اوراکل بلاک چین توضیح داد: اوراکل بلاک چین چیست؟ (2022)

بلاک چین اوراکل چیست؟ چرا بلاک چین به اوراکلز نیاز دارد؟ آیا باید در پروژه های اوراکل سرمایه گذاری کنیم؟ پاسخ ها را همین جا بیابید!

اوراکل ها امروزه نقش مهمی در دنیای رمزنگاری دارند زیرا مشکل اتصال بلاک چین به منبع داده خارجی را حل می کند.

با گسترش سریع و مداوم سیستم های بلاک چین، انواع بیشتری از پروژه های اوراکل با همه عملکردها یا ویژگی های مختلف ایجاد می شوند. به همین دلیل، مروری بر پروژه های برتر اوراکل در بازار اخیر در تحلیل مقایسه ای امروز برای مرجع خوانندگان گنجانده خواهد شد.

لیست را می توان در زیر یافت:

• پیوند زنجیره ای (LINK).
• پروتکل باند (BAND).
• گوینده (TRB).
• دارایی اطلاعات غیرمتمرکز (DIA)
• API3.

بلاک چین اوراکل چیست؟

اوراکل ها به عنوان منبع داده ای عمل می کنند که می تواند به زنجیره بلوکی وارد شود و آنها را قادر می سازد به اطلاعات بلادرنگ درباره دارایی ها دسترسی داشته باشند. اوراکل‌های بلاک چین خود منابع داده نیستند، بلکه لایه‌هایی هستند که اطلاعات روی زنجیره رویدادهای دنیای واقعی را تأیید می‌کنند و سپس داده‌های انباشته‌شده در زنجیره‌های بلوکی را از طریق قراردادهای هوشمند برای اهداف تأیید ارسال می‌کنند.

اوراکل به عنوان پلی بین داده های دنیای واقعی و بلاک چین عمل می کند. منبع: Okex.com

داده‌های ارسال شده توسط اوراکل‌ها به اشکال مختلفی ارائه می‌شوند - اطلاعات قیمت، تکمیل موفقیت‌آمیز پرداخت‌ها و اندازه‌گیری دما. با این حال، برای اجرای قراردادهای قراردادی، داده ها باید از دنیای خارج مرتبط باشند.

اوراکل چگونه کار می کند؟

مشکلات بلاک چین

شبکه بلاک چین توسط هر گره ای عمل می کند که یک کپی از دفتر کل را حفظ می کند، به طوری که وقتی دو گره سعی می کنند تراکنش ها را در مقابل یکدیگر تأیید کنند، بتوانند نتایج ثابتی را دریافت کنند. 

قراردادهای هوشمند، قراردادهای دیجیتالی خوداجرا هستند که بر روی یک شبکه غیرمتمرکز مانند بلاک چین کار می کنند و می توانند برای خودکارسازی انواع تراکنش ها استفاده شوند. قراردادهای هوشمند دخالت اشخاص ثالث در فناوری بلاک چین را حذف می‌کند و آن را شفاف‌تر و غیرمتمرکزتر می‌کند.

امکانات قراردادهای هوشمند

با این حال، بلاک چین ها و قراردادهای هوشمند خود به اطلاعات درون زنجیره ای، که به داده های خارج از زنجیره معروف هستند، دسترسی ندارند. بدون اوراکل های بلاک چین، قراردادهای هوشمند در قابلیت های خود محدود می شوند. آن‌ها فقط می‌توانند به اطلاعاتی تکیه کنند که از قبل در داخل شبکه هستند و به منابع داده‌های خارجی دیگری دسترسی ندارند، که می‌تواند امنیت کاربران و برنامه‌ها را به خطر بیندازد.

راه حل های اوراکل های بلاک چین

اوراکل ها راهی برای پر کردن شکاف بین مجموعه داده های منابع خارجی و آنچه در زنجیره وجود دارد ارائه می دهند. این مهم است زیرا در غیر این صورت اگر قراردادهای هوشمند فقط به یک شبکه دسترسی داشته باشند، مانند اتریوم یا بیت کوین، در غیر این صورت، توانایی آنها برای عملیات محدود خواهد بود.

راه حل اوراکل

آن‌ها مانند یک API عمل می‌کنند که به قراردادهای هوشمند اجازه می‌دهد تا بر اساس رویدادهای دنیای واقعی، مانند تغییرات قیمت، پرداخت‌های تراکنش و سایر رویدادهای دنیای واقعی، با هم ارتباط برقرار کنند و تصمیم بگیرند. 

این یک مثال از این است که چرا ما به داده های دنیای واقعی نیاز داریم:

کاربران می توانند روی رویدادهای دنیای واقعی از Augur App شرط بندی کنند

این پروژه به کاربران این امکان را می دهد که بر اساس رویدادهای دنیای واقعی روی ارزهای دیجیتال خود شرط بندی کنند که در این مورد یک بازی در لیگ ملی فوتبال است. برنامه برای کارکرد صحیح به منبع داده نیاز دارد.

اگر داده ها نادرست باشد، هر کاربری که روی این نتیجه شرط بندی کند، نتایج نادرستی دریافت خواهد کرد. بنابراین، آنها بر اساس آن داده های نادرست پول را از دست می دهند یا برنده می شوند.

اوراکل در این شرط بندی نقش حیاتی داشت. آن‌ها توانستند آن را با داده‌هایی که هیچ شرکت‌کننده‌ای نمی‌توانست بازی کند، حل و فصل کنند، بنابراین از فریب خوردن آن‌ها از برنده شدنشان جلوگیری می‌کردند.

بنابراین، می‌توانیم ببینیم که اوراکل‌ها راه‌حل‌هایی برای این مسائل در شبکه‌های بلاک چین ارائه می‌کنند:

• به بلاک چین ها اجازه دسترسی به داده های دنیای بیرون را بدهید.
• بررسی داده ها و انتقال داده های معتبر به قراردادهای هوشمند برای جلوگیری از دستکاری در بازار.

انواع اوراکل های بلاک چین

اوراکل های بلاک چین را می توان بسته به کیفیتی که به شبکه ارائه می دهند طبقه بندی کرد. یک پروژه را می توان به چند دسته طبقه بندی کرد و دسته بندی های زیادی وجود دارد، مانند:

• منبع: آیا داده ها از نرم افزار یا سخت افزار منشاء می گیرند؟
• جهت اطلاعات : داخلی است یا خارجی؟
• اعتماد : آیا متمرکز است یا غیرمتمرکز؟

در این مقاله، ما به جزئیات هر نوع اوراکل بلاکچین موجود خواهیم پرداخت.

اوراکل های نرم افزاری

اوراکل‌های نرم‌افزاری یکی از پرکاربردترین انواع اوراکل‌های بلاک چین هستند، زیرا می‌توان آن‌ها را آسان کرد. آن‌ها اطلاعات را از منابع آنلاین مانند وب‌سایت‌ها، پایگاه‌های داده آنلاین، سرورها و... جمع‌آوری می‌کنند و سپس آن‌ها را به قراردادهای هوشمند روی بلاک چین می‌آورند. اوراکل های نرم افزاری به ویژه برای مدیریت داده های بلادرنگ مفید هستند.

اوراکل های سخت افزاری

اوراکل‌های سخت‌افزاری رویدادهای دنیای واقعی را به ارزش‌های دیجیتالی تبدیل می‌کنند که با قراردادهای هوشمند قابل درک است. این مقادیر در اصل از دستگاه‌های فیزیکی مانند حسگرهای الکترونیکی، اسکنر بارکد یا سایر دستگاه‌های خواندن اطلاعات گرفته شده‌اند. بنابراین نمی توان مستقیماً با آنها برخورد کرد.

اوراکل های ورودی و خروجی

اوراکل های ورودی و خروجی انواع کلی تری از اوراکل های بلاک چین هستند: در حالی که اوراکل های ورودی اطلاعات دنیای واقعی را به قراردادهای هوشمند می آورند، اوراکل های خروجی برعکس عمل می کنند. اگر می‌خواهید داده‌ها را به زنجیره بلوکی بیاورید، اوراکل‌های ورودی بهترین انتخاب شما خواهند بود. در عوض، اگر می‌خواهید داده‌های زنجیره‌ای را به خارج از زنجیره بیاورید، اوراکل‌های خروجی متناسب با نیازهای شما هستند.

اوراکل های متمرکز و غیرمتمرکز

اوراکل‌های متمرکز آنهایی هستند که تنها یک موجودیت واحد را برای ارائه اطلاعات پیاده‌سازی می‌کنند، در حالی که اوراکل‌های غیرمتمرکز از شبکه‌ای حاوی چندین گره غیرمتمرکز برای مدیریت داده‌ها استفاده می‌کنند.

اوراکل های متمرکز در برابر حملات آسیب پذیر هستند زیرا در صورت سوء استفاده از ارائه دهنده داده، داده ها به راحتی قابل دستکاری هستند. در این مورد، تنها یک وجود دارد.

برعکس، برای هک کردن اوراکل‌های غیرمتمرکز، صدها تا هزاران گره باید همزمان خاموش شوند. این بسیار دشوارتر است و اوراکل های غیرمتمرکز را بسیار ایمن تر می کند.

اوراکل های خاص قرارداد

اوراکل های خاص قرارداد، اوراکل هایی هستند که برای کار در یک قرارداد هوشمند خاص ساخته شده اند. این نوع اوراکل فاقد مقیاس‌پذیری است زیرا هرچه قراردادهای هوشمند بیشتر مستقر شوند، اوراکل‌های بیشتری باید توسعه یابند.

با این وجود، آنها واقعاً جزئیات خاص و قابل تنظیم هستند، که در موقعیت های مختلف به نفع پروژه خواهد بود.

موعظه های انسانی

اوراکل های انسانی به سادگی افرادی هستند که به جای استفاده از هر نوع برنامه کاربردی، به عنوان اوراکل کار می کنند. آنها کار دستی را با تأیید داده‌های خارج از زنجیره قبل از اتصال آنها به بلاک چین انجام می‌دهند. 

کاربردهای اوراکل های بلاک چین

کاربردهای اوراکل های بلاک چین بر اساس آنچه که برای آنها استفاده می شود متفاوت است. کاربردهای بالقوه زیادی وجود دارد، اما برخی از موارد رایج عبارتند از:

• فید قیمت : ارائه‌دهندگان خدمات اوراکل به برنامه‌های DeFi اجازه می‌دهند تا به قیمت‌های بلادرنگ از پلتفرم‌های دیگر دسترسی داشته باشند تا عملکردهای خود مانند وام، قرض گرفتن یا دارایی‌های مصنوعی را انجام دهند.

ماینرهای Tellor برای ارسال داده ها در شبکه اتریوم با هم رقابت می کنند

• تحویل داده : داده هایی را برای بلاک چین ها یا برنامه ها ارائه می دهد. این شامل نرخ مبادله ارزهای دیجیتال و سایر مجموعه داده‌های کلیدی در امور مالی و همچنین سهام، شاخص‌ها یا ارزهای فیات است که در صرافی‌های سراسر جهان معامله می‌شوند.

اوراکل یک ارائه دهنده داده است که داده های خارجی را به بلاک چین متصل می کند

DeFi Oracles: اهمیت اوراکل به DeFi

اوراکل ها برای اکوسیستم DeFi ضروری هستند، جایی که بیشتر عملیات ها برای اجرای قرارداد هوشمند به داده های دنیای واقعی متکی هستند. در نتیجه این اتکا و نیاز به خدمات اوراکل در تامین مالی متمرکز (CeFi)، بسیاری از زیرساخت‌های اساسی حول فرآیند پرس‌وجو فنی آن ساخته شده‌اند که به پایگاه‌های اطلاعاتی اجازه می‌دهد تا فیدهای قیمت را به صورت یکپارچه با مشکل یا تاخیر کمی بین خود مبادله کنند.

در کمتر از یک سال، شاهد افزایش چشمگیر دی‌فای بوده‌ایم و به یکی از داغ‌ترین روندها در دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. مجموع ارزش قفل شده (TVL) از 23 میلیارد دلار به 87.4 میلیارد دلار در کمتر از یک سال افزایش یافت.

ارزش کل قفل شده در DeFi طبق DeFiLlama در 17 مه 2022

پروژه‌های DeFi که به سرعت در حال رشد هستند و از نظر ارزش کلی مورد استقبال قرار می‌گیرند، به دلیل توانایی ارائه اطلاعات دقیق در زمان واقعی، به شدت به اوراکل‌ها وابسته هستند. ظهور اوراکل های بلاک چین به افزایش قابلیت اطمینان و دقت داده ها برای پروتکل ها و برنامه های کاربردی مختلف DeFi کمک کرده است.

همانطور که در بالا ذکر شد، یکی از مهمترین موارد استفاده از پروژه های اوراکل، خوراک قیمت است. اکثر عملکردهای DeFi برای عملکرد روان و صحیح به داده های دقیق نیاز دارند. پروتکل های مشتقات، پروتکل های وام دهی یا تجمیع کننده های بازدهی محبوب ترین پروتکل هایی هستند که برای اجرای خدمات خود نیاز به به روز رسانی فرکانس بالا دارند. به عنوان مثال، یک پلت فرم معاملاتی مشتقات مانند dYdX از فید قیمت برای پیگیری نسبت های وثیقه معامله گر در دارایی های مختلف استفاده می کند.

با این حال، افزایش DeFi نیز دارای کاستی هایی است که مربوط به اوراکل است. اگر اوراکل به خطر بیفتد، قرارداد هوشمندی که بر آن متکی است نیز به خطر می افتد، بنابراین تضاد اعتماد بین اوراکل و اجرای قرارداد هوشمند یک موضوع حل نشده باقی می ماند. همانطور که مشخص شد، بازار شاهد هک ها و سوء استفاده های متعددی بوده است که منجر به از دست دادن قابل توجه پروژه ها و کاربران نیز شده است.

یکی از نمونه ها 100 میلیون دلار است که در پلتفرم کامپوند به دلیل بهره برداری اوراکل روی استیبل کوین DAI نقد شده است. در این پلتفرم، شرکت‌کنندگان مجاز به استقراض وجه از سایر کاربران هستند. با این حال، این اکسپلویت، کاربران را مجبور به ارائه وثیقه ای فراتر از مقدار وام گرفته شده کرد، که باعث اثر بیش از حد وثیقه شد. 

100 میلیون دلار در Compound به دلیل سوء استفاده از اوراکل منحل شد

برترین پروژه های اوراکل بلاک چین در کریپتو

با اطلاعات ارائه شده در بالا، مطمئناً همه به درک مختصری از اوراکل ها و اهمیت آن دست یافته اند. در این بخش، برای ارزیابی مدل عملیاتی، اثربخشی و سایر معیارهای پروژه‌ها، به بررسی برخی از پروژه‌های برجسته اوراکل می‌پردازیم.

پیوند زنجیره ای (LINK)

Chainlink یک شبکه اوراکل غیرمتمرکز است که داده های واقعی قابل اعتمادی را برای قراردادهای هوشمند در سراسر بلاک چین ها و برنامه های کاربردی بی شماری در دنیای ارزهای دیجیتال ارائه می دهد. این شبکه به قراردادهای هوشمند اجازه می دهد تا داده های دقیق را از منابع خارجی مانند هر نوع API یا فیدهای داده خارجی دریافت کنند. 

Chainlink محبوب ترین اوراکل در صنعت است

به‌عنوان یک ارائه‌دهنده اوراکل شخص ثالث، Chainlink از سیستم‌عامل‌های گره پشتیبانی می‌شود. اساساً، هر کسی که در شبکه شرکت می کند می تواند یک اوراکل شامل ارائه دهندگان API، توسعه دهندگان یا افراد را اجرا کند.

کاربران فقط می توانند API خود را برای تبدیل شدن به یک Node Operator در شبکه متصل کنند. همچنین به هر اوراکل هویت و اعتبار زنجیره ای داده می شود که می تواند عملکرد قابل اعتماد آن را بهبود بخشد. این باعث می شود شبکه برای همه در دسترس باشد و از داده های بد در عین حفظ معماری غیرمتمرکز جلوگیری می کند.

فرآیند اجرای سه مرحله‌ای Chainlink به شبکه کمک می‌کند تا با استفاده از منابع داده خارجی برای تسهیل ارتباط با کاربران، استفاده کارآمدتری از منابع خود ایجاد کند.

فرآیند اجرای Chainlink

توکن LINK برای پشتیبانی از معماری کاری پروژه طراحی شده است. LINK برای پرداخت به اپراتورهای گره ای که داده ها را بازیابی می کنند یا به عنوان سپرده مورد نیاز توسعه دهندگان قرارداد هوشمند استفاده می شود. این شبکه همچنین شهرت اوراکل را بر اساس مقداری که دارد تعیین می کند.

Chainlink برجسته ترین پروژه در زمینه اوراکل است. آنها به عنوان استاندارد صنعت در نظر گرفته می شوند و موفقیت آنها تقریبا غیر قابل جایگزینی است. بسیاری از پروژه ها در حال حاضر Chainlink را به عنوان ارائه دهنده اوراکل خود انتخاب کرده اند، نام هایی که می توان به آنها اشاره کرد عبارتند از Aave، Cardano، Origin Protocol….

تعداد شرکای Chainlink تنها به بازار DeFi محدود نمی شود. Chainlink همچنین توسط سایر پلتفرم های اصلی به عنوان شریک انتخاب می شود، مانند Coinecko، Binance، و Huobi.

Binance، Coingecko و Huobi با Chainlink شریک هستند

پروتکل باند (BAND)

پروتکل باند یک شبکه با انگیزه است که از بلاک چین استفاده می کند و به کاربران برای داده های دنیای واقعی آنها پاداش می دهد. این پروتکل برای ارائه برنامه های غیرمتمرکز ( dApp ) در حال اجرا بر روی بلاک چین، با داده های دقیق به منظور عملکرد همزمان طراحی شده است.

این پروژه به عنوان پلی بین منابع داده خارجی و بلاک چین عمل می کند. مدل کاری بسیار شبیه به Chainlink است که در آن یک ارائه دهنده داده داده ها را به اپراتورهای گره ارائه می دهد، سپس مشتریان می توانند این درخواست ها را دریافت کنند.

تفاوت اصلی بین پروتکل Band و Chainlink این است که Band یک بلاک چین است در حالی که Chainlink یک ارائه دهنده شخص ثالث است. پروتکل باند که در ابتدا بر روی شبکه اتریوم ساخته شد، به فناوری جدید پیشرفته Cosmos تغییر مکان داد تا از Cosmos DSK برای پخش مجدد داده ها در سایر بلاک چین ها استفاده کند. 

کاربران می توانند از داشبورد BandChain برای بررسی داده های مربوطه در پروتکل Band استفاده کنند

توکن BAND موارد استفاده بیشتری نسبت به رقیب LINK خود دارد، مانند:

• وثیقه / سهام برای اعتبار سنجی.
• وسیله مبادله.
• حاکمیت در BandChain.

مشاهده می شود که این گروه به جای تبدیل شدن به یک ارائه دهنده شخص ثالث مانند Chainlink از فناوری بلاک چین استفاده کرده است. این ممکن است مقیاس پذیری باند را بهتر بهبود بخشد، اما در عوض، پروژه باید چند عامل مانند نرمی در هنگام استفاده از سرویس یا تأخیر بالاتر در مقایسه با Chainlink را جبران کند. آیا این مبادله می تواند به گروه کمک کند تا به Chainlink در این مسابقه برسد؟

Tellor (TRB)

Tellor یک اوراکل غیرمتمرکز است که به طرفین اجازه می دهد تا مقادیر نقاط داده خارج از زنجیره مانند BTC/USD را درخواست کنند. سپس ماینرها به منظور افزودن این ارزش به منابع داده روی زنجیره رقابت می کنند و همه قراردادهای هوشمند اتریوم می توانند به این منابع داده دسترسی داشته باشند.

نکته منحصر به فرد این پروژه این است که داده ها توسط ماینرها استخراج می شود تا داده های خارج از زنجیره را برای مشتریان خود فراهم کند. ماینرها برای ارسال داده ها در زنجیره و کسب پاداش در صورت دقیق بودن داده ها با هم رقابت خواهند کرد.

Tellor از Proof-of-Worf به عنوان یک پروژه اوراکل استفاده می کند

با استفاده از الگوریتم سنتی اثبات کار (PoW)، Tellor به سمت حداکثر تمرکززدایی و امنیت می‌رود. هیچ فروش خصوصی یا عمومی برای توکن های TRB وجود ندارد، در عوض تمام TRB توسط ماینرها استخراج می شود.

توکن بومی Tellor برای پرداخت‌ها، پاداش‌ها یا اختلافات در اکوسیستم پروژه استفاده می‌شود. با این حال، به دلیل دشواری در مقیاس پذیری و توسعه پروژه. Tellor نسخه ای از TellorX را منتشر کرده است و در حال بررسی است.

TellorX از الگوریتم Proof-of-Stake (PoS) به جای Proof-of-Work (PoW) استفاده خواهد کرد. علاوه بر این، TellorX همچنین با قابلیت‌های زنجیره‌ای متقابل ادغام می‌شود و داده‌ها را در بایت ارسال می‌کند و ارسال داده‌ها را انعطاف‌پذیرتر و قوی‌تر می‌کند. اگر ممیزی خارجی موفقیت آمیز باشد، TellorX در سه ماهه چهارم 2021 راه اندازی خواهد شد.

DIA

DIA یک پلتفرم اوراکل مبتنی بر بلاک چین است که ارائه دهندگان داده را با مصرف کنندگان مرتبط می کند و امکان به اشتراک گذاری اطلاعات قابل اعتماد را بین بازیگران بازار فراهم می کند. معماری کاری DIA در زیر خلاصه شده است: 

DIA یک پلتفرم اوراکل منبع باز است

می توان گفت که قابلیت استفاده از DIA بیشتر از سایر توکن های اوراکل مانند TRB است. برخی از موارد استفاده را می توان به شرح زیر فهرست کرد:

• رای دادن به مسائل حکومتی
• بودجه برای جمع آوری داده ها.
• احراز هویت داده ها از طریق منطقه بندی
• توسعه پلت فرم را تشویق کنید.
• به جریان‌های داده زنده و APIهای خاص دسترسی داشته باشید.

به طور کلی، تفاوت و نکته برجسته پلت فرم DIA این است که به کاربران این امکان را می دهد که به جای جمع آوری داده ها مانند پروژه های دیگر مانند Chainlink یا Band Protocol، منابع داده را ارائه و اعتبار سنجی کنند. این داده ها را شفاف تر و دقیق تر می کند. با این حال، برای داشتن منابع اطلاعاتی بیشتر و داده های با دقت بالاتر، پروژه باید تعداد زیادی کاربر ایجاد کند تا شبکه به طور موثر کار کند.

API3

اگر Chainlink به عنوان گره بین ارائه دهندگان API و قراردادهای هوشمند در نظر گرفته شود، API3 راه حلی برای ارائه API های غیرمتمرکز به مشتریان خود ارائه می دهد. هدف این پروژه تبدیل شدن به یک اوراکل شخص اول با حاکمیت باز و مستقیم با استفاده از توکن API3 و API3 DAO است.

این پروژه توسط airnodes، یک سیستم خارج از زنجیره که می‌تواند داده‌ها را با استفاده از گره‌های اتریوم به جمع‌کننده‌ها ارسال کند، تامین می‌شود. قراردادهای تجمیع کننده شامل APIهای غیرمتمرکز هستند که از قراردادهای دیگر قابل فراخوانی هستند. به طور خلاصه، این یک گره اوراکل است که توسط ارائه دهندگان API اداره می شود.

API3 می تواند استفاده از واسطه ها را با استفاده از قابلیت های ایمن و مقرون به صرفه dAPI ها حذف کند. مشتریانی که از dAPI استفاده می کنند می توانند به جای استفاده از شخص ثالثی مانند Chainlink هنگام دریافت داده های مستقیم از ارائه دهندگان API مطمئن تر باشند. 

با این حال، APIهای غیرمتمرکز در صنعت نسبتاً جدید هستند. بنابراین، ارائه دهندگان API ممکن است با چالش هایی مانند ناآشنایی با معماری ها و سیستم های جدید در هنگام نیاز به انتقال عملیات dAPI ها به گره های اوراکل مواجه شوند.

توکن API3 توسط یک سازمان مستقل غیرمتمرکز (DAO) اداره می شود. هر شرکت کننده حق تعیین توسعه و امنیت شبکه را خواهد داشت. توکن را می توان برای موارد زیر استفاده کرد:

• شرط بندی.
• حکومت.
• وثیقه.
• مبلغ پرداختی.
• اختلافات

معماری API3

DAO این روزها به یک نیاز ضروری برای پروژه های بلاک چین تبدیل شده است. زمانی که معماری پروژه به نفع جامعه و حداکثر تمرکززدایی در استفاده از dAPI و DAO باشد، API3 می تواند مزایایی داشته باشد. اما آیا این عوامل می توانند API3 را به یکی از ارائه دهندگان برتر اوراکل تبدیل کنند؟ در بخش بعدی آن را با جزئیات بیشتری تحلیل خواهیم کرد. 

چگونه با 3 معیار کلیدی در اوراکلز سرمایه گذاری کنیم

در این قسمت به جزئیات فنی نمی پردازم. در عوض، من اطلاعات اولیه ای را که مردم می توانند در هر پروژه پیدا کنند، بیان می کنم. از آنجا می توانیم تفاوت و همچنین مزایا و معایب هر پروژه را ببینیم.

بازار سرمایه

علیرغم موقعیت بحرانی اوراکلز در DeFi، ارزش بازار اوراکلز در مقایسه با رشد فوق‌العاده DeFi در گذشته اخیر بسیار ناچیز است.

Chainlink پروژه Oracle را با ارزش کل بازار 3.5 میلیارد دلار رهبری می کند (طبق گفته Coingecko در 17 می 2022)

با تنها 12.41 میلیارد دلار سرمایه کل بازار برای همه پروژه ها و تنها Chainlink در 100 پروژه برتر باقی می ماند، با توجه به اندازه کل بازار DeFi که 128.18 میلیارد دلار است، پتانسیل رشد اوراکل ها قابل توجه است.

ارزش بازار DeFi و Oracle

اگر DeFi با نرخ رشد فعلی خود به گسترش خود ادامه دهد، هدف استفاده از خدمات پلتفرم اوراکل نیز افزایش خواهد یافت.

Chainlink مدتی است که پروژه پیشرو در رده خود بوده است. با مزیت آنها در حفظ محبوبیت به لطف حمایت قوی جامعه، هیچ ارز دیجیتال دیگری که در حال حاضر از نظر سرمایه گذاری و شناسایی به پروژه ها می رسد، برتری داشته باشد.

فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد، زیرا سرمایه‌گذاری Chainlink در حال حاضر بالا است. با این حال، سرمایه گذاری در پروژه های کم سرمایه مانند API3 یا Tellor نیز وجود خواهد داشت که در حال حاضر تسلط یا محبوبیت کمتری نسبت به محصولات دیگر شرکت ها در بازار دارند.

اینها فقط اطلاعات بسیار ابتدایی هستند و سرمایه گذاران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری خود تحقیقات خود را با دقت انجام دهند زیرا ارزیابی یک پروژه با سرمایه گذاری و اطلاعات اولیه کافی نیست.

تعداد شرکا

به طور کلی، اوراکل یک زیرساخت حیاتی است که ارزیابی پتانسیل پروژه را برای سرمایه گذار خرد دشوار می کند.

برخلاف زمانی که از پلتفرم‌های AMM ، DEX یا وام‌دهی استفاده می‌کنیم، می‌توانیم هنگام استفاده مستقیم و در عین حال متغیرهای دیگر را بررسی کنیم. دسترسی اوراکل و مجوزهای کاربر کاملاً محدود است، زیرا لزوم استفاده از اوراکل بیشتر برای پروژه ها است.

با این حال، یکی از علائمی که به اعتقاد من هنگام تجزیه و تحلیل اوراکل ها بسیار ضروری است، تعداد شرکای آنهاست. زیرا اگر یک پروژه اوراکل خوب و قابل اعتماد باشد، باید بیشتر از پروژه های دیگر مورد اعتماد و استفاده قرار گیرد.

بنابراین از طریق شکل های زیر به تعداد شرکای هر پروژه اشاره می کنیم:

Chainlink بیشترین تعداد شریک را دارد

بر اساس این داده‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که Chainlink همچنان محبوب‌ترین پروژه در آرایه Oracle است و تقریباً 500 پروژه از آن استفاده می‌کنند (از سپتامبر 2020 نزدیک به 100 درصد افزایش یافته است).

باند پروتکل نزدیک به عقب است، با سرعت توسعه تا حدودی سریع علیرغم این واقعیت که Band یک پروژه نسبتا جدید است. با این حال، در حالی که Band به عنوان رقیب Chainlink در نظر گرفته می شود، این رقم نسبتاً ناچیز است.

علاوه بر این، پروژه‌های دیگر از نظر حجم مشتری چندان برجسته نیستند، زیرا برای یک پروژه اوراکل، اگر شهرت بازار داشته باشند، تأثیر شبکه آنها بسیار ارزشمند خواهد بود.

خطر تکیه کردن پروژه‌ها به اوراکلی که تمام نشده است و بسیاری از پروژه‌های دیگر به آن اعتماد دارند نیز بالاست. هنگامی که هک ها یا سوء استفاده هایی وجود دارد که اوراکل را تحت تأثیر قرار می دهد و به پروژه های DeFi آسیب زیادی وارد می کند، می توانید به مثال من در بخش قبل مراجعه کنید.

معماری کاری

همانطور که قبلاً گفته شد، از آنجا که اوراکل یک لایه زیرساخت حیاتی است، ارزیابی بینش هایی مانند معماری یا کیفیت داده یک پروژه بسیار چالش برانگیز است.

با این حال، من به ذکر جنبه های اساسی اوراکل در اینجا ادامه می دهم تا بتوانیم به تفاوت های هر نمونه اشاره کنیم.

داده های کلیدی از هر پروژه اوراکل

همانطور که مشاهده می شود، پروژه های ذکر شده در بالا ویژگی های بیشتری نسبت به Chainlink دارند. به طور معمول، Band Protocol چندین مزیت منحصر به فرد دارد، از جمله اینکه هم یک بلاک چین اوراکل است و هم با Cosmos SDK به جای یک سی طرف مانند Chainlink توسعه می یابد.

با این حال، چرا Chainlink همچنان محبوب ترین پروژه است و چرا خدمات آنها مورد اعتماد است؟

هدف اصلی اوراکل، به نظر من، ارائه داده های صاف و دقیق برای دستگاه های DeFi است. آیا واقعاً برای یک پروژه DeFi مهم است که نگران ویژگی های قابل توجه اوراکل به عنوان یک بلاک چین یا شخص ثالث باشد، در حالی که تنها چیزی که آنها نیاز دارند یک فید داده قابل اعتماد و فید قیمت است؟

شاید ویژگی‌هایی که برای یک پلتفرم غیرمتمرکز طراحی شده‌اند، مانند Tellor یا Band، در آینده بیشتر مورد استفاده قرار گیرند، زیرا پروژه‌های اوراکل هنوز بسیار جذاب هستند و به کار توسعه نیاز دارند. با این حال، در این آرایه Oracle، اثرات شبکه، شهرت و کارایی هنوز از مقیاس‌پذیری ضروری‌تر هستند.

آیا باید در پروژه های اوراکل سرمایه گذاری کنیم؟

با اطلاعاتی که در بالا ارائه کردم، امیدوارم درک بهتری از پروژه های اوراکل پیدا کرده باشید. بررسی و نظارت بر یک پروژه قبل از انتخاب سرمایه گذاری در آن زمان می برد. اطلاعاتی که ارائه می‌دهم برای مشاوره سرمایه‌گذاری نیست.

با این حال، من برخی از نکات کلیدی را از مقاله به شرح زیر برجسته می کنم:

• اوراکل مجموعه قابل توجهی از زیرساخت های حیاتی است. با این حال، تجزیه و تحلیل اوراکل برای یک سرمایه گذار خرد چالش برانگیز است زیرا مشتریان اوراکل پروژه ها هستند تا کاربران. در نتیجه، قبل از سرمایه گذاری در پروژه های اوراکل، باید یک مطالعه گسترده انجام دهیم.
• DeFi به سرعت گسترش یافته است و در آینده نزدیک به گسترش خود ادامه خواهد داد. تقاضا برای اوراکل در همان زمان افزایش خواهد یافت. با این حال، برای سرمایه‌گذاری در اوراکل، باید یک چشم‌انداز بلندمدت داشته باشیم، برخلاف پلتفرم‌هایی مانند AMM و DEX، که در آن‌ها پروژه می‌تواند به سرعت در مدت زمان کوتاهی گسترش یابد.
• هنگام تجزیه و تحلیل یک پروژه اوراکل، باید به اثر شبکه و تعداد مشتریان اوراکل توجه داشته باشیم. علاوه بر این، اگر اوراکل را به عنوان یک سبد سرمایه گذاری انتخاب کنیم، باید یک چشم انداز بلند مدت داشته باشیم. با این حال، در مقایسه با سیستم هایی مانند وام و قرض یا AMM، DEX، ریسک مربوطه ممکن است کمتر باشد.

نتیجه

امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. اگر نظر یا سوالی دارید، لطفاً آنها را در بخش نظرات زیر مطرح کنید و برای بحث های بیشتر به انجمن Coin98 بپیوندید. از شما متشکرم و امیدوارم دوباره شما را ببینم.