برای ادامه مقاله معرفی پروتکل NEAR و توکن NEAR ، TraderH4 تمام اطلاعات لازم در مورد اکوسیستم NEAR را در اختیار خوانندگان قرار می دهد تا دید واضح تری از پلتفرم داشته باشند.
قبل از انتشار رسمی NEAR در اکتبر 2020، تیم پروژه شبکه اصلی آلفا را در آوریل 2020 و نسخه بتا را در سپتامبر 2020 راه اندازی کرد. اگرچه یکی از جدیدترین بلاک چین های اصلی است، در مقایسه با اکثر لایه های دیگر، مشارکت در اکوسیستم NEAR بسیار ساده تر است.
هنگام استفاده از NEAR، از طریق وب سایت آنها برای کیف پول ثبت نام می کنید. اما برخلاف MetaMask که یک افزونه مرورگر است، کیف پول پلتفرم در واقع در خود مرورگر تعبیه شده است. دلیل آن این است که NEAR بیشتر شبیه وب 2.0 طراحی شده است. به علاوه، می توانید به سادگی توکن های خود را با کیف پول NEAR ایجاد کنید.
برای پشتیبانی از کاربران وب 3.0 امروزی ، Aurora با Consensys همکاری کرد تا Metamask را با NEAR سازگار کند و در نتیجه تعامل کاربران اتریوم با پروتکل را آسان‌تر کند. NEAR با توانایی تولید کلید خصوصی یکبار مصرف، کلید را برای کاربران جدید ارسال می کند تا به NFT یا برخی توکن ها دسترسی پیدا کنند تا به آنها کمک کند تا با پلتفرم آشنا شوند. آنها همچنین کاربران را تشویق می کنند تا دیگران را با استفاده از روش "NEARDROP" دعوت کنند.
برای کاربران سایر اکوسیستم ها، NEAR دارای پل هایی با اکوسیستم های اصلی مانند اتریوم، ترا و کاردانو است. پل اتریوم به نام Rainbow bridge با نزدیک به 750 میلیون دلار TVL محبوب ترین پل به NEAR است. از زمان راه اندازی Rainbow Bridge، حجم تراکنش های روزانه در شبکه گسترده NEAR 40 برابر شده است. اکثر تراکنش‌های پل رنگین کمان در استیبل کوین‌ها انجام می‌شوند که به لطف ادغام UST، بیشترین حجم در پایان دسامبر افزایش یافته است. این پل قبل از راه اندازی توسط Consensys Diligence و ABDK Consulting آزمایش شده است و به کاربران آرامش خاطر بیشتری می دهد.
علاوه بر Rainbow، بیش از 100 توکن از طریق پل AllBridge پشتیبانی می شود. در اکتبر 2021، این پل توسط شرکت مشاوره Hacken ممیزی شد و مشخص شد که ایمن است.
در طول 2 سال گذشته، اکوسیستم NEAR به سرعت رشد کرده است. امروزه بیش از 350 پروژه بین NEAR و Aurora وجود دارد که هر روز تعداد بیشتری پروژه اضافه می شود. در اکتبر 2021، NEAR یک صندوق کمک مالی 800 میلیون دلاری را برای توسعه اکوسیستم راه اندازی کرد. صندوق‌ها توسط یک DAO تازه راه‌اندازی شده با حداقل 350 میلیون دلار برای DeFi، 100 میلیون دلار برای استارت‌آپ‌ها و 250 میلیون دلار برای توسعه‌دهندگان اداره می‌شوند. این یکی از بزرگترین کمک های مالی است که تاکنون برای لایه 1 راه اندازی شده است.
به جرات می توان گفت که توسعه دهندگان با افزایش بودجه همچنان مشتاقانه به ساختن NEAR ادامه خواهند داد. برای توسعه دهندگان در مقیاس کوچکتر، NEAR هکاتون MetaBUILD را راه اندازی کرد و جایزه ای 1 میلیون دلاری برای رشد اکوسیستم اعطا کرد. در زیر یک تصویر نسبتا جامع از پروژه های موجود است.
زیرساخت
با NEAR، Aurora و Octopus Network دو پروژه مهم زیرساختی هستند. NEAR به فناوری‌های باطن استاندارد صنعتی مانند IPFS و Ceramic برای ذخیره‌سازی غیرمتمرکز، Chainlink برای خدمات Oracle و The Graph برای نمایه‌سازی ارتباط دارد. برای اکتشاف بلوک، NEAR دارای سازگاری Etherscan است و مجموعه ای از کاوش بلوک اصلی خود را ساخته است: کاوشگر بلوک NEAR برای شبکه اصلی و Aurorascan برای Aurora.
شبکه ای از استخراج کنندگان اثبات سهام (PoS) نیز برای پروکسی NEAR ها پدید آمده است. سازگاری با پلت فرم محبوب بیمه قرارداد هوشمند Insurace ساخته شده است. به طور کلی، اکوسیستم زیرساخت مورد انتظار در زنجیره های بزرگتر و شناخته شده را افزایش داده است.
دیفای
DeFi در NEAR در آوریل 2021 راه اندازی شد. در حال حاضر سه پروتکل اصلی DeFi در NEAR با بیش از 20 پروتکل اضافی در Aurora وجود دارد. آنها در مجموع بیش از 600 میلیون دلار در TVL دارند، NEAR در رتبه هفدهم TVL در میان ارائه دهندگان اصلی قرار دارد. در حال حاضر، صرافی های غیرمتمرکز Trisolaris (Aurora) و Ref Finance (NEAR) محبوب ترین برنامه ها هستند. سومین اپلیکیشن پرطرفدار Meta Pool است – یک استیکینگ مایع ممتاز مشابه Lido در اتریوم. در کوتاه مدت، Curve and Sushi قصد دارد در NEAR راه اندازی شود.
محبوب ترین برنامه در اکوسیستم وسیع NEAR (56٪ TVL) و به ویژه در Aurora (75٪ TVL) Trisolaris است. Trisolaris یک صرافی غیرمتمرکز و فورک پروتکل محبوب SushiSwap است. به دلیل به ارث بردن سرعت و هزینه کم NEAR در حین پرداخت هزینه ها در ETH، Trisolaris از Ref Finance محبوب تر شد. علاوه بر این، Trisolaris همچنین در حال بررسی ساختار توکن Ve است (این ساختار از طریق Curve به خوبی شناخته شده است).
بزرگترین برنامه DeFi در زنجیره اصلی NEAR (که بیش از 70٪ از TVL را در آنجا تشکیل می دهد) Ref Finance است. در اکوسیستم گسترده NEAR (از جمله برنامه های کاربردی Aurora)، Ref حدود 19٪ از TVL را تشکیل می دهد. Ref Finance یک بازارساز خودکار است که امکان تجارت بدون مجوز هر توکن در شبکه NEAR را فراهم می کند. برای تامین نقدینگی، کاربران باید توکن های REF کسب کنند. مانند سایر DEXهای اصلی، Ref Finance توسط DAO تنظیم می شود. این پروتکل 4.8 میلیون دلار در فوریه 2022 از جامپ، دراگون فلای و آلامدا جمع آوری کرد.
NFT ها و بازی ها
NFT ها و بازی ها به دلیل هزینه های کم تراکنش و تاخیر زیاد در NEAR به طور فزاینده ای محبوب می شوند. در میان آنها، Mintbase بزرگترین پلت فرم NFT NEAR است. این پلتفرم مبتنی بر خرید و فروش سنتی NFT بین کاربران است تا امکان تقسیم حق امتیاز یا پرداخت را بین دارندگان کیف پول چندگانه فراهم کند. آنها همچنین نگرانی های مربوط به ذخیره سازی در صنعت NFT را جدی گرفتند و با Arweave برای ذخیره سازی غیرمتمرکز شریک شدند.
مجموعه NFT Hip Hop Heads در اولین راه اندازی خود در نیمه دوم سال 2021 بیش از 0.5 میلیون دلار در Mintbase معامله شد. Mintbase همچنین با هنرمند محبوب DeadMau5 همکاری کرد تا NFT را در دسامبر 2021 بر روی پلتفرم خود راه اندازی کند. علیرغم موفقیت هایی که از این پروژه ها به دست آمده است، پایگاه کاربران Mintbase تاکنون تضمین نشده است که پایدار باشد.
با توجه به ساختار منحصر به فرد حساب NEAR، سازندگان NFT می توانند در صورت تمایل حساب های خود را به اشخاص ثالث بفروشند. در نتیجه، صاحب حساب جدید جریانی از درآمد حاصل از فروش دائمی آن NFT را در آینده دریافت می کند. با این حال، این انتقال در سایر سیستم عامل ها ساده نیست. به عنوان مثال، شرکت محبوب Pudgy Penguins NFT مبتنی بر اتریوم تقریباً سه ماه تلاش کرد تا مالکان پروژه خود را تغییر دهد اما پس از آن همچنان با موانع زیادی روبرو شد.
بازی‌های NEAR هنوز در مراحل اولیه توسعه هستند، اعلامیه‌های زیادی منتشر شده است، اما بازی‌های بسیار کمی از سه ماهه اول 2022 منتشر شده‌اند. استودیوهای بازی Web 3.0 میلیون‌ها دلار برای ساخت بازی‌های NEAR جمع‌آوری کرده‌اند. با برنامه ریزی برای راه اندازی بیش از 500 بازی در NEAR تا پایان سال 2022، OP Games 8 میلیون دلار جمع آوری کرده است. استودیو دیگری به نام Vorto Gaming نیز 4 میلیون دلار جمع آوری کرد.
رشد توسعه دهندگان در NEAR در سال 2021 یکی از چشمگیرترین پروتکل ها در میان لایه 1 است. NEAR دومین پروتکل سریع برای بیش از 400 توسعه دهنده است که تنها پس از BNB قرار دارد. در تعداد کل توسعه دهندگان در سال 2021، NEAR بیش از 4 برابر رشد کرده است و تنها پس از Solana در رتبه دوم قرار دارد. رشد تا سال 2022 با بیش از 500 توسعه دهنده فعال دیگر در ژانویه و فوریه ادامه دارد.
این توسعه دهندگان فقط از پروژه های کوچک پشتیبانی نمی کنند. در سال 2021، NEAR در رتبه سوم رشد برای توسعه دهندگان تمام وقت با 291٪ قرار گرفت. Terra و Solana به ترتیب با رشد 313% و 307% کمی بهتر از NEAR عمل کردند. با بیش از 100 توسعه دهنده فعال تمام وقت، NEAR پس از Cosmos، Solana، Polkadot، Ethereum و Bitcoin در رتبه دوم قرار دارد. رشد در سال 2021 بیشتر در زمان قبل از اعلام صندوق توسعه اکوسیستم است.
علاوه بر این، خزانه داری نزدیک نیز برای حمایت از توسعه اکوسیستم در دراز مدت ساخته شده است. از طریق مجوز 10 درصد کارمزد تراکنش، صندوق دارای مکانیزم تأمین مالی داخلی است که در توسعه اکوسیستم سرمایه‌گذاری مجدد می‌شود. برای پایه گذاری توسعه پایدار اکوسیستم، NEAR همچنین مسابقات کدگذاری را برای دانش آموزان دبیرستانی و کالج برگزار می کند.
در فضای لایه 1، رقابت بین پروتکل های جدید و قدیمی برای دستیابی به حداکثر سرعت شبکه با هزینه کم و حداکثر امنیت در جریان است. هر رقیب رویکرد متفاوتی را برای به حداکثر رساندن هر یک از این بردارها در حین انجام یک سری معاوضه متمرکز در پیش گرفته است. در حالت ایده آل، بهترین بلاک چین سریع، امن، پرکاربرد و کاملاً غیرمتمرکز خواهد بود.
بسیاری از آمارهای توان عملیاتی و تأخیر نظری هستند زیرا اکثر این بلاک چین ها به حداکثر ظرفیت خود همانطور که تبلیغ می شود نمی رسند. با این حال، NEAR در حال حاضر در صدر بسیاری از معیارهای کلیدی، از جمله هزینه تراکنش، حداکثر تراکنش در هر ثانیه، و بازده سهام قرار دارد. NEAR در بسیاری از مقوله‌های عدم تمرکز، از جمله تعداد اعتباردهنده‌ها، هزینه اجرای یک گره و ضریب ناکاموتو، عقب است.
NEAR بر خلاف برخی دیگر از رقبای متمرکز مانند BNB، قصد دارد با رشد خود تمرکززدایی کند. با رشد شبکه، NEAR به تدریج خرده هایی اضافه می کند. NEAR به اعتبارسنجی‌هایی که روی خرده‌های کمتر محبوب کار می‌کنند پاداش می‌دهد، بنابراین گروه‌های کوچک‌تری از اعتبارسنجی‌ها را تشویق می‌کند.
در مقایسه با نزدیک‌ترین رقیب خود Solana، که تقریباً در همان زمان راه‌اندازی شد، NEAR از نظر قیمت به درآمد در واقع ارزان‌تر است و از نظر رشد درآمد تقریباً یکسان است. ارزش بازار سولانا هنوز 3 برابر بیشتر از NEAR و 8 برابر بیشتر در برخی نقاط است.
فعالیت کاربر باعث افزایش قیمت توکن در کوتاه مدت و بلند مدت می شود. وقتی به معیارهای کلیدی مانند فعالیت کاربر و توسعه‌دهنده نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد که آمارهای کلیدی تثبیت شده‌اند. حجم معاملات به بالای 300000 در روز رسیده است، در حالی که حساب های فعال روزانه 20000 است.
یک عامل محدود کننده در سمت تقاضا برای توکن با کمیت سخت این است که NEAR در حال حاضر فقط در چند صرافی فهرست شده است: Binance، Upbit، Kucoin و Huobi. در Kraken، FTX US، BitStamp یا Coinbase فهرست نشده است. رقبای اصلی Avalanche، Solana و Cardano هستند که در همه این صرافی ها فهرست شده اند.
به نظر می‌رسد مشکل اصلی فهرست‌بندی فقط تعداد انبوه صرافی‌های جدید توکن است که در حال حاضر باید فهرست شوند. همچنین کارهای مهندسی زیادی برای ادغام یک پروتکل جدید و حفظ داده های دقیق قیمت گذاری برای صرافی باید انجام شود، به خصوص وقتی صحبت از فناوری جدید و به سرعت در حال تغییر مانند NEAR باشد. فقدان لیست در صرافی های اصلی به طور طبیعی تعداد خریداران را محدود می کند، به ویژه خریداران در ایالات متحده.
در نهایت، همانطور که قبلاً گفتیم، NEAR برنامه بازگشایی رمز خود را به هم ریخته است، که باعث ایجاد فشار فروش مداوم شده است. با توجه به مستندات پروژه، به نظر می رسد که اکثر بازگشایی توکن ها تا اکتبر 2022، 24 ماه پس از راه اندازی شبکه اصلی، تکمیل شود. سرمایه‌گذارانی که توکن‌های آنلاک دارند کمتر از 0.5 دلار هزینه خواهند داشت. با قیمت‌های امروزی، آنها می‌توانند فوراً 20 برابر سود کنند، بنابراین جای تعجب نیست که این پویایی فشار نزولی بر NEAR وارد کرده است.
تمام توکن های Solana در اوایل ژانویه 2021 باز شدند و اکثر توکن های Avalanche در آگوست 2021 باز شدند. پس از مقداری فشار اولیه فروش نزولی، هر دو توکن عملکرد بسیار خوبی داشتند.
اعتبار سنجی ها را متمرکز کنید
در حال حاضر، NEAR حدود 100 گره دارد که تراکنش ها را تایید می کنند و این تعداد از پایان سال 2021 دو برابر شده است. اعتبارسنجی بودن نیز بسیار گران است در حدود 1،000،000 دلار، این تعداد در نوامبر 2021 کاهش یافت. NEAR متعهد شده است که هزینه اعتبار سنجی ها را کاهش دهد و تعداد کل اعتبار سنجی ها را افزایش دهد. در حالی که NEAR از نظر هزینه و غیرمتمرکز در مسیر درستی قرار دارد، هنوز هم به شدت به تفویض اختیار به سهامداران کوچکتر متکی است.
جابجایی آن آسان است
بیشتر فعالیت در اکوسیستم NEAR بر روی برنامه سازگار با Aurora EVM است. در حالی که بسیار خوب است که توسعه دهندگان می توانند به راحتی برنامه ها را پورت کنند، این کار به هر دو صورت انجام می شود. در واقع، 500 میلیون دلار از 600 میلیون دلار در TVL روی آرورا است. توسعه دهندگان می توانند از برنامه های سازگار با EVM خود استفاده کنند و هر طور که می خواهند از آنها استفاده کنند.
این مدل راه اندازی EVM نتایج متفاوتی داشته است. به عنوان مثال، Polygon تقریباً دو برابر توسعه دهندگان متقابل زنجیره ای بیشتر از توسعه دهندگان اصلی در اکوسیستم Polygon در طول 5 سال نگهداری می کند. بهمن بعد از 5 سال هم همینطور. Celo موفق شده است از توسعه دهندگان اصلی خود پشتیبانی کند تا از توسعه دهندگان زنجیره ای پیشی بگیرند. سازگاری EVM عالی است، اما توسعه دهندگان باید تشویق شوند تا برنامه های بومی را در آنجا بسازند.
بازاریابی و آگاهی از برند
NEAR چندان به بازار عرضه نشده است و آگاهی را در مورد این پلتفرم افزایش نداده است. Solana راه اندازی شد در همان زمان، توجه و همچنین افزایش قیمت اساسا متفاوت است. NEAR به طور مداوم محتوای فنی قوی ایجاد کرده است اما ارتباط مستقیمی با افراد غیر فنی پیدا نکرده است. بخشی از این به این دلیل است که پلتفرم فاقد یک رهبر برجسته است که توسط بسیاری از لایه‌های دیگر دنبال و پشتیبانی می‌شود: اتریوم (Vitalik)، Terra (Do Kwon)، Avalanche (Emin Gün Sirer)، Solana (از طریق Sam Bankman-Fried) و BNB (CZ). دلیل دیگر می تواند عدم عرضه NEAR در صرافی های بزرگ ایالات متحده باشد.
پایگاه کد
از نظر توسعه دهندگان، NEAR در رقابت مستقیم با Solana است. در حالی که NEAR زبان‌های زیادی دارد که می‌توان آنها را کدگذاری کرد، زبان اصلی در Solana Rust است. تقاضا برای رمزگذاری بسیار زیاد است که منجر به رقابت شدید بین این دو پلتفرم می شود. هر دو پروتکل به خوبی توسط سرمایه‌های مخاطره‌آمیز تأمین می‌شوند، اما از نظر قیمت Solana بالاتر از NEAR است و در معرض رسانه‌های بیشتری قرار دارد و به طور کلی توسعه‌دهندگان بیشتری را جذب می‌کند.
رقابت کنید
NEAR دارای ویژگی های زیادی است که برای کاربران جذاب است، اما به نظر می رسد که کاربران به آرامی وارد اکوسیستم می شوند. NEAR امیدوار است که بازگشت توسعه‌دهندگان و سرمایه‌های مخاطره‌آمیز به این شتاب کمک کند، اما تاکنون محدود بوده است.
عدم انجام تست
NEAR مشخصات شگفت‌انگیزی دارد، اما وقتی شبکه به تعداد زیادی از تراکنش‌ها تبدیل شد، آیا شبکه می‌تواند در مقابل توان مقاومت کند؟ سولانا ادعای توان عملیاتی بسیار بالایی دارد. مقیاس پذیری NEAR قبل از اینکه توسط کاربران قابل اعتماد باشد باید آزمایش شود.
توسعه فعلی و آینده برای NEAR توسط سازمان NEAR هماهنگ می شود. پلتفرم NEAR در حال حاضر تنها سه عضو هیئت مدیره دارد که آینده پروتکل را هدایت خواهند کرد. هدف در آینده استفاده از DAO و اصناف برای توانمندسازی جامعه در آینده است. اصناف یک ویژگی نسبتاً منحصر به فرد NEAR هستند، اگرچه آنها به روشی مشابه DAOها عمل می کنند زیرا احزاب سازمان یافته و غیرمتمرکز هستند که حول یک هدف مشترک جمع شده اند.
تیم‌ها از این جهت متفاوت هستند که آنها واقعاً بر اتحاد حول یک مجموعه مهارت یا اشتیاق مشترک تمرکز می‌کنند و سپس از آن برای کمک به سازمان یا دستیابی به هدفی استفاده می‌کنند. یک انجمن می تواند به چندین DAO کمک کند. آنها مانند بخش های مختلف یک شرکت (مانند حسابداری، بازاریابی و منابع انسانی) عمل می کنند. اولین توانمندسازی جامعه با واگذاری سایت Medium توسط صندوق NEAR آغاز شد.
از نظر توسعه فنی، نقشه راه NEAR عمومی است و دائماً به روز می شود. NEAR قصد دارد به افزایش تعداد اعتباردهنده ها ادامه دهد، بنابراین مانع ورود برای تبدیل شدن به اعتبارسنجی کاهش می یابد. NEAR همچنین قصد دارد به افزایش تعداد خرده ها با رشد شبکه ادامه دهد. این تیم همچنین به دنبال آن است که با افزایش مصرف، برخی از بهبودهای هزینه گاز را فعال کند.
تیم و فناوری پشت NEAR بسیار با کیفیت هستند، اما پیاده سازی و پذیرش بازار همچنان خطرات خاصی را به همراه دارد. با این حال، اگر ما در دنیای متنوعی زندگی می کنیم، NEAR باید مکانی داشته باشد. NEAR با سرمایه گذاری خطرپذیر، رشد رشد، تیمی درخشان و بهترین فناوری در کلاس خود، علیرغم برخی از مشکلاتی که با آن مواجه است، فرصت سرمایه گذاری قانع کننده ای دارد.
Blockade Games پلتفرمی را فراهم می کند که به توسعه دهندگان اجازه می دهد بازی های بلاک چین را ایجاد کنند. علاوه بر این، Blockade Games همچنین بسیاری از بازی های رایگان جالب را ایجاد می کند.
UNQ Club پروژه ای است که یک پلتفرم بلاک چین را فراهم می کند که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا دارایی های NFT موجود را جمع آوری و مدیریت کنند.
BENQI یکی از قطعات مهم اکوسیستم بهمن است. به TraderH4 بپیوندید تا بدانید BENQI (QI) چیست و همچنین اطلاعات دقیقی در مورد توکن QI پیدا کنید.
SafePal علاوه بر یک کیف پول ذخیره‌سازی ارزهای دیجیتال، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران به خاطر توکن‌های SFP و رویدادهای airdrop با جوایز جذاب نیز شناخته شده است.
تب آکیتا اینو در بازار کریپتو در گذشته، همراه با توسعه سریع "توکن خانه سگ"، سر و صدای زیادی ایجاد کرده است.
IoTeX چیست؟ این یک بلاک چین است که در ارتباط با اینترنت اشیا (IoT) ساخته و توسعه یافته است. برای یادگیری این مقاله با TraderH4 همراه باشید.
OKB چیست؟ OKB یک سکه مبادله ای از OKX و زنجیره بلوکی OKX است. بیایید در این مقاله با مبادلات OKX و OKB با TraderH4 آشنا شویم.
DROPP GG یک ایده نوآورانه و بدیع را برای ارائه یک پلت فرم نعناع NFT بر اساس جغرافیاهای خارج از دنیای واقعی به ارمغان می آورد.
CronaSwap یک DEX است که بر روی زنجیره کرونوس ساخته شده است که مدلی مشابه با Uniswap دارد.
Highstreet یک بازی است که Metaverse، تجارت و روند Play to Earn را ترکیب می کند. با تشکر از ایده منحصر به فرد Highstreet 5 میلیون دلار جمع آوری کرده است.
