IOSG Ventures چیست؟ نمای کلی پورتفولیوی IOSG Ventures

IOSG Ventures چیست؟ این مقاله یک نمای کلی و کامل در مورد نمونه کارها IOSG Ventures برای شما ارائه می دهد.

IOSG Ventures چیست؟

IOSG Ventures یک صندوق سرمایه‌گذاری است که بر امور مالی باز (Open Finance)، وب 3.0 و زنجیره‌ای متقابل تمرکز دارد، که در سال 2017 تأسیس شد. معیارهای سرمایه‌گذاری IOSG تمرکز بر تیم‌های توسعه برتر، ایده‌ها، پیشرفت، غنی از تجربه حرفه‌ای و جامعه قوی است.

به عنوان یک صندوق رویایی، آنها بر پروژه هایی با پتانسیل بالا با پتانسیل تغییر بازار در بلند مدت تمرکز می کنند. 

تمرکز مجموعه آنها حول محورهایی مانند L1/L2، DeFi، GameFi و SocialFi است. 

پایان نامه / معیارهای سرمایه گذاری در پروژه های IOSG Venture

برخی از پایان نامه های سرمایه گذاری IOSG در زمینه سرمایه گذاری در پروژه ها شامل چهار نکته زیر است:

• تیم اصلی و بنیانگذار جاه طلب.
• پروژه‌هایی با فناوری‌ها/مدل‌های پیشرو برای ارزش بخشیدن به کل اکوسیستم وب 3.0 .
• عملکرد عالی و ارائه خدمات.
• بر ایجاد جامعه و کاربران تمرکز کنید. 

همچنین ببینید:  IOSG - یافتن تک شاخ برای اهداف بلندمدت در بازار کریپتو

تیم IOSG Venture

پشت سر IOSG Ventures نام های برجسته ای مانند:

• جوسی لین : بیش از 8 سال تجربه در بلاک چین و TMT (فناوری، رسانه، ارتباطات از راه دور). رئیس سابق تحلیل در موسسه تحقیقات اوراق بهادار Hongyuan.
• Xinshu Dong : قبلاً بسیاری از پروژه‌های فنی مرتبط با امنیت شبکه و زیرساخت بلاک چین را رهبری می‌کرد. بنیانگذار و مدیر عامل بلاک چین Zilliqa.
• جیاپینگ وانگ : تخصص در زیرساخت های زیست محیطی و فناوری. اجرای پیشرو در بلاک چین و هوش مصنوعی Sinovation Ventures. یکی از اولین سرمایه گذاران بیت مین.

علاوه بر تیم اصلی، از مشاورانی نیز پشتیبانی می شود مانند:

• دونگ مو (مدیر عامل سلر).
• مایکل کوان (پایتخت کوان، GGV).
• بن هه (بنیانگذار ایمتوکن).
• راولن چای (بنیانگذار آیوتکس).
• کنت آکس (دنستون رودیکس). 

مروری بر پورتفولیوی سرمایه IOSG

ما نگاهی خواهیم داشت به چند پروژه برجسته از هر بخش که صندوق در آنها سرمایه گذاری کرده است تا دید بهتری از سلیقه سرمایه گذاری IOSG Ventures داشته باشیم. 

همه پروژه هایی که در زیر ذکر شده اند دارای مقالاتی در مورد Coin98 Insights هستند، اگر به هر پروژه ای علاقه مند هستید، می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر نام پروژه را جستجو کنید!

پروتکل لایه پایه/وب 3

• Near: یک بلاک چین با مکانیزم اجماع PoS که از فناوری اشتراک گذاری برای افزایش مقیاس پذیری استفاده می کند. جزئیات سرمایه گذاری در Near توسط صندوق فاش نشده است. 
• Polkadot: شبکه ای که بلاک چین های مجزا را به یکدیگر متصل می کند. در حال حاضر هیچ اطلاعات رسمی در مورد میزان سرمایه گذاری IOSG در Polkadot وجود ندارد. 
• Cosmos: یک پلتفرم بلاک چین با مکانیسم اجماع Tendermint. جزئیات سرمایه گذاری Cosmos توسط این صندوق منتشر نشده است. 
• Dfinity: ICP از قراردادهای هوشمند برای ایجاد یک بلاک چین بسیار مقیاس پذیر و توسعه آسان برنامه استفاده می کند. جزئیات معامله بین IOSG و Dfinity هنوز فاش نشده است. 
• بهمن: یک پلتفرم منبع باز است که امکان استقرار برنامه های غیرمتمرکز و بسیار با قابلیت همکاری از دارایی ها و بلاک چین ها را فراهم می کند. Avalanche 12 میلیون دلار در یک فروش خصوصی به رهبری Initialized Capital با مشارکت IOSG Ventures به دست آورد. علاوه بر این، IOSG نیز با مبلغ نامشخصی در 28 ژانویه 2020 در این پروژه در مرحله بذر سرمایه گذاری کرد. 
• شبکه Phala: یک پلتفرم قرارداد هوشمند حریم خصوصی که در بالای چارچوب Polkadot Substrate ساخته شده است. Phala سرمایه خود را از IOSG و سایر سرمایه گذاران با بیش از 10 میلیون دلار در دور اولیه در 1 سپتامبر 2020 افزایش داد. 
• Mina: O(1) Labs، تیم پشتیبان پروتکل Mina (پروتکل سابق Coda) - سبک‌ترین بلاک‌چین جهان محسوب می‌شود. در 21 اکتبر 2020، این پروژه 10.9 میلیون دلار را در یک دور سرمایه گذاری استراتژیک از شرکای سراسر آسیا جمع آوری کرد. Bixin Ventures و Three Arrows Capital به همراه IOSG Ventures پیشتاز این دور بودند.
• Conflux: یک اکوسیستم با عملکرد و سرعت پردازش سریع تراکنش در هنگام کاهش زمان تایید به کمتر از 30 ثانیه. در 1 مارس 2018، IOSG و Fundamental Labs در Conflux در یک دور اولیه با مبلغی نامشخص سرمایه گذاری کردند. 
• Nervos: یک شبکه بلاک چین و پلتفرم برای dApps با ساختار لایه ای. IOSG در سرمایه گذاری در Nervos در Venture Round شرکت می کند.
• Oasis: لایه 1 اثبات سهام شبکه بلاک چین غیرمتمرکز که امنیت، حریم خصوصی و مقیاس پذیری بالا را فراهم می کند که به کاربران امکان می دهد داده های خود را داشته باشند و در عین حال از مزایای بالقوه سود بهره برداری کنند. IOSG در سرمایه گذاری در شبکه Oasis در دور اولیه با مبالغ خاصی که خصوصی نگه داشته می شود، شرکت می کند. 
• Vechain: ارز دیجیتال (ارز بومی) پلتفرم بلاک چین Vechain Thor است. IOSG در دور اولیه این پروژه سرمایه گذاری کرده است. 
• آیوتکس: IoTeX به عنوان یک بلاک چین منبع باز در سال 2017 با چشم اندازی از اینترنت اشیاء قابل اعتماد، یک اکوسیستم غیرمتمرکز که در آن انسان ها و ماشین ها می توانند با اعتماد و امنیت تعامل داشته باشند، تاسیس شد. در سال 2018، IOSG و 8 صندوق دیگر در Iotex سرمایه گذاری کردند. 
• نیمیک: در حال حاضر هیچ اطلاعات رسمی در مورد سرمایه گذاری IOSG در این پروژه به طور دقیق وجود ندارد. 
• تتا: یک پروتکل بلاک چین با ادغام با پلتفرم‌های جریان موجود است. شبکه تتا فرآیند ایجاد، توزیع و مصرف محتوا را برای همه طرف‌ها کارآمدتر می‌کند. در 30 ژانویه 2018، IOSG تنها صندوقی بود که در Theta Labs با ارزش نامشخص سرمایه گذاری کرد. 
• Subspace: Subspace از یک الگوریتم اجماع اثبات ذخیره سازی و یک چارچوب اجرایی جدا شده استفاده می کند که به آن اجازه می دهد تا بسیار فراتر از بلاک چین های موجود مقیاس شود بدون اینکه امنیت یا تمرکززدایی را قربانی کند. در 3 ژوئن 2021، Subspace Labs با موفقیت 4.5 میلیون دلار از سرمایه های Hypersphere Ventures و Stratos Technologies، که شامل IOSG و Consensys Mesh نیز می شد، جمع آوری کرد. 
• Marlin: یک پروتکل لایه 0 که زیرساخت شبکه قابل برنامه ریزی با کارایی بالا را برای DeFi و Web 3.0 فراهم می کند. در 10 ژوئن 2019، IOSG و صندوق پیشرو در مرحله اولیه، Binance، در مارلین سرمایه گذاری کردند. 
• Joyn: یک پلتفرم همکاری که برای پشتیبانی از ایجاد مشترک Web3 در مقیاس طراحی شده است. در 7 آوریل 2022، معامله 3.5 میلیون دلاری در Joyn در یک دور اولیه به رهبری Genesis Block Venture و IOSG Ventures سرمایه گذاری شد. 
• EthSign: در 9 مارس 2022، پلتفرم امضای الکترونیکی مبتنی بر Web3 12 میلیون دلار از سرمایه‌هایی از جمله IOSG Ventures جمع‌آوری کرد. 

⇒ نظر : سرمایه گذاری در پروژه های زیر لایه پروتکل پایه، لایه 1 و لایه 0 با 18 پروژه، اکثریت پورتفولیوی IOSG را تشکیل می دهد. به طور خاص، IOSG در پروژه های برجسته بلاک چین لایه 1 مانند Near، Avalanche، Oasis و لایه 0 مانند Marlin، Cosmos سرمایه گذاری کرده است. 

لایه 2 / زنجیره متقابل

• Arbitrum: یک راه حل مقیاس بندی لایه 2 با هدف حل مشکلات تراکم در اتریوم. در حال حاضر هیچ اطلاعات رسمی در مورد سرمایه گذاری IOSG در Arbitrum به جز سرمایه گذاری 2 میلیون دلاری در پروژه محصولات با ساختار DeFi در Arbitrum، Vovo وجود ندارد. 
• StarkWare: با استفاده از فناوری STARK برای استقرار و تأیید مدارک دانش صفر به بهبود مقیاس پذیری و حفظ حریم خصوصی بلاک چین ها کمک می کند . در سال 2021، استارت آپ مستقر در اسرائیل StarkWare با موفقیت بیش از 50 میلیون دلار برای دور سری C همراه با سرمایه های بزرگی مانند Sequoia Capital، Paradigm، Three Arrows Capital، Alameda Research ... به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار جمع آوری کرد. 
• آزتک: یک راه حل مقیاس پذیر حریم خصوصی اتریوم. در دور سری آ، پارادایم سرمایه گذاری 17 میلیون دلاری در این پروژه را با IOSG Ventures رهبری کرد. عواید به تلاش‌ها برای ایجاد حریم خصوصی قابل برنامه‌ریزی برای تراکنش‌های وب کمک خواهد کرد. 
• شبکه Celer: یک پلتفرم مقیاس‌پذیری لایه ۲ برای ساخت برنامه‌های بلاکچین سریع، آسان، کم‌هزینه و ایمن در مقیاس اینترنت. شبکه سلر در مجموع 6.1 میلیون دلار در 5 دور جمع آوری کرده است که شامل صندوق های سرمایه گذاری معروف مانند IOSG Ventures، Cognisa و غیره می شود. 
• ZKcross: در حال حاضر، اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاری IOSG Venture در ZKCross اعلام نشده است. 
• Interlay: پلتفرمی که امکان سرمایه گذاری، کسب درآمد و پرداخت در بیت کوین در بلاک چین های مختلف را فراهم می کند، سرمایه گذاری 3.04 میلیون دلاری به رهبری IOSG Ventures در جولای 2021 دریافت کرد. 
• Debridge: یک پروتکل زنجیره ای متقابل که یک سرمایه گذاری 5.5 میلیون دلاری از یک دور اولیه به رهبری ParaFi Capital با مشارکت IOSG در سپتامبر 2021 دریافت کرد. 
• Moonbeam:  Parachain در Polkadot با اتریوم سازگار است. Purestake - شرکتی که Moonbeam را تأسیس کرد تا 6 میلیون دلار به رهبری CoinFund همراه با IOSG و سایر صندوق ها جمع آوری کرد. 
• پروتکل شنا: این پل AMM زنجیره ای متقاطع در تاریخ 9/3/2022 بیش از 4 میلیون دلار از IOSG Ventures و سایر صندوق های بزرگ مانند Alameda Research، FTX، Solana Venture، Pantera و غیره جمع آوری کرد. 
• Zenlink: یک پروتکل DEX زنجیره ای متقابل که بر روی Polkadot ساخته شده است. این پروژه با موفقیت سرمایه خود را در دور سری A به رهبری Alameda Research و به دنبال آن توسط IOSG Ventures در 7 سپتامبر 2021 افزایش داد. جزئیاتی از مبلغ جمع آوری شده در این معامله اعلام نشده است. 

⇒ نظر : IOSG همچنین در بسیاری از پروژه های لایه 2 روی اتریوم مانند Arbitrum، StarkWare (شرکت مادر StarkNet) سرمایه گذاری می کند. علاوه بر این، IOSG همچنین در بسیاری از پروژه های زنجیره ای به شکل DEX مانند Swim Protocol و Zenlink سرمایه گذاری می کند. 

دیفای

• Vovo Finance: در ژانویه 2022، IOSG یک دور اولیه 2 میلیون دلاری را در این پروژه محصولات ساختاریافته در Arbitrum آغاز کرد. 
• Coin98 Finance: مجموعه پروژه شامل نکات برجسته بسیاری برای تیم از ویتنام است. محصول اولیه Coin98 کیف پول‌های Coin98 غیرقانونی با ویژگی‌های بسیاری مانند پشتیبانی از چند زنجیره، به سمت یکپارچه‌سازی همه‌جانبه برای بهینه‌سازی تجربه کاربر است. در 20 ژوئیه 2021، Coin98 با موفقیت 11.25 میلیون دلار را در یک دور استراتژیک از صندوق های معروف بازار به رهبری Hashed، Spartan Group و سایر صندوق های بزرگ مانند Alameda Research، Multicoin Capital و IOSG Ventures جمع آوری کرد. 
• Synthetix: Synthetix پلتفرمی است که امکان داد و ستد دارایی های مصنوعی را در زنجیره می دهد. در 17 فوریه 2021، Synthetix یک سرمایه گذاری 12 میلیون دلاری از Coinbase Venture، Paradigm و IOSG Venture دریافت کرد. 
• Burrow: Burrow یک پلت فرم استخر نقدینگی است که به عنوان یک بازار ارز غیرمتمرکز عمل می کند و نیاز به استقراض دارایی ها را برای کاربران در سیستم Near به هم متصل می کند. در 30 مارس 2022، بارو 5 میلیون دلار از 15 صندوق در یک دور اولیه جمع آوری کرد. 
• prePo: پلتفرم معاملاتی Pre-IPO و Pre-Token، اساسا prePo اجازه راه اندازی و پیش معامله تعدادی توکن را می دهد. در 23 مارس 2022، prePo 3.5 میلیون دلار از یک دور اولیه به رهبری IOSG Ventures جمع آوری کرد.
• نرم افزار کشتی سازی: این پروژه در ساخت یک طبقه DEX که به بخش های مختلف معامله گران خدمت می کند، تخصص دارد. در 14 جولای 2021، Shipyard Software 21 میلیون دلار از Polychain Capital، 0x Labs، 1inch و IOSG Ventures دریافت کرد. 
• شبکه Swell: پلتفرم سهام Ethereum با موفقیت 3.8 میلیون دلار راندن اولیه را به رهبری IOSG Ventures افزایش داد. 

⇒ نظرات : DeFi بخشی نیست که IOSG به آن توجه زیادی می کند، همانطور که این واقعیت نشان می دهد که جدا از Synthetix در آرایه مشتقات، IOSG در سال 2021 در پروژه های شناخته شده در آرایه DeFi سرمایه گذاری نخواهد کرد. در سال 2022، DeFi در لایه 2 مانند Burrow (Aurora) از بازار پول Vovo Finance (Arbitrum) پروژه هایی هستند که IOSG علاقه مند به سرمایه گذاری در آنها است. 

GameFi/NFT

• پروژه Pianity: NFT Music، دور سرمایه‌گذاری 6.5 میلیون دلاری Seed در 3 فوریه 2022 با سرمایه‌هایی مانند LongHash Ventures، Big Brain Holdings و IOSG بسته شد. 
• RECUR: RECUR که توسط زک بروخ متخصص صنعت کریپتو و ترور جورج پیشگام صنعت صدور مجوز دیجیتال تأسیس شده است، در توسعه تجربیات برند زنجیره ای که به طرفداران امکان خرید، جمع آوری، و جمع آوری و فروش مجدد محصولات و کلکسیون های دیجیتال را به عنوان NFT می دهد، تخصص دارد. این پروژه 50 میلیون دلار سری A را از DIGITAL، 640 Oxford Ventures و CMT Digital Ventures و IOSG در 14 سپتامبر 2021 جمع آوری کرد. 
• Polemos: این پلتفرم GameFi و ترکیبی غیرمتمرکز از بازار، مرکز آموزشی و انجمن بازی است. IOSG به مبلغ نامشخصی در Polemos در دور تخمین سرمایه گذاری کرد. 
• Mix mob: این پلتفرم بازی Play To Earn 7 میلیون دلار را از IOSG Ventures و سایر صندوق ها جمع آوری کرد. 

⇒ نظر : بازی و NFT که بخش IOSG با نسبت 4 پروژه برابر با تخصیص بخش DAO سرمایه گذاری زیادی نمی کند . پروژه‌هایی که IOSG روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند نیز بازی‌ها و پروژه‌های NFT هستند که مانند Axie Infinity (بازی) یا OpenSea (بازار NFT) در سطح بالایی نیستند. 

زیر ساخت

• Runtime Verification: در سال 2010 تاسیس شد و متخصص در آزمایش قراردادهای هوشمند برای اشکالات است. مشتریان و شرکای این پروژه نام های بزرگی در بازار کریپتو مانند Uniswap، Olympus DAO، MakerDAO، Cosmos، Polkadot و همچنین ناسا، تویوتا هستند. این پلتفرم 5.3 میلیون دلار در دور سرمایه‌گذاری به رهبری IOSG Ventures با سرمایه‌گذاری Hypersphere متمرکز بر Polkadot، CFund کاردانو، بنیاد Tezos، Elrond Research و غیره جمع‌آوری کرده است.
• Filecoin: یک شبکه ذخیره غیرمتمرکز، طراحی شده برای ذخیره اطلاعات مهم کاربران. Filecoin از Incentives استفاده می کند تا اطمینان حاصل کند که فایل ها به طور قابل اعتماد در طول زمان ذخیره می شوند. هیچ جزئیاتی در مورد میزان سرمایه گذاری Filecoin توسط IOSG وجود ندارد.
• Gelato: شبکه ای غیرمتمرکز از ربات ها که توسط توسعه دهندگان Web3 برای خودکارسازی اجرای قراردادهای هوشمند در چندین بلاک چین استفاده می شود. IOSG و Digital Galaxy در 19 مه 2020 1.2 میلیون دلار در Gelato سرمایه گذاری کردند. 
• Automata: سرویسی به نام "Middleware" برای برنامه های غیرمتمرکز ( dApps ) ارائه می دهد که به آنها کمک می کند حریم خصوصی را حفظ کنند و در عین حال امکان ادغام آسان در پلتفرم هایی مانند Ethereum و Polkadot را فراهم می کند. در 8 مارس 2021، Automata با موفقیت یک میلیون دلار برای رویداد راه اندازی پروژه در دور اولیه با مشارکت IOSG Ventures و Alameda Research جمع آوری کرد. 
• Hats Finance: به عنوان یک پروژه امنیت شبکه، Hats در آگوست 2021 از Spartan Capital، IOSG و غیره، 3.5 میلیون دلار سرمایه جمع آوری کرد.
• شبکه پلاسم/آستار: IOSG به همراه Fenbushi Capital در Stake Technologies - شرکتی که پشت Shiden Network و Plasma قرار دارد، با سرمایه کل افزایش یافته 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد. 
• Crust: Crust Network، یک پروژه ابری غیرمتمرکز که با نام Polkadot Parachain ساخته شده است، از تکمیل دور سری A با تامین مالی IOSG Ventures و 14 صندوق دیگر خبر داده است. 
• Ocean Protocol: یک تبادل اطلاعات غیرمتمرکز که به کاربران امکان خرید و فروش و کسب سود بر اساس داده های خود را می دهد. در مارس 2018، IOSG و 10 صندوق دیگر با سرمایه 22.3 میلیون دلاری در دور ICO در پروتکل اقیانوس سرمایه گذاری کردند. 
• Lisk: در حال حاضر اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاری IOSG Venture در Lisk اعلام نشده است. 
• Raiden: به اتریوم اجازه می دهد تا با انجام پرداخت های خارج از زنجیره، تراکنش های پرسرعت را پردازش کند. IOSG Ventures یکی از صندوق هایی بود که همراه با Polychain Capital و دیگران در اوایل Raiden سرمایه گذاری کرد. 
• T3rn: یک پلتفرم میزبانی قرارداد هوشمند که راه حلی برای اجرای قرارداد هوشمند با قابلیت همکاری بالا و مکانیزم های داخلی با مکانیسم های ایمن ارائه می دهد. IOSG و Polychain در ژوئن 2021 با سرمایه کل 1.35 میلیون دلار در T3rn سرمایه گذاری کردند. 
• شبکه zCloak: به عنوان یک پلت فرم اعتبارسنجی الگوریتمی مبتنی بر پولکادوت، شبکه zCloak دور Seed خود را با 1.3 میلیون دلار به رهبری IOSG و Hypersphere (آوریل 2021) بست.

⇒ نظر : IOSG در 12 پروژه زیرساختی سرمایه‌گذاری می‌کند که بخش بزرگی از سبد سرمایه‌گذاری آن‌ها را تشکیل می‌دهد، درست پس از نسبت وجوه اختصاص داده شده به پروتکل‌های پلتفرم. پروژه‌های زیرساختی که IOSG در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند، متنوع هستند، از جمله آرایه‌های داده، ربات‌ها، اعتبارسنجی الگوریتمی، حریم خصوصی، ابر غیرمتمرکز و غیره، و بسیاری دیگر. 

چاقو

• Jenny DAO: در می 2021، Jenny Metaverse DAO 7 میلیون دلار برای راه اندازی Unicly از صندوق های VC بزرگ مانند Multicoin Capital، Animoca Brands و IOSG جمع آوری کرد. JennyDAO مجموعه ای از NFT ها را با مقادیر تجزیه می کند. بنابراین، چنین تقسیم بندی می تواند آثار هنری کمیاب در اینترنت را برای اکثریت قریب به اتفاق کاربران "در دسترس تر" کند.
• MetaCartel: غیرمتمرکز Venture DAO در سرمایه گذاری در پروژه هایی مانند The LAO، BitDAO تخصص دارد. MetaCartel سرمایه گذاری را از IOSG Venture به مبلغ نامشخصی دریافت کرد.
• DAOSquare: انکوباتور برای پروژه های Web3 - DAOSquare اولین دور بودجه خود را با ارزش 15 میلیون دلار دریافت کرد. این یک دور استراتژیک با مشارکت IOSG Venture، MetaCartel Ventures China و یکی از بنیانگذاران DODO Diane Dai است. 
• DAOHaus: مدلی که به کاربران امکان می دهد DAO های خود را با اهداف مختلف ایجاد کنند و با همان انجمن Juicebox سرمایه جمع آوری کنند. DAOHaus مبلغ نامعلومی را از IOSG Ventures از دور اولیه جمع آوری کرده است. 

⇒ نظر : دو پروژه از 4 DAO در مورد سرمایه گذاری است، یکی در مورد ابزارهایی است که اجازه ایجاد DAO های سفارشی را می دهد و یکی در مورد NFT. DAO یک زمینه در حال ظهور در سال 2022 است، با این حال، IOSG در 4 پروژه در این بخش در سال 2021 سرمایه گذاری کرده است. این نشان می دهد که آنها توسعه سازمان های غیرمتمرکز را در آینده پیش بینی کرده اند.

اما IOSG بیشتر روی DAO های در حال ظهور فعلی در بخش بازی مانند Yield Guild Game، Good Game Guilds یا Merit Circle سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین، می بینیم که IOSG توجه زیادی به این بخش DAO نمی کند و همچنین توانایی گرفتن روندها در مورد پروژه های DAO خیلی سریع نیست. 

نشانه های اجتماعی

Roll: پروژه سیستم عامل مالی برای نشانه‌های اجتماعی ، زیرساخت و API را فراهم می‌کند که به جامعه آنلاین اجازه می‌دهد تا توکن‌های اجتماعی را هم در سیستم مالی و هم در بستر اجتماعی ایجاد و ادغام کند. 

در 30 سپتامبر 2021، رول 10 میلیون دلار سرمایه در سری A از IOSG Ventures، Animoca Brands و Audacity Fund جمع آوری کرد.

⇒ نظرات : Social Tokens یک سرمایه گذاری IOSG است که فقط در یک پروژه سرمایه گذاری زیادی نمی کند. 

استراتژی سرمایه گذاری  IOSG Ventures

IOSG سرمایه گذاری زیادی در پروژه های اکوسیستم Polkadot مانند Moonbeam، Interlay، Phala Network و غیره  انجام می دهد. IOSG Ventures توسط مطبوعات به عنوان حامی پولکادوت شناخته می شود. 

قبل از 2021

قبل از سال 2022، IOSG یک صندوق سرمایه گذاری است که در زمینه هایی مانند:

• لایه 1: پروژه های پروتکل پایه L1 مانند Near Protocol.
• زنجیره متقابل یا پروژه های تحت وب 3 و اینترنت بلاک چین مانند پولکادوت، کاسموس. 
• لایه 2: IOSG همچنین بر راه حل های مقیاس بندی L2 مانند Arbitrum، StarkWare، Aztec، Celer Network و پروتکل های زنجیره ای مانند DeBridge، Zenlink، Swim Protocol تمرکز دارد. 
• پلتفرم زیرساخت نیز توسط IOSG با بیش از 12 پروژه متعلق به بسیاری از داده ها (Filecoin، RunTime Verification و Ocean Protocol) و قراردادهای هوشمند (T3rn، Gelato) بسیار متمرکز شده است. 
• DAO همچنین حوزه ای است که با 4 پروژه در حوزه های توانمندسازی جامعه، صندوق های سرمایه گذاری غیرمتمرکز و تقسیم NFT، سرمایه گذاری صندوق را جذب می کند.

⇒ نظر : IOSG بر سرمایه گذاری در پروژه های پلت فرم L1/L2، پروژه های زنجیره متقابل و پلت فرم تمرکز دارد. این نشان می دهد که آنها در سرمایه گذاری با چشم انداز وب 3 کاملاً محتاط هستند، یعنی پروژه ها/معاملات می توانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

پورتفولیوی سرمایه گذاری با نسبت بالایی از پروژه ها در بخش های فوق ارزش پایدار را ارائه می دهد، به طور پیوسته با توسعه پروژه ها افزایش می یابد و ایمنی پورتفولیوی IOSG را تضمین می کند. 

در ابتدای سال 2022

در ابتدای سال 2022، IOSG بخشی برای تغییر به بخش ها/محصولات زیر دارد: 

• DeFi کیف پول Vovo Finance و Coin98 است. 
• NFT: IOSG همچنین به پروژه موسیقی NFT، Pianity علاقه دارد. 
• Web 3.0: IOSG همچنین توجه خود را به پروژه های پروتکل پایه Web 3 مانند EthSign، Joyn معطوف کرد. 

⇒ نظر : حرکت IOSG در بالا تا حدودی کندتر از برخی صندوق‌های دیگر است زیرا آنها به پروژه‌های این بخش در اوایل سال 2022 نزدیک می‌شوند. در همین حال، دوره رونق بازار DeFi تقریباً در اوایل - اواسط سال 2021 است. 

با این حال، من شخصاً پروژه‌هایی را که IOSG Ventures در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند، کمی متفاوت از سرمایه‌های معمولی، به سبک ایمن‌تر ارزیابی می‌کنم و در آینده معتقدم که فناوری و برنامه‌های Web 3.0 با هم به اینترنت متصل خواهند شد. 

به عنوان مثال، سرمایه گذاری IOSG در کیف پول Coin98 (در حال حاضر Coin98 Super App )، آنها یک برنامه فوق العاده هستند که به راحتی از یک نقطه دسترسی/رابط به بسیاری از پلتفرم های بلاک چین و پروتکل ها/داپ های مختلف متصل می شوند. UI ساده. 

این بدان معنی است که IOSG Venture در کیف پول Coin98 سرمایه گذاری می کند همچنین به این دلیل که چشم انداز وب 3 را که این پروژه در حال ساخت است می بیند، که همچنین معیاری است که معتقدند در آینده منفجر خواهد شد. 

NFT آرایه ای است که IOSG در پروژه DAOHaus با تکه تکه شدن NFT نیز روی آن سرمایه گذاری کرده است. با این حال، در اوایل سال 2022، IOSG Venture دوباره روی Pianity با بخش جدید NFT، NFT Music سرمایه‌گذاری کرد.

این شعبه ای است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است، با این حال، همکاری مستمر بایننس با دو گروه بزرگ سرگرمی در کره، YG Entertainment و SM Entertainment، طرفداران زیادی دارد. این‌ها پایه‌هایی هستند که IOSG می‌تواند بر آن تکیه کند تا باور کند که روند موسیقی NFT در آینده منفجر خواهد شد. 

عملکرد IOSG Ventures

بیایید عملکرد سرمایه گذاری های IOSG Ventures را با هم مقایسه کنیم. 5 پروژه برتر با بهترین عملکرد توکن (قیمت فعلی در مقایسه با قیمت اولیه 2021) عبارتند از:

• پروتکل پایه - نزدیک (نزدیک): بیش از 14000%. 
• لایه 2 - پرتو ماه: بیش از 30000%. 
• DeFi- Synthetix: بیش از 700٪. 
• زیرساخت - Filecoin: بیش از 20000%. 
• این عملکرد کاملاً چشمگیر است و نسبت به سایر صندوق های بزرگ مانند Three Arrow Capital با پروژه هایی با توکن Solana (SOL): 15000% کم نیست. آزمایشگاه بایننس با LUNA (Terra): 58.258%.

بیایید سعی کنیم عملکرد سرمایه گذاری 3 صندوق بایننس Labs، Three Arrows Capital و IOSG Venture را با تیم مقایسه کنیم. 

مقایسه عملکرد سرمایه گذاری بین IOSG و صندوق های بزرگ در 4 بخش

خلاصه

از طریق تجزیه و تحلیل فوق، می توان نتایج زیر را در مورد سبک سرمایه گذاری IOSG Venture گرفت:

• سرمایه گذاری در پروژه های پلت فرم متقابل زنجیره ای با اعتقاد قوی به فناوری Web3.
• روند سرمایه گذاری که بازدهی پایدار در بلندمدت به ارمغان می آورد در تراکم سرمایه گذاری متراکم در پروتکل های پایه، لایه 1/لایه 2 و زیرساخت منعکس می شود.
• بازی/NFT/DAO بخش‌های سرمایه‌گذاری هستند که IOSG نیز در آنها مشارکت دارد، اما نسبت کل مجموعه کم است، یعنی 4 پروژه در DAO، 2 پروژه در NFT و 2 پروژه در بازی‌ها. 

بنابراین، من مجموعه سرمایه گذاری IOSG را برای مرجع شما خلاصه و همچنین ارزیابی کرده ام. نظر شما در مورد پرتفوی و همچنین استراتژی این صندوق چیست؟ آیا ایمنی و احتیاط را با دید بلندمدت با IOSG ترجیح می دهید یا ریسک پذیری مانند Three Arrow Capital؟ لطفا نظرات و افکار خود را بگذارید!