بایننس لبز چیست؟ همه آنچه باید در مورد آزمایشگاه بایننس بدانید

آزمایشگاه بایننس یکی از فعال ترین سرمایه گذاری های خطرپذیر در دنیای ارزهای دیجیتال است. آنها در بیش از 100 پروژه در هر دسته سرمایه گذاری کرده اند که موفقیت های زیادی را به همراه داشته است.

سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) در هر گوشه ای از سرمایه گذاری های سنتی و ارزهای دیجیتال نقش مهمی ایفا می کند. VC ها به دنبال پروژه های بالقوه ای خواهند بود که برای تحقق ایده های خود نیاز به بودجه دارند. این پروژه‌ها فقط مقدار کمی پول دارند و نمی‌خواهند به صورت عمومی بودجه جمع‌آوری کنند یا از بانک‌ها وام بگیرند. 

سرمایه های خطرپذیر (VC)

سازمان‌های زیادی مانند Multicoin Capital، Alameda Research، Coin98 Ventures و غیره به‌عنوان VC کار می‌کنند. همه آنها هدف یکسانی دارند که بیشترین ارزش را در راه‌اندازی پروژه‌های ارز دیجیتال جدید دارد.

Binance Labs یک VC معروف است زیرا در 4 سال گذشته به طور بیش فعالی در استارتاپ های رمزنگاری متعدد سرمایه گذاری کرده است. آنها همراه با سایر VCها می آیند تا اکثر اوقات بودجه را هدایت کنند. و در این مقاله شما را با نام معروف Binance Labs آشنا خواهیم کرد.

• بررسی اجمالی آزمایشگاه های بایننس
• تجزیه و تحلیل پورتفولیو
• عملکرد آزمایشگاه بایننس و پایان نامه سرمایه گذاری.

بررسی اجمالی آزمایشگاه های بایننس

Binance Labs یک سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) از بایننس است که بزرگترین صرافی متمرکز در دنیای ارزهای دیجیتال است. هدف اصلی Binance Labs شناسایی، حمایت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راه‌اندازی، کارآفرینان، جوامع در دنیای رمزارز است.

آزمایشگاه های بایننس در اعداد

این شرکت در سال 2017 تأسیس شد و در طول 3 سال فعالیت، آزمایشگاه‌های بایننس در بیش از 100 پروژه در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کردند. آنها نه تنها بر روی یک بخش / طاقچه بلکه بر هر گوشه ای از فضای کریپتو تمرکز می کنند.

اعضای آزمایشگاه بایننس

چانگ پنگ ژائو

Changpeng Zhao، معروف به "CZ" بنیانگذار و مدیر عامل Binance است که بزرگترین صرافی متمرکز از نظر حجم معاملات است. او اغلب در توییتر خود توییت می کند و بیشتر در مورد چیزهایی در دنیای رمزنگاری صحبت می کند.

• یکی از ثروتمندترین افراد در دنیای کریپتو.
• بسیاری از روندهای جدید رمزنگاری مانند ICO در سال 2017 و IGO در سال 2021 را برانگیخت.
• بیش از 4 میلیون دنبال کننده در توییتر.

موسس و مدیر عامل بایننس:  https://twitter.com/cz_binance

یی او

یی هه یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد اجرایی بایننس است. او اغلب بر بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر نظارت می کند و مسئول تسریع تلاش های بازاریابی بایننس است. او به ارتقای نفوذ Binance به صرافی متمرکز بالا کمک می کند.

بنیانگذار و مدیر ارشد مدیریت بایننس

بیل چین

بیل چین، رئیس صندوق آزمایشگاه‌های بایننس، اغلب در اطلاعیه‌های آزمایشگاه‌های بایننس از صحبت‌هایش در علنی نقل قول می‌شود. او معتقد است که استراتژی کلیدی Binance Labs حمایت از سرمایه گذاری ها و توسعه دهندگان در مراحل اولیه است.

نمونه کارها بایننس Labs

نمای کلی نمونه کارها

آزمایشگاه بایننس به طور فعال در بیش از صد پروژه رمزنگاری در هر زمینه بزرگ سرمایه گذاری کرده است. این مجموعه آنقدر متنوع است که از اساسی ترین لگوهای رمزنگاری تا جدیدترین روند NFT/Gaming/Metaverse را دربرمی گیرد.

نمونه کارها بایننس Labs

⇒ مجموعه بایننس Labs متنوع است و از روندهای جدید پیروی می کند. از آنجایی که بایننس نفوذ بسیار زیادی دارد، آنها اثر شبکه خود را به هر گوشه از دنیای ارزهای دیجیتال گسترش می دهند.

زیر ساخت

بیشتر پروژه‌های موجود در مجموعه آزمایشگاه‌های بایننس، پروژه‌های زیرساختی هستند که بر پلتفرم‌های بلاک چین، راه‌حل‌های بلاک چین و زیرساخت‌های پروژه‌های مالی تمرکز دارند.

یکی از اهداف استراتژیک Binance Labs پروژه های پلتفرم بلاک چین مانند Terra، Polygon، Kava، Elrond Network و غیره است. اکثر پروژه های سرمایه گذاری شده در Launchpad بایننس راه اندازی شدند تا از حمایت و توجه جامعه برخوردار شوند.

ATH ROI پروژه ها در بایننس لانچ پد

• Polygon برجسته ترین پروژه از نظر ATH ROI، بیش از 1000x است. این یک راه حل لایه 2 از بلاک چین اتریوم است که مشکل تراکم اتریوم را حل می کند. چندین پروژه سطح بالا در Polygon مستقر شدند، مانند بزرگترین بازار مشتقات، dYdX، و بزرگترین بازار NFT OpenSea در اتریوم.
• شبکه الروند یک پلتفرم مبتنی بر بلاک چین است که کاربران را قادر می‌سازد تا Dapps بسازند و ارزهای رمزنگاری شده را برای ایجاد یک اقتصاد جدید مبتنی بر اینترنت ایجاد کنند.

⇒ آزمایشگاه بایننس بر سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های بالقوه بلاک چین با فناوری‌های نوآورانه تمرکز دارد که مشکلات فعلی پلتفرم‌های بلاک چین قدیمی را حل می‌کند. Polygon و Elrond Network موفق‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بایننس با ROI بسیار بالا هستند و همچنین دارای پتانسیل‌های بلندمدت هستند.

پلتفرم های معاملاتی و بازار مشتقات

آزمایشگاه بایننس در چندین پروژه بالقوه سرمایه گذاری کرده است که نتایج خوبی دارند و بازده بالایی برای سرمایه گذاران دارند. برای ایجاد یک سبد متنوع، پلتفرم‌های معاملاتی همیشه نقش مهمی ایفا می‌کنند، زیرا بیشتر نقدینگی دنیای رمزارز را در خود دارند.

• 1inch 2.8 میلیون دلار در دور سرمایه‌گذاری به رهبری بایننس Labs در آگوست 2021 جمع‌آوری کرده است. 1inch Exchange یک پلتفرم تجمیع DEX است که توسط مهندسان نرم‌افزار پورشه و Near Protocol ساخته شده است.
• یکی از موفق ترین سرمایه گذاری ها در پلتفرم های معاملاتی FTX است . این صرافی متمرکز رابطه نزدیکی با 5 پلتفرم برتر بلاک چین Solana دارد. در اواخر سال 2019، Binance Labs و FTX یک شراکت محکم برای اهرم بازار مشتقات تجاری ایجاد کردند. 

CZ (چپ) و سم بنکمن-فرید (راست)

FTX یکی از بزرگترین صرافی ها از نظر حجم معاملات (24 ساعت) است.

در کنار بایننس، پلتفرم معاملات مشتقات متمرکز FTX مکانی مناسب برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از موقعیت‌های خود تا 20 برابر استفاده کنند.

بایننس لبز در مورد بازارهای مشتقات غیرمتمرکز در پروتکل Injective و Perpetual Protocol سرمایه گذاری کرد . پروتکل دائمی دومین بازار بزرگ مشتقات غیرمتمرکز است که تنها پس از dYdX درآمد کلی دارد. 

⇒ بایننس به دلیل اینکه بزرگترین صرافی متمرکز در دنیای ارزهای دیجیتال است مشهور است. بنابراین، آنها به سختی در این زمینه سرمایه گذاری می کنند مگر اینکه بخواهند شبکه خود را با سایر نهادهای قوی گسترش دهند.

وام/قرض گرفتن

آزمایشگاه بایننس تنها چند پروژه وام/قرض در مراحل اولیه سرمایه گذاری کرد. قابل توجه ترین این پروژه ها Kava Lend در داخل اکوسیستم Kava بر اساس بلاک چین Cosmos است. با این حال، تا به حال، به نظر می رسد Kava Lend نسبت به سایر پروتکل های وام دهی مشابه بهتر عمل کرده است.

کیف پول

کیف پول و زمینه پرداخت نیز به شدت توسط آزمایشگاه بایننس سرمایه گذاری می شود زیرا بیش از 5 پروژه اعطا شده است. می‌توانیم برخی از پروژه‌های قابل‌توجه را فهرست کنیم که بیشترین تأثیر را در دنیای ارزهای دیجیتال دارند.

• Mobilecoin یک کیف پول رمزنگاری همتا به همتا است که برای اولین بار در سال 2020 منتشر شد. با Mobilecoin، کاربران می‌توانند دارایی‌های رمزنگاری شده را برای یک فنجان قهوه و به صورت نقدی پرداخت کنند. پلتفرم Mobilecoin بر روی بلاک چین Stellar و Monero برای ارتقای حریم خصوصی و امنیت ساخته شده است. 
• SafePal یک کیف پول رمزنگاری است که برای اولین بار در سال 2018 منتشر شد. این کیف پول های سخت افزاری و نرم افزاری را در اختیار کاربران قرار می دهد که از طریق برنامه SafePal متصل شده اند. آزمایشگاه بایننس SafePal را به عنوان اولین کیف پول سخت افزاری برای سرمایه گذاری انتخاب کرد.
• MathWallet یک کیف پول رمزنگاری چند پلتفرمی است که در موبایل، دسکتاپ، مرورگر و سخت افزار موجود است. علاوه بر این، بیش از 60 زنجیره از جمله بیت‌کوین، سولانا، فانتوم، وکس و غیره را پشتیبانی می‌کند. در سال 2020، بایننس لبز دور بودجه 12 میلیون دلاری سری B MATH را رهبری کرد تا MathWallet را سر به فلک بکشد.

کیف پول بایننس Labs x Math

NFT/بازی

در سال 2021، پروژه‌های NFT/Gaming از زمانی که میلیاردها دلار به بازار سرازیر شده‌اند، سر به فلک کشیده‌اند. بایننس این روند را با اعلام IEO (پیشنهاد اولیه تبادل) و IGO ( پیشنهاد اولیه بازی ) برای راه‌اندازی پروژه‌های بالقوه برای رسیدن به اهداف جمع‌آوری کمک گرفت. 

آزمایشگاه بایننس سرمایه گذاری زیادی روی چندین NFT و بازی های مبتنی بر بلاک چین مانند Alien Worlds، HighStreet، NFKings کرده است. تیم Binance Labs خیلی زود با The SandBox و My Neighbor Alice در روند متاورس پیش رفت.

Axie Infinity در لانچ پد بایننس راه اندازی شد

• Axie Infinity موفق‌ترین سرمایه‌گذاری در بازی بایننس Labs از زمان راه‌اندازی پروژه بازی در بایننس لانچ‌پد است. Axie Infinity اکنون بزرگترین بازی NFT در دنیای رمزنگاری است که زنجیره جانبی Ronin را برای گسترش فراتر از آن و ایجاد یک اکوسیستم مبتنی بر بلاک چین آزاد می‌کند.
• Sandbox یک پروژه متاورس جامعه محور است که توسط آزمایشگاه های Binance در دور خصوصی سرمایه گذاری شده است. پس از آن، توکن SAND The Sandbox در لانچ پد بایننس راه اندازی شد. اکنون ارزش کل بازار SAND بیش از 5.5 میلیارد دلار است.

دیگران

Certik توسط Binance Labs در مراحل اولیه سرمایه گذاری شد. اکنون این محبوب‌ترین شرکت امنیتی در دنیای رمزنگاری است که مسئولیت ممیزی پروژه‌های جدید را با تخصص بالا بر عهده دارد. این شرکت به افزایش امنیت کمک کرده است و به کاربران اجازه می دهد تجربه یکپارچه از برنامه های غیرمتمرکز را داشته باشند.

Binance x Certik

آزمایشگاه‌های Binance در کدام اکوسیستم سرمایه‌گذاری کردند؟

بایننس لبز که از سال 2017 فعالیت می کند - اولین حباب رمزنگاری، در پروژه های زیادی روی اتریوم که بزرگترین پلتفرم قراردادهای هوشمند است، سرمایه گذاری کرده است. از سال 2017، پروژه های زیادی بر روی اتریوم ساخته شده است. در نتیجه، پورتفولیوی بایننس لبز شامل اکثر پروژه‌های مبتنی بر اتریوم است.

زنجیره هوشمند بایننس اکوسیستم اصلی بایننس از زمان آغاز به کار ایجاد یک اکوسیستم فراوان در دنیای رمزنگاری است. بایننس پروژه‌هایی را که بر اساس BSC ساخته شده‌اند، مانند Tranchess، بازی NFT Starshark یا پلتفرم با مضمون کازینو Wink و غیره به طور مطلوب توسعه داده است. 

آزمایشگاه‌های بایننس همچنین در سایر اکوسیستم‌های بلاک چین مانند Cosmos، Solana و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنند.

آیا باید از مجموعه بایننس لبز پیروی کنیم؟

کارایی

بایننس Labs خیلی زود در دنیای رمزنگاری نقش داشته است، بنابراین آنها یک شبکه قوی با شراکت های دیگر و یک مجموعه کاملاً متنوع ایجاد کرده اند. از آنجایی که آنها از سال 2017 در پروژه های رمزنگاری سرمایه گذاری کرده اند، رشد پورتفولیوی آزمایشگاه های بایننس بسیار چشمگیر است (قیمت های امروزی با قیمت های ابتدای سال 2021) به شرح زیر است: Axie Infinity (AXS): 21000%

• Sandbox (SAND): 15000%
• چند ضلعی (MATIC): 12000%
• Terra (LUNA): 9000%
• پروتکل دائمی: 1000%
• FTX (FTT): 700%

پایان نامه سرمایه گذاری

Binance اکنون یک غول رمزنگاری در فضای رمزنگاری است زیرا اکنون در حال توسعه سریع اکوسیستم همه در یک است. بنابراین، آنها می خواهند نفوذ خود را گسترش دهند و تا آنجا که ممکن است پروژه های برجسته را به دست آورند. 

بایننس Labs بیشتر در سری های A، B، C،... سرمایه گذاری می کند تا در راند seed/angel. هدف این سبک سرمایه‌گذاری آزمایشگاه‌های بایننس، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالقوه‌ای است که از طریق دور اولیه دوام می‌آورند.

تز سرمایه گذاری Binance Labs واضح است که با تنوع پورتفولیو نشان داده شده است. 

• آخرین روندها: آزمایشگاه های بایننس روند را به سرعت جذب می کند و حتی گاهی اوقات روند جدید را هدایت می کند. 
• سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت : با وجود اینکه به سرعت روند را دنبال می‌کنند، اما آزمایشگاه‌های بایننس بر حمایت تمرکز می‌کنند 
• مجموعه ای متنوع: معاملات سرمایه گذاری آزمایشگاه های بایننس همیشه هر گوشه ای از دنیای کریپتو را پوشش می دهد و تأثیر شبکه قوی بایننس را افزایش می دهد.
• اهرم با یک جامعه قوی و پشتیبانی کامل: هر پروژه ای که وارد اکوسیستم بایننس می شود، تمام مزایای موجود را به ارث می برد تا با بهترین پایگاه کاربر بوت استرپ شود.

آزمایشگاه بایننس در سال 2022

در سال 2021 کلمات کلیدی داغ زیادی وجود دارد مانند NFT، GameFi، Metaverse ، Web 3.0، DeFi 2.0 ، و غیره. آزمایشگاه‌های Binance به رهبری CZ که گاهی اوقات خالق روند نامیده می‌شود، همیشه با سرمایه‌گذاری‌های اولیه متعدد پیشرو این روند بوده است.

آخرین سرمایه گذاری آزمایشگاه بایننس

همانطور که می بینیم آزمایشگاه های بایننس در حال ریختن سرمایه به پلتفرم های NFT، Metaverse و Web 3.0 هستند. Metaverse و Web 3.0 مقاصد بعدی دنیای رمزارز هستند. ما باید رسانه های اجتماعی بایننس را دنبال کنیم تا از آخرین به روز رسانی ها مطلع شویم. 

به خصوص، حساب توییتر CZ یکی از مواردی است که باید دنبال شود زیرا او اغلب ایده ها و تز خود را در دنیای رمزنگاری بیان می کند.

نتیجه

همانطور که آزمایشگاه‌های Binance در این مقاله به تفصیل شرح داده شده است، می‌توانیم برخی از نکات کلیدی را نتیجه‌گیری کنیم که ممکن است سبک و تز کلی این سرمایه خطرپذیر را بیان کند.

• آزمایشگاه بایننس دارای یک تیم مجرب و متخصص است که می تواند با آخرین روندها و با دید بلندمدت در پروژه ها سرمایه گذاری کند. آنها همچنین به جای ریختن بودجه از توسعه پروژه ها حمایت می کنند.
• در نیمه دیگر سال 2021، تیم Binance Labs دیدگاه بسیار بلندمدتی با چندین معامله سرمایه گذاری متاورس و وب 3.0 دارد. 
• سرمایه‌گذاری‌های آزمایشگاه بایننس با هدف گسترش حضور بایننس در هر بخش از فضای کریپتو است. آزمایشگاه‌های بایننس بخش حیاتی اکوسیستم بایننس است که اثر شبکه قوی ایجاد می‌کند.
• آنها اغلب در مراحل اولیه پروژه های جدید سرمایه گذاری می کنند به جای اینکه در مراحل بعدی سرمایه گذاری کنند. این نشان می دهد که آنها مایل به همراهی و ریسک با تیم های اعطایی صندوق هستند.

و این تنها چیزی است که باید در مورد آزمایشگاه های سرمایه گذاری بایننس بدانید. امیدوارم مرور کلی را به دست آورده باشید و بینش ما برای شما مفید باشد. مقالات بیشتری برای VC های دیگر وجود خواهد داشت. گوش به زنگ باشید!

اگر می‌خواهید درباره آزمایشگاه‌های بایننس بیشتر بدانید، لطفاً نظر خود را در زیر  بگذارید و برای بحث‌های بیشتر در مورد کریپتو به انجمن Coin98 بپیوندید.