कॉइनबेस वेंचर्स क्या है? यूएस क्रिप्टो मार्केट का प्रवेश द्वार

कॉइनबेस वेंचर्स क्रिप्टो भूमि में निवेश की होड़ में जा रहा है। इसने यूएस में सबसे बड़े सीईएक्स द्वारा समर्थित 200 से अधिक क्रिप्टो परियोजनाओं के साथ एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाया है

अमेरिका उन अग्रणी देशों में से एक है जो तेजी से क्रिप्टोकरेंसी को अपना रहे हैं और नए उद्योग के विकास को सुविधाजनक बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रत्येक क्रिप्टो इकाई को कानून के साथ-साथ नीति निर्माताओं का पालन करना भी आवश्यक है। यह अमेरिका को हर क्रिप्टो उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनाता है।

क्रिप्टो में शीर्ष उद्यम राजधानियां

क्रिप्टो बाहरी लोगों के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंचने के लिए कॉइनबेस सबसे अच्छा और सबसे तेज़ गेटवे है। इसकी उद्यम शाखा, कॉइनबेस वेंचर्स, जंगल में क्रिप्टो शिकारी के रूप में खेलती है। और इस लेख में, हम आपको कॉइनबेस वेंचर्स के बारे में बताएंगे, जिसमें ओवरव्यू, पोर्टफोलियो, थीसिस और इसके निवेश के बारे में सब कुछ शामिल है।

कॉइनबेस वेंचर्स क्या है?

कॉइनबेस वेंचर्स कॉइनबेस कंपनी की उद्यम निवेश शाखा है जो दुनिया भर में क्रिप्टो-संबंधित स्टार्टअप की तलाश और निवेश करती है। इसकी स्थापना Q2 2018 में हुई थी और इसका पहला निवेश उसी वर्ष मई में कंपाउंड था।

कॉइनबेस यूएस में ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज है जो केवल अमेरिकी नागरिकों को प्लेटफॉर्म को पंजीकृत करने की अनुमति देता है। एक्सचेंज की स्थापना 2012 में एयरबीएनबी के पूर्व इंजीनियर ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने की थी। कुछ समय बाद, फ्रेड एहरसम कॉइनबेस के सह-संस्थापक के रूप में शामिल हुए, लेकिन फिर उन्होंने पैराडाइम नामक एक वीसी शुरू करने का फैसला किया । विशेष रूप से, यह पहली कंपनी है जो यूएस में मुख्यालय के बिना दूरस्थ रूप से संचालित होती है, और इसे 2021 में नैस्डैक में सूचीबद्ध किया गया। 

कॉइनबेस वेंचर्स वेबसाइट: https://www.coinbase.com/ventures

स्वतंत्र उद्यम पूंजी के विपरीत, कॉइनबेस वेंचर्स को कॉइनबेस द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिसने 2021 में शुद्ध राजस्व में $ 7.4B + उत्पन्न किया। नतीजतन, यह Binance द्वारा समर्थित Binance लैब्स के समान है ।

श्रेणी के अनुसार उद्यम निवेश। स्रोत: कॉइनबेस

इसके अलावा, कॉइनबेस वेंचर ने निवेश के रिकॉर्ड को तोड़ दिया क्योंकि इसने केवल 2021 में लगभग 150 कंपनियों में निवेश किया था, जो पिछले 3 वर्षों (2018 - 2020) के संचालन में निवेश की संख्या को पीछे छोड़ दिया।

कॉइनबेस वेंचर्स टीम

ब्रायन आर्मस्ट्रांग

ब्रायन आर्मस्ट्रांग USCoinbase में शीर्ष-अग्रणी क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ और सह-संस्थापक हैं। वह कंपनी में एक सर्वव्यापी भूमिका निभाता है, जो एक्सचेंज से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। लक्ष्य प्रत्येक अमेरिकी नागरिक को क्रिप्टोकुरेंसी पेश करना है।

कॉइनबेस शुरू करने से पहले, उन्होंने तीन डिग्री (2 स्नातक और 1 मास्टर) के लिए अध्ययन करते हुए डेलोइट में आईबीएम, एयरबीएनबी और कंसल्टेंट जैसी विभिन्न तकनीकी कंपनियों में काम किया। फरवरी 2021 में, फोर्ब्स द्वारा क्रिप्टो रिच लिस्ट में उनका नाम $ 6.5B की कुल संपत्ति के साथ # 1 पर था।

ब्रायन आर्मस्ट्रांग - कॉइनबेस के सीईओ

शान अग्रवाल

शान अग्रवाल कॉइनबेस वेंचर्स में कॉरपोरेट डेवलपमेंट के प्रमुख हैं और एम एंड ए के लिए भी जिम्मेदार हैं। 2017 की शुरुआत में क्रिप्टो में शामिल होने से पहले, उन्होंने ग्रेक्रॉफ्ट के लिए काम किया - एक उद्यम फर्म जो शुरुआती चरण के स्टार्टअप की तलाश में थी। 

कॉइनबेस पर शान अग्रवाल:  https://twitter.com/shanaggarwal

एमिली चोई

एमिली चोई कॉइनबेस में सीओओ के रूप में काम करती हैं और उन्हें एंजेल इन्वेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। उसने फोर्ब्स पर साझा किया कि कैसे कॉइनबेस वेंचर्स, बिना किसी पूर्णकालिक कर्मचारी के, क्रिप्टो में सबसे सक्रिय और आक्रामक वीसी में से एक के रूप में उभरा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कॉइनबेस वेंचर्स ने 2021 में निवेश की होड़ शुरू की, और एमिली चोई का मानना ​​​​है कि वेंचर्स एक बड़ा अवसर हो सकता है।

कॉइनबेस पर एमिली चोई: https://twitter.com/emiliemc

कॉइनबेस वेंचर्स पोर्टफोलियो

पोर्टफोलियो अवलोकन

पोर्टफोलियो को कई वर्गीकृत क्षेत्रों में विभाजित करने से पहले, आइए दो समर्पित इन्फोग्राफिक्स पर एक नज़र डालें। कॉइनबेस वेंचर्स द्वारा क्रिप्टो भूमि में 200 से अधिक निवेश किए गए थे। हमारा मानना ​​​​है कि बाद के वर्षों में निवेश संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि कॉइनबेस ने 2022 में 2,000+ लोगों को वेब 3 विजन को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त करने की योजना बनाई है।

कॉइनबेस वेंचर्स पोर्टफोलियो

कॉइनबेस वेंचर्स के निवेश के निशान:

• इन्फ्रास्ट्रक्चर : टेरा, ब्लॉकनेटिव, कोवैलेंट, मैटर लैब्स, वेगा, इम्मुएटबलएक्स, मूनबीम, स्टार्कवेयर, पॉलीगॉन, मीना, नियर, द ग्राफ, सेलो, कीमिया, बायोनॉमी, उमी, एज़्टेक, कनेक्स्ट, आदि।
• DEX/Liquidity : DODO, Orca, सैडल फाइनेंस, 0x, pSTAKE, LIDO Finance, Slingshot, TOKEMAK, आदि।
• वॉलेट / भुगतान : टोरस, कासा, लिनन, लिक्विडिटी, मोबाइलकॉइन, ऑथेरियम, आदि।
• उधार : Xmargin, Ledn, Compound, Tesseract, Goldfinch, आदि।
• एनालिटिक्स : मेट्रिका, ड्यून एनालिटिक्स, मेसारी, नानसेन, फ्लिपसाइड क्रिप्टो।
• NFT/गेमिंग : OpenSea, Dapper, Bitski, Animoca Brands, Rarible, GuildFi, आदि।
• अन्य क्षेत्र : उपकरण, डैशबोर्ड, भंडारण, गोपनीयता, संजात, सिंथेटिक, स्थिर मुद्रा, विकल्प, बीमा, सुरक्षा, सामाजिक, आदि।

क्रिप्टो में शीर्ष-अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए, कॉइनबेस वेंचर्स भूमि के हर कोने में अथक निवेश करता है। कॉइनबेस के पोर्टफोलियो के गहन आकलन के लिए, हम निवेश विवरण, वर्तमान चरण और प्रत्येक निवेश के परिणाम के बारे में जानेंगे।

आधारभूत संरचना

• टेरा (LUNA) , अपने विकेन्द्रीकृत स्थिर मुद्रा UST के साथ, मार्केट कैप के मामले में शीर्ष 10 क्रिप्टो परियोजनाओं में उभर रहा है। जनवरी 2021 में, कॉइनबेस वेंचर्स ने बड़ी उद्यम पूंजी के साथ, टेराफॉर्म लैब्स को विकेन्द्रीकृत स्थिर मुद्रा यूएसटी का उपयोग करके डेफी के निर्माण के लिए $ 25 मिलियन का वित्त पोषण किया। मिरर प्रोटोकॉल और एंकर प्रोटोकॉल टेराफॉर्म टीम द्वारा बनाए जा रहे दो नाम हैं। विशेष रूप से, एंकर प्रोटोकॉल यूएसटी आपूर्तिकर्ताओं को लगभग 20% की उपज देता है, जिससे कर्षण प्राप्त करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी चक्का बन जाता है।
• एक विकेन्द्रीकृत डेटा एपीआई नेटवर्क, सहसंयोजक ने मार्च 2021 में हैशेड के नेतृत्व में एक रणनीतिक दौर में $ 2M को बंद कर दिया, उसके बाद Binance Labs, Coinbase Ventures, Delphi Ventures और कई अन्य निवेशकों ने। $ 2M दौर से पहले, इसने $ 3.1M में वृद्धि की 2020 की गर्मी।
• मैटर लैब्स, ZK-रोलअप स्केलिंग सॉल्यूशन zkSync के पीछे की टीम ने यूनियन स्क्वायर वेंचर्स से $6M जुटाए, फरवरी 2021 में Coinbase, Aave और Curve Finance से जुड़े। सभी निवेशक स्केलिंग समाधान को Ethereum के लिए एक वास्तविकता बनाना चाहते हैं। बाद में नवंबर 2021 में, टीम ने नए निवेशकों जैसे a16z, ByBit, Crypto.com, आदि के साथ फंडिंग राउंड में $50M जुटाए।
• वेगा ने मार्च 2021 में शीर्ष वीसी जैसे ParaFi Capital, CMS Holding, आदि की भागीदारी के साथ Arrington Capital, Cumberland DRW, और Coinbase Ventures के नेतृत्व में $ 5M का फंडिंग राउंड निवेश बंद कर दिया। यह परियोजना एक ठोस की तलाश में बिल्डरों के लिए API की तैनाती कर रही है। डेरिवेटिव बाजार के लिए बुनियादी ढांचा।
• इथेरियम पर एनएफटी स्केलेबिलिटी के लिए ZK-STAKRs का उपयोग करने वाला एक L2 समाधान, immutableX , 2018 में कॉइनबेस वेंचर्स और अन्य निवेशकों द्वारा सीड राउंड में $ 2.4M का निवेश किया गया था। बाद में, इसने 2019 और 2021 में सीरीज़ A और B राउंड में भी फंड जुटाया। , परियोजना के लिए कुल $77.5M ला रहा है। यह अपरिवर्तनीय एक्स को एथेरियम के लिए पहला और प्रमुख एनएफटी-विशिष्ट स्केलिंग समाधान बनाता है।
• एज़्टेक , एथेरियम पर गोपनीयता पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक एल 2 समाधान, 2019 में कॉइनबेस वेंचर्स द्वारा निवेश किया गया था। यह यूएस में सबसे बड़े सीईएक्स द्वारा समर्थित एक और एल 2 समाधान है।
• पोलकाडॉट मेननेट पर प्योरस्टेक द्वारा निर्मित एक पैराचेन मूनबीम (जीएलएमआर) ने कॉइनफंड के नेतृत्व में एक फंडिंग दौर का समापन किया और मार्च 2021 में कॉइनबेस वेंचर्स, बिनेंस लैब्स, आईओएसजी वेंचर्स में शामिल हो गया। इसके जीएलएमआर टोकन में 3,000% से अधिक की वृद्धि हुई Binance लिस्टिंग के बाद।
• सेलो ने फरवरी 2021 में a16z और इलेक्ट्रिक कैपिटल से $20M जुटाए। स्टार्टअप ने खुलासा किया कि उसने Polychain Capital, Coinbase Ventures, और पूर्व Twitter CEO जैक डोरसी सहित शीर्ष स्तरीय क्रिप्टो वीसी से $65M + जुटाए थे। सेलो टीम का लक्ष्य एथेरियम के शीर्ष पर एक मोबाइल-उन्मुख ब्लॉकचेन भुगतान मंच का निर्माण करना है।
• Umee ने जून 2021 में Polychain Capital और अन्य निवेशकों (Coinbase और Alameda Research ने भाग लिया) के नेतृत्व में $6.3M बीज दौर का समापन किया। Umee एक Cosmos- आधारित प्लेटफ़ॉर्म है जो Cosmos को Ethereum और अन्य EVM ब्लॉकचेन से जोड़ने के लिए IBC प्रोटोकॉल का उपयोग करता है।

कॉइनबेस वेंचर्स ने क्रिप्टो में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भारी निवेश किया है क्योंकि यह स्वीकार करता है कि स्थिर विकास के लिए किसी भी नए उद्योग की नींव को अच्छी तरह से बनाया जाना चाहिए। इसने 2019 में कई ब्लॉकचेन और L2 समाधानों का अनुमान लगाया, जिससे उन्हें उच्च रिटर्न मिला।

• ब्लॉकचेन/चेन: टेरा, उमी, सेलो, मूनबीम, आदि।
• L2 समाधान: ImmutableX, Aztec, zkSync by Matter Labs, आदि।
• एपीआई/इन्फ्रास्ट्रक्चर: सहसंयोजक, कीमिया,...

2022 में और कई वर्षों बाद, वेंचर्स को उम्मीद है कि वे बुनियादी ढांचे के निवेश अपने बेहतरीन राज्य में परिपक्व होंगे। उन सभी के पास दीर्घकालिक विकास योजनाएं हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वर्षों की आवश्यकता है।

हालांकि, यूएस में सबसे बड़े सीईएक्स के नेतृत्व में, कॉइनबेस वेंचर्स अक्सर एक भागीदार के रूप में निवेश में शामिल होते हैं, न कि एक। यह कॉइनबेस की उद्यम शाखा की प्राथमिक रणनीति है, जिसे नोटिस करना आसान है। हम कॉइनबेस के लोकप्रिय ट्रेडमार्क को कई नए निवेशों में प्रदर्शित होते देखेंगे।

डीईएक्स/तरलता

• DODO ने 2020 के अंत में थ्री एरो कैपिटल, पैन्टेरा कैपिटल, बिनेंस लैब्स, कॉइनबेस वेंचर्स और अन्य निवेशकों सहित शीर्ष उद्यम पूंजी से $ 5 मिलियन जुटाए। इस परियोजना ने एक नया बाजार बनाने वाला एल्गोरिदम विकसित किया, "प्रोएक्टिव मार्केट मेकिंग" (पीएमएम), जो कम फिसलन और सस्ती गैस शुल्क की सुविधा के लिए एएमएम और ऑर्डर बुक के परिचालन कार्यों को फ्यूज करता है।
• ओर्का ने सितंबर 2021 में सीरीज ए राउंड में थ्री एरो कैपिटल, पॉलीचैन कैपिटल, कॉइनबेस वेंचर्स और अन्य निवेशकों से 18 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। वे हाल ही में उभरते ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के लिए एएमएम विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओर्का एक मील के पत्थर पर पहुंच गया है क्योंकि ATH TVL $1.4B से अधिक है।
• pSTAKE ने नवंबर 2021 में गैलेक्सी डिजिटल, कॉइनबेस वेंचर्स, अल्मेडा रिसर्च, स्पार्टन ग्रुप, चीन ग्लोबल कैपिटल द्वारा $ 10M रणनीतिक फंडिंग राउंड का समापन किया।
• LIDO Finance ने मई 2021 में LDO टोकन बिक्री के माध्यम से Paradigm से कुल $51M जुटाया। और एक अन्य $22M कॉइनबेस वेंचर्स, 3ac, अल्मेडा रिसर्च, जैसे शीर्ष स्तरीय वीसी से था।
• TOKEMAK , DeFi अनुप्रयोगों के लिए एक तरलता "रिएक्टर", ने कॉइनबेस वेंचर्स, इलेक्ट्रिक कैपिटल, डेल्फी वेंचर्स और ConsenSys के प्रतिभागियों के रूप में फ्रेमवर्क वेंचर्स के नेतृत्व में $4M निवेश को बंद कर दिया।

2020 के अंत से, Coinbase Ventures ने DeFi क्षेत्र में DEX/तरलता क्षेत्र में कदम रखा है। उन्होंने नए बाजार बनाने वाले एल्गोरिदम और सोलाना पर ओर्का के साथ DODO का अनुमान लगाया। दोनों निवेशों के अच्छे परिणाम मिले हैं। वर्तमान में, ओर्का का टीवीएल सोलाना पारिस्थितिकी तंत्र का नेतृत्व कर रहा था।

क्रिप्टो में डेफी अपनाने में तेजी लाने के लिए कॉइनबेस वेंचर्स द्वारा pSTAKE, LIDO, TOKEMAK, और अन्य तरलता प्रोटोकॉल का निवेश किया गया। CEX होने के बावजूद, कॉइनबेस समझता है कि तरलता प्रमुख चालक है, जो DeFi प्रोटोकॉल में प्रसारित होता है। यह तरलता के अधिक प्रचुर और स्वस्थ स्रोतों के साथ डीआईएफआई प्रोटोकॉल को सशक्त बनाता है।

संजात

• UMA (यूनिवर्सल मार्केट एक्सेस) ने दिसंबर 2018 में बैन कैपिटल वेंचर्स, कॉइनबेस वेंचर्स, ड्रैगनफ्लाई कैपिटल और अन्य की भागीदारी के साथ प्लेसहोल्डर के नेतृत्व में $ 4M बीज दौर बंद कर दिया।
• डेरिवेटिव बाजार, DerivaDEX ने जुलाई 2020 में शीर्ष उद्यम पूंजी जैसे Polychain Capital, Dragonfly Capital, 3ac, Coinbase Ventures, और अन्य से $2.7M जुटाए। हालांकि, इसने डेरिवेटिव मार्केट मेननेट जारी नहीं किया है।

कॉइनबेस वेंचर्स ने डेरिवेटिव बाजार पर बहुत अधिक संसाधन खर्च नहीं किए क्योंकि यह खाई नहीं है। नतीजतन, इसने ट्रेडमार्क के एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए एक भागीदार के रूप में UMA और DerivaDEX में निवेश किया।

वॉलेट और भुगतान

धर्म, टोरस, कासा, मल्टी, लिक्विडिटी, ऑथेरियम और लिनन कुछ समय के लिए कॉइनबेस वेंचर्स के पोर्टफोलियो में रहे हैं। वे क्रिप्टो स्टोरेज के लिए केवल एक विशिष्ट ब्लॉकचेन, जैसे बिटकॉइन और एथेरियम पर बनाए गए हैं। इसके अलावा, भुगतान वॉलेट कुछ क्रिप्टो के साथ-साथ देशों द्वारा सीमित भी स्वीकार करते हैं।

⇒ बहु-श्रृंखला के युग में, यह अनिवार्य है कि सैकड़ों या हजारों ब्लॉकचेन होंगे जो क्रॉस-चेन वास्तविकता को महसूस करने के लिए आपस में जुड़ने के इच्छुक हैं। पोर्टफोलियो में मल्टी-चेन वॉलेट प्रोजेक्ट्स की कमी एक बहुत बड़ा गायब हिस्सा होगा।

कॉइनबेस वॉलेट

कॉइनबेस वेंचर्स ने क्रिप्टो वॉलेट और भुगतान से संबंधित 7 से अधिक परियोजनाओं को मजबूती से वित्त पोषित किया। दूसरी ओर, कॉइनबेस ने कॉइनबेस वॉलेट नामक एक क्रिप्टो वॉलेट एप्लिकेशन भी जारी किया, जिससे कॉइनबेस और निवेशित परियोजनाओं के बीच हितों का एक विवादास्पद संघर्ष पैदा हुआ।

यह वॉलेट/भुगतान क्षेत्र लंबी अवधि में विजेता-ले-इट-ऑल गेम होगा। इसलिए, कॉइनबेस वेंचर्स को मौजूदा मेटा में फिट होने के लिए पोर्टफोलियो को रिटेलर करना चाहिए।

ऋण

• कॉइनबेस वेंचर्स से सीड राउंड में सफलतापूर्वक धन जुटाने के बाद मई 2021 में नोशनल फाइनेंस (नोट) ने पैन्टेरा, पैराफी कैपिटल, स्पार्टन ग्रुप, नैसेंट और अन्य उद्यम पूंजी के नेतृत्व में $ 10M सीरीज ए निवेश को बंद कर दिया। प्लेटफ़ॉर्म एथेरियम ब्लॉकचैन के शीर्ष पर स्थिर मुद्रा पर लगभग $ 1B ATH TVL के साथ निश्चित उधार दर प्रदान करता है।
• कंपाउंड (सीएमपी) 2019 में एक डेफी स्टार्टअप है जिसने आंद्रेसेन होरोविट्ज़ a16z, पैराडाइम, बैन कैपिटल वेंचर्स आदि के नेतृत्व में सीरीज़ ए फंडिंग राउंड में $ 25M जुटाया, 2018 में, यह सीड राउंड में कॉइनबेस वेंचर्स का पहला निवेश था। $8.2M बढ़ाएँ। निवेशकों ने पूर्ण समर्थन के साथ क्रिप्टो बाजार पर हावी होने के लिए कंपाउंड के साथ योजना बनाई। निवेश सफल साबित हुआ क्योंकि CMP का मार्केट कैप ATH मूल्य में $4B तक पहुंच गया। 
• गोल्डफिंच ने जनवरी 2022 में कॉइनबेस वेंचर्स और अन्य की भागीदारी के साथ a16z क्रिप्टो फंड के नेतृत्व में एक सीरीज ए एक्सटेंशन राउंड में $25 मिलियन जुटाए। इससे पहले, a16z ने गोल्डफिंच को इस विचार को साकार करने के लिए $11M फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया था। वास्तव में, जुलाई 2020 में गोल्डफिंच की स्थापना से पहले, दोनों संस्थापक कॉइनबेस में काम करते थे। सभी निवेशक गोल्डफिंच के लिए कंपाउंड के मुकाबले बड़े लक्ष्य का लक्ष्य रख सकते हैं।

कॉइनबेस वेंचर्स ने कंपाउंड को पहले निवेश के रूप में चुना, जिससे वीसी को जबरदस्त रिटर्न मिला क्योंकि यह अब 3 साल के बाद क्रिप्टो में शीर्ष सबसे बड़े संपार्श्विक उधार प्रोटोकॉल में से एक है। गोल्डफिंच और नोशनल फाइनेंस विकास प्रक्रिया के बीच में ही हैं। 

उधार में उल्लिखित निवेशों के अलावा, Xmargin, Ledn, और Tesseract को भी प्रारंभिक चरण में Coinbase Ventures द्वारा समर्थित किया गया था। अनुभवी वीसी की उधार क्षेत्र में विशेष रुचि है क्योंकि उन्होंने निवेश को चुना है।

कृत्रिम

सिंथेटिक्स कॉइनबेस वेंचर्स का एकमात्र सिंथेटिक परिसंपत्ति निवेश था। सिंथेटिक ट्रेडिंग प्रोटोकॉल को अब शीर्ष डेफी प्रोटोकॉल में लाभदायक माना जा सकता है क्योंकि इसने राजस्व में $ 28M से अधिक उत्पन्न किया है। VC ने अपने संसाधनों को DeFi परतों में आवंटित किया। इसका मतलब है कि कॉइनबेस ने प्रत्येक क्षेत्र में केवल कुछ परियोजनाओं में निवेश किया है, लेकिन सफलता दर आश्चर्यजनक रूप से उच्च है ।

एनालिटिक्स

• ड्यून एनालिटिक्स , एथेरियम नेटवर्क के लिए शीर्ष ऑन-चेन एनालिटिक्स, ने सितंबर 2020 में मल्टीकॉइन कैपिटल, कॉइनबेस वेंचर्स, अल्मेडा रिसर्च, आदि की भागीदारी के साथ ड्रैगनफ्लाई कैपिटल के नेतृत्व में सीड फंडिंग राउंड में निवेशकों से $ 2 मिलियन जुटाए। नवीनतम श्रृंखला ड्यून का बी निवेश $ 69.42M का था, जिससे परियोजना का मूल्य $ 1B हो गया। 
• क्रिप्टोक्वांट ने कॉइनबेस वेंचर्स के नेतृत्व में एक फंडिंग दौर में $ 3 मिलियन का निवेश बंद कर दिया, अगस्त 2021 में गैलेक्सी इंटरएक्टिव, मिरे एसेट कैपिटल और यूबी कैपिटल द्वारा रणनीतिक निवेशकों के रूप में शामिल हो गए। मंच उपयोगकर्ताओं को ज्वलंत और मजबूत के माध्यम से ऑन-चेन डेटा सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की आमद और बहिर्वाह जैसे ग्राफ़।
• फ्लिपसाइड क्रिप्टो , एक पेड-टू-लर्न प्लेटफॉर्म, कॉइनबेस वेंचर्स और अन्य निवेशकों द्वारा 2018-2019 में निवेश किया गया था। 
• ब्लॉकचैन नेटवर्क के लिए उपकरण प्रदान करने वाला एक प्लेटफॉर्म मेट्रिका ने कॉइनबेस वेंचर्स सहित निवेशकों से कुल $ 17.7 मिलियन की फंडिंग जुटाई। इसने कई शीर्ष-अग्रणी ग्राहकों जैसे सोलाना, डैपर लैब्स, अल्गोरंड, आदि के साथ भागीदारी की है।

ड्यून एनालिटिक्स , क्रिप्टोक्वांट और मेट्रिका खुदरा निवेशकों को एंटरप्राइज-ग्रेड ग्राहकों को उपयोगी एनालिटिक्स टूल प्रदान कर रहे हैं । इसके अलावा, मेसारी और नानसेन दो क्रिप्टो-अनुसंधान इकाइयां हैं जिन्होंने गहन बाजार विश्लेषण के लिए अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। वे व्यक्तियों से लेकर संस्थागत-श्रेणी के उद्यमों तक हर ग्राहक की सेवा करते हैं। 

कॉइनबेस वेंचर्स के पोर्टफोलियो में क्रिप्टो में शीर्ष-अग्रणी एनालिटिक्स इकाइयाँ हैं। ये प्लेटफॉर्म ज्यादातर अपनी सेवाओं की सदस्यता के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने के लिए मुद्रीकरण करते हैं। इसके अलावा, वे इस नए बाजार के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि और गहन ज्ञान के साथ क्रिप्टो समुदाय में योगदान करते हैं।

एनएफटी/गेमिंग

• OpenSea को 2018 में Coinbase Ventures द्वारा निवेश किया गया था और बाद में कई निवेश दौर। NFT प्लेटफॉर्म अब प्रतिदिन लाखों डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर रहा है, जो इसे सबसे अधिक लाभदायक बनाता है
• गेम-केंद्रित वीसी, एनिमोका ब्रांड्स ने कॉइनबेस वेंचर्स, सैमसंग वेंचर, कोरिया इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और कई अन्य वीसी से फंडिंग में कुल लगभग $ 140M जुटाए हैं। इसने क्रिप्टो इकोसिस्टम में एनएफटी और ब्लॉकचेन गेम्स में निवेश किया। 
• NFT के लिए Uniswap , Rarible ने फरवरी 2021 में Coinbase Ventures, ParaFi Capital, CoinFund और अन्य से $1.75M जुटाए हैं।
• गिल्डफाई (बीएफ) ने नवंबर 2021 में डेफियंस कैपिटल और कॉइनबेस वेंचर्स के सह-नेतृत्व वाले सीड राउंड में 6 मिलियन डॉलर जुटाए, जिसमें पैन्टेरा कैपिटल, कॉइनबेस वेंचर्स, अल्मेडा रिसर्च, एनिमोका ब्रांड्स, कॉइन98 वेंचर्स शामिल हुए। एनएफटी और एनएफटी-आधारित खेलों की सुविधा के लिए वेब3 अवसंरचना। यह सभी खेलों में पारस्परिक लाभ के लिए खिलाड़ियों के बीच एक साझा समुदाय बनाने में मदद करेगा।
• मार्क क्यूबन द्वारा समर्थित एक एनएफटी परियोजना निफ्टी ने जुलाई 2021 में कॉइनबेस वेंचर्स, डैपर लैब्स आदि सहित निवेशकों से सीड फंडिंग राउंड में 10 मिलियन डॉलर जुटाए।
• क्रिप्टोकिट्स और फ्लो ब्लॉकचैन के निर्माता डैपर लैब्स ने एक स्केलिंग ब्लॉकचैन फ्लो बनाने के लिए वार्नर म्यूजिक के साथ सहयोग करने के लिए कॉइनबेस वेंचर्स और अन्य के साथ a16z के नेतृत्व में एक निवेश दौर में $ 11M जुटाया। फ़्लो का लक्ष्य विकेन्द्रीकृत खेलों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए लाखों उपयोगकर्ताओं तक पहुँच बनाना है।
• डैपर लैब्स, कॉइनबेस वेंचर्स और अन्य निवेशक (पॉलीचैन कैपिटल शामिल) भी एनएफटी -आधारित अवतार स्टार्टअप जेनीज में $65 मिलियन के निवेश में शामिल हुए ।

कॉइनबेस ने एनएफटी और ब्लॉकचेन गेम्स में आक्रामक तरीके से निवेश किया। वीसी की रणनीति उन बिल्डरों या वीसी का चयन करना है जो एनएफटी / गेमिंग क्षेत्र में निवेश करने और निवेश करने में सक्षम हैं। इसका कुछ हद तक मतलब यह है कि यह जांच करने के लिए अन्य खिलाड़ियों को निवेश आउटसोर्स करता है।

हालांकि, यह एनएफटी/गेमिंग के "उपयोगिता" वाक्यांश में स्थानांतरित हो रहा है। सरल शब्दों में, चल रहे मेटा जैसे मेटावर्स, गेमफाई, इंटरएक्टिव एनएफटी, आदि को पकड़ने के लिए वेंचर्स द्वारा एप्लिकेशन परतों में अधिक परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

चूंकि यह यूएस कॉइनबेस वेंचर्स में सबसे बड़े सीईएक्स द्वारा समर्थित है, इसलिए एनएफटी/गेमिंग परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश वितरित किया गया है।

कॉइनबेस वेंचर्स ने किस पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश किया है?

जैसा कि पिछले खंडों में विभाजित किया गया है, कॉइनबेस वेंचर्स के पोर्टफोलियो में लगभग हर पारिस्थितिकी तंत्र में परियोजनाएं शामिल हैं , जिनमें एथेरियम, सोलाना, टेरा, सेलो से लेकर L2 समाधान जैसे कि zkSync, immutableX, Aztec शामिल हैं। इसका लक्ष्य क्रिप्टो भूमि के हर कोने में कॉइनबेस के ट्रेडमार्क एक्सपोजर में मदद करना है।

हालांकि, बीएनबी ब्लॉकचैन स्पष्ट रूप से कॉइनबेस वेंचर्स द्वारा निवेश नहीं किया गया है क्योंकि बिनेंस और कॉइनबेस एक ही एक्सचेंज फ्रंटियर का सामना कर रहे हैं। कॉइनबेस यूएस में राजा है और बिनेंस यूएस के बाहर सम्राट है बिनेंस के लिए केवल एक अलग कंपनी बिनेंस यूएस के माध्यम से यूएस क्रिप्टो बाजार तक पहुंचना लगभग असंभव है। 

प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र को कॉइनबेस वेंचर्स द्वारा सहयोग और समर्थन प्राप्त करना पसंद है क्योंकि यह अमेरिकी बाजार के लिए एक टिकट की तरह है । जैसा कि उल्लेख किया गया है, देश में क्रिप्टोकरेंसी के लिए कड़े नियम हैं। यदि परियोजनाएं सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए भारी बढ़ावा मिलेगा।

क्या हमें कॉइनबेस वेंचर्स पोर्टफोलियो का पालन करना चाहिए?

कॉइनबेस वेंचर्स का प्रदर्शन

कॉइनबेस वेंचर्स का प्रदर्शन

आइए उन प्रोजेक्ट टोकन के प्रदर्शन की समीक्षा करें जिन्हें कॉइनबेस वेंचर्स (एटीएच की कीमतें 2021 की शुरुआत में कीमतों के साथ) द्वारा निवेश किया गया था:

• टेरा (लूना) : 15,700%
• कंपाउंड (COMP) : 570%।
• डोडो (डीओडीओ) : 3,400%।
• एलआईडीओ फाइनेंस (एलडीओ) : 960%।

जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रतिमान, स्पार्टन कैपिटल, 3ac, आदि के अन्य शीर्ष पोर्टफोलियो की तुलना में कॉइनबेस वेंचर्स का एक विनम्र निवेश प्रदर्शन है। और हमें लगता है कि कॉइनबेस वेंचर्स ने केवल कुल सौदे के एक छोटे से हिस्से के साथ निवेश में भाग लिया। इसका कारण यह है कि उसे 200 से अधिक क्रिप्टो परियोजनाओं में पदों का आवंटन करना पड़ता है।

नतीजतन, कॉइनबेस ज्यादातर निवेश पर बड़े पैमाने पर रिटर्न हासिल करने के बजाय साझेदारी और निवेशित परियोजनाओं के अच्छी तरह से निर्मित नेटवर्क से मूल्य प्राप्त करता है।

कॉइनबेस वेंचर्स - यूएस का सबसे तेज़ गेटवे

कॉइनबेस वेंचर्स की शक्ति पूरी तरह से यूएस में सबसे बड़े केंद्रीकृत एक्सचेंज, कॉइनबेस से ली गई है। लेकिन क्या कॉइनबेस वेंचर्स द्वारा समर्थित प्रत्येक स्टार्टअप के पास कॉइनबेस पर सूचीबद्ध होने के लिए टिकट होना निश्चित है?

कॉइनबेस पर सूचीबद्ध परियोजनाएं

वास्तव में, कॉइनबेस वेंचर्स द्वारा निवेश किए गए सभी टोकन कॉइनबेस पर सूचीबद्ध नहीं होते हैं। जैसा कि ऊपर इन्फोग्राफिक में दिखाया गया है:

• 18 परियोजनाएं बिनेंस पर सूचीबद्ध हैं।
• 8 परियोजनाएं अन्य एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं।
• कॉइनबेस पर 10 परियोजनाएं सूचीबद्ध हैं।

कुछ परियोजनाओं के लिए अमेरिकी बाजार का रास्ता लंबा हो सकता है जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। केवल कुछ योग्य परियोजनाएं ही अमेरिकी बाजार में प्रवेश कर पाती हैं।

यह कहा जा सकता है कि कॉइनबेस पर लिस्टिंग, बिनेंस पर लिस्टिंग की तुलना में बहुत कठिन है। कॉइनबेस को यूएस में ग्राहक-संरक्षित नियमों के साथ-साथ अन्य वित्तीय संस्थानों / कंपनियों जैसे कई उच्च मानकों का पालन करना होगा। नतीजतन, कॉइनबेस पर सूचीबद्ध होना एक विजिटिंग कार्ड की तरह है, जो परियोजना के बारे में बहुत कुछ बताएगा।

कॉइनबेस वेंचर्स इन्वेस्टमेंट थीसिस

कॉइनबेस वेंचर्स , निस्संदेह, दुनिया भर में तेजी से विकास में तेजी लाने के लिए कॉइनबेस की एक मजबूत शाखा के रूप में खेलता है। इसकी खाई ट्रेडमार्क Coinbase है, जो Paradigm, 3ac, Polygon Capital, ParaFi Capital जैसे हाई-प्रोफाइल वीसी के साथ चलने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण कर रही है ... कॉइनबेस वेंचर्स के तेजी से अभियान के पीछे क्या रहस्य है? आइए निम्नलिखित हाइलाइट की गई गोलियों में पैटर्न देखें:

• जितना संभव हो (लेकिन बीएनबी पर नहीं): आंकड़ों के रूप में, कॉइनबेस वेंचर्स ने लगभग 150 क्रिप्टो-संबंधित परियोजनाओं में केवल 2021 के बड़े पैमाने पर क्रिप्टो बुल रन में निवेश किया। जैसा कि उल्लेख किया गया है, यूएस में CEX विजेता होने के बाद से Coinbase अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है 
• कॉइनबेस पर लिस्टिंग के लिए उम्मीदवार: कॉइनबेस वेंचर्स के सभी निवेशों का उद्देश्य अंततः यूएस में कॉइनबेस पर अपने टोकन लॉन्च करना है, उनका मूल्यांकन और शीर्ष स्तरीय शोधकर्ताओं और सुरक्षा कंपनियों द्वारा जांच की जाती है। नतीजतन, वीसी द्वारा समर्थित परियोजनाओं को हमारे भरोसे के योग्य माना जा सकता है।
• सीड राउंड के लिए प्रचुर मात्रा में फंड: कॉइनबेस वेंचर्स ने 2018 से अब तक कई सीड राउंड में आक्रामक रूप से निवेश किया है। कंपनी अक्सर बीज और कई बाद के दौर में $50k-$250k निवेश करती है। निवेश की मात्रा अपर्याप्त होने के कारण यह अक्सर अन्य कुलपतियों को आगे बढ़ने देता है।
• इंफ्रा वन की तुलना में एप्लिकेशन लेयर पर अधिक प्रोजेक्ट: वेंचर्स पहले क्रिप्टो में इन्फ्रास्ट्रक्चर / टूल प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे क्योंकि वे पूरे उद्योग के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में खेलते हैं। 2020-2021 में L1 ब्लॉकचेन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, जो एप्लिकेशन स्तर पर अन्य DeFi प्रोटोकॉल से बेहतर प्रदर्शन करता है। हमारी राय में, ब्लॉकचैन की शीर्ष परतों पर अधिक उच्च-विकास के अवसर पड़े हैं।

2022 में कॉइनबेस वेंचर्स

2022 से पहले, कॉइनबेस वेंचर्स ने व्यापक रूप से प्रभाव फैलाने के उद्देश्य से क्रिप्टो में डैप्स के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। 2022 में हमें लगता है कि यह वेब3 और एनएफटी/गेमिंग में एप्लिकेशन लेयर्स पर अधिक संसाधन खर्च करेगा।

श्रेणी के अनुसार उद्यम निवेश। स्रोत: कॉइनबेस

सरल तरीके से, कॉइनबेस वेंचर्स ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में और अधिक प्रोजेक्ट जोड़ेंगे जहां उपयोगकर्ता सीधे जा सकते हैं और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। इससे कंपनी को निवेशित कंपनियों के माध्यम से व्यापक उपयोगकर्ता आधार के साथ संबंध बनाने में मदद मिलेगी। 

दोहराने के लिए, यह अभी भी अपनी सिद्ध रणनीति का उपयोग करता रहता है जो क्रिप्टो स्पेस में अधिक से अधिक गहराई से संलग्न होता है। कॉइनबेस वेंचर्स के समान, बिनेंस लैब्स केंद्रीकृत एक्सचेंज बिनेंस के प्रभाव को क्षैतिज रूप से फैलाने के लिए एक ही रणनीति कर रही है।

निष्कर्ष

हम कॉइनबेस वेंचर्स और इसके अच्छी तरह से निर्मित पोर्टफोलियो के बारे में विस्तृत जानकारी के माध्यम से गए हैं। इसके अलावा, लेख में कॉइनबेस वेंचर्स और टेरा के बीच संबंधों पर भी काफी चर्चा की गई है।

हमें उम्मीद है कि आपने अवलोकन प्राप्त कर लिया है, और हमारी सुविचारित अंतर्दृष्टि आपके लिए सहायक होगी। अन्य कुलपतियों के लिए और लेख होंगे। बने रहें!

यदि आप कॉइनबेस वेंचर्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और क्रिप्टो के बारे में और चर्चा के लिए कॉइन98 समुदाय में शामिल हों।