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Mina et Polygon travailleront ensemble pour développer des produits qui augmentent l'évolutivité, la vérification améliorée et la confidentialité.
Arbitrum résout les problèmes simultanés du réseau Ethereum, en construisant tout un écosystème DeFi et NFT impliqué par des protocoles DeFi de premier plan. Explorons l'écosystème Arbitrum dans cet article !
Étant donné que le réseau Ethereum est confronté à de nombreux défis techniques (congestion, évolutivité, frais de transaction élevés,...), plusieurs solutions de couche 2 ont été proposées pour répondre à l'évolutivité de la plus grande plateforme de contrats intelligents.
Un Arbitrum Meme
Cet article présentera un aperçu d'Arbitrum et approfondira l'écosystème pour trouver des opportunités potentielles. Explorons donc le potentiel de la solution de mise à l'échelle L2, Arbitrum !
Présentation de l'arbitrage
Qu'est-ce qu'Arbitrum ?
Arbitrum est le Layer 2 Optimistic Rollup conçu pour donner à Ethereum une évolutivité, augmentant les performances de la génération précédente de plateforme blockchain. En bref, il hérite de tous les attributs forts d'Ethereum, y compris la sécurité et la décentralisation. De plus, Arbitrum améliore la capacité de gérer plus de transactions avec des frais relativement bas.
Actuellement, Arbitrum est l'une des solutions L2 les plus attendues pour combler le fossé entre Ethereum et l'évolutivité. Malgré la sortie imminente d'Ethereum 2.0, les solutions L2 agissent toujours comme les principaux moteurs pour résoudre les lacunes actuelles d'Ethereum, au moins à court et moyen terme.
Solution de mise à l'échelle d'arbitrage. Site Web : https://arbitrum.io/
Faits saillants de l'arbitrage
Numéros de surbrillance d'arbitrage
(mis à jour : 11 février 2022)
Frais du réseau Arbitrum. Source : L2Fees
Feuille de route et progrès du développement
À l'heure actuelle, la solution de mise à l'échelle Arbitrum fonctionne désormais sans interruption et l'écosystème est bien construit, avec plus de 80 Dapps fonctionnant sur le réseau principal. Le nombre continue de croître rapidement puisque l'adoption de L2 est inévitable pour le réseau Ethereum. Nous nous attendons à ce que de nombreux constructeurs crypto-natifs lancent des protocoles et des idées de haute qualité sur Arbitrum.
Chaque nouvel écosystème de contrats intelligents contient toujours des tonnes de nouvelles idées et d'opportunités sous-jacentes pour les vétérans de la cryptographie et les nouveaux entrants. Notamment, Arbitrum est maintenant dans sa phase de maturité, offrant de nombreuses opportunités d'investissement pour les investisseurs institutionnels ainsi que pour les particuliers.
Investisseurs et partenaires
Offchain Labs est le principal sous-traitant de développement d'Arbitrum, qui a investi un total de 123,7 millions de dollars en 3 cycles d'investissement en 2019 et 2021.
Les investissements ont été réglés pour que le projet Layer-2 d'Offchain Labs, Arbitrum, ait une évaluation de 1,2 milliard de dollars +. Ce chiffre montre la vision de tous les investisseurs et la part de marché potentielle de toutes les chaînes L2.
La libération de jetons à l'avenir est viable puisque tous les capitaux à risque trouveront un moyen de tirer profit de leurs investissements. En suivant les étapes de Polygon avec MATIC, nous pouvons voir quelle sera la taille d'Arbitrum s'il libère le jeton natif avec des utilitaires.
Dans ce scénario idéal, les flux de trésorerie afflueront plus directement dans Arbitrum via son jeton natif au lieu de jeter des ponts entre les chaînes.
Écosystème Arbitrum
Depuis le réseau principal officiel au troisième trimestre 2021, Arbitrum a été rapidement adopté par de nombreux protocoles, et d'innombrables développeurs ont sauté dans l'écosystème, commençant à construire un nouveau royaume décentralisé.
Écosystème Arbitrum
La TVL sur Arbitrum se situe dans une fourchette stable de 2 milliards de dollars, ce qui indique que les flux de trésorerie sortent ou circulent dans l'écosystème. SushiSwap est le plus grand protocole en termes de détention de TVL.
Arbitrum TVL
L'écosystème Arbitrum est bien construit puisque chaque composant nécessaire est prêt à fonctionner et n'attend que de futures incitations pour atteindre son plein potentiel. La participation des principaux protocoles basés sur Ethereum à Arbitrum crée des impacts à la fois positifs et non positifs sur l'écosystème. Pour rendre l'écosystème digeste, décomposons chaque niche pour obtenir une vue d'ensemble.
DEX
Les protocoles suivants ont adopté la solution de scaling Arbitrum : Uniswap, SushiSwap, O3 Swap, Saddle Finance, Dododex, Curve Finance, Balancer, Swapr, Unidex,...
Meilleurs projets Arbirum par TVL
SushiSwap , avec une TVL de 650 millions de dollars + (augmentation de 75 % en janvier 2022), est le premier DEX sur Abitrum, surpassant les autres. Même s'il y a des changements importants dans l'équipe Sushi, la TVL totale d'Abitrum sur Sushi a énormément augmenté depuis le début de 2022.
Sushi TVL sur Arbitrum. Source : DeFiLlama
Curve , Uniswap et Balancer ont également adopté Abitrum dans l'expansion de mise à l'échelle de leurs protocoles. Les grands joueurs DEX gratuits contribuent plus de 150 millions de dollars TVL à l'écosystème. Cependant, la TVL potentielle sur ces protocoles est énorme et a besoin de plus d'incitations pour migrer vers Arbitrum.
En général, la part de marché de DEX sur Arbitrum est reprise par de gros protocoles migrant d'Ethereum vers l'écosystème. En conséquence, il y a peu de chances que les petits DEX sur Abitrum surpassent ces vétérans.
⇒ Les opportunités sont limitées pour investir dans des jetons de projet de ces projets bien construits, nous devons donc nous attendre à un taux de retour sur investissement décent.
Agrégateur DEX
Nous avons une liste d'agrégateurs DEX ayant intégré la solution Arbitrum :
Statistiques Dodos
⇒ Alors que le lego DEX sur Arbitrum est en marche, les agrégateurs DEX s'entendent bien. Le meilleur avantage que nous puissions en tirer est d'obtenir le meilleur taux de négociation. Et les opportunités d'investissement direct sont assez rares, seulement des jetons de projet et des programmes de jalonnement qui existent depuis longtemps.
Dans cette catégorie sur Arbitrum, il n'y a pas d'agrégateur DEX particulièrement fort et dominant. Tous partagent le même marché avec une connexion mutuelle pour les avantages des utilisateurs. Actuellement, depuis le manque d'innovations, nous nous attendons à ce que les taux de négociation soient plus optimisés avec une vitesse de routage plus rapide.
Dérivés
GMX , une plateforme de trading Spot et Perpetual avec des frais et un impact sur les prix assez faibles en utilisant le pool GPL, est devenue le réseau principal sur Arbitrum et Avalanche en septembre 2021. Il s'agit du plus récent concurrent des principales plateformes de trading de produits dérivés telles que le protocole perpétuel et dYdX.
Tracer TVL sur Arbitrum
⇒ Dans ce créneau des produits dérivés, nous avons à la fois de gros protocoles et de nouveaux acteurs qui rejoignent le jeu, se diversifiant pour créer une croissance plus compétitive et plus saine de l'écosystème. Les plates-formes dérivées viennent toujours plus tard que les DEX. MCDEX est le joueur d'autres plates-formes de blockchain venant à Arbitrum, mais les performances de la plate-forme de négociation ne surpassent pas les autres marchés de produits dérivés natifs d'Arbitrum.
La course aux produits dérivés sur Arbitrum est désormais équitable pour tous les participants. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de gagnant s'emparant de la majeure partie des parts de marché des produits dérivés. Futureswap V4 a un bon volume de transactions, SynFutures a reçu une énorme subvention et Tracer semble être derrière le jeu maintenant.
En tant que spéculateurs, nous pouvons parier sur les jetons de projet des plateformes de trading de produits dérivés qui sont les gagnants potentiels. En plus d'investir dans des jetons, les projets incitent les utilisateurs à échanger pour augmenter le volume de négociation contribué afin de gagner des récompenses symboliques.
Choix
Analyse de la plateforme Premia
Auctus TVL sur Arbitrum
Au lieu d'acheter des options directement comme d'autres plates-formes, Dopex crée des coffres-forts d'options Sing Staking pour que les utilisateurs puissent déposer des liquidités pour acheter des options et gagner des récompenses en même temps. Ce mécanisme permet au prix DPX d'avoir une croissance vertigineuse même en cas de correction du marché.
Dopex TVL sur Arbitrum
Le marché des options sur Arbitrum est dominé par Dopex en tant que principal acteur avec une TVL de 80 millions de dollars et le plus grand volume de transactions. Premia et Pods Finance sont trop petits par rapport à Dopex, et Auctus perd ses garanties (une mesure très importante pour le trading d'options). Y a-t-il une chance infime pour eux de retourner Dopex ?
Prêt/emprunt
Les prêts permettront aux utilisateurs de l'écosystème Arbitrum de maximiser leur capital pour les retours, en particulier en résonance avec d'autres applications utilisant du capital telles que Yield Farming et Leveraged Trading.
Nous pouvons proposer des protocoles de prêt avec des numéros TVL concurrents :
Amy Finance TVL sur Abitrum
Aave en direct sur Ethereum, Polygon et Avalanche
⇒ En général, le créneau des prêts/emprunts sur Abitrum se compose de nombreux acteurs cryptographiques allant des startups natives d'Arbitrum aux protocoles bien construits. Arbitrum a maintenant CREAM Finance et Amy Finance au bord du démantèlement en cours. D'autres protocoles natifs sur Abitrum semblent avoir peu de dépôt (dépôt total de 100 millions de dollars), ce qui est faible par rapport à la TVL totale de 3 $.
Rendement et agrégateur de rendement
Rendement
Plateformes de rendement sur Abitrum
Analyse de données Impermax
⇒ En bref, les projets de cette catégorie utiliseront votre capital plus efficacement via le mécanisme de capitalisation et certains offrent des leviers.
Agrégateur de rendement
Agrégateurs de rendement sur Abitrum
Finances costaud TVL. Source : DeFiLlama
Les plates-formes d'agrégation de rendement sont la prochaine couche de plates-formes d'agriculture de rendement qui élèveront votre capital au niveau d'utilisation suivant. L'objectif principal est de fournir aux utilisateurs la comparaison du rendement agricole entre les protocoles DeFi. De plus, certaines plates-formes offrent également aux utilisateurs une agriculture de rendement à effet de levier pour obtenir des rendements accrus.
⇒ Beefy Finance, Pickle Finance et BadgerDAO sont des concurrents qui ont choisi différentes stratégies pour attirer le flux de jetons déposé sur leur protocole. Les leaders sont désormais Pickle Finance et Beefy Finance tandis que BadgerDAO semble être en retard sur la course.
Dans l'ensemble, les APY du protocole d'agrégateurs de rendement sont relativement similaires, en fonction du dépôt de l'utilisateur de la paire. Pickle Finance a la fonctionnalité boostée et Beefy Finance ne l'a pas. D'un autre côté, Beefy Finance propose moins de coffres (14 coffres) que Pickle Finance (30 pots).
Statistiquement, sur Arbitrum, Pickle Finance a un fossé particulièrement fort que Beefy Finance, ce qui entraîne une plus grande TVL du concombre salé.
Pont
En parlant de pont blockchain, il est extrêmement important pour chaque blockchain, en particulier les chaînes L2, car c'est la porte d'entrée de l'argent pour inonder l'écosystème. Comme l'interopérabilité est la nouvelle méta pour les blockchains à archiver, les ponts jouent le rôle de moteur clé pour réaliser la vision de la blockchain interconnectée.
En pratique, le pont crypto d'Ethereum à Abitrum et vice versa prend environ 6 à 20 minutes , selon la congestion simultanée. En particulier, Arbitrum Bridge prend au moins 1 semaine pour passer d'Abitrum à Ethereum en raison du mécanisme "anti-fraude" de la solution de mise à l'échelle.
Actuellement, Abitrum est adopté par la plupart des principaux CEX en cryptographie, permettant aux clients de déposer et de retirer des actifs en un clin d'œil. Comme nous connaissons l'histoire de Polygon, après avoir été adopté par de nombreux échanges sur la rampe, l'équipe a publié MATIC en tant que jeton natif de Polygon. La même histoire se produira-t-elle sur Abitrum ?
Ponts Aribitrum TVL
Par rapport aux autres solutions de mise à l'échelle L2 pour Ethereum, la TVL des ponts Arbitrum n'est que derrière Polygon qui a récemment publié MATIC en tant que jeton natif. Jusqu'à aujourd'hui, aucun exploit n'a lieu sur Arbitrum.
⇒ D'autre part, lors du pontage des actifs cryptographiques vers l'autre blockchain, les utilisateurs doivent être conscients des exploits et des piratages potentiels. Pour réitérer, le flux de trésorerie reste dans l'écosystème Abitrum.
Marché NFT et NFT
TreasuryDAO (MAGIC) avec Treasure NFT Marketplace est en train de devenir un NFT phénoménal depuis que la TVL sur le protocole a grimpé en flèche de 50% à 600 millions de dollars en une semaine. Le jeton MAGIC est déposé pour obtenir des rendements sur de nombreux protocoles (Impermax, Pickle Finance, et Beefy Finance,...). L'objectif du projet est de combler le fossé entre NFT et DeFi, ce qui signifie que NFT aura de plus en plus d'utilitaires DeFi pour résoudre le problème illiquide.
Auxiliaire de la Légion sur Treasure NFT Marketplace
Treasure Marketplace affiche de nombreux objets de collection NFT exclusifs tels que Legion Auxiliary avec le prix plancher de 1 249 MAGIC ~ 6 000 $, ce qui est un nombre impressionnant. D'autres NFT ont également un prix plancher tout aussi similaire que le NFT introduit.
TofuNFT est un marché NFT multi-chaînes ouvert pour les créateurs NFT. Les NFT sur la plate-forme affichent de bonnes performances en matière de prix et de liquidité, comme en témoigne l'image ci-dessous. Le volume de formation en 30 jours varie de 100 000 $ à 1,3 M $ dans les meilleures collections NFT.
Classement NFT sur ToFuNFT
⇒ Étonnamment, les NFT sur Arbitrum sont en plein essor en termes de prix plancher et de liquidité. Nous pensons qu'il est bon d'allouer une petite partie de notre fonds pour "singer" dans les NFT. Cependant, ce n'est pas un conseil en investissement, NFT peut être extrêmement illiquide.
Portefeuille pris en charge
Arbitrum est devenu le réseau principal en août 2021, après le réseau principal bêta en mai 2021. Actuellement, le réseau Arbitrum est pris en charge par 23 applications de portefeuille, comme le montrent les deux images. Son concurrent L2, Optimism, n'est pris en charge que par 8 applications de portefeuille. La comparaison des nombres favorise Arbitrum pour atteindre la plus grande base d'utilisateurs de crypto.
Portefeuilles de soutien Arbitrum
Portefeuilles de soutien Arbitrum
Opportunités d'investissement
Investissements symboliques
Jetons d'arbitrage
Étant donné qu'Arbitrum est adopté par de nombreux grands protocoles DeFi sur Ethereum, nous pouvons investir dans ces projets de jetons tels que YFI, GOHM, BIFI, DPX, etc. via des plateformes de trading. Cependant, les jetons à fort potentiel de croissance sont désormais assez rares sur Arbitrum.
D'autre part, les jetons à petite capitalisation contiennent un risque potentiel de tirage élevé. Il reste encore suffisamment de place pour que les startups profitent du projet natif.
Jalonnement/Ferme de rendement/Prêt
Comme mentionné ci-dessus dans le secteur Prêt/Rendement/Agrégateur de rendement, nous pouvons déposer nos actifs cryptographiques pour gagner un rendement avec les APY au-dessus du taux d'intérêt de 5 %. Certains projets proposent même une agriculture à effet de levier pour obtenir des APY plus multipliés, exposant à la fois des récompenses élevées mais des risques élevés.
NFT
Il existe deux marchés NFT (TreasuryDAO et ToFuNFT) avec des approches commerciales différentes. Ils sont à peine concurrents les uns des autres, mais partagent peu en commun, à savoir NFT. Le trading NFT sur Arbitrum est raisonnablement élevé, preuve que le prix plancher vaut toujours plus de centaines de dollars.
Prédictions d'arbitrage
De manière générale, l'écosystème Arbitrum mène la course Layer-2 dans tous les aspects. Il a connu une croissance explosive en 2021 et de nombreuses grandes adoptions du protocole DeFi. Malgré l'arrivée de protocoles de premier plan, les projets natifs d'Arbitrum ont également des douves compétitives afin de ne pas être dominés par eux.
Arbitrum TVL
À l'heure actuelle, Arbitrum est la deuxième plus grande solution de mise à l'échelle L2 pour Ethereum par TVL. La prochaine étape pour la TVL d'Arbitrum est le nombre de 20 milliards de dollars de Polygon avec des jetons MATIC. À notre avis, cet objet sera viable pour Arbitrum si davantage de ponts, de protocoles et de CEX adoptent la solution de mise à l'échelle, en particulier un jeton natif sera un énorme coup de pouce.
Pour clarifier le futur paysage d'Arbitrum, Coin98 Insights proposera quelques prédictions qui indiqueront peut-être les parties manquantes et l'avenir de l'écosystème.
Conclusion
Pour conclure, c'est tout ce que vous devez savoir sur Arbitrum et son écosystème bien construit. Nous espérons que vous avez acquis des informations précieuses pour comprendre le potentiel futur et trouver des opportunités sur le marché de la cryptographie, en particulier dans l'écosystème Arbitrum.
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