داده های روی زنجیره چیست؟ چرا تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای؟

داده های روی زنجیره چیست؟ منظور از تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای چیست؟ چگونه داده های On-chain را به بهترین شکل تجزیه و تحلیل کنیم؟ در اینجا پیدا کنید.

داده‌های روی زنجیره یکی از پایه‌های مهمی است که به‌طور دقیق آنچه را که در شبکه بلاک چین اتفاق می‌افتد منعکس می‌کند. بنابراین، در این مقاله به طور کلی به شما معرفی می‌کنم که چگونه داده‌های On-chain می‌توانند به سرمایه‌گذاری در حوزه Crypto و همچنین برخی از ابزارهایی که داده‌های On-chain را ارائه می‌کنند کمک کند.

بیا شروع کنیم!

داده های روی زنجیره چیست؟

داده‌های روی زنجیره، داده‌هایی هستند که در بلاک چین قرار دارند، می‌توانید بلاک چین را به‌عنوان بلاک چین‌هایی که به هم مرتبط هستند و داده‌ها را نگه می‌دارند، درک کنید. این داده ها می توانند:

• داده های مربوط به بلوک ها (زمان، هزینه های گاز، ماینرها، ...).
• داده های تراکنش (آدرس کیف پول شرکت کنندگان، مبلغ منتقل شده، کدام توکن ها منتقل می شوند،...).
• اقدامات برای تعامل با قرارداد هوشمند (افزودن نقدینگی، مشارکت در امور اجرایی،...).
• هر زمان که اقدامی را در بلاک چین انجام دهید، آن عمل توسط گره ها تأیید می شود و به شبکه کلی بلاک چین به روز می شود.

در عین حال، از آنجایی که بلاک چین ها یک شبکه غیرمتمرکز هستند و بر روی بسیاری از گره ها کار می کنند، مانند بیت کوین دارای 11558 گره است، اتریوم بیش از 8000 گره دارد، داده ها به طور گسترده به اشتراک گذاشته می شوند، بنابراین هیچ کس نمی تواند آن را دستکاری کند، می تواند این منبع داده را تغییر دهد.

بنابراین داده‌های زنجیره‌ای صادقانه‌ترین و واضح‌ترین داده‌ها هستند.

معنی تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای

نمودارها را می توان "رسم کرد".

اخبار می تواند "خرید".

اما داده های زنجیره ای نمی توانند جعلی باشند.

سه جمله بالا نقش بسیار مهم داده های On-chain را تایید کرده است، هنگام تجزیه و تحلیل داده های On-chain، مزایای زیر را دریافت خواهید کرد:

اطلاعات تایید شده

داده های زنجیره ای دروغ نمی گویند، بنابراین دقیق ترین و عینی ترین اطلاعاتی را که در بازار اتفاق می افتد در اختیار ما قرار می دهد.

از آنجایی که فناوری بلاک چین در جهت شفافیت در اطلاعات ساخته شده است، علاوه بر این، نفوذ و تغییر این اطلاعات دشوار است، بنابراین می توان آن را معتبرترین منبع اطلاعاتی در بازار دانست.

نظارت بر رفتار بازار در زمان واقعی

داده‌های زنجیره‌ای نیز به شما کمک می‌کنند تا به طور خاص رفتار اشیاء موجود در بازار را ردیابی کنید. این امر به ویژه هنگام نظارت بر فعالیت نهنگ ها، که دارای منابع مالی و اطلاعاتی فراوانی برای دستکاری بازارها هستند، مهم است.

بنابراین، ردیابی نهنگ‌ها در زنجیره و عمل منطقی می‌تواند به شما کمک کند که در بازار «برنده‌های معدودی» شوید.

به پیش بینی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کمک کنید

علاوه بر این، تجزیه و تحلیل داده ها همچنین به شما کمک می کند تا موقعیت ها را پیش بینی کنید و تصمیمات سرمایه گذاری منطقی بگیرید.

فعالیت های شبکه اغلب مقدم بر اطلاعات در کانال های ارتباطی است. بنابراین هنگام به‌روزرسانی منظم اطلاعات On-chain، به شما کمک می‌کند تا بتوانید موقعیت‌ها را پیش‌بینی کنید تا بتوانید یک قدم جلوتر از جامعه باشید.

به عنوان مثال، در برخی موارد که قیمت کاهش می یابد اما کیف پول های بزرگ فروخته نمی شوند و به خرید ادامه می دهند، ممکن است زمان آن رسیده باشد که به جای فروش عمده، خرید را در نظر بگیرید.

برای پلتفرم‌های DeFi، می‌توانید برای ارزیابی عملکرد پروژه و تصمیم‌گیری‌هایی مانند:

• اگر محصول حجم زیادی از تراکنش ها و همچنین کاربران زیادی را به خود جذب کند، این احتمال وجود دارد که توکن پروژه پتانسیل بالایی برای افزایش قیمت داشته باشد.
• علاوه بر این، زمانی که داده‌های On-chain محصول خوب است، فرصتی برای شما است که با تعامل با خود Dapps سود کسب کنید.

برخی نکات هنگام تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای

به این ترتیب، داده‌های روی زنجیره مزایای زیادی را ارائه می‌کنند، اما هنوز نکاتی وجود دارد که باید هنگام انجام تجزیه و تحلیل داده‌های زنجیره‌ای به شرح زیر در نظر داشت:

• به دانش و تجربه زیادی نیاز دارد: به نظر من این یک ابزار نسبتاً عمیق است، بنابراین کاربران را ملزم به داشتن دانش پس زمینه و همچنین دیدگاه های چند بعدی برای ارزیابی و پیش بینی دقیق از اطلاعات جمع آوری شده می کند.
• مقایسه چندین منبع اطلاعاتی: در حال حاضر در اینترنت ابزارهای زیادی وجود دارد که داده های زنجیره ای را ارائه می دهند، ابزارهایی وجود خواهند داشت که دقیق نیستند. بنابراین، برای به دست آوردن دقیق ترین ارزیابی، نیاز به مقایسه و مقایسه اطلاعات از منابع بسیاری دارید.
• به داده‌های وب‌سایت پروژه توجه داشته باشید: گاهی اوقات اعداد ارائه شده توسط پروژه کاملاً دقیق نیستند (به دلیل بسیاری از دلایل معمولی مانند بازاریابی)، بنابراین شما همچنین باید آن عدد را در Explorer of the Platform Blockchain (معروف به  Blockchain ) بررسی کنید. Explorer ) از آن Dapp.
• به روز رسانی منظم: از آنجایی که رفتار بازار به طور مداوم در حال تغییر است، اطلاعات نیز باید به طور منظم به روز شوند تا سریع عمل کنند.

مطالعه موردی تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای

در زیر چند مطالعه موردی در مورد اینکه چگونه مزایای تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای به شما در فرآیند سرمایه گذاری کمک می کند ارائه خواهم داد.

تجزیه و تحلیل داده ها سوشی زنجیره ای

به عنوان مثال، اولین مطالعه موردی در مورد AMM SushiSwap و توکن SUSHI (تحلیل در 26 می انجام شد، می توانید به مقاله اینجا مراجعه کنید ).

پس از تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای به برخی از نتایج اشاره می شود: 

• از نظر محصولات، AMM سوشی با افزایش 5 برابری درآمد در شرایط نوسان شدید بازار، عملکرد بسیار خوبی دارد.

• محصولات سوشی به صورت چند زنجیره ای برای بسیاری از پلتفرم های دیگر مانند Polygon یا Fantom در حال توسعه هستند.
• نیروی فروش SUSHI Token همچنان بسیار زیاد است، زیرا توکن در صرافی متمرکز Coinbase به شدت افزایش یافته است.

بنابراین، پس از نتیجه گیری فوق، می توانید به طور کامل تصمیمات زیر را اتخاذ کنید:

• در حالی که بازار به شدت نوسان می کند و درآمد پلتفرم به شدت افزایش می یابد و ثابت می کند که ارائه دهندگان نقدینگی از مزایای زیادی برخوردار خواهند شد، این فرصتی است برای شما برای تامین نقدینگی برای دریافت بخشی از درآمد. این به سرعت در حال رشد است.
• با چنین فشار فروش قوی، می‌توان به تجدید ساختار سرمایه برای سوشی فکر کرد و در آن زمان نباید به پایان توکن رسید.

تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای ALICE

مطالعه موردی بعدی که برای شما خواهم آورد، تحلیل زنجیره ای با توکن ALICE برای پیش بینی جریان نقدی از قبل است. 

تجزیه و تحلیل توسط تیم Coin98 Insights در 10 می انجام شد، می توانید به اینجا مراجعه کنید .

پس از تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای نتیجه گیری می شود:

• برنامه فروش زمین NFT به ALICE و Chromia کمک کرده است تا سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کنند، همانطور که با افزایش بسیار زیاد تعداد TVL در استخرهای ALICE Staking، سمت تقاضای عظیمی ایجاد کرد، به‌ویژه در شرایط باثبات بازار.

• با این حال، داده‌های On-chain همچنین نشان می‌دهد که اکثر حجم معاملات ALICE مربوط به بایننس است، که در هنگام نوسانات بازار، فشار فروش زیادی را بر ALICE وارد می‌کند.
• دارندگان برتر کل توکن های ALICE خود را 34 درصد نسبت به ماه قبل افزایش دادند.

بر اساس داده های فوق، می توانید یک پیش بینی جریان نقدی را به صورت زیر انجام دهید:

• برنامه فروش زمین به جذب تقاضای زیادی برای توکن کمک کرده است، اما این احتمالاً فقط در کوتاه مدت است زیرا بیشتر حجم معاملات هنوز در Binance است. و به احتمال زیاد هنگامی که برنامه به پایان می رسد یا بازار به شدت اصلاح می شود، فشار فروش وجود خواهد داشت.
• دارندگان برتر همچنان به جمع آوری خود ادامه می دهند، اما مجموع توکن های انباشته شده در مقایسه با عرضه در گردش حدود 17.4 میلیون توکن ALICE بسیار ناچیز است.
• و شرایط بازار در آن زمان بسیار بد بود، بنابراین می‌توانید منتظر ورود بهتری باشید تا در ژوئن، Trend NFT زمانی که CZ بازار NFT را راه‌اندازی می‌کند، به بازار بیاید.

تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای KP3R

و آخرین مورد مطالعه‌ای که به شما معرفی می‌کنم، تصمیم به بازسازی سرمایه برای KP3R از طریق تحلیل زنجیره‌ای است.

مقاله در 18 آوریل ساخته شده است، می توانید به اینجا مراجعه کنید . برخی از نتایج به شرح زیر است:

• پروژه در آن زمان نتوانست توسعه دهندگان جدیدی را برای پیوستن به پلتفرم جذب کند.
• مورد و مدل استفاده از توکن فعلی به سختی می‌توانند باعث انفجار قیمت شوند، اما فقط ثابت می‌مانند.
• توکن KP3R بسیار بزرگ در صرافی ها توزیع می شود، که نشانه بدی است که در صورت نوسان شدید بازار بر قیمت تأثیر منفی می گذارد.

از آنجا، می توانید به طور کامل برای بازسازی بخشی از سرمایه سرمایه گذاری برای KP3R اقدام کنید. و در نتیجه، اگرچه بازار کاملاً خوب است، اما قیمت توکن هیچ علامت مثبتی را نشان نمی دهد.

ابزارهایی برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای

در این قسمت ابزارهایی را به شما معرفی می کنم که در انجام آنالیز On-chain به شما کمک می کنند.

برای تجزیه و تحلیل کلان زنجیره ای 

اینها ابزارهایی هستند که اطلاعاتی را در مورد کل بازار (یا از نظر کلان) به ارمغان می آورند. داده‌های زنجیره‌ای بیشتر در مورد بیت‌کوین، اتریوم و توکن‌های DeFi با ارزش بزرگ است - سکه‌هایی که تأثیر زیادی بر کل بازار کریپتو دارند. یا اطلاعاتی در مورد میزان استیبل کوین های موجود در بازار.

برخی از وب سایت ها را می توان به شرح زیر نام برد:

• بلوک : در بخش داده، می‌توانید به داده‌های زیادی مانند Spot، حجم تراکنش‌های آینده، یا مقدار بیت کوین، اتریوم که وارد و خارج از صرافی می‌شوند، دسترسی داشته باشید. و همچنین اطلاعاتی در مورد اینکه کدام استیبل کوین در کدام بلاک چین قرار دارد، …
• Crypto Quant :  ابزار بسیار مفیدی برای استفاده در هنگام تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای BTC یا ETH. این وب‌سایت داده‌هایی از BTC اولیه در مبادلات و خارج از مبادلات تا شاخص‌های عمیق زنجیره‌ای را ارائه می‌کند.
• Glassnode :  اطلاعات بسیار زیادی را در رابطه با داده های زنجیره ای BTC ارائه می دهد.
• Whalebot Alert :  کانال تلگرامی که به فعالیت های نهنگ ها هشدار می دهد.
• و بسیاری از ابزارهای دیگر مانند Whalemap Chart ، Into the Block و غیره.

چند راه برای استفاده از ابزارهای بالا که می توانم به شما پیشنهاد کنم، مانند:

• از Crypto Quant برای نظارت بر جریان ورودی BTC یا ETH استفاده کنید و مراقب معاملات بزرگ باشید تا ببینید که نهنگ ها چگونه هستند.
• مقدار بیت کوین در صرافی های فعلی زیاد یا کم است، اگر زیاد باشد، فشار فروش زیادی ایجاد می کند که بر قیمت تأثیر منفی می گذارد.
• این ابزار نشان می دهد که چه تعداد استیبل کوین ضرب شده است، اگر تعداد زیادی استیبل کوین ضرب شده یا در صرافی ها انجام شود، احتمالاً مقدار زیادی پول برای بالا بردن قیمت وجود دارد.

برای تجزیه و تحلیل میکرو روی زنجیره

اینها ابزارهای تحلیل زنجیره‌ای هستند که برای مشاهده داده‌ها در مقیاس کوچک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند (به عنوان مثال، زمانی که باید داده‌های زنجیره‌ای آن پروژه یا نشانه‌ای متعلق به همان پروژه را تجزیه و تحلیل کنید). یک اکوسیستم،...) :

• وب سایت پروژه: داده ها را می توان از خود وب سایت پروژه به دست آورد. با این حال، همانطور که در بالا اشاره کردم، برای تأیید مجدد صحت، باید دوباره در Explorer بررسی کنید.
• Blockchain Explorer: این دقیق ترین منبع اطلاعات است. از برخی از کاوشگرها می توان به Etherscan ، Bscscan ، Explorer Solana ، ... اشاره کرد.
• Token Terminal : ابزاری است که بسیاری از شاخص‌های On-chain مربوط به پروژه را ارائه می‌کند، همچنین منبع قابل اعتمادی است که داده‌ها را از وب‌سایت پروژه تأیید می‌کنید.
• Nansen : ابزار اصلی که بر روی داده های زنجیره ای توکن ها در اتریوم تمرکز می کند.
• Dune Analytic : انواع اطلاعات On-chain را ارائه می دهد. با این حال، این پلتفرمی است که شامل بسیاری از ابزارهای ارائه شده از جامعه است، بنابراین شما همچنین باید هنگام استفاده از آن اطلاعات را تأیید کنید.

و بسیاری از ابزارهای تحلیل زنجیره ای دیگر؟ لطفا در بخش نظرات زیر به من کمک کنید.

نمونه کارها Coin98

آخرین ابزاری که می‌خواهم به شما معرفی کنم Coin98 Portfolio است، این محصولی است که توسط خود تیم مالی Coin98 برای کمک به شما در ردیابی آدرس کیف پول و مدیریت دارایی‌ها در زنجیره‌های مختلف توسعه یافته است.

مزیت Coin98 Portfolio این است که می تواند آدرس کیف پول را در زنجیره های مختلف در یک وب سایت واحد و ارزش دارایی آن آدرس کیف پول را در طول زمان ردیابی کند. علاوه بر این، شما همچنین می توانید:

• برای دیدن کیف پول های برتر 1 سکه دنبال کنید، ببینید کدام سکه ها را نگه می دارند.
• کیف پولی را که با آن کیف پول تعامل دارد بررسی کنید، ببینید آیا آنها در یک گروه هستند، با همان طرز فکر سرمایه گذاری، کدام کیف پول ها با کدام کیف پول ها تعامل دارند، کدام یک می تواند همراه آنها باشد.
• برای مشاهده نحوه انتقال tx روی Etherescan کلیک کنید.
• با کلیک بر روی آدرس کیف پول در نمای کلی کیف پول، به سرعت بین زنجیره ها جابه جا شوید.
• ….

علاوه بر این، این محصول آدرس‌های کیف پولی را که قبلاً ردیابی کرده‌اید را برای راحتی در ردیابی ذخیره می‌کند. علاوه بر این، این فقط Coin98 Portfolio V1 است، در آینده، بسیاری از ویژگی های جدید به روز خواهند شد.

پایان 

داده های زنجیره ای ابزار بسیار قدرتمند و دستیار خوبی برای شما در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. با این حال، این ابزاری است که کاربران را ملزم به داشتن دانش و تجربه تحلیلی در سطح مشخصی می کند تا بتوانند از آن به طور موثر استفاده کنند. 

علاوه بر این، در مقاله، برخی از موارد استفاده از آنالیز On-chain را برای ایجاد پیش بینی و همچنین برخی از ابزارهای تجزیه و تحلیل On-chain که اغلب استفاده می کنم، برای شما تجزیه و تحلیل کردم. 

امیدوارم اطلاعاتی که ارائه می دهم به شما در فرآیند سرمایه گذاری کمک کند! با آرزوی تصمیمات درست در این زمان بازار پرنوسان.