Analyse du réseau de gardiens en chaîne (KP3R) - En attente de croissance

Dans le contexte où le prix du Token KP3R fluctue peu, que font les Titulaires ? Trouvons la réponse grâce aux données en chaîne de Keeper Network.

Salut les gars, poursuivons avec la série d'analyses de données en chaîne, mettant à jour les fluctuations du projet sur le réseau Blockchain. Dans ce numéro, j'analyserai Keep3r Network (KP3R) l'un des projets de "The Godfather of DeFi" Andre Cronje.

Commençons!

Présentation du réseau Keep3r (KP3R)

Vous pouvez simplement comprendre que Keep3r Network est une plate-forme pour aider les Keepers (en gros, les bénéficiaires d'emplois) à trouver des emplois (Jobs) de manière décentralisée.

Avant d'aller analyser les données On-chain, je vais vous résumer quelques points notables concernant le Token du projet (KP3R) :

Cas d'utilisation du jeton

KP3R aura 3 usages principaux : Bonded, Rewards et Governance :

• Bonded : Les gardiens gagnent plus Bonded KP3R aura la possibilité d'obtenir des emplois complexes avec des bonus plus élevés.
• Gouvernance : Vous pouvez participer à la gestion de projet si vous détenez Bonded KP3R.
• Récompense : utilisé pour récompenser les Gardiens pour avoir terminé les tâches assignées. Les travaux récompensés par des ETH ou des jetons de projet seront facturés des frais de 0,3 % et ces frais iront directement au Trésor du réseau Keep3r.

Modèle de jeton

Côté approvisionnement : KP3R n'a pas d'approvisionnement total maximum et sera imprimé davantage.

• Lorsque les Gardiens terminent le travail, KP3R sera imprimé davantage pour payer la récompense.
• Jobs n'a pas besoin de payer les Keepers en KP3R ou ETH, mais fournit simplement des liquidités et reçoit le numéro Bonded KP3R correspondant. Ce numéro Bonded KP3R sera également imprimé.

Côté de la demande:

• Le projet achète KP3R pour fournir des liquidités.
• Détenir Bonded KP3R pour participer à la gestion du projet et peut recevoir une partie des bénéfices du Fonds du Trésor. Actuellement, les revenus du Trésor ne proviennent que des frais de transaction lorsque Jobs paie avec des jetons autres que KP3R.

Ainsi, avec le modèle de jeton et le cas d'utilisation actuels, je pense que le prix du jeton KP3R restera stable en raison de :

• KP3R sera frappé en continu pour payer les gardiens ainsi que les emplois, n'aura aucun impact positif sur le prix.
• Lorsque KP3R est beaucoup "mint", il aura tendance à se vendre lorsque le prix baisse, pour attirer les Keepers, les Jobs ne paieront pas avec KP3R mais paieront avec d'autres Tokens. Ensuite, le Fonds du Trésor réalisera beaucoup de bénéfices et favorisera la nécessité de détenir KP3R pour la gestion. À partir de là, le prix restera stable.

En regardant l'historique des prix, vous pouvez voir que le prix du KP3R a été très stable ces derniers temps. Cependant, si Keep3r Network a plus de produits à facturer, le prix du jeton est susceptible d'augmenter fortement. 

Données en chaîne sur les produits Keep3r Network 

Au 20 novembre, Keep3r Network comptait plus de 3 000 emplois complétés par 736 Keepers et 12 emplois répertoriés sur la plateforme.

Voyons comment ces chiffres se sont améliorés jusqu'à présent !

Réseau Keep3r

Source : Réseau Keep3r

Comme vous pouvez le voir, le nombre de travaux terminés a considérablement augmenté (une augmentation de près de 8 fois après 4 mois).

Le nombre d'offres d'emploi répertoriées a également augmenté de manière significative, passant de 12 offres d'emploi à 38 offres d'emploi, les offres d'emploi actuelles sont principalement liées aux produits de l'écosystème Yearn Finance.

Pourtant, le nombre de Gardiens n'a augmenté que de près de 40 % depuis fin novembre.

Dans le même temps, on peut voir que seuls les 3 meilleurs Gardiens ont repris la quasi-totalité du travail achevé, de sorte que le niveau de répartition du travail entre les Gardiens n'est pas élevé. Par conséquent, on peut voir que le projet actuel ne semble pas attirer de nombreux nouveaux développeurs pour rejoindre l'écosystème du réseau Keep3r.

Andre Cronje dans un article récent a souligné que Keep3r Network est géré par Andre seul. C'est donc le point qui, je pense, limitera considérablement le développement du projet car la quantité de travail à effectuer est trop importante, ce qui affectera l'avancement de la mise en œuvre et le lancement de nouveaux produits.

À mon avis, "The Godfather of DeFi" a vraiment besoin de plus de coéquipiers pour assurer le développement à long terme de Keep3r Network. Les emplois proposés doivent également être plus diversifiés, et pas seulement dans l'écosystème Yearn Finance.

Fonds du Trésor

Actuellement, le coffre du trésor de Keep3r vaut environ 2,6 millions de dollars.

Source : Réseau Keep3r

Une petite note pour vous que seuls les détenteurs de KP3R cautionnés peuvent participer à la gouvernance et recevoir des avantages du coffre du Trésor.

Comme vous pouvez le voir actuellement, le montant de Bonded KP3R sur la plate-forme est de 5 593,21 jetons, donc pour chaque Bonded KP3R, vous pouvez obtenir des avantages jusqu'à 469 $ dans le coffre du Trésor (au cas où tout cela serait attribué aux détenteurs de Bonded KP3R).

Le prix de KP3R au moment de la rédaction est d'environ 237 $, vous recevrez donc un avantage supérieur au coût lorsque vous détenez Bonded KP3R et participez à la gestion de projet. Par conséquent, c'est le point qui, je pense, augmentera le côté demande de KP3R.

Données en chaîne sur le jeton $KP3R

Distribution de jetons

Actuellement, l'offre en circulation de KP3R est de 228 591 jetons et distribuée comme indiqué ci-dessous.

La quantité de jetons sur les échanges et les portefeuilles de DEX Traders est assez équilibrée, représentant 40% et 41% de l'offre totale de KP3R.

De plus, les 19 % de jetons restants sont à la base du réseau Keep3r et du protocole d'unité. Dans lequel, Unit Protocol représente 13% (seulement après Binance avec 24%).

Actuellement, je ne comprends pas non plus pourquoi Unit Protocol détient autant de Tokens (j'ai vérifié, KP3R ne peut pas être utilisé comme garantie pour "monnayer" USDP). Cependant, étant donné que Unit Protocol et Keep3r Network sont tous deux des éléments de l'écosystème Yearn Finance, vous pouvez suivre la série Landscape in Yearn Ecosystem pour obtenir les dernières mises à jour sur ce problème.

En bref, avec le fait que KP3R est sur l'échange avec trop de concentration (représentant 40 % de l'offre totale), cela peut être un facteur qui affecte négativement le prix du Token (car lorsque les Titulaires transfèrent le Token au échange, ce sera un déménagement. prêt à vendre).

Fluctuation de l'équilibre entre les échanges

La quantité de jetons sur les échanges centralisés a eu tendance à diminuer très fortement au cours de la dernière semaine. Notamment, vous pouvez voir que Binance est l'endroit qui détient le plus de KP3R la semaine dernière, qui a vu 4 457 jetons retirés de l'échange.

D'autre part, les DEX comme Uniswap et SushiSwap ont vu une légère augmentation du nombre de jetons KP3R.

Ainsi, la tendance à se retirer des échanges centralisés et une légère augmentation sur les échanges DEX est un signe que les détenteurs ont tendance à conserver leurs jetons.

Changements dans l'équilibre des principaux détenteurs de KP3R

Ici, je donne les données des portefeuilles Top 10 Hold KP3R, qui ont supprimé les portefeuilles d'échange, les portefeuilles de membres et les portefeuilles Smart Contract dans le projet.

La plupart des portefeuilles du Top 10 montrent une tendance à continuer d'accumuler et de détenir des jetons KP3R. En regardant l'historique des prix symboliques, nous pouvons également le voir clairement, le prix a récemment eu moins de volatilité et latéralement autour de la zone de 220 $ à 250 $.

Source : Coinecko

De plus, les données de Nansen sur la durée de détention des jetons montrent que 82 % des jetons sont détenus par 86 % des portefeuilles de 90 à 365 jours, ce qui est également un point qui, à mon avis, est assez positif pour le prix lorsque les détenteurs détiennent dans le passé. longtemps est la majorité.

Source : Nansen

Bien que la tendance à retirer les jetons des échanges CEX et les détenteurs ait continué à s'accumuler et à stocker plus de KP3R, le prix n'a pas augmenté. Comme je l'ai analysé avec les frères ci-dessus avec le cas d'utilisation et le modèle de jeton actuels, je pense que la possibilité d'une forte augmentation du prix est assez difficile à moins que Keep3r Network n'ait plus de nouveaux produits pour promouvoir les revenus du Trésor.

Conclusion 

Après avoir analysé les données en chaîne de Keep3r Network, je peux arriver aux conclusions suivantes :

• Avec le cas d'utilisation et le modèle de jeton actuels, je pense que le prix du jeton KP3R restera stable à moins qu'il n'y ait un nouveau changement de produit pour promouvoir le coffre-fort du projet.
• Avec les données que j'ai données et analysées ci-dessus, le projet actuel n'attire pas de nouveaux développeurs pour rejoindre la plate-forme. Le fait qu'André Cronje gère seul le réseau Keep3r sera le plus grand obstacle à la croissance de Keep3r. À mon avis, "The Godfather of DeFi" doit accélérer le processus de recherche de coéquipiers plus fiables pour assurer la croissance du projet.
• Maintenant que les avantages tirés de la participation à la gouvernance sont supérieurs aux coûts, ce sera le point d'augmentation de la demande pour KP3R car cela attirera plus de personnes à participer à la gestion de projet.
• En ce qui concerne la distribution de jetons, actuellement KP3R sur les échanges centralisés est assez important (représentant 40 % de l'offre totale), ce qui peut être un mauvais facteur pour le prix du jeton.
• Cependant, les Top Holders continuent d'accumuler plus de KP3R pour attendre une percée du prix du KP3R.

Avec les données On-chain que j'ai analysées, avez-vous d'autres idées sur le jeton KP3R ainsi que sur le projet Keep3r Network, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires pour échanger et discuter.