Près de lécosystème - Infrastructure pour linnovation

Coin98 Insights souhaite fournir un aperçu de haut niveau sur l'écosystème proche, puis prédire et trouver des opportunités d'investissement avec cet écosystème.

Les blockchains d'aujourd'hui ont réalisé des progrès significatifs. La capitalisation boursière totale de la cryptographie est passée d'environ 15 milliards de dollars en 2017 à 2 billions de dollars à ce jour. Bitcoin, la blockchain originale, lancée en 2008, a été évaluée à plus de 1,2 billion de dollars, suivie d'Ethereum avec le MC de 427 milliards de dollars. 

Malheureusement, ces réseaux originaux sont confrontés à des problèmes d'évolutivité, de sécurité et d'utilisabilité. Dans cet article, nous aimerions présenter un aperçu de haut niveau sur Near Protocol et son écosystème. Le protocole vise à représenter une évolution au-delà de ce qui existe déjà et est la première plate-forme d'application décentralisée à résoudre les trois défis clés mentionnés ci-dessus pour être adopté par le grand public. 

Nous couvrirons de nombreuses informations utiles sur l'écosystème Near et quelques prédictions de Coin98 Insights :

• Aperçu de la proximité, jeton de proximité et feuille de route.
• L'écosystème sur Near Protocol.
• Prédictions et opportunités d'investissement au sein de l'écosystème proche.

Alors, commençons!

Près de l'aperçu

C'est quoi Proche ?

NEAR est une plate-forme blockchain permettant aux développeurs et aux entrepreneurs de créer des applications et de sécuriser des actifs de grande valeur tels que l'argent ou l'identité, etc. tout en les rendant suffisamment conviviaux et utilisables pour que les consommateurs puissent y accéder.

Points clés

Dans l'histoire, Near a eu un résultat de collecte de fonds impressionnant. Il a levé avec succès près de 35 millions de dollars et a été soutenu par les sociétés de capital-risque les plus connues telles que Coinbase Ventures, a16z, Multicoin Capital, Pantera, Arrington XRP Capital, IOSG Venture, Libertus Capital,... Au premier trimestre 2022, ils a levé 150 millions de dollars auprès des meilleurs VC du marché : Three Arrows Capital (chef de file), Mechanism Capital, Dragonfly Capital, a16z, Jump, Alameda, Zee Prime, Folius, Amber Group, 6th Man Ventures et Circle Ventures.

NEAR utilise une approche de partitionnement qui permet au réseau d'augmenter sa capacité, son débit et sa finalité à mesure que des nœuds supplémentaires participent. Il vise à atteindre 100 000 TPS sur 1 million de nœuds, une finalité d'environ 1 seconde.

Convivialité pour l'utilisateur final et convivialité pour les développeurs : en plus de fournir des expériences Web familières à leurs utilisateurs, Near fournit une assistance aux développeurs, leur permettant d'apprendre, de développer, de tester et de déployer facilement leurs applications. Il prend en charge les contrats écrits en Rust et AssemblyScript, crée Robust Tooling - la suite de développement de NEAR - pour équiper les développeurs d'un ensemble d'outils leur permettant de créer, tester et déployer facilement des applications.

Tirer parti des performances de NEAR avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) : les développeurs d'Ethereum n'ont pas besoin d'apprendre un langage entièrement nouveau pour créer des applications sur Near.

Au total, Near a plus de 350 projets dans toutes les catégories. Les projets DeFi ont récemment évolué assez rapidement avec des acteurs clés tels que Aurigami, Bastion Protocol, Trisolaris, Ref Finance, Burrow Cash, Paras, etc.

Jeton PROCHE

• Symbole : PROCHE.
• Blockchain : proche.
• Consensus : Preuve de participation (PoS).
• Type de jeton : pièce de monnaie.
• Approvisionnement en circulation : 657 511 870 NEAR
• Approvisionnement maximum : 1 000 000 000
• Approvisionnement total : 1 000 000 000
• Record de tous les temps (16 janvier 2022) : 20,44 $
• Plus bas historique (04 novembre 2020) : 0,526 $
• Échanges : Binance, Huobi, Gate.io, OKEx, etc.

Près de la blockchain

• TPS de visée : 100 000 TPS sur 1 million de nœuds, finalité d'environ 1 s
• Validateurs : 100
• Temps de blocage : 1,33 s.
• Transactions totales : 103 000 000.
• Comptes totaux : 5 089 000.
• Moy. Frais de taxes ($): 0.05$.

Partenaires et bailleurs de fonds

Principaux partenaires

• Aurora : une machine virtuelle Ethereum créée par l'équipe à l'origine du protocole NEAR.
• Octopus Network : un réseau sidechain pour héberger des blockchains spécifiques aux applications Web3.0, alias appchains, autour du protocole NEAR.
• The Graph : Un protocole d'indexation pour interroger des réseaux comme Ethereum et IPFS. Tout le monde peut créer et publier des API ouvertes, appelées sous-graphes, rendant les données facilement accessibles.
• Coin98 Wallet : Coin98 Wallet est le n°1 des portefeuilles multichaînes non dépositaires et de la passerelle DeFi, conçu pour connecter de manière transparente les utilisateurs au monde de la cryptographie de manière sûre et sécurisée.
• ChainLink : est un réseau oracle décentralisé qui fournit des données réelles aux contrats intelligents sur la blockchain.
• Protocole de bande : est une plate-forme oracle de données inter-chaînes qui agrège et connecte des données et des API du monde réel à des contrats intelligents.
• Synapse Protocol, cBridge, Rainbow Bridge, Multichain, Allbridge : Des ponts pour connecter Near et d'autres écosystèmes.

Bailleurs de fonds

Near est soutenu par les meilleures sociétés de capital-risque. y compris Three Arrows Capital (chef de file), Mechanism Capital, Dragonfly Capital, a16z, Jump, Alameda, Zee Prime, Folius, Amber Group, 6th Man Ventures, Circle Ventures, Multicoin Capital, Pantera, Coinbase Venture - ce sont des investisseurs pointilleux et ont des normes lorsqu'il s'agit d'évaluer les opportunités d'investissement. Semblable à BSC qui est soutenu par Binance et Solana qui est soutenu par Alameda Research, Near recevrait un soutien généreux de ces bailleurs de fonds et a ses propres avantages pour accélérer à long terme.

À proximité de la feuille de route

1. Réalisations :

a) 2018 - 2020 : Formation de Near Protocol et de son Mainnet

En août 2018, Illia Polosukhin et Alexander Skidanov ont lancé Near.ai. D'avril 2020 à août 2020, le réseau principal a été lancé et le testnet fonctionnait en parallèle avec des validateurs.

L'équipe a poursuivi les examens du code et de la sécurité jusqu'en octobre 2010, date à laquelle les responsabilités de gouvernance du protocole Near ont été transférées à la communauté, comme décidé par un vote sur la gouvernance en chaîne. Cette étape a également débloqué les transferts de jetons et les récompenses de protocole.

→ Cela signifie que Near Protocol est devenu une opération communautaire et que son matériel de nœud est géré par des participants indépendants et qu'aucune entité ne contrôle un enjeu suffisant pour annuler les décisions prises sur le réseau, ce qui donne au réseau une meilleure sécurité.

b) Q2, Q3, Q4 2021 : Les composants d'infrastructures critiques ont été lancés et intégrés. 

• Rainbow Bridge (4/2021) - Network Integration : un pont développé par la Fondation NEAR pour connecter les blockchains Ethereum et NEAR.
• Aurora - un EVM construit sur le protocole NEAR, vise une compatibilité totale avec les outils de développement Ethereum.
• Les premiers DApps phares lancés sur Near incluent Ref Finance (AMM DEX); Metapool (Staking pool), Oin Finance (Lending), Paras (NFTs Marketplace), etc.
• Les comptes quasi actifs ont dépassé 1 million pour la première fois en septembre 2021.
• Simple Nightshade terminé : Near divisera l'état, mais ne les traitera pas. Les validateurs suivront toujours tous les fragments.
• Annoncer une subvention de 800 millions de dollars pour développer la DeFi, les NFT, les jeux,... sur l'écosystème Near.

2. Plans à venir - Q1 2022 à Q4 2022

• Phase 1 : producteurs de blocs uniquement (livraison prévue en janvier 2022) : Near introduira un nouveau rôle : les producteurs de blocs uniquement, qui ne valident qu'un seul fragment. Cette phase permet d'augmenter le nombre total de validateurs et d'améliorer la décentralisation de NEAR. Une fois cette phase terminée, il y aura 200 à 400 validateurs et seule une fraction d'entre eux devra exécuter du matériel plus coûteux.
• Phase 2 - Nightshade (livraison prévue au 3e trimestre 2022) et Phase 3 - Repartitionnement dynamique (livraison prévue au 4e trimestre 2022) : Élimination de la nécessité pour les validateurs de suivre tous les fragments. Une fois cette étape terminée, l'état et le traitement seront entièrement partitionnés.

→ Ensuite, l'expansion sur la version entièrement partagée se poursuivra, le TPS sur Near Protocol passera de 5 à 8 fois, 100 000 TPS à 1M de nœuds et environ 1s de finalité. Le réseau deviendra plus sécurisé, augmentant considérablement son débit et sa finalité.

Tout sur l'écosystème proche

Infrastructure

1. Pont arc-en-ciel

Le pont NEAR — ETH Rainbow entièrement fonctionnel. Il permet le transfert de tout jeton, NFT ou actif entre les blockchains NEAR et Ethereum. Le total des actifs émis sur Rainbow Bridge du 27 septembre au 3 octobre 2021 a augmenté de 10,16 % par rapport à la semaine précédente.

Les ponts blockchain sont importants pour le développement DeFi en particulier, et pour tout écosystème en général. Ils créent des flux d'actifs et une interopérabilité entre les blockchains. Rainbow Bridge permet aux utilisateurs de transférer des actifs numériques depuis Ethereum - une blockchain qui a une valeur significative pour Near - celle qui développe son écosystème DeFi et a besoin de liquidités supplémentaires. Il est également passionnant de voir les ponts SOL <> NEAR et BSC <> NEAR qui sont actuellement en cours de développement.

2. Réseau Octopus

Un réseau sidechain pour amorcer et exécuter des blockchains spécifiques aux applications Web3.0, alias appchains. Le réseau Octopus a lancé son réseau principal en septembre et sa première chaîne d'applications le 8 octobre. Lorsque Octopus fonctionnera à pleine capacité, 30 à 50 chaînes d'applications seront lancées sur le réseau chaque année.

À l'heure actuelle, environ 10 appchains ont annoncé leur lancement sur Octopus. 

3. Aurora - un EVM basé sur le protocole NEAR, vise une compatibilité totale avec les outils de développement Ethereum. Aurora a lancé son validateur sur NEAR et a commencé à facturer des frais de 9 % aux délégants pour garantir que les transactions restent gratuites pour les utilisateurs. La redevance sera ajustée au fil du temps en fonction du montant des fonds délégués.

Ces trois-là restent les trois projets d'infrastructure les plus importants de l'écosystème Near, car ils augmentent considérablement l'évolutivité, l'activité de la blockchain Near en termes de nombre d'utilisateurs et de développeurs.

Oracle

Flux, ChainLink et Band Protocol sont des oracles qui fournissent des contrats intelligents avec accès à des flux de données hors chaîne. Les services de ChainLink et de Band Protocol n'ont pas encore eu de réseau principal sur Near et Flux Protocol est le premier oracle développé à l'origine sur NEAR Protocol en ce moment.

Stablecoin/Fiat

Metapool - un protocole de jalonnement liquide basé sur Near - a annoncé son partenariat avec OIN Finance pour apporter les premiers stablecoins natifs à Near Ecosystem - $OUSD. Les utilisateurs pourront profiter des récompenses de mise sur Metapool, tout en ayant $OUSD dans leur portefeuille à utiliser. 

Cependant, la principale source de pièces stables sur l'écosystème Near est constituée de pièces stables collatérales 1: 1 sur Ethereum et d'autres chaînes de blocs: USDT, USDC.

Prêt et emprunt

1. Aurigami

Aurigami est le principal marché monétaire d'Aurora. Ils ont déjà reçu des subventions non seulement de la Near Foundation, mais également d'Aurora et de Proximity Labs. Ils ont levé une somme d'argent inconnue auprès d'investisseurs de premier plan dans l'espace : Dragonfly Capital et Polychain Capital (en tête du tour), avec la participation de Mechanism Capital, Amber Group, Jump Crypto, Coinbase Ventures, Alameda Research, Lemniscap, QCP Capital, DeFi Capital, Folius Ventures, D1 Ventures et Genblock Capital. 

À l'heure actuelle, Aurigami a 439 millions de dollars en TVL dans son protocole (260 millions de dollars d'emprunt). Ils prennent en charge 8 actifs : USDC, USDT, ETH, WBTC, NEAR, AURORA, stNEAR et TRI (à venir). Le pré-minage du jeton $PLY est lancé et 0,5 % du montant total du jeton est distribué chaque semaine aux fournisseurs de liquidités.

2. Protocole Bastion

Bastion Protocol est le deuxième gagnant de la catégorie marché monétaire sur Aurora (et dans l'écosystème Near). Comme leur concurrent Aurigami, ils ont également reçu des subventions de Near, Aurora et Proximity Labs. Au début, leur produit est une fourche composée, mais ils développent ensuite le mécanisme Realm - un modèle de fourche de Rari Pool. 

Bien qu'ils n'aient pas annoncé leurs investisseurs, ils ont eu un aperçu dans leur discorde AMA qu'ils ont des investisseurs de Redacted, Sudoswap, Mars Protocol, Dopex et dYdX.

L'équipe derrière ce projet montre également qu'ils sont les meilleurs constructeurs de l'espace. Ils utilisent un mécanisme de lancement noble dans cet espace : Lockdrop (qui n'était auparavant utilisé que par Astroport et Mars Protocol sur Terra) - pour lancer leur jeton BSTN.

Le protocole TVL of Bastion est actuellement de 254 millions de dollars, dont 156 millions de dollars du côté des emprunteurs.

3. Enfouir de l'argent

Le premier marché monétaire sur le protocole proche natif (pas sur Aurora ou Octopus Network). Ils sont construits par Proximity Labs - les laboratoires qui soutiennent le développement de DeFi sur Near avec une subvention de 350 millions de dollars en novembre 2021. Les bailleurs de fonds de ce projet ne sont pas encore annoncés, et le produit est toujours en phase de testnet, mais ils ont déjà ont publié leur collection NFT de 140 Mr.BRRR, qui pourraient être échangés contre des jetons $ BRRR à l'avenir.

4. Dans le financement

Un protocole décentralisé d'émission de pièces stables multi-chaînes. OIN Finance a reçu une subvention de 25 000 $ de la Fondation NEAR pour développer OINDAO. Récemment, OIN Finance a présenté son partenariat avec Metapool pour émettre le premier stablecoin à support proche, qui ajoutera la fonctionnalité DeFi au jeton NEAR et débloquera des liquidités pour les détenteurs de NEAR.

5. Autres protocoles de prêt

Les noms restants sont Aries, Nexon Finance, AuroraSwap, NearLend, CrossFi,... Cependant, aucun d'entre eux n'a de points remarquables en termes de produits, d'équipes, de bailleurs de fonds ou de subventions.

Les projets de prêt et d'emprunt ont la même importance que les AMM en termes de rétention d'actifs et de flux monétaires. Ils maximisent les profits des joueurs DeFi. Les joueurs DeFi peuvent déposer des actifs qu'ils souhaitent conserver à long terme, gagner des intérêts et sont toujours en mesure d'obtenir de nouveaux actifs pour les utiliser sur d'autres projets.

La catégorie des prêts dans l'écosystème Near est la plus excitante, avec de nombreuses opportunités pour les investisseurs, les agriculteurs et les contributeurs de la communauté. Avec les trois meilleurs projets (tous ayant des équipes solides, des bailleurs de fonds de qualité, des produits uniques) tirant parti du marché, c'est une guerre intéressante à regarder et à réaliser des bénéfices.

AMM DEX

Les DEX AMM sont sans aucun doute nécessaires à tout écosystème en raison de leur capacité à attirer d'énormes quantités de volume et de liquidité. Les DEX AMM contiennent la plupart des pools de liquidités importants de leurs écosystèmes et servent également de lieux permettant aux utilisateurs DeFi de gagner des récompenses supplémentaires grâce aux activités de Yield Farming. 

Near Ecosystem n'a actuellement que deux AMM sur la blockchain Near native - Ref Finance et Jumbo Exchange (respectivement 110 millions de dollars et 1 million de TVL). Sur Aurora, la catégorie DEX possède une TVL supplémentaire de 150 millions de dollars, avec 140 millions de dollars pour Trisolaris, 10 millions de dollars pour Wannaswap.

Tous ces DEX sont le fork d'Uniswap V2, avec une conception et des tokenomics différentes. En général, la catégorie DEX de l'écosystème Near est déjà remplie et prête à prendre en charge d'autres catégories de l'écosystème.

Plate-forme IDO

1. NearPad

NearPad est une rampe de lancement, un agrégateur DEX et un agrégateur de rendement de l'écosystème proche. La plate-forme sera également le premier protocole dirigé par DAO sur Aurora en donnant à sa communauté un contrôle total sur la trésorerie et les fonds publics.

2. Financement vers le ciel

Skyward Finance est la première plate-forme IDO sur le protocole NEAR utilisant le mécanisme d'enchères en temps réel. L'objectif de Skyward Finance est de permettre une distribution équitable des jetons pour les projets construits sur Near Protocol.

3. Smartpad, Boca Chica, Gonear, nouvel ordre

Smartpad, Boca Chica, Goear, New Order sont des rampes de lancement sur l'écosystème Near. Smart pad et Boca Chica ont lancé quelques projets sur Near, mais ils ne reçoivent pas beaucoup de demande du marché.

NFT et application

1. Base de menthe

Mintbase est une plate-forme mondiale qui permet à quiconque de créer des NFT sans se soucier des complexités techniques. Bien que Mintbase ait l'avantage du premier arrivé, ils ne peuvent pas protéger leur part de marché et la plupart des créateurs et commerçants NFT se tournent vers Paras.

2. Paras

Paras est un marché NFT qui se concentre sur les objets de collection numériques. Paras a commencé avec des cartes d'art numériques inspirées des cartes à collectionner du monde réel et a étendu son marché de collection numérique à d'autres types d'actifs.

Récemment, le volume de NFT sur Paras est exceptionnel : le volume des 30 derniers jours dépasse les 4 millions de dollars. Paras prend 5% de chaque transaction sur sa plateforme, y compris les ventes sur le marché secondaire. Les frais sont assez élevés par rapport à d'autres projets NFT Marketplace tels que OpenSea (2,5 % de frais + frais de gaz ETH), Artion (Fantom's NFT Marketplace, 0 % de commission), etc. Espérons que l'équipe pourra améliorer la structure des frais ou ajouter un avantage substantiel bords pour accroître sa compétitivité.

3. Autres

D'autres places de marché NFT sur Near pourraient être nommées : Endemic, Few and Far, Jaypigs Finance, Apollo42, Cadera. 

Malgré la croissance exponentielle de NFT au cours des deux derniers mois, NFT on Near est désormais saturé car la qualité des projets NFT n'augmente pas. De plus, la montée en puissance de DeFi sur Near retient également l'attention des investisseurs de la catégorie NFT.

Jeu

NEARton est actuellement le projet le plus en vogue dans la catégorie des jeux de l'écosystème Near. Certains autres jeux montrant des bandes-annonces passionnantes incluent : Battlemon, Exverse, Metamon. Cependant, aucun d'entre eux n'a publié son gameplay sur le réseau principal, et la plupart d'entre eux sont en phase de développement. 

Prédictions sur l'avenir de l'écosystème proche

350, c'est un nombre impressionnant de projets pour l'écosystème Near, car il s'agit d'une blockchain vieille de 2 ans. Les investisseurs peuvent s'attendre à voir :

• La guerre entre les protocoles de prêt sur l'écosystème Near : Aurigami, Bastion Protocol, Burrow Cash,... Tous se portent bien et ont leurs propres avantages, et nous sommes encore assez tôt pour dire qui est le vainqueur de cette bataille. Ils ont un APR attractif pour augmenter TVL.
• De plus en plus de projets DeFi sont construits sur des projets de prêt : agrégateurs de rendement, leviers d'agriculture de rendement, produits dérivés,...
• La catégorie des jeux sur Near tire parti du marché lors de la sortie future de jeux en développement.
• Liste Coinbase : Même si Near est soutenu par Coinbase, il n'a pas encore été répertorié sur Coinbase.

• Terminer le sharding : Near a presque terminé son infrastructure et passe à la phase 1 du sharding - une étape vers une blockchain entièrement shardée. Ce changement améliorera le TPS total de 5 à 8 fois et réduira potentiellement le coût de stockage. Dans les phases suivantes, Near augmentera le nombre de producteurs de blocs sur son réseau principal à 100, puis introduira des producteurs de blocs uniquement et augmentera probablement considérablement le nombre total de validateurs.

Opportunités d'investissement au sein de l'écosystème proche

Près de jeton

New projects will either require Near tokens for gas fees or ask users to stake Near and earn rewards and privileges, especially when farming on top lending protocols now by depositing/borrowing $NEAR. The demand for Near tokens will probably increase.

The market cap of Near is about $7,3 billion. It is far lower than the market caps of various chains such as Cardano (roughly $28 billion), Solana ($28 billion), Polkadot ($20 billion), Ethereum ($351 billion) as of today. In terms of new blockchain technology, Near has the potential for further development and expansion.

Staking NEAR

Near holders also can stake Near tokens into validators and earn interests. As of today, there are 100 active validators, $430M in NEAR has been staked and the average annual interest is 10.5%. Near Protocol is the first blockchain that rewards stakers additional tokens beside NEAR, therefore opening endless opportunities for projects to partner with validators to market their projects.

One important project in the staking category is Metapool, which will reward Near holders with stNEAR token which could be used in DeFi platforms or swapped back to NEAR without the requirement of waiting 52 to 65 hours.

Yield Farming

Currently, Aurigami and Bastion Protocol are the two best protocols to ape in the Near Ecosystem, due to the traction of the market. Burrow is definitely another one to keep an eye on when they announce their mainnet. Moreover, the method to ape-in lending protocols is pretty simple, as farmers don’t have to calculate the IL risk.

In the DEX sector, the APRs of Ref Finance and Trisolaris are the highest among all DEXes on the Near ecosystem. Stakers, however, should consider Impermanent Losses before starting to farm in the pools.

Retroactive and be a contributor

In the past, there were two significant airdrops in the Near ecosystem: Ref Finance and Paras. To speculate the next airdrop, you should try all the products of all projects that are launching mainnet/ testnet. 

However, that’s the way of a speculator. To actually support the project and get rewarded for what you contribute, being a contributor is the best way. Most projects lack contributors who are active on their Telegram/Discord channels to support other members. Be patient, and you will be rewarded by projects.

IDO

There are currently some IDO platforms on Near Protocol: NearPAD, Skyward Finance, Boca Chica, Smart Pad, Gonear, New Order. No launchpad is standing out from the crowd, and this is also not a hot sector in the Near ecosystem at the moment.

Conclusion

Below are the main highlights for readers’ convenience:

• Quicktake 1: The DeFi category on the Near ecosystem is still in its beginning stage, and pay attention to the lending sector.
• Quicktake 2: The infrastructure category is ready to run.
• Quicktake 3: Les amoureux proches ont certaines variétés d'opportunités d'investissement.

Pour conclure, l'écosystème Near se développe très rapidement et il existe de nombreuses opportunités pour les investisseurs/agriculteurs/commerçants. Avec la subvention de 800 millions de dollars annoncée en novembre 2021, l'écosystème Near va se développer encore plus rapidement à l'avenir. Espérons que l'article a fourni aux lecteurs des informations significatives et utiles. Veuillez laisser vos questions ci-dessous, et nous vous répondrons dès que possible !