obtuvo el nombre que tiene hoy y el objetivo es enfocarse en desarrollar Interoperability o interoperabilidad, una plataforma que permite intercambiar tokens entre diferentes blockchains de forma segura, sin confianza y descentralizada.

El proyecto lanzó Mainnet en mayo de 2020 y permite la conversión de BTC, Bitcoin Cash y Zcash a la red ERC 20 a través del mecanismo Wrapped and Ren Virtual Machine (RenVM).

RenVM es una red alimentada por máquinas virtuales descentralizadas. Estas máquinas virtuales se denominan Darknodes y trabajan juntas para proporcionar energía, aportar ancho de banda y hacer que la red sea más segura. 

Darknodes recibirá una parte del volumen comercial de tokens en la plataforma Ren Protocol.

Se preguntará, ¿en qué se diferencia la solución de Ren Protocol de WBTC?

La respuesta está en la descentralización, la solución de Ren le permite Wrapped BTC o cualquier otro token compatible, mientras que WBTC requiere que KYC y mantenga su BTC en BitGo (más o menos centralizado).

¿Qué hace que REN esté infravalorado?

Al momento de escribir este artículo, REN ha aumentado de 3 a 4 veces, incluso 8 veces al llegar a ATH después de tener información sobre la integración con Binance Smart Chain .

Entonces, ¿por qué sigo diciendo que REN está infravalorado actualmente? En mi opinión, la palabra clave aquí es Incentivos para los titulares de REN o el beneficio de los titulares de REN.

Echemos un vistazo a Tokenomic de REN primero, el suministro total de REN es 1,000,000,000 y el volumen circulante ahora supera el 88.1%, lo que ayudará a REN a aliviar la presión sobre la inflación de tokens.
 

Además, de más de 881 millones de tokens REN, hay 188 millones de tokens colocados en Staking Darknodes.

En mi opinión, el número puesto en Staking seguirá aumentando, lo que aumentará el lado de la demanda de REN, el motivo que explicaré a continuación.

Staking es la única utilidad de REN, al principio también me decepcionó bastante cuando REN solo tenía un caso de uso que era Staking en Darknodes para recibir Recompensas.

Sin embargo, después de estudiar más de cerca y ver la entrevista con el CTO del proyecto Loong Wang, cambié de opinión al respecto. 

Loong Wang explicó que las fluctuaciones de precios deben ser mínimas para proteger la seguridad del sistema, porque agregar otro caso de uso puede hacer que el precio del token REN sea más alto. Esto hará que sea difícil para aquellos que quieren hacer Staking de REN Tokens para hacer Darknodes, así como el impacto de hacer Darknodes Unstake antiguos para vender tokens, lo que afectará negativamente a la red.

Una cosa que debe tener en cuenta es que cuando Stake Token REN ejecuta Darknodes, recibirá una recompensa de tarifa (esta tarifa es el token convertido, no REN).

En pocas palabras, puede entender que los hermanos Stake REN hacen Darknodes, hacen que los usuarios bloqueen BTC para acuñar renBTC, recibirá una recompensa de BTC.

Según las estadísticas, en los últimos 28 días, Darknodes recibió un total de 1,52 millones de dólares en tokens, en su mayoría BTC. 

Con la cantidad de participación de REN para hacer que Darknodes caiga a alrededor de 180 millones, calcularé que recibirán alrededor del 10% APY (en caso de que el precio de BTC se mantenga igual y el volumen de transacciones del Protocolo Ren se mantenga igual).

Sin embargo, creo que el potencial del mercado al que apunta REN sigue siendo enorme y los números no se detienen ahí.

Te imaginas que la capitalización actual de BTC es de aproximadamente 1 billón de dólares, pero la capitalización de las monedas Wrapped BTC como HBTC, WBTC, renBTC, etc. no ha alcanzado los 20 mil millones de dólares, lo que demuestra que todavía hay mucho BTC que no se ha transferido a otras monedas Otras redes Blockchain, por lo que el potencial de REN sigue siendo muy grande.

Y un punto más que debe tener en cuenta es que Ren Protocol se expandirá para integrar muchas otras Blockchains, luego se promoverá la interacción de cadenas múltiples, Darknodes recibirá más recompensas y recibirá interés compuesto cuando Tokens aumente el precio.

No solo en Ethereum y renBTC

La visión de Ren Protocol no se detiene en una plataforma que coloca BTC en Ethereum para el comercio, sino que aumenta la interoperabilidad de múltiples cadenas, lo que respalda el desarrollo del mercado DeFi.

Con esa ambición, Ren ha implementado una serie de planes para expandir la plataforma a otras Blockchains como Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, Polkadot, etc. 

Revisaré para usted algunas actualizaciones destacadas de Ren Ecosystems.

Integración con Binance Smart Chain

Con el anuncio de la integración de Binance Smart Chain en el momento adecuado cuando la tendencia de BSC era fuerte, el precio de REN aumentó inmediatamente en un 70 %. 

Con la integración de BSC, puede usar RenVM para acuñar activos como renBTC, ren DOGE, renBCH, renZEC, ... 

Esto aumenta el Caso de uso del Protocolo Ren, puede usar activos de menta para proporcionar Liquidez o Stake a plataformas de préstamos como Venus o Cream Finance para obtener rendimiento en lugar de simplemente dejar BTC en su billetera y esperar un aumento de precio. 

Actualmente, veo, los usuarios que usan renVM para acuñar activos no son muchos, pero la integración solo ocurrió recientemente y, además, el hecho de que Ren informara que se integró con BSC en el contexto de la fuerte tendencia de BSC también ha hecho que la comunidad preste más atención a Ren. .

Asóciese con 1Inch e implemente Liquidity Mining en BSC

Para expandir aún más el ecosistema del Protocolo Ren, el equipo se asoció con 1Inch para lanzar el programa Liquidity Mining con el objetivo de aumentar la Liquidez de renBTC en el ecosistema BSC.

El programa se implementará del 24 de marzo al 21 de abril, puede seguir las instrucciones aquí para participar en la agricultura.

Cooperación con varios proyectos DeFi 

En febrero y marzo, Ren anunció la cooperación con una serie de proyectos DeFi para atraer a más usuarios a usar la solución de Ren. Voy a enumerar algunos nombres destacados para usted.

1. Encaje x Protocolo Perpetuo

Perpetual ha agregado el par comercial REN/USDC en su plataforma, vale la pena señalar que actualmente solo hay 10 pares comerciales en Perp, por lo que esto ayuda a la comunidad Perp a prestar más atención y aprender sobre Ren.

2. Ren se asoció con Synthetix para ampliar el caso de uso de los activos de alquiler.

Puede usar renBTC para generar activos como sUSD, sETH, sBTC para operar en la plataforma de Synthetix. 

Synthetix es una plataforma líder de Derivados y Activos Sintéticos en el mercado DeFi, esta asociación beneficia a ambas partes ya que se apoyará a Ren para aumentar la cantidad de usuarios y el volumen de transacciones; La plataforma Synthetix también se beneficiará de la exposición a la abundante liquidez de otras Blockchains.

Y hay muchos otros proyectos con los que Ren Team coopera para realizar sus ambiciones paso a paso, puede consultar a continuación:

• Actualización del ecosistema Ren de marzo de 2021
• Actualización del ecosistema Ren febrero de 2021

3. Ren x Alameda

Ren Team anunció que participará en Alameda, por lo que Ren Protocol priorizará la integración de Solana a su proyecto. El equipo espera poder comenzar a tener activos acuñados de renVM a Blockchain Solana en el segundo trimestre.

Además, esta cooperación ayudará a Ren Protocol a acelerar la implementación de Phases para avanzar hacia una red completamente descentralizada (actualmente, Ren todavía tiene problemas con la descentralización, profundizaré más adelante en el artículo).

Con la adquisición de Ren, creo que beneficiará tanto a Ren como a Solana Ecosystem.

Con Ecosistemas Solana:

• Ren Protocol será el puente para traer otros tipos de activos al ecosistema de Solana, aumentando así la liquidez del ecosistema.
• Además, la adquisición de Ren también es la intención de Sam cuando Ren puede revertir, traer SOL o SRM a otras Blockchains para aumentar la posición y crear liquidez para los tokens en su ecosistema.

Con protocolo Ren:

• Al asociarse con Alameda e implementar la integración de la red de Solana, Ren puede acceder a la base de clientes de FTX y Solana Ecosystem, lo que aumenta la cantidad de usuarios que utilizan la plataforma y ayuda a los titulares de REN a recibir aún más incentivos.
• El equipo de Alameda también apoyará a Ren en temas relacionados con la tecnología, la operación y la comunidad para acelerar el progreso del proyecto hacia el objetivo de la descentralización total.

Por lo tanto, veo esta cooperación como ganar-ganar cuando ambas partes reciben grandes beneficios. 

Plan de integración de avalancha

En una entrevista con MoneyDance, el CTO Loong Wang reveló planes para integrarse con Avalanche. Puedes ver los detalles de la entrevista aquí .

El ecosistema Avalanche está creciendo, actualmente las plataformas DeFi en AVAX están bastante llenas y en los primeros 13 días de marzo, 13 proyectos se trasladaron a Avalanche, el token AVAX también ha aumentado x20 veces en 1 mes, lo que demuestra el atractivo de este ecosistema.

A medida que crezca el ecosistema DeFi de AVAX, habrá una gran demanda de liquidez en el ecosistema. Y Ren Protocol resolverá este problema con la capacidad de convertirse en un puente para traer otros tipos de activos a Avalanche Ecosystem desde otras Blockchains como BTC, Ethereum, Solana, BSC,... 

La integración de AVAX es uno de los movimientos de Ren para hacer realidad su gran ambición de convertirse en el puente de liquidez de todo el mercado DeFi.

Potencial de crecimiento del protocolo Ren y token REN 

El mercado al que apunta REN es bastante atractivo y tiene un gran potencial de crecimiento, la capitalización de mercado total de las 3 monedas BTC envueltas más grandes solo ha alcanzado menos de 10 mil millones de dólares. 

En comparación con la capitalización de mercado de BTC de más de 1 billón de dólares, el mercado al que se dirige Ren es enorme. 

Ha habido muchas predicciones sobre BTC subiendo a $ 100,000 y luego la capitalización de mercado casi se duplicará ahora, imagínese entonces solo el 5% de la capitalización de mercado (equivalente a aproximadamente 100 mil millones de dólares) de BTC. Mercado de DeFi a través de Ren Protocol solución, de cuánto serán los Incentivos que recibirá el Titular del REN.

Además, la cantidad de BTC que no se ha puesto en el mercado DeFi sigue siendo bastante.

A partir del 23 de marzo, según Crypto Quant, la cantidad de BTC almacenada en los intercambios es de aproximadamente 2,3 millones de BTC equivalente a un valor de aproximadamente 125 mil millones de dólares, veo esta cantidad de BTC si solo se almacena o se hace staking en nuestra plataforma. No dar una cantidad bastante baja de APY (APY para BTC en Binance me refiero a solo 1.2% / año).

En cambio, esta cantidad de BTC se puede colocar en el mercado DeFi, apostando en otras plataformas con un APY mucho más alto y aportando una cantidad extremadamente grande de liquidez al mercado DeFi.

Y no solo BTC, Ren admitirá muchos otros tipos de activos para aumentar la interoperabilidad en todo el mercado de DeFi para ayudar a que los tokens de diferentes Blockchains sean negociables entre sí.

Especialmente después de asociarse con Alameda Research, Ren podrá acceder al ecosistema líder en el mercado de DeFi, y el plan para integrar Avalanche continuará ayudando a Ren a lograr su ambición un paso más.

Un poco de mi pronóstico sobre REN en 2021:

En 2021, con la cooperación de Sam Bankman-Fried, es probable que Ren Protocol pase a la siguiente fase de su hoja de ruta e integre el puente con Solana en el segundo trimestre.

Creo que esto promoverá mucha atención de la comunidad con Ren, pero creo que la cantidad de usuarios que usan la solución de Ren para acuñar BTC en Solana no será mucha (porque Solana es un ecosistema respaldado con FTX y los usuarios no usarán la solución de Ren pero compre BTC directamente en FTX y luego transfiéralo a la billetera SPL). 

Sin embargo, el plan para integrar Avalanche en el contexto del creciente ecosistema AVAX podría impulsar la demanda de la solución de Ren.

Al mismo tiempo, creo que este año, Ren puede integrar otros ecosistemas como Polkadot, Fantom o quizás Near. 

Al integrar completamente el ecosistema, creo que renBTC es completamente capaz de superar a HBTC y seguir de cerca a WTBC en términos de Market Cap, pero aún no puede superar porque la comunidad todavía está preocupada por la descentralización del proyecto.

En 2021, el precio de BTC puede ser testigo de una carrera alcista de hasta $ 100,000 y alrededor del 10% - 15% de BTC en los intercambios se colocará en el mercado DeFi (debido a DeFi actualmente, creo que no es una tendencia, pero en realidad es el futuro de Crypto) .

En consecuencia, la cantidad de Wrapped BTC puede aumentar de 25 a 37,5 mil millones de dólares de capitalización de mercado. Suponiendo que renBTC alcance el 30 % de la cuota de mercado de Wrapped BTC, el precio de REN, según mi previsión, puede alcanzar los 10 USD.

Esa es mi opinión personal sobre REN, pero ¿cuál cree que podría ser el potencial de crecimiento de Ren?

Algunos puntos a tener en cuenta con el Protocolo Ren 

Aunque el mercado al que apunta Ren es muy potencial junto con un socio muy famoso en el mercado, Alameda Research, Ren aún enfrenta algunos problemas que deben resolverse si quiere realizar su ambición. .

RenVM actualmente solo se usa para acuñar BTC

Actualmente, RenVM admite tokens BTC, DOGE, ZEC, BCH, FIL, DGB y LUNA en la red Ethereum y Binance Smart Chain. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los usuarios usan renVM para acuñar renBTC en Etherum.

Se puede ver en el volumen de casi $ 3,7 mil millones de renVM, la mayor parte del cual es BTC con un valor de alrededor de $ 3,644 mil millones en la red Ethereum.

En la red Binance Smart Chain, no es mejor cuando el volumen solo ha alcanzado casi 3 millones de dólares y el activo acuñado por renVM sigue siendo BTC.

Para un usuario como yo y supongo que muchos otros hermanos, si desea transferir activos en la red BSC, depositará USDT en CEX Binance, comprará BTC en el intercambio y transferirá a la billetera BSC desde Binance. Por eso creo que el volumen en la red BSC es tan bajo.

Creo que ocurrirá el mismo caso con FTX cuando Ren Protocol se integre con la red Solana.

Sin embargo, en mi opinión, si posee BTC en una billetera Blockchain BTC sin custodia, usar renVM para transferir BTC a otra red sigue siendo una solución menos costosa y que consume menos tiempo, todo depende de los hábitos de uso de las personas.

Además la integración con redes como Avalanche, Polkadot, Fantom,… son Blockchains que no tienen un intercambio detrás, la solución de Ren Protocol creo que será más utilizada por los usuarios para transferir BTC a las redes.

¿El protocolo Ren está actualmente descentralizado?

Además del problema de los hábitos de uso de los usuarios, Ren Protocol también tiene un problema bastante preocupante que es la naturaleza descentralizada del sistema.

Actualmente Ren Protocol está en Phase Mainnet SubZero en Roadmap. Según una publicación en medium del CTO Loong Wang (puede encontrarlo aquí ), en la fase actual, renVM opera como un proyecto semidescentralizado. 

En consecuencia, el equipo de Ren y algunos otros proyectos serán responsables del mecanismo de consenso y la ejecución de contratos inteligentes a través del nodo Greycore en Phase SubZero.

Una pequeña nota para ustedes, hasta donde yo sé, actualmente Greycore está totalmente controlado por el equipo de Ren, información que pueden encontrar aquí y debe ser hasta la Fase Mainnet Uno para que la red sea real. Descentralizada.

El problema relacionado con la centralización inicial del proyecto fue explicado por el CTO que:

• Si el proyecto tiene un problema, el equipo de Ren puede resolverlo rápidamente para que su BTC o cualquier activo bloqueado en su renVM no esté en peligro.
• Además, la centralización de Ren también lo ayuda en caso de que tenga problemas para operar en RenVM, lo que hace que los activos se atasquen en el contrato inteligente, el equipo de Ren lo ayudará a recuperar esa propiedad.

En mi opinión, este es un problema bastante preocupante porque puede estar completamente en riesgo porque el proyecto actual no está completamente descentralizado, sus activos en Smart Contract pueden tener problemas cuando está cerca, como Team está controlando todo el sistema y la comunidad aún no tiene mucho control.

Además, el hecho de que la red no esté descentralizada también es un factor que me preocupa sobre la capacidad de Ren para competir con WBTC. 

Entonces, en mi opinión, 2 puntos clave para que Ren Protocol compita con WBTC son la descentralización y la interoperabilidad, ambos puntos todavía no son realmente impresionantes. 

Sin embargo, en términos de interoperabilidad, Ren tiene planes para integrarse con redes como Solana, Avalanche, Polkadot, Fantom, ... por lo que puede esperar el crecimiento de Ren en el futuro.

resumen

Ren Protocol es un proyecto que considero bastante potencial a largo plazo, con la ambición de convertirse en el proyecto líder para abordar la necesidad de interoperabilidad en el mercado DeFi, Ren ha logrado sus éxitos iniciales.

El proyecto también acaba de anunciar que ha sido adquirido por un socio muy grande, Alameda Research, que promete ayudar a acelerar las ambiciones del Ren Team.

A pesar de ser un proyecto a largo plazo con mucho potencial, Ren todavía tiene algunos problemas con los usuarios y la descentralización del proyecto. 

Todavía creo que con el equipo del proyecto y el apoyo de SBF, Ren se fortalecerá y logrará su ambición. ¿Qué piensa sobre el potencial de REN, comente a continuación para discutir y discutir?

Este artículo fue referenciado e inspirado por un video de YouTube que puede ver aquí .