داده های روی زنجیره چیست؟ آنالیز روی زنجیره سوشی شماره 1

نوسانات شبکه بلاک چین را به روز کنید و از این طریق بصری ترین دیدگاه ها را ارائه دهید. این بخش در مورد سوشی خواهد بود.

سلام بچه ها، این مجموعه ای از تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای است که نوسانات شبکه بلاک چین را به روز می کند و از این طریق بصری ترین دیدگاه ها را در بازار به شما ارائه می دهد. لطفا برای داشتن دیدگاه های بیشتر در سرمایه گذاری مراجعه کنید.

در پست اول، داده‌های توکن SUSHI، توکنی که به‌تازگی اوج را شکست، و همچنین شرط شماره ۲ Coin98 را تجزیه و تحلیل خواهم کرد. 

این مقاله عمدتاً بر تجزیه و تحلیل داده‌های زنجیره‌ای توکن SUSHI تمرکز دارد و به ندرت به اصول اولیه اشاره می‌کند، بنابراین توصیه می‌کنم قبل از خواندن این مقاله با سوشی آشنا شوید، همه داده‌ها خوب هستند. اما اگر این یک کلاهبرداری توکن باشد، معنی ندارد 

داده های روی زنجیره چیست؟

داده های روی زنجیره، داده هایی هستند که در بلاک چین قرار دارند. می‌دانید که بلاک چین زنجیره‌ای از بلوک‌های متصل به هم است و داده‌ها را در خود نگه می‌دارد. این داده ها می توانند:

• داده های مربوط به بلوک ها (زمان، هزینه های گاز، ماینرها، ...).
• داده‌های مربوط به تراکنش‌ها (آدرس کیف پول شرکت‌کنندگان، میزان نقل و انتقالات، کدام توکن‌ها و غیره).
• اقدامات برای تعامل با قرارداد هوشمند (افزودن نقدینگی، مشارکت در امور اجرایی،...).

هر زمان که اقدامی را در بلاک چین انجام دهید، آن عمل توسط گره ها تأیید می شود و به شبکه کلی بلاک چین به روز می شود.

در عین حال، از آنجایی که بلاک چین ها یک شبکه غیرمتمرکز هستند و بر روی بسیاری از گره ها کار می کنند، مانند بیت کوین دارای 11558 گره است، اتریوم بیش از 8000 گره دارد، داده ها به طور گسترده به اشتراک گذاشته می شوند، بنابراین هیچ کس نمی تواند آن را دستکاری کند، می تواند این منبع داده را تغییر دهد. 

بنابراین داده‌های زنجیره‌ای صادقانه‌ترین و واضح‌ترین داده‌ها هستند.

مزایای تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای

مزایای زیادی برای تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای وجود دارد:

• اولا، داده های زنجیره ای دروغ نمی گویند، بنابراین دقیق ترین اطلاعاتی را که در بازار اتفاق می افتد در اختیار ما قرار می دهد.
• ثانیاً، تمام دانش، اخبار و افکار گروه‌های هدف از جمله نهنگ‌ها، کوسه‌ها، معامله‌گران خرده‌فروشی، پروژه‌ها و ... در بازار به فعالیت‌های روی بلاک چین کاهش می‌یابد. مشاهده داده های زنجیره ای به ما می گوید که افکار و عادات این گروه های شی چگونه است.
• در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای به ما کمک می کند تا اقدامات گروه های آینده اشیاء را پیش بینی کنیم.

چرا Coin98 Insight این سری را انجام داد؟

در حال حاضر در Coin98، مجموعه‌ای از آموزش‌ها، معرفی‌ها، به‌روزرسانی‌ها در پروژه‌ها وجود دارد که به شما کمک می‌کند اصول یک پروژه، یک اکوسیستم را درک کنید. 

مجموعه «تجزیه و تحلیل داده‌های زنجیره‌ای» به این دانش اضافه می‌کند و داده‌های واقعی را در اختیار شما قرار می‌دهد، نشان می‌دهد که بازار واقعی چگونه عمل می‌کند و آیا مطابق با پیش‌بینی پروژه است یا خیر. به طور خلاصه، این مجموعه بر روی 2 چیز اصلی تمرکز خواهد کرد:  

• ابتدا، شما را با یک رویکرد جدید و بسیار جالب برای تجزیه و تحلیل یک Token، یک پروژه، که تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای است، معرفی می کنیم.
• دوم، تغییرات برجسته در بلاک چین را در مورد یک توکن یا در مورد یک شی خاص (خواه نهنگ، یک صندوق بزرگ، یا یک معامله گر خرده فروشی،...) یا پروژه ای که به آن علاقه دارید، به روز کنید.

بنابراین، به کدام توکن علاقه دارید، لطفاً نظر خود را در زیر بگذارید تا بتوانم آن را در مقالات بعدی انجام دهم.

و امروز، می‌خواهیم داده‌های On-chain توکن SUSHI را تحلیل کنیم، پروژه‌ای که نسبتاً کم‌ارزش‌شده در آرایه DEX است.

تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای سوشی

توزیع توکن های سوشی

مشاهده می‌شود که از زمان راه‌اندازی توکن تا کنون، تعداد سوشی‌ها در بورس همیشه 60 تا 80 درصد باقی مانده است، در حالی که تعداد توکن‌های سوشی در دست معامله‌گران DEX تنها حدود 5 تا 10 درصد است.

• خط قرمز: موجودی سوشی در صرافی ها.
• خط آبی: موجودی SUSHI در حساب های DEX Traders.

توکن‌های موجود در صرافی‌ها عمدتاً در صرافی Sushiswap قرار دارند، حدود 65 درصد، متمرکز در کیف‌پول‌های xSUSHI Token، MasterChef، Multisig، ... اینها کیف‌پول‌های SUSHI رمز مزرعه، Staking و Governance در پلتفرم SushiSwap هستند و این کیف‌پول‌ها هستند. مقدار زیادی از توکن های سوشی را برای مدت بسیار طولانی نگه دارید و دائماً در حال افزایش است. 

نوسانات موجودی سوشی در مبادلات

نوسانات موجودی در 6 روز گذشته، به جز OKex و KuCoin، SUSHI در همه صرافی ها از 10-20٪ برداشته شده است.

از آنجا می توانیم بینش هایی مانند:

• تعداد سوشی روی زمین کم کم کم می شود.
• گروه نهنگ‌های سوشی نمی‌خواستند رها کنند، زیرا مجبور بودند به جای برداشتن، سوشی را به زمین فشار دهند، جایی که نقدینگی بالایی وجود داشت.
• نگه داشتن سوشی روی زمین مزایای زیادی ندارد، بردن سوشی به مزرعه یا استیکینگ بهتر است.

نوسانات تعادل در برخی از استخرهای قابل توجه

در اینجا ما 3 Pool را تجزیه و تحلیل می کنیم:

• استخر xSUSHI.
• سوشی استخر - WETH.
• مسترشف استخر.

Pool farm SUSHI- WETH و MasterChef 2 Pools to Farm هستند و بیش از 10 میلیون سوشی در هفته گذشته وارد این 2 استخر شد که به افزایش نقدینگی در پلتفرم SushiSwap کمک می کند.

و توکن Pool xSUSHI یک استخر برای شما است که می‌توانید سوشی را به اشتراک بگذارید و هزینه‌هایی را از پروتکل SushiSwap دریافت کنید. xSUSHI توکنی است که از مقدار سوشی که در اختیار دارید استخراج می‌شود، xSUSHI به شما این امکان را می‌دهد که هم از پاداش‌های Staking لذت ببرید و هم پولی برای تعویض داشته باشید، در نتیجه کارایی سرمایه برای توکن‌های SUSHI افزایش می‌یابد.

و در هفته گذشته، تعداد سوشی در استخر xSUSHI نزدیک به 10 میلیون سوشی (+16٪) افزایش یافته است، که از آن می توان 2 چیز را استخراج کرد:

• نگهدارنده سوشی بسیار ثابت است.
• SUSHISwap هنوز به خوبی انجام می شود، بنابراین پاداش حاصل از کارمزد تراکنش برای دارندگان سوشی هنوز بسیار جذاب است، بنابراین سوشی شناور بیشتری را برای شرکت در Staking و Farming جذب می کند.

نوسانات موجودی در TOP Holders

در این TOP Holders، من بر اساس کیف پول افراد چک می کنم، نه قرارداد یا استخر یا این مبادله. این را می توان به عنوان کیف پول نهنگ سوشی دید.

در هفته گذشته، 10 کیف پول برتر دارای سوشی نوسانات زیادی نداشتند، 5/10 کیف پول ثابت باقی ماند، 2/10 کیف پول به شدت خرید کردند و 3 کیف پول باقی مانده در مقایسه با مقدار سوشی که در اختیار داشتند، مقدار ناچیزی فروختند. . .

در مورد آن فکر کنید، چه چیزی می توانید از این پارامترها استخراج کنید؟

پایان

به طور کلی، به لطف ساخت یک Tokenomics خوب، این پروژه دارای تعداد زیادی از Holder های وفادار است، این تعداد روز به روز در حال افزایش است.

در حال حاضر، ارزش قفل شده (TVL) در SushiSwap از Uniswap پیشی گرفته و به DEX با بالاترین TVL تبدیل شده است، با این حال ارزش فعلی SUSHI تنها 3 میلیارد دلار است، که کمتر از یک پنجم ارزش بازار Uniswap 17 میلیارد دلار است.

در بالا برخی از آمار و تجزیه و تحلیل داده های SUSHI Token وجود دارد. برادران، اگر به نظر شما جالب است و می خواهید کدهای توکن دیگری را تجزیه و تحلیل کنید، لطفاً توکن زیر را کامنت کنید تا دفعه بعد بتوانیم آن را تجزیه و تحلیل کنیم.