Alameda Research چیست؟ یک انکوباتور استارتاپی از Sam Bankman-Fried

Alameda Research با حمایت Sam Bankman-Fried یکی از بزرگترین سرمایه‌های خطرپذیر در حوزه ارزهای دیجیتال است. اکوسیستم Solana بزرگترین شاهکار Alameda Research است.

در سال 2021، ما شاهد مشارکت سرمایه‌های مخاطره‌پذیر (VC) بودیم که سرمایه‌گذاری زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال داشته‌اند. مانند هر جای دیگری، دنیای سرمایه گذاری خطرپذیر را می توان به چند لایه طبقه بندی کرد. VC های رده بالا می توانند میلیاردها دلار دارایی های رمزنگاری شده را مدیریت کنند.

Alameda Research شرط‌بندی بزرگی روی سولانا و اکوسیستم آن انجام داده است که سرمایه‌ای عظیم را به همراه داشت. و در این مقاله، ما شما را از طریق Alameda Research راهنمایی خواهیم کرد که شامل موارد زیر است:

• بررسی اجمالی تحقیقات Alameda.
• تجزیه و تحلیل پورتفولیو
• عملکرد پژوهش آلامدا.
• پایان نامه سرمایه گذاری

بیایید دریابیم که چگونه Alameda Research توسط Sam Bankman-Fried و Sam Trabucco رهبری می شود.

Alameda Research چیست؟

Alameda Research یک سرمایه گذاری خطرپذیر مبتنی بر رمزنگاری است که در اواخر سال 2017 توسط Sam Bankman-Fried (SBF) که مدیر عامل صرافی متمرکز FTX است، تأسیس شد. طبق وب‌سایت اصلی Alameda Research، آن‌ها اکنون ۱ میلیارد دلار دارایی‌های رمزنگاری شده را مدیریت می‌کنند و ۱ تا ۱۰ میلیارد دلار در محصولات رمزنگاری مختلف (کوین، آلت کوین و مشتقات) معامله می‌کنند.

وب سایت پژوهشی آلامدا: alameda-research.com

در سال 2021، Alameda Research یکی از تأثیرگذارترین سرمایه‌های مخاطره‌آمیز در حوزه ارزهای دیجیتال بود. آنها در سرمایه گذاری در پروژه های کریپتو و تجارت، فرابورس و بازارسازی مشارکت می کنند. با این حال، آنها در هنگ کنگ و باهاما قرار دارند. محدوده عملیات Alameda Research در مقیاس جهانی است. آنها می توانند برای ایده های پیشرو که نیاز به حمایت دارند دست یابند.

سرمایه گذاری های برجسته Alameda Research بیشتر مربوط به Solana و اکوسیستم Solana است. بنابراین، در بخش‌های زیر، مجموعه تحقیقاتی Alameda و تیم را تجزیه می‌کنیم تا برخی از بینش‌های ارزشمند درباره صندوق ماجراجو را به‌دست آوریم.

تیم تحقیقاتی آلامدا

تیم تحقیقاتی آلامدا

سام بنکمن-فرید (SBF)

Sam Bankman-Fried مدیر عامل FTX - یکی از بزرگترین پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال است. FTX یک قرارداد سرمایه گذاری 420 میلیون دلاری در دور سرمایه گذاری سری B-1 منعقد کرد و ارزش شرکت را به 25 میلیارد دلار افزایش داد. در فهرست 400 فوربس 2021، او با دارایی خالص بیش از 22.5 میلیارد دلار در رتبه 32 قرار دارد. سرعت ثروتمند شدن او با مارک زاکربرگ در فیسبوک قابل مقایسه است.

او کنترل را به عنوان مدیر عامل Alameda Research به دو مدیر عامل جدید (سام ترابوکو و کارولین الیسون) سپرد . او گفت که عملکرد این شرکت تجاری ارز دیجیتال پس از سقوط او به همین صورت خواهد بود. حتی با وجود اینکه نام او دیگر در وب سایت Alameda Research وجود ندارد، کهنه سربازان رمزنگاری هنگام صحبت در مورد شرکت او را به یاد خواهند آورد.

توییتر سام بنکمن-فرید: https://twitter.com/SBF_FTX

سام ترابوکو

بعد از اینکه SBF این سمت را به عهده گرفت، سام ترابوکو، یکی از مدیران اجرایی Alameda Research است. مانند SBF، او سابقه ای با تجربه به عنوان یک معامله گر کمی در برخی از شرکت های مالی، مانند میز ETF اوراق قرضه SIG دارد.

توییتر سام ترابوکو: https://twitter.com/AlamedaTrabucco

در توییتر، او اغلب به طور فعال تجزیه و تحلیل خود را در مورد کریپتو از طریق اعداد مبتنی بر داده و شاخص های فنی به اشتراک می گذارد. او همراه با SBF از تحقیقات Alameda و کارهایش از طریق پست های ارزشمند در توییتر استفاده می کند.

او در یک پرسش و پاسخ گفت: "ما دیدیم که کشاورزی محصول بسیار ارزشمند است، بنابراین یکی از بزرگترین عملیات کشاورزی محصول در جهان را در طی چند روز انجام دادیم."

در بخش بعدی، پروژه‌های کشاورزی عملکردی را که Alameda Research در آن‌ها علاقه‌مند است، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

کارولین الیسون

مانند سام ترابوکو، کارولین الیسون به عنوان یکی از مدیران ارشد شرکت تحقیقاتی Alameda ارتقا یافت. او قبلاً در خیابان جین به عنوان یک تجارت کار می کرد. او از دوران دبیرستان عاشق حل ریاضی است. با این حال، به نظر می رسد او در توییتر چندان فعال نیست.

کارولین الیسون

مجموعه تحقیقاتی Alameda

نمای کلی نمونه کارها

از سال 2017 در فضای کریپتو، Alameda Research اکنون بر سرمایه گذاری و تجارت تمرکز کرده است. همانطور که در بالا ذکر شد، آنها دارایی های رمزنگاری شده 1 میلیارد دلاری را مدیریت می کنند و حجم روزانه 1 تا 10 میلیارد دلار را در کلاس های مختلف دارایی های کریپتو معامله می کنند.

مجموعه تحقیقاتی Alameda

مجموعه تحقیقاتی Alameda

مجموعه تحقیقاتی Alameda تمامی بخش‌های فضای رمزنگاری را در بر می‌گیرد. با این حال، تیم بر روی لایه‌های بالاتر پلتفرم‌های رمزنگاری (لایه‌های کاربردی) تمرکز می‌کند. بنابراین، در دو اینفوگرافیک بالا می‌توانیم پروژه‌های قابل‌توجهی را در بین دسته‌ها ببینیم.

زیر ساخت

• StarkWare 75 میلیون دلار در دور سرمایه گذاری سری B به رهبری پارادایم همراه با سرمایه گذاران دیگر جمع آوری کرد (Alameda Research به عنوان یک سرمایه گذار جدید گنجانده شده است) در مارس 2021. چندین VC بزرگ در حال جمع آوری هستند تا از این راه حل مقیاس پذیری برای بزرگترین پلت فرم قرارداد هوشمند بلاک چین اتریوم پشتیبانی کنند.
• Umee یک دور اولیه 6.3 میلیون دلاری به رهبری Polychain Capital و سایر سرمایه گذاران (Coinbase و Alameda Research شرکت کردند) در ژوئن 2021 به پایان رساند. Umee یک پلت فرم مبتنی بر کیهان است که از پروتکل IBC برای اتصال Cosmos به اتریوم و سایر بلاک چین های EVM استفاده می کند.
• هلیوم ، یک شبکه بلاک چین 5G، 111 میلیون دلار در یک فروش توکن به رهبری a16z، Alameda Research، و Multicoin Capital، از جمله سایر VC های محبوب، جمع آوری کرد. SBF گفت که 5G یک فرصت بزرگ برای غنی سازی کیفیت زندگی در سراسر جهان خواهد بود.
• Acala ، DeFi Hub of Polkadot، یکی از 12 تیمی بود که برای دومین برنامه شتاب دهنده توسط DeFi Alliance انتخاب شد، جایی که Alameda Research به عنوان مربی به آن پیوست.

Dei Alliance: https://www.defialliance.co/

⇒ به عنوان یک شرکت تجاری، پایان نامه سرمایه گذاری Alameda Research به شدت پروژه های زیرساختی در رمزارز را هدف قرار نمی دهد. علاوه بر این، این سرمایه گذاری خطرپذیر اغلب به عنوان یک سرمایه گذار با دیگر رهبران بزرگ VC در آن معاملات زیرساخت شرکت می کند. آنها روابط خوبی با سایر VCها دارند در حالی که در فضای کریپتو حرکت می کنند.

کشاورزی بازده 

• Alpha Finance به عنوان یک اکوسیستم DeFi متقاطع شامل محصولات آلفا در حال ظهور است که می تواند بهترین بازدهی را با حداقل خطرات برای مشتریان ایجاد کند. Alameda Research از سال 2018 آلفا فاینانس را در سبد سرمایه گذاری قرار داده است.
• Tulip Protocol که قبلاً Solfarm بود، 5 میلیون دلار را در دور سرمایه گذاری استراتژیک که توسط Jump Capital، Alameda Research و سایر سرمایه گذاران انجام شد، جمع آوری کرد. پروتکل Tulip در Solana خدمات کشاورزی بازدهی را ارائه می دهد که می تواند مشکلات موجود بلاک چین اتریوم را از بین ببرد.

سرمایه گذاران لاله

⇒ همانطور که گفته شد، Alameda Research در Alpha Finance سرمایه گذاری کرده است که ممکن است به عنوان یک مدل کشاورزی بازده در کریپتو در نظر گرفته شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری لاله‌های Alameda Research حرکت بعدی برای یافتن پلت‌فرم کشاورزی بهتر برای جوجه‌کشی است. این شرکت تجاری ممکن است پروتکل Tulip را به عنوان Alpha Finance بعدی سولانا تصور کند.

کیف پول / پرداخت

• Coin98 Finance  در آوریل 2021 4 میلیون دلار از Alameda Research جمع آوری کرد. این شرکت تجاری کمی معتقد است که بازار کریپتو در سال های بعد به سرعت رشد خواهد کرد، بنابراین آنها یک معامله سرمایه گذاری برای محصول DeFi Coin98 مستقر در ویتنام انجام دادند.

Alameda Research x Coin98 Finance

• Math Wallet یک قرارداد سرمایه گذاری 7.8 میلیون دلاری در دور سرمایه گذاری سری A+ به رهبری Alameda Research در نوامبر 2020 منعقد کرد. هدف این پلتفرم ساخت یک کیف پول چند زنجیره ای است که می تواند بیش از 60 بلاک چین، از جمله موارد اصلی تا کمتر محبوب را پشتیبانی کند.
• MobileCoin 66 میلیون دلار از سرمایه‌های مخاطره‌پذیر، از جمله Alameda Research، Coinbase Ventures، و دیگران در دور سرمایه‌گذاری سری B در آگوست 2021 جمع‌آوری کرد. هدف این پروژه ایجاد یک پلت‌فرم فناوری متمرکز بر حریم خصوصی برای پرداخت‌های موبایلی است.

⇒ کیف پول‌های رمزنگاری لایه‌ای است که بیشترین در معرض دید کاربران را دارد، زیرا هر ورودی جدید باید حداقل یک آدرس رمزنگاری ایجاد کند. Alameda Research به طور قابل درک، برخی از پروژه های بالقوه را در سراسر جهان به این مجموعه اضافه کرد. 

DEX

• Mercurial Finance توسط DeFi Alliance از جمله Alameda Research پشتیبانی می شود. DEX برای استیبل کوین ها تا می 2021 بیش از 10 میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. رهبر DeFi Alliance معتقد است که نقدینگی استیبل کوین برای شکوفایی سولانا ضروری است.
• DODO ، یک پروژه چینی DeFi، 5 میلیون دلار از سرمایه‌های ریسک‌پذیر برتر، از جمله Alameda Research، Pantera Capital، Binance Labs و سایر سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرد. این پروژه یک الگوریتم بازارسازی جدید به نام «بازارسازی فعال» (PMM) ایجاد کرد که عملکردهای عملیاتی AMM و دفترچه سفارش را برای تسهیل لغزش کمتر و هزینه‌های ارزان‌تر گاز ترکیب می‌کند.
• SundaeSwap ، یک AMM DEX در Cardano، یک قرارداد سرمایه گذاری 1.3 دلاری توسط Alameda Research، cFund، Double Peak Group و سایر سرمایه گذاران در سپتامبر 2021 منعقد کرد. Alameda Research اکنون اکوسیستم های بلاک چین بالقوه را هدف قرار داده است به طوری که آنها در حال گسترش دسترسی خود به Cardano هستند. انتظار می رود SundaeSwap مانند PancakeSwap آیه Cardano باشد.
• Nerve Finance ، یک مبادله پایدار در BSC، توکن‌هایی به ارزش 2 میلیون دلار برای سرمایه‌گذاران بزرگ (Three Arrows Capital، CMS Holding، Alameda Research با دیگران) در یک دور راهبردی بودجه در آوریل 2021 فروخت. با این حال، در آگوست 2021، Nerve Finance به Synapse تغییر نام داد. برای تبدیل شدن به یک پلتفرم AMM زنجیره ای برای توکن ها.

Nerve Finance نام خود را به Synapse تغییر داد

امانت دادن

• پروتکل Parrot در ژوئن 2021 5 میلیون دلار در دور اولیه دریافت کرد که توسط Alameda Research و سایر سرمایه گذاران (از جمله Coin98 Ventures) حمایت شد.

سرمایه گذاران پروتکل طوطی

• Oxygen در فوریه 2021 یک معامله سرمایه گذاری 40 میلیون دلاری توسط Alameda Research -یک سرمایه گذار اصلی، Multicoin Capital و دیگر سرمایه گذاران به آن پیوست. برنامه Alameda Research با Oxygen برای تبدیل شدن به Robinhood در سهام. اکسیژن موجود در سولانا به هیچ نهاد متمرکزی متکی نخواهد بود. 
• Anchor Protocol یک پلتفرم وام دهی در Terra است که توسط سرمایه گذاران سنگین وزن مانند Alameda Research، Delphi Digital، HASHED، Pantera و غیره پشتیبانی می شود. پلت فرم وام در حال حاضر بزرگترین پروژه در Terra با TVL بیش از 8 میلیارد دلار است.
• پورت فاینانس Alameda Research را به عنوان سرمایه‌گذار اصلی در دور سرمایه‌گذاری استراتژیک سری A برای جمع‌آوری 5.3 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران از جمله Spartan Capital و غیره دارد. در حال حاضر، بیش از 100 میلیون دلار TVL در این پلتفرم وجود دارد که در مقایسه با سایرین، رقمی فروتن است. فروش با 500 میلیون دلار TVL.
• جت پروتکل یک دور اولیه 4.8 میلیون دلاری از MGNR، Sino Global Capital، CMS Holdings، Alameda Research، و سایر سرمایه گذاران در ژوئن 2021 به پایان رساند. پس از آن، در نوامبر 2021، پلت فرم وام دهی 6.8 میلیون دلار در دور بعدی به رهبری پارادایم جمع آوری کرد. ، Solana Ventures، 3AC، و سرمایه گذاران دیگر. قرارداد سرمایه گذاری برای تسریع نقشه راه محصول DeFi پروتکل جت است. این سرمایه گذاری به توسعه پروتکل جت در دراز مدت کمک می کند.

⇒ Alameda Research در 4 پروژه وام در Solana سرمایه گذاری کرد که سیگنال قابل توجهی از این شرکت تجاری است. این شرکت تجاری کمی به عنوان سرمایه گذار اصلی، قصد دارد بازار وام سولانا را در اختیار بگیرد. بیایید اعداد TVL (به روز شده در 6 ژانویه 2021) سرمایه گذاری های پروژه وام دهی را به شرح زیر ببینیم:

• پورت فاینانس: 120 میلیون دلار TVL.
• پروتکل طوطی: 90 میلیون دلار TVL.
• پروتکل جت: 23 میلیون دلار TVL.
• اکسیژن: 6 میلیون دلار TVL.

در حالی که Solend با TVL 500 میلیون دلاری در بازار وام دهی Solana از دیگران بهتر عمل می کند، به نظر می رسد پروژه های حمایت شده Alameda Research از نفس افتاده اند. با این حال، آلامدا ریسرچ با سرمایه عظیم خود ممکن است ایده هایی برای تغییر جدول ارائه دهد.

مشتقات

• پروتکل دائمی 1.8 میلیون دلار در یک دور بودجه استراتژیک به رهبری Alameda Research در سال 2020 جمع آوری کرده است. این پلتفرم از طراحی vAMM برای ایجاد یک بورس غیرمتمرکز برای مشتقات استفاده می کند. برخی ممکن است بگویند پروتکل دائمی ترکیبی از Uniswap و BitMex است.
• پروتکل Drift اعلام کرد که 3.8 میلیون دلار از سرمایه گذاران بزرگی مانند Multicoin Capital، Alameda Research، Jump Capital و غیره برای ایجاد بازار مشتقات غیرمتمرکز در Solana جمع آوری می کند. پلتفرم مشتقات شبکه اصلی را با هزاران کاربر فعال روزانه منتشر کرده است.
• شبکه اپیوم در نوامبر 2020 سرمایه گذاری 3.25 دلاری Alameda Research و سایر سرمایه گذاران را برای ساخت یک پروتکل مشتقات غیرمتمرکز در اتریوم بست.
• MCDEX 7 میلیون دلار در یک دور سرمایه گذاری به رهبری Alameda Research، Delphi Ventures، Multicoin Capital و سایر VCهای بزرگ جمع آوری کرده است. هدف این پلتفرم ایجاد یک پروتکل مبادله دائمی غیرمتمرکز AMM است.

⇒ سرمایه گذاری Alameda Research که توسط یک SBF کهنه کار تجارت تأسیس شد، اغلب بر روی پلتفرم های معاملاتی (DEX، وام، مشتقات، ...) متمرکز می شود. آنها پروتکل Perpetual و شبکه اپیوم را در اتریوم، پروتکل Drift را در اکوسیستم مورد علاقه خود Solana و MCDEX در Arbitrum و BSC را تامین مالی کرده اند. این امر به Alameda Research و FTX قدرت نقدینگی بیشتری در داخل دنیای ارزهای دیجیتال می دهد.

مدیریت دارایی

• Solrise در دور سرمایه‌گذاری با مشارکت Alameda Research، CMS Holdings، Delphi Digital، Jump Capital، Parafi Capita، DeFi Alliance و دیگر سرمایه‌گذاران، 3.4 میلیون دلار جمع‌آوری کرد. چندین نام بزرگ از این پروژه منحصر به فرد حمایت می کنند که در حال ایجاد یک پلت فرم مدیریت صندوق غیرقانونی و بدون مجوز برای سرمایه گذاری کاربران است. 
• Prysm ، در سپتامبر 2021، 3 میلیون دلار در یک دور اولیه به رهبری North Island Ventures، از جمله نام های سرمایه گذاری بزرگ مانند Alameda Research، Poly Chain و غیره، جمع آوری کرد.
• dHedge از سال 2020 با سرمایه گذاری 1.8 میلیون دلاری توسط بزرگترین نام ها در فضای رمزنگاری مانند DACM، Alameda Research و... پشتیبانی می شود.

⇒ برای پروژه های مدیریت دارایی، Alameda Research روی هر پروژه در هر اکوسیستم (Solana، Ethereum و Polygon) شرط بندی می کند. از دیدگاه معامله گران، Alameda Research ریسک ضرر را با سرمایه گذاری افقی در بین اکوسیستم ها توزیع می کند .

نقدینگی 

• LIDO توسط Three Arrows Capital، DeFiance Capital، Alameda Research و سایر سرمایه گذاران (از جمله فرشتگان) از طریق یک پیشنهاد توزیع 3% در آوریل 2021 در حدود 5 هزار ETH سرمایه گذاری شد. این پلت فرم برای مدیریت نقدینگی سهام در 3 پلتفرم اصلی بلاک چین (اتریوم) ساخته شده است. ، سولانا، ترا).
• پروتکل رن و تحقیقات آلامدا برای ارتقای قابلیت همکاری سولانا به یکدیگر پیوسته اند. این امر دارایی های دیجیتال متقابل زنجیره ای را تسهیل می کند و نقدینگی بیشتری را برای اکوسیستم سولانا به ارمغان می آورد.
• Serum دومین بازوی Sam Bankman-Fried در کنار FTX است که به عنوان یک مرکز نقدینگی عمل می کند که تمرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری DeFi 100 میلیون دلاری ارائه شده توسط Multicoin Capital را دریافت می کند. سرم یک صرافی غیرمتمرکز است که با دفترچه سفارش محدود مرکزی (CLOB) در سولانا اجرا می شود. پلتفرم Serum یک جاه طلبی بسیار بزرگ برای متمرکز کردن تمام نقدینگی پروژه های ساخته شده بر روی Serum دارد.

⇒ Alameda Research نقدینگی در گردش در داخل اکوسیستم را در اولویت قرار می دهد. این شرکت تجاری به عنوان سرمایه گذار اصلی در معامله سرمایه گذاری شرکت کرد و نشان داد که پایان نامه آلامدا ریسرچ بر نقدینگی، به ویژه پروژه سرم تمرکز دارد.

NFT/بازی

• GuildFi با موفقیت 6 میلیون دلار در یک دور سرمایه گذاری اولیه به رهبری DeFiance Capital، HASHED و سایر VCها (Alameda Research و Coin98 Ventures) جمع آوری کرد. این پروژه در تلاش است تا یک اکوسیستم وب 3 بسازد که چندین بازی مبتنی بر بلاک چین را به هم متصل کند.

سرمایه گذاران GuildFi

• DeFi Land 4.1 میلیون دلار از سرمایه های سرمایه گذاری بزرگ جمع آوری کرد: Animoca Brands، Alameda Research، Jump Capital، Solana Foundation و غیره، تا یک بازی مالی غیرمتمرکز در Solana بسازد. این پلتفرم یک بازی با مضمون کشاورزی است که مدل‌های DeFi را برای کاربران به منظور کسب درآمد در حین بازی بازی می‌کند.
• Genopets یک اصطلاح رمزنگاری جدید را آغاز کرد که "حرکت به سمت زمین" است. این بازی 8.3 میلیون دلار در دور اولیه سرمایه گذاری به رهبری Konvoy Ventures و Pantera Capital همراه با Alameda Research و سایر سرمایه گذاران در اکتبر 2021 جمع آوری کرده است.
• Hawku 4 میلیون دلار را در یک دور اولیه از سرمایه‌های ریسک‌پذیر بزرگ جمع‌آوری کرد: Multicoin Capital، Alameda Research، Animoca Brands، Solana Foundation. 

سرمایه گذاران Hawku

⇒ مانند سایر بزرگترین سرمایه‌های خطرپذیر، Alameda Research نیز در تلاش است تا بخشی از کیک GameFi را به خود اختصاص دهد. با این حال، به نظر می رسد که این دسته بندی قوی Alameda Research نیست، زیرا این تیم از پیشینه معاملاتی سرچشمه می گیرد. بنابراین، Alameda Research اغلب به عنوان یک مشارکت کننده در سرمایه گذاری عمل می کند.

تحقیقات Alameda در کدام اکوسیستم سرمایه گذاری کرده است؟

اکوسیستم سولانا

از ابتدا، مدیر عامل FTX (بلاکفولیو سابق)، سام بانکمن-فرید، آینده محصولات خود را که به سولانا مرتبط هستند را به تصویر کشیده است. او بر این باور است که بلاک چین با سرعت بالا برای رسیدگی به تقاضای تراکنش های جهان مقیاس خواهد شد. سولانا چند سال دیگر در راه رسیدن به آن نقطه در نقشه راه است.

شرط بندی سام بنکمن-فرید روی سولانا: https://twitter.com/sbf_ftx/status/1347964322459262977?lang=en

SBF در ژانویه 2021 از طریق یک توییت در پاسخ به زمانی که SOL با قیمت 3 دلار معامله می شد، شرط خود را روی Solana انجام داد. داستان بعدی تاریخ است زمانی که ATH SOL در سال 2021 250 دلار (x83) بود. این توییت در این حلقه رمزنگاری حماسی بود زیرا دیگران از الگوی توییت تقلید کردند.

از آنجایی که چانگپنگ ژائو از زنجیره هوشمند بایننس به عنوان مدیر عامل بایننس حمایت می کند، Alameda Research از روح Solana از ثروتمندترین نام در کریپتو SBF الهام گرفته است، بنابراین بیشتر سرمایه گذاری ها متعلق به پروژه های مبتنی بر Solana است. SBF روی سولانا شرط بندی کرد و اکنون در تلاش است تا اکوسیستم سولانا را از طریق خرید و سرمایه گذاری رشد دهد. بنابراین، Alameda Research به دلیل شهرت خود در Solana مشهور است.

در زیر لیستی از پروژه های مبتنی بر سولانا که Alameda Research در آنها سرمایه گذاری کرده است آورده شده است:

• لایه 1: سولانا (6/2021).
• زیرساخت: سندیکا (11/2021)
• مدیریت دارایی: Solrise (7/2021).
• کشت محصول: لاله (10/2021 - سرمایه گذار اصلی).
• استیبل کوین: UXD (9/2021).
• کیف پول: Coin98 Wallet (4/2021)، کیف پول ریاضی (10/2020 - سرمایه گذار اصلی).
• مشتقات: Drift (10/2021).
• Synthetic: Synthetify (6/2021).
• وام: اکسیژن (2/2021 - سرمایه گذار اصلی)، Parrot (6/2021)، جت (6/2021)
• NFT/بازی: Genopets (10/2021)، DeFi Land (9/2021)، Burnt Finance (5/2021).
• اجتماعی: چینگری (10/2021)، Only1 (7/2021)، اجتماعی (9/2021)
• نقدینگی: Lido (5/2021 - شریک)، سرم (8/2020 - مشارکت کننده اصلی)، Ren (2/2021).
• DEX: مرکوریال (5/2021)، آلدرین (5/2021).
• پیش بینی: بازار جوجه تیغی (7/2021).
• نقشه: Maps.me (2/2021 - سرمایه گذار اصلی)

به عنوان یک شرکت ارز دیجیتال، Alameda Research اغلب ترجیح می دهد سرمایه گذاری در پروژه ها را رهبری نکند. تیم تحقیقاتی Alameda در مورد استراتژی‌های معاملاتی که در آن می‌توانند احساسات بازار را جلب کنند، کاملاً مطمئن هستند. وقتی Alameda Research وجود دارد، ما باید به دنبال سرمایه‌گذاران دیگر نیز باشیم.

آیا باید از مجموعه آلامدا ریسرچ پیروی کنیم؟

کارایی

مجموعه تحقیقاتی Alameda. منبع: مساری

SOL بزرگترین شرط SBF، شرکت اطرافش و سازمانش است. مانند دیگر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ارزهای دیجیتال در سال 2021، Alameda Research یک سبد مبتنی بر نقدینگی (قیمت‌های ATH با قیمت‌ها در ابتدای سال 2021) به شرح زیر ساخت:

• SOL (Solana): 15000%.
• PERP (پروتکل دائمی): 2000%.
• HNT: 3800%
• MCB: 1480٪
• گل لاله: 500%

اگرچه اکثر سرمایه‌گذاری‌های Alameda Research توکن‌های پروژه را در اختیار جامعه قرار داده‌اند، برخی از پروژه‌های انکوبه‌شده هنوز چیزی اعلام نکرده‌اند. بنابراین، فرصت اینجا برای شکار Retroactive Airdrops است.

پایان نامه سرمایه گذاری

Alameda Research توسط یک تاجر جوان سام بانکمن-فرید تاسیس شده است و به عنوان یک شرکت تجاری کمی فعالیت می کند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های رمزنگاری در مراحل اولیه ممکن است برای Alameda Research بسیار سازگار باشد. افزودن سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز به سبد سرمایه‌گذاری می‌تواند خطر انحلال را کاهش دهد و نتیجه بزرگی به همراه داشته باشد.

نقدینگی کلمه کلیدی است که سبد تحقیقات Alameda را هدایت می کند. آنها به شدت پروژه های رمزنگاری مرتبط با نقدینگی (DEX، وام، جمع آوری، مدیریت دارایی،...) را تامین مالی می کنند. سرم نمونه قابل توجهی از مرکز نقدینگی است که چشم انداز Alameda Research را نشان می دهد. در معاملات، آنها اهمیت نقدینگی را که بر تجربه کاربران تأثیر می گذارد، درک می کنند.

فرمول جلب توجه توسط Alameda Research، نقدینگی به علاوه سولانا است. هر دیدگاهی که در بالا ارائه شده است، دیدگاه ذهنی نویسنده است و نباید به عنوان مشاوره مالی یا مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. شما باید تحقیقات خود را انجام دهید و مسئول سرمایه گذاری خود باشید.

تحقیقات آلامدا در سال 2022

در سال 2022، Alameda Research به صورت عمودی بیشتر بر روی اکوسیستم Solana تمرکز خواهد کرد زیرا آنها معاملات پروژه های Solana زیادی دارند. شرکت بازرگانی به دنبال پروژه هایی خواهد بود که می توانند نقدینگی را به اکوسیستم کمک کنند (از جمله پل ها). 

مجموعه تحقیقاتی Alameda

نتیجه

ما از طریق اطلاعات دقیق و برخی بینش‌ها در مورد Alameda Research بوده‌ایم، و سپس می‌توانیم برخی برداشت‌های سریع را برای راحتی خوانندگان نتیجه‌گیری کنیم.

• تیم تحقیقاتی آلامدا شامل سم ترابوکو و کارولین الیسون به عنوان مدیران عامل مشترک است. میلیاردر Sam Bankman-Fried به عنوان مدیر عامل سابق، اکنون به عنوان مشاور عمل می کند.
• این شرکت تجاری در پروژه‌های ارزهای دیجیتال در مراحل اولیه سرمایه‌گذاری می‌کند و در فعالیت‌های دیگری مانند OTC، کشاورزی بازده، استراتژی تجارت و غیره فعالیت می‌کند.
• روی سولانا شرط بندی کرد و بازدهی عظیمی گرفت. در حال حاضر، این شرکت در حال سرمایه گذاری در اکوسیستم سولانا است.
• Alameda Research که توسط معامله گران در تیم رهبری می شود، اهمیت نقدینگی در اکوسیستم را درک می کند و آنها به شدت روی آن سرمایه گذاری می کنند.

و این تنها چیزی است که باید در مورد سرمایه گذاری خطرپذیر Alameda Research بدانید. امیدوارم مرور کلی را به دست آورده باشید و بینش ما برای شما مفید باشد. مقالات بیشتری برای VC های دیگر وجود خواهد داشت. گوش به زنگ باشید!

اگر می‌خواهید درباره Alameda Research بیشتر بدانید، لطفاً نظر خود را در زیر بگذارید و برای بحث‌های بیشتر در مورد Crypto به انجمن Coin98 بپیوندید.