Framework Venture چیست؟ روند سرمایه گذاری صندوق های چارچوب در سال 2021

ویژگی صندوق سرمایه گذاری چارچوب چیست؟ نظریه سرمایه گذاری آنها چیست و روند سرمایه گذاری در سال 2021 چارچوب چگونه است؟ در اینجا پیدا کنید!

با وجود داشتن 44 درصد برتری در دورهای تأمین مالی در سبد خود، معاملات چارچوب در سال 2021 واقعاً برجسته نیستند. اما آیا به همین دلیل است که بازده سرمایه گذاری آنها بالا نیست؟ یا چیزی در کارنامه آنها وجود دارد که در سال 2021 ترند نیست؟ همه در مقاله زیر پاسخ داده شده است.

مروری بر صندوق های سرمایه گذاری چارچوب چیست؟

Framework Investment Fund (یا Framework Venture) در سال 2019 تاسیس شد. Framework گردهمایی گروهی از فن‌آوران، محققان و سرمایه‌گذاران در Crypto، Framework است که نه تنها در پروژه‌های Crypto جستجو و سرمایه‌گذاری می‌کند، بلکه در ساخت محصولات و خدمات برای پشتیبانی از این شبکه‌ها مشارکت دارد. .

استراتژی سرمایه‌گذاری Framework اتخاذ رویکردی با حجم کم است، معمولاً Framework Venture درصدی از توکن‌های شبکه را می‌خرد تا مشارکت در فعالیت‌های اعتبارسنجی یا Staking شبکه را تسهیل کند.

در همان زمان، Framework Venture در مدیریت پروتکل نیز مشارکت دارد و با جامعه برای توسعه مشترک ابزارها و خدمات برای پشتیبانی از شبکه همکاری می کند. یک مثال خوب این است که قبل از راه‌اندازی کاوا، Framework Ventures به پروژه در مورد تورم توکن کاوا و همچنین پشتیبانی فنی برای تیم کاوا مشاوره می‌داد. یا مدیریت طولانی مدت Synthetix که در زیر توضیح خواهم داد.

اعضای قابل توجه Framework

Framework Venture دو موسس به نام‌های مایکل اندرسون و ونس اسپنسر دارد که هر دو تجربه زیادی در مشاوره بانکداری سرمایه‌گذاری، مدیریت استراتژی و توسعه محصول دارند.

مایکل اندرسون: یکی از بنیانگذاران Framework Ventures

• مایکل اندرسون از دانشگاه ییل در رشته علوم کامپیوتر فارغ التحصیل شد و به عنوان تحلیلگر در بانک سرمایه گذاری Barclays Capital کار کرد.
• او پس از ترک بارکلیز، با داشتن نزدیک به 5 سال تجربه در زمینه مدیریت محصولات اینترنتی، برای کار در دو شرکت فناوری Dropbox و Snapchat در سیلیکون ولی رفت.

ونس اسپنسر: یکی از بنیانگذاران Framework Ventures

• ونس اسپنسر در رشته اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی فارغ التحصیل شد. او قبلاً به عنوان مشاور مدیریت بازرگانی در Deloitte کار می کرد.
• قبل از تأسیس Framework، اسپنسر و اندرسون یک شرکت بازی سازی به نام Hashists را نیز تأسیس کردند. بعداً توسط JDS Sports (یک شرکت ورزشی) خریداری شد.

بررسی اجمالی نمونه کارها چارچوب

در زیر یک نمای کلی از نمونه کارها چارچوب است.

نمونه کارها چارچوب

در ادامه، نگاهی به چند پروژه برجسته در برخی از بخش ها خواهیم داشت. تمامی پروژه های ذکر شده در زیر دارای مقالات آموزنده در مورد Coin98 Insights هستند، اگر به هر پروژه ای علاقه مند هستید، می توانید نام پروژه را جستجو کنید تا بیشتر بدانید!!!

مصنوعی

• Synthetix: پروتکل صدور و تجارت دارایی های مصنوعی از طریق وثیقه را امکان پذیر می کند . Synthetix دارای 2 دور سرمایه گذاری است:
  • Unknown (اکتبر 2019): Framework 5M SNX را از Synthetix Foundation Treasury خریداری می کند و این SNX را به مدت 24 ماه از طریق Staking نگه می دارد. در این اطلاعیه، Framwork گفت که در مدیریت Synthetix نیز مشارکت دارد.
  • ناشناخته (2/2021): Paradigm، Coinbase Ventures و IOSG نیز SNX را مستقیماً از خزانه داری به مبلغ 12 میلیون دلار خریداری می کنند.

⇒ نظر: از اعلامیه هنگام خرید SNX Framework، می بینیم که آنها واقعاً می خواهند در دراز مدت با Synthetix همراه شوند. آنها نه تنها برای سود خرید می کنند، بلکه در ساخت Synthetix نه تنها از طریق حاکمیت، بلکه از طریق خود پرتفوی نیز مشارکت می کنند، که در زیر در مورد آن صحبت خواهم کرد.

استیبل کوین ها

• پروتکل Fei: پروتکل Fei پروژه ای برای ساخت استیبل کوین (FEI) بر اساس مدل PCV است .
  • سری A (مارس 2021): a16z، Framework، Coinbase، ParaFi،...
  • ناشناخته (4/2021): 17000 عضو Fei Genesis Group با افزایش 639000 ETH.

⇒ نظر: پروتکل Fei یکی از اولین پروژه هایی است که از PCV برای استیبل کوین ها استفاده کرد. در دسامبر 2021، پروتکل Fei نسخه V2 را راه اندازی کرد و همچنین با Ondo Finance ترکیب شد و به یک "Olympus DAO" + "Tokemak" بالقوه تبدیل شد. علاوه بر این، با درخواست جامعه برای مبلغ عظیم 639000 ETH، نشان می‌دهد که پروتکل Fei پروژه‌ای است که مشتاقانه توسط جامعه حمایت می‌شود.

داشبورد

• Zapper: به عنوان یک Dapp، به مدیریت، نظارت و استقرار دارایی های رمزنگاری بر روی چندین پروتکل Defi در یک تراکنش کمک می کند و در وقت شما صرفه جویی می کند. Zapper دارای 2 دور سرمایه گذاری است:
  • Seed (اوت 2020): Framework، LAO، CoinGecko،...
  • سری A (مه 2021): فریم ورک پیشتاز است، مارک کوبان،...

⇒ نظر: Zapper پروژه برنده هکاتون Kyber DeFi است که در نوامبر 2019 برگزار شد. اگرچه توکن صادر نکرده است و هیچ درآمدی ندارد، اما Framework همچنین در دو دور تأمین مالی Zapper را همراهی کرد و حتی در دور بعدی پیشتاز شد.

مدیریت دارایی

• dHEDGE: یک پروتکل مدیریت دارایی غیرمتمرکز که به هر کسی اجازه می‌دهد صندوق تامینی خود را ایجاد کند یا در صندوقی که توسط دیگران مدیریت می‌شود به روشی کاملاً غیرحضوری سرمایه‌گذاری کند. با استفاده از Synthetics Assets در Synthetix. dHEDGE دارای 2 دور سرمایه گذاری است:
  • ناشناخته (11/2020): Framework و سایر سرمایه گذاران پول را به مدیران در dHEDGE می ریزند
  • ناشناخته (اکتبر 2021): Synthetix به همراه سایر سرمایه گذاران پیشتاز است.

⇒ نظرات: dHEDGE بر روی Synthetix ساخته شده است. اگرچه این چارچوب معامله مستقیماً سرمایه گذاری نمی کند، اما از پول برای استفاده از محصولات dHEDGE استفاده می کند. این نشان می دهد که آنها از این پروژه در اکوسیستم Synthetix نیز پشتیبانی می کنند.

نقدینگی

• Tokemak: این پروژه نقدینگی را تجمیع می کند و پروژه هایی را که نیاز به نقدینگی دارند ارسال می کند. Framework همراه با سرمایه گذاران دیگری مانند Coinbase، Delphi Digital، Consensys، دور Seed را در آوریل 2021 رهبری کرد.

⇒ نظر: توکمک یک پروژه پیشرفت در استفاده از نقدینگی است. پیش از این، پروژه‌ها باید مشوق‌هایی برای دریافت نقدینگی برای کاربران داشته باشند، اما پایدار نبود. اما با توکمک، پروژه‌ها می‌توانند از نقدینگی سالم‌تری برخوردار شوند، بدون اینکه ترسی از تخلیه توکن‌هایشان داشته باشند.

بازی

• Fancy Birds: بازی گرافیکی 8 بیتی با موضوع پرندگانی که شبیه پرندگان خشمگین به نظر می رسند. Framework دور Seed را در نوامبر 2021 رهبری کرد.
• ArenaX Labs: شرکت سازنده بازی Arena AI، جایی که بازیکنان می‌توانند با شخصیت‌های مجهز به هوش مصنوعی تمرین کنند و بجنگند. چارچوبی برای سرمایه گذاری در دور Seed در اکتبر 2021، همراه با پارادایم (پیشرو). این پول برای توسعه هوش مصنوعی Arena استفاده می شود.
• Polemos: Gaming Guild، از افراد مبتدی برای انجام بازی هایی مشابه با Yield Guild Game، GuildFi پشتیبانی می کند. چارچوب سرمایه گذاری اولیه مارس 2021، همراه با دلفی دیجیتال و سایر صندوق ها.
• Illuvium: Immutable X-based RPG Battle. Framework همراه با Delphi Digital، Yield Guild Game، در مارس 2021 دور Seed را رهبری کرد.

⇒ نظر: این فریم ورک پروژه های زیادی را در زمینه بازی سرمایه گذاری می کند، هر دو بازی و Guild. به طور خاص از نظر بازی‌ها، اگرچه روند Play to Earn در حدود می 2021 آغاز شده است، فقط یک پروژه Illuvium است که این روند را دنبال می‌کند، بقیه در پایان سال 2021 قرار دارند.

NFT

• AlchemyNFT: پلتفرمی برای NFT، افزایش سرمایه برای ساخت Autograph.io، کمک به کاربران برای امضای NFT با شناسه شبکه اجتماعی مانند توییتر. Framework در ژوئیه 2021 در Autograph.io به همراه Crypto.com، Okex، Huobi، Mark Cuban،...
• UpshotOne: محصولی از Upshot، به کاربران کمک می کند تا به لطف Incentives پاسخ های صادقانه ای از کارشناسان دریافت کنند. چارچوب سرمایه گذاری سری A در می 2021.
• Szns: SZNS یک پروتکل غیرمتمرکز برای شاخص های چند NFT است. Framework با همکاری Dragonfly Capital Seed در سپتامبر 2021 انجام شد.
• Stardust: پلتفرم ایجاد و استقرار NFT درون بازی. Framework در سپتامبر 2021 در دور Seed پیشتاز است.

⇒ نظر: پروژه های NFT در نمونه کارها Framework همه برنامه های NFT هستند. آنها از NFT ها یا بازارهای NFT معمولی پیروی نمی کنند، اما تقریباً ویژگی های فعلی که برای کاربران بسیار مفید است، مانند ثبت نام در NFT ها، تشویق کاربران به پاسخ دادن به سؤالات و غیره را دنبال نمی کنند.

مشتقات

• SynFuture: پلت فرم غیرمتمرکز معاملات مشتقات در اتریوم. SynFuture دارای 2 دور سرمایه گذاری است:
  • Seed (2/2021): Dragonfly و سایر سرمایه گذاران.
  • سری A (ژوئن 2021): چند زنجیره ای، چارچوب، بای بیت،...
• Tracer DAO: پلتفرم معاملات غیرمتمرکز مشتقات در Arbitrum. چارچوب سرمایه گذاری بذر در ژوئن 2021.
• مبادله آتی: پلتفرم معاملات غیرمتمرکز مشتقات V4 در حال حاضر در Arbitrum و Uniswap V3. Futureswap دارای 2 دور تأمین مالی است:
  • Seed (3 مارس 2020): چارچوب با سرمایه گذاران دیگر.
  • ناشناخته (اکتبر 2021): به رهبری Ribbit Capital، Framework، True و Placeholder.

⇒ نظر: معاملات مشتقه در پرتفوی Framework چندان برجسته نیست، زمانی که 2/3 از پروژه‌های دارای توکن‌های Tracer DAO و Futureswap هر دو دارای بازگشت سرمایه فقط در حدود x10 در مقایسه با قیمت‌های ATH و ATL هستند. dYdX در حال حاضر در معاملات مشتقات و همچنین پیروی از پروتکل دائمی بسیار خوب عمل می کند.

بنابراین، "چهره های نماینده" چارچوب به سختی منفجر می شوند.

مدیریت ریسک

• Certora: Certora ابزارهای تجزیه و تحلیل امنیتی را برای قراردادهای هوشمند فراهم می کند. Certora دارای یک فناوری منحصر به فرد به نام Certora Prover است که می تواند بررسی کند که آیا یک قرارداد هوشمند با مجموعه ای از قوانین امنیتی مطابقت دارد یا خیر. چارچوب سرمایه گذاری دور اولیه در می 2021، همراه با استانی کولچوف از Aave، Coinbase،...
• Risk Harbor: بازار مدیریت ریسک برای پروژه های DeFi. Framework با دور Pantera Seed در ژوئن 2021 پیشتاز است، علاوه بر این Coinbase نیز سرمایه گذاری می کند.
• Immunefi: پلتفرم Bug Bounty، جایی که Bug Bounty برای هکرها جمع می‌شود تا باگ‌ها را پیدا کنند و پاداش دریافت کنند. چارچوب سرمایه گذاری Immunefi در اکتبر 2021.

⇒ نظرات: در سال 2020، هکر حدود 120 میلیون دلار از پروژه های DeFi "درآمد" دارد. این رقم در سال 2021 بیش از 1.7 میلیارد دلار است. با این حال، این منطقه ای است که در آن صندوق های سرمایه گذاری زیادی وجود ندارد، تا حدی به این دلیل که پروژه های مشابه در بخش بیمه قبلاً اگرچه موفق بودند، اما سود زیادی نداشتند.

با این حال، در اینجا چارچوب در دیدگاه متفاوتی سرمایه گذاری می کند: آنها پروژه بیمه را انتخاب نمی کنند، بلکه راه های دیگری را برای جلوگیری از مشکلات درست از خطوط کد پیدا می کنند. اگرچه هنوز سود فوری ندیده است، اما همچنین نشان می دهد که چارچوب مسیر قدیمی را دنبال نمی کند.

این پروژه ها عجیب هستند، اما مورد اعتماد بسیاری از نام های بزرگ در بازار است. شرکای Risk Harbor عبارتند از Terra، Yearn، Uniswap، Compound، یا Certora عبارتند از Coinbase، Aave، Balancer، MakerDAO،...

انجمن

• RabbitHole: با پاداش دادن به کاربران، آنها را به استفاده از برنامه های کاربردی در اتریوم یا Polygon تشویق کنید. چارچوب سرمایه گذاری بذر در ژوئن 2021.
• Endaoment: Community Foundation و Public Charity بر پایه اتریوم ساخته شده است که به هر کسی اجازه می دهد دارایی های دیجیتالی را به هر سازمان غیرانتفاعی واجد شرایط 501(c)(3) ایالات متحده اهدا کند. Framework در ژوئن 2021 دور Seed را رهبری می کند.
• مشترک المنافع: این پروژه به سرمایه گذاران کمک می کند تا بحث های حاکمیتی را در زنجیره های مختلف دنبال کنند. چارچوبی برای سرمایه گذاری در دور Seed در می 2021، همراه با ParaFi، Dragonfly،...

⇒ نظر: یک آرایه عجیب دیگر در نمونه کارها. این پروژه ها نیز هیچ قصدی برای صدور توکن ندیده اند. با این حال، اهمیت پروژه ها بدون تردید است.
RabbitHole: تازه واردان با انگیزه برای تجربه پروژه های جدید. پروژه های جدید نیز راحت تر به جامعه می رسند.

• Endaoment : کمک های مالی را برای کاربران آسان تر کنید، بدون اینکه نیازی به رفتن به جایی یا انجام کار پیچیده ای داشته باشند. علاوه بر این، کمک های مالی با استفاده از بلاک چین نیز به افزایش شفافیت کمک می کند.
• مشترک المنافع: برای سرمایه گذاران بلندمدت پیگیری پیشنهاد پروژه ها زمان بر است و کشورهای مشترک المنافع همه آن را در یک مکان خواهند داشت.

بنابراین، این پروژه ها هنوز هم پتانسیل زیادی دارند. اما سود در کوتاه مدت و میان مدت هنوز قابل مشاهده نیست.

DEX

• DODO: DEX برای مدت طولانی متولد شد، سپس بسیاری از ویژگی ها مانند Launchpad، ایجاد توکن،... DODO دارای 2 دور جذب سرمایه است:
  • Seed (آگوست 2020): به رهبری فریم ورک، همراه با بابی اونگ (CoinGecko)، جیسون چوی (اسپارتان)، DeFiance،...
  • خصوصی (اکتبر 2020): Binance، Pantera، Three Arrows Capital، Coinbase،...
• Slingshot: تبادل روی Polygon و Arbitrum، حجم معاملات بالاتر از QuickSwap است. Framework همراه با Coinbase، دور Seed نوامبر 2020 را رهبری کرد.
• Chainflip: صرافی DEX از Cross-chain Swap پشتیبانی می‌کند، به این معنی که برادران دارای دارایی در اتریوم می‌توانند بدون تبدیل دارایی به Solana یا بایننس Smart Chain مبادله کنند. Framework همراه با Coinbase، Delphi Digital، ParaFi، دور Seed در آگوست 2021 را رهبری کرد.

⇒ نظر: چارچوب کل دور Seed پروژه های فوق را هدایت می کند. نکته خاص کاملاً شبیه به برخی از پروژه های فوق است، یعنی کوین بیس همیشه حضور دارد. به طور کلی، همه پروژه ها پتانسیل خاصی دارند، اما فقط DODO در کوتاه مدت سود خوبی دارد

اگرچه DODO دارای رشد x80 از ATH به ATL است (یعنی x800 در مقایسه با قیمت Seed Framework)، برای Framework کاملاً بدشانس است، زیرا بر اساس دور Seed، آنها یک سال زمان کلیف خواهند داشت، سپس پرداخت خواهند کرد. به تدریج طی دو سال دوره قوی ترین رشد DODO فوریه - مه 2021 است که بیش از نیم سال از زمان اعلام بودجه می گذرد. اما در کل هنوز خوب است، زیرا قیمت فعلی DODO در مقایسه با قیمت Seed حدود x90 است.

امانت دادن

• Aave: یکی از اولین پروژه های وام دهی در راستای مارکت میکر. Framework with Three Arrows Capital در ژوئیه 2020 3 میلیون دلار AAVE (خرید شده به عنوان رمز قدیمی LEND) را به قیمت 0.1 دلار خریداری کرد.
• Maple: به مؤسسات اجازه می دهد بدون وثیقه وام بگیرند. Maple دارای 2 دور سرمایه گذاری است:
  • Seed (دسامبر 2020): Framework، Alameda،...
  • ناشناخته (3/2021): به رهبری Framework و Polychain.
• پروتکل بازده: یک پلتفرم وام دهی با نرخ بهره ثابت. پروتکل بازده دارای 2 دور تأمین مالی است:
  • بذر (مه 2020): پارادایم.
  • سری A (ژوئن 2021): پارادایم، چارچوب،...
• لودا: یک پلتفرم وام دهی با نرخ بهره ثابت. پروتکل بازده دارای 2 دور تأمین مالی است:
  • بذر (آوریل 2020): چارچوب، اسپارت، مکانیسم،...
  • سری A (7/2021): چارچوب، اسپارتان، مکانیسم،...
• Teller: یک پلتفرم وام دهی ناامن با اتصال به یک حساب بانکی، کیف پولی که با DeFi تعامل دارد، ... برای دادن یک حد وام مشخص بدون وثیقه. Framework در جولای 2020 دور Seed را رهبری کرد، همراه با Parafi،...
• Rari Capital: پروتکل سنتز Yield Farming که وظیفه ایجاد وام دهی مشابه Aave یا Compound را دارد. هیچ زمانی یافت نشد چارچوب سرمایه گذاری شده در Rari Capital.

⇒ نظر: دو پروژه وام بدون تضمین در سبد وام وجود دارد که نشان می دهد چارچوب یک سرمایه گذاری تصادفی نیست. از نظر بازار فعلی، محبوب ترین پروژه وام بدون تضمین احتمالاً Cream Finance با محصول بانک آهن است. اگرچه مدت زیادی است که وجود داشته است، به طور خاص Cream یا بخش وام بدون وثیقه به طور کلی در DeFi، بین بسیاری از مردم محبوبیت نداشته است.

شاید تا حدی به این دلیل که پروژه های زیادی برای وام به کاربران عادی در دسترس نیست، اما لیست سفید آنها فقط پروژه های بزرگی دارد. یا دیگران باید به یک حساب بانکی متصل شوند یا روش تأیید باعث می شود کاربران از نظر امنیت اطلاعات احساس ترس کنند.

برای Aave، این یکی از نام‌های پیشرو در آرایه وام‌دهی فعلی است. قیمت AAVE برای مدت کوتاهی در ماه می 2021 به 661 دلار رسید، قبل از اینکه بیت کوین در روز بعد بیش از 50 درصد کاهش یافت. یک نکته قابل توجه این است که رمز LEND در اکتبر 2020 با نرخ 100 LEND: 1 AAVE به AAVE تبدیل شد. بنابراین، اگر به قیمت LEND اشاره کنید، فقط 6.61 دلار (ATH) است. بنابراین سود واقعی معامله Aave در مقایسه با ATH حدود 66 برابر است.

زیر ساخت

• Chainlink: اوراکل پیشرو در بازار کریپتو امروز. Framework از سال 2017 در Chainlink سرمایه گذاری کرد. آنها یکی از چهار دارنده LINK برتر در آن زمان بودند. آنها حتی یک مقاله در مورد Chainlink در کارنامه خود دارند.
• آزمایشگاه‌های کوسن: تیم محققان سابق هوش مصنوعی Google DeepMind. ماموریت Kosen Labs آوردن مزایای هوش مصنوعی پیشرفته به اقتصاد غیرمتمرکز است. چارچوب سرمایه گذاری دور Seed نوامبر 2021، همراه با a16z و سایر سرمایه گذاران.
• نمودار: گراف پروتکلی است که امکان نمایه سازی و جستجوی داده ها از بلاک چین را فراهم می کند، به ساخت سریع برنامه های غیرمتمرکز روی اتریوم و IPFS با استفاده از GraphQL کمک می کند. نمودار دارای 2 دور بودجه است:
  • Seed (فوریه 2019): Multicoin،...
  • استراتژیک (ژوئیه 2020): Framework، ParaFi، Coinbase،...
• Kava: Blockchain Layer 1 در اکوسیستم Cosmos، با برنامه اصلی این است که به کاربران اجازه می دهد USDX مانند DAI MakerDAO را قرض بگیرند. Framework 1-5٪ از کل عرضه KAVA را در آوریل 2020 به ارزش 750,000 دلار خریداری می کند.
• پروتکل رنجر: نام اصلی راکت پروتکل بود. پروتکل رنجر یک بلاک چین واسطه است که سایر زنجیره های سازگار با EVM را به هم متصل می کند. Framework، Pantera و SevenX پیشتاز دور Seed در ماه مه 2021 هستند.

⇒ نظر: برخلاف سایر صندوق‌ها که در سال 2021 در پلتفرم‌های بسیار داغ سرمایه‌گذاری می‌کنند مانند Solana، Terra، Avalanche، ...، Framework هیچ "کارت" لایه 1 در سال 2021 در دست ندارد. این یک حذف بزرگ است، زیرا پروژه های ذکر شده حداقل 100 برابر از زمان پایین سود داشته اند.

اگر صندوق‌های دیگر یک پایان‌نامه سرمایه‌گذاری در اینترنت بلاک چین با پروژه‌های Cosmos، Polkadot، Framework دارند... هیچ چیز. تا به حال، چشم انداز اینترنت بلاک چین ممکن است درست نباشد، اما با توجه به این که بسیاری از سرمایه گذاری ها همین فکر را دارند، به احتمال زیاد این روند آینده خواهد بود.

گزینه ها

• Thales: پروژه Options بر روی پلتفرم Synthetix ساخته شده است. تالس دارای 2 دور سرمایه گذاری است:
  • بذر (مه 2021): SynthetixDAO.
  • استراتژیک (7/2021): به رهبری Framework و Apollo Capital.
• Lyra: پروژه Options ساخته شده بر روی پلت فرم Synthetix. Framework و ParaFi در جولای 2021 دور Seed را رهبری می کنند.
• Arrow DFM: پروژه گزینه ها بر اساس مکانیزم AMM. چارچوب سرمایه گذاری Seed در نوامبر 2021، همراه با Alameda، Delphi Digital،...
• Pods: پروتکل مشتقات بر پایه اتریوم ساخته شده است و امکان ایجاد و تجارت گزینه های On-chain را فراهم می کند.

⇒ نظر: گزینه‌ها (یا گزینه‌ها ) بخش مهمی از امور مالی سنتی هستند، اما افراد زیادی واقعاً به گزینه‌ها در Crypto نیاز ندارند. ویژگی دیگر این است که هر دو پروژه بر روی Synthetix ساخته شده اند. از آنجا می توان دریافت که Framework به Synthetix ایمان زیادی دارد.

کشاورزی بازده

• Gro: از شما برای واریز استیبل کوین ها برای کسب سود پشتیبانی می کند. Framework با Galaxy Digital در مرحله Seed در مارس 2021 پیشتاز است.
• Yearn Finance: پروژه معروف Yield Aggregator Andre Cronje که جنبش Fair Launch را شروع کرد، به این معنی که هیچکس حق ندارد ابتدا توکن داشته باشد، حتی آندره. بنابراین، من زمانی را که Framework در Yearn سرمایه گذاری کرده است، پیدا نکردم.

⇒ نظر: در مورد بخش کشاورزی بازده Framework چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد، زیرا Gro واقعاً متمایز نیست و سالن نتوانسته از ابتدا یا با چه قیمتی اطلاعاتی در مورد مزرعه Framework پیدا کند.

بررسی چارچوب و نظرات

با نگاهی به نمونه کارها چارچوب، می توانید ویژگی های زیر را از طریق پورتفولیو چارچوب مشاهده کنید:

• آنها معاملات زیادی را هدایت می کنند (44٪ از کل نمونه کارها).
• پروژه های موجود در پورتفولیوی Framework برخلاف اکثر روندهای صندوق، کاملاً "عجیب" هستند. این پروژه ها هنوز مقدار مشخصی تقاضا دارند، اما نه آنقدر که در حال حاضر مورد نیاز است.
• Framework در سال 2021 هیچ پروژه برجسته ای مانند Layer 1 یا Gaming ندارد. البته آنها هنوز هم Gaming دارند، اما هیچ کدام از آنها هیچ دستاوردی ندارند، به جز Illuvium.
• فریم ورک به شدت بر Synthetix تمرکز دارد.

اکوسیستم ها در نمونه کارها چارچوب

پورتفولیوی چارچوب در درجه اول بر اتریوم متمرکز است. همانطور که در بالا ذکر کردم در Polkadot، Cosmos هیچ موقعیتی وجود ندارد، حتی سولانا، یکی از قدرتمندترین اکوسیستم های شورشی در سال 2021.

با این حال، اگر "اکوسیستم" را چیزی فراتر از پروژه های لایه 1 می دانید، Synthetix چیزی است که در این بخش قابل ذکر است.

فریم ورک در تمام پروژه‌ها از Synthetix گرفته تا پروژه‌های فوق مانند dHEDGE، Thales، Lyra سرمایه‌گذاری کرد و حتی دور تأمین مالی Thales و Lyra را رهبری کرد. اگرچه در حال حاضر هر چهار پروژه در سال 2021 اهمیت چندانی ندارند، بخش دارایی مصنوعی (Synthetic) یکی از حوزه‌هایی است که پتانسیل زیادی در آینده دارد.

بررسی نمونه کارها Framework

کارایی

5 پروژه برتر با بهترین عملکرد توکن (قیمت ATH در مقایسه با ATL) عبارتند از:

• سال مالی (YFI): 292.858٪
• Synthetix (SNX): 95.100٪
• پیوند زنجیره ای (LINK): 37.642٪
• سرمایه Rari (RGT): 30.771٪
• ایلوویوم ( ILV): 6.515%

5 پروژه برتر با بهترین عملکرد از ابتدای سال 2021 عبارتند از:

• سرمایه Rari (RGT): 19.005٪
• نمودار (GRT): 811%
• Aave (AAVE): 748%
• پیوند زنجیره ای (LINK): 468٪
• سالین فاینانس (YFI): 397%

روند سرمایه گذاری چارچوب در سال 2021

با نگاهی به تصویر زیر، تقریباً هیچ تفاوتی با کل نمونه کارها Framework در ابتدای مقاله مشاهده نمی کنید. به طور خاص، در سال 2021، چارچوب در حدود 35 پروژه سرمایه گذاری کرده است.

نمونه کارها چارچوب در سال 2021

تعداد پروژه‌های موجود در قطعات پازل نیز تقریباً یکسان است، بنابراین نمی‌توان مشخص کرد که عمدتاً روی کدام حوزه‌ها تمرکز می‌کنند. اما به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که Framework در همه چیز یک گیم پلی یکنواخت دارد.

از سال 2020، Framework قصد دارد تا Synthetix را برای طولانی مدت بسازد، زیرا در آن زمان فقط Synthetix وجود داشت. در سال 2021، آنها شروع به ساخت پروژه های فوق برای افزایش تقاضا برای sUSD Synthetix کردند. بنابراین در سال‌های آینده، به احتمال زیاد چارچوب سرمایه‌گذاری بیشتری در پروژه‌های دیگر یا در دورهای جمع‌آوری سرمایه در اکوسیستم Synthetix خواهد کرد.

خلاصه

در بالا یک نمای کلی از پورتفولیو و برخی از نظرات در مورد روند سرمایه گذاری Framework وجود دارد، اگر سؤال یا نظر دیگری دارید، لطفاً در زیر نظر دهید تا با Coin98 گفتگو کنید!

فراموش نکنید که مشترک شوید و به گروه ها و کانال های Coin98 Insights در زیر بپیوندید تا با مدیران و سایر اعضای انجمن گفتگو کنید:

• چت گروهی تلگرام:  t.me/Coin98Insights_Chat
• کانال تلگرام:  t.me/Coin98Insights
• یوتیوب:  youtube.com/coin98
• گروه فیس بوک:  www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• توییتر:  twitter.com/Coin98Insights