L'article vous fournira les dernières données en chaîne sur Compound Finance.
Dans les articles précédents, Coin98 Blog vous a mis à jour avec de nombreuses informations provenant des données en chaîne de plates-formes telles que SushiSwap, Bancor, Alpha ou Inverse.
Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu des données en chaîne de la principale plate-forme de prêt actuelle, qui est Compound Finance.
Informations sur le composé (COMP)
Compound est un protocole décentralisé qui fonctionne sur le réseau Ethereum, permettant aux utilisateurs de prêter et d'emprunter sur un réseau peer-to-peer. Jusqu'à présent, Compound a une TVL pouvant atteindre 9,24 milliards USD, ce qui représente près de 20 % de la TVL du marché total DeFi.
La plate-forme composée est régie par le jeton de gouvernance composé (COMP). Il s'agit d'un jeton utilisé pour proposer et voter sur les décisions de gouvernance du système. De plus, COMP est également utilisé pour récompenser les utilisateurs qui fournissent des liquidités à la plateforme.
Dans l'article suivant, je vous fournirai les données en chaîne de la plate-forme Compound et du jeton COMP. Ce sont les données les plus honnêtes validées par les nœuds et largement partagées sur le réseau blockchain.
Par conséquent, si vous pouvez lire les données en chaîne, vous déterminerez étape par étape ce que font les requins et comment ils se comportent avec le projet et le jeton auxquels ils participent.
Si vous ne comprenez pas bien ce qu'est la donnée On-chain ? Pourquoi les données en chaîne jouent un rôle important dans le suivi du marché, ne manquez pas l'article sur les données en chaîne ici .
Données en chaîne sur les produits Compound
Présentation de TVL
Compound est une plateforme qui ne déploie qu'un seul produit, le prêt et l'emprunt. D'après les données de DeFi Pulse, Compound est actuellement la première plate-forme de prêt sur Ethereum avec une TVL de 9,24 milliards USD alors que la TVL de l'ensemble du marché n'est que de 49,86 milliards de dollars. Cela montre que Compound a un fort impact sur le marché DeFi alors que la TVL de Compound représente 20 % du marché total de TVL et n'a montré aucun signe de déclin au cours de la dernière année.
Examinons de plus près les données TVL de Compound Finance.
TVL = Offre totale (montant prêté) - Emprunt total (montant prêté)
Avec TVL atteignant 9,24 milliards de dollars, cela signifie que la plate-forme Compound dispose d'un excédent de 9,24 milliards de dollars permettant aux utilisateurs d'emprunter davantage. Dans lequel, les utilisateurs ont tendance à prêter des ETH en tant qu'actifs et à emprunter le plus de pièces stables telles que DAI, USDC, USDT.
Les chiffres de croissance exceptionnels de Compound pendant la "saison" DeFi
Le nombre d'utilisateurs de Compound a considérablement augmenté fin 2020 alors que les projets DeFi explosaient. Depuis octobre 2020, le nombre de nouveaux utilisateurs rejoignant Compound Finance a augmenté de 274 000 utilisateurs en 6 mois, alors qu'avant il fallait plus d'un an à Compound pour atteindre 70 000 utilisateurs.
Parallèlement à cela, le volume de frappe de cTokens à partir de la plate-forme a également augmenté, ce qui montre que Compound a attiré beaucoup d'approvisionnement sur la plate-forme. Compound Finance a eu du mal à attirer les utilisateurs au début alors que près d'un an pour la première fois, le montant de la monnaie cTokens ne valait que plus d'un milliard de dollars.
Cependant, depuis juin 2020 jusqu'à maintenant, le volume de menthe cTokens a augmenté de façon exponentielle. De 1 milliard de dollars à 24 milliards de dollars en 6 mois, puis de 26 milliards de dollars à 70 milliards de dollars en seulement 4 mois !
Perspectives de croissance et de maintien de la position de n°1 de Compound
Il est difficile de dire si Compound pourra conserver cette forme la prochaine fois, cependant, à mon avis, Compound est en phase de développement de produit et s'associe à des partenaires pour attendre la vague de DeFi plus grande.
En règle générale, au début de 2021, Compound a annoncé sa propre implémentation de blockchain nommée Compound Chain , qui est le pas en avant de Compound qui permet à Compound d'opérer sur l'écosystème Polkadot via le projet Acala.
Le projet a déployé avec succès le Testnet, si cette poignée de main réussit, Compound atteindra un très grand nombre d'utilisateurs dans l'écosystème Polkadot, et Acala pourra utiliser Compound pour populariser le stablecoin de la plateforme Acala.
De plus, début mars 2021, Compound s'est également associé à Alpha V2 pour optimiser les bénéfices, les utilisateurs peuvent désormais profiter de taux d'intérêt plus élevés et de spreads de taux d'intérêt sur la plateforme Alpha Finance (voir plus de détails ici ).
En résumant les produits du projet, vous pouvez voir que Compound montre des signes extrêmement positifs lorsque de nombreux utilisateurs font confiance et déposent leurs actifs. Comparé à des concurrents dans le même domaine comme MakerDAO ou Aave, Compound a également plus de nouveaux utilisateurs qui grandissent chaque jour.
Ensuite, invitez-vous à Données en chaîne sur les jetons COMP, les requins collectent-ils plus ou libèrent-ils des jetons COMP ? Tous seront répondus dans la section ci-dessous.
Données en chaîne sur le jeton COMP
Distribution de jetons COMP
L'offre actuelle de COMP en circulation est de 4 865 284 COMP sur une offre totale de 10 000 000 COMP. Le solde de jetons COMP est principalement stocké par les portefeuilles des commerçants DEX, allant de 30 à 35 % de l'offre totale, tandis que le solde de jetons COMP sur les échanges varie de 5 à 10 % de l'offre totale.
Pour moi, cela semble être une bonne nouvelle pour les détenteurs de COMP, car la plupart des jetons COMP sont retirés par les requins dans leurs portefeuilles personnels et stockés au lieu d'être vendus en bourse. Cela aidera COMP à devenir plus rare sur le marché, ce qui incitera COMP à augmenter ses prix.
Fluctuations du solde COMP sur les bourses DEX et CEX
Considérant à la fois DEX et CEX, au cours du mois dernier, COMP n'a pas beaucoup changé, sauf que Binance a été déposé à 53 257 COMP. Normalement, ce serait un mauvais signal lorsque les requins se déposent sur le sol pour se décharger, mais au cours du mois dernier, avec les très hautes performances de la plate-forme, je ne pense pas que COMP sera déchargé de si tôt.
Fluctuations de solde dans le Top 10 des détenteurs de COMP
1 578 773 est le montant total de COMP que les 10 principaux détenteurs de COMP détiennent dans leur portefeuille, actuellement ce montant de COMP vaut plus de 860 millions USD. Par rapport à l'offre en circulation, le total des COMP des 10 principaux détenteurs de COMP a représenté plus de 32 %.
C'est un nombre très élevé qui montre que les meilleurs détenteurs croient toujours au potentiel du COMP et stockent beaucoup de COMP sur leurs portefeuilles. Parmi les 10 meilleurs détenteurs de COMP, il y a un portefeuille qui a retiré 11 464 COMP du portefeuille. Je ne sais pas si ces jetons seront retirés pour être prêtés sur les plateformes DeFi ou déposés sur CEX pour être vendus.
Cependant, il serait dommage que le propriétaire du portefeuille ci-dessus ait vendu 11 464 COMP à un prix moyen de 430 $ au cours du mois dernier. Le prix COMP est actuellement de 545 $, en moyenne, le propriétaire perdra 1,3 million de dollars de profit s'il a vendu COMP au cours du mois dernier.
Conclusion
Je vais résumer pour vous quelques informations sur Compound Finance et le jeton COMP ci-dessous :
À mon avis, Compound est toujours une plate-forme leader et en croissance dans le domaine des prêts lors du développement constant de nouveaux produits comme Compound Chain.
À l'avenir, Compound Finance va certainement non seulement « collaborer » avec Alpha, mais coopérera également avec d'autres projets pour étendre les fonctionnalités de sa plate-forme. Surtout quand il y a encore beaucoup d'écosystèmes qui se développent très fortement que Compound n'a pas rejoint comme Solana, Near, Terra,...
Avec les données ci-dessus, que pensez-vous de Compound Finance ? Nous vous invitons à discuter avec les membres dans Coin98 Insights Chat . J'espère qu'avec les idées que j'ai résumées, il vous sera plus facile de prendre votre décision. Rendez-vous dans la prochaine série On-chain.
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