اکوسیستم Avalanche: سریعترین پلتفرم قراردادهای هوشمند

مقاله امروز عمیقاً به اکوسیستم بهمن می پردازد تا به شما یک نمای کلی و بینش ارزشمند در مورد این اکوسیستم ارائه دهد.

سال 2021 یک سال انفجاری برای بلاک چین های لایه 1 و به طور کلی ارزهای دیجیتال بود. اگرچه اتریوم همچنان پیشرو در صنعت است، اما به دلیل ازدحام شبکه و سایر محدودیت‌هایی که شبکه با آن مواجه است، سایر پلت‌فرم‌های قرارداد هوشمند لایه 1 ظاهر می‌شوند که می‌توانند ویژگی‌های برتر را برای کاربرانی مانند Solana، بایننس Smart Chain ارائه دهند.

و در میان پروژه های بلاک چین لایه 1، Avalanche (AVAX) احتمالاً یکی از برجسته ترین آنها است. با ارزش بازار 20 میلیارد دلاری، Avalanche همچنان در فضای ارزهای دیجیتال شتاب بیشتری می گیرد و به DApp ها در شبکه خود قدرت می بخشد. 

بررسی اجمالی بهمن

بهمن چیست؟

Avalanche یک بلاک چین انقلابی است که برای ساخت و مقیاس‌بندی برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) ایجاد شده است. این پروژه به دنبال حذف اتریوم به عنوان پرکاربردترین قرارداد هوشمند در اکوسیستم های بلاک چین است، با ویژگی هایی که شامل دسترسی آسان تر برای همه کاربران در هر سطح یا تجربه ای است.

وب سایت بهمن: https://www.avax.network/

هدف Avalanche این است که یک بورس جهانی دارایی باشد که در آن هر کسی می تواند هر نوع دارایی را راه اندازی یا معامله کند و با استفاده از قراردادهای هوشمند آنها را کنترل کند. توسعه دهندگان سخت بر روی فناوری های پیشرفته کار کرده اند تا کارمزد تراکنش سریع و کم و شبکه ای مقیاس پذیر را ارائه دهند.

نکات برجسته بهمن

شبکه Avalanche از 3 بلاک چین مجزا و احتمالاً بیشتر در آینده تشکیل شده است

• معماری شبکه: شبکه اولیه از 3 بلاک چین جداگانه داخلی تشکیل شده است: (X) Chain، Platform (P) Chain، Contract (C). جنبه کلیدی طراحی سیستم Avalanche شامل توانایی ایجاد زنجیره هایی است که ویژگی های خاصی مانند مطابقت با استانداردهای نظارتی را حفظ می کند و در عین حال عدم تمرکز، امنیت و مقیاس پذیری را حفظ می کند. دامنه Avalanche بسیار بزرگتر است با پتانسیل برای استقرار زیرشبکه های نامحدود در Avalanche برای مقیاس پذیری بیشتر.
• زیرشبکه‌ها: زیرشبکه‌ها شکل جدیدی از مقیاس‌بندی را ارائه می‌دهند که قبلاً توسط آزمایش‌های بلاک چین دست نخورده بود. روش کار زیرشبکه های Avalanche شبیه به اشتراک گذاری اتریوم 2.0 است. مهمتر از آن، زیرشبکه ها می توانند توسط کاربران بر حسب تقاضا و در صورت نیاز ایجاد شوند. 
• اجماع آدم برفی: آدم برفی پروتکل اجماع جدیدی است که بر اساس اجماع Avalanche بنا شده است. این ترتیب پردازش تراکنش‌ها به سود قراردادهای هوشمند است، زیرا اجرای آن‌ها را با احتمال کمتری برای گیر افتادن یا گم شدن آسان‌تر می‌کند.
• مقیاس پذیری:  Avalanche قادر به انجام هزاران تراکنش در ثانیه است و می تواند هزاران اعتبار سنجی را بدون کاهش عملکرد و در عین حال تضمین محرمانه بودن و ایمنی در خود جای دهد.
• قابلیت همکاری: پلتفرم با تمرکززدایی عالی طراحی شده است. این ویژگی اجرای چندین مشتری را در سراسر شبکه بدون هیچ گونه کنترل متمرکزی امکان پذیر می کند و از اختلاف نظر بین کاربران با علایق یا انگیزه های مختلف جلوگیری می کند.

⇒ با چنین ویژگی های برجسته ای در اکوسیستم خود، Avalanche مکان مناسبی برای توسعه dApps و همچنین دیگر پلتفرم های پیشرو مانند Aave یا Curve است که در Avalanche مستقر هستند. 

آنچه مردم در مورد بهمن می گویند

اعداد برجسته بهمن

• شناسه زنجیر: 43114
• واحد پول اصلی: AVAX
• آدرس ماهانه فعال (C-Chain): (ژانويه 2022): 800614
• بالاترین تراکنش در روز در C-Chain (ژانویه 2022): 1,100,404
• میانگین تراکنش در ماه: 1.1 میلیون دلار.
• میانگین هزینه گاز: 0.23 دلار (27173٪ ارزان تر از هزینه های اتریوم)
• کل سرمایه بازار: 20 میلیارد دلار (به حداکثر 30 میلیارد دلار)
• رتبه: #12
• اعتبار سنجی: 1242
• کل ارزش پل شده: 1.2 میلیارد دلار

نقشه راه و پیشرفت توسعه

• Q2 2020: Cascade Testnet به عنوان اولین لانه آزمایشی عمومی راه اندازی شد. دنالی دومین لانه آزمایشی عمومی بود که برنامه ای برای توزیع دو میلیون توکن برای مشارکت کنندگان داشت.
• Q3 2020: Everest به عنوان یک نسخه کامل از شبکه Avalanche منتشر شد که به عنوان آخرین مرحله آزمایش قبل از راه اندازی شبکه اصلی Avalanche عمل می کرد.
• Q4 2020: شبکه اصلی Avalanche در 21 سپتامبر 2020 راه اندازی شد که شامل انتشار تمام زنجیره های Avalanche (X، P و C) بود. این شبکه در هنگام راه‌اندازی، از جعبه ابزار توسعه و سازگاری کامل EVM از طریق C-Chain پشتیبانی می‌کرد.
• Q1 2021: Apricot با کاهش هزینه ها و سایر به روز رسانی های مهم برای بهبود شبکه منتشر شد. پل بهمن اتریوم (AEB) منتشر شد.
• Q2 2021: Apricot فاز 2 برای فعال کردن Ethereum Berlin منتشر شد. ارتقاء Ethereum Berlin با پشتیبانی بیشتر EIPS. C-Chain با هزینه های پویا و سایر ابزارهای قدرتمند به روز شد. 
• Q3 2021: Apricot فاز 3 محاسبات دینامیک کارمزد را به زنجیره C اضافه کرد، CreateSubnetTx را افزایش داد و هزینه‌های ChainTx را ایجاد کرد و چندین اشکال فساد را در اعتبار سنجی delegator برطرف کرد. این شبکه همچنین MaxStakeWeight را برای تراکنش های تفویض اختیار اعمال کرد.
• Q4 2021: دو به روز رسانی مهم در این ماه منتشر شد، از جمله:
  • Apricot Phase 4 (سپتامبر، 2021): Snowman++ را روی زنجیره P و C معرفی کرد. حداقل قیمت گاز 25 nAVAX و حداکثر قیمت گاز 1000 nAVAX در مکانیزم کارمزد دینامیک زنجیره C اضافه شد. 
  • Apricot Phase 5 (نوامبر، 2021): شبکه الگوریتم هزینه زنجیره C را بهینه کرده است و امکان صادرات/وارد کردن AVAX به/از C-Chain را به همراه سایر به روز رسانی های مهم مانند دسته بندی تراکنش های اتمی اضافه کرده است. هزینه های دینامیک X-Chain، هرس و هماهنگ سازی سریع نیز به روز شد.

در سال 2021، علاوه بر انتشار به روز رسانی های فنی مهم برای بهبود شبکه. Avalanche همچنین بسته های تشویقی متعددی را برای تحریک اکوسیستم به رشد راه اندازی کرد.

• آگوست 2021: Avalanche Rush با سرمایه 180 میلیون دلاری برای معرفی برنامه ها و دارایی های بیشتر به اکوسیستم رو به رشد DeFi خود منتشر شد. Avalanche Rush Aave و Curve را برای استقرار در شبکه آورد.
• سپتامبر 2021: AVAX به ارزش 230 میلیون دلار در یک فروش خصوصی به برخی از صندوق های رمزنگاری معروف تکمیل شد. Polychain و Three Arrows Capital پیشتاز سرمایه گذاری بودند.
• نوامبر 2021: بنیاد Avalanche یک برنامه تشویقی به نام "Blizzard" برای پشتیبانی از DeFi و NFT راه اندازی کرد. ارزش این صندوق با Polychain Capital، 3AC، Dragonfly Capital در میان دیگران به عنوان سرمایه گذار، بیش از 200 میلیون دلار است.

سرمایه گذاران و شرکا

Avalanche توسط شرکت های بسیار معتبر و معتبر پشتیبانی می شود

بهمن توسط بسیاری از شرکای بزرگ و با تجربه در بازار پشتیبانی و سرمایه گذاری می شود. به طور معمول، این پروژه تا 290 میلیون دلار سرمایه از سرمایه‌های عمده در بازار مانند Three Arrows ، Dragonfly Capital یا Polychain جذب کرده است. دورهای بودجه قابل توجه عبارتند از:

• سری A - 1 فوریه 2019 : آوا لبز در این دور 6 میلیون دلار جمع آوری کرد.
• عرضه اولیه سکه - 25 ژوئن 2020: 12 میلیون دلار توسط Bitmain جمع آوری شد، Dragonfly و Capital Partners سرمایه گذاران پیشرو بودند.
• عرضه اولیه سکه - 22 ژوئیه 2020: 42 میلیون دلار از طریق این رویداد ICO جمع آوری شد.
• عرضه اولیه سکه - 16 سپتامبر 2021: 230 میلیون دلار با Polychain، Three Arrows Capital به عنوان سرمایه گذاران پیشرو جمع آوری شد.

بررسی اجمالی اکوسیستم بهمن

تنها در یک سال، شاهد رشد چشمگیر بهمن بودیم. این پروژه که تنها در پایان سال 2020 شبکه اصلی را منتشر کرد، اکنون وارد 10 پروژه برتر با بیشترین ارزش بازار در بازار شده است. این یکی از سریع‌ترین بلاک‌چین‌های در حال رشد با ارزش بازار چشمگیر 30 میلیارد دلار با قیمتی بسیار بالا در نظر گرفته می‌شود.

اکوسیستم بهمن تنها بیش از یک سال به سرعت گسترش یافت

ارزش کل قفل شده بیش از 30 درصد نسبت به پایین ماه فوریه افزایش یافت. این به دلیل جنگ Platypus و چندین پروژه چند زنجیره ای جدید روی زنجیره راه اندازی شد.

مجموع بهمن TVL

تعداد تراکنش‌های روزانه همچنان افزایش می‌یابد در حالی که آدرس‌های فعال روزانه به سمتی می‌روند. این تا حدی نشان می دهد که عدم پیشرفت منحصر به فرد در شبکه برای جذب بسیاری از کاربران جدید.

آدرس‌های فعال روزانه به سمتی می‌رود.

با این حال، اکوسیستم Avalanche هنوز یک اکوسیستم بزرگ با نزدیک به 400 پروژه در همه زمینه ها از DeFi، NFT، Infrastructure، GameFi و سایر بخش ها است. در بخش بعدی به بررسی هر دسته می پردازیم.

DEX

DEX های قفل شده با ارزش کل بالا در بهمن

• Pangolin : اولین صرافی غیرمتمرکز مستقر در بهمن. با این حال، توکنومیک طراحی اولیه به اندازه کافی بر توسعه پروژه تأثیر نمی گذارد. در Q4 2021، Pangolin یک طراحی جدید توکنومیک را در میان سایر به روز رسانی های مهم برای بهبود پلت فرم خود منتشر کرد. 
• Platypus Finance: پلاتیپوس یک پروژه نسبتاً جدید با رویکردی منحصربه‌فرد برای به اشتراک گذاشتن استیبل کوین‌ها در Avalanche مانند USDT، DAI، USDC است. این به سرعت به محلی برای مراجعه سهامداران تبدیل شده است تا با مکانیسم APR تقویت شده خود سود بسیار بیشتری کسب کنند.
• TraderJoe : TraderJoe پلت فرم معاملاتی غیرمتمرکز یک مرحله ای شما در شبکه Avalanche است. این پلتفرم خدمات DEX را با وام دهی DeFi ترکیب کرد تا معاملات اهرمی را ارائه دهد. مجموع ارزش قفل شده TraderJoe بالاترین (1.45 میلیارد دلار) در میان دکس های برتر در Avalanche است زیرا ویژگی های پیشرفته و استخرهای سودآوری را ارائه می دهد.
• Curve : Curve Finance یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) است که بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده است که به‌ویژه برای مبادله استیبل کوین‌هایی مانند USDT، USDC، و DAI و غیره طراحی شده است. . به عنوان یک پلتفرم بسیار مشهور، Curve تا حدی کاربران بیشتری را با بیش از 1 میلیارد دلار ارزش کل قفل شده به اکوسیستم جذب کرد.

در حال حاضر، بخش AMM DEX در Avalanche کاملاً با ویژگی های متنوع ظاهر شده است. TraderJoe هنوز پلتفرم شماره 1 است و همچنان در راه تبدیل شدن به یک ایستگاه DeFi با ویژگی های دیگری مانند Lending است. بنابراین، این بخش در Avalanche در حال حاضر کاملاً رقابتی است.

با این حال، شرکت‌هایی مانند Platypus دارای ویژگی‌های برجسته‌ای مانند Boosted APR یا Pangolin هستند که تلاش می‌کنند پلتفرم خود را بهبود بخشند، در حالی که استخرهای بهتری را برای جذب کاربران ارائه می‌دهند. رقابت در آینده نزدیک برای DEX اجتناب ناپذیر است.

⇒ برای تبدیل شدن به یک AMM DEX پیشرو در اکوسیستم Avalanche، پروژه ای با ویژگی های برجسته و نوآورانه مانند مورد Platypus ضروری است.

وام و قرض

وام و قرض دادن به جریان نقدی اجازه می دهد تا به کارآمدترین روش استفاده شود. بنابراین، بخش مهمی در هر اکوسیستمی است.

در حال حاضر، Lending & Borrowing Avalanche بیشترین حجم کل ارزش قفل شده سیستم را به خود اختصاص می دهد. پروژه های برتر در این بخش که قابل ذکر است عبارتند از:

• Aave : یک پلتفرم نسبتاً شناخته شده که از زمان استقرار در Avalanche موفقیت زیادی کسب کرده است. بخشی از آن به لطف پشتیبانی AvalancheRush و همچنین این پروژه است که برای مدت طولانی مورد اعتماد بوده و پایگاه کاربران زیادی دارد. در حال حاضر، Aave در ارزش کل قفل شده در Avalanche با بیش از 3 میلیارد دلار قفل شده پیشرو است.
• BenQi : اولین پروتکل الگوریتمی بازار نقدینگی در Avalanche. این پروژه که توسط AvalancheRush سرمایه گذاری شده و با شور و شوق توسط جامعه حمایت می شود، از زمان راه اندازی آن بسیار موفق بوده است. در حال حاضر، کل پروژه دارای حجم قفل شده با ارزش 2.5 میلیارد دلار است. با این حال، حجم استقراض تنها 1.5 میلیارد دلار بود در حالی که کل عرضه به 2.5 میلیارد دلار رسید. این نشان می دهد که سرمایه در این بستر کم استفاده شده است. 
• Blizz Finance: یک پروتکل غیرمتمرکز و غیرمتمرکز بازار نقدینگی که در بهمن فعالیت می‌کند. این پلتفرم با افزایش ارزش کل قفل شده خود به بیش از 1 میلیارد دلار در عرض 3 هفته از زمان راه اندازی، به سرعت از سوی کاربران جذب شد. با این حال، تعداد کاربران از نوامبر 2021 به تدریج کاهش یافته است و در حال حاضر مجموع ارزش قفل شده 250 میلیون دلار است. 

علاوه بر این، تعدادی پروژه برجسته دیگر در بخش وام و قرض وجود دارد که در اکوسیستم Avalanche فعالیت می کنند مانند IronBank (IB)، 88mph (MPH)، Beta Finance (BETA) که نیز به خوبی در حال توسعه هستند.

به طور کلی، بخش وام و قرض همچنان بیشترین حجم کل ارزش قفل شده اکوسیستم بهمن را تشکیل می دهد. پروژه های این بخش هنوز در حال ساخت و انتشار ویژگی های جدید هستند. اخیراً، BenQi ویژگی Liquidity Staking یا TraderJoe یک پلتفرم AMM-DEX است که ویژگی Lending را نیز راه اندازی کرده است.

جمع کننده بازده

پروژه‌های جمع‌آوری بازده برتر در بهمن

آرایه‌های Yield and Yield Aggregator در حال حاضر حجم کل صندوق قفل شده را دقیقاً پشت سر AMM-DEX و Lending & Borrowing اشغال می‌کنند. برخی از برجسته ترین پروژه ها عبارتند از:

• Beefy Finance : Beefy Finance یک پلت فرم غیرمتمرکز و چند زنجیره ای بهینه ساز بازده است که به کاربران خود اجازه می دهد تا سود مرکب در دارایی های رمزنگاری خود کسب کنند. این پلتفرم در Avalanche مستقر شده است و پس از Fantom با 250 میلیون دلار، دومین حجم قفل شده با ارزش کل را دارد. این پروژه از طیف گسترده‌ای از Vaults پشتیبانی می‌کند، که در آن، کاربران می‌توانند توکن‌های AVAX را با APR تا 20٪ با ویژگی Boosting تولید کنند. این یک پلت فرم ایده آل برای کسب درآمد غیرفعال برای کسانی است که در بیش از یک اکوسیستم شرکت می کنند.
• آلفا فاینانس : آزمایشگاه مالی آلفا اکوسیستمی از محصولات DeFi زنجیره ای متقابل است. از زمان راه‌اندازی آن در Avalanche در اوایل نوامبر 2021 و با پشتیبانی AvalancheRush، حجم Total Value Locked این پلتفرم به طور مداوم رشد کرده و در 500 میلیون دلار حفظ شده است. در حال حاضر، 15 استخر مزرعه برای زنجیره Avalanche با APY جذاب ارائه شده است.

Avalanche بیشترین مقدار Total Fund Locked را در Alpha Finance به دست آورد

• Yield Yak : Yield Yak اولین پلتفرم Yield Aggregator در Avalanche است و همچنین دارای پشتیبانی AvalancheRush است. با مکانیزم ترکیب خودکار، پروژه سطوح جذاب APY را ارائه کرد و ارزش کل را تا نوامبر 2021 تا نزدیک به 800 میلیون دلار حفظ کرد. در حال حاضر، تعداد زیادی استخر از جمله جفت USDC.e-USDT.e توسط Yield-Yak پشتیبانی می‌شوند. سطح APY تا 23.8٪، بسیار مناسب برای کسانی که می خواهند در طول یک بازار بی ثبات درآمد پایدار کسب کنند.

⇒ بر اساس شاخص DeFilama، پروژه‌ها در بخش‌های Yield و Yield Aggregator اخیراً به دلیل نوسانات شدید بازار، رشد خوبی را تجربه کرده‌اند. این پروژه ها سطوح کاملاً متنوعی از APY ها را ارائه می دهند تا سرمایه گذاران بتوانند سرمایه خود را با استراتژی های مختلف بهینه کنند.

NFT

در شرایطی که NFT در حال رشد است و کاربران بیشتری از جمله سازمان های بزرگ را جذب می کند. در سال 2021، رویداد برجسته ای مانند  Topps مجموعه 2021 MLB Series 2 Baseball NFT را راه اندازی کرد.

به آرایه NFT در Avalanche کمک کرد تا توجه بیشتری را به خود جلب کند. علاوه بر این، برخی از پروژه های برجسته در این بخش عبارتند از:

• Kalao : Kalao (KLO) را می توان به عنوان یک اکوسیستم یکپارچه نامید که بر روی پلت فرم بلاک چین Avalanche برای خدمات مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن غیرقابل تعویض (NFT) ساخته شده است. در حال حاضر، بازار NFT در Kalao باز است، که به کاربران امکان ایجاد، خرید، فروش و جمع آوری NFT ها را می دهد.
• Gameswap: یکی دیگر از پروژه های برجسته، Gameswap، که بازی های NFT را می سازد و بازی های NFT را معامله می کند، نیز در Avalanche ظاهر شده است.

تعداد زیادی پروژه‌های کلکسیونی NFT و NFT Marketplace وجود دارد که به طور گسترده‌تری در Avalanche C-Chain ظاهر می‌شوند، مانند AvaxCells، AvaxPunks یا NFT Stars. 

⇒ در حال حاضر، پروژه های NFT در Avalanche با محصولات متنوع خود ظاهر شده اند. با این حال، با حوزه‌ای که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مطمئناً پروژه‌ها باید سرعت بیشتری در پیشرفت‌ها و جذب کاربران داشته باشند.

لانچ پد

Launchpad همیشه مکانی بوده است که با فرصت های سرمایه گذاری که بازدهی بالایی را به همراه دارد و کاربران را جذب می کند، کاربران زیادی را به خود جذب می کند. ما سکوهای پرتاب موفق و سودآور زیادی مانند Polkastarter، Dao Maker یا Red Kite دیده ایم.

در اکوسیستم Avalanche، پلتفرم های برجسته Launchpad عبارتند از:

• Avalaunch : Avalaunch اولین پروژه Launchpad در اکوسیستم است و توسط Ava Labs پشتیبانی می‌شود. تعداد زیادی پروژه در Avalaunch لیست شده است، از جمله بازی Crabada (بازی برای کسب درآمد) که از زمان IDO تا به حال بازدهی کلانی بیش از 100 برابر (قیمت ATH) داشته است.
• Colony: Colony یک سکوی پرتاب منحصر به فرد است که بر سرمایه گذاری در پروژه های مراحل اولیه در اکوسیستم Avalanche تمرکز دارد. این پلتفرم همچنین نقدینگی برای پروتکل های DeFi با مقادیر Index برای ردیابی پروژه های برتر در Avalanche فراهم می کند. این پروژه ترکیبی عالی بین مدل مالی سنتی و DeFi است که فرصت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران باز می‌کند تا در مراحل اولیه توکن‌ها را برای بسیاری از پروژه‌های مختلف دریافت کنند و پرتفوی خود را افزایش دهند.

Launchpad همیشه گزینه ای برای بازدهی بالا برای سرمایه گذارانی با سرمایه اندک بوده است. در مقایسه با سایر اکوسیستم‌ها، پروژه‌های لانچ‌پد ساخته شده بر روی Avalanche هنوز هم تعداد کمی به نظر می‌رسند. برجسته ترین نام هنوز Avalaunch با لیست های باکیفیت و سودآور است.

با این حال، یک Launchpad موفق در نهایت کاربران بیشتر و بیشتری را جذب می کند، فرصت ها رقابتی خواهند شد. همانطور که می بینیم، کل مشارکت از مرحله اولیه نسبت به فعلی افزایش فوق العاده ای داشته است. بنابراین فرصت ها در کنار همین پول خرج شده کوچک شده است. 

شرکت کنندگان در Avalaunch در طول زمان به طور قابل توجهی افزایش یافتند

Colony دومین نام قابل توجه است، اما این پروژه بسیار دیر راه اندازی شد، زمانی که بازار تمایل به اشباع داشت.

علاوه بر این، بسیاری از پروژه‌های DeFi دیگر نیز وجود دارند که دارای لان‌پدهای مخصوص به خود هستند مانند Lydia Finance، Rocco Finance یا Penguin Finance. بنابراین، این بخش کاملا رقابتی است. سرمایه‌گذاران همیشه فرصت‌هایی را در سکوهای پرتاب جدید پیدا می‌کنند، بنابراین این حوزه همچنان در آینده دارای فرصت‌های زیادی خواهد بود.

بازی کردن

GameFi یک روند بسیار داغ در دوره از سه ماهه چهارم سال 2021 است. در حال حاضر، پروژه های بازی هنوز به دلیل زمان کوتاه توسعه با محدودیت های زیادی روبرو هستند.

اکوسیستم GameFi در Avalanche

با این حال، در این مدت کوتاه، پروژه های بسیار موفقی مانند:

• Crabada : فورک بازی بسیار محبوب Axies Infinity است. با این حال Crabada از زمان عرضه بسیار موفق بوده و کاربران زیادی را به خود جذب کرده است. این پروژه در حال حاضر دارای بالاترین ROI در لانچ پد Avalaunch است.
• TaleCraft: یک پروژه GameFi PvP با گیم پلی کارتی است که بر روی پلتفرم Avalanche ساخته شده است. با گیم پلی متفاوت، TaleCraft به مهارت بیشتری از بازیکن نیاز دارد که عامل خوش شانسی در هنگام ضرب NFT مانند بازی های دیگر است.
• Yay Games: YAY Games یک Dapp خلاقانه است که با جمع‌آوری بازی‌های متمرکز بر Play-2-earn، NFTs و DeFi به عنوان یک ناشر غیرمتمرکز بازی عمل می‌کند. این پروژه توسط برنامه Avalanche Rush پشتیبانی می شود و به عنوان یک پروژه DeFi-GameFi با تراشه آبی در نظر گرفته می شود.

پروژه های GameFi با مشکلات زیادی در زمینه توکنومیک یا گیم پلی تکراری مواجه هستند. و پروژه های ساخته شده بهمن نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مرحله اولیه، این می تواند فرصت خوبی برای جذب سرمایه گذاران جدید باشد. با این حال، بزرگترین مانع برای درگیر نگه داشتن کاربران هنوز یک چالش بزرگ است.

زیر ساخت

پروژه‌های زیرساختی توجه زیادی را از سوی سرمایه‌گذاران جلب نمی‌کنند، اما این یک مؤلفه بسیار مهم برای توسعه یک اکوسیستم است. برای Avalanche، این مجموعه از پروژه ها به اندازه کافی برای پشتیبانی از توسعه پروژه های دیگر ظاهر شده است. برخی از اسامی قابل توجه عبارتند از:

• Cartesi: Cartesi یک پلت فرم لایه 2 است که مقیاس پذیری و هزینه های بالا را در بلاک چین از طریق دو زیرساخت رفع می کند. با مشارکت این پلتفرم، مسائل مقیاس پذیری و کارمزد تراکنش در اکوسیستم بهمن بهبود می یابد.
• Chainlink : Chainlink یک شبکه غیرمتمرکز اوراکل است. هدف آن این است که به عنوان میان افزار بین قراردادهای هوشمند و منابع داده خارجی عمل کند و به قراردادهای هوشمند امکان دسترسی ایمن به فیدهای داده خارج از زنجیره را بدهد.
• Moralis: Moralis یک فروشگاه یک مرحله ای برای تمام نیازهای بلاک چین شما است. این پلتفرم همه چیز را از طراحی گرفته تا میزبانی و رشد اپلیکیشن های عالی ارائه می دهد، با رابطی که به کاربران و توسعه دهندگان امکان دسترسی آسان به پروژه ها یا زنجیره های خارجی را می دهد.
• نمودار : گراف یک پروتکل نمایه‌سازی برای شبکه‌های اتریوم و IPFS است که هر کسی می‌تواند APIهای باز را با آن بسازد یا منتشر کند، داده‌ها را به راحتی در دسترس قرار می‌دهد.
• Blocknet: این پروژه یک پروتکل قابلیت همکاری برای اتصال زنجیره های بلوکی و اوراکل های مختلف ایجاد کرده است. همچنین ارتباط بین گره‌ها، تعامل با APIهای خارجی از طریق قراردادهای هوشمند در بلاک چین‌های مختلف از جمله Avalanche را فراهم می‌کند.
• پروتکل گرانشی: پروتکل گرانش سیستمی است که از اوراکل ها و زنجیره های جانبی پشتیبانی می کند که می توان از آنها برای پر کردن شکاف بین بلاک چین ها استفاده کرد. همچنین امکان ارتباطات زنجیره ای و همچنین ادغام یکپارچه با سایر ارزهای دیجیتال را در یک رابط آسان فراهم می کند.

گروه مشتریان بخش زیرساخت پروژه های رمزنگاری هستند. بنابراین ارزیابی اثربخشی و کیفیت این پروژه ها برای کاربران نهایی مانند ما دشوار خواهد بود.

⇒ پروژه های ذکر شده در بالا پروژه های برتر در بازار برای بخش خود هستند. بنابراین، می توان گفت که اکوسیستم Avalanche دارای یک آرایه زیرساخت نسبتاً کامل برای گسترش و ادامه توسعه در آینده است.

مشتقات

در حال حاضر، تعدادی از پروژه های مشتقات ساخته شده در بهمن وجود دارد، مانند:

• GMX: یک پلتفرم نقطه ای و مشتقات با عملکرد سفارش بازار و محدود برای تجارت دارایی های مختلف با سرمایه بزرگ با اهرم تا 30 برابر و بدون لغزش است.
• Ribbon:  پروتکل جدیدی است که به کاربران کمک می کند تا به محصولات ساختار یافته رمزنگاری شده برای DeFi دسترسی داشته باشند. این گزینه ها، قراردادهای آتی و درآمد ثابت را برای بهبود مشخصات ریسک-بازده پورتفولیو ترکیب می کند
• Dopex:  یک بورس اوراق بهادار غیرمتمرکز است که از مجموعه‌های اختیار استفاده می‌کند تا به هر کسی اجازه می‌دهد تا گزینه‌ها را به شیوه‌ای کارآمد و ساده‌شده بخرد یا بفروشد.

علاقه باز در بهمن

برجسته ترین پروژه GMX است که در مجموع 25 درصد از آن بهره باز است. پروژه های بیشتری وجود دارد که Avalanche را به عنوان زنجیره ای برای استقرار انتخاب کردند. این مزیتی را در زیر شبکه ایجاد می کند اما با رقابت زیادی از سوی لایه 2 اتریوم روبرو خواهد شد.

پیش بینی در مورد اکوسیستم بهمن

در این بخش امیدوارم کمی در مورد اکوسیستم بهمن و پروژه های برجسته درک کرده باشید. این یکی از سریع‌ترین اکوسیستم‌های در حال رشد در سال ۲۰۲۱ است که ارزش کل قفل شده است که در مواقعی از زنجیره هوشمند بایننس پیشی می‌گیرد.

بهمن BSC را در Total Value Locked چرخاند

• در رده متاورس پروژه هایی مانند Decentraland یا Sandbox ضروری هستند. با این حال، با پلتفرم زیرساخت "اینترنت بلاک چین" برای قابلیت همکاری چند زنجیره ای بالا، Avalanche می تواند به سرزمینی امیدوار کننده در آینده ساخت Metaverse تبدیل شود.
• دسته مشتقات در حال حاضر کاربران جدیدی را جذب می کند. سایر اکوسیستم ها نیز پروژه های خود را مانند سولانا ساخته اند. به عنوان یکی از بزرگترین اکوسیستم ها، می توان انتظار داشت که در آینده نزدیک پروژه هایی بر روی Avalanche ساخته شود.
• در حال حاضر، نقشه راه عمومی برای Avalanche هیچ اطلاعات به روز رسانی را حفظ نمی کند. با این حال، برنامه های تشویقی بزرگ مانند AvalancheRush و Blizzard به طور کامل مورد استفاده قرار نمی گیرند. انتظار می رود توسعه DeFi، NFT و GameFi به طور مداوم توسعه یابد.
• هدف Avalanche این است که یک پلت فرم اینترنت بلاک چین باشد. بنابراین در آینده ظهور زیرشبکه ها برای توسعه این پلتفرم ضروری خواهد بود. به احتمال زیاد زیر شبکه هایی مانند Layer-2 در پلتفرم های اتریوم وجود داشته باشد که در Avalanche ظاهر شوند.

روی توکن AVAX سرمایه گذاری کنید

قیمت توکن AVAX در 25 فوریه 2022 به روز شد

توکن AVAX در حال حاضر در قیمت 74 دلار قرار دارد و در رتبه 10 در کل ارزش بازار قرار دارد. با توجه به قفل شدن کل صندوق در بین 5 اکوسیستم برتر، هنوز پتانسیل رشد قیمت توکن در آینده وجود دارد، با این حال، ما باید تحولات آنها را از نزدیک زیر نظر داشته باشیم و مراقب سرمایه گذاری های خود باشیم زیرا این توصیه مالی نیست.

برای دارندگان AVAX، گزینه های مختلفی برای کسب درآمد غیرفعال با شرکت در این پلتفرم ها وجود دارد:

• AMM: TraderJoe، Pangolin، SushiSwap…
• وام: BenQi، Aave، IronBank…
• جمع‌آوری بازده: Yield Yak، Beefy Finance، Alpha Finance…

علاوه بر این، توجه به جنگ Platypus در شبکه تغییر می کند.

Platypus یک AMM برای جابجایی پایدار با لغزش کمی کمتر از Curve است. این پلتفرم ویژگی های منحصر به فردی مانند: رای دادن به پاداش، استخر بدون مجوز و عدم تمرکز را ارائه می دهد. کاربران می توانند از این فرصت برای کسب سود پرداختی در استیبل کوین ها در بازار با ولتاژ بالا استفاده کنند. در حال حاضر پروژه‌هایی بر روی Platypus ساخته شده‌اند تا از مشوق‌هایی استفاده کنند که کاربران بیشتری را با مقدار PTP پرداختی جذب می‌کنند.

Echidna، Vector و YAK در بالای Platypus ساخته شده اند تا از پاداش های PTP استفاده کنند.

NFT Marketplace/GameFi

کالائو یکی از اولین بازارهای NFT است که در Avalanche ساخته شده است

در حال حاضر، تعداد زیادی بازی در Avalanche ظاهر می شوند. کاربران می توانند در بازی ها شرکت کنند تا در اوقات فراغت خود سود ببرند. نمونه ای از محبوب ترین بازی در اکوسیستم Avalanche Crabada است.

⇒ کاربران می توانند در روند بازی و ماینینگ شرکت کنند. استخراج می تواند تا 4 ساعت طول بکشد، اما 3.75 CRA و 303 TUS را به ارمغان می آورد (یک نشانه از CRA مشابه نحوه عملکرد Axie Infinity سمت SLP).

علاوه بر این، می توانید برای کسب سود در ایجاد و تجارت NFT در بازارها شرکت کنید. برخی از بازارهای معروف را می توان به عنوان کالائو یا آواکس پانکس نام برد.

لانچ پد

در حال حاضر تعداد پروژه‌های جدیدی که در لانچ‌پد ظاهر می‌شوند با سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ به تدریج کاهش یافته است.

به طور معمول، تعداد شرکت کنندگان در Avalaunch بسیار زیاد است. با این حال، این هنوز یک فرصت سرمایه گذاری خوب برای کسانی است که قبلاً توکن های XAVA دارند.

نتیجه

برای نتیجه گیری، این تنها چیزی است که باید در مورد Avalanche و اکوسیستم خوش ساخت آن بدانید. امیدواریم برای درک پتانسیل‌های آینده و یافتن فرصت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، به ویژه در اکوسیستم Avalanche، بینش‌های ارزشمندی به دست آورده باشید.