Comparé à WBTC avec une capitalisation boursière de 8 milliards USD (rival direct de REN), le nombre de renBTC réalisé est encore assez faible. Quelle est donc la raison ?
Salut les gars!
Le marché DeFi n'a cessé de se développer ces derniers temps et avec l'émergence de forces telles que Polkadot, Cosmos et Avalancev… a entraîné une forte augmentation de la demande d'interopérabilité (ou d'interopérabilité) entre les Blockchains entre elles. .
Ren Protocol est l'un des rares projets qui résout le problème de l'interopérabilité entre Blockchains.
La capitalisation de renBTC sur Ethereum a fortement augmenté à un moment donné pour atteindre plus d'un milliard de dollars au cours des derniers mois, tandis que le projet s'étend également à d'autres réseaux tels que Solana ou Avalanche.
Comparé à WBTC avec une capitalisation boursière de 8 milliards USD (rival direct de REN), le nombre de renBTC réalisé est encore assez faible mais je crois que REN a encore certaines raisons et peut devenir celui qui montera dans le futur.
Quelles sont donc ces raisons ? Frères, découvrons ensemble!
Récapitulatif du protocole Ren
Avant de plonger dans l'analyse, je vais brièvement résumer pour vous un aperçu du protocole Ren.
Ren Protocol (anciennement Republic Protocol) a été développé en 2017 et se concentrait initialement sur les transactions OTC sans confiance. Les frères OTC peuvent simplement comprendre les transactions P2P et n'affecteront pas le prix du marché du jeton échangé.
Cependant, ensuite, Ren Protocol a effectué Rebrand et a obtenu le nom qu'il porte aujourd'hui et l'objectif est de se concentrer sur le développement de l'interopérabilité ou de l'interopérabilité, une plate-forme qui vous permet d'échanger des jetons entre différentes blockchains de manière sécurisée et décentralisée.
Le projet a lancé le Mainnet en mai 2020 et permet la conversion de BTC, Bitcoin Cash et Zcash vers le réseau ERC 20 via le mécanisme Wrapped and Ren Virtual Machine (RenVM).
RenVM est un réseau alimenté par des machines virtuelles décentralisées. Ces machines virtuelles sont appelées Darknodes, et elles fonctionnent ensemble pour fournir de l'énergie, contribuer à la bande passante et rendre le réseau plus sécurisé.
Darknodes recevra une partie du volume d'échange de jetons sur la plate-forme Ren Protocol.
Vous vous demanderez en quoi la solution de Ren Protocol est-elle différente de WBTC ?
La réponse réside dans la décentralisation, la solution de Ren vous permet de Wrapped BTC ou de tout autre jeton pris en charge tandis que WBTC vous oblige à KYC et gardera votre BTC sur BitGo (à peu près centralisé).
Qu'est-ce qui rend le REN sous-évalué ?
Au moment de la rédaction de cet article, le REN a augmenté de 3 à 4 fois voire 8 fois en atteignant ATH après avoir eu des informations sur l'intégration avec Binance Smart Chain .
Alors pourquoi est-ce que je dis toujours que le REN est actuellement sous-évalué, à mon avis, le mot clé ici est les incitations du détenteur du REN ou le bénéfice des détenteurs du REN.
Jetons d'abord un coup d'œil au Tokenomic de REN, l'offre totale de REN est de 1 000 000 000 et le volume en circulation est maintenant supérieur à 88,1 %, ce qui aidera REN à soulager la pression sur l'inflation des jetons.
De plus, sur plus de 881 millions de jetons REN, 188 millions de jetons sont placés dans Staking Darknodes.
À mon avis, le nombre mis en jalonnement continuera d'augmenter, ce qui augmentera le côté demande de REN, la raison que j'expliquerai ci-dessous.
Le jalonnement est le seul utilitaire de REN, au début j'étais aussi assez déçu quand REN n'avait qu'un seul cas d'utilisation qui était le jalonnement dans les Darknodes pour recevoir des récompenses.
Cependant, après avoir étudié de plus près et regardé l'interview avec le CTO du projet Loong Wang, j'ai changé d'avis à ce sujet.
Loong Wang a expliqué que les fluctuations de prix doivent être minimes pour protéger la sécurité du système, car l'ajout d'un autre cas d'utilisation peut augmenter le prix du jeton REN. Cela compliquera la tâche de ceux qui souhaitent jalonner des jetons REN pour créer des Darknodes, ainsi que l'impact de la désactivation des anciens Darknodes pour vendre des jetons, ce qui affectera négativement le réseau.
Une chose que vous devez noter est que lorsque Stake Token REN pour exécuter Darknodes, vous recevrez une récompense de frais (ces frais sont le jeton converti, pas le REN).
En termes simples, vous pouvez comprendre que les frères Stake REN fabriquent des Darknodes, demandez aux utilisateurs de verrouiller BTC pour frapper renBTC, vous recevrez une récompense de BTC.
Selon les statistiques, au cours des 28 derniers jours, Darknodes a reçu un total de 1,52 million USD de jetons, principalement des BTC.
Avec le montant de la participation de REN pour faire tomber les Darknodes à environ 180 millions, je calculerai qu'ils recevront environ 10% d'APY (au cas où le prix BTC resterait le même et le volume de transactions du protocole Ren resterait le même).
Cependant, je crois que le potentiel du marché que REN vise est encore énorme et les chiffres ne s'arrêtent pas là.
Vous imaginez que la capitalisation actuelle du BTC est d'environ 1 000 milliards USD mais la capitalisation des pièces BTC enveloppées telles que HBTC, WBTC, renBTC, etc. n'a pas atteint 20 milliards USD, ce qui prouve qu'il reste encore beaucoup de BTC qui n'a pas été transféré à d'autres devises, d'autres réseaux Blockchain, donc le potentiel de REN est encore très important.
Et un autre point à noter est que le protocole Ren s'étendra pour intégrer de nombreuses autres chaînes de blocs, puis l'interaction multi-chaînes sera promue, les Darknodes recevront plus de récompenses et recevront des intérêts composés lorsque les jetons augmenteront le prix.
Pas seulement chez Ethereum et renBTC
La vision de Ren Protocol ne s'arrête pas à une plate-forme qui place BTC sur Ethereum pour le trading, mais augmente l'interopérabilité multi-chaînes, soutenant ainsi le développement du marché DeFi.
Avec cette ambition, Ren a mis en œuvre une série de plans pour étendre la plateforme à d'autres Blockchains telles que Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, Polkadot, etc.
Je passerai en revue pour vous quelques mises à jour exceptionnelles de Ren Ecosystems.
Intégration avec Binance Smart Chain
Avec l'annonce de l'intégration de Binance Smart Chain au bon moment où la tendance BSC était forte, le prix du REN a immédiatement augmenté de 70%.
Avec l'intégration BSC, vous pouvez utiliser RenVM pour créer des actifs tels que renBTC, ren DOGE, renBCH, renZEC, ...
Cela augmente le cas d'utilisation du protocole Ren, vous pouvez utiliser des actifs de menthe pour fournir des liquidités ou des mises aux plates-formes de prêt comme Venus ou Cream Finance pour gagner du rendement au lieu de simplement laisser BTC dans votre portefeuille et attendre l'augmentation des prix.
Actuellement, je vois, les utilisateurs utilisant renVM pour créer des actifs ne sont pas nombreux, mais l'intégration n'a eu lieu que récemment et de plus, le fait que Ren ait déclaré s'intégrer à BSC dans le contexte de la forte tendance BSC a également incité la communauté à accorder plus d'attention à Ren .
Associez-vous à 1Inch et implémentez l'extraction de liquidités sur BSC
Pour étendre davantage l'écosystème du protocole Ren, l'équipe s'est associée à 1Inch pour lancer le programme Liquidity Mining dans le but d'augmenter la liquidité de renBTC sur l'écosystème BSC.
Le programme sera mis en place du 24 mars au 21 avril, vous pouvez suivre les instructions ici pour participer à l'agriculture.
Coopération avec plusieurs projets DeFi
En février et mars, Ren a annoncé une coopération avec un certain nombre de projets DeFi pour inciter davantage d'utilisateurs à utiliser la solution de Ren, je vais vous énumérer quelques noms importants.
1. Dentelle x Protocole perpétuel
Perpetual a ajouté la paire de trading REN/USDC sur sa plateforme, il convient de noter qu'il n'y a actuellement que 10 paires de trading sur Perp, ce qui aide la communauté Perp à accorder plus d'attention et à en savoir plus sur Ren.
2. Ren s'est associé à Synthetix pour étendre le cas d'utilisation des actifs ren.
Vous pouvez utiliser renBTC pour créer des actifs tels que sUSD, sETH, sBTC pour négocier sur la plate-forme de Synthetix.
Synthetix est une plate -forme de produits dérivés et d' actifs synthétiques de premier plan sur le marché DeFi, ce partenariat profite aux deux parties car Ren sera soutenu pour augmenter le nombre d'utilisateurs et le volume des transactions ; La plate-forme Synthetix bénéficiera également d'une exposition à une liquidité abondante provenant d'autres Blockchains.
Et il existe de nombreux autres projets avec lesquels Ren Team coopère pour réaliser pas à pas ses ambitions, vous pouvez vous référer ci-dessous :
3. Ren x Alameda
Ren Team a annoncé qu'elle participerait à Alameda, selon laquelle Ren Protocol accordera la priorité à l'intégration de Solana dans son projet. L'équipe s'attend à pouvoir commencer à faire créer des actifs de renVM à Blockchain Solana au deuxième trimestre.
De plus, cette coopération aidera le protocole Ren à accélérer la mise en œuvre des phases pour passer à un réseau entièrement décentralisé (actuellement, Ren a toujours des problèmes avec la décentralisation, j'irai plus loin dans l'article. écrire).
Avec l'acquisition de Ren, je pense que cela profitera à la fois à Ren et à l'écosystème Solana.
Avec Solana Ecosystems :
Avec le protocole Ren :
Ainsi, je vois cette coopération comme gagnant-gagnant lorsque les deux parties reçoivent de grands avantages.
Plan d'intégration des avalanches
Dans une interview avec MoneyDance, le CTO Loong Wang a révélé son intention d'intégrer Avalanche. Vous pouvez voir les détails de l'interview ici .
L' écosystème d'Avalanche se développe, actuellement les plates-formes DeFi sur AVAX sont assez pleines et au cours des 13 premiers jours de mars, 13 projets ont migré vers Avalanche, le jeton AVAX a également augmenté x20 en 1 mois prouve la chaleur de cet écosystème.
À mesure que l'écosystème DeFi d'AVAX se développera, il y aura une énorme demande de liquidités dans l'écosystème. Et Ren Protocol résoudra ce problème avec la capacité de devenir un pont pour apporter d'autres types d'actifs à Avalanche Ecosystem à partir d'autres Blockchains telles que BTC, Ethereum, Solana, BSC, ...
L'intégration d'AVAX est l'une des mesures prises par Ren pour réaliser son immense ambition de devenir le pont de liquidité de l'ensemble du marché DeFi.
Potentiel de croissance du protocole Ren et du jeton REN
Le marché que REN cible est assez attractif et a un grand potentiel de croissance, la capitalisation boursière totale des 3 plus grandes pièces BTC enveloppées n'a atteint que moins de 10 milliards USD.
Comparé à la capitalisation boursière BTC de plus de 1 000 milliards USD, le marché que Ren cible est énorme.
Il y a eu beaucoup de prédictions sur le fait que le BTC atteindrait 100 000 $, puis la capitalisation boursière va presque doubler maintenant, imaginez alors seulement 5% de la capitalisation boursière (équivalent à environ 100 milliards USD) de BTC versé. Le marché DeFi via le protocole Ren solution, quelle sera l'importance des incitations que le titulaire du REN recevra.
De plus, la quantité de BTC qui n'a pas été mise sur le marché DeFi est encore assez importante.
Au 23 mars, selon Crypto Quant, le montant de BTC stocké sur les échanges est d'environ 2,3 millions de BTC équivalent à une valeur d'environ 125 milliards USD, je vois ce montant de BTC si seulement stocker ou jalonner sur notre plate-forme. ne donne pas une quantité assez faible d'APY (APY pour BTC sur Binance je parle de seulement 1,2%/an).
Au lieu de cela, cette quantité de BTC peut être mise sur le marché DeFi, en misant sur d'autres plates-formes avec un APY beaucoup plus élevé et en apportant une quantité extrêmement importante de liquidités au marché DeFi.
Et pas seulement BTC, Ren prendra en charge de nombreux autres types d'actifs pour accroître l'interopérabilité de l'ensemble du marché DeFi afin d'aider les jetons de différentes Blockchains à être échangés les uns avec les autres.
Surtout après son partenariat avec Alameda Research, Ren pourra accéder au principal écosystème du marché DeFi, et le plan d'intégration d'Avalanche continuera d'aider Ren à réaliser son ambition un pas de plus.
Un peu de mes prévisions sur le REN en 2021 :
En 2021, avec la coopération de Sam Bankman-Fried, il est probable que le protocole Ren passera à la phase suivante de sa feuille de route et intégrera le pont avec Solana au deuxième trimestre.
Je pense que cela favorisera beaucoup l'attention de la communauté avec Ren, mais je pense que le nombre d'utilisateurs utilisant la solution de Ren pour frapper BTC sur Solana ne sera pas beaucoup (car Solana est un écosystème soutenu par FTX et que les utilisateurs n'utiliseront pas la solution de Ren mais achetez du BTC directement sur FTX puis transférez-le sur le portefeuille SPL).
Cependant, le projet d'intégration d'Avalanche dans le contexte de l'écosystème AVAX en pleine croissance pourrait stimuler la demande pour la solution de Ren.
En même temps, je pense que cette année, Ren pourra intégrer d'autres écosystèmes comme Polkadot, Fantom ou peut-être Near.
Lors de l'intégration complète de l'écosystème, je pense que renBTC est tout à fait capable de surpasser HBTC et de suivre de près WTBC en termes de capitalisation boursière, mais ne peut toujours pas surmonter car la communauté est toujours préoccupée par la décentralisation du projet.
En 2021, le prix du BTC pourrait connaître une hausse jusqu'à 100 000 $ et environ 10 à 15 % du BTC sur les échanges seront mis sur le marché DeFi (en raison de DeFi actuellement, je pense que ce n'est pas une tendance mais c'est en fait l'avenir de Crypto) .
En conséquence, le montant de Wrapped BTC peut passer de 25 à 37,5 milliards USD de capitalisation boursière. En supposant que renBTC réalise 30% de la part de marché de Wrapped BTC, le prix de REN selon mes prévisions peut atteindre 10 $.
C'est mon opinion personnelle sur REN, mais selon vous, quel pourrait être le potentiel de croissance de Ren ?
Quelques points à noter avec Ren Protocol
Bien que le marché que Ren cible soit très potentiel avec un partenaire très célèbre sur le marché, Alameda Research, mais Ren est toujours confronté à des problèmes qui doivent être résolus s'il veut réaliser son ambition. .
RenVM n'est actuellement utilisé que pour frapper le BTC
Actuellement, RenVM prend en charge les jetons BTC, DOGE, ZEC, BCH, FIL, DGB et LUNA sur le réseau Ethereum et Binance Smart Chain. Cependant, il y a un point à noter que la plupart des utilisateurs utilisent renVM pour frapper renBTC sur Etherum.
Vous pouvez voir dans le volume de près de 3,7 milliards de dollars de renVM, dont la plupart sont des BTC d'une valeur d'environ 3 644 milliards de dollars sur le réseau Ethereum.
Sur le réseau Binance Smart Chain, ce n'est pas mieux quand le volume n'atteint que près de 3 millions USD et que l'actif miné par renVM est toujours BTC.
Pour un utilisateur comme moi et je suppose aussi que beaucoup d'autres frères, si vous souhaitez transférer des actifs sur le réseau BSC, vous déposerez des USDT sur CEX Binance, acheterez des BTC sur l'échange et transférerez vers le portefeuille BSC de Binance. C'est pourquoi je pense que le volume sur le réseau BSC est si faible.
Je pense que le même cas se produira avec FTX lorsque le protocole Ren s'intégrera au réseau Solana.
Cependant, à mon avis, si vous possédez des BTC sur un portefeuille Blockchain BTC non dépositaire, utiliser renVM pour transférer des BTC vers un autre réseau reste une solution moins chronophage et coûteuse, tout est dans les habitudes des gens qui l'utilisent.
De plus, l'intégration avec des réseaux comme Avalanche, Polkadot, Fantom, ... sont des Blockchains qui n'ont pas d'échange derrière, je pense que la solution de Ren Protocol sera davantage utilisée par les utilisateurs pour transférer des BTC vers des réseaux.
Le protocole Ren est-il actuellement décentralisé ?
En plus du problème des habitudes d'utilisation des utilisateurs, le protocole Ren a également un problème plutôt inquiétant qui est la nature décentralisée du système.
Actuellement, le protocole Ren est en phase Mainnet SubZero dans la feuille de route. Selon un post sur support par CTO Loong Wang (vous pouvez le découvrir ici ), dans la phase actuelle, renVM fonctionne comme un projet semi-décentralisé.
En conséquence, l'équipe Ren et certains autres projets seront responsables du mécanisme de consensus et de l'exécution des contrats intelligents via le nœud Greycore dans la phase SubZero.
Une petite note pour vous les gars, pour autant que je sache, actuellement Greycore est actuellement entièrement contrôlé par l'équipe Ren, des informations que vous pouvez trouver ici et cela doit être jusqu'à Phase Mainnet One pour que le réseau soit réel.Décentralisé.
Le problème lié à la centralisation initiale du projet a été expliqué par le CTO que :
À mon avis, c'est un problème plutôt inquiétant car vous pouvez être complètement à risque car le projet actuel n'est pas complètement décentralisé, vos actifs dans Smart Contract peuvent avoir des problèmes lorsqu'il est proche, comme l'équipe contrôle tout le système et la communauté encore n'a pas beaucoup de contrôle.
De plus, le fait que le réseau ne soit pas décentralisé est également un facteur qui m'inquiète quant à la capacité de Ren à concurrencer le WBTC.
Donc, à mon avis, 2 points clés pour Ren Protocol pour concurrencer WBTC sont la décentralisation et l'interopérabilité, ces deux points ne sont toujours pas vraiment impressionnants.
Cependant, en termes d'interopérabilité, Ren prévoit de s'intégrer à des réseaux tels que Solana, Avalanche, Polkadot, Fantom, ... vous pouvez donc vous attendre à la croissance de Ren à l'avenir.
sommaire
Ren Protocol est un projet que je considère comme assez potentiel à long terme, avec l'ambition de devenir le projet phare pour répondre au besoin d'interopérabilité sur le marché DeFi, Ren a obtenu ses premiers succès.
Le projet vient également d'annoncer qu'il a été racheté par un très gros partenaire, Alameda Research, qui promet d'aider à accélérer les ambitions de la Ren Team.
Bien qu'il s'agisse d'un projet à long terme très potentiel, Ren a encore quelques problèmes avec les utilisateurs et la décentralisation du projet.
Je crois toujours qu'avec l'équipe du projet et le soutien de SBF, Ren deviendra plus fort et réalisera son ambition. Que pensez-vous du potentiel de REN, veuillez commenter ci-dessous pour discuter et discuter !
Cet article a été référencé et inspiré d'une vidéo YouTube que vous pouvez regarder ici .
Sushiswap bientôt disponible Trident, MISO v2, Shoyu V0. Que signifient-ils pour l'écosystème sushiswap ? Quels sont les avantages et les défis qu'ils apportent?
L'article vous donne une perspective sur la tokenomics Fee Accurual d'Alpha, en quoi elle est spéciale et comment cela affecte-t-il les jalonneurs ?
Dans le contexte où le prix du Token KP3R fluctue peu, que font les Titulaires ? Trouvons la réponse grâce aux données en chaîne de Keeper Network.
Faits saillants sur Ethereum la semaine dernière : Cream Finance a lancé iceCREAM et Poly Network a été piraté et a perdu jusqu'à 611 millions de dollars.
Présentation des fonds TOP 5 sur la plate-forme dHedge et fourniture d'activités d'investissement au cours des 2 derniers jours de la baisse du marché.
dHedge - Réalisations et projets pour 2021. L'article vous présente les projets futurs de dhedge.
La semaine dernière a vu la montée de la couche 2 sur Ethereum avec TVL passant de 1 milliard de dollars à 3 milliards de dollars, notamment Arbitrum. Découvrez les détails ici!
L'article pour vous guider pour prêter sur Alpha Homora V2 est le plus détaillé et facile à comprendre.
L'article vous montre comment utiliser Alpha Homora V2 de la manière la plus détaillée et la plus facile à comprendre.
L'article partage un aperçu sur le sujet de la congestion d'Ethereum et sur les moyens d'évoluer.
Badger a récemment lancé un système d'incitation avec l'ambition d'apporter la moitié de BTC à DeFi avec le programme Badger Cetedel.
L'article est traduit du point de vue de Teddy Woodward - un membre de Notional Finance, parlant de l'importance de DeFi Fixed Rate.
Comparez Arbitrum et Optimism pour voir qui peut gagner la guerre de la couche 2 et résoudre le problème de mise à l'échelle d'Ethereum.
Invest In Defi: DODO - Cet article vous montrera quelques façons d'investir dans DODO pour réaliser un profit.
Mettez à jour les fluctuations sur le réseau Blockchain, offrant ainsi les vues les plus intuitives. Cette section portera sur SUSHI.
Analysez les données en chaîne d'Inverse Finance, mettez à jour la volatilité du réseau, offrant ainsi une perspective visuelle sur le marché.
Uniswap V3 a été annoncé ce matin (24 mars), THORChain - version Uniswap Multichain a également donné son avis sur ce projet.
L'article vous fournira les dernières données en chaîne sur Compound Finance.
L'analyse de dHEDGE (DHT), le numéro 3 de Coin98, vous donnera un aperçu du marché sur la DHT.
Les nouveaux arrivants devraient échanger des pièces sur quelle bourse ? Dans cet article, Coin98 présentera les 3 bourses de trading de pièces les plus prestigieuses en 2021 !
Comparé à WBTC avec une capitalisation boursière de 8 milliards USD (rival direct de REN), le nombre de renBTC réalisé est encore assez faible. Quelle est donc la raison ?
A quoi sert TabTrader ? Pourquoi utiliser TabTrader ? Consultez le guide de l'utilisateur détaillé et facile à comprendre de TabTrader pour les débutants ici !!!
Lorsque Bitcoin s'est effondré, c'était aussi le moment où le marché était "rouge en feu". Passons en revue avec Coin98 les forts dumps de Bitcoin et la reprise du marché.
L'article vous donne une perspective sur la tokenomics Fee Accurual d'Alpha, en quoi elle est spéciale et comment cela affecte-t-il les jalonneurs ?
Les dérivés ont apporté des tonnes de liquidités au monde de la cryptographie. Alors, que sont les dérivés cryptographiques ? En savoir plus sur le trading de dérivés cryptographiques ici.
Instructions pour utiliser SolFarm pour réaliser des bénéfices grâce à l'agriculture, avec des opérations telles que : fournir, retirer des liquidités et prêter.
Article sur Iron Bank, le produit phare de Cream V2. Aidez à faire passer les prêts dans DeFi au niveau supérieur.
Web3 est un sujet important et suscite beaucoup d'intérêt de la part de la communauté Crypto. Alors, quels sont les 5 meilleurs coins Web3 en 2021 ?
Cet article présentera quelques projets Fork du grand projet Algorithmic Stablecoin. Est-ce une tendance en 2021 ?
