Analisi a catena di Compound Finance (COMP) - Espansione allecosistema Polkadot

L'articolo ti fornirà gli ultimi dati on-chain su Compound Finance.

Nei post precedenti, il blog Coin98 ti ha aggiornato con molte informazioni dai dati On-chain di piattaforme come SushiSwap, Bancor, Alpha o Inverse. 

Quindi oggi ti darò una visione dei dati On-chain dell'attuale top 1 piattaforma di prestito, che è Compound Finance.

Informazioni su Compound (COMP) 

Compound è un protocollo decentralizzato che opera sulla rete Ethereum, consentendo agli utenti di prestare e prendere in prestito su una rete peer-to-peer. Finora, Compound ha un TVL fino a 9,24 miliardi di dollari, pari a quasi il 20% del TVL del mercato DeFi totale.

La Piattaforma Compound è governata dal Compound Governance Token (COMP). Questo è un token utilizzato per proporre e votare le decisioni di governance del sistema. Inoltre, COMP viene utilizzato anche per premiare gli utenti che forniscono liquidità alla piattaforma.

Attraverso il seguente articolo, fornirò per te i dati On-chain della piattaforma Compound e il token COMP. Questi sono i dati più onesti convalidati dai nodi e ampiamente condivisi sulla rete blockchain. 

Pertanto, se riesci a leggere i dati On-chain, determinerai passo dopo passo cosa stanno facendo gli squali e come si comportano con il progetto e il token a cui stanno partecipando. 

Se non capisci bene cosa sono i dati On-chain? Perché i dati on-chain svolgono un ruolo importante nel tracciare il mercato, non perdere l'articolo sui dati on-chain qui .

Dati on-chain sui prodotti Compound

Panoramica di TVL

Compound è una piattaforma che distribuisce un solo prodotto, prestito e prestito. Sulla base dei dati di DeFi Pulse, Compound è attualmente la prima piattaforma di prestito su Ethereum con un TVL di 9,24 miliardi di dollari mentre il TVL dell'intero mercato è di soli 49,86 miliardi di dollari. Ciò dimostra che Compound sta avendo un forte impatto sul mercato DeFi quando il TVL di Compound rappresenta il 20% del mercato TVL totale e non ha mostrato alcun segno di declino nell'ultimo anno. 

Diamo un'occhiata più da vicino ai dati TVL di Compound Finance. 

TVL = Offerta totale (importo prestato) - Prestito totale (importo prestato)

Con TVL che raggiunge $ 9,24 miliardi, ciò significa che la piattaforma Compound ha un surplus di $ 9,24 miliardi consentendo agli utenti di prendere ulteriori prestiti. In cui, gli utenti tendono a prestare ETH come asset e prendere in prestito principalmente stablecoin come DAI, USDC, USDT.

Gli eccezionali dati di crescita di Compound durante la "stagione" DeFi

Il numero di utenti Compound è cresciuto notevolmente alla fine del 2020 con l'esplosione dei progetti DeFi. Da ottobre 2020, il numero di nuovi utenti che si uniscono a Compound Finance è aumentato di 274.000 utenti in 6 mesi, mentre prima Compound ha impiegato più di 1 anno per raggiungere 70.000 utenti.

Insieme a ciò, è aumentato anche il volume di conio di cToken dalla piattaforma, il che dimostra che Compound ha attirato molte forniture sulla piattaforma. All'inizio Compound Finance ha avuto difficoltà ad attirare utenti quando quasi 1 anno prima, la quantità di cTokens coniata valeva solo più di 1 miliardo di dollari. 

Tuttavia, da giugno 2020 ad oggi, il volume della menta di cTokens è aumentato esponenzialmente. Da $ 1 miliardo a $ 24 miliardi in 6 mesi, quindi da $ 26 miliardi a $ 70 miliardi in soli 4 mesi!

Prospettive di crescita e mantenimento della posizione n. 1 di Compound

È difficile dire se Compound riuscirà a mantenere questa forma la prossima volta, tuttavia, a mio avviso, Compound è nella fase di sviluppo del prodotto e insieme ai partner attende l'ondata di DeFi più grande.

In genere, all'inizio del 2021, Compound ha annunciato la propria implementazione blockchain denominata Compound Chain , che è il passo avanti di Compound che consente a Compound di operare sull'ecosistema Polkadot attraverso il progetto Acala. 

Il progetto ha implementato con successo Testnet, se questa stretta di mano avrà successo, Compound raggiungerà un numero molto elevato di utenti nell'ecosistema Polkadot e Acala può utilizzare Compound per rendere popolare la stablecoin della piattaforma Acala.

Inoltre, all'inizio di marzo 2021, Compound si è anche unito ad Alpha V2 per ottimizzare i profitti, ora gli utenti possono godere di tassi di interesse più elevati più spread sui tassi di interesse sulla piattaforma Alpha Finance (vedi maggiori dettagli qui ). 

Riassumendo i prodotti del progetto, puoi vedere che Compound sta mostrando segni estremamente positivi quando molti utenti si fidano e depositano i loro beni. Rispetto ai concorrenti nello stesso campo come MakerDAO o Aave, Compound ha anche più nuovi utenti che crescono ogni giorno.

Quindi, ti invito ai dati sulla catena sui token COMP, gli squali ne raccolgono di più o rilasciano token COMP? A tutti verrà data risposta attraverso la sezione sottostante.

Dati on-chain sul token COMP

Distribuzione di token COMP

L'attuale offerta circolante di COMP è di 4.865.284 COMP su una fornitura totale di 10.000.000 COMP. Il saldo dei token COMP viene archiviato principalmente dai portafogli dei trader DEX, che vanno dal 30 al 35% dell'offerta totale, mentre il saldo dei token COMP sugli scambi varia dal 5 al 10% dell'offerta totale. 

Per me, questa sembra essere una buona notizia per i possessori di COMP perché la maggior parte dei token COMP vengono ritirati dagli squali nei loro portafogli personali e archiviati invece di essere venduti in borsa. Ciò aiuterà COMP a diventare più scarso sul mercato, creando uno slancio per COMP ad aumentare i prezzi.

Fluttuazioni del saldo COMP sulle borse DEX e CEX

Considerando sia DEX che CEX, nell'ultimo mese, COMP non è cambiato molto, tranne che Binance è stato depositato a 53.257 COMP. Normalmente questo sarebbe un cattivo segnale quando gli squali si depositano sul pavimento per scaricare, ma nell'ultimo mese con le prestazioni molto elevate della piattaforma, non credo che COMP verrà dimesso presto.

Saldo fluttuazioni nei primi 10 detentori di COMP

1.578.773 è l'importo totale di COMP che i primi 10 possessori di COMP tengono sul proprio portafoglio, attualmente tale importo di COMP vale più di 860 milioni di dollari. Rispetto all'offerta circolante, il COMP totale dei primi 10 titolari di COMP ha rappresentato oltre il 32%.

Questo è un numero molto alto che mostra che i migliori HOLDER credono ancora nel potenziale di COMP e conservano molti COMP sui loro portafogli. Tra i primi 10 titolari di COMP, c'è un portafoglio che ha prelevato 11.464 COMP dal portafoglio. Non so se questi token verranno ritirati per il prestito su piattaforme DeFi o depositati su CEX per la vendita. 

Tuttavia, sarebbe un peccato se il proprietario del portafoglio di cui sopra avesse esaurito 11.464 COMP a un prezzo medio di $ 430 nell'ultimo mese. Il prezzo COMP è attualmente di $ 545, in media, il proprietario perderà $ 1,3 milioni di profitto se ha venduto COMP nell'ultimo mese.

Conclusione

Riassumerò per te alcune informazioni su Compound Finance e token COMP di seguito per te:

• La piattaforma Compound Finance sta andando molto bene quando TVL è sempre cresciuta negli ultimi anni.
• C'è una grande quantità di token COMP che sono stati depositati sullo scambio, ma al momento non ho visto la mossa che COMP verrà svenduta nell'attuale situazione di crescita.
• I token COMP hanno sbloccato quasi il 50% dell'offerta totale e gradualmente diventano più scarsi quando i primi 10 titolari detengono fino al 32% dell'offerta circolante.
• Il prezzo del token COMP sta avendo una buona crescita dopo il periodo di accumulazione a 350$-520$.

A mio parere, Compound è ancora una piattaforma leader e in crescita nel campo del prestito quando sviluppa costantemente nuovi prodotti come Compound Chain. 

In futuro, Compound Finance non solo "collaborerà" con Alpha, ma collaborerà anche con più progetti per espandere le funzionalità della sua piattaforma. Soprattutto quando ci sono ancora molti ecosistemi in forte espansione a cui Compound non ha aderito come Solana, Near, Terra,...

Con i dati di cui sopra, cosa ne pensi di Compound Finance? Ti invitiamo a discutere con i membri in Coin98 Insights Chat . Spero che con le intuizioni che ho riassunto, ti sarà più facile prendere la tua decisione. Ci vediamo nella prossima serie On-chain.