Ces derniers temps, Cronos est devenu l'un des écosystèmes DeFi à la croissance la plus rapide. L'écosystème Cronos sera discuté en détail dans cet article, en commençant par un aperçu et en allant jusqu'au fond des choses.
Ce résumé de l'écosystème Cronos comprendra :
Commençons!
Présentation de Crono
Qu'est-ce que Cronos ?
Cronos est une chaîne latérale compatible EVM fonctionnant en parallèle avec la chaîne Crypto.org. Cronos Chain est en quelque sorte similaire à Binance Smart Chain, où il est passé d'un CEX à une blockchain. Actuellement, Cronos fonctionne sur un algorithme de consensus Proof of Authority (PoA) et est alimenté par Ethermint, une chaîne PoS interopérable avec Ethereum.
Cronos One-Pager (Source : https://twitter.com/Coin98Insights )
Bien que cette blockchain vienne d'être mise en ligne au troisième trimestre 2021, Cronos est l'un des écosystèmes qui s'est le plus développé ces derniers mois, le classement TVL se situant à la 8e place sur l'ensemble du marché.
Classement TVL de Cronos
Faits saillants de Cronos
Chiffres en surbrillance de Cronos
(Mise à jour le 3 mars 2022)
Feuille de route & situation actuelle
Examinons de plus près certaines des étapes les plus remarquables de Cronos :
Les legos DeFi de base dans l'écosystème Cronos sont presque adéquats, et la TVL gagne du terrain dans le bon sens. Si vous regardez l'ensemble du marché, Cronos est désormais classé 9e en termes de TVL, qui n'a que 3 à 4 mois, même s'il n'était sur le réseau principal qu'en novembre 2021.
La construction rapide de la chaîne Cronos suggère que Crypto.com prévoyait depuis longtemps de construire sa propre blockchain.
Voici une vidéo montrant le leader du marché TVL en 2021, où Cronos est apparu vers la fin de l'année : https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449
Écosystème Cronos
Crypto.com, un CEX bien connu sur le marché avec 10 millions d'utilisateurs de base, a aidé Cronos à développer l'écosystème à un rythme impressionnant, loin devant les autres chaînes qui existent depuis de nombreuses années.
Écosystème Cronos (Source : https://twitter.com/Coin98Analytics )
Il y a eu plus de 120+ projets lancés sur Cronos avec une valeur totale supérieure à 2 milliards de dollars, malgré le sentiment morose du marché pendant cette période où le marché était en feu puis affecté par les nouvelles de la guerre en Ukraine.
Dans cet écosystème, le DEX natif de Cronos, VVS Finance, représente plus de 56 % de l'écosystème TVL.
DEX
Comparaison des AMM dans l'écosystème Cronos
VVS Finance : le DEX natif de Cronos est pris en charge directement par la particule B et compte actuellement plus de 1,33 milliard de dollars de TVL, un chiffre admirable par rapport à d'autres DEX de l'écosystème, tels que QuickSwap (800 millions de dollars), TraderJoe (1,5 milliard de dollars) et Raydium (600 millions de dollars). ). Le volume de trading actuel de VVS Finance est supérieur à (+/-) 20M/jour sur une base moyenne quotidienne.
En tant que l'un des DEX connaissant une croissance rapide des utilisateurs, VVS Finance a ajouté plus de 87 000 nouveaux utilisateurs au cours des 30 derniers jours seulement.
Source : Analyse de Coin98
MM Finance : Un DeFi Hub comprenant DEX, Yield Aggregator, Launchpad et Algorithmic Token (Savanna). À l'heure actuelle, MM Finance facture les frais de swap les plus bas, à seulement 0,17 % par swap. Notamment, les volumes de transactions actuels de MM Finance sont encore plus élevés que ceux de VVS Finance, qui est le DEX natif de Cronos. Le rendement de ce DEX varie de 40 à 300 % APR selon chaque paire.
Classement MM Finance
En ce qui concerne la croissance des utilisateurs, MM Finance dépasse récemment Dodo (BSC) et VVS Finance.
CronaSwap : Il y a maintenant environ 26 millions de dollars TVL dans CronaSwap. Il prend également en charge le jeton veCRONA pour augmenter le rendement des utilisateurs fidèles. Pour ceux qui veulent "gagner", il y a un GameFi Hub dans ce DEX qui comprend quatre jeux différents : Coin Toss, CRO Roll, Dice Roll et Roulette.
Titres de jeux sur CronaSwap
Crodex : Actuellement, ce DEX prend en charge un grand nombre de paires LP, mais la TVL et le volume de trading sont encore assez faibles, indiquant qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs dans ce protocole pour le moment. Contrairement à ses rivaux dans d'autres écosystèmes, Crodex manque toujours d'un point d'innovation unique qui le distingue du lot.
Nous avons Elk Finance , ChronoSwap , Swapp , Empire DEX , PhotonSwap et d'autres noms qui existaient en plus des quatre autres DEX avec une TVL élevée. Cependant, la TVL de ces DEX restants semble être faible (<>
Cronos a et continue d'apparaître dans un grand nombre de DEX, mais seuls quatre d'entre eux ont une TVL et un volume de transactions constants. Avec le soutien de Particle B, VVS est probablement déjà le leader DEX dans l'écosystème Cronos, TVL donnant le ton et loin devant ses concurrents.
Le candidat MM Finance, en revanche, mérite notre attention en raison de son taux de croissance impressionnant. Le projet mentionne également qu'il deviendra le hub DeFi de Cronos lorsqu'ils auront de nombreux autres produits en plus de DEX, tels que Savanna Finance (Algorithmic Token) et MM Optimizer (Yield Aggregor). Ces deux produits ont également une TVL massive dans l'écosystème Cronos.
Prêt
Comparaison des protocoles de prêt Cronos
Tectonic , qui est pris en charge par Particle B, est actuellement le protocole de prêt avec le plus d'utilisateurs et TVL sur Cronos.
Le ratio d'efficacité du capital de Tectonic dépasse 61%, ce qui est un chiffre impressionnant par rapport aux protocoles de prêt d'autres écosystèmes tels que Solend (35%), TraderJoe (36%),... Cela démontre que la demande de liquidités des utilisateurs est assez élevée. , car la plupart des utilisateurs ont besoin d'emprunter plus d'argent pour utiliser l'écosystème Cronos.
Situation actuelle de Tectonic
Comme on peut le voir, la majorité des marchés sur Tectonic ont un taux d'utilisation supérieur à 50%. En particulier, près de 90% de l'offre totale du marché monétaire des CRO est empruntée par des emprunteurs, un taux d'emprunt élevé.
Mimas Finance est le deuxième candidat, avec un volume de TVL avoisinant les 15 millions de dollars. Cependant, ce chiffre est loin derrière Tectonic (20 fois). L'APR côté offre pour l'USDT et l'USDC est un point notable de Mimas, avec 36% et 47% pour chaque jeton, respectivement. En dehors de cela, Mimas Finance n'a toujours pas de caractéristiques distinctives.
D'autres projets de l'écosystème, tels que Annex et Agile , ne sont pas très perceptibles car leur traction actuelle est très faible. Cela est démontré par le volume TVL et le montant emprunté, qui sont tous deux inférieurs à 1,5 million de dollars.
Pièce stable
L'état actuel des pièces stables dans l'écosystème Cronos est le suivant :
Jetons indexés sur le dollar américain
Jetons algorithmiques
La valeur totale des stablecoins dans cet écosystème dépasse 1,1 milliard de dollars, ce qui est assez impressionnant pour une nouvelle chaîne comme Cronos. En plus des célèbres stablecoins à utiliser dans DeFi comme USDT et USDC, nous voyons également apparaître d'autres stablecoins comme DSHARE et DNA. Cependant, avec une capitalisation boursière inférieure à 300 000 $, ces jetons stables ne sont pas si impressionnants.
Dérivés
Les dérivés sont les produits financiers les plus avancés de DeFi, il est donc compréhensible que les dérivés de l'écosystème en soient encore à leurs balbutiements pour un écosystème de réseau principal de novembre. Il n'y a actuellement que deux projets, Bishares et Zoo , mais leur traction est insignifiante. La particule B n'avait pas officiellement annoncé ses protocoles dérivés pris en charge au moment de la rédaction. Par conséquent, ce n'est que lorsqu'un grand nombre d'utilisateurs et d'argent affluent dans cet écosystème qu'il peut faire briller le secteur des produits dérivés.
Site Web de BiShares : https://bishares.finance/
Les chiffres de liquidité et de volume de BiShare sont encore très négligeables.
Rampe de lancement
Un tableau de bord est un élément essentiel pour attirer les utilisateurs vers un seul écosystème. La raison en est que la participation aux IDO sur les Launchpads se traduit normalement par un profit important en peu de temps, ce que tout le monde souhaite. Les utilisateurs inonderont un nouvel écosystème si un projet de rampe de lancement lance avec succès un projet qui donne un retour sur investissement très élevé par la suite.
VVS Finance (DeFi Hub), MM Finance (DeFi Hub), Cronos World (pas encore lancé), Cronos Launcher , DexPad et LootPad sont quelques-uns des noms de l'écosystème Cronos. Mais seuls VVS Finance et MM Finance ont lancé un petit nombre de projets, ce qui reste assez faible par rapport à d'autres noms.
Plateforme IGO sur VVS Finance
SINGLE est le premier projet lancé sur la plateforme IGO de VVS Finance. Le prix IDO de chaque SINGLE à l'époque était de 0,05 $; maintenant, chaque SINGLE est au prix de 0,121 $, ce qui se traduit par un bénéfice de 240 % pour les participants.
MM Finance a lancé sept projets et vend actuellement son huitième, l'ETF Mad Meerkat, contrairement à VVS Finance qui n'a lancé qu'un seul projet. Cependant, il est important de reconsidérer la performance du retour sur investissement du Launchpad de MM Finance, lorsque 4 projets sur 7 affichent un retour sur investissement négatif après IDO et que les projets restants affichent des bénéfices allant seulement de 100 à 300 %.
Projets sur Launchpad de MM Finance
Cronos World, DexPad, Cronos Launcher et LootPad , parmi les projets restants, n'ont encore lancé aucun projet car ils sont encore en phase de développement.
Les utilisateurs de Cronos se sentiront déçus si les rampes de lancement de cet écosystème produisent un retour sur investissement négatif. En conséquence, il sera plus difficile d'inciter les détaillants à rejoindre l'écosystème via ce secteur. La raison peut s'expliquer par la situation du marché après que le réseau principal de Cronos est devenu saturé et sombre, il n'y a donc aucune raison de promouvoir les entrées d'argent pour faire passer le retour sur investissement de 10 fois comme souhaité par les utilisateurs.
Agrégateurs de rendement
Agrégateurs de rendement sur l'écosystème Cronos
Le protocole Yield Aggregator de Cronos utilisera généralement les pools de LP des DEX, tels que VVS Finance, MM Finance, CronaSwap et Crodex. Celui qui dirige désormais la TVL dans ce secteur est MM Optimizer (MMO) avec 157 millions de dollars, un agrégateur de rendement natif de Cronos.
Viennent ensuite deux plates-formes d'optimisation de rendement bien connues, Beefy Finance et Autofarm , qui représentent respectivement 40 millions de dollars et 27 millions de dollars en TVL. Ces deux protocoles prennent également en charge le plus grand nombre de pools pour servir les utilisateurs.
Cependant, il convient de noter ici que bien que MM Optimizer occupe la plus grande quantité de TVL, ce protocole ne fournit actuellement que des coffres à partir d'un seul DEX, qui est MM Finance (la plate-forme mère qui a créé MM Optimizer). C'est également la raison pour laquelle cette plate-forme ne dispose que de 15 coffres-forts, ce qui l'empêche d'optimiser les rendements attractifs des autres DEX.
D'autres protocoles Yield Aggregator qui se concentrent uniquement sur Cronos sont en retard sur Beefy et Autofarm. Par conséquent, j'attends toujours avec impatience le développement de protocoles natifs, qui permettront aux utilisateurs d'avoir plus d'options pour maximiser leur rendement dans l'écosystème Cronos.
Pont
Pour transférer des fonds entre Cronos, les ponts suivants sont actuellement utilisés :
Il existe également Relay Chain , Elk Finance et EvoDeFi qui prennent en charge les actifs de transition entre les autres chaînes. Cependant, sur Elk Finance, seul le jeton natif de ce protocole, le jeton ELK, est autorisé à être transféré. Le pont EvoDeFi restant n'est pas encore entré en service.
Marché NFT et NFT
Projets NFT sur l'écosystème Cronos
Actuellement, il y a plus de 25 objets de collection NFT sur Cronos. C'est la situation générale d'un écosystème lorsqu'il reçoit de l'argent, car de tels projets NFT génèrent facilement un retour sur investissement élevé pour les constructeurs et les flippers.
De plus, le secteur NFT Marketplace de Cronos a désormais trois noms : CroSea , Agora et Ebisu's Bay . En général, le marché NFT Marketplace est toujours en sommeil lorsque les volumes de négociation de ces bourses sont tous inférieurs à 1 million de dollars.
Dans Cronos, la plupart des NFT manquent d'innovation, de cas d'utilisation et certains se contentent de dériver des projets NFT bien connus comme BoredApe, Punks, etc. Cependant, il y a toujours un côté positif que les projets NFT susmentionnés feront apparaître l'écosystème Cronos plus dynamique aux étrangers.
Opportunités d'investissement sur l'écosystème Cronos
Investissement symbolique
Projets sur l'écosystème Cronos (Source : Coingecko)
Cronos est un écosystème émergent, et bien que le marché soit actuellement assez instable en raison des nouvelles politiques, Cronos lui-même maintient toujours la quantité de TVL et ne la laisse pas chuter brusquement. Sa TVL, en revanche, augmente un peu, ce qui est très remarquable par rapport à BSC, Fantom, Solana ou Polygon TVL, qui ont tous beaucoup baissé récemment.
TVL de Cronos (Source : Defilama)
Il est important de garder à l'esprit que la valeur du jeton CRO a augmenté d'un facteur de x32 depuis son ATL, vous devez donc faire preuve de prudence lors de la prise de décision car le potentiel de croissance a été considérablement réduit.
Skin dans le jeu : Staking/Yield Farm/Lending/Launchpad
Contrairement à l'époque où Cronos est devenu le réseau principal, lorsque de nombreux DEX ont lancé des programmes d'incitation avec des APR allant jusqu'à un million de pour cent, les opportunités agricoles sur cette chaîne sont désormais beaucoup moins attrayantes pour les nouveaux arrivants.
Cependant, Cronos, en revanche, reste un bon choix si vous cherchez à obtenir un rendement stable et sûr.
Pour les détenteurs de CRO, il existe de nombreuses opportunités de jalonnement/agriculture/prêt pour gagner des rendements allant de 20 % à 100 % grâce aux DEX, aux protocoles de prêt et aux agrégateurs de rendement tels que VVS Finance, MM Finance, CroDex, Tectonic et autres.
Pour les nouveaux arrivants, cultiver des pièces stables est une bonne option lorsque les paires de pièces stables sur les DEX donnent des rendements de 10 à 25 % APR, ce qui n'est pas un mauvais rendement.
Agriculture de pièces stable sur CronaSwap
Actuellement, les performances de tous les launchpads Cronos sont instables. Les utilisateurs peuvent perdre de l'argent même si un projet vient de se terminer IDO, donc je conseille la prudence lors de la prise de décisions d'investissement sur les rampes de lancement, sauf si vous pensez que ce projet est bon et est également pris en charge par une plate-forme de rampe de lancement de haute qualité.
Opportunités de largage/rétroactivité
Cronos possède actuellement presque tous les composants de base de DeFi, tels que DEX, Lending Protocol, Stablecoin, Launchpad, etc. Cependant, certains produits financiers plus avancés, tels que les produits dérivés, les options et les prévisions, n'ont pas encore été présentés. Notez que ces produits ont une part de marché importante sur des marchés réputés tels que Ethereum, Arbitrum et même les marchés financiers traditionnels.
C'est un excellent moyen de garder un œil sur les projets en cours de développement dans des domaines que Cronos ne couvre pas encore, comme participer à un testnet et fournir des commentaires sur un projet ou être l'un des premiers utilisateurs. Je crois que si vous contribuez vraiment à l'avancement du projet, vous serez récompensé de vos efforts.
NFT
Le marché NFT pour Cronos manque actuellement de nouvelles idées et d'innovation. Lorsque vous investissez dans des objets de collection NFT, vous devez faire preuve d'une extrême prudence, car la capacité actuelle d'enterrer le capital est extrêmement élevée ; vous ne devriez le faire que lorsque le marché NFT est actif et qu'il y a un afflux important de liquidités spéculatives dans l'écosystème.
Prédictions Cronos
D'autres blockchains construisent généralement une infrastructure d'abord, puis construisent un écosystème plus tard, mais Cronos va dans l'autre sens avec son approche. Au fur et à mesure que l'infrastructure est construite, ils développent un écosystème parallèlement à ce travail. Pour voir les progrès rapides et presque adéquats de Cronos à travers chacun des legos, des médias aux piles DeFi et à l'infrastructure, NFT à GameFi est évident. Tant que Cronos continuera d'évoluer dans la même direction que BNB Chain, l'écosystème sera plus dynamique, avec un flux constant de Dapps.
De plus, Cronos ne bénéficiera pas pleinement du modèle de chaîne BNB car il est difficile de concurrencer la TVL de plus de 10 milliards de dollars, aussi connue que BNB. Cronos, d'autre part, devrait suivre la direction de Fantom pour développer de nouveaux produits, comme le jeton ve(3,3) récemment introduit.
De plus, Cronos est également soutenu par Crypto.com Exchange, donc je pense qu'à l'avenir, ce CEX pourrait avoir des programmes encourageant les utilisateurs à passer de CEX à DEX afin d'approcher de nouveaux utilisateurs de l'écosystème. Un transfert CRO gratuit de Crypto.com Exchange vers Cronos ou une remise sur les frais de négociation, par exemple, pourrait être l'un des moyens
Conclusion
Voici quelques-uns de mes résumés rapides :
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