Comprendre Alpha - Dois-je tenir le coup ?

Comprendre Alpha - Dois-je tenir le coup ? Les frères d'article détenant ALPHA en général et d'autres jetons en particulier devraient voir.

Ne pas bien connaître le projet est une raison majeure pour laquelle nous devenons faibles. Typiquement dans le cas d'Alpha, le projet s'est identifié comme un écosystème de BEAUCOUP de produits, mais je vois que la plupart des frères ont pris des bénéfices x3, x4 tout en ayant le premier produit.

Par conséquent, dans cet article, j'entrerai dans les détails de l'analyse d'Alpha et de leurs produits, dans l'espoir d'aider les détenteurs d'ALPHA à avoir une vision plus complète des jetons qu'ils détiennent et à connaître le potentiel de croissance du projet. .

L'article est compilé à partir de nombreuses sources ainsi que des connaissances de l'auteur, le tout à des fins de référence uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.

Commençons!

Alpha Homora V2

Avec l'arrivée prochaine d'Alpha Homora V2, je vais approfondir le produit, les ingrédients clés qu'il contient et ce qui s'en vient.

Alpha Homora est un protocole qui permet aux utilisateurs de cultiver le rendement en utilisant l'effet de levier. Avec V1, les utilisateurs peuvent emprunter des ETH fournis par des fournisseurs de liquidités pour le pool LP.

Ceci est très utile pour les alevins et les gobies avec un petit capital mais qui veulent toujours maximiser le profit reçu grâce à l'élevage.

La V2 sera lancée avec une série d'améliorations :

• Prend en charge davantage de pools de liquidités d'Uniswap, Curve, Balancer et Sushiswap.
• Emprunter/prêter de nombreux actifs autres que les ETH.
• Utilisez un effet de levier jusqu'à 9x
• Empruntez une variété d'actifs, augmentez ou diminuez l'effet de levier
• Possibilité d'avoir des actifs non automatiquement réinvestis

Actuellement, Coin98 a mis à jour les articles pour vous guider dans l'utilisation d'Alpha Homora V2. J'espère que cela vous aidera à vous préparer à la tendance à venir :

• Alpha Homora du point de vue de Yield farmer . Guidez vos frères vers le rendement agricole en utilisant l'effet de levier sur Alpha Homora V2
• Alpha Homora du point de vue du prêteur . Guide frères à prêter sur Alpha Homora V2

Alpha Homora V2 comprend 6 composants principaux :

• HomoraBank
• Sort
• HomoraCaster
• Coffre-fort
• Emballage
• Oracle

HomoraBank

Le contrat d'HomoraBank contient toutes les positions du protocole ainsi que les jetons de garantie associés sous la forme d'un wrap de jeton LP. C'est également le contrat avec lequel l'utilisateur interagira.

En outre, HomoraBank sera également un contrat utilisé pour emprunter des liquidités à Iron Bank auprès de Cream, aidant les utilisateurs à cultiver en utilisant un effet de levier.

C'est l'un des meilleurs exemples du potentiel infini de DeFI, où chaque protocole peut interagir, travaillant ensemble pour faire passer l'efficacité du capital au niveau supérieur.

Sorts

Les sorts sont des contrats qui déterminent comment interagir avec les nombreux pools de liquidités pris en charge par le protocole.

Par exemple, le sort UniswapV2 contient une fonctionnalité permettant d'interagir avec les pools de liquidités Uniswap (ajouter/supprimer des liquidités).

Des sorts similaires existent dans d'autres pools tels que : SushiSwap, Curve et Balancer. Spells est également un contrat pour exécuter le prêt/remboursement d'actifs en interagissant avec HomoraBank

HomoraCaster

Le but de HomoraCaster est d'aider à sécuriser le protocole et les actifs verrouillés.

Au lieu que HomoraBank obtienne des données directement à partir du contrat, cette fonctionnalité sera déléguée à HomoraCaster, puis retransmise aux sorts.

Étant donné que les sorts peuvent être programmés par n'importe qui pour exécuter un arbitrage, ils peuvent être écrits pour retirer des actifs du protocole. Un exemple de ce type d'attaque provient du hack bzx précédent. Plus de 2,5 millions de dollars d'actifs provenant de 3 pools peuvent être piratés et perdus en une seule transaction.

Mais pour Homora v2, le protocole interagit avec les sorts via Caster, et contrairement à Bank, Caster lui-même ne détient aucun actif, donc le risque d'attaques ci-dessus est très faible.

Coffre-fort

C'est l'un des composants spéciaux de V2. Semblable à Homora V1, les utilisateurs peuvent choisir de déposer des actifs pour que d'autres les empruntent. Mais au lieu d'emprunter/prêter directement sur le protocole, ils se feront via Cream et le contrat SafeBox.

Les utilisateurs peuvent déposer une variété d'actifs (ETH, stablecoin, ..) dans SafeBox, puis seront déposés dans le protocole de prêt de Cream. C'est peut-être là que de nouveaux ibTokens apparaissent.

Remarque : ibToken V2 est un jeton qui génère automatiquement un rendement en fonction du montant des actifs prêtés sur Alpha Homora V2.

Pourquoi ça doit être si compliqué ?

Il y a deux raisons principales pour cela:

1. Les emprunteurs/agriculteurs accéderont et emprunteront à un plus grand pool d'actifs grâce à l'intégration avec Cream.
2. Les prêteurs peuvent déposer plus de jetons au lieu de simplement ETH comme V1

Les IbTokens seront utilisés pour encourager les gens à déposer via SafeBox, au lieu de déposer directement dans Cream.

Les deux composants restants, Wrapper et Oracle, seront mis à jour prochainement.

Somme

Bon produit, sûr, incitatif, possède un grand nombre d'utilisateurs depuis le succès de la V1.

AlphaX

Comparer Alpha Finance à Alpha Homora revient à dire qu'Adobe Photoshop est Adobe. Le produit a eu un tel succès que beaucoup de gens ont pensé qu'Homora était Alpha.

Cependant, Alpha lui-même est bien plus que cela, j'analyserai plus en profondeur le prochain produit de l'écosystème Alpha Finance - Alpha X.

Analysons d'abord un peu la définition du produit. AlphaX - un swap perpétuel décentralisé sans carnet de commandes . Décentralisé (vous possédez les clés pour vous-même), sans carnet de commandes (vous n'interagissez pas avec les acheteurs ou les vendeurs) perpétuel (ce contrat n'a pas de date d'expiration, dure pour toujours).

Contrairement aux autres contrats à terme (puts & calls), qui doivent avoir une date de règlement, un contrat à terme dure éternellement. C'est presque comme si vous négociiez SPOT, mais la différence est que vous ne détenez pas de jetons.

Les contrats à terme ont un taux de financement. Cela signifie que lorsque le côté Long/Short négocie entre eux, la partie avec plus d'ordres devra payer un coût au côté le plus faible. En d'autres termes, s'il y a beaucoup de longs, le côté long devra payer des frais au côté court après une certaine période de temps et vice versa.

AlphaX est spécial en ce que :

1/ Il n'y a pas de taux de financement peu importe combien de temps vous tenez même du côté avec plus de commandes.

Au lieu de cela, ils sont immédiatement inclus dans les prix d'achat et de vente. Donc, la seule chose dont vous devez vous soucier est QUAND achetez-vous/vendez-vous le contrat. Les frais restants seront inclus dans votre prix d'achat.

Cela simplifie beaucoup la transaction pour les utilisateurs, vous n'avez pas besoin de regarder constamment, de calculer le montant des frais que vous perdez, mais faites juste attention au prix au moment où vous achetez et vendez.

2/ Le deuxième avantage d'AlphaX est le produit qui permet la tokenisation des contrats en tokens ERC-20. Vous n'êtes pas obligé de les ouvrir sur AlphaX. Tant que quelqu'un ouvre les contrats au préalable, ils peuvent être négociés sur n'importe quel marché secondaire (Uniswap, Sushiswap).

En bref, vous pouvez acheter des contrats perpétuels sous forme de jetons sans avoir à vous soucier des taux de financement et pouvez les échanger confortablement sur les DEX, en regardant simplement le prix actuel pour prendre une décision. .

Exemple : Achetez des jetons à effet de levier BTC sur Uniswap.

Mais s'en tenir à l'effet de levier comporte des risques, les fluctuations de prix peuvent entraîner la liquidation de vos jetons et leur perte de valeur. (les informations sur le prix de liquidation seront placées au nom du jeton).

Alphax libérera l'énorme potentiel du marché des contrats à terme. Les choses ne seront pas seulement limitées au protocole lui-même, mais elles pourront être négociées partout, atteignant un large éventail de clients potentiels.

Somme

Bonnes idées de produits, le puzzle du profit DeFi manquant, résoudre les problèmes qui causent de la douleur aux utilisateurs

Commentaire

L'une des forces d'Alpha est que le projet cible toujours des domaines potentiels dans DeFi que personne n'a encore fait, résolvant des problèmes dans DeFi que personne n'a encore résolus. Identifiez le problème, développez-le rapidement et soyez le leader.

Alpha Homora lui-même a prouvé son succès avec TVL atteignant 618 millions de dollars au 10e rang sur DeFi Pulse. Et avec Alpha Homora V2 avec la capacité d'aider les utilisateurs à recevoir des bénéfices qui peuvent être plusieurs fois plus élevés qu'auparavant, je pense que ce nombre de TVL ne s'arrêtera pas là.

Avec les détenteurs d'ALPHA en particulier et les autres détenteurs de jetons en général , la mise à jour des informations sur le projet et leur connexion est très importante. 

Par exemple, Alpha Finance s'est défini comme un écosystème de BEAUCOUP de produits et Alpha Homora lui-même a reçu beaucoup de succès. Avec ce battage médiatique, il est facile pour le prochain produit à lancer de faire grimper le prix des pièces, que le produit réussisse ou non (bien sûr, vous devez verrouiller le capital).

Maintenant, avec AlphaX, qui continue d'être un produit qui apporte à DeFi quelque chose qui manque au marché, je pense que le potentiel de développement du projet est encore très important. 

Cependant, il n'est pas possible de toujours regarder chaque bon côté et d'ignorer les risques, même si le produit lui-même a été audité à plusieurs reprises par de grands noms, il ne peut pas éliminer la possibilité de problèmes entraînant une perte d'actifs utilisateur. .

Épilogue 

"Il est difficile de faire une perte, il est encore plus difficile de faire un profit" et j'espère qu'avec cette analyse, les détenteurs d'ALPHA auront une meilleure vue d'ensemble et feront leurs propres jugements. 

Cependant, si vous ne vous arrêtez qu'à comprendre le produit, on ne s'arrête quand même qu'à l'étape de regarder le "dessin du gâteau" que nous donne le projet, dans la partie suivante je vous montrerai la deuxième étape deux pôles importants pour avoir un encore plus de chances de gagner. Veuillez vous référer à : Comprendre Alpha (partie 2) - Le cheval de Troie.

C'est également la raison pour laquelle Coin98 est actuellement très actif dans la mise à jour des nouvelles exceptionnelles de projets potentiels pour vous. Nous vous accompagnerons toujours afin que chacun puisse rapidement mettre à jour les connaissances nécessaires pour lui-même et réaliser un profit sur ce marché.
 

Source de référence: 

• Alpha Homora v2 
• AlphaX