سفر توسعه پلت فرم زنجیره BNB (قسمت 2)

• اکوسیستم زنجیره ای BNB
• وضعیت فعلی
• زیست بوم
• چشم انداز رقابتی
• نقشه راه توسعه
• نتیجه گرفتن

اکوسیستم زنجیره ای BNB

وضعیت فعلی

مانند بسیاری دیگر از پلتفرم‌های قرارداد هوشمند لایه 1، BNB Chain در طول سال 2021 رشد تصاعدی را تجربه کرده است. با این حال، مانند سایر پلت‌فرم‌ها، ارزش این اکوسیستم تا کنون تقریباً 60 درصد کاهش یافته است. 

درآمد روزانه نیز از حدود 4 میلیون دلار در پایان سال 2021 به حدود یک میلیون دلار اخیراً کاهش یافته است. با وجود کاهش متوسط ​​درآمد روزانه، درآمد انباشته سهم بیشتری از ارزش زنجیره BNB را به خود اختصاص داده است. این رابطه نشان می دهد که عوامل بنیادی مانند درآمد انباشته در حال کاهش شکاف با ارزش شبکه هستند.

ممکن است علاقه مند باشید : سفر توسعه پلت فرم زنجیره ای BNB (قسمت 1) .

حجم معاملات سکه های BNB در صرافی ها همراه با کاهش ارزش و درآمد کاهش یافته است. سه جفت معاملاتی برتر از نظر حجم معاملات در Binance (USDT, BUSD) و FTX (USD) هستند که در حال حاضر حدود 25٪ از کل حجم معاملات BNB را تشکیل می دهند. 

اگرچه حجم معاملات کاهش یافته است، اما نقدینگی BNB همچنان به خوبی حفظ شده است. حجم معاملات روزانه آن از 100 میلیون دلار تا بیش از یک میلیارد دلار متغیر است.

استفاده از شبکه که توسط تراکنش های روزانه اندازه گیری می شود نیز تمایل به کاهش دارد. در ابتدای سال 2022، شبکه به طور متوسط ​​روزانه حدود 6 میلیون تراکنش داشت. میانگین فعلی معاملات روزانه حدود 5 میلیون است که بسیار کمتر از میانگین بلندمدت در بازار صعودی در پایان سال 2021 است.

علاوه بر معیارهای مالی و استفاده از شبکه، زیرساخت زنجیره BNB با 21 اعتبارسنجی فعال پایدار است. اگرچه زنجیره BNB غیرمتمرکز است، شبکه همچنان می‌تواند تراکنش‌ها را به سرعت با هزینه‌های نسبتاً پایین پردازش کند.

از سوی دیگر، برخلاف تصور عمومی، هیچ یک از اعتباردهنده های شبکه توسط بایننس اداره نمی شوند. هفت تایید کننده، از جمله آنهایی که توسط اشخاص ثالث مستقل مانند HashQuark و CertiK اداره می شوند، کمتر از 33 درصد از کل سهام شبکه را تشکیل می دهند. 

با توجه به nakaflow.io، زنجیره BNB دارای ضریب ناکاموتو 7 است که متوسط ​​است. BNB Chain می‌تواند امنیت و قابلیت اطمینان بیشتر خود را با گسترش مجموعه اعتبارسنجی با اعتبارسنجی‌های غیرفعال تضمین کند.

زیست بوم

اکوسیستم زنجیره BNB با معماری خود رشد کرده است. در طول سال ها، اکوسیستم به طور مداوم در حال گسترش بوده است و در حال حاضر طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی، زیرساخت ها، کیف پول ها و ابزارهای توسعه در شبکه وجود دارد.

شایان ذکر است، شتاب توسعه آنها از راه اندازی برنامه های کاربردی DeFi نشات می گیرد. بیش از 400 پروژه DeFi و حدود 1400 پروژه بر روی اکوسیستم BNB ساخته شده است که نشان می دهد این پلت فرم چقدر شگفت انگیز است. در حال حاضر، زنجیره BNB دومین اکوسیستم بزرگ پس از اتریوم از نظر ارزش کل قفل شده (TVL) و تعداد برنامه های کاربردی در زنجیره است.

بلافاصله پس از راه اندازی زنجیره هوشمند BNB، PancakeSwap (CAKE) متولد شد و در حال حاضر پر استفاده ترین برنامه در شبکه تا به امروز است. PancakeSwap یک DEX است که از سیستم بازارساز خودکار (AMM) استفاده می کند. از زمان راه‌اندازی، حجم معاملات PancakeSwap از 6 میلیارد دلار فراتر رفته و در اوج خود به TVL بیش از 6 میلیارد دلار رسیده است. واضح است که اکوسیستم DeFi زنجیره BNB به شدت به موفقیت مداوم DEX وابسته است زیرا تقریباً 50٪ از TVL ها در سراسر اکوسیستم را تشکیل می دهد.

زهره (XVS) نیز به رشد اولیه کمک کرد. Venus یک پروتکل استیبل کوین مصنوعی و پلتفرم وام دهی است. کاربران می توانند از هر گروهی از دارایی های ونوس حتی بدون اجازه وام دهند یا وام بگیرند. علاوه بر این، علاقه به Venus توسط پروتکل تنظیم شده و بر اساس نیازهای کاربر خودکار می شود. ونوس در حال حاضر حدود 10 درصد از TVL را در اکوسیستم زنجیره BNB تشکیل می دهد.

سومین برنامه بزرگ DeFi در زنجیره BNB Alpaca Finance است. این اولین پروتکل اهرمی Yield Farming BNB Chain است. وام دهندگان می توانند سود کسب کنند و پروتکل به وام گیرندگان وام های غیرمتمرکز کارآمد سرمایه برای موقعیت های کشاورزی با بازده اهرمی ارائه می دهد. Alpaca Finance در حال حاضر حدود 6% از TVL کل اکوسیستم را به خود اختصاص داده است.

با وجود رشد اولیه اپلیکیشن های ذکر شده در بالا و اکوسیستم DeFi زنجیره BNB، TVL این اکوسیستم نیز نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۲ کاهش ۶۱ درصدی را به ثبت رسانده است.

برخلاف بخش عقب مانده DeFi ، سال 2022 یک سال شکست برای بخش NFT زنجیره BNB است. هم حجم فروش ثانویه NFT و هم خریداران منحصر به فرد NFT به طور تصاعدی رشد کرده اند. فعالیت NFT در زنجیره BNB نشان داده است که با وجود کاهش زمان بازار، پتانسیل توسعه این اکوسیستم بسیار زیاد است.

چشم انداز رقابتی

در این مقاله، معیارهای کلیدی زنجیره BNB را در برابر زنجیره‌های برتر سازگار با EVM با تعداد پروتکل‌های TVL و DeFi بررسی می‌کنیم. 

در مقایسه با زنجیره‌های دیگر، BNB Chain در تعدادی از معیارهای مالی، شبکه، اکوسیستم و توسعه از ابتدای سال 2022 عملکرد بهتری داشته است. قابل ذکر است، BNB Chain کمتر مستعد کاهش ارزش شبکه است و TVL بیشتر است. 

مثال: از 20 ژوئن 2022، اتریوم حدود 69 درصد از ارزش شبکه و TVL را از دست داده است، در حالی که زنجیره BNB تنها حدود 60 درصد کاهش یافته است. سایر معیارهای قابل توجه شامل میانگین روزانه بیشتر آدرس‌های منحصر به فرد جدید، تراکنش‌های روزانه و قراردادهای تأیید شده BNB Chain در مقایسه با رقبای خود است. با این حال، معیارهای غیرمتمرکز زنجیره BNB در حال حاضر از نظر اعتبار سنجی و توزیع سهام عقب مانده است.

در نهایت، کلید موقعیت BNB Chain بالاتر از رقبای خود، توسعه و گسترش مستمر طراحی مدولار است تا به توسعه‌دهندگان انعطاف‌پذیری در ساخت زنجیره‌های جانبی سفارشی ارائه کند. اجرای استراتژی های رشد به زنجیره BNB کمک می کند تا موقعیت خود را در بازار نزولی حفظ کند.

نقشه راه توسعه

نقشه راه بعدی زنجیره BNB بر نوآوری های جدید تمرکز دارد تا ارتباط کاربران، پروژه ها و توسعه دهندگان با جامعه زنجیره BNB را آسان کند. این شامل اجرای استراتژی‌های رشد برای هدایت برنامه‌های کاربردی در مقیاس بزرگ در حوزه‌های GameFi، SocialFi و Metaverse است. 

علاوه بر این، نقشه راه همچنین شامل پیاده‌سازی پیشرفت‌های فنی مانند راه‌حل‌های مقیاس‌بندی، افزایش توان عملیاتی زنجیره BNB و گسترش مجموعه اعتبارسنجی زنجیره‌ای BNB Beacon و زنجیره هوشمند BNB است.

مهم‌تر از همه، جامعه BNB قصد دارد زنجیره BNB را با راه‌حل‌هایی مشابه لایه 2 گسترش دهد. برنامه‌ها شامل راه‌اندازی Zk-Rollup برای مقیاس‌بندی با کارایی بالا و زنجیره‌های جانبی برای راه‌حل‌ها است. راه‌حل‌های بلاک چین قابل تنظیم‌تر هستند. 

علاوه بر این، گام های ادعایی زنجیره BNB به سمت تمرکززدایی بیشتر برداشته می شود. تیم توسعه قصد دارد اعتباردهنده زنجیره بی‌ان‌بی BNB را منبع باز کند و رویکردی متفاوت برای مرحله انتخابات و اعتبارسنجی‌های منتخب زنجیره هوشمند BNB معرفی کند.

رشد در این بازار رقابتی می تواند برای بسیاری از شبکه های مختلف با چالش هایی همراه باشد. برای زنجیره BNB، این مانع ممکن است ناشی از فناوری یا استراتژی نباشد، اما ممکن است به دلیل مسائل نظارتی باشد. 

در اوایل ژوئن 2022، بلومبرگ گزارش داد که SEC در حال بررسی است که آیا سکه BNB یک دارایی ثبت نشده است یا خیر. ذکر این نکته ضروری است که BNB Chain یک بلاک چین عمومی جدا از بایننس است. با این حال، همچنان می‌تواند با خطرات و چالش‌های نظارتی زیادی روبرو شود، زیرا صرافی با BNB سروکار دا��د.  

بزرگترین چالش ممکن است اجرای استراتژی های رشد برای دستیابی به اهداف تعیین شده در کوتاه مدت باشد. در نتیجه، BNB Chain و Binance Labs برنامه توسعه دهنده MVB V را معرفی کردند، برنامه ای متمرکز بر BNB برای کمک به رشد پروژه ها. انکوباتور MVB V در جولای 2022 شروع به کار خواهد کرد و 6 تا 8 هفته ادامه خواهد داشت. این برنامه برای کمک به تیم های پیشرو پروژه طراحی شده است تا محصول مفیدی را به کاربران ارائه دهند.

در سه ماهه چهارم 2021، بایننس راه اندازی یک صندوق اکوسیستم یک میلیارد دلاری را اعلام کرد. این صندوق به چهار دسته اصلی در اکوسیستم زنجیره BNB اختصاص دارد:

• توسعه استعدادها (تخصیص 100 میلیون دلار)
• برنامه تشویقی نقدینگی (100 میلیون دلار)
• برنامه توسعه دهنده (300 میلیون دلار)
• برنامه سرمایه گذاری و جوجه کشی (500 میلیون دلار)

به طور خلاصه، BNB Chain در حال برنامه ریزی برای ادامه رشد شبکه و اکوسیستم خود است. برای انجام این کار، این پلتفرم راه حل های فنی و توسعه زنجیره جانبی را انجام می دهد و باید از بودجه اکوسیستم و برنامه توسعه پروژه همانطور که در این مقاله ذکر شد استفاده کند.

نتیجه گرفتن

در حالی که اتریوم به طراحی مجدد معماری خود ادامه می دهد، رقابت برای پذیرش و سهم بازار ممکن است برای پلتفرم های قرارداد هوشمند لایه 1 به پایان نرسد. 

موارد استفاده جدید همچنان به راه حل های جایگزین نیاز دارند و BNB Chain می تواند یکی از این راه حل ها باشد. با معماری در حال تحول و پیاده‌سازی Zk-Rollup و زنجیره جانبی، BNB Chain وعده داده است که ارزش‌های پیشنهادی زیادی را برای پایگاه کاربران بزرگ خود ارائه دهد. 

اگر BNB Chain بتواند با موفقیت برنامه‌های خود را اجرا کند، این پلتفرم در رقابت برای سهم بازار لایه 1، به عنوان یکی از با ارزش‌ترین شبکه‌ها در بازار، جایگاه بهتری پیدا می‌کند.

همانطور که BNB Chain پایگاه کاربران خود را با برنامه‌های کاربردی در حوزه‌های جدیدی مانند GameFi و Metaverse گسترش می‌دهد ، ممکن است چالش‌های فنی و نظارتی در این سفر ظاهر شود. BNB Chain استراتژی های خاصی برای رفع این موانع دارد.

در حالی که بسیاری از لایه‌های 1 مانند BNB Chain در سال 2021 به طور تصاعدی رشد کرده‌اند، نوسانات بازار و Bear Market در سال 2022 فشار نزولی بر استفاده و عملکرد پروژه‌ها در این پلتفرم وارد کرده است. 

به منظور سرپا ماندن در چنین مواقع پر فراز و نشیب، BNB Chain برای اطمینان از قابلیت اطمینان و امنیت شبکه مورد نیاز است. اگرچه شبکه اعتبار سنجی را برای اطمینان از قابلیت اطمینان شبکه معرفی کرده است، استفاده از گروه کوچکی از اعتبارسنجی فعال نیز می تواند خطرات پیش بینی نشده زیادی را به همراه داشته باشد. 

بنابراین، برای دستیابی به این هدف، BNB Chain باید در آینده نزدیک بر روی اعتبارسنجی ساختمان تمرکز کند. پس از داشتن یک سیستم شبکه ایمن و پایدار، BNB Chain با اتصال کاربران و توسعه دهندگان به توسعه خود ادامه خواهد داد تا به تدریج جایگاه خود را در فضای بلاک چین تثبیت کنند.

• مدیر عامل بایننس قصد خود را برای توسعه بلاک چین در فرانسه ابراز کرد
• پروتکل Aave جایگزین توییتر را در اتریوم توسعه می دهد